附件4.30

可轉換票據購買協議

本可轉換票據購買協議(《協議》)於2021年8月27日由開曼羣島的一家公司好未來(“收購方”)和[投資者姓名(S)](“持有人”或統稱為“持有人”)。

鑑於,[投資者姓名或名稱]集體擁有美元[金額]收購方於2026年到期之0.50%可換股優先債券(統稱為“債券”)的本金總額,該等債券是根據日期為[契約日期]由收購人與作為受託人(“受託人”)的德意志銀行信託公司美洲公司之間的;及

然而,收購者希望從持有者那裏購買,而持有者希望出售美元。[金額]債券的本金總額(該等買賣,即“交易”)。

因此,現在,考慮到本協議中包含的陳述、保證、契諾和協議,併為了其他良好和有價值的對價,雙方根據本協議的條款並在本協議的條件下,同意如下:

1.在符合本協議條款和條件的情況下,收購方應

向持有者購買,持有者應向購買方出售、轉讓、轉讓和交付:

(a)於交易首次成交時(“首次成交”),無產權負擔(定義見下文)的票據(“初始票據”)本金總額的80%(80%),以即時可用美元作為現金代價[已編輯](the“第一次收盤現金對價”);及

(b)在本次交易的第二次收盤(“第二次收盤”),票據(“剩餘票據”)本金總額的百分之二十(20%)不受負擔,現金代價為立即可用美元 [已編輯](the“第二次收盤現金對價”)。

2.第一次閉幕式將在 [閉幕地點]於2021年10月28日紐約時間上午10:00,或收購人與持有人可能書面約定的其他地點、時間或日期。於首次收市時,(i)持有人應採取一切必要行動,促使首次票據交付受託人註銷(包括指示其託管人向收購人交付初始票據或按照收購人的指示通過託管人存款/提款(DWAC)和(ii)收購人應啟動一次或多次即時可用資金的電匯,向持有人指定的賬户,總額等於第一筆收盤現金代價,以完全履行收購人根據本協議向持有人支付第一筆收盤現金代價的義務。

3.第二次閉幕式將在 [閉幕地點]於2021年12月28日的紐約時間上午10:00,或收購人與持有人可能書面約定的其他地點、時間或日期。於第二次收市時,(i)持有人應採取一切必要行動,促使餘下票據交付予受託人註銷(包括指示其託管人交付票據予或按其指示

1


(ii)收購人應啟動一次或多次即時可用資金電匯至持有人指定的賬户,總額等於第二次收盤現金對價,以完全履行收購人根據本協議向持有人支付第二次收盤現金對價的義務。

4.儘管本協議存在任何相反規定(為免生疑問,包括本協議第1(b)和第3條),收購人可自行選擇加速第二次交割至10:2021年10月28日至2021年12月27日期間的任何工作日紐約時間上午00點(包括首尾兩天,且該營業日稱為“第二加速收市日”)在第二加速收市日前至少三(3)個營業日向持有人發送通知,(i)第二次交割的新日期,以及(ii)收購人在第二次交割時應付的現金對價,金額等於百分之二十(20%)。票據本金總額加自二零二一年十月二十八日(包括該日)至(但不包括)加速第二個結算日(為免生疑問,該利息應為零),按年利率0. 50%計息。

5.除本協議另有明確規定外,本協議各方因本協議預期事項而產生的所有費用和開支應由產生該等費用或開支的一方承擔,包括該方聘請的任何投資銀行、律師、會計師或其他專家或顧問的費用和開支。

6.每一方應簽署其他文件和文書,並採取其他行動,以執行本協議的規定和本協議的預期交易。

7.持有人特此聲明並向收購人保證,其是一位老練的投資者,並知道收購人可能擁有有關收購人及其狀況的重要非公開信息(財務及其他)、經營業績、業務、物業,該等資料可能對該持有人具有重要意義,收購人出售票據的決定或以其他方式對持有人的利益造成重大不利,而持有人同意收購人無義務向持有人披露該等資料或任何其他資料。持有人特此向收購人聲明及保證,其擁有有關收購人業務及財務狀況的充分資料,可就出售票據作出知情決定,並已獨立且不依賴收購人,自行作出分析及決定,以根據本協議所載的條款及條件出售票據。

8.持有人特此向收購人聲明並保證:

(a)(i)它是根據法律適當組織、有效存在和良好信譽的, [其組織的管轄權];擁有充分的權利、權力和授權訂立並履行其在本協議項下的義務;持有人已採取執行本協議和履行其在本協議項下的義務所必需的一切行動;及(ii)本協議構成持有人的有效及具約束力的義務,並可根據其條款對持有人強制執行(如適用),但須遵守適用的破產法、無力償債法和一般影響債權人權利的類似法律、合理性概念和一般公平原則,不論是在衡平法程序中還是在法律程序中考慮。

2


(b)(I)它對持有人根據本協議出售的所有票據擁有良好、有效和有市場價值的所有權,不存在任何產權負擔,而且持有人不需要獲得任何人或政府機構或組織的批准即可出售該等票據,但在將該等票據交付給取得人之前,除任何產權負擔須予釋放及獲得批准外;。(Ii)緊接完成向取得人出售該等票據後,該等票據的良好、有效及有市場價值的所有權須歸屬予取得人,而不會有任何產權負擔;。及(Iii)其擁有處置或指示處置持有人根據本協議出售的票據的唯一權利。“產權負擔”係指任何擔保權益、債權、質押、留置權、抵押、表決協議、委託書、抵押、附條件銷售協議、所有權保留協議、優先購買權或要約或反索償,但證券法規定的限制除外(包括任何具有此種效力的圖例)。

(c)收購方不是也不會成為與任何人士訂立的任何協議、安排或諒解的一方,該協議、安排或諒解可能導致收購方對與本協議擬進行的交易有關的任何經紀費、佣金、承銷折扣或其他類似費用或開支負有任何義務或責任。“個人”是指任何個人、公司、公司、協會、合夥企業、有限責任公司、合資企業、信託或非法人組織,或政府或其任何機構或政治分支機構。

9.收購人特此向持有人聲明並保證:

(a)收購人為根據開曼羣島法律正式組織、有效存續及信譽良好的法團。收購方擁有充分的權利、權力和授權訂立並履行其在本協議項下的義務。收購方為執行本協議和履行其在本協議項下的義務而採取的所有必要行動已經採取,包括但不限於收購方董事會的批准。本協議構成收購人的有效和有約束力的義務,根據其條款對收購人強制執行,但須遵守適用的破產法、破產法和一般影響債權人權利的類似法律、合理性概念和一般公平原則,無論是在衡平法或法律程序中考慮。

(b)收購人目前並不會成為與任何人士訂立的任何協議、安排或諒解的一方,而該協議、安排或諒解可能導致持有人就與本協議擬進行的交易有關的任何經紀費、佣金、承銷折扣或其他類似費用或開支承擔任何義務或責任。

(c)收購人無需獲得任何人士或政府機構或組織的批准,以實現本協議所述票據的購買。

10.本協議中或根據本協議的每一項聲明、保證、契約和協議應在第二次交易結束後繼續有效。

11.與本協議有關的所有通知和其他通信應採用書面形式,親自交付,並通過傳真發送(附有確認),通過電子郵件發送(經確認),以掛號信或掛號信(要求回執)郵寄或以特快專遞(附有確認)寄往下列地址(或同一通知中指明的另一方地址):

如發給持有人,發給:

[地址]

3


將副本(不應構成實際通知或推定通知)發送給:

[地址]

如果發給收購人,發給:

好未來

丹嶺SOHO酒店15樓

海淀區丹稜街6號

北京100080

人民Republic of China

注意:首席財務官

電子郵件:www.example.com

將副本(不應構成實際通知或推定通知)發送給:

[地址]

所有通知和其他通信應被視為在以下情況下發出:(i)如果親自發出,則在收到時;(ii)如果通過傳真或其他有線傳輸發送,則在電子確認收到之日;(iii)以預付郵資的美國郵件、掛號郵件或郵資的掛號郵件後三(3)個工作日內發出;或(iv)存放於信譽良好的隔夜快遞公司後一(1)個工作日。

12.本協議可簽署兩份或多份副本(包括電子或數字簽名),每份副本應被視為同一份協議,並應在各方簽署副本並交付給另一方(包括數字、電子或傳真交付方式)後生效。

13.本協議的任何修改均由雙方的授權代表簽署。本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。任何一方未能行使或延遲行使本協議項下的任何權利、權力或補救措施,均不構成其放棄,且該方單獨或部分行使該等權利、權力或補救措施不妨礙其任何其他或進一步行使,或行使任何其他權利、權力或補救措施。本協議項下的所有補救措施均為累積性的,並不排除法律規定的任何其他補救措施。本協議僅為本協議雙方的利益而設,不得由任何其他人強制執行。

14.本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄,並以中華人民共和國法律為管轄。

本合同的每一方在此無條件地不可撤銷地:

(a)您同意,在任何與本協議有關的法律訴訟或程序中,本協議或本協議預期的交易,均應向紐約州最高法院或紐約州最高法院提起訴訟。

4


紐約南區的美國聯邦地區法院(及其上訴法院);

(b)同意任何該等訴訟或程序可在該等法院提起,並放棄其現在或將來可能對任何該等訴訟或程序在任何該等法院提起的任何異議,或該等訴訟或程序在一個不便的法院提起,並同意在適用法律允許的範圍內不抗辯或主張相同;

(c)同意,在任何此類訴訟或程序中,通過掛號郵件或掛號郵件(或任何實質上類似的郵件形式)將其副本郵寄給該方(視具體情況而定),郵資預付,或按照第11條規定的地址或另一方應被通知的其他地址;

(d)同意本協議不影響以法律允許的任何其他方式送達法律程序的權利,也不限制在任何其他司法管轄區為承認和執行任何判決而提起訴訟的權利,或者儘管本協議雙方的意圖,前述(a)款中提到的法院的司法管轄權不可用;

(e)同意,在該法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序的最終判決,可在該方因該判決而提起訴訟的任何司法管轄區的法院強制執行,前提是法律程序文件的送達方式是本協議規定的方式或法律允許的方式;

(f)同意,只要該方已經或今後可能獲得任何法院管轄權或任何法律程序的豁免權,該方特此在法律允許的範圍內不可分割地放棄其在本協議項下義務的豁免權;並且

(g)在與本協議有關的任何法律訴訟或程序中,不可撤銷地和無條件地放棄陪審團的審判。

收購者無可爭議地任命 [已編輯]在紐約市曼哈頓區的授權代理人,在任何該等訴訟或程序中,法律程序可送達該等代理人,並同意向該代理人送達法律程序,以及送達該等法律程序的人向收購人發出上述送達的書面通知, [已編輯]在任何該等訴訟或法律程序中,在各方面均視為有效地向收購人送達法律程序文件。收購人進一步同意採取任何及所有必要的行動,以維持有關代理人的指定及委任,直至第二次成交完成為止。本協議的任何內容均不影響持有人或任何代理人以法律允許的任何其他方式送達法律程序或在任何其他有管轄權的法院對收購人提起法律訴訟或以其他方式提起訴訟的權利。

[簽名頁如下]

5


茲證明,雙方已於上述日期簽署了本可轉換票據購買協議。

好未來

發信人:

姓名:

標題:

6


茲證明,雙方已於上述日期簽署了本可轉換票據購買協議。

[投資者姓名或名稱]

發信人:

姓名:

標題:

[可轉換票據購買協議的簽名頁]


材料差異表

好未來以這種形式與某些投資者簽訂了可轉換票據購買協議。根據S-K法規第601項指令II的指示,登記人只能將本表格作為證物提交,並附上一份附表,列出已簽署的可轉換票據購買協議與本表格不同的具體細節:

不是的。

    

投資者

    

本金總額為美元
預計將出售的票據

    

契約生效日期

1

[投資者A]

$

1,250,000,000

2021年1月28日

2

[投資者B]

$

1,050,000,000

2021年1月29日