根據1934年《證券交易法》第12(B)或(G)條作出的註冊聲明 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的空殼公司報告 |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
不適用 |
* | 不用於交易,但僅與美國存托股票在紐約證券交易所上市有關。 |
☒ |
加速後的文件管理器 | ☐ |
非加速文件管理器 | ☐ | ||||||
新興市場成長型公司 |
* | 其他客户:☐ | |||||||
* | ☐ |
頁面 | ||||||
引言 |
II | |||||
前瞻性信息 |
四. | |||||
第I部分 |
1 | |||||
第1項。 |
董事、高級管理人員和顧問的身份 | 1 | ||||
第二項。 |
報價統計數據和預期時間表 | 1 | ||||
第三項。 |
關鍵信息 | 1 | ||||
第四項。 |
關於該公司的信息 | 64 | ||||
項目4A。 |
未解決的員工意見 | 122 | ||||
第5項。 |
經營和財務回顧與展望 | 123 | ||||
第6項。 |
董事、高級管理人員和員工 | 151 | ||||
第7項。 |
大股東及關聯方交易 | 159 | ||||
第8項。 |
財務信息 | 162 | ||||
第9項。 |
報價和掛牌 | 163 | ||||
第10項。 |
附加信息 | 163 | ||||
第11項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 | 174 | ||||
第12項。 |
除股權證券外的其他證券説明 | 175 | ||||
第II部 |
176 | |||||
第13項。 |
違約、拖欠股息和拖欠股息 | 176 | ||||
第14項。 |
對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 | 176 | ||||
第15項。 |
控制和程序 | 177 | ||||
項目16.A. |
審計委員會財務專家 | 178 | ||||
項目16.B。 |
道德準則 | 178 | ||||
項目16.C. |
首席會計師費用及服務 | 178 | ||||
項目16.D. |
豁免審計委員會遵守上市標準 | 179 | ||||
項目416.E。 |
發行人及關聯購買人購買股權證券 | 179 | ||||
項目416.F。 |
更改註冊人的認證會計師 | 180 | ||||
項目16.G. |
公司治理 | 180 | ||||
第16.H項。 |
煤礦安全信息披露 | 180 | ||||
項目416.I. |
披露妨礙檢查的外國司法管轄區。 | 180 | ||||
第III部 |
180 | |||||
第17項。 |
財務報表 | 180 | ||||
第18項。 |
財務報表 | 180 | ||||
第19項。 |
展品 | 180 |
• | “學術性AST業務”是指中國義務教育體系中學科的課外輔導服務; |
• | “美國存託證券”是指我們的美國存托股票,每一股代表一股A類普通股; |
• | "AST"是指課外輔導; |
• | “CAC”是指中國網絡空間管理局; |
• | “A類普通股”是指我們的A類普通股,每股面值0.0001美元; |
• | “B類普通股”指本公司B類普通股,每股面值0.0001美元; |
• | 特定期間的"總賬單"是指我們輔導服務的總代價, , |
• | “臨界店教育”是指杭州網易臨界店教育科技有限公司,是根據中華人民共和國法律註冊成立的公司; |
• | “MAA”是指我公司現行有效的第四份修改和重述的公司章程大綱和章程; |
• | “網易”指的是我們的控股股東網易(納斯達克代碼:NTES;香港交易所代碼:9999); |
• | “網易集團”是指網易及其子公司、除我們及我們控制的實體以外的合併可變權益實體; |
• | “紐約證券交易所”指的是紐約證券交易所; |
• | “有償課程”是指我們的輔導服務,每套課程收費不低於50元人民幣; |
• | 指定時段的付費用户註冊數,是指在扣除學費全額退還的課程數量後,我們的用户累計註冊的付費課程數量,包括同一用户註冊的多個付費課程; |
• | 首次公開發行前的“優先股”是指我們的A系列優先股,每股票面價值0.0001美元; |
• | “人民幣”或“人民幣”是指中國的法定貨幣; |
• | “股份”或“普通股”是指我們的A類和B類普通股,每股價值0.0001美元; |
• | “STEAM課程”是指將科學、技術、工程、藝術和數學作為引導學生探究、對話和批判性思維的切入點的課程; |
• | 指定時間段的用户註冊數量是指我們的用户累計註冊的課程數量,包括同一用户註冊的多個課程,扣除學費全額退還的課程數量; |
• | “美元”、“美元”或“美元”指美國的法定貨幣; |
• | “可變利益實體”或“VIE”是指我們有權控制其管理層、財務和經營政策,並有權確認和收取絕大部分經濟利益,且我們有權在中國法律允許的範圍內以最低價格購買全部或部分股權的中國實體; |
• | “友道”、“我們的”是指友道公司,一家開曼羣島公司及其子公司,以及在描述其合併財務資料、業務運營和運營數據時,其VIE及其子公司; |
• | “有道”是指北京網易有道計算機系統有限公司,是根據中華人民共和國法律成立的公司; |
• | “優道教育”指優道教育科技(香港)有限公司,一家根據香港法律註冊成立的公司; |
• | "遊道杭州"是指網易遊道信息技術(杭州)有限公司,有限公司; |
• | “有道香港”指有道(香港)有限公司,該公司是根據香港法律註冊成立的公司; |
• | “有道信息”係指網易有道信息技術(北京)有限公司,是根據中國法律成立的公司;以及 |
• | “有道智能科技”是指網易有道(杭州)智能科技有限公司,是根據中國法律註冊成立的公司。 |
• | “每月活躍用户(S)”或“MAU(S)”,對於我們的每個產品和服務(智能設備除外),是指該產品和服務在該月至少被訪問一次的每月獨特的移動或個人電腦設備(視情況而定)的平均數量。我們一個月的總MAU是通過組合該月我們各種產品和服務(智能設備除外)的MAU計算出來的(不排除對不同產品和服務的重複訪問);我們的MAU是使用公司內部數據計算的,將每個可區分的設備視為單獨的MAU,即使一些用户可能使用多個設備訪問我們的產品和服務,並且多個用户可能使用同一設備訪問我們的服務;以及 |
• | 特定期間的“平均總MAU”是指我們在該期間的總MAU之和的月平均值;及 |
• | 我們的MAU是使用公司內部數據計算的,即使某些用户可能使用多個設備訪問我們的產品和服務,並且多個用户可能使用同一設備訪問我們的服務,我們的MAU也將每個可區分的設備視為單獨的MAU。 |
• | 中國和全球的總體經濟、政治、人口和商業狀況; |
• | 我們實施增長戰略的能力; |
• | 經營舉措的成功,包括我們和我們的競爭對手的廣告和促銷努力以及新產品和內容的開發; |
• | 我們開發和應用我們的技術以支持和擴展我們的產品的能力; |
• | 智能學習產業在中國和全球的預期增長; |
• | 我們在未來競爭和開展業務的能力; |
• | 我們提供新學習內容的能力; |
• | 合格人員的可獲得性和留住這些人員的能力; |
• | 智能學習行業的競爭,特別是中國學習服務和智能設備領域; |
• | 爆發 新冠肺炎; |
• | 政府政策及法規的變動,以及我們調整營運及業務常規以適應不斷變化的中國監管環境的能力; |
• | 其他可能影響我們的財務狀況、流動資金和經營業績的因素;以及 |
• | 在“項目3”下討論的其他風險因素。關鍵信息—3.D.風險因素”。 |
第1項。 |
董事、高級管理人員和顧問的身份 |
第二項。 |
報價統計數據和預期時間表 |
第三項。 |
關鍵信息 |
(1) | 有道香港目前營運我們的海外知識工具及相關業務,包括 U-字典。 |
(2) | 臨界店教育的股東為董事的首席執行官William Lei Ding(亦為董事的首席執行官及控股股東網易的大股東),以及我們的首席執行官Feng Zhou及董事的大股東,分別持有臨界店教育99%及1%的股權。 |
(3) | 有道之股東為董事之行政總裁William Lei Ding(彼亦為董事之行政總裁及控股股東網易之大股東)及董事之行政總裁Feng Zhou及董事,彼等分別持有有道計算機約71%及29%之股權。 |
• | 計算機軟件的開發(包括但不限於製作網上廣告和軟件的發行和維護)以及計算機軟件運行的技術支持和維護; |
• | 在線廣告平臺的設計、開發、更新和升級;以及 |
• | 提供技術支持,包括但不限於服務器維護、服務器軟件開發以及相關維護和更新。 |
• | 計算機軟件(包括但不限於信息管理軟件和其他技術軟件)的開發和計算機軟件運行的技術支持和維護; |
• | 軟件、商標、域、技術祕密和其他相關知識產權的許可;以及 |
• | 提供與教育軟件相關的研發服務和教學支持服務。 |
• | 我們業務戰略和產品的變化可能會使我們很難評估未來的前景。 |
• | 中國有關民辦教育行業的法律、法規及政策的詮釋及實施或建議修訂存在重大不確定性。特別是,我們遵守中國相關政府部門發佈的《關於進一步減輕義務教育學生家庭作業和課後輔導負擔的意見》及其實施措施,已經並將對我們的業務、財務狀況、經營業績及前景造成重大不利影響。 |
• | 我們在綜合基礎上經營的歷史有限,特別是經營我們的某些產品和服務。這可能使我們難以評估未來前景以及與這些產品和服務相關的風險和不確定性。 |
• | 如果我們不開發和應用我們的技術來支持和擴大我們的產品和服務,或者如果我們不能及時應對行業趨勢和用户偏好的快速變化,我們可能會失去市場份額,我們的業務可能會受到實質性和不利的影響。 |
• | 我們可能不會有效地拓寬我們的盈利渠道。 |
• | 我們業務的成功和未來的增長將受到用户接受度和技術與學習融合的市場趨勢的影響。 |
• | 我們可能無法及時和具成本效益的方式改善或擴展我們的產品和服務。 |
• | 我們有過淨虧損的歷史,未來可能無法實現盈利。 |
• | 我們的智能設備供應商的運營出現重大中斷可能會影響我們的運營,而針對我們供應商的任何重大不當行為或糾紛可能會損害我們的業務和聲譽。 |
• | 我們的業務取決於我們品牌的持續成功,如果我們未能維持及提升我們品牌的知名度,我們的聲譽及經營業績可能會受到損害。 |
• | 我們需要大量資金為我們的運營提供資金,並應對商機。如果我們不能以可接受的條件獲得足夠的資本,或者根本不能,我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到重大和不利的影響。 |
• | 我們有大量的營運資金需求,過往曾經歷營運資金赤字。倘我們未來繼續出現營運資金赤字,我們的業務、流動資金、財務狀況及經營業績可能會受到重大不利影響。 |
• | 我們面臨與長期和短期投資相關的風險。 |
• | 根據中國法律,可能需要中國證監會或其他中國政府機關就我們在海外發行證券或維持我們美國存託證券的上市地位作出批准、備案或其他規定,而中國政府對我們的業務運營的監督和酌情決定可能導致我們的運營和美國存託證券的價值出現重大不利變化。 |
• | 倘我們不再能從與網易的業務合作中獲益,我們的業務可能會受到不利影響。 |
• | 作為一家獨立的上市公司,我們的運營經驗有限。 |
• | 網易的市場地位、品牌知名度或財務狀況的任何負面發展都可能對我們造成重大不利影響。 |
• | 有關為我們在中國的業務建立VIE架構的協議的現行及未來中國法律、法規及規則的詮釋及應用存在重大不確定性,包括中國政府的潛在未來行動,這可能影響我們與VIE合約安排的可執行性,並因此對我們的財務狀況及經營業績造成重大影響。如果中國政府發現我們的合同安排 不合規 本公司可能會受到嚴厲處罰或被迫放棄我們於VIE的權益。 |
• | VIE或其股東如未能履行我們與彼等的合約安排項下的責任,將對我們的業務造成重大不利影響。 |
• | 新頒佈的《外商投資法》的詮釋及實施及其可能如何影響我們的業務、財務狀況及經營業績存在不明確之處。 |
• | 我們依賴與友道的VIE及其股東的大部分業務運營的合約安排,這在提供運營控制權方面可能不如股權所有權有效。 |
• | 中國經濟、政治或社會狀況或政府政策的變化可能對我們的業務和運營產生重大不利影響。 |
• | 與中國法律制度有關的不確定性,包括法律執行方面的不確定性,以及中國的政策、法律和法規的突然或意想不到的變化,可能會對我們產生不利影響。 |
• | 您可能會遇到困難,在執行法律程序、執行外國判決或在中國對我們或我們的管理層在年度報告中根據外國法律提起訴訟。 |
• | PCAOB目前無法檢查我們的審計師為我們的財務報表所做的審計工作,PCAOB無法對我們的審計師進行檢查,剝奪了我們的投資者享受此類檢查的好處。 |
• | 我們的美國存託證券可能會被摘牌,我們的美國存託證券和A類普通股可能會被禁止在 非處方藥 非處方藥 非美國 我們的美國存託證券被摘牌或其被摘牌的威脅,可能會對閣下的投資價值產生重大不利影響。 |
• | 可能頒佈的《加快追究外國公司責任法案》將減少 不檢驗 三年至兩年,從而縮短了我們的美國存託憑證被摘牌或被禁止上市之前的時間段非處方藥 非處方藥 |
• | 海外監管機構可能難以對中國進行調查或取證。 |
• | 我們的美國存託證券的交易價格一直波動,並可能繼續波動,無論我們的經營表現如何。 |
• | 由於無法參與配股,您的持股可能會被稀釋。 |
• | 某些用户、客户和業務合作伙伴可能無法以積極的方式接受我們的業務策略和產品的變化,並且可能會危及與這些方的關係; |
• | 我們的新產品和服務可能不會如我們預期的那樣被我們的用户接受; |
• | 我們的新產品和服務可能無法吸引用户和客户或產生成功所需的收入; |
• | 有關我們試圖進入的新業務和新市場的基本假設和估計可能被證明是錯誤的,這可能導致我們的實際經營業績低於我們的預期; |
• | 就我們進入新業務而言,我們以往的經營歷史對投資者評估我們未來業績和前景的用途可能有限; |
• | 新產品和服務的開發可能成本高昂且耗時,需要我們在研究和產品開發方面進行大量投資,開發新技術,並加大銷售和營銷力度,所有這些都可能不會成功; |
• | 在實施新業務策略時將產生開支,可能數額龐大;及 |
• | 為支持我們業務策略及產品的變動而需要的組織架構變動可能導致員工不滿,令我們更難挽留關鍵員工。 |
• | 整合我們的運營、行政和財務系統以及跨業務部門的內部控制; |
• | 向市場宣傳我們的新產品和服務,並將其用户基礎貨幣化; |
• | 跟上不斷髮展的行業標準和市場發展; |
• | 獲得足夠的資金,以支持新產品和服務以及被收購企業的運營; |
• | 開發和應用必要的技術,以支持我們擴展的產品和服務; |
• | 應對監管環境的變化; |
• | 交叉銷售我們的各種產品,實現不同業務部門之間的協同效應和成本節約;以及 |
• | 解決在向新業務和市場擴張時遇到的競爭、監管、營銷和其他挑戰。 |
• | 加強影響我們業務和行業的監管審查; |
• | 涉嫌不當行為、不當活動或 不遵守規定 我們的董事、高級職員、講師、助教和其他員工所實施的適用法律、法規和規則,包括我們的員工在銷售和營銷活動中向潛在用户作出的虛假陳述,以及向潛在用户提供涉嫌構成不正當競爭的廣告和促銷內容; |
• | 關於我們或我們的董事、股東、關聯公司、管理人員、教師、助教和其他員工的虛假或惡意指控或謠言; |
• | 用户對我們產品和服務的投訴; |
• | 隱私用户或交易數據的安全漏洞; |
• | 與指稱的就業歧視、違反工資和工時有關的與就業有關的申索;以及 |
• | 因我們未能遵守適用法律法規而導致的政府和監管機構調查或處罰。 |
• | 識別和完成收購的重大成本; |
• | 將管理時間和重點從運營我們的業務轉移到收購整合挑戰; |
• | 收購企業的管理、技術和員工整合困難; |
• | 在被收購公司實施或補救控制、程序和政策; |
• | 協調產品和服務、工程、銷售和營銷職能; |
• | 從我們收購的業務中保留員工; |
• | 對被收購公司在收購前的活動的責任; |
• | 與收購的商譽及其他無形資產或其他業務投資有關的潛在重大減值虧損; |
• | 與被收購公司有關的訴訟或其他索賠; |
• | 取得股東及中國相關政府機關批准交易的重大費用; |
• | 在海外收購的情況下,需要整合跨不同文化和語言的業務,並應對與特定國家相關的特定經濟、貨幣、政治和監管風險;以及 |
• | 未能實現預期目標、利益或增加收入的機會。 |
• | 對這些在線支付服務的不滿或對其服務的使用減少; |
• | 競爭日益激烈,包括來自其他老牌中國互聯網公司、支付服務提供商和從事其他金融技術服務的公司; |
• | 更改適用於鏈接到第三方在線支付服務提供商的支付系統的規則或做法; |
• | 侵犯客户的個人信息,以及對從買家那裏收集的信息的使用和安全的擔憂; |
• | 服務中斷、系統故障或故障,以有效擴展系統以處理大量和不斷增長的交易量; |
• | 增加第三方在線支付服務供應商的成本,包括銀行通過在線支付渠道處理交易的費用,這也會增加我們的收入成本;以及 |
• | 未能準確管理資金或資金損失,無論是由於員工欺詐、安全漏洞、技術錯誤或其他原因。 |
• | 與網易的協議。 競業禁止 與網易就我們的首次公開募股達成協議,該協議已於2019年10月完成首次公開募股後生效。這些協議可能比非附屬第三方之間協商的類似協議對我們不利。此外,網易可能會利用其對我們的控制權,防止我們在其違反合同時對其提出法律索賠,儘管我們根據該等協議以及我們可能不時與網易簽訂的任何其他協議享有合同權利。 |
• | 與網易的競爭和商機的分配。 競業禁止 協議,網易和我們各自同意受一定的約束, 競業禁止 限制,包括向另一方介紹某些類型的商業機會的義務。這些 競業禁止 限制可能會嚴重影響我們多元化收入來源的能力,並可能對我們的業務和前景造成重大不利影響。此外,未來可能會出現我們及網易均感興趣的商機,並可能與我們各自的業務相輔相成。網易持有大量商業利益,其中一些可能直接或間接與我們競爭。我們可能會被阻止利用網易已進入的新商機,或決定自行利用該等商機。 |
• | 員工招聘和保留。 非邀請函 與網易的協議, 競業禁止 限制網易和我們各自僱傭對方員工的協議。 |
• | 出售我們公司的股份。 |
• | 與網易競爭對手發展業務關係 |
• | 我們的董事可能存在利益衝突。 |
• | 吊銷該單位的營業執照和/或經營許可證; |
• | 終止或通過我們的中國子公司與VIE之間的任何交易對我們的經營施加限制或苛刻的條件; |
• | 施加罰款、沒收來自我們中國子公司或VIE的收入,或施加我們或VIE可能無法遵守的其他要求;或 |
• | 要求我們重組所有權結構或業務,包括終止與VIE的合約安排,註銷VIE的股權質押,這反過來會影響我們整合VIE、從中獲取經濟利益或有效控制VIE的能力。 |
• | 中國的宏觀經濟因素; |
• | 我們的淨收入、收益和現金流的變化; |
• | 我們或我們的競爭對手宣佈新的投資、收購、戰略夥伴關係或合資企業; |
• | 我們或我們的競爭對手宣佈新的產品、解決方案和擴展; |
• | 證券分析師財務估計的變動; |
• | 對我們、我們的服務或我們的行業的有害負面宣傳; |
• | 發佈與本公司業務相關的新法規、規章制度或政策; |
• | 關鍵人員的增減; |
• | 控股股東的經營業績和聲譽; |
• | 指控對財務報告缺乏有效的內部控制,導致財務問題;不完善的公司治理政策,或指控欺詐等,其中包括涉及中國發行人; |
• | 釋放 鎖定 或對我們已發行的股權證券或出售額外股權證券的其他轉讓限制;以及 |
• | 實際或潛在的訴訟或監管調查。 |
• | 《交易法》中要求向美國證券交易委員會提交季度報告的規則 10-Q 或表單上的當前報告8-K; |
• | 《交易法》中規範就根據《交易法》登記的證券徵集委託書、同意或授權的章節; |
• | 《交易法》中要求內部人士提交其股票所有權和交易活動的公開報告的條款,以及從短期內進行的交易中獲利的內部人士的責任;以及 |
• | FD規則下重大非公開信息發行人的選擇性披露規則。 |
第四項。 |
關於該公司的信息 |
税制改革情景 (1) |
||||
法定税收制度和税收標準 費率 |
||||
假想的 税前 收益(2) |
100 | % | ||
按25%的法定税率徵收所得税 |
-25 | % | ||
可供分配的淨收益 |
75 | % | ||
預繳税金,標準税率為10% (3) |
-7.5 | % | ||
對母公司/股東的淨分配 |
67.5 | % |
(1) | 出於本例的目的,税務計算已被簡化。假想的書 税前 未考慮時間差異的收益金額假設為等於中國境內的應納税所得額。 |
(2) | 根據VIE協議的條款,我們的中國子公司向VIE收取銷售服務費。就列報的所有期間而言,該等費用確認為VIE的收入成本,而相應金額則由我們的中國附屬公司確認為服務收入,並於合併中撇除。就所得税而言,我們的中國子公司和VIE按獨立的公司基準申報所得税。已支付的費用被VIE確認為扣税,並被我們的中國子公司確認為收入,並且是税收中性的。 |
(3) | 中國的企業所得税法對外商投資企業(“外商投資企業”)向其在中國境外的直屬控股公司發放的股息徵收10%的預提所得税。如果外商投資企業的直屬控股公司在香港或其他與中國有税收條約安排的司法管轄區註冊,適用5%的較低預提所得税税率,但須在分配時進行資格審查。在這個假設的例子中,本表格是根據税收方案編制的,在該方案下將適用全額預扣税。 |
截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
有道,中國公司 |
其他 附屬公司 |
主要受益人 VIE的 |
他們之間的競爭和競爭 附屬公司 |
淘汰 |
總計 |
|||||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
117,400 | 184,995 | 299,113 | 7,691 | — | 609,199 | ||||||||||||||||||
定期存款 |
— | — | 263 | — | — | 263 | ||||||||||||||||||
短期投資 |
— | 524,526 | 50,119 | 10,354 | — | 584,999 | ||||||||||||||||||
應收賬款淨額 |
— | 38,606 | 85,012 | 145,212 | — | 268,830 | ||||||||||||||||||
網易集團應付款項 |
— | 2,231 | 1,705 | 145 | — | 4,081 | ||||||||||||||||||
有道集團公司應收賬款 (1) |
1,011,360 | 127,259 | 2,127 | 1,242,980 | (2,383,726 | ) | — | |||||||||||||||||
其他資產 |
9,277 | 52,303 | 370,509 | 170,787 | — | 602,876 | ||||||||||||||||||
總資產 |
1,138,037 |
929,920 |
808,848 |
1,577,169 |
(2,383,726 |
) |
2,070,248 |
|||||||||||||||||
合同責任 |
— | 16,105 | 35,817 | 842,296 | — | 894,218 | ||||||||||||||||||
應付網易集團的款項 |
2,059 | 9,945 | 28,498 | 26,728 | — | 67,230 | ||||||||||||||||||
欠有道集團公司的款項 (1) |
— | 629,070 | 1,754,656 | — | (2,383,726 | ) | — | |||||||||||||||||
網易集團短期貸款 |
— | — | 878,000 | — | — | 878,000 | ||||||||||||||||||
其他流動負債 |
3,655 | 144,773 | 754,702 | 650,987 | — | 1,554,117 | ||||||||||||||||||
對子公司和VIE的投資 (3) |
2,536,385 | 2,656,830 | (171,895 | ) | — | (5,021,320 | ) | — | ||||||||||||||||
總負債 |
2,546,142 |
3,465,308 |
3,350,718 |
1,520,234 |
(7,405,046 |
) |
3,477,356 |
|||||||||||||||||
友道股東(虧)/權益 (3) |
(1,408,105 |
) |
(2,536,385 |
) |
(2,541,870 |
) |
56,935 |
5,021,320 |
(1,408,105 |
) | ||||||||||||||
非控制性權益 |
— | 997 | — | — | — | 997 | ||||||||||||||||||
股東(赤字)/權益總額 |
(1,408,105 |
) |
(2,535,388 |
) |
(2,541,870 |
) |
56,935 |
5,021,320 |
(1,407,108 |
) | ||||||||||||||
負債總額和股東(虧絀)/權益 |
1,138,037 |
929,920 |
808,848 |
1,577,169 |
(2,383,726 |
) |
2,070,248 |
截至2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
有道,中國公司 |
其他 附屬公司 |
主要受益人 VIE的 |
他們之間的競爭和競爭 附屬公司 |
淘汰 |
總計 |
|||||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
122,765 | 27,172 | 38,201 | 134,639 | — | 322,777 | ||||||||||||||||||
定期存款 |
— | — | 268 | — | — | 268 | ||||||||||||||||||
受限現金 |
— | — | — | 749,770 | — | 749,770 | ||||||||||||||||||
短期投資 |
— | 490,214 | — | 13,617 | — | 503,831 | ||||||||||||||||||
應收賬款淨額 |
— | 77,637 | 24,445 | 146,257 | — | 248,339 | ||||||||||||||||||
網易集團應付款項 |
— | 2,389 | 3,627 | 176 | — | 6,192 | ||||||||||||||||||
有道集團公司應收賬款 (1) |
2,658,772 | 72,465 | 536,080 | 442,110 | (3,709,427 | ) | — | |||||||||||||||||
其他資產 |
229 | 318,149 | 202,851 | 281,661 | — | 802,890 | ||||||||||||||||||
總資產 |
2,781,766 |
988,026 |
805,472 |
1,768,230 |
(3,709,427 |
) |
2,634,067 |
|||||||||||||||||
合同責任 |
— | 40,678 | 13,227 | 1,011,734 | — | 1,065,639 | ||||||||||||||||||
應付網易集團的款項 |
221 | 19,174 | 39,662 | 23,984 | — | 83,041 | ||||||||||||||||||
欠有道集團公司的款項 (1) |
— | 488,385 | 2,740,421 | 480,621 | (3,709,427 | ) | — | |||||||||||||||||
網易集團短期貸款 |
— | — | 878,000 | — | — | 878,000 | ||||||||||||||||||
其他流動負債 |
2,573 | 366,896 | 510,562 | 127,248 | — | 1,007,279 | ||||||||||||||||||
網易集團長期貸款 |
255,028 | — | — | — | — | 255,028 | ||||||||||||||||||
對子公司和VIE的投資 (3) |
3,328,600 | 3,354,116 | (113,250 | ) | — | (6,569,466 | ) | — | ||||||||||||||||
總負債 |
3,588,833 |
4,318,552 |
4,076,586 |
1,659,390 |
(10,278,893 |
) |
3,364,468 |
|||||||||||||||||
夾層總股本 |
— |
— |
— |
78,592 |
— |
78,592 |
||||||||||||||||||
友道股東(虧)/權益 (3) |
(807,067 |
) |
(3,328,600 |
) |
(3,271,114 |
) |
30,248 |
6,569,466 |
(807,067 |
) | ||||||||||||||
非控制性權益 |
— | (1,926 | ) | — | — | — | (1,926 | ) | ||||||||||||||||
股東(赤字)/權益總額 |
(807,067 |
) |
(3,330,526 |
) |
(3,271,114 |
) |
30,248 |
6,569,466 |
(808,993 |
) | ||||||||||||||
總負債、夾層權益和股東(赤字)/權益 |
2,781,766 |
988,026 |
805,472 |
1,768,230 |
(3,709,427 |
) |
2,634,067 |
截至2019年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||
有道,中國公司 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
爭奪戰 他們的 附屬公司 |
淘汰 |
總計 |
|||||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||||||
淨收入: |
||||||||||||||||||||||||
第三方淨收入 |
— | 119,672 | 187,475 | 900,263 | — | 1,207,410 | ||||||||||||||||||
與技術諮詢及相關服務相關的集團內淨收入 (4) |
— | 62,040 | 478,790 | — | (540,830 | ) | — | |||||||||||||||||
集團內其他淨收入 (5) |
— | 35,275 | 2,806 | — | (38,081 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨收入合計 |
— | 216,987 | 669,071 | 900,263 | (578,911 | ) | 1,207,410 | |||||||||||||||||
成本和費用: |
||||||||||||||||||||||||
第三方成本和費用 |
(17,255 | ) | (294,495 | ) | (997,182 | ) | (358,318 | ) | — | (1,667,250 | ) | |||||||||||||
與技術諮詢和相關服務有關的集團內部成本和費用 (4) |
— | — | — | (540,830 | ) | 540,830 | — | |||||||||||||||||
其他集團內部成本和支出 (5) |
— | (416 | ) | (35,430 | ) | (2,235 | ) | 38,081 | — | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總成本和費用 |
(17,255 | ) | (294,911 | ) | (1,032,612 | ) | (901,383 | ) | 578,911 | (1,667,250 | ) | |||||||||||||
運營虧損 |
(17,255 |
) |
(77,924 |
) |
(363,541 |
) |
(1,120 |
) |
— |
(459,840 |
) | |||||||||||||
子公司和VIE的(虧損)/收入份額 (3) |
(585,152 | ) | (533,417 | ) | 5,161 | — | 1,113,408 | — | ||||||||||||||||
淨(虧損)/持續經營收入 |
(601,503 |
) |
(594,055 |
) |
(380,293 |
) |
2,066 |
1,113,408 |
(460,377 |
) | ||||||||||||||
非持續經營的淨虧損 |
(141,078 | ) | ||||||||||||||||||||||
公司普通股股東應佔淨(虧損)/收入 |
(637,396 |
) |
(585,152 |
) |
(531,429 |
) |
3,173 |
1,113,408 |
(637,396 |
) |
截至2020年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
友道股份有限公司 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
VIES和 他們的 附屬公司 |
淘汰 |
總計 |
|||||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||||||
淨收入: |
||||||||||||||||||||||||
第三方淨收入 |
— | 145,698 | 588,146 | 1,792,962 | — | 2,526,806 | ||||||||||||||||||
與技術諮詢及相關服務相關的集團內淨收入 (4) |
— | 126,418 | 1,275,953 | — | (1,402,371 | ) | — | |||||||||||||||||
集團內其他淨收入 (5) |
— | 166,863 | 3,584 | 552 | (170,999 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨收入合計 |
— | 438,979 | 1,867,683 | 1,793,514 | (1,573,370 | ) | 2,526,806 | |||||||||||||||||
成本和費用: |
||||||||||||||||||||||||
第三方成本和費用 |
(13,008 | ) | (486,182 | ) | (2,457,259 | ) | (421,814 | ) | — | (3,378,263 | ) | |||||||||||||
與技術諮詢和相關服務有關的集團內部成本和費用 (4) |
— | — | — | (1,402,371 | ) | 1,402,371 | — | |||||||||||||||||
其他集團內部成本和支出 (5) |
— | (3,753 | ) | (166,139 | ) | (1,107 | ) | 170,999 | — | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總成本和費用 |
(13,008 | ) | (489,935 | ) | (2,623,398 | ) | (1,825,292 | ) | 1,573,370 | (3,378,263 | ) | |||||||||||||
運營虧損 |
(13,008 |
) |
(50,956 |
) |
(755,715 |
) |
(31,778 |
) |
— |
(851,457 |
) | |||||||||||||
子公司和VIE的(虧損)/收入份額 (3) |
(1,762,633 | ) | (1,634,507 | ) | 24,161 | — | 3,372,979 | — | ||||||||||||||||
淨(虧損)/持續經營收入 |
(1,752,789 |
) |
(1,724,766 |
) |
(714,932 |
) |
20,483 |
3,372,979 |
(799,025 |
) | ||||||||||||||
非持續經營的淨虧損 |
(954,327 | ) | ||||||||||||||||||||||
公司普通股股東應佔淨(虧損)/收入 |
(1,752,789 |
) |
(1,762,633 |
) |
(1,634,558 |
) |
24,212 |
3,372,979 |
(1,752,789 |
) |
截至2021年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
有道,中國公司 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
他們之間的競爭和競爭 附屬公司 |
淘汰 |
總計 |
|||||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||||||
淨收入: |
||||||||||||||||||||||||
第三方淨收入 |
— | 233,070 | 1,032,114 | 2,750,610 | — | 4,015,794 | ||||||||||||||||||
與技術諮詢及相關服務相關的集團內淨收入 (4) |
— | 128,974 | 2,092,225 | — | (2,221,199 | ) | — | |||||||||||||||||
集團內其他淨收入 (5) |
— | 549,236 | 46,851 | 941 | (597,028 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨收入合計 |
— | 911,280 | 3,171,190 | 2,751,551 | (2,818,227 | ) | 4,015,794 | |||||||||||||||||
成本和費用: |
||||||||||||||||||||||||
第三方成本和費用 |
(13,048 | ) | (873,420 | ) | (3,511,302 | ) | (561,272 | ) | — | (4,959,042 | ) | |||||||||||||
與技術諮詢和相關服務有關的集團內部成本和費用 (4) |
— | — | — | (2,221,199 | ) | 2,221,199 | — | |||||||||||||||||
其他集團內部成本和支出 (5) |
— | (34,756 | ) | (551,599 | ) | (10,673 | ) | 597,028 | — | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總成本和費用 |
(13,048 | ) | (908,176 | ) | (4,062,901 | ) | (2,793,144 | ) | 2,818,227 | (4,959,042 | ) | |||||||||||||
(虧損)/營業收入 |
(13,048 |
) |
3,104 |
(891,711 |
) |
(41,593 |
) |
— |
(943,248 |
) | ||||||||||||||
子公司和VIE的虧損份額 (3) |
(989,148 | ) | (806,306 | ) | (55,055 | ) | — | 1,850,509 | — | |||||||||||||||
持續經營淨虧損 |
(995,655 |
) |
(791,025 |
) |
(931,396 |
) |
(58,520 |
) |
1,850,509 |
(926,087 |
) | |||||||||||||
非持續經營的淨虧損 |
(100,267 | ) | ||||||||||||||||||||||
本公司普通股股東應佔淨虧損 |
(995,655 |
) |
(989,148 |
) |
(834,408 |
) |
(26,953 |
) |
1,850,509 |
(995,655 |
) |
截至2019年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||
有道,中國公司 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
他們之間的競爭和競爭 附屬公司 |
淘汰 |
總計 |
|||||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||||||
經營活動的現金流: |
||||||||||||||||||||||||
現金淨額(用於)/由與外部各方的交易提供 |
(782 | ) | (543,748 | ) | (683,455 | ) | 855,715 | — | (372,270 | ) | ||||||||||||||
與集團內公司進行的與技術諮詢和相關服務有關的交易提供/(用於)現金淨額 |
— | 50,150 | 754,979 | (805,129 | ) | — | — | |||||||||||||||||
與集團內公司進行的其他交易提供/(用於)的現金淨額 |
— | 35,825 | (36,217 | ) | 392 | — | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
現金淨額(用於經營活動)/由經營活動提供 |
(782 |
) |
(457,773 |
) |
35,307 |
50,978 |
— |
(372,270 |
) | |||||||||||||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||||||||||||||||||
現金淨額(用於)/由與外部各方的交易提供 |
(1,270,536 | ) | 269,757 | (16,108 | ) | (67,118 | ) | — | (1,084,005 | ) | ||||||||||||||
向VIE注資 (3) |
— | — | (10,000 | ) | — | 10,000 | — | |||||||||||||||||
向附屬公司貸款 (2) |
(132,062 | ) | — | — | — | 132,062 | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
(1,402,598 |
) |
269,757 |
(26,108 |
) |
(67,118 |
) |
142,062 |
(1,084,005 |
) | ||||||||||||||
融資活動的現金流: |
||||||||||||||||||||||||
與外部交易提供的現金淨額 |
1,512,026 | 75,643 | — | — | — | 1,587,669 | ||||||||||||||||||
從普通股股東收到的收益 (3) |
— | — | — | 10,000 | (10,000 | ) | — | |||||||||||||||||
收到母公司貸款 (2) |
— | 132,062 | — | — | (132,062 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
1,512,026 |
207,705 |
— |
10,000 |
(142,062 |
) |
1,587,669 |
截至2020年12月31日止年度 |
||||||||||||||||||||||||
有道,中國公司 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
他們之間的競爭和競爭 附屬公司 |
淘汰 |
總計 |
|||||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||||||
經營活動的現金流: |
||||||||||||||||||||||||
與外部交易提供/(用於)交易的淨現金 |
14,409 | (472,888 | ) | (2,897,799 | ) | 3,034,716 | — | (321,562 | ) | |||||||||||||||
與集團內公司進行的與技術諮詢和相關服務有關的交易提供/(用於)現金淨額 |
— | 840,100 | 2,258,731 | (3,098,831 | ) | — | — | |||||||||||||||||
與集團內公司進行的其他交易提供/(用於)的現金淨額 |
— | 43,979 | (45,592 | ) | 1,613 | — | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額 |
14,409 |
411,191 |
(684,660 |
) |
(62,502 |
) |
— | (321,562 |
) | |||||||||||||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||||||||||||||||||
與外部交易提供/(用於)交易的淨現金 |
1,236,356 | (454,859 | ) | (86,036 | ) | 65,510 | — | 760,971 | ||||||||||||||||
向附屬公司貸款 (2) |
(1,236,543 | ) | — | — | — | 1,236,543 | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
(187 |
) |
(454,859 |
) |
(86,036 |
) |
65,510 |
1,236,543 |
760,971 |
|||||||||||||||
融資活動的現金流: |
||||||||||||||||||||||||
與外部交易提供的現金淨額 |
26,559 | — | — | — | — | 26,559 | ||||||||||||||||||
收到母公司貸款 (2) |
— | 183,359 | 1,053,184 | — | (1,236,543 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
26,559 |
183,359 |
1,053,184 |
— |
(1,236,543 |
) |
26,559 |
截至2021年12月31日止的年度 |
||||||||||||||||||||||||
有道,中國公司 |
其他 附屬公司 |
主要 受益人 VIE的 |
他們之間的競爭和競爭 附屬公司 |
淘汰 |
總計 |
|||||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||||||
經營活動的現金流: |
||||||||||||||||||||||||
現金淨額(用於)/由與外部各方的交易提供 |
(7,763 | ) | (868,319 | ) | (3,748,495 | ) | 3,278,167 | — | (1,346,410 | ) | ||||||||||||||
與集團內公司進行的與技術諮詢和相關服務有關的交易提供/(用於)現金淨額 |
— | 19,500 | 2,389,800 | (2,409,300 | ) | — | — | |||||||||||||||||
與集團內公司進行的其他交易(使用)/提供的現金淨額 |
(1,277 | ) | 573,599 | (571,623 | ) | (699 | ) | — | — | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
現金淨額(用於經營活動)/由經營活動提供 |
(9,040 |
) |
(275,220 |
) |
(1,930,318 |
) |
868,168 |
— | (1,346,410 |
) | ||||||||||||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||||||||||||||||||
與外部交易提供的現金淨額 |
9,843 | 12,655 | 16,026 | 8,550 | — | 47,074 | ||||||||||||||||||
向附屬公司貸款 (2) |
(1,759,925 | ) | — | — | — | 1,759,925 | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
(1,750,082 |
) |
12,655 |
16,026 |
8,550 |
1,759,925 |
47,074 |
|||||||||||||||||
融資活動的現金流: |
||||||||||||||||||||||||
與外部交易提供的現金淨額 |
1,783,713 | — | — | — | — | 1,783,713 | ||||||||||||||||||
收到母公司貸款 (2) |
— | 105,480 | 1,654,445 | — | (1,759,925 | ) | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
1,783,713 |
105,480 |
1,654,445 |
— |
(1,759,925 |
) |
1,783,713 |
(1) | 它代表着有道公司、其他子公司、VIE的主要受益人以及VIE及其子公司之間公司間餘額的消除。 |
(2) | 它代表着有道取消了對VIE的其他子公司和主要受益人的貸款。 |
(3) | 它代表着有道公司與其他子公司、VIE的主要受益者以及VIE及其子公司之間的投資被取消。 |
(4) | 這意味着在合併一級取消了公司間技術諮詢和相關服務。 |
(5) | 其指於綜合層面對銷其他公司間交易。 |
• | 在線知識工具 — |
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• | 有道圍棋 . ai驅動 測驗和練習。利用我們專有的人工智能技術,學生可以在不同難度的情況下自適應練習,我們將自動為家長和學生生成學習報告,包括對各種能力的智能分析。2021年,我們升級了圍棋AI系統,推出了微信小程序,具有實時評估和互動功能,學生可以在移動設備上實時查看他們的學習進度。 |
• | C 計算機編碼課程 . iCode, iCode 網易·卡達 網易卡達 網易卡達 有道 ,優道iCode |
• | 外語課程 . 網易雲課堂 |
• | 專業認證和技能課程 . |
• | 非凡記憶: 非凡記憶 非凡記憶 |
• | AWS數字化培訓課程: |
• | 中國高等教育和高等教育機構普遍教授的廣泛學科的特定學科課程,包括提供所涉學科的一般概念的“普通”課程和專為考試學生設計的“速成班”; |
• | 為準備參加中國大學和高等教育機構研究生入學考試的學生開設的備考課程;以及 |
• | 職業和專業培訓課程涵蓋廣泛的職業和專業,如教學,計算機科學和企業管理。 |
• | AI輔導 . 基於AI的 技術,我們統稱為我們的“人工智能輔導”,使學習更加個性化和高效,同時保持高水平的人性化。 |
• | 知識圖譜 . |
• | 適應性學習 . 一刀切 |
• | 定製教育內容 . |
• | 易於訪問和靈活 . |
• | 可擴展 . |
• | 互動 . |
• | 技術基礎設施和人工智能能力; |
• | 內容和服務的質量; |
• | 積累的用户、學生和客户基礎; |
• | 現有產品的定價和新產品的開發;以及 |
• | 品牌認知度和聲譽。 |
許可證 |
持有許可證的實體 |
實體的類型 |
監管機構 | |||
互聯網內容提供商許可證 | 友道電腦 | VIE | 北京市通信管理局 | |||
互聯網內容提供商許可證 | 鄰裏電教育 | VIE | 浙江省通信管理局 | |||
出版經營許可證(適用於零售和批發) | 有道信息 | WFOE | 北京市新聞出版局 | |||
出版經營許可證(零售用) | 友道電腦 | VIE | 北京市海淀區文化委 | |||
出版經營許可證(批發) | 友道電腦 | VIE | 北京市新聞出版局 | |||
廣播電視節目製作經營許可證 | 友道電腦 | VIE | 北京市廣播電視局 |
(1) | 有道香港目前營運我們的海外知識工具及相關業務,包括 U-字典。 |
(2) | 臨界店教育的股東為董事的首席執行官William Lei Ding(亦為董事的首席執行官及控股股東網易的大股東),以及我們的首席執行官Feng Zhou及董事的大股東,分別持有臨界店教育99%及1%的股權。 |
(3) | 有道之股東為董事之行政總裁William Lei Ding(彼亦為董事之行政總裁及控股股東網易之大股東)及董事之行政總裁Feng Zhou及董事,彼等分別持有有道計算機約71%及29%之股權。 |
• | 計算機軟件的開發(包括但不限於製作網上廣告和軟件的發行和維護)以及計算機軟件運行的技術支持和維護; |
• | 在線廣告平臺的設計、開發、更新和升級;以及 |
• | 提供技術支持,包括但不限於服務器維護、服務器軟件開發以及相關維護和更新。 |
• | 計算機軟件(包括但不限於信息管理軟件和其他技術軟件)的開發和計算機軟件運行的技術支持和維護; |
• | 軟件、商標、域、技術祕密和其他相關知識產權的許可;以及 |
• | 提供與教育軟件相關的研發服務和教學支持服務。 |
項目4A。 |
未解決的員工意見 |
第5項。 |
經營和財務回顧與展望 |
截至2013年12月31日的年度, |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
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(除百分比外,以千為單位) |
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淨收入 |
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學習服務 |
602,353 | 49.9 | 1,513,960 | 59.9 | 2,441,421 | 383,112 | 60.8 | |||||||||||||||||||||
智能設備 |
152,044 | 12.6 | 539,962 | 21.4 | 980,424 | 153,850 | 24.4 | |||||||||||||||||||||
在線營銷服務 |
453,013 | 37.5 | 472,884 | 18.7 | 593,949 | 93,204 | 14.8 | |||||||||||||||||||||
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淨收入合計 |
1,207,410 |
100.0 |
2,526,806 |
100.0 |
4,015,794 |
630,166 |
100.0 |
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截至2013年12月31日的年度, |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
佔總數的% 成本 收入 |
佔總數的% 網絡 收入 |
人民幣 |
佔總數的% 成本 收入 |
佔總數的% 網絡 收入 |
人民幣 |
美元 |
佔總數的% 成本 收入 |
佔總數的% 網絡 收入 |
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(除百分比外,以千為單位) |
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收入成本 |
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學習服務 |
451,164 | 51.8 | 37.4 | 716,504 | 50.5 | 28.4 | 980,700 | 153,893 | 48.4 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
智能設備 |
107,609 | 12.3 | 8.9 | 355,970 | 25.1 | 14.1 | 618,925 | 97,123 | 30.5 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在線營銷服務 |
313,592 | 35.9 | 26.0 | 346,895 | 24.4 | 13.7 | 427,331 | 67,058 | 21.1 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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收入總成本 |
872,365 |
100.0 |
72.3 |
1,419,369 |
100.0 |
56.2 |
2,026,956 |
318,074 |
100.0 |
50.5 |
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截至2013年12月31日的年度, |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
佔總數的% 運營中 費用 |
佔總數的% 網絡 收入 |
人民幣 |
佔總數的% 運營中 費用 |
佔總數的% 網絡 收入 |
人民幣 |
美元 |
佔總數的% 運營中 費用 |
佔總數的% 網絡 收入 |
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(除百分比外,以千為單位) |
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運營費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
455,748 | 57.3 | 37.7 | 1,473,604 | 75.2 | 58.3 | 2,077,638 | 326,027 | 70.9 | 51.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
研發費用 |
269,895 | 34.0 | 22.4 | 372,184 | 19.0 | 14.7 | 607,373 | 95,310 | 20.7 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政費用 |
69,242 | 8.7 | 5.7 | 113,106 | 5.8 | 4.5 | 190,297 | 29,862 | 6.5 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業務合併無形資產減值 |
— | — | — | — | — | — | 56,778 | 8,911 | 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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總運營費用 |
794,885 |
100.0 |
65.8 |
1,958,894 |
100.0 |
77.5 |
2,932,086 |
460,110 |
100.0 |
72.9 |
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(i) | 對於我們在合同開始時預計從我們向客户轉讓承諾的貨物或服務到客户為該貨物或服務付款之間的時間段為一年或更短時間的合同,重要融資部分的影響尚未調整。 |
(Ii) | 我們將檔案袋方法應用於確定客户的學習期限,因為對一組學生的行為應用檔案袋方法的效果與單獨考慮每個學生的效果沒有實質性差異。 |
截至2013年12月31日的年度, | ||||||
2019 |
2020 |
2021 | ||||
預期波動率 |
46.50%-46.90% |
48.90%-52.20% |
52.40%-62.40% | |||
預期股息收益率 |
0% | 0% | 0% | |||
無風險利率 |
2.10%-2.60% |
0.30%-1.69% |
0.58%-0.87% | |||
預期期限(以年為單位) |
6 | 6 | 6 | |||
基礎普通股公允價值(美元) |
6.35-7.29 |
16.00-42.31 |
9.44-35.99 |
• | 加權平均資本成本(WACC):加權平均資本成本(WACC)是在考慮無風險利率、比較行業風險、股權風險溢價、公司規模等因素後釐定的。 非系統 危險因素 |
• | 可比公司:在計算收入法下用作貼現率的WAC時,我們選擇若干互聯網行業及在線教育行業的上市公司作為我們的指引公司。 |
• | 缺乏市場性折扣,或DLOM:DLOM是由Finnerty的平均執行看跌期權模式量化的。在此期權定價方法下,假設認沽期權以私人持有股份出售前的股票平均價格行使,認沽期權的成本被視為釐定DLOC的基礎。此期權定價方法是估計DLOC常用的方法之一,因為其可考慮流動性事件(例如首次公開發售)的時間及我們股份的估計波動率等因素。估值日期離預期流動性事件越遠,認沽期權價值越高,因此隱含DLOC就越高。 |
截至2013年12月31日的年度, |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
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(in千,百分比、股份和每股/ADS數據除外) |
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淨收入 |
1,207,410 | 100.0 | 2,526,806 | 100.0 | 4,015,794 | 630,166 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
收入成本 (1) |
(872,365 | ) | (72.3 | ) | (1,419,369 | ) | (56.2 | ) | (2,026,956 | ) | (318,074 | ) | (50.5 | ) | ||||||||||||||
|
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毛利 |
335,045 |
27.7 |
1,107,437 |
43.8 |
1,988,838 |
312,092 |
49.5 |
|||||||||||||||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 (1) |
(455,748 | ) | (37.7 | ) | (1,473,604 | ) | (58.3 | ) | (2,077,638 | ) | (326,027 | ) | (51.7 | ) | ||||||||||||||
研發費用 (1) |
(269,895 | ) | (22.4 | ) | (372,184 | ) | (14.7 | ) | (607,373 | ) | (95,310 | ) | (15.1 | ) | ||||||||||||||
一般和行政費用 (1) |
(69,242 | ) | (5.7 | ) | (113,106 | ) | (4.5 | ) | (190,297 | ) | (29,862 | ) | (4.7 | ) | ||||||||||||||
業務合併無形資產減值 |
— | — | — | — | (56,778 | ) | (8,911 | ) | (1.4 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||
總運營費用 |
(794,885 |
) |
(65.8 |
) |
(1,958,894 |
) |
(77.5 |
) |
(2,932,086 |
) |
(460,110 |
) |
(72.9 |
) | ||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||||
運營虧損 |
(459,840 |
) |
(38.1 |
) |
(851,457 |
) |
(33.7 |
) |
(943,248 |
) |
(148,018 |
) |
(23.4 |
) | ||||||||||||||
利息收入 |
12,063 | 1.0 | 25,524 | 1.0 | 18,780 | 2,947 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
利息支出 |
(30,232 | ) | (2.5 | ) | (31,215 | ) | (1.2 | ) | (31,644 | ) | (4,966 | ) | (0.8 | ) | ||||||||||||||
其他,網絡 |
20,064 | 1.7 | 61,052 | 2.4 | 36,673 | 5,756 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
|
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税前虧損 |
(457,945 |
) |
(37.9 |
) |
(796,096 |
) |
(31.5 |
) |
(919,439 |
) |
(144,281 |
) |
(22.8 |
) | ||||||||||||||
所得税費用 |
(2,432 | ) | (0.2 | ) | (2,929 | ) | (0.1 | ) | (6,648 | ) | (1,043 | ) | (0.2 | ) | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
持續經營淨虧損 |
(460,377 | ) | (38.1 | ) | (799,025 | ) | (31.6 | ) | (926,087 | ) | (145,324 | ) | (23.0 | ) | ||||||||||||||
非持續經營的淨虧損 |
(141,078 | ) | (11.7 | ) | (954,327 | ) | (37.8 | ) | (100,267 | ) | (15,734 | ) | (2.6 | ) | ||||||||||||||
|
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|
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|||||||||||||||
淨虧損 |
(601,455 |
) |
(49.8 |
) |
(1,753,352 |
) |
(69.4 |
) |
(1,026,354 |
) |
(161,058 |
) |
(25.6 |
) | ||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨(收益)/虧損 |
(48 | ) | — | 563 | — | 30,699 | 4,817 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
|
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公司應佔淨虧損 |
(601,503 |
) |
(49.8 |
) |
(1,752,789 |
) |
(69.4 |
) |
(995,655 |
) |
(156,241 |
) |
(24.8 |
) | ||||||||||||||
可轉換可贖回優先股增加至贖回價值 |
(35,893 | ) | (3.0 | ) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
本公司普通股股東應佔淨虧損 |
(637,396 |
) |
(52.8 |
) |
(1,752,789 |
) |
(69.4 |
) |
(995,655 |
) |
(156,241 |
) |
(24.8 |
) | ||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||||
包括: |
||||||||||||||||||||||||||||
本公司普通股股東應佔持續經營淨虧損 |
(496,318 | ) | (41.1 | ) | (798,462 | ) | (31.6 | ) | (895,388 | ) | (140,507 | ) | (22.3 | ) | ||||||||||||||
本公司普通股股東應佔非持續經營淨虧損 |
(141,078 | ) | (11.7 | ) | (954,327 | ) | (37.8 | ) | (100,267 | ) | (15,734 | ) | (2.5 | ) | ||||||||||||||
每股普通股淨虧損/美國存託憑證 |
||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 |
(6.68 | ) | (15.53 | ) | (8.18 | ) | (1.28 | ) | ||||||||||||||||||||
-持續運營 |
(5.20 | ) | (7.07 | ) | (7.36 | ) | (1.15 | ) | ||||||||||||||||||||
—停止業務 |
(1.48 | ) | (8.46 | ) | (0.82 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||||||||||
稀釋 |
(6.68 | ) | (15.53 | ) | (8.18 | ) | (1.28 | ) | ||||||||||||||||||||
-持續運營 |
(5.20 | ) | (7.07 | ) | (7.36 | ) | (1.15 | ) |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(in千,百分比、股份和每股/ADS數據除外) |
||||||||||||||||||||||||||||
-停產業務 |
(1.48 | ) | (8.46 | ) | (0.82 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||||||||||
用於計算每股普通股/美國存託憑證淨虧損的加權平均數 |
||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 |
95,445,982 | 112,864,452 | 121,650,907 | 121,650,907 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 |
95,445,982 | 112,864,452 | 121,650,907 | 121,650,907 |
(1) | 下表載列我們的股份薪酬開支,包括根據網易的RSU獎勵計劃授予員工的獎勵而分配給我們的股份薪酬開支。另見"項目7。主要股東及關聯方 交易—7.B 關聯方交易-與網易的交易-與網易的其他關聯方交易。 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||
收入成本 |
3,642 | 4,641 | 7,862 | 1,233 | ||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
2,007 | 4,821 | 10,521 | 1,651 | ||||||||||||
研發費用 |
9,241 | 19,738 | 33,775 | 5,301 | ||||||||||||
一般和行政費用 |
8,446 | 7,225 | 20,043 | 3,145 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
23,336 |
36,425 |
72,201 |
11,330 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
• | 輔導服務 . |
• | 其他學習服務。 |
• | 輔導服務 . |
• | 其他學習服務。 有道智能雲 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||
輔導服務淨收入 |
510,095 |
1,369,010 |
2,271,036 |
356,375 |
||||||||||||
加:增值税 |
41,600 | 112,759 | 142,615 | 22,379 | ||||||||||||
添加:終止遞延收入 |
299,460 | 809,770 | 973,947 | 152,834 | ||||||||||||
減去:開始遞延收入 |
(116,229 | ) | (299,460 | ) | (809,770 | ) | (127,070 | ) | ||||||||
來自被收購子公司的遞延收入 |
— | — | (58,295 | ) | (9,148 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
非GAAP毛賬單 |
734,926 |
1,992,079 |
2,519,533 |
395,370 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||
本公司普通股股東應佔持續經營業務淨虧損 |
(496,318 |
) |
(798,462 |
) |
(895,388 |
) |
(140,507 |
) | ||||||||
加:股份報酬 |
23,336 | 36,425 | 72,201 | 11,330 | ||||||||||||
企業合併中無形資產的攤銷 |
— | — | 2,972 | 467 | ||||||||||||
長期投資減值 |
— | — | 7,000 | 1,098 | ||||||||||||
企業合併中的無形資產減值準備 |
— | — | 56,778 | 8,911 | ||||||||||||
減:非公認會計原則調整的税收影響 |
— | — | (8,962 | ) | (1,406 | ) | ||||||||||
非控制性權益應佔虧損的GAAP與非GAAP對賬項目 |
— | — | (22,854 | ) | (3,586 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
非公認會計準則非公認會計準則淨虧損歸屬於公司普通股東 |
(472,982 |
) |
(762,037 |
) |
(788,253 |
) |
(123,693 |
) | ||||||||
每股持續經營業務的非GAAP基本淨虧損/ADS |
(4.96 | ) | (6.75 | ) | (6.48 | ) | (1.02 | ) | ||||||||
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|||||||||
每股持續經營業務的非GAAP攤薄淨虧損/ADS |
(4.96 | ) | (6.75 | ) | (6.48 | ) | (1.02 | ) | ||||||||
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截至2013年12月31日的年度, |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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(單位:千) |
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用於持續經營活動的現金淨額 |
(282,033 | ) | (9,868 | ) | (623,566 | ) | (97,851 | ) | ||||||||
持續投資活動提供的現金淨額(用於) |
(1,083,939 | ) | 767,055 | 42,699 | 6,699 | |||||||||||
持續融資活動提供的現金淨額 |
1,587,669 | 26,559 | 1,783,713 | 279,904 |
應付款日期 |
||||||||||||||||||||
少於 一年 |
一天到三天 年份 |
三個月到 五 年份 |
超過 五 年份 |
總計 |
||||||||||||||||
(人民幣千元) |
||||||||||||||||||||
償還網易的短期/長期貸款 (1) |
878,000 | 255,028 | — | — | 1,133,028 | |||||||||||||||
經營租賃承諾額 (2) |
47,525 | 52,429 | 22,506 | 3,200 | 125,660 | |||||||||||||||
購買承諾 (3) |
187,548 | 700 | — | — | 188,248 | |||||||||||||||
資本承諾 (4) |
6,070 | — | — | — | 6,070 | |||||||||||||||
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|||||||||||
總計 |
1,119,143 |
308,157 |
22,506 |
3,200 |
1,453,006 |
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(1) | 包括網易提供的短期貸款,以及網易從網易提供的300.0美元循環貸款安排中提取的長期貸款,期限為2024年3月31日。 |
(2) | 由下列各項承諾組成 不可取消 我們寫字樓的經營租賃協議。截至2019年12月31日、2020年及2021年12月31日止年度,我們的租金開支分別為人民幣2,420萬元、人民幣3,990萬元及人民幣5,280萬元(830萬美元)。 |
(3) | 主要包括購買內容、營銷服務和智能設備的最低承諾。 |
(4) | 主要包括購買固定資產的承擔及租賃物業裝修付款。 |
• | 估計客户在課程上花費的學習時間。 |
• | 客户預計參加課程的次數。 |
• | 新推出的課程與現有課程的相似性。 |
第6項。 |
董事、高級管理人員和員工 |
董事及行政人員 |
年齡 |
職位/頭銜 | ||
William Lei Ding |
50 | 董事 | ||
Feng Zhou |
44 | 首席執行官董事 | ||
向楊深 |
55 | 獨立董事 | ||
Jimmy Lai |
65 | 獨立董事 | ||
吳英輝 |
42 | 美國副總統 | ||
雷進 |
44 | 美國副總統 | ||
Renlei Liu |
40 | 美國副總統 | ||
Peng Su |
42 | 美國副總統 | ||
Yongwei Li |
42 | 美國副總統 |
普通股 基礎資產期權 傑出的 |
行使價格 (美元/股) |
批地日期 |
到期日: | |||||
William Lei Ding |
— | — | — | — | ||||
Feng Zhou |
— | — | — | — | ||||
向楊深 |
* | US$4.0至US$4.5 | 2020年2月25日 2021年1月25日 和1月18日, 2022 |
2026年2月25日, 2027年1月25日 和1月18日, 2028 | ||||
Jimmy Lai |
* | US$4.5 | 2021年1月25日 和1月18日, 2022 |
2027年1月25日 和1月18日, 2028 | ||||
吳英輝 |
* | US$4.5 | 2021年1月25日 | 2027年1月25日 | ||||
雷進 |
* | US$4.5 | 2021年1月25日 | 2027年1月25日 | ||||
Renlei Liu |
* | 1.5美元至4.5美元 | 2015年2月11日, 2017年1月17日 1月25日, 2021 |
2022年10月20日 2023年1月17日 1月25日, 2027 | ||||
Peng Su |
* | 3.5美元至4.5美元 | 2019年5月30日及 2021年1月25日 |
2025年5月30日, 2027年1月25日 | ||||
Yongwei Li |
* | 3.5美元至4.5美元 | 2019年5月30日, 2020年1月14 1月25日, 2021 |
2025年5月30日, 2026年1月14日 1月25日, 2027 | ||||
所有董事和高級管理人員作為一個整體 |
* | 1.5美元至4.5美元 | 2015年2月11日, 2017年1月17日, 2019年5月30日, 2020年1月14日, 2020年2月25日, 2021年1月25日 和1月18日, 2022 |
2022年10月20日 2023年1月17日, 2025年5月30日, 2026年1月14日, 2026年2月25日, 2027年1月25日 和1月18日, 2028 |
* | 不到我們總流通股的1%。 |
• | 審查並推薦我們的董事會批准,任命, 再次任命 或在審議其對獨立審計師的年度業績評價後將其免職; |
• | 核準獨立核數師的薪酬和聘用條款,以及 前置審批 允許我們的獨立審計師提供的所有服務; |
• | 評估獨立審計師的資格、業績和獨立性; |
• | 與獨立註冊會計師事務所審查任何審計問題或困難以及管理層的迴應; |
• | 除其他事項外,與我們的獨立審計員討論財務報表的審計,包括是否應披露任何重要信息、有關會計和審計原則和做法的問題; |
• | 審查和批准所有擬議的關聯方交易,如表格第7項所定義 20-F, 包括網易與我們之間的交易; |
• | 與管理層和獨立註冊會計師事務所討論年度經審計的財務報表; |
• | 檢討我們的會計及內部監控政策及程序,以及為監察及控制重大財務風險而採取的任何特別措施; |
• | 定期審查和重新評估委員會章程的充分性; |
• | 批准年度審計計劃,並對內部審計職能進行年度業績評價; |
• | 分別定期與管理層和獨立註冊會計師事務所舉行會議; |
• | 監察遵守我們的商業行為及道德守則的情況,並向董事會報告遵守情況;及 |
• | 定期向董事會彙報工作。 |
• | 與管理層協商,監督薪酬計劃的制定和實施; |
• | 審查和批准或建議董事會批准我們高管的薪酬; |
• | 審查並建議董事會就我們的薪酬進行決定 非執行董事 董事; |
• | 定期審查和批准任何激勵性薪酬或股權計劃、計劃或其他類似安排; |
• | 定期審查和重新評估委員會章程的充分性; |
• | 只有在考慮到與其獨立於管理層有關的所有因素之後,才能選擇薪酬顧問、法律顧問或其他顧問;以及 |
• | 定期向董事會彙報工作。 |
• | 推薦董事會候選人,以選舉或改選董事會成員,或任命董事會成員填補董事會空缺; |
• | 根據董事會的需要,審查和評估董事會的規模、組成、職能和職責; |
• | 根據董事會批准的標準審查候選人的董事會成員資格或董事會委員會成員資格; |
• | 審議批准董事薪酬(包括股權薪酬); |
• | 就董事獨立性的決定向董事會提出建議; |
• | 定期審查和重新評估委員會章程的充分性;以及 |
• | 評估董事會的整體表現和有效性。 |
功能 |
數量: 全職 員工 |
百分比 |
||||||
教職員工 (1) 以及產品和服務運營 |
3,026 | 49.6 | % | |||||
研發及相關 |
1,227 | 20.1 | % | |||||
銷售和市場營銷 |
1,393 | 22.9 | % | |||||
一般和行政 |
450 | 7.4 | % | |||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
6,096 |
100.0 |
% |
(1) | 我們的教學人員包括(I)教師;(Ii)專注於為學生提供學術和行政支持的教學助理。 |
• | 我們的每一位董事和行政人員;以及 |
• | 我們所知的每一位實益擁有我們5%以上普通股的人。 |
截至2022年3月31日實益擁有的普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||
A類 |
B類 |
|||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
普通股 |
普通合計 股票 |
投票 電源 |
|||||||||||||||||||||||||
數 |
% |
數 |
% |
數 |
% |
%*** |
||||||||||||||||||||||
董事及執行官:† |
||||||||||||||||||||||||||||
William Lei Ding (1) |
1,772,528 | 4.7 | 28,901,125 | 32.7 | 30,673,653 | 24.4 | 29.2 | |||||||||||||||||||||
Feng Zhou (2) |
— | — | 20,341,200 | 23.0 | 20,341,200 | 16.1 | 20.2 | |||||||||||||||||||||
向楊深 |
* | * | — | — | * | * | * | |||||||||||||||||||||
Jimmy Lai |
* | * | — | — | * | * | * | |||||||||||||||||||||
吳英輝 (3) |
* | * | 1,640,000 | 1.9 | 1,644,000 | 1.3 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
雷進 (4) |
* | * | 920,000 | 1.0 | * | * | * | |||||||||||||||||||||
Renlei Liu (5) |
594,000 | 1.6 | — | — | * | * | * | |||||||||||||||||||||
Peng Su |
* | * | — | — | * | * | * | |||||||||||||||||||||
Yongwei Li |
* | * | — | — | * | * | * | |||||||||||||||||||||
所有董事和高級管理人員作為一個整體 |
2,583,308 | 6.7 | 51,802,325 | 58.7 | 54,386,133 | 43.0 | 52.1 | |||||||||||||||||||||
主要股東: |
||||||||||||||||||||||||||||
網易股份有限公司 (6) |
1,351,873 | 3.6 | 65,387,160 | 74.1 | 66,739,033 | 53.0 | 65.3 | |||||||||||||||||||||
彭貝殼。 (2) |
— | — | 20,341,200 | 23.0 | 20,341,200 | 16.1 | 20.2 | |||||||||||||||||||||
奧比斯 (7) |
14,737,380 | 39.1 | — | — | 14,737,380 | 11.7 | 4.9 |
* | 不到我們已發行和流通股總數的1% 折算為 基礎。 |
** | 對於本表中包括的每個個人和團體,所有權百分比的計算方法是將該個人或團體實益擁有的股份數除以(I)125,969,446股之和,即 折算為 (I)截至2022年3月31日已發行及已發行的普通股數目;及(Ii)該人士或集團於2022年3月31日後60天內可行使的普通股相關購股權數目。 |
*** | 對於本欄所包括的每個個人和集團,投票權百分比的計算方法是將該個人或集團實益擁有的投票權除以作為單一類別的所有普通股的投票權。 |
† | 除William Lei Ding、楊森、Jimmy Lai外,本公司董事及高管的辦公地址為杭州市濱江區望上路399號,郵編:310051,人民Republic of China。 |
(1) | 代表(I)1,175,000股美國存託憑證,相當於1,175,000股A類普通股,由根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的公司龍創科技有限公司持有;(Ii)597,528股美國存託憑證,相當於597,528股A類普通股,由網易先生(其中網易先生為行政總裁、董事及主要股東)持有;及(Iii)28,901,125股B類普通股由網易持有。龍創科技有限公司由華智控股有限公司全資擁有,而華智控股有限公司則由華智信託或由TMF(開曼)有限公司擔任受託人的信託全資擁有。丁先生為龍創科技有限公司的唯一董事及信託的財產授予人,保留對信託資產的投資及處置權。該信託的受益人為William Lei Ding及其家人。此外,於二零二二年三月三十一日,丁先生透過光環國際有限公司實益擁有網易約44.2%的股權,而光環國際有限公司則為網易於二零二二年三月三十一日持有1,450,300,000股普通股的紀錄擁有人。光輝環球國際有限公司由光輝環球控股有限公司全資擁有,而光輝環球控股有限公司則由光輝環球信託全資擁有。丁先生為閃耀環球國際有限公司的唯一董事及閃耀環球信託的財產授予人,保留對閃耀環球信託資產的投資及處置權。William Lei Ding的營業地址是杭州市濱江區望上路599號網易大廈,郵編:310052,郵編:Republic of China。 |
(2) | 代表彭氏貝殼登記持有的20,341,200股B類普通股,該公司為英屬處女島公司,最終由花旗信託私人信託(開曼)有限公司全資擁有,為根據開曼羣島法律成立的酌情處理及可撤銷信託的受託人,周博士為財產授予人及唯一受益人。彭貝殼的註冊地址是英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮173號信箱金斯敦商會。周博士的營業地址與我們主要執行辦公室的地址相同。 |
(3) | 代表由黃武先生全資擁有的英屬維爾京羣島公司Ice River Tech,Inc.登記持有的1,640,000股B類普通股,以及4,000股於2022年3月31日後60天內可行使的A類普通股。Ice River Tech,Inc.的註冊地址是英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮173號郵政信箱金斯頓商會。吳先生的營業地址與我們主要執行辦公室的地址相同。 |
(4) | 代表Mr.Jin全資擁有的英屬維爾京羣島公司金雷夸克科技公司登記持有的920,000股B類普通股。金磊夸克科技有限公司的註冊地址是英國維爾京羣島託爾托拉路鎮173號信箱金斯頓商會。Mr.Jin的營業地址與我們主要執行機構的地址相同。 |
(5) | 代表100,000股A類普通股和84,000股ADS,每一股代表Taersi,Inc.持有的記錄中的一股A類普通股,一間由劉先生全資擁有的英屬維爾京羣島公司。註冊地址為Kingston Chambers,PO Box 173,Road Town,Tortola,Virgin Islands(British)及410,000股A類普通股相關購股權可於2022年3月31日後60日內行使。劉先生的營業地址與我們主要行政辦事處的地址相同。 |
(6) | 開曼羣島公司網易的營業地址是杭州市濱江區望上路599號網易大廈,郵編310052,人民Republic of China。網易是根據《交易所法》成立的申報公司,於納斯達克全球精選市場及香港聯合交易所主板上市。 |
(7) | 代表14,737,380份美國存託證券,即Orbis Investment Management Limited實益擁有的14,737,380股A類普通股,如Orbis Investment Management Limited於2022年2月14日提交的附表13 G所報告。Orbis Investment Management Limited之營業地址為Orbis House,25 Front Street,Hamilton,HM 11,Bermuda。 |
第7項。 |
大股東及關聯方交易 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||
提供給網易集團的服務和產品 |
||||||||||||||||
向網易集團提供學習服務 (1) |
2,913 | 5,826 | 7,360 | 1,155 | ||||||||||||
提供給網易集團的智能設備 (2) |
11,418 | 7,607 | 6,607 | 1,037 | ||||||||||||
為網易集團提供在線營銷服務 (3) |
23,249 | 15,860 | 9,823 | 1,541 | ||||||||||||
從網易集團購買的服務和產品 |
||||||||||||||||
從網易集團購買的服務 (4) |
66,280 | 163,487 | 143,186 | 22,469 | ||||||||||||
從網易集團購買的固定資產和存貨 (5) |
18,222 | 2,198 | 2,489 | 391 | ||||||||||||
貸款相關交易 |
||||||||||||||||
網易集團貸款利息支出 (6) |
30,232 | 31,215 | 31,644 | 4,966 | ||||||||||||
網易集團長期貸款 (7) |
— | — | 257,522 | 40,411 | ||||||||||||
股票相關交易 |
||||||||||||||||
與收購共同控制下的業務有關的視為出資 (8) |
69,603 | — | — | — | ||||||||||||
網易計劃下的股份薪酬 (9) |
4,356 | 2,682 | 1,043 | 164 | ||||||||||||
視為分銷給網易 (10) |
— | 2,060 | 4,171 | 655 | ||||||||||||
其他交易 |
— |
— |
||||||||||||||
將優道Cloudnote業務出售給網易集團 (11) |
— | 670 | — | — |
(1) | 主要指向網易集團內各實體提供的翻譯服務。 |
(2) | 主要指網易集團旗下實體作為分銷商銷售我們的智能設備的安排。 |
(3) | 主要指我們向網易集團其他成員提供的廣告服務,以推廣其服務和產品。 |
(4) | 主要包括網易集團其他成員公司員工履行的人力資源職能、辦公室租賃及購買服務器託管服務。 |
(5) | 主要包括我們向網易集團購買的若干固定資產及硬件。 |
(6) | 代表我們從網易集團借的短期貸款。 |
(7) | 代表我們從網易集團借款的長期貸款。 |
(8) | 指我們從網易集團收購業務所產生並由網易代表該收購業務支付的成本及開支。參見“從網易收購在線學習業務”。 |
(9) | 代表網易RSU計劃下根據該計劃給予員工的補助而分配給我們的股份補償。有關網易RSU計劃的更多信息,請參閲“第5項。經營和財務回顧和招股説明—關鍵會計政策、判斷和估計—基於股份的薪酬和普通股的公允價值—網易的RSU計劃。 |
(10) | 根據網易的RSU計劃,通過購買優道員工的限制性股份單位,代表視為對網易集團的分配。 |
(11) | 處置 遊道Cloudnote |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||
網易集團應付款項 |
4,081 | 6,192 | 972 | |||||||||
應付網易集團的款項 |
67,230 | 83,041 | 13,031 | |||||||||
網易集團短期貸款 |
878,000 | 878,000 | 137,777 | |||||||||
網易集團長期貸款 |
— | 255,028 | 40,019 |
第8項。 |
財務信息 |
第9項。 |
報價和掛牌 |
第10項。 |
附加信息 |
• | 轉讓書提交我行,並附上與之相關的普通股證書以及我公司董事會可能合理要求的其他證據,以證明轉讓人有權進行轉讓; |
• | 轉讓文書僅適用於一類股份; |
• | 如有需要,轉讓文書已加蓋適當印花; |
• | 轉讓給聯名持有人的,普通股轉讓給的聯名持有人人數不超過四人; |
• | 我們已就此向吾等支付紐約證券交易所釐定須支付的最高金額或本公司董事不時要求的較低金額的費用。 |
• | 該系列的名稱; |
• | 該系列股票的數量; |
• | 股息權、股息率、轉換權、投票權; |
• | 贖回和清算優先權的權利和條款。 |
• | 無須向公司註冊處處長提交股東周年申報表; |
• | 不需要打開其成員登記冊以供檢查; |
• | 無需召開年度股東大會; |
• | 可以發行流通股、無記名股票或者無票面價值的股票; |
• | 可獲得不徵收任何未來税收的承諾(這種承諾通常首先給予20年); |
• | 可在另一法域繼續登記,並在開曼羣島撤銷登記; |
• | 可註冊為存續期有限的公司;及 |
• | 可註冊為獨立的投資組合公司。 |
• | 某些金融機構; |
• | 保險公司; |
• | 受監管的投資公司; |
• | 證券交易商或交易商使用 按市值計價 |
• | 持有ADS或A類普通股作為跨接、整合或類似交易的一部分的人; |
• | 美國聯邦所得税的本位幣不是美元的人; |
• | 為美國聯邦所得税目的被歸類為合夥企業的實體及其合夥人; |
• | 免税 實體,“個人退休賬户”或“個人退休賬户”; |
• | 根據行使僱員股票期權或其他補償而收購我們的美國存託證券或A類普通股的人士; |
• | 擁有或被視為擁有代表本公司投票權或價值10%或以上的ADS或A類普通股的人士;或 |
• | 持有美國存託憑證或A類普通股與美國境外貿易或業務有關的人士。 |
• | 在美國居住的公民或個人; |
• | 在美國、美國任何州或哥倫比亞特區的法律下設立或組織的公司或其他應作為公司徵税的實體;或 |
• | 其收入應繳納美國聯邦所得税的財產或信託,無論其來源如何。 |
第11項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第12項。 |
除股權證券外的其他證券説明 |
存取人或美國存托股份持有者必須支付: |
用於: | |
·每100個ADS(或100個ADS的一部分)5.00美元(或更少) |
·發行美國存託證券,包括因發行股份或權利或其他財產而發行 ·為提取目的而取消ADS,包括存款協議終止的情況 | |
·每份ADS 0.05美元(或更少) |
·向ADS持有人的任何現金分配 | |
·一筆費用,相當於向您分派的證券為股份,且該等股份已存入發行美國存託證券時所須支付的費用。 |
·向存管機構向ADS持有人分發的存管證券(包括權利)持有人分發的證券的分發 | |
·每個日曆年度每ADS 0.05美元(或更少) |
· 託管服務 | |
·註冊費或轉讓費 |
·當閣下存入或提取股份時,將股份在本公司股份登記冊上的轉讓及登記至託管人或其代理人的姓名或名稱 | |
·保管人的費用 |
·電報和傳真傳輸(如存款協議明確規定) ·將外幣兑換成美元 | |
·託管人或託管人必須就任何美國存託證券或相關美國存託證券的股份支付的税款和其他政府費用,如股票轉讓税、印花税或預扣税 |
·必要時 | |
·託管人或其代理人為託管證券提供服務而產生的任何費用 |
·必要時 |
第13項。 |
違約、拖欠股息和拖欠股息 |
第14項。 |
對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 |
第15項。 |
控制和程序 |
項目16.A. |
審計委員會財務專家 |
項目16.B。 |
道德準則 |
項目16.C. |
首席會計師費用及服務 |
截至的年度 12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
(單位:千) |
||||||||
服務 |
||||||||
審計費 (1) |
8,000 | 8,500 | ||||||
其他費用 (2) |
536 | 2,832 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
8,536 |
11,332 |
||||||
|
|
|
|
(1) | 審計費 |
(2) | 其他費用 |
項目16.D. |
豁免審計委員會遵守上市標準 |
項目416.E。 |
發行人及關聯購買人購買股權證券 |
總人數 美國存託憑證 購得 |
平均價格 按美國存托股份付費 |
總人數 美國存託憑證 購買方式為 部分內容 公開地 宣佈 平面圖 |
近似值 美元對價值的影響 美國存託憑證表示,5月 但仍是 購得 在計劃下 |
|||||||||||||
期間 |
||||||||||||||||
2021年9月 |
140,000 | 13.14 | 140,000 | 48,159,790 | ||||||||||||
2021年10月 |
169,500 | 12.49 | 169,500 | 46,041,889 | ||||||||||||
2021年11月 |
141,512 | 14.19 | 141,512 | 44,034,464 | ||||||||||||
2021年12月 |
184,200 | 11.91 | 184,200 | 41,840,189 | ||||||||||||
2022年1月 |
158,005 | 12.83 | 158,005 | 39,813,227 | ||||||||||||
2022年2月 |
145,500 | 13.31 | 145,500 | 37,876,639 | ||||||||||||
2022年3月 |
215,000 | 9.07 | 215,000 | 35,925,724 | ||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
總計 |
1,153,717 |
12.20 |
1,153,717 |
項目416.F。 |
更改註冊人的認證會計師 |
項目16.G. |
公司治理 |
第16.H項。 |
煤礦安全信息披露 |
項目416.I. |
披露妨礙檢查的外國司法管轄區。 |
第17項。 |
財務報表 |
第18項。 |
財務報表 |
第19項。 |
展品 |
展品 數 |
文件説明 | |
1.1 | 註冊人的第四次修訂和重述的組織章程大綱和章程,現行有效(通過引用表格上的註冊聲明的附件3.2納入本協議, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
2.1 | 美國存託憑證格式(見表2.3) | |
2.2 | 註冊人的A類普通股證書樣本(通過參考表格上的註冊聲明的附件4.2納入本文件, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年10月15日向SEC提交) |
展品 數 |
文件説明 | |
2.3 | 登記人、存託人和美國存托股份持有人之間的存託協議格式(通過參考表格上的登記聲明的附件4.3納入本協議 F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年10月15日向SEC提交) | |
2.4 | 註冊人證券的描述,先前在表格上提交 20-F,日期為2020年4月29日,並通過引用併入本文 | |
4.1 | 第一次修訂及重列的二零一五年股份獎勵計劃(通過參考表格登記聲明的附件10. 1納入本報告, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.2 | 與註冊人董事簽訂的賠償協議格式(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.2納入本協議 F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.3 | 註冊人與註冊人執行官之間的僱傭協議格式(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.3納入本協議 F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.4 | 註冊人網易股份有限公司股東協議以及其中所列的某些其他各方於2019年9月25日修訂和重述(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.4納入本文 F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.5 | 註冊人、EDU Capital Fund I LP、網易、Net Depth Holdings,Inc.於2018年4月12日簽署的A系列優先股認購協議(本文通過參考表格註冊説明書附件10.5併入F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.6 | 註冊人,Good SPIRIT Limited,網易,Net Depth Holdings,Inc.於2018年4月12日簽署的A系列優先股認購協議(本文參考表格註冊説明書附件10.6併入F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.7 | 2015年7月1日網易有道信息技術(北京)有限公司與北京網易有道計算機系統有限公司簽訂的合作協議(在此引用表格註冊説明書附件10.7F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.8 | 網易有道信息技術(北京)有限公司與William Lei Ding於2016年9月26日簽署的股東表決權信託協議(結合於表格登記説明書附件10.8F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.9 | William Lei Ding與網易有道信息技術(北京)有限公司於2016年9月26日簽訂的貸款協議(在此併入表格登記聲明附件10.9F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.10 | 2016年9月26日威廉磊丁與網易優道信息技術(北京)有限公司簽訂的股權質押協議,Ltd.(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.10納入本協議, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.11 | 2016年9月26日,William Lei Ding,網易優道信息技術(北京)有限公司,北京網易優道計算機系統有限公司,Ltd.(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.11納入本協議, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) |
展品 數 |
文件説明 | |
4.12 | 網易優道信息技術(北京)有限公司於2016年9月26日簽訂的經營協議,有限公司,北京網易優道計算機系統有限公司Ltd.和William Lei Ding(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.12納入本協議, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.13 | 網易優道信息技術(北京)有限公司於2017年11月20日簽訂股東投票權信託協議,Ltd.和Feng Zhou(通過參考表格上的註冊聲明的附件10.13納入本協議, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.14 | Feng Zhou與網易有道信息技術(北京)有限公司於2017年11月20日簽訂的貸款協議(通過引用表格登記聲明的附件10.14併入本文F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.15 | Feng Zhou與網易有道信息技術(北京)有限公司於2017年11月20日簽訂的股權質押協議(本文參考表格登記説明書附件10.15併入F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.16 | 網易有道信息技術(北京)有限公司、Feng Zhou、北京網易有道計算機系統有限公司於2017年11月20日簽訂的獨家認購期權協議(結合於此,參考表格註冊説明書附件10.16F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.17 | 網易有道信息技術(北京)有限公司、北京網易有道計算機系統有限公司、Feng Zhou於2017年11月20日簽訂的運營協議(在此引用表格註冊説明書附件10.17併入F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.18 | 網易有道信息技術(北京)有限公司與杭州網易臨界點教育科技有限公司於2019年1月18日簽署的合作協議(在此引用表格註冊説明書附件10.18併入F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.19 | 網易有道信息技術(北京)有限公司與William Lei Ding於2019年3月25日簽訂的股東表決權信託協議(在此引用表格登記説明書附件10.19併入F-1(檔號:333-234009),AS修改,最初於2019年9月30日提交給美國證券交易委員會) | |
4.20 | William Lei Ding與網易有道信息技術(北京)有限公司於2019年3月25日簽訂的貸款協議(本文參考表格登記聲明附件10.20併入F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.21 | William Lei Ding與網易有道信息技術(北京)有限公司於2019年3月25日簽訂的股權質押協議(本文參考表格登記説明書附件10.21併入F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.22 | William Lei Ding、網易有道信息技術(北京)有限公司、杭州網易臨界點教育科技有限公司於2019年3月25日簽訂的獨家認購期權協議(結合於此,參考表格註冊説明書附件10.22F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) |
展品 數 |
文件説明 | |
4.23 | 網易優道信息技術(北京)有限公司於2019年3月25日簽訂的經營協議,有限公司,杭州網易鄰裏電教育科技有限公司Ltd.和William Lei Ding(通過參考表格上的註冊聲明的附件10.23納入本協議, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.24 | 網易優道信息技術(北京)有限公司於2019年3月25日簽訂股東投票權信託協議,Ltd.和Feng Zhou(通過參考表格上的註冊聲明的附件10.24納入本協議, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.25 | 馮周與網易優道信息技術(北京)有限公司於2019年3月25日簽訂的貸款協議。Ltd.(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.25納入本協議, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.26 | 馮舟與網易優道信息技術(北京)有限公司於2019年3月25日簽訂的股權質押協議,Ltd.(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.26納入本協議, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.27 | 網易優道信息技術(北京)有限公司於2019年3月25日簽訂獨家購買權協議,有限公司,馮周與杭州網易鄰裏電教育科技有限公司Ltd.(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.27納入本協議, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.28 | 網易優道信息技術(北京)有限公司於2019年3月25日簽訂的經營協議,有限公司,杭州網易鄰裏電教育科技有限公司Ltd.和Feng Zhou(通過參考表格上的註冊聲明的附件10.28納入本協議, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.29 | 2019年4月30日,網易(杭州)網絡有限公司與網易(杭州)網絡股份有限公司簽訂資產轉讓協議(轉讓若干固定資產、商標和版權),網易優道信息技術(杭州)有限公司,Ltd.(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.29納入本協議, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.30 | 網易(杭州)網絡有限公司於2019年4月30日簽訂資產轉讓協議(轉讓若干專利和軟件版權),網易優道信息技術(杭州)有限公司,Ltd.(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.30納入本協議, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.31 | 廣州網易計算機系統有限公司(以下簡稱“網易計算機系統有限公司”)於2019年4月30日簽署的域名轉讓協議,北京網易優道計算機系統有限公司,Ltd.(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.31納入本協議, F-1(文件 第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.32 | 網易(杭州)網絡有限公司於2019年4月30日簽署的域名轉讓協議,北京網易優道計算機系統有限公司,Ltd.(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.32納入本協議, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.33 | 網易有道信息技術(北京)有限公司、網易(杭州)網絡有限公司和華茅於2014年12月19日簽署的委託貸款協議支行中國建設銀行(北京)有限公司(在此引用表格登記説明書附件10.33F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) |
展品 數 |
文件説明 | |
4.34 | 網易股份有限公司與註冊人於2019年9月27日簽訂的主交易協議(通過引用表格註冊説明書附件10.34併入本文F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.35 | 網易股份有限公司與註冊人於2019年9月27日簽訂的過渡性服務協議(通過引用表格註冊説明書附件10.35併入本文F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.36 | 競業禁止網易公司於2019年9月27日簽署的協議。和註冊人(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.36納入本文, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.37 | 網易公司於2019年9月27日簽署合作框架協議。和註冊人(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.37納入本文, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.38 | 網易,Inc.於2019年9月27日簽署的知識產權許可協議。和註冊人(通過引用表格上的註冊聲明的附件10.38納入本文, F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.39 | 關於註冊人與奧比斯新興市場股票基金(澳大利亞註冊)於2019年9月30日簽訂的與同期私募有關的A類普通股認購協議(通過參考表格上的註冊聲明的附件10.39納入本協議 F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.40 | 2019年9月30日,註冊人與Orbis Institutional Emerging Markets Equity L.P.就與同期私募股權配售有關的A類普通股認購協議(通過參考表格上的註冊聲明的附件10.40納入本協議 F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.41 | 關於註冊人與奧比斯SICAV新興市場股票基金於2019年9月30日進行的同期私募配售的A類普通股認購協議(通過參考表格上的註冊聲明的附件10.41納入本協議 F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.42 | 關於註冊人與Orbis SICAV Global Equity Fund於2019年9月30日簽署的與同期私募股權配售有關的A類普通股認購協議(通過參考表格上的註冊聲明的附件10.42納入本協議 F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.43 | 2019年9月30日,註冊人與Orbis Global Equity Fund(澳大利亞註冊)就與同期私募股權配售有關的A類普通股認購協議(通過參考表格上的註冊聲明的附件10.43納入本協議 F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.44 | 關於註冊人與Orbis Global Equity LE Fund(澳大利亞註冊)於2019年9月30日簽訂的與同期私募相關的A類普通股認購協議(通過參考表格上的註冊聲明的附件10.44納入本協議 F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) |
展品 數 |
文件説明 | |
4.45 | A類普通股認購協議,與註冊人與Orbis Institution Global Equity L.P.於2019年9月30日同時進行的私募有關(本文參考表格註冊説明書附件10.45併入F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.46 | A類普通股認購協議,與註冊人與Orbis Global Equity Fund Limited於2019年9月30日同時進行的私募有關(在此併入,參考表格註冊説明書附件10.46F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.47 | A類普通股認購協議,與註冊人與奧比斯機構基金有限公司於2019年9月30日同時進行的私募有關(在此併入,參考表格註冊説明書附件10.47F-1(文件第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.48 | 與註冊人與Orbis OEIC於2019年9月30日同時私募有關的A類普通股認購協議(在此併入,參考表格註冊説明書附件10.48F-1(文件 第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
4.49 *† |
網易公司作為貸款人,有道公司作為借款人,3億美元循環貸款安排的安排協議,日期為2021年4月1日 | |
8.1* | 註冊人的主要子公司和VIE | |
11.1 | 註冊人的商業行為和道德準則(經修訂)((通過參考表格上的註冊聲明的附件99.1納入本文件 F-1(文件 第333—234009號),經修訂,最初於2019年9月30日向SEC提交) | |
12.1* | 首席執行幹事根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發的證書 | |
12.2* | 首席會計官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節所作的證明 | |
13.1** | 首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節頒發的證書 | |
13.2** | 首席會計官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節所作的證明 | |
15.1* | 田源律師事務所同意 | |
15.2* | Maples and Calder(Hong Kong)LLP同意書 | |
15.3* | 獨立註冊會計師事務所普華永道中天律師事務所同意 | |
101.INS* | XBRL實例文檔—此實例文檔不會出現在交互式數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入了內聯XBRL文檔中 | |
101.Sch* | XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.卡爾* | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.定義* | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.實驗所* | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.前期* | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
* | 隨函存檔 |
** | 隨信提供 |
† | 根據S-K法規修訂後的第601項,本展品的部分內容已被省略。 |
友道股份有限公司 | ||||
發信人: | /s/ Feng Zhou | |||
姓名: | Feng Zhou | |||
標題: | 首席執行官 |
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID號: |
F-2 | |
截至2020年12月31日和2021年12月31日的合併資產負債表 |
F-4 | |
截至2019年、2020年和2021年12月31日止財政年度的綜合經營報表和全面虧損 |
F-6 | |
截至2019年、2020年及2021年12月31日止財政年度的股東(虧損)╱權益合併變動表 |
F-8 | |
截至2019年、2020年及2021年12月31日止財政年度的合併現金流量表 |
F-11 | |
合併財務報表附註 |
F-14 |
截至2013年12月31日, |
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2020 |
2021 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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注2(F) |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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定期存款 |
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限制現金(附註2(j)) |
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短期投資 |
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應收賬款淨額 |
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庫存,淨額 |
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網易集團應付款項 |
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預付款和其他流動資產 |
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持作出售資產(附註2(c)) |
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流動資產總額 |
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非當前 資產: |
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財產、設備和軟件,淨額 |
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經營租賃 使用權 |
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長期投資 |
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商譽(附註5) |
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其他資產,淨額 |
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持作出售資產(附註2(c)) |
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總計 非當前 資產 |
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總資產 |
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負債、夾層權益和股東虧損 |
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流動負債: |
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應付賬款(包括不向人民幣第一受益人追索的合併VIE金額 |
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應付工資(包括不向人民幣第一受益人追索的合併VIE金額 |
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應付網易集團款項(包括合併VIE的款項,不對人民幣主要受益人追索權) |
||||||||||||
合同負債(包括不向人民幣第一受益人追索的合併VIE金額 |
||||||||||||
應付税款(包括合併VIE的不向人民幣第一受益人追索的金額 |
||||||||||||
應計負債及其他應付款(包括合併VIE的不具人民幣主要受益人追索權的金額 |
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網易集團短期貸款 |
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持作出售負債(附註2(c)) |
— | — | ||||||||||
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流動負債總額 |
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非當前 負債: |
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長期租賃負債(包括合併VIE的無追索權人民幣第一受益人的金額 |
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其他 非當前 負債 |
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網易集團長期貸款 |
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總計 非當前 負債 |
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總負債 |
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截至2013年12月31日, |
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2020 |
2021 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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注2(F) |
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承付款和或有事項(附註19) |
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夾層股本: |
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可贖回的非控股權益(附註5) |
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夾層總股本 |
— |
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股東赤字: |
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A類普通股(美元 |
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B類普通股(美元 |
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其他內容 已繳費 資本l |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
累計其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
法定儲備金 |
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非控制性權益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
股東虧損總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
總負債、夾層權益和股東虧損 |
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截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 注2(F) |
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淨收入: |
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學習服務 |
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智能設備 |
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在線營銷服務 |
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淨收入合計 |
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收入成本: |
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學習服務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
智能設備 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
在線營銷服務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||
收入總成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
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毛利 |
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運營費用: |
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銷售及市場推廣費用(包括與關聯方的交易人民幣 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
研發費用(包括與關聯方人民幣的交易 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
一般和行政費用(包括與關聯方的人民幣交易 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
企業合併無形資產減值準備(附註5) |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|||||||||
總運營費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
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|||||||||
運營虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||
利息費用(包括相關部分收取的利息費用 IES 人民幣 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他,淨額(附註15) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
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税前虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
所得税費用 s |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
持續經營淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
非持續經營的淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
可歸因於非控股權益的淨(收益)/虧損 |
( |
) |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
公司應佔淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
可換股可贖回優先股累計至贖回價值(附註14) |
( |
) |
— |
— |
— |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
本公司普通股股東應佔淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
包括: |
||||||||||||||||
本公司普通股股東應佔持續經營淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
本公司普通股股東應佔非持續經營淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 注2(F) |
|||||||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
其他全面虧損: |
||||||||||||||||
外幣折算調整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他綜合損失合計 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
全面損失總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
可歸因於非控股權益的綜合(收益)/虧損 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
本公司應佔綜合虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
可換股可贖回優先股累計至贖回價值(附註14) |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
本公司普通股股東應佔綜合虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股普通股淨虧損/美國存託憑證 |
||||||||||||||||
基本信息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
-持續運營 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
-停產業務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
稀釋 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
-持續運營 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
-停產業務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
普通股/美國存託憑證加權平均數 |
||||||||||||||||
基本信息 |
||||||||||||||||
稀釋 |
首次公開募股前 普通股 |
A類 普通股 |
B類 普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
法定 儲量 |
累計 赤字 |
累計 其他 全面 收入/(虧損) |
非控制性 利益 |
總計 股東的 (赤字)/ 股權 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年1月1日的餘額 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度虧損 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
撥入法定儲備金 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的重新定名 首次公開募股前 於首次公開發行(“IPO”)時,普通股分為A類和B類普通股。 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次公開發售時的股份發行,扣除發行成本 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時私募發行股份 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次公開發行時可轉換優先股轉換為A類股份 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收購共同控制下業務有關的視作出資(附註1)。 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可換股可贖回優先股之累計(附註14) |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的餘額 |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A類 普通股 |
B類 普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
法定 儲量 |
累計 赤字 |
累計 其他 全面 損失 |
非控制性 利益 |
總計 股東的 公平/ (赤字) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的餘額 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度虧損 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
根據激勵計劃發行股份 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
視為分銷給網易 (注20) |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
業務合併產生之非控股權益(附註5)。 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
撥入法定儲備金 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的餘額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A類 普通股 |
B類 普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
法定 儲量 |
累計 赤字 |
累計 其他 全面 損失 |
非控制性 利益 |
總計 股東的 赤字 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的餘額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度虧損 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
根據激勵計劃發行股份 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票發行時 後續行動 發行,扣除發行成本(附註13) |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B類股份轉換為A類股份 |
— | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
視為分銷給網易 (注20) |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
撥入法定儲備金 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 注2(F) |
|||||||||||||
經營活動的現金流: |
||||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
非持續經營的淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
||||||||||||||||
短期投資的公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
可疑賬款/預期信貸損失備抵/(退款) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
庫存備抵/(退還) |
( |
) | ||||||||||||||
長期投資減值準備 |
— | — |
||||||||||||||
企業合併無形資產減值準備(附註5) |
— | — | ||||||||||||||
先前持有權益之重計量虧損(附註15) |
— | — | ||||||||||||||
遞延所得税(附註10) |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現匯兑(收益)/損失 |
( |
) | ||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
經營性資產和負債的變動,扣除收購: |
||||||||||||||||
應收賬款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
盤存 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
預付款和其他流動資產 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
網易集團應付款項 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
經營租賃 使用權 |
||||||||||||||||
其他資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
合同責任 |
||||||||||||||||
應付賬款 |
||||||||||||||||
應付工資總額 |
||||||||||||||||
應繳税金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
應計負債和其他應付款 |
||||||||||||||||
應付網易集團的款項 |
||||||||||||||||
長期租賃負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他 非當前 負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
用於持續經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
用於非連續性經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 注2(F) |
|||||||||||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||||||||||
購買短期投資 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
短期投資到期收益 |
||||||||||||||||
定期存款的存款額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
定期存款到期日收益 |
||||||||||||||||
就企業合併支付的現金,扣除收購現金(附註5) |
— | ( |
) | |||||||||||||
購買無形資產 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||
購置財產、設備和軟件 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
處置財產、設備和軟件所得收益 |
||||||||||||||||
出售實體對現金及現金等價物的影響 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
支付長期投資的費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
持續投資活動提供的現金淨額(用於) |
( |
) | ||||||||||||||
現金淨額(用於)/由非持續投資活動提供 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融資活動的現金流: |
||||||||||||||||
發行IPO股票所得收益,扣除發行成本 |
— | — | — | |||||||||||||
同時定向增發的收益 |
— | — | — | |||||||||||||
發行債券所得收益 後續行動 發行股份,扣除發行成本(附註13) |
— | — | ||||||||||||||
發行費用的支付 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
網易集團出資 |
— | — | — | |||||||||||||
網易集團長期貸款收益 |
— | — | ||||||||||||||
根據激勵計劃發行普通股所得款項 |
— | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融資活動提供的現金淨額* |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 |
||||||||||||||||
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
年終現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
* | 並無來自已終止經營業務的融資活動。 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 附註2(f) |
|||||||||||||
現金流量信息的補充披露: |
||||||||||||||||
為所得税支出支付的現金 |
||||||||||||||||
為利息支出支付的現金 |
||||||||||||||||
非現金 投資和融資活動: |
||||||||||||||||
可轉換可贖回優先股增加至贖回價值 |
— | — | — | |||||||||||||
為提供費用提供的費用 |
— | — | — | |||||||||||||
業務合併未付代價(附註12) |
— | — | ||||||||||||||
與不動產、設備和軟件增加有關的應計負債和其他應付款的變動 |
— | |||||||||||||||
應收根據激勵計劃發行普通股的代理人款項 |
— | — | — |
成立為法團的地點和年份 |
百分比 直達的 或間接 經濟上的 所有權 |
主要活動 | ||||
附屬公司 |
||||||
有道(香港)有限公司 |
||||||
優道教育科技(香港)有限公司 |
|
|
|
|
||
網易優道信息技術(北京)有限公司有限公司(“友道信息”) |
||||||
網易優道信息技術(杭州)有限公司 有限公司(“友道杭州”) |
||||||
網易 科技有限公司,有限公司(“優道智能科技”) |
|
|
|
|
||
VIE |
||||||
北京 有道系統有限公司(“美團電腦”) |
• | 計算機軟件的開發(包括但不限於製作網上廣告和軟件的發行和維護)以及計算機軟件運行的技術支持和維護; |
• | 在線廣告平臺的設計、開發、更新和升級;以及 |
• | 提供技術支持,包括但不限於服務器維護、服務器軟件開發以及相關維護和更新。 |
• | 吊銷本集團的營業執照和經營許可證; |
• | 要求集團停止或限制經營; |
• | 限制集團的收入權; |
• | 屏蔽集團的網站和移動應用程序; |
• | 要求集團重組業務,迫使集團成立一家新企業, 重新申請 取得必要的許可證或搬遷其業務、工作人員和資產; |
• | 施加集團可能無法遵守的其他條件或要求;或 |
• | 對本集團採取其他可能損害其業務的監管或執法行動。 |
截至2013年12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||
限制現金(附註2(j)) |
— | |||||||
短期投資 |
||||||||
應收賬款淨額 |
||||||||
庫存,淨額 |
||||||||
網易集團與有道集團應付款項 |
||||||||
預付款和其他流動資產 |
||||||||
持有待售資產 |
||||||||
流動資產總額 |
||||||||
屬性 , 裝備 和軟件 、Net |
||||||||
經營租賃 使用權 |
||||||||
商譽 |
— | |||||||
其他資產,淨額 |
||||||||
總計 非當前 資產 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債 |
||||||||
應付賬款 |
||||||||
應付工資總額 |
||||||||
應付網易集團及遊道集團款項 |
||||||||
合同責任 |
||||||||
應繳税金 |
||||||||
應計負債和其他應付款 |
||||||||
為出售而持有的負債 |
||||||||
流動負債總額 |
||||||||
長期租賃負債 |
||||||||
總計 非當前 負債 |
||||||||
總負債 |
||||||||
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
淨收入: |
||||||||||||
第三方淨收入 |
||||||||||||
集團內淨收入 |
— |
|||||||||||
淨收入合計 |
||||||||||||
成本和費用: |
||||||||||||
第三方成本和費用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
與技術諮詢和相關服務相關的集團內部成本和費用 s |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
其他集團內部成本和支出 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
總成本和費用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
持續經營的淨收益/(虧損) |
( |
) | ||||||||||
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
經營活動的現金流: |
||||||||||||
與外部交易提供的現金淨額 |
||||||||||||
與集團內公司進行的技術諮詢及相關服務交易所用現金淨額 s |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
與集團內公司進行的其他交易提供/(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額 |
( |
) |
||||||||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||||||
現金淨額(用於)/由與外部各方的交易提供 |
( |
) |
||||||||||
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供 |
( |
) |
||||||||||
融資活動的現金流: |
||||||||||||
從普通股股東收到的收益 |
— |
— |
||||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
— |
— |
服務器和計算機 |
||
傢俱、固定裝置、辦公室和其他設備 |
||
租賃權改進 |
||
軟件 等人 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
學習服務 |
||||||||||||
輔導服務 |
||||||||||||
按費用收費 高級服務 |
||||||||||||
智能設備 |
||||||||||||
在線營銷服務 |
||||||||||||
淨收入合計 |
||||||||||||
(i) | 重大融資部分的影響並未就本集團於合約開始時預期本集團向客户轉讓承諾貨品或服務與客户支付該貨品或服務之間的期間將為一年或以下的合約作出調整。 |
(Ii) | 由於對一組學生的行為應用組合方法的影響與單獨考慮每一名學生的行為並無重大差異,故本集團採用組合方法釐定客户的學習期。 |
截至2013年12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
庫存,淨額 |
||||||||
預付款和其他流動資產 |
||||||||
流動資產總額 |
||||||||
財產、設備和軟件,淨額 |
||||||||
總計 非當前 資產 |
||||||||
總資產 |
||||||||
合同責任 |
— | |||||||
流動負債總額 |
— | |||||||
總負債 |
— | |||||||
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
淨收入 |
||||||||||||
收入成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
毛利 |
||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
研發費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
一般和行政費用 s |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
總運營費用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
運營虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
非持續經營的淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
講師A |
% | % | * | |||||||||
教員B |
* | * | % |
* | 這一比例低於 |
截至 收購截止日期 |
||||
人民幣 |
||||
考慮事項 |
||||
非控制性權益 |
||||
總計 |
||||
現金和現金等價物 |
||||
其他有形資產 |
||||
承擔的負債 |
( |
) | ||
商譽 |
||||
總計 |
||||
截至 收購截止日期 |
||||
人民幣 |
||||
現金對價 |
||||
總計 |
||||
現金和現金等價物 |
||||
其他有形資產 |
||||
承擔的負債 |
( |
) | ||
商譽 |
||||
總計 |
||||
截至 收購截止日期 |
攤銷 期間 |
|||||||
人民幣 |
||||||||
現金對價 |
||||||||
以前持有的股權 |
||||||||
可贖回的非控股權益 |
||||||||
總計 |
||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||
其他有形資產 |
||||||||
可識別無形資產 : |
||||||||
商標 |
||||||||
許可證 |
||||||||
版權所有 |
||||||||
生源基地 |
||||||||
遞延税項負債 |
( |
) | ||||||
承擔的負債 |
( |
) | ||||||
商譽 |
||||||||
總計 |
||||||||
截至2013年12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
應收賬款,淨額: |
||||||||
應收賬款 |
||||||||
預期信貸損失撥備: |
||||||||
年初餘額 |
( |
) | ( |
) | ||||
記入開支的額外撥備 |
( |
) | ||||||
核銷 |
— | |||||||
年終結餘 |
( |
) | ( |
) | ||||
截至2013年12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
預付推廣費 |
||||||||
預繳增值税 |
||||||||
學習服務遞延費用 |
||||||||
預付內容費用 |
||||||||
遞延費用 |
||||||||
預付租金費用 |
||||||||
預付銷售佣金 |
||||||||
應繳期權行使預扣税個人所得税 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
董事和高級職員預付保險費 |
— | |||||||
其他 |
||||||||
總計 |
||||||||
截至2013年12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
服務器和計算機 |
||||||||
傢俱、固定裝置和辦公設備 |
||||||||
租賃權改進 |
||||||||
軟件 等人 |
||||||||
總計 |
||||||||
減去:累計折舊 |
( |
) | ( |
) | ||||
賬面淨值 |
||||||||
截至2013年12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
經營租賃 使用權 |
||||||||
經營租賃負債- 非當前 |
||||||||
經營租賃負債總額 |
||||||||
加權平均剩餘租期 |
||||||||
加權平均貼現率 |
% | % |
截至該年度為止 12月31日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
經營租賃費用 |
||||||||||||
短期租賃費用 |
||||||||||||
可變租賃費用 |
||||||||||||
租賃費用合計 |
||||||||||||
為計入經營租賃負債的金額支付的現金 |
||||||||||||
使用權 |
||||||||||||
提前終止租賃負債減少 |
— |
— |
自.起 12月31日, 2021 |
||||
人民幣 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此後 |
||||
經營租賃負債總額 |
||||
減去:利息 |
( |
) | ||
經營租賃負債現值 |
||||
截至該年度為止 12月31日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
當期所得税支出 |
||||||||||||
遞延税項優惠 |
— | — | ( |
) | ||||||||
所得税費用 |
||||||||||||
截至該年度為止 12月31日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
法定所得税率 |
||||||||||||
永久性差異 |
||||||||||||
税收優惠的税收效應與其他司法管轄區法定税率的税收差異 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
更改估值免税額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
有效所得税率 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
遞延税項資產 |
||||||||
營業税淨虧損結轉 |
||||||||
超過扣除限額的廣告和促銷費用 |
||||||||
應計工資和費用 |
||||||||
其他 |
||||||||
減去:估值免税額 |
( |
) | ( |
) | ||||
遞延税項總資產,淨額 |
||||||||
截至該年度為止 12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
截至1月1日的餘額 |
||||||||
更改估值免税額 |
||||||||
截至12月31日的餘額 |
||||||||
人民幣 |
||||
虧損將於2022年到期 |
||||
虧損將於2023年到期 |
||||
虧損將於2024年到期 |
||||
虧損將於2025年到期 |
||||
虧損將於2026年到期 |
||||
虧損將於2027年到期 |
||||
虧損將於2028年到期 |
||||
虧損將於2029年到期 |
||||
2030年及以後到期的虧損 |
||||
截至2013年12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
應繳增值税 |
||||||||
代扣代繳職工個人所得税 |
||||||||
應繳企業所得税 |
||||||||
其他 |
||||||||
總計 |
||||||||
截至2013年12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
應計營銷費用 |
||||||||
學習服務和在線營銷服務應計負債 |
||||||||
經營租賃負債--流動部分 |
||||||||
應計技術費用 |
||||||||
應計行政費用 |
||||||||
應計外出勞務費 |
||||||||
財產、設備和軟件的應付款 |
||||||||
遞延的政府撥款 |
||||||||
倉儲和物流費 |
||||||||
應計專業費用 |
||||||||
企業合併未付對價 |
— |
|||||||
應向服務提供商支付的保證金 |
||||||||
其他 |
||||||||
總計 |
||||||||
平衡方式為 從2011年1月1日起, 2019 |
增加 優先股 去救贖 價值 |
轉換成 A級--普通 首次公開發行股票 首次公開募股 |
結餘 12月31日, 2019 |
|||||||||||||
A系列優先股 |
||||||||||||||||
股份數量(千) |
— | ( |
) | — | ||||||||||||
金額(千元) |
( |
) | — |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
政府撥款 |
||||||||||||
短期投資的公允價值變動 |
||||||||||||
捐贈 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
長期投資減值準備 |
— | — | ( |
) | ||||||||
免徵增值税 新冠肺炎 (注10) |
— | ( |
) | |||||||||
匯兑損益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
租賃終止損失 |
— | — | ( |
) | ||||||||
先前持有權益之重計量虧損(附註5) |
— | — | ( |
) | ||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
總計 |
||||||||||||
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
收入成本 |
||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
||||||||||||
研發費用 |
||||||||||||
一般和行政費用 |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
預期波動率 |
||||||||||||
預期股息收益率 |
||||||||||||
無風險利率 |
||||||||||||
預期期限(以年為單位) |
||||||||||||
基礎普通股公允價值(美元) |
數量 選項 |
加權 平均值 鍛鍊 單價 分享 |
加權 平均值 剩餘 合同 生活 |
集料 固有的 價值 |
|||||||||||||
(單位:萬人) |
美元 |
年份 |
美元 |
|||||||||||||
截至2019年1月1日的未償還債務 |
||||||||||||||||
授與 |
||||||||||||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
截至2019年12月31日的未償還款項 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
授與 |
||||||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
授與 |
||||||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
截至2021年12月31日的未償還款項 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
自2020年12月31日起已授予並可行使 |
||||||||||||||||
自2021年12月31日起已授予並可行使 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
分子: |
||||||||||||
本公司普通股股東應佔持續經營淨虧損 |
( |
( |
( |
|||||||||
本公司普通股股東應佔非持續經營淨虧損 |
( |
( |
( |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
本公司普通股股東應佔淨虧損 |
( |
( |
( |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
分母: |
||||||||||||
已發行普通股/美國存託憑證加權平均數,基本 |
||||||||||||
已發行普通股/美國存託憑證加權平均數 |
||||||||||||
本公司普通股股東應佔來自持續經營業務之每股淨虧損╱美國存託憑證,基本 |
( |
( |
( |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
本公司普通股股東應佔來自已終止經營業務之每股虧損淨額, |
( |
( |
( |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
每股淨虧損/ADS,基本 |
( |
( |
( |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
本公司普通股股東應佔來自持續經營業務之每股淨虧損/美國存託憑證(攤薄) |
( |
( |
( |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
本公司普通股股東應佔來自已終止經營業務之每股虧損淨額(攤薄) |
( |
( |
( |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
每股淨虧損/ADS,攤薄 |
( |
( |
( |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公允價值計量 |
||||||||
總計 |
重要和其他 可觀察到的 投入:(2級) |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
截至2020年12月31日 |
||||||||
短期投資 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
截至2021年12月31日 |
||||||||
短期投資 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
||||||||
|
|
|
|
不到 一年多 |
一分鐘就到 三年前 |
超過 三年前 |
總計 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||
購買承諾 |
|
|
— |
|
||||||||||||
資本承諾 |
|
— |
— |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
— |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位或個人名稱 |
與集團的關係 | |
網易集團 |
|
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
提供給網易集團的服務和產品 |
||||||||||||
向網易集團提供學習服務 |
||||||||||||
提供給網易集團的智能設備 |
||||||||||||
為網易集團提供在線營銷服務 |
||||||||||||
從網易集團購買的服務和產品 |
||||||||||||
從網易集團購買的服務 |
||||||||||||
從網易集團購買的固定資產和存貨 |
||||||||||||
貸款相關交易 |
||||||||||||
網易集團貸款利息支出 |
||||||||||||
新增網易集團長期貸款 |
— | — | ||||||||||
股權相關交易 |
||||||||||||
與收購共同控制下的業務有關的視為分擔(注1) |
— | — | ||||||||||
視為分銷給網易 |
— | |||||||||||
網易計劃下的股份薪酬 |
||||||||||||
其他交易 |
||||||||||||
將優道Cloudnote業務出售給網易集團 |
— | — |
截至2013年12月31日, |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
網易集團應付款項 |
||||||||
應付網易集團的款項 |
||||||||
網易集團短期貸款 |
||||||||
網易集團長期貸款 |
— |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
淨收入: |
||||||||||||
學習服務 |
||||||||||||
智能設備 |
||||||||||||
在線營銷服務 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
淨收入合計 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
收入成本: |
||||||||||||
學習服務 |
||||||||||||
智能設備 |
||||||||||||
在線營銷服務 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
收入總成本 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
毛利率: |
||||||||||||
學習服務 |
% | % | % | |||||||||
智能設備 |
% | % | % | |||||||||
在線營銷服務 |
% | % | % | |||||||||
總毛利率 |
% |
% |
% |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2020 |
2021 |
2021 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
注2(F) |
||||||||||||
資產 |
||||||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||||||
有道集團公司應收賬款 |
||||||||||||
預付款和其他流動資產 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總資產 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
負債和股東虧損 |
||||||||||||
應付網易集團的款項 |
||||||||||||
應計負債和其他應付款 |
||||||||||||
對子公司和VIE的投資 |
||||||||||||
其他 非當前 負債 |
||||||||||||
網易集團長期貸款 |
— | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總負債 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
股東赤字: |
||||||||||||
A類普通股,美元 |
||||||||||||
B類普通股,美元 |
||||||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
||||||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
累計其他綜合損失 s |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
法定儲備金 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
股東虧損總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總負債和股東赤字 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
注2(F) |
||||||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||
一般和行政費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總運營費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
運營虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||
利息支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他,網絡 |
( |
) | ||||||||||||||
子公司和VIE的虧損份額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
税前虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
所得税費用 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
可換股可贖回優先股累計至贖回價值(附註14) |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
本公司普通股股東應佔淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
其他全面虧損: |
||||||||||||||||
外幣折算調整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他全面損失總額 s |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
全面損失總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
可換股可贖回優先股累計至贖回價值(附註14) |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
本公司普通股股東應佔綜合虧損 |
( |
) |
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截至2013年12月31日的年度, |
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2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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注2(F) |
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經營活動的現金流: |
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現金淨額(用於經營活動)/由經營活動提供 |
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投資活動產生的現金流: |
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安放 s 定期存款 |
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定期存款到期日收益 |
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借給附屬公司的貸款 |
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) | ( |
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支付長期投資的費用 |
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用於投資活動的現金淨額 |
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融資活動的現金流: |
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發行IPO股票所得收益,扣除發行成本 |
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同時定向增發的收益 |
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網易集團長期貸款收益 |
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發行債券所得收益 後續行動 發行股份,扣除發行成本(附註13) |
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發行費用的支付 |
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根據激勵計劃發行普通股所得款項 |
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融資活動提供的現金淨額 |
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匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
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) | ( |
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) | ( |
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現金及現金等價物淨增加情況 |
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年初的現金和現金等價物 |
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年終現金和現金等價物 |
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