JANUX THERAPEUTICS, IN
購買普通股的預籌資金認股權證形式
股票數量: []
(有待調整)
原始發行日期: [], 2024
搜查令號 []
特拉華州的一家公司Janux Therapeutics, Inc.(以下簡稱 “公司”)特此證明,出於良好和有價值的考慮,特此確認其收貨和充足性, []或其註冊受讓人(“持有人”)有權根據以下條款從公司購買總額不超過以下金額的商品 []本公司普通股,每股面值0.001美元(“普通股”),每股面值0.001美元(“普通股”),每股行使價等於每股0.001美元(“行使價”),交出本認股權證購買普通股(包括任何普通股認股權證)後,每股行使價等於每股0.001美元(根據本文第9節的規定,“行使價”)在本協議發佈之日(“原始發行日期”)或之後,隨時不時地以交換、轉讓或替換(“認股權證”)為交換、轉讓或替換(“認股權證”)”),直到認股權證全部行使為止,並受以下條款和條件的約束:
1.
定義。就本認股權證而言,以下術語應具有以下含義:
(a)
“關聯公司” 是指由持有人直接或間接控制、控制或共同控制的任何個人,但僅限於此類控制持續的時間內。就本定義而言,“控制權”(含相關含義包括 “受控制”、“控制” 和 “共同控制”)對個人而言,是指直接或間接擁有 (a) 指導或指導該人的管理和政策的權力(無論是通過證券或合夥企業或其他所有權權益,還是通過合同或其他方式),或 (b) 至少 50% 的投票權證券(直接或根據任何期權、認股權證或其他類似安排)或其他類似股權利益。
(b)
“歸屬方” 統指以下個人和實體:(i)持有人的任何直接或間接關聯公司,(ii)與持有人或任何歸屬方一起行事或可能被視為作為第13(d)條 “團體” 行事的任何人,以及(iii)就第13(d)條而言,其對公司普通股的受益所有權將或可能與持有人和/或任何其他歸屬方合併的任何其他人)或《交易法》第16條。為清楚起見,上述條款的目的是共同要求持有人和所有其他歸屬方遵守最高百分比。
(d)
對於截至任何日期的任何證券,“收盤銷售價格” 是指彭博金融市場報告的該證券在主要交易市場上該證券的最後交易價格,或者,如果該主要交易市場開始延長營業時間且未指定最後交易價格,則指彭博金融市場報告的該證券在紐約時間下午4點之前的最後交易價格,或者如果有上述情況不適用,此類證券在電子場外交易市場的最後交易價格彭博金融市場報道的此類證券的公告欄。如果無法根據上述任何基礎計算特定日期證券的收盤銷售價格,則該日期該證券的收盤銷售價格應為公司和持有人共同確定的公允市場價值。如果公司和持有人無法就此類證券的公允市場價值達成協議,則公司董事會應根據其善意判斷來確定公允市場價值。如果沒有明顯的錯誤,董事會的決定對所有各方均具有約束力。在適用的計算期內,應針對任何股票分紅、股票分割、股票組合或其他類似交易對所有此類決定進行適當調整。
(e)
“交易法” 是指經修訂的1934年《證券交易法》。
(f)
“集團” 應具有《交易法》第13(d)條以及所有相關規則、規章和判例所賦予的含義
(g)
“個人” 指個人、有限責任公司、合夥企業、合資企業、公司、信託、非法人組織、任何其他實體和政府或其任何部門或機構。
(h)
“主要交易市場” 是指普通股主要上市和報價交易的國家證券交易所或其他交易市場,截至原始發行日,應為納斯達克全球市場。
(i)
“註冊聲明” 是指公司在S-3表格(文件編號333-266720)上的註冊聲明,該聲明於2022年9月19日宣佈生效。
(k)
“標準結算週期” 是指在適用行使通知交付之日生效的普通股主要交易市場的標準結算週期,截至發行日為 “T+2”。
(l)
“交易日” 是指主要交易市場通常開放交易的任何工作日。
(m)
“過户代理人” 是指Equiniti Trust Company, LLC、公司的普通股過户代理人和註冊商,以及以此類身份任命的任何繼任者。
2.
證券發行;認股權證登記。認股權證最初由公司發行,是根據註冊聲明發行和出售的。自原始發行日起,認股權證可根據註冊聲明發行。因此,根據證券法頒佈的第144條,認股權證以及假設根據註冊聲明發行的符合證券法第3(a)(9)條要求的交易所,認股權證不是 “限制性證券”。公司應根據公司為此目的保存的記錄(“認股權證登記冊”),不時以記錄持有者(應包括初始持有人或根據本協議允許轉讓本認股權證的任何受讓人)的名義登記本認股權證的所有權。為了行使本認股權證或向持有人進行任何分配,以及出於所有其他目的,公司可以將本認股權證的註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者,除非有相反的實際通知。
3.
轉讓登記。在遵守所有適用的證券法的前提下,在交出本認股權證並支付所有適用的轉讓税(如果有)後,公司應或將促使其過户代理在認股權證登記冊中登記本認股權證全部或任何部分的轉讓。進行任何此類註冊或轉讓後,應向受讓人簽發一份新的認股權證,主要以本認股權證的形式購買普通股(任何此類新認股權證,“新認股權證”),以證明本認股權證中如此轉讓的部分,並應向轉讓持有人簽發一份新的認股權證,證明本認股權證中未如此轉讓的其餘部分(如果有)。新認股權證的受讓人接受新認股權證應被視為該受讓人接受持有人就本認股權證享有的所有權利和義務。公司應或將促使其過户代理人自費準備、簽發和交付本第3節規定的任何新認股權證。在到期提交轉讓登記之前,公司可以將本協議的註冊持有人視為所有人和持有人,並且公司不受任何相反通知的影響。
(a)
本認股權證的全部或任何部分均可由註冊持有人在原始發行日期當天或之後隨時以本認股權證(包括第11節)允許的任何方式行使,並且此類權利在認股權證得到充分行使之前不會過期。
(b)
持有人可以通過以下方式行使本認股權證:(i) 一份已填寫並正式簽署的行使通知(以下簡稱 “行使通知”),向公司交付行使本認股權證數量的行使價(如果根據下文第10節的行使通知中另有規定,則可以採用 “無現金行使” 的形式),以及行使日期最後交付給公司的此類物品(根據本通知條款確定)是”運動日期。”不得要求持有人交付原始認股權證才能根據本協議進行行使。行使通知的執行和交付應與取消原始通知具有同等效力
認股權證和發行新認股權證,證明有權購買剩餘數量的認股權證(如果有)。
(a)
行使本認股權證後,公司應根據持有人的要求,立即(但無論如何不遲於構成行使日期之後的標準結算期的交易日數)將持有人在行使通知中規定的以及持有人根據行使該行使有權獲得的普通股總數(“行使股份”)存入持有人或其指定人在存託信託公司(“DS”)的餘額賬户 TC”) 通過其存款到託管人系統提款,或者如果是轉賬然後,代理人成為DTC快速自動證券轉讓計劃(“FAST計劃”)的參與者,並且(A)有一份有效的註冊聲明,允許持有人發行認股權證股份或由持有人轉售此類認股權證,或者(B)根據《證券法》頒佈的第144條(假設本認股權證無現金行使),行使股份有資格由持有人在沒有交易量或銷售方式限制的情況下進行轉售。如果轉讓代理人不是FAST計劃的成員,或者如果上述(A)和(B)不正確,則轉讓代理人將(i)以持有人或其指定人的名義在反映行使股份的證書上記錄行使股份,並附上有關可轉讓性限制的適當圖例,這些證明應通過隔夜快遞公司簽發併發送到行使通知中規定的地址,或者(ii)在限制性賬面記賬中以持有人或其指定人的名義發行此類行使股公司股份登記冊中的表格。持有人或持有人指定接收認股權證股份的任何自然人或法律實體(均為 “個人”)應被視為自行使之日起成為此類認股權證股份的記錄持有人,無論此類認股權證股份存入持有人的DTC賬户的日期、賬面記賬頭寸的日期或證明此類行使股份的證書交付日期(視情況而定)。
(b)
如果公司未能在行使日之後的標準結算期內按照第5(a)條的要求向持有人或其指定人交付行使股票,將持有人有權獲得的認股權證股數記入持有人餘額賬户的DTC,並且持有人購買(通過公開市場交易或其他方式)普通股以滿足持有人出售的認股權證有權通過此類活動獲得(“買入”),但沒有收到在標準結算期內,公司應在持有人提出要求後的兩 (2) 個交易日內:(A) 由持有人選擇,(1) 恢復未兑現的認股權證部分和等值數量的認股權證(在這種情況下,此類行使應被視為取消),或 (2) 立即履行向持有人交付一定數量的普通股的義務已在公司及時履行其行使和交付義務的情況下發行;以及 (B) 支付向持有人提供現金,金額等於持有人在買入時購買普通股的總購買價格(包括經紀佣金,如果有)的超出部分(如果有),與(1)在買入中購買的普通股數量乘以(2)行使日普通股的收盤銷售價格(2)。
(c)
在法律允許的範圍內,根據第5(b)條的規定,公司根據和受本協議條款(包括下文第11節規定的限制)發行和交付認股權證股份的義務是絕對和無條件的,無論持有人為執行該條款、對本協議任何條款的任何豁免或同意、恢復對任何人的任何判決或任何執行該條款的行動而採取的任何行動,或任何抵消、反訴、補償、限制或終止,或任何違約或持有人或任何其他人涉嫌違反對公司的任何義務,或持有人或任何其他人違反或涉嫌違法的行為,無論在其他任何情況下都可能限制公司在發行認股權證時對持有人承擔的此類義務。在不違反第 5 (b) 條的前提下,此處的任何內容均不限制持有人根據本協議依據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利,包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付普通股的特定履約令和/或禁令救濟。
6.
費用、税收和開支。行使本認股權證後,普通股的發行和交割應免費向持有人收取任何與發行此類證書有關的發行税或轉讓税、過户代理費或其他附帶税或費用(不包括任何適用的印花税),所有這些税款和費用均應由公司支付;但是,公司無需為註冊所涉及的任何轉讓繳納任何可能應繳的税款任何認股權證股份或
以持有人或其關聯公司以外的名義發行認股權證。持有人應對因持有或轉讓本認股權證或在行使本認股權證時收到認股權證股份而可能產生的所有其他納税義務負責。
7.
更換認股權證。如果本認股權證被肢解、丟失、被盜或銷燬,公司應簽發或安排簽發新的認股權證,以換取和替換本認股權證,或代替本認股權證,但前提是收到公司對此類損失、盜竊或毀壞(在這種情況下)相當滿意的證據,以及在每種情況下,應公司要求的慣例和合理的合同賠償。如果由於本認股權證被終止而申請新的認股權證,則持有人應將此類殘缺的認股權證交給公司,以此作為公司履行簽發新認股權證義務的先決條件。
8.
預留認股權證。公司承諾,在本認股權證未償還期間,它將始終從其授權但未發行的以及其他未保留的普通股總額中保留和保持可用性,其唯一目的是使其能夠在行使本認股權證時按本認股權證的規定發行認股權證股票,在行使整個認股權證時最初可發行和交割的認股權證股的數量,不附帶其他人的優先權或其他任何或有購買權而不是持有人(考慮到調整和第 9 條的限制)。公司承諾,所有可發行和可交割的認股權證在根據本協議條款發行和支付適用的行使價後,均應獲得正式和有效的授權、發行和全額支付且不可評税。公司將採取一切合理必要的行動,確保此類普通股可以按照本協議的規定發行,而不會違反任何適用的法律或法規,也不會違反普通股上市的任何證券交易所或自動報價系統的任何要求。公司進一步承諾,未經持有人事先書面同意,在本認股權證未償還期間,它不會採取任何行動來增加普通股的面值。
9.
某些調整。根據本第9節的規定,行使本認股權證時可發行的認股權證的行使價和數量(“認股權證數量”)將不時進行調整。
(a)
股票分紅和分割。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候,(i) 支付普通股股息,或以其他方式分配在原始發行日已發行和流通的任何類別的股本,並根據原始發行日或經修訂的此類股票的條款,以普通股形式支付,(ii) 將其已發行普通股細分為更多數量的普通股,(iii) 將其已發行的普通股合併為較少數量的普通股或 (iv)通過股本重新分類發行公司任何額外的普通股,則在每種情況下,認股權證的數量應乘以分數,其分子應為此類事件發生後立即發行的普通股數量,其分母應是該事件發生前夕已發行的普通股數量。根據本款第 (i) 款作出的任何調整應在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期後立即生效,但是,如果該記錄日期已確定,且此類股息未在規定的日期全額支付,則應在該記錄日營業結束時相應地重新計算認股權證股的數量,此後應根據本段調整認股權證的數量截至實際付款時這樣的分紅。根據本款第 (ii) 或 (iii) 條作出的任何調整應在該細分或合併生效之日後立即生效。
(b)
按比例分配。如果在原始發行日當天或之後,公司應通過資本返還或其他方式(包括但不限於通過股息、分割、重新分類、公司重組的方式分配現金、股票或其他證券、財產、期權、債務證據或任何其他資產),向普通股持有人申報或進行任何股息或其他按比例分配、安排計劃或其他類似交易,但為避免疑問,不包括任何受第9(a)條約束的普通股分配,受第9(c)條約束的任何購買權分配(定義見下文)以及受第9(d)條約束的任何基本交易(定義見下文)(“分配”),則在每種情況下,持有人有權參與此類分配,其參與程度與持有人持有相同數量的普通股時持有人本應參與的程度相同在完全行使本認股權證後可生效(不考慮對行使的任何限制或限制)本認股權證,包括但不限於該等分發記錄之日前的最大百分比(定義見下文),或者,如果未記錄此類記錄,則為截止日期
應確定普通股的記錄持有人蔘與此類分配(前提是,如果持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人和其他歸屬方超過最大百分比,則持有人無權在此種程度上參與此類分配(且無權因此類分配(和受益所有權)而獲得此類普通股的受益所有權)還有其中的一部分為了持有人的利益,應暫時擱置分配,直到持有人和其他歸屬方在其權利不會導致持有人和其他歸屬方超過最大百分比時,持有人應獲得此類分配(以及就此類初始分發或以類似方式暫停的任何後續分發宣佈或進行的分配),其程度與沒有此類限制相同)。
(c)
購買權。如果公司在原始發行日當天或之後的任何時候向普通股(“購買權”)的記錄持有人按比例授予、發行或出售任何期權、可轉換證券或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利,則持有人將有權根據適用於此類購買權的條款收購持有人持有該數量時本可以獲得的總購買權完全行使本認股權證後可收購的普通股(不考慮在記錄授予、發行或出售此類購買權之前對行使本認股權證的任何限制或限制,包括但不限於最高百分比),或者,如果未記錄在案,則在確定普通股記錄持有人授予、發行或出售此類購買權的日期(前提是持有人蔘與任何此類購買權的權利)導致持有人和其他歸屬方超過最高限額百分比,則持有人無權在一定程度上參與此類購買權(並且無權因該購買權(和受益所有權)獲得此類普通股的受益所有權),在此範圍內,為了持有人的利益,該購買權應暫時擱置,直到其權利不會導致持有人和其他歸屬方超過最大百分比為止或有時,持有人應被授予此類權利(以及任何根據此類初始購買權或任何後續購買權授予、發行或出售的購買權(以類似方式暫時擱置),其程度與沒有此類限制相同)。在本第9(c)節中,(i)“期權” 是指認購或購買普通股或可轉換證券的任何權利、認股權證或期權,(ii)“可轉換證券” 是指直接或間接轉換為普通股或可行使或可兑換成普通股的任何股票或證券(期權除外)。
(d)
基本交易。如果在本認股權證尚未到期期間的任何時候,(i) 公司與另一人進行任何合併或合併,其中公司不是倖存實體,或者在合併或合併前不久的公司股東在此類合併或合併後不直接或間接擁有尚存實體至少 50% 的投票權,(ii) 公司向他人出售任何全部或實質性的表決權它在一筆或一系列關聯交易中的所有資產,(iii) 根據任何要約或交易所要約(無論是公司還是其他人提出),佔公司股本投票權50%以上的股本投標持有人或該其他人(如適用)接受此類投標以進行付款,(iv)公司完成股票購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排計劃)與他人共享,從而該其他人獲得超過50%的股份公司股本的投票權(交易前夕的公司股東在交易後立即以基本相同比例維持該人的投票權的任何此類交易除外)或(v)公司對普通股進行任何重新分類或任何強制性股票交換,根據這些交易,普通股被有效轉換為或兑換成其他證券、現金或財產(不包括次級證券、現金或財產)股份的分割或組合上文第9(a)節所涵蓋的普通股)(在任何情況下均為 “基本交易”),則在該基本面交易之後,持有人有權在行使本認股權證時獲得與該基本交易發生時有權獲得的相同數量和種類的證券、現金或財產,前提是該基本交易發生之前是當時行使時可發行的認股權證數量的持有人在不考慮任何行使限制的情況下,完整地使用本認股權證此處所載(“備選注意事項”)。公司不得進行任何公司不是尚存實體或替代對價包括他人證券的基本交易,除非 (i) 替代對價完全是現金,並且公司根據下文第10條規定同時 “無現金行使” 本認股權證,或 (ii) 在本認股權證完成之前或完成的同時,公司的任何繼任者、倖存實體或其他個人(包括公司資產的任何購買者)均應承擔有義務交付給持有備用對價如
根據上述規定,持有人可能有權獲得本認股權證以及其他義務。本 (c) 款的規定應同樣適用於類似於基本交易類型的後續交易。
(e)
認股權證數量。在根據第9條對行使價進行任何調整的同時,行使本認股權證時可以購買的認股權證數量應按比例增加或減少,因此,在此調整之後,根據本協議應為增加或減少的認股權證數量應支付的總行使價與該調整前生效的總行使價相同。
(f)
計算。根據本第9節進行的所有計算均應按最接近的十分之一美分或最接近的份額進行(視情況而定)。
(g)
調整通知。根據本第9節進行每一次調整後,公司將根據持有人的書面要求,立即根據本認股權證的條款真誠地計算調整額,並準備一份説明此類調整的證書,包括調整後的行使價以及行使本認股權證(如適用)時可發行的經調整的認股權證或其他證券數量或類型的聲明,描述導致此類調整的交易並顯示在詳細説明所依據的事實這種調整是有根據的。根據書面要求,公司將立即向持有人和公司的過户代理人交付每份此類證書的副本。
(h)
公司活動通知。如果在本認股權證到期期間,公司 (i) 宣佈分紅或任何其他普通股的現金、證券或其他財產分配,包括但不限於授予認購或購買公司或任何子公司任何股本的權利或認股權證,(ii) 授權或批准、簽訂任何考慮或徵求股東批准任何基本交易的協議,或 (iii) 授權自願解散,公司事務的清算或清盤,然後公司應在個人需要持有普通股才能參與或投票的適用記錄或生效日期前至少十(10)天向持有人發出此類交易的通知;但是,未能發出此類通知或其中的任何缺陷均不得影響該通知中要求描述的公司行動的有效性。此外,如果在本認股權證未履行期間,公司授權或批准、簽訂任何考慮或徵求股東批准第9(c)條規定的基本交易的協議,但第9(c)條規定的基本交易除外,公司應在該基本交易完成之日前至少十五(15)天向持有人發出此類基本交易的通知。持有人同意對根據本第9(g)條披露的任何信息保密,直到此類信息公開為止,並且在收到任何此類信息後,應遵守有關公司證券交易的適用法律。
10.
行使價的支付。儘管此處包含任何相反的規定,但持有人可以自行決定通過 “無現金活動” 履行其支付行使價的義務,在這種情況下,公司應向持有人發行根據《證券法》第3(a)(9)條進行的證券交易所中數量的認股權證,具體如下:
X = Y [(A-B) /A]
在哪裏:
“X” 等於向持有人發行的認股權證數量;
“Y” 等於當時行使本認股權證的認股權證股份總數;
“A” 等於截至行使日期前一交易日的普通股(據彭博金融市場報道)的收盤銷售價格;以及
“B” 等於行使時適用認股權證股份當時有效的行使價。
就根據《證券法》頒佈的第144條而言,打算、理解並承認,在 “無現金行使” 交易中發行的認股權證應被視為持有人收購,認股權證的持有期應視為已在本認股權證最初發行之日開始(前提是委員會在行使該認股權證時繼續採取這種待遇是適當的立場)。如果登記發行認股權證股份的註冊聲明出於任何原因在本認股權證行使時無效,則認股權證只能通過以下方式行使
無現金活動,如第10節所述。除第 5 (b) 節(買入補救措施)和第 12 節(以現金代替部分股份)中規定的情況外,本認股權證的行使在任何情況下均不得以現金結算。
(a)
儘管此處包含任何相反的規定,但公司不得影響本認股權證任何部分的行使,認股權證持有人無權行使認股權證的任何部分,任何此類行使從一開始即無效,並視同行使未行使一樣,在行使權證之前或之後,持有人與歸屬方一起,實益擁有或將要實益擁有為根據《交易法》第 13 (d) 條和據此頒佈的規則,超過 [4.99]此類活動後將發行和流通的普通股的百分比(“最大百分比”)。為了計算受益所有權以確定是否超過最大百分比,持有人與歸屬方持有和/或實益擁有的普通股總數應包括持有人與歸屬方持有和/或實益擁有的普通股數量加上行使正在確定的相關認股權證時可發行的普通股數量,但應不包括股票數量在 (i) 行使持有人或歸屬方持有和/或實益擁有的剩餘未行使的認股權證,以及 (ii) 行使或轉換由該持有人或任何歸因方持有和/或實益擁有的本公司任何其他證券的未行使或未轉換部分(包括但不限於任何可轉換票據、可轉換股票或認股權證)後即可發行的普通股,這些證券的轉換或行使受到類似的限制此處包含的限制。就本第11(a)條而言,除非前一句中另有規定,否則持有人或歸屬方的受益所有權應根據《交易法》第13(d)條及其頒佈的規則進行計算和確定。就認股權證而言,在確定已發行普通股的數量時,認股權證持有人可以依據 (1) 公司最新的10-K表格、10-Q表格、8-K表最新報告或向美國證券交易委員會提交的其他公開文件中反映的已發行普通股數量,(2) 公司最近的公開公告或 (3) 公司的任何其他通知公司或公司的過户代理人列出了已發行普通股(例如已發行的普通股)的數量,以及已發行股份,“報告的已發行股票數量”)。無論出於何種原因,應持有人的書面或口頭要求,公司應在一(1)個工作日內口頭、書面或通過電子郵件向持有人確認當時已發行的普通股數量。在提交相關認股權證的行使通知之前,持有人應向公司披露其與歸屬方持有和/或實益擁有的普通股數量,並有權通過行使衍生證券進行收購,以及與本文中包含的限制類似於本文所載限制的任何行使或轉換限制。如果公司在普通股的實際已發行股份數量小於報告的已發行股票數量時收到持有人的行使通知,則公司應 (i) 以書面形式將當時已發行的普通股數量通知持有人,如果該行使通知否則會導致持有人以及歸屬方的受益所有權(根據本第11(a)條確定)超過最大百分比,持有人必須將減少的數量通知公司根據此類行使通知購買的認股權證股份(減少此類購買的股份數量,“減持股份”);(ii) 在合理可行的情況下,公司應儘快將持有人為減持股份支付的任何行使價返還給持有人。無論如何,自報告已申報的已發行股票數量之日起,應在持有人和歸屬方轉換或行使包括本認股權證在內的公司證券(包括本認股權證)生效後確定已發行普通股的數量。如果在行使本認股權證時向持有人發行普通股導致持有人及其歸屬方被視為受益擁有的總體上超過已發行普通股數量的最大百分比(根據《交易法》第13(d)條確定),則持有人與歸屬方的總受益所有權超過最大百分比(“超額股份”)應被視為無效,並應為從一開始就取消,持有人和/或歸因方無權投票或轉讓多餘的股份。在超額股份的發行被視為無效後,公司應在合理可行的情況下儘快將持有人為超額股份支付的行使價退還給持有人。通過向公司發出書面通知,認股權證持有人可以不時將最高百分比提高或減少至不超過此類通知中規定的19.99%的任何其他百分比;前提是最高百分比的任何提高要到向公司發出此類通知後的第六十一(61)天才生效,並且不會對此類變更之前影響的任何部分行使產生負面影響。
(b)
本第11節不應限制持有人或歸因方可能獲得或實益擁有的普通股數量,以確定該持有人或歸因方在進行本認股權證第9(c)節所述基本交易時可能獲得的證券或其他對價金額。為明確起見,根據本認股權證條款發行的超過最大百分比的普通股不得被視為持有人或歸屬方的實益所有權,包括《交易法》第13(d)條及其頒佈的規則或根據該法頒佈的《交易法》第16a-1(a)(1)條第16條。事先無法根據本款行使本認股權證的任何情況均不影響本段關於隨後確定行使性的規定的適用性。在更正本段或本段中可能存在缺陷或與本第 11 (a) 節中預期受益所有權限制不一致的部分,或者進行必要或可取的更改或補充以使此類限制生效所必需的或可取的範圍內,本段條款的解釋和實施應嚴格遵守本第 11 (a) 節的條款。本段中包含的限制不可放棄,應適用於本認股權證的繼任持有人。
12.
沒有零星股票。不會發行與本認股權證的任何行使相關的部分認股權證。代替原本可以發行的任何部分股票,將要發行的認股權證數量向下舍入到下一個整數,公司應以現金向持有人支付任何此類零星股票的公允市場價值(基於收盤銷售價格)。
13.
通知。本協議下的任何及所有通知或其他通信或交付(包括但不限於任何行使通知)均應為書面形式,並應在最早於 (i) 傳輸之日被視為已送達並生效,前提是此類通知或通信是在交易日紐約時間下午 5:30 之前的下一個交易日通過過户代理賬簿和記錄中指定的電子郵件地址發送的,(ii) 該日期之後的下一個交易日傳輸,如果此類通知或通信是通過經確認的電子郵件發送的在非交易日或不遲於紐約市時間下午 5:30 的某一交易日轉讓代理人的賬簿和記錄中指定的地址;(iii)如果由國家認可的隔夜快遞服務發送,指定下一個工作日送達,則為郵寄之日後的交易日;或(iv)需要向其發出通知的人實際收到時(如果是手工交付)。
14.
認股權證代理人根據本認股權證,公司最初應擔任認股權證代理人。在向持有人發出十(10)天通知後,公司可以任命新的認股權證代理人。公司或任何新的認股權證代理人可能合併的任何公司,或因公司或任何新的認股權證代理人為一方的合併而產生的任何公司,或公司或任何新的認股權證代理人將其幾乎所有公司信託或股東服務業務轉讓給的公司,均應成為本認股權證的繼任權證代理人,無需採取任何進一步行動。任何此類繼任認股權證代理人應立即將其繼任認股權證代理人的通知郵寄給持有人(通過頭等郵件,郵費預付),郵寄至認股權證登記冊上顯示的最後地址。
(a)
作為股東沒有權利。除非本認股權證中另有規定,否則持有人僅以本認股權證持有人的身份,無權出於任何目的投票或獲得股息或被視為公司股本持有人,也不得將本認股權證中包含的任何內容解釋為僅以本認股權證持有人的身份賦予持有人公司股東的任何權利或任何權利對任何公司行動(無論是任何重組、股票發行)進行投票、給予或不予同意在向認股權證持有人發行認股權證之前,對股票進行重新分類、合併、合併、合併、轉讓或其他)、接收會議通知、獲得股息或認購權或其他方式,認股權證持有人在適當行使本認股權證時有權獲得認股權證。此外,本認股權證中包含的任何內容均不得解釋為要求持有人承擔購買任何證券(行使本認股權證或其他方式)或作為公司股東的任何責任,無論此類責任是由公司還是公司的債權人主張。
(i)
除非持有人放棄或同意,否則公司不得通過任何行動,包括但不限於修改其證書或公司章程,或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款,但應始終避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款,但應始終如此
真誠地協助執行所有此類條款,並採取所有必要或適當的行動,以保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制前述內容概括性的前提下,公司將 (a) 不將任何認股權證股份的面值增加到面值增加前夕行使時應付的金額之上,(b) 採取所有必要或適當的行動,使公司能夠在行使本認股權證時有效合法地發行已全額支付和不可評估的認股權證,以及 (c) 採取商業上合理的努力來獲得所有此類授權任何具有以下條件的公共監管機構的許可、豁免或同意其管轄權是使公司能夠履行本認股權證規定的義務所必需的。
(ii)
在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證數量或行使價的行動之前,公司應獲得任何公共監管機構或對其具有管轄權的機構的所有必要授權、豁免或同意。
(c)
繼任者和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下,本認股權證可由持有人轉讓。未經持有人的書面同意,公司不得轉讓本認股權證,但如果進行基本交易,則轉讓給繼任者除外。本認股權證對公司和持有人及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並使其受益。在不違反前一句的前提下,本認股權證中的任何內容均不得解釋為向公司和持有人以外的任何人提供本認股權證下的任何法律或衡平權利、補救措施或訴訟理由。本認股權證只能以由公司和持有人或其繼任人和受讓人簽署的書面形式進行修改。
(d)
修正和豁免。除非本文另有規定,否則只有在公司獲得持有人的書面同意的情況下,才能修改認股權證的條款,公司可以採取此處禁止的任何行動,或不採取本協議中要求其採取的任何行動。
(e)
接受。持有人收到本認股權證即表示接受並同意此處包含的所有條款和條件。
(f)
適用法律;管轄權。與本授權令的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋和執行,不考慮其法律衝突原則。本公司和持有人特此不可撤銷地服從設在紐約市曼哈頓區的州和聯邦法院的專屬管轄權,以裁決本協議項下或與本協議中考慮或討論的任何交易(包括與執行任何交易文件有關的交易)有關的任何爭議,特此不可撤銷地放棄,並同意不在任何訴訟中主張訴訟或提起訴訟,任何聲稱其個人不受任何此類法院管轄的指控。公司和持有人特此不可撤銷地放棄個人送達法律程序並同意在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中進行處理,方法是通過掛號信或掛號信或隔夜送達的有效地址將訴訟副本郵寄給該人(附有送達證據),以向其發出通知,並同意此類服務應構成良好而充分的訴訟和通知。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以法律允許的任何方式提供程序的任何權利。公司和持有人特此放棄陪審團審判的所有權利。
(g)
標題。此處標題僅為方便起見,不構成本認股權證的一部分,不應被視為限制或影響本認股權證的任何條款。
(h)
可分割性。如果本認股權證的任何一項或多項條款在任何方面無效或不可執行,則本認股權證其餘條款和規定的有效性和可執行性不應因此受到任何影響或損害,公司和持有人將本着誠意努力商定一項有效且可執行的條款,該條款應作為商業上合理的替代條款,並在達成協議後將此類替代條款納入本認股權證。
[頁面的其餘部分故意留空]
為此,公司已促使其授權人員自上述首次註明的日期起正式執行本逮捕令,以昭信守。
|
|
|
|
|
|
Janux Thareutics, Inc |
|
|
來自: |
|
|
姓名: |
|
|
標題: |
|
|
附表 1
行使通知的形式
[由持有人執行,根據認股權證購買普通股]
女士們、先生們:
(1)
下列簽署人是特拉華州的一家公司Janux Therapeutics, Inc.(“公司”)發行的第__號認股權證(“認股權證”)的持有人。此處使用但未另行定義的大寫術語具有認股權證中規定的相應含義。
(2)
下列簽署人特此行使根據認股權證購買認股權證的權利。
|
|
|
|
☐ |
現金運動 |
|
☐ |
《認股權證》第10條下的 “無現金行使” |
(4)
如果持有人選擇了現金活動,則持有人應根據認股權證的條款向公司支付一筆美元的即時可用資金。
(5)
根據本行使通知,公司應向持有人交付根據認股權證條款確定的認股權證股份。
(6)
通過交付本行使通知,下列簽署人向公司陳述並保證,在使本通知所證明的行使生效時,持有人擁有的實益股權不會超過本通知所涉認股權證第11(a)條允許擁有的普通股數量(根據經修訂的1934年《證券交易法》第13(d)條確定)。
(簽名在各方面必須符合認股權證正面規定的持有人姓名)