美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早事件報告的日期）ed): 2024年2月28日

Janux Thareutics, Inc

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

註冊人的電話號碼，包括區號： (858) 751-4493

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☒

第 8.01 項其他活動。

2024年2月28日，Janux Therapeutics, Inc.（“我們” 或 “公司”）與美銀證券公司、Cowen and Company, LLC.、Cantor Fitzgerald & Co. 和威廉·布萊爾公司作為其附表A中提到的幾家承銷商（“承銷商”）的代表簽訂了承銷協議（“承銷協議”），根據該協議，公司同意在承銷公開發行（“本次發行”）中發行和出售總計4,440,851股普通股，面值每股0.001美元（“股份”），價格為公眾每股46.50美元，以及以每份預先籌資認股權證46.499美元的價格購買1,935,483股普通股的預先籌資認股權證，即本次發行中向公眾出售普通股的每股價格減去0.001美元。每份預先注資認股權證的行使價等於每股0.001美元，每份預先注資的認股權證將從發行之日起行使直至完全行使，但須遵守所有權限制。本次發行是根據S-3表格（文件編號333-266720）上的註冊聲明以及相關的招股説明書和招股説明書補充文件進行的，每種情況均提交給美國證券交易委員會（“SEC”）。公司還授予承銷商一個期權，可行使期限為30天，從公司額外購買最多956,450股普通股（“期權”）。本次發行中的所有股票和預先注資的認股權證均由公司出售。該公司估計，在扣除承保折扣和佣金以及估計的發行費用之前，並假設承銷商沒有行使期權，本次發行的總收益將約為2.965億美元。本次發行計劃於2024年3月4日左右結束，但須遵守慣例成交條件。

承保協議包含公司的慣常陳述、擔保、承諾和協議、慣例成交條件、公司和承銷商的賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任、雙方的其他義務和終止條款。承保協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，截至具體日期，僅為該協議各方的利益而作出，可能受訂約各方商定的限制的約束。

承保協議的副本作為附錄1.1在此提交，預先注資的認股權證的形式作為附錄4.1提交。參照此類附錄，對承保協議和預先注資認股權證條款的上述描述完全符合條件。Cooley LLP關於本次發行中證券發行和出售合法性的意見副本作為附錄5.1提交。

2024 年 2 月 27 日，我們發佈了一份新聞稿，宣佈我們已經開始發行。2024 年 2 月 29 日，我們發佈了一份新聞稿，宣佈我們對本次發行進行了定價。這些新聞稿的副本分別作為附錄99.1和99.2在此提交。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品。

前瞻性陳述

根據1995年《私人證券訴訟改革法》，本報告中包含的有關非歷史事實事項的陳述是 “前瞻性陳述”。此類前瞻性陳述包括有關擬議公開募股的時間、條款和完成等的陳述。由於此類陳述受風險和不確定性的影響，因此實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述基於公司當前的預期，涉及可能永遠無法實現或可能被證明不正確的假設。由於各種風險和不確定性，實際業績可能與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異，其中包括但不限於與滿足與發行相關的慣例成交條件相關的風險和不確定性以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險。本報告中包含的所有前瞻性陳述僅代表其發表之日。除非法律要求，否則公司沒有義務更新此類聲明以反映自聲明發表之日後發生的事件或存在的情況。

簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。