發行人免費寫作招股説明書 (與初步招股説明書有關 補編日期為 2024 年 3 月 19 日以及 招股説明書(日期為2021年4月30日) 根據規則433提交 註冊 編號 333-255666 |
納斯達克和迪拜證券交易所宣佈啟動納斯達克普通股的二次發行
紐約和迪拜,2024年3月19日納斯達克公司(納斯達克股票代碼:NDAQ或納斯達克)和迪拜證券交易所有限公司(迪拜證券交易所)今天宣佈,迪拜證券交易所開始二次發行26,956,522股納斯達克普通股。迪拜證券交易所還預計將授予承銷商30天的期權,以額外購買最多4,043,478股 納斯達克普通股。此次發行受市場和其他條件的約束,無法保證發行是否或何時完成。
納斯達克沒有在本次發行中發行任何股票,也不會從此次發行中獲得任何收益。迪拜證券交易所將獲得 發行的所有收益。
本次發行完成時,迪拜證券交易所預計將持有約6,240萬股股票,約佔納斯達克 已發行股票的10.8%,如果承銷商行使全額購買額外股份的選擇權,則約佔納斯達克已發行股份的10.1%。 本次發行完成後,預計迪拜證券交易所將成為納斯達克的第二大股東。
待發行完成後,迪拜證券交易所打算同意 將其由納斯達克控制的剩餘股份鎖定為期18個月,並有權指定納斯達克董事會候選人,前提是截至本文發佈之日該公司仍持有 至少 10% 的納斯達克已發行股份。
今天的發行旨在增強迪拜證券交易所集團內部的資本結構 和流動性。迪拜證券交易所董事長兼首席執行官埃薩·卡齊姆表示:“我們繼續是納斯達克的長期股東,並投資於公司的成功。”納斯達克和迪拜證券交易所 之間的關係是多方面的,已經持續了多年。在過去的16年中,我們不僅是納斯達克的股東,而且納斯達克還是我們交易所集團的關鍵技術和品牌合作伙伴,我們相信這家 公司的戰略願景。作為合作伙伴,我們期待着繼續保持合作關係。
納斯達克首席財務官莎拉·揚伍德表示,迪拜證券交易所現在是並將繼續是納斯達克 的重要股東,其基礎是我們對未來的共同願景。Borse Dubais的見解和貢獻已經並將繼續塑造我們的前進道路。
摩根士丹利和高盛公司有限責任公司擔任此次發行的聯合牽頭賬目管理人。摩根大通擔任納斯達克的資本市場 顧問。
納斯達克已就本通報所涉及的發行向美國證券交易委員會( SEC)提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及納斯達克向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關納斯達克和 此次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些文件。或者,如果您通過聯繫摩根士丹利公司索取 招股説明書,納斯達克、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送招股説明書。有限責任公司,收件人:招股説明書部,瓦里克街 180 號,二樓,紐約,紐約 10014;
或高盛公司有限責任公司,招股説明書部,紐約州紐約西街 200 號 10282,電話 (866) 471-2526,傳真 (212) 902-9316,或發送電子郵件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com。本新聞稿不應構成此處所述證券 的賣出要約或邀請,在根據任何此類州或 司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區內,此類要約、招攬或出售為非法的州或司法管轄區,也不得有任何此類證券的要約或出售。
關於納斯達克
納斯達克(納斯達克股票代碼:NDAQ)是 一家領先的全球科技公司,為企業客户、投資經理、銀行、經紀商和交易所運營商提供服務,幫助他們瀏覽全球資本市場和更廣泛的金融體系並與之互動。我們渴望提供 世界領先的平臺,以改善全球經濟的流動性、透明度和完整性。我們提供多樣化的數據、分析、軟件、交換功能和以客户為中心的服務,使客户能夠自信地優化和執行 其業務願景。
關於迪拜證券交易所
迪拜證券交易所成立於2007年,其任務是擴大迪拜在金融市場領域的領導地位。迪拜證券交易所是迪拜金融市場(DFM)和迪拜納斯達克的控股公司 ,持有納斯達克公司的少數股權。迪拜證券交易所歸迪拜投資公司所有。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含前瞻性信息,涉及重大風險、不確定性和假設,這些信息可能導致 實際結果與此類陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。在本通信中使用啟用、打算、意願、可能、預期、增強和相似的 表述以及任何其他非歷史事實的陳述等詞語旨在識別前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述除其他外包括有關本次發行、納斯達克和 Borse Dubais各自的計劃、目標、預期和意圖以及納斯達克財務狀況、經營業績和業務的聲明。風險和不確定性包括與納斯達克和 迪拜證券交易所完成發行的能力相關的風險、納斯達克實施其戰略願景的能力、舉措、經濟、政治和市場狀況及波動、政府和行業監管、利率風險、美國和全球 競爭,以及納斯達克在10-K、10-Q和8-K表格上提交的報告以及納斯達克 提交的其他文件中詳述的其他因素不時與美國證券交易委員會聯繫,可在www.sec.gov上查閲。這些文件也可在公司網站的 “投資者關係” 部分找到,網址為 http://ir.nasdaq.com/investor-relations。本通訊中包含的前瞻性陳述 僅自本文發佈之日起作出。除非法律要求,否則納斯達克和迪拜證券交易所不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。
納斯達克媒體關係聯繫人:
瑪琳·蓋爾洛夫
+1.347.380.3520
Marleen.Geerlof@Nasdaq.com
納斯達克投資者關係聯繫人:
Ato Garrett
+1.212.401.8737
Ato.Garrett@Nasdaq.com
-NDAQF-