Janux Therapeutics宣佈2.965億美元的普通股和預融資認股權證的承銷公開發行定價

聖地亞哥，2024年2月29日——Janux Therapeutics, Inc.（納斯達克股票代碼：Janx）（Janux）是一家臨牀階段的生物製藥公司，通過將其專有技術應用於其腫瘤活化T細胞參與器（tracTR）和腫瘤活化免疫調節劑（tracIR）平臺，今天宣佈承保公開發行的價格為4,440,851美元其普通股的公開發行價格為每股46.50美元，以及以每股預籌資金46.499美元的價格購買1,935,483股普通股的預籌認股權證認股權證，即普通股的每股價格減去每份此類預先注資認股權證的每股0.001美元的行使價。在扣除承保折扣和佣金以及其他估計的發行費用之前，不包括行使任何預先注資的認股權證，Janux從本次發行中獲得的總收益預計約為2.965億美元。此外，Janux還授予承銷商30天的期權，可以額外購買最多956,450股普通股。本次發行中出售的所有股票都將由Janux出售。此次發行預計將於2024年3月4日左右結束，但須遵守慣例成交條件。

美銀證券、道明考恩、坎託·菲茨傑拉德律師事務所和威廉·布萊爾公司擔任本次發行的聯席賬簿管理人。BTIG, LLC和Wedbush PacGrow擔任此次發行的牽頭經理。

該公司打算將此次發行的淨收益用於推進其內部產品管道的臨牀開發和一般公司用途。

這些證券由公司根據先前由美國證券交易委員會（SEC）提交併宣佈生效的S-3表格註冊聲明發行。與本次發行相關的初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書已經提交，與本次發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書將提交給美國證券交易委員會，並將在美國證券交易委員會的網站上公佈，網址為www.sec.gov。與本次發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的副本可在獲得時向美國銀行證券公司索取，NC1-022-02-25，北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街 201 號 28255-0001，收件人：招股説明書部，或發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；紐約州列剋星敦大道 599 號 10022，發送電子郵件至 Prospectus_ECM@cowen.com 或致電 (833) 297-297-200號 2926；Cantor Fitzgerald & Co.，收件人：紐約州紐約市東 59 街 110 號 6 樓資本市場 10022，或通過電子郵件發送發送電子郵件至 prospectus@cantor.com；或 William Blair & Company, L.L.C.，收件人：招股説明書部，伊利諾伊州芝加哥市北河濱廣場 150 號 60606，致電 (800) 621-0687 或發送電子郵件至 prospectus@williamblair.com。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買這些證券的要約，也不應在以下任何州或其他司法管轄區出售這些證券：

根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格認證之前，此類要約、招標或出售是非法的。

關於Janux Therapeutics, Inc.

Janux是一家臨牀階段的生物製藥公司，正在開發針對癌症的腫瘤激活免疫療法。Janux的專有技術使兩個不同的雙特異性平臺得以開發：tracTR和tracIR。這兩個平臺的目標是為癌症患者提供安全有效的療法，指導和指導他們的免疫系統根除腫瘤，同時最大限度地減少安全問題。Janux目前正在開發一系列針對實體瘤治療靶標的tracTR和tracIR療法。Janux有兩種TracTR候選療法正在臨牀試驗中，第一種靶向PSMA的候選藥物正在開發中，用於前列腺癌，第二種靶向表皮生長因子，正在開發用於結直腸癌、肺癌、頭頸癌和腎癌的靶向表皮生長因子。

前瞻性陳述

本新聞稿中有關非歷史事實事項的陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。此類前瞻性陳述包括有關擬議公開發行的時機、規模、條款和完成情況、公開募股收益的預期用途以及授予購買額外股票期權所得收益的陳述。由於此類陳述受風險和不確定性的影響，因此實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述基於Janux當前的預期，涉及可能永遠無法實現或可能被證明不正確的假設。由於各種風險和不確定性，實際結果可能與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異，其中包括但不限於與市場狀況相關的風險和不確定性、與公開募股相關的慣例成交條件的滿足程度以及Janux向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅代表其發佈之日。除非法律要求，否則Janux沒有義務更新此類聲明以反映其發佈之日後發生的事件或存在的情況。

聯繫人

投資者：

安迪·邁耶

Janux 療法

ameyer@januxrx.com

(202) 215-2579

媒體：

傑西卡英靈博士

小狗通訊公司

jessica@litldog.com

(858) 344-8091