Gartner 公佈 2023 年第四季度財務業績
合約價值48億美元,外匯中性同比增長8%
2023 年第四季度亮點
•收入:16億美元,報告增長5%,外匯中性增長4%。
•淨收益:2.09億美元,-19%;調整後的息税折舊攤銷前利潤:3.86億美元,報告為-8%,外匯中性為-9%。
•攤薄後每股收益:2.64美元,-18%;調整後每股收益:3.04美元,-18%。
•運營現金流:2.24億美元,增長10%;自由現金流:1.96億美元,增長19%。
2023 年全年亮點
•收入:59億美元,報告增長8%,外匯中立。
•淨收益:8.82億美元,增長9%;調整後的息税折舊攤銷前利潤:15億美元,報告增長1%,外匯中性增長2%。
•攤薄後每股收益:11.08美元,增長11%;調整後的每股收益:11.33美元,增長1%。
•運營現金流:12億美元,增長5%;自由現金流:11億美元,增長6%。
•以6億美元的價格回購了180萬股普通股;已發行股票數量同比減少了1%。
康涅狄格州斯坦福,2024年2月6日——Gartner, Inc.(紐約證券交易所代碼:IT)今天公佈了2023年第四季度的業績,並提供了2024年全年的財務展望。有關公司業績和2024年財務前景的更多信息,可在公司投資者關係網站上查閲的收益補充文件中,網址為 https://investor.gartner.com。
Gartner首席執行官吉恩·霍爾評論説:“Gartner又迎來了強勁的一年,為我們的客户提供了非凡的價值,推動了合同價值的高個位數增長,創造了超過10億美元的自由現金流。進入2024年,我們的助理團隊是我們有史以來最好的團隊,為我們實現長期、持續的兩位數增長做好了準備。我們正在推出的指導方針在各種經濟情景下都是可以實現的,並且有上行的機會。”
電話會議信息
公司將於美國東部時間2024年2月6日星期二上午8點舉行網絡直播電話會議,討論公司的財務業績。聽眾可以通過 https://edge.media-server.com/mmc/p/8au4rmz5 觀看網絡直播。要通過撥入積極參與實時通話,請在 https://register.vevent.com/register/BIe86287ab7c5c4158baacfa155679d9d9 註冊。註冊後,參與者將收到一個撥入號碼和一個唯一的 PIN 來接聽電話。電話會議結束後的大約30天內,將在公司網站上重播網絡直播。
合併業績亮點
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(未經審計;以百萬美元計,每股金額除外) | | 三個月已結束 | | | | |
| | 十二月三十一日 | | | | Inc/(12 月) |
| | 2023 | | 2022 | | Inc/(12 月) | | 外匯中立 |
GAAP 指標: | | | | | | | | |
收入 | | $ | 1,586 | | | $ | 1,505 | | | 5 | % | | 4 | % |
淨收入 | | 209 | | | 257 | | | (19) | % | | 不是 |
攤薄後每股 | | 2.64 | | | 3.21 | | (18) | % | | 不是 |
運營現金流 | | 224 | | | 203 | | | 10 | % | | 不是 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非公認會計準則指標: | | | | | | | | |
調整後 EBITDA | | $ | 386 | | | $ | 421 | | | (8) | % | | (9) | % |
調整後的EPS | | 3.04 | | | 3.70 | | | (18) | % | | 不是 |
自由現金流 | | 196 | | | 166 | | | 19 | % | | 不是 |
na=不可用
合約價值亮點
•全球科技銷售合同價值(GTS CV):37億美元,外匯中性同比增長6%
•全球商業銷售合同價值(GBS CV):11億美元,外匯中性同比增長13%
分部業績亮點
截至2023年12月31日的三個月,我們的分部業績如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(未經審計;百萬美元) | | | | | | |
| | 研究 | | 會議 | | 諮詢 |
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收入 | | $ | 1,243 | | | $ | 214 | | | $ | 128 | |
Inc/(12 月) | | 6 | % | | 14 | % | | (7) | % |
Inc/(12月)-外匯中立 | | 5 | % | | 12 | % | | (7) | % |
| | | | | | |
捐款總額 | | $ | 921 | | | $ | 108 | | | $ | 35 | |
Inc/(12 月) | | 6 | % | | 8 | % | | (32) | % |
繳款利潤 | | 74 | % | | 50 | % | | 27 | % |
有關我們分部業績的更多詳細信息可以在收益補編和網絡直播電話中獲得。
本新聞稿中包含的某些財務指標被視為非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標的定義包含在本新聞稿中的 “非公認會計準則財務指標” 下,相關的對賬在 “補充信息——非公認會計準則對賬” 下。在本新聞稿中,由於四捨五入,某些總數可能不相加。百分比變化基於未四捨五入的整數,以百萬為基礎的重新計算可能會產生不同的結果。
關於 GARTNER
Gartner, Inc.(紐約證券交易所代碼:IT)為高管及其團隊提供切實可行的客觀見解。我們的專家指導和工具可幫助企業在關鍵任務優先事項上做出更快、更明智的決策和更高的績效。
聯繫人
大衞科恩
Gartner 投資者關係高級副總裁
+1 203.316.6631
investor.relations@gartner.com
前瞻性陳述
根據經修訂的1933年《證券交易法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的定義,本新聞稿中有關公司增長和前景、預計財務業績、長期目標的聲明,以及本新聞稿中除背誦歷史事實之外的所有其他陳述均為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、估計、不確定性和其他可能導致實際結果出現重大差異的因素。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、估計、不確定性和其他可能導致實際結果出現重大差異的因素。這些因素包括但不限於以下因素:包括通貨膨脹(以及政府應對通貨膨脹的相關貨幣政策)在內的總體經濟狀況對經濟活動和我們運營的影響;宏觀經濟和市場狀況的變化以及市場波動,包括利率以及對信貸市場和資本准入的影響;包括通貨膨脹和衰退在內的全球經濟和地緣政治條件的影響;我們執行戰略舉措和管理相關成本的能力; 我們的根據活動取消保險追回潛在索賠的能力;會議的時間安排,尤其是通常在第四季度舉行的Gartner Symonisum/Xpo系列;我們實現和有效管理增長的能力,包括整合收購以及完善和整合未來收購的能力;我們償還債務的能力;我們維持和擴展產品和服務的能力;我們擴大或留住客户羣的能力;我們的增長或能力維持來自以下來源的收入個人客户;我們吸引和留住由研究分析師和顧問組成的專業人員以及我們所依賴的經驗豐富的銷售人員的能力,尤其是在勞動力競爭的情況下;我們在競爭壓力下實現客户持續續約和實現新合同價值、待辦事項和遞延收入增長的能力;我們成功與現有競爭對手和潛在的新競爭對手競爭的能力;我們執行和保護知識產權的能力;我們跟上步伐的能力人工智能領域的技術發展;與國際業務相關的其他風險,包括外幣波動;國際形勢變化對我們業務的影響,包括中東衝突、烏克蘭戰爭以及政府或其他當局當前和未來實施的制裁所造成的影響;重組和其他費用對我們業務和運營的影響;網絡安全事件;與信譽、預算削減和停工相關的風險政府和機構;我們履行ESG承諾的能力;税收政策(包括全球最低税收立法)變化和全球各税務機關嚴格審查的影響;法律法規的變化;以及我們最新的10-K表年度報告、10-Q表季度報告和8-K表最新報告(可在Gartner的網站 https://investor.gartner.com 和美國證券交易委員會的網站上找到)中 “風險因素” 下描述的其他風險和不確定性網站位於 www.sec.gov。此處包含的前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日,除非適用法律要求,否則Gartner不承擔修改或更新此類陳述以反映本文發佈之日之後的事件或情況或反映意外事件或情況發生的任何義務。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿中使用的某些財務指標未由美國公認會計原則(“GAAP”)定義,因此被視為非公認會計準則財務指標。我們提供這些衡量標準是為了增強用户對公司當前財務業績和公司未來前景的總體理解。投資者請注意,其他公司對這些非公認會計準則財務指標的定義可能不同,因此可能無法與其他公司使用的其他類似標題的指標進行比較。此外,不應將這些非公認會計準則財務指標解釋為替代或優於根據公認會計原則確定的其他指標。本新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標定義如下。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率:代表經調整後的GAAP淨收益(虧損):(i)淨利息支出;(ii)税收準備金(收益);(iii)活動取消保險索賠收益(視情況而定);(iv)收益/虧損
資產剝離(視情況而定);(v)其他(收入)支出,淨額;(vi)股票薪酬支出;(vii)折舊、攤銷和增加;(viii)租賃相關資產減值虧損,淨額(視情況而定);(ix)收購和整合費用以及某些其他非經常性項目。調整後的息税折舊攤銷前利潤率表示調整後的息税折舊攤銷前利潤除以公認會計準則收入。我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率是衡量我們經常性業務的重要指標,因為它們不包括不代表我們核心經營業績的項目。
調整後淨收益:代表根據與收購和其他非經常性項目直接相關的某些項目的影響進行調整的GAAP淨收益(虧損)。這些調整包括:(i)收購無形資產的攤銷;(ii)收購和整合費用及其他非經常性項目;(iii)活動取消保險索賠的收益(如適用);(iv)剝離收益/虧損(視情況而定);(v)租賃相關資產減值虧損,視情況而定;(vi)取消指定利率互換的非現金(收益)損失;以及(vii) 相關的税收影響。我們認為,調整後淨收益是衡量我們經常性業務的重要指標,因為它不包括可能無法表明我們核心經營業績的項目。
調整後每股收益:代表根據與收購和其他非經常性項目直接相關的某些項目的影響調整後的GAAP攤薄後每股收益。這些調整按每股計算包括:(i)收購的無形資產的攤銷;(ii)收購和整合費用及其他非經常性項目;(iii)活動取消保險索賠的收益(如適用);(iv)資產減值損失(視情況而定);(vi)取消指定利率互換的非現金(收益)虧損,(視情況而定);以及(vii)相關的税收影響。我們認為,調整後的每股收益是衡量我們經常性業務的重要指標,因為它不包括可能無法表明我們核心經營業績的項目。
自由現金流:代表根據公認會計原則確定的經營活動提供的現金減去資本支出支出。我們認為,自由現金流是衡量公司核心業務產生的經常性現金的重要指標,可用於償還債務、回購股票、通過新的業務發展活動投資未來增長或進行收購。
外幣中立(外匯中立):我們為合約價值、收入、特定支出和其他指標提供外幣中性美元金額和百分比。這些外幣中性美元金額和百分比消除了匯率波動的影響,從而為所衡量的基礎數據提供了更準確、更有意義的趨勢。我們通過對列出的所有期限採用相同的外匯匯率,將不同時期以當地貨幣表示的標的金額轉換為美元來計算外幣中性美元金額。
補充信息-非公認會計準則對賬
下表提供了本新聞稿中使用的某些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況。有關這些指標的定義,請參閲上文 “非公認會計準則財務指標”。
對賬——GAAP淨收益佔調整後息税折舊攤銷前利潤
(未經審計;百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAP 淨收入 | | $ | 209 | | | $ | 257 | | | $ | 882 | | | $ | 808 | |
利息支出,淨額 | | 20 | | | 30 | | | 94 | | | 121 | |
活動取消保險索賠收益 (a) | | — | | | — | | | (3) | | | — | |
其他支出(收入),淨額 | | 4 | | | (2) | | | (1) | | | (48) | |
税收條款 | | 69 | | | 47 | | | 265 | | | 219 | |
營業收入 | | 301 | | | 332 | | | 1,237 | | | 1,100 | |
調整: | | | | | | | | |
股票薪酬支出 (b) | | 26 | | | 13 | | | 130 | | | 91 | |
折舊、攤銷和增值 (c) | | 50 | | | 49 | | | 192 | | | 193 | |
租賃相關資產減值虧損,淨額 (d) | | 1 | | | 16 | | | 20 | | | 54 | |
收購和整合費用及其他非經常項目 (e) | | 9 | | | 11 | | | 39 | | | 33 | |
出售已剝離業務的收益 (f) | | — | | | — | | | (135) | | | — | |
調整後 EBITDA | | $ | 386 | | | $ | 421 | | | $ | 1,483 | | | $ | 1,471 | |
| | | | | | | | | |
(a) | 包括2020年取消活動的活動取消保險索賠收益。 |
(b) | 包括股票薪酬獎勵的費用。 |
(c) | 包括折舊費用、無形資產攤銷和資產報廢義務的增加。 |
(d) | 包括減去租賃負債減少後的租賃相關資產的減值損失。 |
(e) | 包括與收購和資產剝離相關的直接和增量支出、與設施相關的退出成本以及其他非經常性項目。 |
(f) | 包括我們 2023 年 2 月資產剝離的收益。 |
| |
對賬——GAAP淨收益和GAAP每股收益與調整後淨收益和調整後每股收益之比
(未經審計;以百萬美元計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三個月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | |
| | 金額 | | 每股 | | 金額 | | 每股 | | | | |
GAAP 淨收入 | | $ | 209 | | | $ | 2.64 | | | $ | 257 | | | $ | 3.21 | | | | | |
收購和其他調整: | | | | | | | | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 (a) | | 23 | | | 0.29 | | | 24 | | | 0.30 | | | | | |
收購和整合費用及其他非經常性項目 (b)、(c) | | 10 | | | 0.12 | | | 12 | | | 0.15 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
租賃相關資產減值虧損,淨額 (f) | | 1 | | | 0.02 | | | 16 | | | 0.21 | | | | | |
取消指定利率互換的虧損(收益)(g) | | 4 | | | 0.05 | | | (1) | | | (0.01) | | | | | |
調整的税收影響 (h) | | (6) | | | (0.07) | | | (12) | | | (0.15) | | | | | |
調整後淨收益和調整後每股收益 (i) | | $ | 241 | | | $ | 3.04 | | | $ | 297 | | | $ | 3.70 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至12月31日的財年 | | |
| | | 2023 | | 2022 | | | | |
| | | 金額 | | 每股 | | 金額 | | 每股 | | | | |
GAAP 淨收入 | | $ | 882 | | | $ | 11.08 | | | $ | 808 | | | $ | 9.96 | | | | | |
收購和其他調整: | | | | | | | | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 (a) | | 92 | | | 1.16 | | | 99 | | | 1.22 | | | | | |
收購和整合費用及其他非經常性項目 (b)、(c) | | 44 | | | 0.55 | | | 38 | | | 0.47 | | | | | |
活動取消保險索賠收益 (d) | | (3) | | | (0.04) | | | — | | | — | | | | | |
出售已剝離業務的收益 (e) | | (135) | | | (1.70) | | | — | | | — | | | | | |
租賃相關資產減值虧損,淨額 (f) | | 20 | | | 0.26 | | | 54 | | | 0.67 | | | | | |
取消指定利率互換的收益 (g) | | (4) | | | (0.05) | | | (52) | | | (0.65) | | | | | |
調整的税收影響 (h) | | 6 | | | 0.07 | | | (32) | | | (0.40) | | | | | |
調整後淨收益和調整後每股收益 (i) | | $ | 903 | | | $ | 11.33 | | | $ | 914 | | | $ | 11.27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
(a) | 由收購的無形資產的非現金攤銷費用組成。 | | | | |
(b) | 包括與收購和資產剝離相關的直接和增量支出、與設施相關的退出成本以及其他非經常性項目。 | | | | |
(c) | 包括遞延融資費用的攤銷和註銷,這些費用記入利息支出,淨額記入公司隨附的簡明合併運營報表和上文調整後的息税折舊攤銷前利潤表。 | | | | |
(d) | 包括2020年取消活動的活動取消保險索賠收益。 | | | | |
(e) | 包括我們 2023 年 2 月資產剝離的收益。 | | | | |
(f) | 包括減去租賃負債減少後的租賃相關資產的減值損失。 | | | | |
(g) | 代表取消指定後利率互換的公允價值調整。 | | | | |
(h) | 截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月,調整的混合有效税率分別約為15%和23%,截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度分別為(39)%和23%。 | | | | |
(i) | 調整後的每股收益是根據截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月分別攤薄後的7,900萬股和8,010萬股攤薄股以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的7,970萬股和8,110萬股攤薄後股票計算得出的。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
對賬——運營活動為自由現金流提供的GAAP現金
(未經審計;百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 | | |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
經營活動提供的 GAAP 現金 | | $ | 224 | | | $ | 203 | | | $ | 1,156 | | | $ | 1,101 | | | | | |
為資本支出支付的現金 | | (28) | | | (38) | | | (103) | | | (108) | | | | | |
自由現金流 | | $ | 196 | | | $ | 166 | | | $ | 1,053 | | | $ | 993 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
GARTNER, INC.
簡明合併運營報表
(未經審計;以百萬計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | |
| 十二月三十一日 | | | |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
收入: | | | | | | | | |
研究 | $ | 1,243.2 | | | $ | 1,178.3 | | | | | | |
會議 | 214.4 | | | 188.3 | | | | | | |
諮詢 | 128.5 | | | 138.1 | | | | | | |
總收入 | 1,586.1 | | | 1,504.7 | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | |
服務和產品開發成本 | 529.8 | | | 475.4 | | | | | | |
銷售、一般和管理 | 703.8 | | | 645.0 | | | | | | |
折舊 | 26.5 | | | 24.4 | | | | | | |
無形資產的攤銷 | 22.8 | | | 24.3 | | | | | | |
收購和整合費用 | 1.8 | | | 3.3 | | | | | | |
成本和支出總額 | 1,284.7 | | | 1,172.4 | | | | | | |
營業收入 | 301.4 | | | 332.3 | | | | | | |
利息支出,淨額 | (20.5) | | | (29.9) | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他(支出)收入,淨額 | (3.7) | | | 1.7 | | | | | | |
所得税前收入 | 277.2 | | | 304.1 | | | | | | |
所得税準備金 | 68.6 | | | 47.3 | | | | | | |
淨收入 | $ | 208.6 | | | $ | 256.8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股淨收益: | | | | | | | | |
基本 | $ | 2.66 | | | $ | 3.24 | | | | | | |
稀釋 | $ | 2.64 | | | $ | 3.21 | | | | | | |
已發行股票的加權平均值: | | | | | | | | |
基本 | 78.4 | | | 79.2 | | | | | | |
稀釋 | 79.0 | | | 80.1 | | | | | | |
資料來源:Gartner, Inc.
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