美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據 第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易法
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 3 月 13 日
STAG INDUSTRIAL, INC.
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
(州或其他司法管轄區) | (委員會 | (國税局僱主 | ||
(註冊成立) | 文件號) | 證件號) |
聯邦街一號,
波士頓,
(主要行政辦公室地址, 郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括
區號:(617)
不適用
(如果自上次報告以來更改了 ,則以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申報 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法 法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12條徵集材料 |
根據 《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 |
根據 《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年 《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興 成長型公司。
新興
成長型公司
如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨
第 1.01 項。 簽訂實質性最終協議
2024 年 3 月 13 日,馬裏蘭州的一家公司 (“公司”)STAG Industrial, Inc. 及其運營合夥企業 STAG Industrial Opertannershial Partnershial Partnershial, L.P.,一家位於特拉華州的有限合夥企業 (以下簡稱”借款人”),與其中指定的票據持有人簽訂了日期為2024年3月13日的票據購買協議(“購買協議”), 。收購協議規定未來私募1.75億美元的優先無擔保 票據,將於2029年5月28日到期,固定年利率為6.05%;1.25億美元的優先無抵押票據,將於2031年5月28日到期,固定年利率為6.17%;1.5億美元的優先無抵押票據,2034年5月28日到期,固定 } 年利率為 6.30%。這些票據預計將於2024年5月28日左右發行,但須視條件而定。
票據的利息將每半年支付一次。允許借款人 隨時或不時預付所有未償票據的任何部分,金額不少於當時未償還票據本金總額的5%,即(i)預付本金的100%,以及(ii)Make-Whole 金額(定義見購買協議)。整改金額等於預付票據金額的剩餘 定期付款的折扣價值的超出部分(如果有)。
購買協議包含許多與公司無抵押信貸額度中包含的財務契約基本相似的財務契約 ,外加一項財務契約,要求 公司將最低利息覆蓋率維持在不低於1. 50:1.00。在遵守購買協議 和票據的條款的前提下,在發生某些違約事件時,包括但不限於:(i) 拖欠支付任何本金、上文討論的 Make-Whole 金額或票據下的利息,以及 (ii) 違約償還借款人、 公司或其子公司的某些其他債務、本金和應計未付利息並且未償還票據的整體總額將 到期並由持有人選擇支付。
公司及其某些子公司將擔保票據下的 義務,但須根據購買協議的條款予以釋放。
借款人打算將發行 票據的淨收益用於償還公司無抵押信貸額度下的未償債務,並用於一般公司用途,包括 為未來收購提供資金。這些票據過去和將來都沒有根據經修訂的1933年《證券法》(“證券 法”)進行註冊,如果沒有註冊或沒有適用的註冊 要求豁免,則不得在美國發行或出售。借款人依據 《證券法》第4(a)(2)條規定的註冊豁免發行和出售票據。
上述對購買協議和附註的描述 的確不完整,僅參照購買協議(包括附註形式)對其進行了全面限定,該協議作為附錄10.1附後 。
第 2.03 項。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務
本報告第 1.01 項中列出的信息以引用方式納入此處 。
第 9.01 項。 財務報表和證物
(d) 展品
展覽 數字 |
描述 | |
10.1 | 票據購買協議,截止2024年3月13日,由STAG工業運營合夥企業、L.P.、STAG Industrial, Inc.及其中的買方簽訂並簽訂該協議。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在 XBRL 文檔中) |
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
STAG INDUSTRIAL, INC. | ||
來自: | /s/ 傑弗裏·沙利文 | |
傑弗裏·沙利文 | ||
執行副總裁、總法律顧問 和祕書 | ||
日期:2024 年 3 月 18 日 |