附錄 99.1
JOYY 報告 2023 年第四季度和全年未經審計的財務業績
新加坡，2024年3月19日（GLOBE NEWSWIRE）——全球科技公司JOYY Inc.（納斯達克股票代碼：YY）（“JOYY” 或 “公司”）今天公佈了其2023年第四季度和全年未經審計的 財務業績。
2023 年第四季度財務摘要1
| ● | 淨收入 為5.698億美元，而2022年同期為6.049億美元。 |
| ● | 歸屬於JOYY控股權的淨收益2 為4580萬美元，而2022年同期的淨虧損為3.775億美元。 |
| ● | 歸屬於JOYY控股權和普通股股東的非公認會計準則 淨收益3 為6,420萬美元，而2022年同期為5,000萬美元。 |
2023 年全年亮點
| ● | 淨收入 為22.679億美元，而2022年為24.115億美元。 |
| ● | 歸屬於JOYY控股權益 的淨收益為3.018億美元，而 2022年為1.289億美元。 |
| ● | 歸屬於JOYY控股權和普通股股東的非公認會計準則淨收益為2.925億美元，而2022年為1.993億美元。 |
2023 年第四季度 運營亮點
| ● | Bigo Live的平均移動用户 從2022年相應時期的3680萬增加到3,840萬，增長了4.5％。 |
| ● | Likee的平均移動 月活躍用户數為3,910萬個，而2022年同期為4530萬，這主要是由於通過廣告獲取用户的支出減少了。 |
| ● | Hago的平均移動 月活躍用户數為460萬，而 2022年同期為670萬，這主要是由於通過廣告獲取用户的支出減少了。 |
| ● | 全球 平均移動月活躍用户數4 從2022年同期的2.679億 增長了2.6％，至2.749億。 |
| ● | BIGO 的付費用户總數（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）5 從2022年同期的155萬增長了7.9％，達到167萬。 |
| ● | BIGO（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）的每位付費用户的平均 收入6 為244.8美元，而2022年同期為251.3美元。 |
JOYY 董事長兼首席執行官李雪靈先生評論説：“事實證明，2023年是取得進展的一年。儘管當前面臨宏觀挑戰，但我們專注於持續的產品改進、 靈活的運營策略和強勁的執行力取得了積極成果。重要的是， 全球平均移動月活躍用户現已連續三個季度恢復同比增長。我們對運營 效率的不懈優化使盈利能力連續第三年得到提高。在第四季度，BIGO維持了收入的復甦， 收入年增長3.1％，這得益於其付費用户數量同比穩定增長7.9％。
隨着我們進入2024年，通過本地化實現全球化 仍然是我們的首要戰略，也是我們在全球取得成功的基石。我們將繼續培育我們的內容 和社交生態系統，以穩步發展我們蓬勃發展的用户社區，鞏固我們在核心地理區域的領導地位。我們將專用 我們的資源來建立我們的核心優勢，並仔細探索長期增長機會。通過推動產品 和運營的創新，我們預計將進一步實現收入來源的多元化並實現長期可持續增長。我們仍然致力於創造 併為股東回報價值，我們在過去三年的往績證明瞭我們的長期奉獻精神。”
2023 年第四季度財務業績
淨收入
2023 年第四季度 的淨收入為 5.698 億美元，而 2022 年同期為 6.049 億美元.
直播收入為美元2023年第四季度為4.862億美元，而2022年同期為5.274億美元，這主要是由於我們對某些非核心產品的積極調整，但部分被BIGO直播收入的增長所抵消。
其他收入從2022年同期的7,750萬美元增長了7.9％，至2023年第四季度的8,360萬美元。
收入成本和毛利潤
收入成本從2022年同期的3.926億美元下降了6.2％，至2023年第四季度的 3.684億美元。2023年第四季度的收入分享費用和內容 成本為2.422億美元，而2022年同期為2.475億美元。
毛利潤為美元2023年第四季度為2.05億美元，而2022年同期為2.123億美元。2023年第四季度的毛利率為35.4％ ，而2022年同期為35.1％。
運營費用和收入
2023年第四季度的運營支出為1.994億美元 ，而2022年同期為2.312億美元。在運營支出中，銷售 和營銷費用從 2022年同期的1.008億美元降至2023年第四季度的9,230萬美元，這主要是由於公司優化了各個產品線的整體銷售和營銷策略，將 更多地集中在投資回報率和用户獲取的有效性上。一般和管理費用從2022年同期的4,190萬美元降至2023年第四季度的3,460萬美元 ，這主要是由於公司在年內努力提高 的管理效率。
2023年第四季度的營業收入為480萬美元 ，而2022年同期的營業虧損為1,420萬美元。2023年第四季度的營業收入利潤率 為0.8％，而2022年同期的營業虧損率為2.3％。
非公認會計準則營業收入7 在2023年第四季度為2790萬美元，而2022年同期為2780萬美元。非公認會計準則營運 收入利潤率82023年第四季度為4.9％，而2022年同期為4.6％。
淨收入
2023年第四季度歸屬於JOYY控股權益的淨收益為4580萬美元，而2022年同期的淨虧損為3.775億美元。2022年第四季度的淨虧損主要是由於該季度確認的 權益法投資的減值虧損。2023年第四季度的淨收入利潤率為8.0％，而2022年相應的 期間的淨虧損率為62.4％。
2023年第四季度歸屬於JOYY 控股權和普通股股東的非公認會計準則淨收益為6,420萬美元，而2022年同期的 為5,000萬美元。非公認會計準則淨收入利潤率9 2023年第四季度為11.3％，而2022年同期的非公認會計準則 淨收入利潤率為8.3％。
每則廣告的淨收入
每個 ADS 的攤薄淨收益10 2023年第四季度為 0.74美元，而美國每股ADS的攤薄淨虧損為0.74美元2022年同期為5.38美元。
非公認會計準則攤薄後每股ADS淨收益11 2023年第四季度為1.01美元，而2022年同期為0.65美元。
資產負債表和現金流
截至2023年12月31日，該公司 的現金及現金等價物、限制性現金和現金等價物、短期存款、限制性短期存款和短期 投資為36.856億美元。2023年第四季度，來自經營活動的淨現金為9,720萬美元。
已發行股份
截至2023年12月31日，該公司 共有12.174億股已發行普通股，假設將 所有普通股轉換為美國存託憑證，相當於6,090萬股美國存託憑證。
2023 年全年財務業績
2023年全年的淨收入為22.679億美元，而2022年為24.115億美元。
2023年全年的營業收入為2,880萬美元 ，而2022年為5,070萬美元。2023年的營業收入利潤率為1.3％，而2022年為2.1％。
2023年全年的非公認會計準則營業收入為1.305億美元，而2022年為1.64億美元。2023年的非公認會計準則營業收入利潤率為5.8％，而2022年的 為6.8％。
2023年全年歸屬於JOYY控股權益的淨收益從2022年的1.289億美元增長了134.2％，至3.018億美元，這主要是由於 嚴格的營銷支出、年內處置某些投資的已實現收益以及市場利率上升推動的利息收入增加 。2023年全年的淨收入利潤率為13.3％，而2022年為5.3％。
2023年全年歸屬於JOYY 控股權和普通股股東的非公認會計準則淨收益從2022年的1.993億美元 增長了46.8％，至2.925億美元。2023年全年的非公認會計準則淨收入利潤率為12.9％，而2022年為8.3％。
2023年整年 年度每份ADS的攤薄淨收益為4.90美元，而2022年為1.59美元。2023年，非公認會計準則攤薄後每股ADS淨收益為4.13美元，而 2022年為2.54美元。
商業展望
該公司 預計2024年第一季度的淨收入將在5.43億美元至5.6億美元之間。該預測反映了公司當前和初步的 對市場、運營狀況和業務戰略的看法，這些看法可能會發生變化，特別是對宏觀經濟不確定性增加所產生的潛在影響 。
最近的事態發展
股票回購計劃
2023 年 11 月，公司 董事會授權從 2023 年 11 月底起繼續使用先前存在的 5.3 億美元股票回購計劃下的未使用配額， 再使用 12 個月。截至2024年3月15日，該公司已根據該計劃在公開市場上回購了2500萬美元的股票。
YY Live 銷售的最新進展
2024年1月1日，公司 收到百度子公司的書面通知，聲稱終止了日期為2020年11月16日的股票購買協議（ ），該協議的日期為2020年11月16日， 與向百度出售YY Live有關。百度在書面通知中斷言，其 已經行使了終止參考股票購買協議並有效取消交易的權利。公司 正在與百度討論股票購買協議終止後的後續步驟。該公司還在尋求 法律諮詢，並將根據百度的書面通知考慮所有可用的選擇。從2024年1月1日至本新聞稿發佈之日 ，該公司尚未獲得對YY Live的控制權，也沒有合併YY Live。
電話會議信息
公司將於美國東部時間2024年3月18日星期一晚上9點（新加坡/香港時間2024年3月19日星期二上午9點）舉行電話會議 。電話會議的詳細信息 如下所示：
活動標題：JOYY Inc. 第四季度 和 2023 年全年業績電話會議
會議 ID：#10037588
所有參與者均可使用下方 提供的鏈接在電話會議之前完成在線註冊流程。註冊後，每位參與者將通過電子郵件收到 一組參與者的撥入號碼、直接活動密碼和唯一的 PIN。
預註冊鏈接：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10037588-4kognc.html
本次會議 電話會議的網絡直播和存檔直播也將在公司的投資者關係網站上播出，網址為 https://ir.joyy.com。
重播將在 2024 年 3 月 26 日 之前撥打以下號碼觀看：
| 美國： | 1-855-883-1031 |
| 新加坡： | 800-101-3223 |
| 香港： | 800-930-639 |
| 會議編號： | #10037588 |
關於 JOYY Inc.
JOYY 是一家全球領先的科技 公司，其使命是通過科技豐富生活。JOYY目前運營多種社交產品，包括用於直播 直播的Bigo Live、用於短視頻的Likee、用於多人社交網絡的Hago、即時通訊產品等。公司 為全球用户創建了一個極具吸引力且充滿活力的用户社區。自2012年11月以來，JOYY的ADS已在納斯達克 上市。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性 陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革 法案的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、 “未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 和類似陳述等術語來識別。 除其他外，本新聞稿中的業務展望和管理層的報價以及JOYY的戰略和 運營計劃都包含前瞻性陳述。JOYY還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期 報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和 其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方所做的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。不是 歷史事實的陳述，包括有關JOYY信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述 涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與 任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括但不限於以下因素：JOYY的目標和戰略；JOYY的未來業務 發展、經營業績和財務狀況；全球在線通信社交平臺市場的預期增長； 對獲得活躍用户，尤其是付費用户速度的預期；JOYY的獲利能力用户 羣；YY Live 銷售的進展；全球波動經濟和商業狀況；以及與上述任何內容相關的基礎或 假設。對這些風險和其他潛在風險的更詳細、更全面的討論包含在JOYY向美國證券交易委員會提交的 文件中。除非適用法律要求，否則本新聞稿和附件中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日， 和 JOYY 不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務。
非公認會計準則財務指標的使用
未經審計的簡明合併 財務信息是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國 GAAP”）編制的。JOYY使用非公認會計準則營業收入、非公認會計準則經營（虧損）利潤率、歸屬於JOYY控股權益的非公認會計準則淨收益（虧損）、歸屬於JOYY控股權益的非公認會計準則淨收益（虧損）、歸屬於JOYY普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損），以及每份ADS的基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益（虧損），所有這些都是非公認會計準則淨收益（虧損）根據最具可比性的美國公認會計原則業績調整後的財務指標 。非公認會計準則營業收入（虧損）是營業收入（虧損），不包括基於股份的 薪酬支出、商譽和投資減值、企業收購的無形資產攤銷以及處置子公司和業務的收益 （虧損）。非公認會計準則經營（虧損）利潤率是非公認會計準則營業收入佔淨 收入的百分比。非公認會計準則淨收益（虧損）是指淨收益（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、 企業收購的無形資產攤銷、出售子公司和業務的收益（虧損）、處置收益（虧損）和視同處置投資的收益（虧損）、投資公允價值變動的收益（虧損）、權益比例法 投資的對賬項目（指收益份額）（指收益份額（虧損）來自 權益法的非經常性或非現金項目產生的權益法投資投資）、清償債務和衍生品的收益（虧損）、與可轉換債券 按面值攤銷相關的利息支出以及上述非公認會計準則對賬項目的所得税影響。歸屬於JOYY 控股權的非公認會計準則淨收益（虧損）是歸屬於JOYY控股權的淨收益（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、 商譽和投資減值、企業收購無形資產的攤銷、出售子公司 和業務的收益（虧損）、處置和視同處置投資的收益（虧損）、投資公允價值變動的收益（虧損）、對賬 關於權益法投資份額、清償債務的收益（虧損）的項目以及衍生品、與 可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出、上述非公認會計準則對賬項目的所得税影響以及對歸屬於非控股權益股東的淨（虧損）收益的非公認會計準則 對賬項目的調整。非公認會計準則淨收益（虧損）利潤率 是歸屬於JOYY控股權的非公認會計準則淨收益（虧損）佔淨收入的百分比。歸屬於JOYY普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損） 是歸屬於JOYY普通股股東的淨收益（虧損），不包括基於股份的薪酬 支出、商譽和投資減值、企業收購的無形資產攤銷、出售子公司和業務的收益（虧損）、處置和視同處置投資的收益（虧損）、投資公允價值變動的收益（虧損）， 核對權益法投資份額、清償債務的收益（虧損）以及衍生品、利息支出 與可轉換債券按面值攤銷、增量、累計股息和向子公司 優先股股東分紅相關的利息支出、回購子公司可贖回可轉換優先股的收益以及以上 非公認會計準則對賬項目的所得税影響，以及歸屬於非控股權益 股東的淨收益（虧損）的非公認會計準則對賬項目的調整。非公認會計準則調整後，歸屬於JOYY控股權益的非公認會計準則淨收益（虧損）等於歸屬於JOYY普通股股東的 非公認會計準則淨收益（虧損）。每股ADS的基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益（虧損）是歸屬於JOYY普通股股東的非GAAP 淨收益（虧損）除以用於計算每股ADS基本 和攤薄後淨收益的加權平均ADS數。該公司認為，單獨分析和排除上述對賬項目 的非現金影響可以明確其業績的組成部分。公司審查這些非公認會計準則財務指標以及GAAP 財務指標，以更好地瞭解其經營業績。它使用非公認會計準則財務指標進行規劃、 預測和根據預測衡量結果。公司認為，非公認會計準則財務指標是有用的補充信息 ，可供投資者和分析師評估其經營業績，而不受（i）基於股份的薪酬支出 和企業收購產生的無形資產攤銷、債務和衍生品清償的收益（虧損）、與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 ，這些費用一直是並將繼續是重大的經常性支出 在其業務中，（ii）商譽和投資減值，收益出售子公司和業務所得（虧損）、處置和視同處置投資的收益（虧損） 、投資公允價值變動的收益（虧損）、權益份額 方法投資、增持、累計股息和子公司優先股的認定股息以及回購子公司業務中可能不經常出現的可贖回可轉換優先股的收益 的對賬項目，以及 (iii)) 所得税支出 和歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）的非公認會計準則調整股東，他們受上述 非公認會計準則對賬項目的影響。但是，使用非公認會計準則財務指標作為分析工具存在重大侷限性。使用非公認會計準則財務指標的 限制之一是，它們不包括影響公司該期間淨收益（虧損） 的所有項目。此外，由於並非所有公司都以相同的方式衡量非公認會計準則財務指標，因此它們可能無法與其他公司使用的其他類似標題指標相提並論 。鑑於上述限制，您不應將非公認會計準則 財務指標與根據美國公認會計原則編制的財務指標分開考慮，或將其作為其替代方案。
這些非公認會計準則財務 指標的列報不應與根據美國公認會計原則編制和提交的 財務信息分開考慮，也不能作為其替代品。有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾處標題為 “JOYY Inc. 未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
投資者關係聯繫人
JOYY Inc.
謝珍/嚴曼琪
電子郵件：joyy-ir@joyy.com
ICR, Inc.
楊羅賓
電子郵件：joyy@icrinc.com
12020 年 11 月 16 日， 公司與百度公司（“百度”）的關聯公司簽訂了最終協議。根據協議， 百度將收購JOYY的國內視頻娛樂直播業務（“YY Live”），其中包括YY 移動應用程序、YY.com網站和PC YY等，總收購價約為36億美元的現金，但須進行某些調整。隨後，此次出售於 2021 年 2 月 8 日基本完成，某些事項尚待完成，包括政府當局的必要監管批准。因此， YY Live的歷史財務業績作為已終止的業務反映在公司的合併財務報表中，並且公司自2021年2月8日起停止了對YY Live業務的合併 。2024年1月1日，公司收到 百度子公司的書面通知，聲稱終止了日期為2020年11月16日的與我們向百度出售YY Live有關的 的股票購買協議，該協議隨後經過修訂或補充。百度在書面通知中斷言，它已經行使了終止 引用的股票購買協議並有效取消交易的權利。公司正在與百度討論股票購買協議終止後的後續步驟 。該公司還在尋求法律諮詢，並將根據百度的書面通知，考慮 的所有選擇。從2024年1月1日至本新聞稿發佈之日，公司 尚未獲得對YY Live的控制權，也沒有合併YY Live。截至本新聞稿發佈之日， 交易的最新進展尚未影響公司的經營活動或財務業績。
除非另有特別説明，否則本新聞稿中披露的財務信息和非公認會計準則 財務信息均以持續經營為基礎提供。 為避免混淆，如本新聞稿所述，截至2022年12月31日、2023年9月30日和2023年12月31日的三個月以及截至2022年12月31日和2023年12月31日的十二個月的持續經營主要包括BIGO，不包括YY Live。
2 歸屬於JOYY控股權益的淨 收益（虧損）是淨收益（虧損）減去歸屬於非控股 股東和歸類為非控股權益股東的夾層權益的淨（虧損）收益。
3歸屬於JOYY控股權益的非公認會計準則淨收益（虧損） 是一項非公認會計準則財務指標，其定義為歸屬於JOYY控股權 權益的淨收益（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、業務收購產生的無形資產攤銷、出售子公司和業務的收益（虧損）、處置收益（虧損）和視同處置投資， 投資公允價值變動的收益（虧損），權益法投資份額的對賬項目其中指的是公司類似的 非公認會計準則對賬項目、債務和衍生品清償的收益（虧損）、與可轉換 債券按面值攤銷的利息支出、上述非公認會計準則對賬項目的所得税影響以及歸屬於非控股權股東的淨（虧損）收益的非公認會計準則對賬項目的調整。這些調整在2023年和2022年第四季度分別為1,840萬美元和 4.276億美元。有關詳細信息，請參閲本新聞稿末尾處標題為 “使用非公認會計準則財務 指標” 的部分以及標題為 “JOYY Inc.未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
4指公司運營的社交娛樂平臺的移動平均月活躍用户，包括Bigo Live、Likee、imo和Hago。任何時期的平均 移動設備活躍用户數的計算方法是：(i) 公司在該期間 期間每個月的移動活躍用户總和除以 (ii) 該時期內的月數。
5在給定時間段內，付費用户 的數量是根據在相關時段內在包括Bigo Live、Likee和imo在內的平臺上至少購買過一次虛擬物品或其他產品 和服務的註冊用户賬户的累計數量計算得出的。
6每位用户的平均收入 的計算方法是將我們在給定時期內在Bigo Live、Likee和imo等平臺上直播的總收入 除以該期間在這些平臺上購買公司直播服務的付費用户數量。
7 非公認會計準則經營 收益（虧損）是一種非公認會計準則財務指標，其定義為營業收入（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、企業收購產生的無形資產攤銷、商譽和投資減值以及出售子公司 和業務的收益。有關詳細信息，請參閲本新聞稿末尾處標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的部分以及標題為 “JOYY Inc.未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
8非公認會計準則營業收入 （虧損）利潤率是一項非公認會計準則財務指標，其定義為非公認會計準則營業收入（虧損）佔淨收入的百分比。 有關詳細信息，請參閲本新聞稿末尾處標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的部分以及標題為 “JOYY Inc.未經審計的 公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
9非公認會計準則淨收益（虧損） 利潤率是歸屬於JOYY控股權的非公認會計準則淨收益（虧損）佔淨收入的百分比。
10ADS 是指美國 存托股份。每股ADS代表公司的二十股A類普通股。每股ADS的攤薄淨收益（虧損）是歸屬於JOYY普通股股東的淨收益 （虧損）除以攤薄後的ADS的加權平均數。
11每股ADS的非公認會計準則攤薄淨收益 （虧損）是一項非公認會計準則財務指標，其定義為歸屬於每股ADS攤薄後淨收益（虧損）的非公認會計準則淨收益（虧損）除以用於計算每份ADS攤薄後淨收益（虧損）的加權平均數。有關詳細信息，請參閲本新聞稿末尾處標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的 部分以及標題為 “JOYY Inc.未經審計的公認會計準則和 非公認會計準則業績對賬” 的表格。
JOYY INC.
未經審計的簡明合併資產負債表
（所有金額均以千計，股票、ADS和每份ADS數據除外）
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||
| 2022 | 2023 | |||||
| 美元$ | 美元$ | |||||
| 資產 | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 現金和現金等價物 | 1,214,449 | 1,063,956 | ||||
| 限制性現金和現金等價物 | 303,370 | 319,250 | ||||
| 短期存款 | 2,360,545 | 1,970,346 | ||||
| 限制性短期存款 | 47,741 | 57,243 | ||||
| 短期投資 | 362,640 | 274,846 | ||||
| 應收賬款，淨額 | 117,927 | 130,700 | ||||
| 關聯方應付的款項 | 1,794 | 810 | ||||
| 預付款和其他流動資產(1) | 236,183 | 255,489 | ||||
| 流動資產總額 | 4,644,649 | 4,072,640 | ||||
| 非流動資產 | ||||||
| 長期存款 | - | 130,000 | ||||
| 投資 | 660,404 | 544,542 | ||||
| 財產和設備，淨額 | 343,201 | 390,681 | ||||
| 土地使用權，淨額 | 330,005 | 316,070 | ||||
| 無形資產，淨額 | 398,300 | 333,715 | ||||
| 使用權資產，淨額 | 33,196 | 30,173 | ||||
| 善意 | 2,649,307 | 2,649,281 | ||||
| 其他非流動資產 | 12,591 | 16,763 | ||||
| 非流動資產總額 | 4,427,004 | 4,411,225 | ||||
| 總資產 | 9,071,653 | 8,483,865 | ||||
| 負債、夾層權益和股東權益 | ||||||
| 短期貸款 | 37,270 | 52,119 | ||||
| 應付賬款 | 56,000 | 66,755 | ||||
| 遞延收入 | 86,014 | 73,673 | ||||
| 來自客户的預付款 | 3,532 | 6,047 | ||||
| 應繳所得税 | 78,103 | 86,100 | ||||
| 應計負債和其他流動負債(1) | 2,360,002 | 2,381,189 | ||||
| 應付給關聯方的款項 | 3,225 | 2,533 | ||||
| 一年內到期的租賃負債 | 12,451 | 12,388 | ||||
| 可轉換債券 | 435,087 | 405,603 | ||||
| 流動負債總額 | 3,071,684 | 3,086,407 | ||||
| 非流動負債 | ||||||
| 可轉換債券 | 401,173 | - | ||||
| 租賃負債 | 21,601 | 18,422 | ||||
| 遞延收入 | 9,765 | 12,932 | ||||
| 遞延所得税負債 | 64,262 | 53,955 | ||||
| 其他非流動負債 | 436 | - | ||||
| 非流動負債總額 | 497,237 | 85,309 | ||||
| 負債總額 | 3,568,921 | 3,171,716 |
JOYY INC.
未經審計的簡明合併資產負債表（續）
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||
| 2022 | 2023 | |||||
| 美元$ | 美元$ | |||||
| 夾層股權 | 91,366 | 22,133 | ||||
| 股東權益 | ||||||
| A類普通股（截至2022年12月31日，面值0.00001美元；已授權1,000,000,000和1,000,000,000股，已發行1,317,840,464股，已發行1,066,177,028股；截至2023年12月31日，分別已發行1,317,840,464股和已發行890,843,639股） | 13 | 9 | ||||
| B 類普通股（面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年12月31日已發行和流通的股票分別為1,000,000,000和1,000,000股，已發行和流通的326,509,555和326,509,555股股份） | 3 | 3 | ||||
| 國庫股（面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年12月31日分別持有251,663,436和426,996,825股股票） | (655,141 | ) | (913,939 | ) | ||
| 額外的實收資本 | 3,277,978 | 3,282,754 | ||||
| 法定儲備金 | 32,536 | 37,709 | ||||
| 留存收益 | 2,685,063 | 2,947,160 | ||||
| 累計其他綜合虧損 | (162,235 | ) | (197,010 | ) | ||
| JOYY Inc. 的股東權益總額 | 5,178,217 | 5,156,686 | ||||
| 非控股權益 | 233,149 | 133,330 | ||||
| 股東權益總額 | 5,411,366 | 5,290,016 | ||||
| 負債、夾層權益和股東權益總額 | 9,071,653 | 8,483,865 |
| (1) | 自2021年2月8日起，JOYY已停止合併YY Live業務，並在預付款 和其他流動資產中按淨額對與YY Live業務相關的所有相關資產和負債進行了分類和列報。公司迄今為止收到的對價已記錄為應計 負債和其他流動負債中收到的預付款。 |
JOYY INC.
未經審計的簡明合併運營報表
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||
| 直播(1) | 527,423 | 495,801 | 486,196 | 2,225,518 | 1,979,371 | ||||||||||
| 其他 | 77,486 | 71,268 | 83,643 | 185,998 | 288,499 | ||||||||||
| 淨收入總額 | 604,909 | 567,069 | 569,839 | 2,411,516 | 2,267,870 | ||||||||||
| 收入成本(2) | (392,579 | ) | (357,914 | ) | (368,360 | ) | (1,559,388 | ) | (1,454,842 | ) | |||||
| 毛利 | 212,330 | 209,155 | 201,479 | 852,128 | 813,028 | ||||||||||
| 運營費用(2) | |||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (73,626 | ) | (71,608 | ) | (72,580 | ) | (261,807 | ) | (295,503 | ) | |||||
| 銷售和營銷費用 | (100,812 | ) | (92,515 | ) | (92,258 | ) | (400,435 | ) | (369,577 | ) | |||||
| 一般和管理費用 | (41,886 | ) | (27,139 | ) | (34,587 | ) | (141,826 | ) | (122,661 | ) | |||||
| 商譽減值 | (14,830 | ) | - | - | (14,830 | ) | - | ||||||||
| 運營費用總額 | (231,154 | ) | (191,262 | ) | (199,425 | ) | (818,898 | ) | (787,741 | ) | |||||
| 分拆和出售子公司造成的損失 | - | (6,177 | ) | - | - | (6,177 | ) | ||||||||
| 其他收入 | 4,653 | 333 | 2,742 | 17,505 | 9,705 | ||||||||||
| 營業（虧損）收入 | (14,171 | ) | 12,049 | 4,796 | 50,735 | 28,815 | |||||||||
| 利息支出 | (3,182 | ) | (2,139 | ) | (2,115 | ) | (12,770 | ) | (10,420 | ) | |||||
| 利息收入和投資收入 | 32,020 | 47,330 | 47,145 | 93,148 | 185,212 | ||||||||||
| 外匯兑換（虧損）收益，淨額 | (13,043 | ) | (5,143 | ) | (8,158 | ) | 11,666 | (2,906 | ) | ||||||
| 處置和視同處置投資的收益（虧損） | 2,365 | (2,673 | ) | - | 4,113 | 74,851 | |||||||||
| 投資公允價值變動收益 | 12,532 | 7,112 | 6,263 | 424,304 | 12,425 | ||||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | 1,087 | - | - | 63,378 | - | ||||||||||
| 所得税支出前的收入 | 17,608 | 56,536 | 47,931 | 634,574 | 287,977 | ||||||||||
| 所得税支出 | (4,555 | ) | (3,001 | ) | (2,315 | ) | (34,575 | ) | (18,856 | ) | |||||
| 扣除權益法投資中（虧損）收益份額前的收入 ，扣除所得税 | 13,053 | 53,535 | 45,616 | 599,999 | 269,121 | ||||||||||
| 扣除所得税後的權益法投資中 （虧損）收入的份額 | (403,105 | ) | 11,545 | (5,527 | ) | (498,431 | ) | 3,297 | |||||||
| 淨（虧損）收入 | (390,052 | ) | 65,080 | 40,089 | 101,568 | 272,418 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益股東和歸類為非控股權益股東的夾層股權的淨虧損 | 12,516 | 7,812 | 5,746 | 27,323 | 29,398 | ||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc控股權的淨 （虧損）收益 | (377,536 | ) | 72,892 | 45,835 | 128,891 | 301,816 | |||||||||
| 將子公司的可贖回可轉換優先股按贖回價值增加 | (1,530 | ) | (1,566 | ) | (350 | ) | (5,426 | ) | (5,048 | ) | |||||
| 子公司A系列優先股的累計 股息 | (1,000 | ) | - | - | (4,000 | ) | (2,000 | ) | |||||||
| 回購子公司可贖回可轉換優先股的收益 | - | 52,583 | - | - | 52,583 | ||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.普通股股東的淨 （虧損）收益 | (380,066 | ) | 123,909 | 45,485 | 119,465 | 347,351 | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的簡明合併運營報表（續）
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||
| 每個 ADS 的淨（虧損）收入 | |||||||||||||||
| ——基礎 | (5.38 | ) | 1.99 | 0.78 | 1.66 | 5.35 | |||||||||
| ——稀釋 | (5.38 | ) | 1.86 | 0.74 | 1.59 | 4.90 | |||||||||
| 用於計算每個 ADS 淨（虧損）收入的 ADS 的加權平均數 | |||||||||||||||
| ——基礎 | 70,629,666 | 62,266,339 | 61,876,261 | 71,969,510 | 65,434,782 | ||||||||||
| ——稀釋 | 70,629,666 | 67,669,387 | 67,384,074 | 82,272,422 | 73,148,827 | ||||||||||
(1) 按地理區域劃分的直播 直播收入如下：
| 三個月已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||
| 中國大陸 | 107,448 | 59,525 | 48,928 | 464,919 | 284,761 | ||||||||||
| 其他 | 419,975 | 436,276 | 437,268 | 1,760,599 | 1,694,610 | ||||||||||
(2) 基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配如下：
| 三個月已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||
| 十二月三十一日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||
| 收入成本 | 1,240 | 493 | 821 | 8,185 | 3,575 | ||||||
| 研究和開發費用 | 7,018 | 4,108 | 4,020 | 25,170 | 19,415 | ||||||
| 銷售和營銷費用 | 306 | 110 | 133 | 777 | 797 | ||||||
| 一般和管理費用 | 2,426 | 1,586 | 2,271 | 9,964 | 8,192 | ||||||
JOYY INC.
未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績的對賬
（所有金額均以千計，股票、ADS和每份ADS數據除外）
| 三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 營業（虧損）收入 | (14,171 | ) | 12,049 | 4,796 | 50,735 | 28,815 | ||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 10,990 | 6,297 | 7,245 | 44,096 | 31,979 | |||||||||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 16,108 | 15,890 | 15,890 | 54,356 | 63,560 | |||||||||||||||
| 商譽和投資減值 | 14,830 | - | - | 14,830 | - | |||||||||||||||
| 分拆和出售子公司造成的損失 | - | 6,177 | - | - | 6,177 | |||||||||||||||
| 非公認會計準則營業收入 | 27,757 | 40,413 | 27,931 | 164,017 | 130,531 | |||||||||||||||
| 淨（虧損）收入 | (390,052 | ) | 65,080 | 40,089 | 101,568 | 272,418 | ||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 10,990 | 6,297 | 7,245 | 44,096 | 31,979 | |||||||||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 16,108 | 15,890 | 15,890 | 54,356 | 63,560 | |||||||||||||||
| 商譽和投資減值 | 14,830 | - | - | 14,830 | - | |||||||||||||||
| 分拆和出售子公司造成的損失 | - | 6,177 | - | - | 6,177 | |||||||||||||||
| 處置和視同處置投資的（收益）虧損 | (2,365 | ) | 2,673 | - | (4,113 | ) | (74,851 | ) | ||||||||||||
| 投資公允價值變動收益 | (12,532 | ) | (7,112 | ) | (6,263 | ) | (424,304 | ) | (12,425 | ) | ||||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | (1,087 | ) | - | - | (63,378 | ) | - | |||||||||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | 601 | 238 | 239 | 2,450 | 1,583 | |||||||||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | 72 | (4,070 | ) | (2,095 | ) | (3,204 | ) | (11,604 | ) | |||||||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | 406,073 | (10,521 | ) | 4,278 | 456,669 | (9,091 | ) | |||||||||||||
| 非公認會計準則淨收益 | 42,638 | 74,652 | 59,383 | 178,970 | 267,746 | |||||||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.普通股股東的淨（虧損）收益 | (380,066 | ) | 123,909 | 45,485 | 119,465 | 347,351 | ||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 10,990 | 6,297 | 7,245 | 44,096 | 31,979 | |||||||||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 16,108 | 15,890 | 15,890 | 54,356 | 63,560 | |||||||||||||||
| 商譽和投資減值 | 14,830 | - | - | 14,830 | - | |||||||||||||||
| 分拆和出售子公司造成的損失 | - | 6,177 | - | - | 6,177 | |||||||||||||||
| 處置和視同處置投資的（收益）虧損 | (2,365 | ) | 2,673 | - | (4,113 | ) | (74,851 | ) | ||||||||||||
| 投資公允價值變動收益 | (12,532 | ) | (7,112 | ) | (6,263 | ) | (424,304 | ) | (12,425 | ) | ||||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | (1,087 | ) | - | - | (63,378 | ) | - | |||||||||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | 601 | 238 | 239 | 2,450 | 1,583 | |||||||||||||||
| 向子公司優先股股東增持、累計分紅和視同分紅 | 2,530 | 1,566 | 350 | 9,426 | 7,048 | |||||||||||||||
| 回購子公司可贖回可轉換優先股的收益 | - | (52,583 | ) | - | - | (52,583 | ) | |||||||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | 72 | (4,070 | ) | (2,095 | ) | (3,204 | ) | (11,604 | ) | |||||||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | 406,073 | (10,521 | ) | 4,278 | 456,669 | (9,091 | ) | |||||||||||||
| 歸屬於非控股權股東的淨虧損的非公認會計準則調整 | (5,134 | ) | (1,311 | ) | (929 | ) | (6,995 | ) | (4,622 | ) | ||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.控股權和普通股股東的非公認會計準則淨收益 | 50,020 | 81,153 | 64,200 | 199,298 | 292,522 | |||||||||||||||
| 每個 ADS 的非公認會計準則淨收益 | ||||||||||||||||||||
| ——基礎 | 0.71 | 1.30 | 1.08 | 2.77 | 4.51 | |||||||||||||||
| ——稀釋 | 0.65 | 1.22 | 1.01 | 2.54 | 4.13 | |||||||||||||||
| 用於計算每個 ADS 的非 GAAP 淨收入的 ADS 的加權平均數 | ||||||||||||||||||||
| ——基礎 | 70,629,666 | 62,266,339 | 61,876,261 | 71,969,510 | 65,434,782 | |||||||||||||||
| ——稀釋 | 80,812,793 | 67,669,387 | 67,384,074 | 82,272,422 | 73,148,827 | |||||||||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告
（所有金額均以千計，股票、ADS和每份ADS數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 459,152 | 27,044 | - | 486,196 | ||||||||||||
| 其他 | 32,109 | 51,992 | (458 | ) | 83,643 | |||||||||||
| 淨收入總額 | 491,261 | 79,036 | (458 | ) | 569,839 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (308,977 | ) | (59,481 | ) | 98 | (368,360 | ) | |||||||||
| 毛利 | 182,284 | 19,555 | (360 | ) | 201,479 | |||||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (41,011 | ) | (31,839 | ) | 270 | (72,580 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (74,944 | ) | (17,343 | ) | 29 | (92,258 | ) | |||||||||
| 一般和管理費用 | (15,321 | ) | (19,327 | ) | 61 | (34,587 | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | (131,276 | ) | (68,509 | ) | 360 | (199,425 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 2,003 | 739 | - | 2,742 | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 53,011 | (48,215 | ) | - | 4,796 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,803 | ) | (1,652 | ) | 1,340 | (2,115 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資收入 | 13,262 | 35,223 | (1,340 | ) | 47,145 | |||||||||||
| 外匯兑換（虧損）收益，淨額 | (8,176 | ) | 18 | - | (8,158 | ) | ||||||||||
| 投資公允價值變動收益 | 1,060 | 5,203 | - | 6,263 | ||||||||||||
| 所得税（支出）福利前的收入（虧損） | 57,354 | (9,423 | ) | - | 47,931 | |||||||||||
| 所得税（支出）福利 | (5,334 | ) | 3,019 | - | (2,315 | ) | ||||||||||
| 權益法投資虧損分成前的收益（虧損），扣除所得税 | 52,020 | (6,404 | ) | - | 45,616 | |||||||||||
| 權益法投資的虧損份額，扣除所得税 | - | (5,527 | ) | - | (5,527 | ) | ||||||||||
| 淨收益（虧損） | 52,020 | (11,931 | ) | - | 40,089 | |||||||||||
| (1) | 抵消主要包括 BIGO和所有其他細分市場之間的服務產生的收入和支出，以及BIGO與所有其他細分市場之間的貸款產生的利息收入和利息支出 。 | |
| (2) | 基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配 如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2023年12月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 492 | 329 | 821 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 1,856 | 2,164 | 4,020 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 38 | 95 | 133 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 351 | 1,920 | 2,271 | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的未經審計的對賬
（所有金額均以千計，股票、ADS和每份ADS數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2023年12月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入（虧損） | 53,011 | (48,215 | ) | 4,796 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 2,737 | 4,508 | 7,245 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 非公認會計準則營業收入（虧損） | 66,973 | (39,042 | ) | 27,931 | ||||||||
| 淨收益（虧損） | 52,020 | (11,931 | ) | 40,089 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 2,737 | 4,508 | 7,245 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 投資公允價值變動收益 | (1,060 | ) | (5,203 | ) | (6,263 | ) | ||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | - | 239 | 239 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (1,415 | ) | (680 | ) | (2,095 | ) | ||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | - | 4,278 | 4,278 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益（虧損） | 63,507 | (4,124 | ) | 59,383 | ||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告
（所有金額均以千計，股票、ADS和每份ADS數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 468,577 | 27,224 | - | 495,801 | ||||||||||||
| 其他 | 25,486 | 46,241 | (459 | ) | 71,268 | |||||||||||
| 淨收入總額 | 494,063 | 73,465 | (459 | ) | 567,069 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (299,231 | ) | (58,785 | ) | 102 | (357,914 | ) | |||||||||
| 毛利 | 194,832 | 14,680 | (357 | ) | 209,155 | |||||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (39,684 | ) | (32,191 | ) | 267 | (71,608 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (75,715 | ) | (16,828 | ) | 28 | (92,515 | ) | |||||||||
| 一般和管理費用 | (11,297 | ) | (15,904 | ) | 62 | (27,139 | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | (126,696 | ) | (64,923 | ) | 357 | (191,262 | ) | |||||||||
| 分拆和出售子公司造成的損失 | - | (6,177 | ) | - | (6,177 | ) | ||||||||||
| 其他收入（支出） | 373 | (40 | ) | - | 333 | |||||||||||
| 營業收入（虧損） | 68,509 | (56,460 | ) | - | 12,049 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,768 | ) | (1,667 | ) | 1,296 | (2,139 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資收入 | 11,158 | 37,468 | (1,296 | ) | 47,330 | |||||||||||
| 外匯匯兑損失，淨額 | (4,349 | ) | (794 | ) | - | (5,143 | ) | |||||||||
| 處置和視同處置投資的損失 | - | (2,673 | ) | - | (2,673 | ) | ||||||||||
| 投資公允價值變動收益 | 312 | 6,800 | - | 7,112 | ||||||||||||
| 所得税（支出）福利前的收入（虧損） | 73,862 | (17,326 | ) | - | 56,536 | |||||||||||
| 所得税（支出）福利 | (3,626 | ) | 625 | - | (3,001 | ) | ||||||||||
| 權益法投資收益份額前的收益（虧損），扣除所得税 | 70,236 | (16,701 | ) | - | 53,535 | |||||||||||
| 權益法投資中的收入份額，扣除所得税 | - | 11,545 | - | 11,545 | ||||||||||||
| 淨收益（虧損） | 70,236 | (5,156 | ) | - | 65,080 | |||||||||||
| (1) | 抵消主要包括 BIGO和所有其他細分市場之間的服務產生的收入和支出，以及BIGO與所有其他細分市場之間的貸款產生的利息收入和利息支出 。 | |
| (2) | 基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配 如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2023年9月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 406 | 87 | 493 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 1,752 | 2,356 | 4,108 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 37 | 73 | 110 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 20 | 1,566 | 1,586 | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的未經審計的對賬
（所有金額均以千計，股票、ADS和每份ADS數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2023年9月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入（虧損） | 68,509 | (56,460 | ) | 12,049 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 2,215 | 4,082 | 6,297 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 分拆和出售子公司造成的損失 | - | 6,177 | 6,177 | |||||||||
| 非公認會計準則營業收入（虧損） | 81,949 | (41,536 | ) | 40,413 | ||||||||
| 淨收益（虧損） | 70,236 | (5,156 | ) | 65,080 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 2,215 | 4,082 | 6,297 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 分拆和出售子公司造成的損失 | - | 6,177 | 6,177 | |||||||||
| 處置和視同處置投資的損失 | - | 2,673 | 2,673 | |||||||||
| 投資公允價值變動收益 | (312 | ) | (6,800 | ) | (7,112 | ) | ||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | - | 238 | 238 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (1,415 | ) | (2,655 | ) | (4,070 | ) | ||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | - | (10,521 | ) | (10,521 | ) | |||||||
| 非公認會計準則淨收益（虧損） | 81,949 | (7,297 | ) | 74,652 | ||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告
（所有金額均以千計，股票、ADS和每份ADS數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 452,425 | 74,998 | - | 527,423 | ||||||||||||
| 其他 | 24,038 | 53,480 | (32 | ) | 77,486 | |||||||||||
| 淨收入總額 | 476,463 | 128,478 | (32 | ) | 604,909 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (296,865 | ) | (95,746 | ) | 32 | (392,579 | ) | |||||||||
| 毛利 | 179,598 | 32,732 | - | 212,330 | ||||||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (39,927 | ) | (33,699 | ) | - | (73,626 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (75,458 | ) | (25,354 | ) | - | (100,812 | ) | |||||||||
| 一般和管理費用 | (12,394 | ) | (29,492 | ) | - | (41,886 | ) | |||||||||
| 商譽減值 | - | (14,830 | ) | - | (14,830 | ) | ||||||||||
| 運營費用總額 | (127,779 | ) | (103,375 | ) | - | (231,154 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 3,904 | 749 | - | 4,653 | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 55,723 | (69,894 | ) | - | (14,171 | ) | ||||||||||
| 利息支出 | (1,311 | ) | (2,884 | ) | 1,013 | (3,182 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資收入 | 4,400 | 28,633 | (1,013 | ) | 32,020 | |||||||||||
| 外匯匯兑損失，淨額 | (12,250 | ) | (793 | ) | - | (13,043 | ) | |||||||||
| 處置和視同處置投資的收益 | - | 2,365 | - | 2,365 | ||||||||||||
| 投資公允價值變動收益 | 1,612 | 10,920 | - | 12,532 | ||||||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | - | 1,087 | - | 1,087 | ||||||||||||
| 所得税支出前的收入（虧損） | 48,174 | (30,566 | ) | - | 17,608 | |||||||||||
| 所得税支出 | (3,523 | ) | (1,032 | ) | - | (4,555 | ) | |||||||||
| 權益法投資虧損分成前的收益（虧損），扣除所得税 | 44,651 | (31,598 | ) | - | 13,053 | |||||||||||
| 權益法投資的虧損份額，扣除所得税 | - | (403,105 | ) | - | (403,105 | ) | ||||||||||
| 淨收益（虧損） | 44,651 | (434,703 | ) | - | (390,052 | ) | ||||||||||
| (1) | 抵消主要包括 BIGO和所有其他細分市場之間的服務產生的收入和支出，以及BIGO與所有其他細分市場之間的貸款產生的利息收入和利息支出 。 | |
| (2) | 基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配 如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2022年12月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 680 | 560 | 1,240 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 3,158 | 3,860 | 7,018 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 122 | 184 | 306 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 850 | 1,576 | 2,426 | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的未經審計的對賬
（所有金額均以千計，股票、ADS和每份ADS數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2022年12月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入（虧損） | 55,723 | (69,894 | ) | (14,171 | ) | |||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 4,810 | 6,180 | 10,990 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,883 | 16,108 | |||||||||
| 商譽和投資減值 | - | 14,830 | 14,830 | |||||||||
| 非公認會計準則營業收入（虧損） | 71,758 | (44,001 | ) | 27,757 | ||||||||
| 淨收益（虧損） | 44,651 | (434,703 | ) | (390,052 | ) | |||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 4,810 | 6,180 | 10,990 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,883 | 16,108 | |||||||||
| 商譽和投資減值 | - | 14,830 | 14,830 | |||||||||
| 處置和視同處置投資的收益 | - | (2,365 | ) | (2,365 | ) | |||||||
| 投資公允價值變動收益 | (1,612 | ) | (10,920 | ) | (12,532 | ) | ||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | - | (1,087 | ) | (1,087 | ) | |||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | - | 601 | 601 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (1,415 | ) | 1,487 | 72 | ||||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | - | 406,073 | 406,073 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益（虧損） | 57,659 | (15,021 | ) | 42,638 | ||||||||