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高盛BDC公司為2027年到期的4億美元6.375％無抵押票據的公開發行定價
2024 年 3 月 6 日公司新聞稿
紐約 （美國商業資訊）高盛BDC, Inc.（以下簡稱 “公司”）（紐約證券交易所代碼：GSBD）今天宣佈，它已對2027年到期的總本金額為4億美元的 6.375% 的票據（2027年票據）的發行定價。2027年票據 將於2027年3月11日到期，可隨時按公司期權全部或部分贖回，按面值外加整體溢價（如果適用）。
該公司打算使用本次發行的淨收益來償還其循環信貸額度下的債務。
此次發行受慣例成交條件的約束，2027年票據預計將於2024年3月11日左右交付。
美銀證券有限公司、SMBC日興證券美國有限公司、Truist Securities, Inc.、三菱日聯證券美洲公司、滙豐證券（美國）有限公司、摩根 斯坦利公司有限責任公司、巴克萊資本公司、法國巴黎銀行證券公司和高盛公司有限責任公司擔任本次發行的聯席賬簿管理人。德意志銀行證券公司、富國銀行證券、 有限責任公司、中國工商銀行標準銀行、桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司、加拿大帝國商業銀行世界市場公司、紐約梅隆銀行資本市場有限責任公司、美國萬國銀行投資有限公司、荷蘭國際集團金融市場有限責任公司和雷蒙德·詹姆斯及同業公司擔任本次發行的聯席經理。
建議投資者在投資前仔細考慮公司的投資目標、風險、費用 和費用。2024年3月6日的定價條款表、2024年3月6日的初步招股説明書補充文件、2023年9月29日的隨附招股説明書（均已向 證券交易委員會（SEC）提交，任何相關的自由寫作招股説明書以及每份招股説明書中以引用方式納入的任何信息，均包含有關公司的這些信息和其他信息，在投資前應仔細閲讀。
定價條款表、初步招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和本新聞稿中的信息不完整， 可能會更改。定價條款表、初步招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和本新聞稿不是出售公司任何證券的提議，也不是在任何不允許此類要約和出售的 司法管轄區徵集購買此類證券的要約。
與這些證券有關的貨架註冊聲明已向美國證券交易委員會存檔， 生效。此次發行只能通過初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書來進行，招股説明書的副本可從美銀證券公司獲得， NC1-022-02-25，北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街 201 號 28255-0001，收件人：招股説明書部，或致電 1-800-294-1322,或發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；SMBC 日興證券美國有限公司，紐約州紐約公園大道 277 號 10172，注意：債務資本市場，或撥打免費電話： 1-888-868-6856或發送電子郵件至：prospectus@smbcnikko-si.com；以及 Truist Securities, Inc. 3333 Peachtree Road NE，喬治亞州亞特蘭大，30326，收件人：招股説明書部或免費電話 1-800-685-4786或 TruistSecurities.prospectus@Truist.com。
關於高盛 BDC, INC.
高盛BDC, Inc.是一家專業金融公司，根據1940年 的《投資公司法》，它已選擇作為業務發展公司接受監管。該公司由高盛集團公司（Goldman Sachs）成立，主要投資美國的中間市場公司，由美國證券交易委員會註冊的投資顧問、高盛的全資子公司高盛資產管理有限責任公司進行外部管理。公司主要通過直接發放 有擔保債務，包括第一留置權、第一留置權/最後出局的單一留置權和第二留置權債務、無抵押債務（包括夾層債務）以及精選股權投資來創造當期收入，並在較小程度上實現資本增值。