美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 13D
根據1934年的《證券交易法》
(修正號)*
Prenetics 全球有限公司
(發行人名稱)
A類普通股,每股面值0.0001美元
(證券類別的標題)
G72245106
(CUSIP 號碼)
適用於 Excelsiors 有限公司
曾志雄勞倫斯
國王路 K11 Atelier 701-706 單元
鰂魚涌英皇道728號
香港
電話:+852-2210-9588
2023年1月13日
(需要提交本聲明的事件日期)
如果申報人 之前曾就附表 13G 提交過聲明,報告本附表 13D 所涉的收購,並且是因為 §§240.13d-1 (e)、 240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交此附表,請選中以下方框。☐
注:以紙質形式提交的附表應 包括一份簽名的原件和附表的五份副本,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他各方,請參閲 §240.13d-7。
* | 應填寫本封面頁的其餘部分,供申報人首次在本表格 上提交有關證券標的類別的申報人填寫,以及隨後包含會改變先前封面中提供的披露的信息的任何修正案。 |
本封面其餘部分所要求的信息不應被視為是為了1934年《證券 交易法》(法案)第18條的目的而提交的,也不得以其他方式受該法該部分的責任的約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,見附註)。
附表 13D | 第 2 頁,總共 8 頁 |
CUSIP 編號G72245106
(1) |
舉報人姓名
適用於 Excelsiors 有限公司 | |||||
(2) | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 (參見説明) (a) ☐ (b) ☐
| |||||
(3) | 僅限美國證券交易委員會使用
| |||||
(4) | 資金來源(參見 説明)
OO | |||||
(5) | 檢查是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露 法律訴訟
| |||||
(6) | 公民身份或地點或 組織
英屬維爾京羣島 |
的數量 股份 受益地 由... 擁有 每 報告 人 和:
|
(7) | 唯一的投票權
3,840,716 | ||||
(8) | 共享投票權
| |||||
(9) | 唯一的處置力
3,840,716 | |||||
(10) | 共享處置權
|
(11) |
每個申報人實際擁有的總金額
3,840,716 | |||||
(12) | 檢查第 (11) 行 的總金額是否不包括某些股票(參見説明)
| |||||
(13) | 第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比
2.42%(1) | |||||
(14) | 舉報人類型 (參見説明)
CO |
(1) | 根據截至2023年1月12日與本報告相關、已發行和流通的發行人158,820,280股普通股(即136,775,834股A類 普通股和22,044,446股B類普通股的總和)計算。僅出於計算申報人所有權百分比的目的 ,B類普通股才被視為轉換為A類普通股。 |
CUSIP 編號G72245106
(1) |
舉報人姓名
曾志雄勞倫斯 | |||||
(2) | 如果是羣組的成員,請選中相應的複選框 (參見説明) (a) ☐ (b) ☐
| |||||
(3) | 僅限美國證券交易委員會使用
| |||||
(4) | 資金來源(參見 説明)
OO | |||||
(5) | 檢查是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露 法律訴訟
| |||||
(6) | 公民身份或地點或 組織
香港 特別行政區 |
的數量 股份 受益地 由... 擁有 每 報告 人 和:
|
(7) | 唯一的投票權
8,043,175(1) | ||||
(8) | 共享投票權
| |||||
(9) | 唯一的處置力
8,043,175(1) | |||||
(10) | 共享處置權
|
(11) |
每個申報人實際擁有的總金額
8,043,175(1) | |||||
(12) | 檢查第 (11) 行 的總金額是否不包括某些股票(參見説明)
| |||||
(13) | 第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比
5.06%(2) | |||||
(14) | 舉報人類型 (參見説明)
在 |
(1) | 代表 (i) 曾志雄勞倫斯直接持有的4,202,459股A類普通股,以及 (ii) 由曾志雄勞倫斯全資擁有的英屬維爾京羣島公司For Excelsiors Limited持有的3,840,716股A類普通股, |
(2) | 根據截至2023年1月12日與本報告相關、已發行和流通的發行人158,820,280股普通股(即136,775,834股A類 普通股和22,044,446股B類普通股的總和)計算。僅出於計算申報人所有權百分比的目的 ,B類普通股才被視為轉換為A類普通股。 |
附表 13D | 第 4 頁,總共 8 頁 |
第 1 項。證券和發行人。
本附表13D涉及Prenetics Global Limited(發行人)的面值為每股0.0001美元的A類普通股(A類普通股 股)。Prenetics Global Limited是一家根據開曼羣島法律註冊成立的豁免股份有限公司。A類普通股在納斯達克證券市場有限責任公司上市,股票代碼為 PRE。發行人的主要執行辦公室位於香港鰂魚涌英皇道728號國王路K11號701-706單元。
第 2 項。身份和背景。
(a):根據美國證券交易委員會根據該法第 條頒佈的第13d-1 (c) 條,本附表13D由For Excelsiors Limited和曾志雄勞倫斯先生(Lawrence, 以及For Excelsiors Limited、申報人和各為申報人)共同提交。申報人之間關於聯合提交本附表13D的協議作為附錄A附於此。
(b)、(c) 和 (f):For Excelsiors Limited是一家在英屬維爾京羣島註冊成立的公司,其註冊辦公地址為 Coastal Building,Wickham s Cay II,P. 0。2221 號信箱,託爾托拉島羅德城,VG 1110,英屬維爾京羣島。For Excelsiors Limited由發行人首席科學官勞倫斯全資擁有。For Excelsiors Limited的主要業務是持有發行人的股份。
勞倫斯是香港特別行政區公民。勞倫斯是 發行人的首席科學官。勞倫斯的營業地址是香港鰂魚涌英皇道728號國王路K11號701-706室。
(d) 和 (e):在過去五年中,沒有一名舉報人被:(i) 在刑事訴訟(不包括 交通違規行為或類似輕罪)中被定罪,或(ii)參與過具有管轄權的司法或行政機構的民事訴訟,並且由於此類訴訟,曾經或正在受到禁止 未來違規行為或禁止或處決的判決、法令或最終命令的約束對受聯邦或州證券法約束的活動或發現任何違反此類法律的行為.
第 3 項。資金或其他對價的來源和金額。
下文第4項概述了業務合併協議(定義見下文)中與申報 人員收購的證券有關的某些條款。在完成業務合併(定義見下文)之前,勞倫斯實益擁有Prenetics Group Limited的1,889,095股普通股。Prenetics集團是一家根據開曼 羣島(Prenetics)法律通過For Excelsiors Limited根據開曼 羣島(Prenetics)法律註冊成立的豁免股份有限公司。業務合併(定義見下文)完成後,For Excelsiors Limited獲得了3,840,716股A類普通股,以換取For Excelsiors Limited在Prenetics持有的股份。
2022年10月21日,勞倫斯行使了467,023股限制性股票單位以換取949,503股A類普通股。2022年12月31日,勞倫斯根據發行人2022年股票激勵計劃行使了1600,000股限制性股票單位,以換取3,252,956股A類普通股。
第 4 項。交易目的。
業務合併
2021 年 9 月 15 日,發行人與根據開曼羣島法律註冊的豁免股份有限公司Artisan Acquisition Corp.、AAC Merger Limited(根據開曼羣島法律註冊的豁免股份有限責任公司 AAC Merger Limited)簽訂了業務合併協議(經2022年3月30日的業務合併協議修正案修訂,以及可能不時進一步修訂、補充或以其他方式修改 的業務合併協議)。br} 有限責任公司是根據開曼羣島法律註冊成立的直接全資公司-發行人(Artisan Merger Sub)的自有子公司PGL Merger Limited,這是一家根據開曼羣島 法律註冊成立的豁免股份有限公司,也是發行人(Prenetics Merger Sub)和Prenetics的直接全資子公司。根據業務合併協議,(i)Artisan與Artisan Merger Sub合併併入Artisan Merger Sub, Artisan Merger Sub倖存下來並仍然是發行人的全資子公司(初始合併);(ii)在初次合併之後,Prenetics合併併入了Prenetics,Prenetics 是 的倖存實體,成為發行人的全資子公司(收購合併,並與發行人合併)初始合併和《企業合併協議》所考慮的其他交易, 業務組合)。業務合併於2022年5月18日完成。
作為業務合併的一部分,勞倫斯持有的面值每股0.0001美元的Prenetics每股 股普通股均被取消,以換取3,840,716股A類普通股。
註冊權協議
在執行業務合併協議的同時,發行人、勞倫斯和某些其他各方簽訂了 註冊權協議(“註冊權協議”),該協議於2022年5月18日生效,根據該協議,除其他外,發行人同意根據經修訂的1933年《證券法》在 承擔某些轉售貨架註冊義務,Prenetics的保薦人和股東已獲得慣常需求和搭便車 yback 註冊權。在執行業務合併協議後, 2021年11月8日,註冊權協議的所有現有各方和Prenetics的幾位股東簽訂了合併協議,根據該協議,Prenetics的這些股東同意受註冊權協議 條款和條件的約束,並被授予註冊權。
上述對註冊 權利協議的描述並不完整,完全受《註冊權協議》全文的限制,該協議作為附錄 B 附錄附於本附表 13D 中,並以引用方式納入此處 。
股票激勵計劃
2022年10月21日,勞倫斯根據 發行人2022年股票激勵計劃行使了467,023股限制性股票單位,以換取949,503股A類普通股。
2022年12月31日,勞倫斯根據發行人2022年股票激勵計劃行使了1600,000股限制性股票單位,以 換取了3,252,956股A類普通股。
普通的
申報人收購了本附表13D中描述的與業務合併和 行使限制性股票單位有關的證券,並打算持續審查其對發行人的投資。申報人可以隨時不時採取的任何行動,恕不另行通知。 將取決於申報人對眾多因素的審查,包括但不限於:對發行人業務、財務狀況、運營和前景的持續評估;發行人證券的價格水平;一般 市場、行業和經濟狀況;另類業務和投資機會的相對吸引力;以及其他未來發展。
申報人可以在 公開市場或私下協商交易中收購發行人的額外證券,或保留或出售當時持有的全部或部分證券。此外,申報人可以與管理層、發行人董事會、發行人和其他相關方的其他證券持有人進行討論,或者鼓勵、 促使或尋求促使發行人或此類人員考慮或探索特殊的公司交易,例如:可能導致的合併、重組或私有化交易 的除名或註銷A類普通股;資產或業務的出售或收購;發行人資本或股息政策的變更;或 發行人業務或公司結構的其他重大變化,包括管理層或董事會組成的變動。
除上述情況外,申報人目前沒有任何與附表13D第4 (a) (j) 項所列任何事項 有關或可能導致的計劃或提案,儘管根據本文討論的因素,申報人可以隨時改變其目的或就此制定不同的計劃或提案。
第 5 項。發行人證券的利息。
(a) 和 (b):
特此以引用方式將每位申報人對本附表 13D 封面第 (7) 至 (13) 行的迴應 納入本第 5 項。
根據第1項確定的申報人實益持有的證券類別的百分比是基於截至2023年1月12日發行人已發行和流通的158,820,280股普通股(包括136,775,834股A類普通股和22,044,446股B類普通股)的總和 。每股B類普通股可按持有人的 期權轉換為一股 A 類普通股。在任何情況下,A類普通股都不能轉換為B類普通股。A類普通股和B類 普通股持有人的權利相同,但轉換權(如上所述)和投票權除外。每股B類普通股有權獲得二十(20)張選票,而每股A類普通股有權獲得一票。
For Excelsiors Limited實益擁有的股份約佔發行人 已發行和流通普通股總數的2.42%,約佔發行人已發行和流通普通股總投票權的0.66%。
勞倫斯實益持有的股份約佔發行人已發行和流通普通股總數的5.06%, 約佔發行人已發行和流通普通股總投票權的1.39%。
(c): 除本附表13D中披露的內容外,在過去的60天中,沒有任何申報人進行過任何普通股交易。
(d): 無。
(e):不適用 。
第 6 項。與發行人證券 有關的合同、安排、諒解或關係。
除上述或本附表13D的其他部分所述或以提及方式納入本附表13D的規定外, 申報人與任何人均未就發行人的任何證券簽訂任何合同、安排、諒解或關係(法律或其他方面),包括但不限於與此類證券的轉讓或投票、發現者費用、合資企業、貸款或期權安排有關的任何合同、安排、諒解或 關係或催收、利潤擔保、利潤或虧損分配,或提供或扣留代理人。
第 7 項。將作為展品提交的材料。
展覽沒有。 | 描述 | |
A | 申報人之間於2023年3月13日簽訂的聯合申報協議。 | |
B | 《註冊權協議》由Prenetics Global Limited、Artisan Acquisition Corp.、Artisan LLC、Danny Sheng Wu Yeung及其中提及的其他各方於2021年9月15日簽署(參照2022年5月27日向美國證券交易委員會提交的F-1表格(文件編號333-265284)的附錄10.5合併)。 | |
C | 截至2021年9月15日 15日,由Prenetics Global Limited、Prenetics Group Limited、Artisan Acquisition Corp.以及其中提及的某些管理股東簽訂的股東支持協議和契約(參照2022年5月27日向美國證券交易委員會提交的F-1表格(文件編號333-265284)的附錄10.6納入)。 | |
D | Prenetics Global Limited、Prenetics Group Limited、Artisan Acquisition Corp. 及其中提及的某些管理股東於2022年3月30日發佈的股東支持協議修正案(參照2022年5月27日向美國證券交易委員會提交的F-1表格(文件編號333-265284)的註冊聲明附錄10.23)。 | |
E | Prenetics Global Limited 2022年股票激勵計劃(參照2022年5月27日向美國證券交易委員會提交的20-F表過渡報告附錄4.4納入此處) |
簽名
經過合理的詢問,據我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
曾志雄勞倫斯
日期:2023 年 3 月 21 日 | 簽名: | /s/ 曾志雄勞倫斯 | ||||
姓名: | 曾志雄勞倫斯 |
適用於 Excelsiors Limited
日期:2023 年 3 月 21 日 | 簽名: | /s/ 曾志雄勞倫斯 | ||||
姓名: | 曾志雄勞倫斯 | |||||
標題: | 董事 |