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Enovix 公佈2023年第四季度和全年財務業績
加利福尼亞州弗裏蒙特,2024年2月20日——先進的硅電池公司Enovix公司(“Enovix”)(納斯達克股票代碼:ENVX)今天公佈了2023年第四季度和全年財務業績,其中包括其總裁兼首席執行官拉吉·塔魯裏博士的以下摘要。
各位股東,
2023年第四季度,我們完成了對Routejade的收購,使該公司在馬來西亞實現大批量生產。我們本季度的亮點包括:
•創紀錄的收入表現:2023年第四季度的收入為740萬美元,高於2022年第四季度的110萬美元和2023年第三季度的20萬美元。收入增長是由Routejade的強勁表現以及持續向美國陸軍批量出貨的支持BrakeFlowtm的電池所推動的。
•擴大馬來西亞Fab2的規模:建造了約25萬平方英尺的工廠空間,並開始接收在本季度通過工廠驗收測試(“FAT”)的第二代設備。我們仍有望在4月份從Fab2生產第一批硅電池樣品。
•客户互動:本季度,我們在弗裏蒙特總部接待了兩家智能手機市場份額排名前五的OEM的管理團隊,最近還與一家領先的汽車製造商簽署了開發協議。
•技術里程碑:根據我們實驗室的電池循環性能和高級建模,我們對本季度智能手機級硅電池實現1,000次循環充滿信心。我們計劃從 2024 年第二季度開始對高循環壽命的智能手機電池(我們稱之為 EX-1M)進行抽樣。
我們在2023年取得了長足的進步。值得注意的是,我們:1) 在馬來西亞建立了強大的製造基地和團隊,2) 重建了由經驗豐富的領導者組成的管理團隊,他們在目標市場有良好的往績;3) 以行業領先的智能手機電池為重點加強了客户和供應商關係;4) 通過收購垂直整合了我們的製造,並在韓國組建了一支經驗豐富的團隊,該團隊已經運送了超過20年的電池。我們現在專注於執行我們的全球擴大計劃。
我們計劃今年向客户演示:1) 使用第二代設備進行大批量生產,2) 為智能手機量身定製的高能量密度電池。這兩項活動均於2024年第二季度開始,我們對成功的信心很高。同時,我們打算使總收入同比大幅增長。
所有行業對更高能量密度電池的需求都至關重要。智能手機行業尤其如此,該行業現在正面臨着大量耗電的人工智能應用程序浪潮。
在本季度,我們與Tirias Research簽約,分析智能手機的歷史電池和功耗趨勢,並預測未來幾年人工智能的使用情況。Tirias預測,在2023年至2028年之間,GenAI的全球使用量(所有文字、符號、圖像和視頻幀)將增長150倍以上。對設備能源預算的影響可能是巨大的。舉個例子,Tirias發現,在兩款領先的旗艦智能手機上捕獲啟用了人工智能功能的視頻比不使用人工智能的電池續航時間長了50%以上。他們還發現,運行聊天機器人ChatGPT3和Llama 2消耗的電池續航時間比在YouTube上觀看視頻多2至11倍。這種人工智能大趨勢使人們質疑,如果沒有像我們這樣的電池突破,當今智能手機全天電池壽命的標準是否可持續。鑑於我們與Vivo、小米、聯想等公司的合作,我們處於非常有利的地位,並且我們非常有動力在未來幾年為這些行業領導者解決這個問題。
業務更新
製造業。隨着第一批工具於11月問世,馬來西亞的Fab2在本季度開始成型,我們開始為現場驗收測試(“SAT”)安裝激光圖案和電池化成工具。同時,我們對該設施的電池生產部分進行了改造,以滿足 10,000 級潔淨室標準。
我們的 FAT 和 SAT 流程非常嚴格,旨在確保我們將機器投入使用,滿足我們在吞吐量、產量和機器正常運行時間方面的規範。考慮到這一點,我們正在敲定電池堆疊和封裝設備的FAT,優先考慮在Fab2準備我們的Agility Line,以便在2024年第二季度初生產第一批客户樣品,大批量的Gen2 Autoline緊隨其後開始生產。
為了支持我們在馬來西亞的擴張,我們在本季度繼續加強與該國的關係。值得注意的是,11月,我們在馬來西亞總理安瓦爾·易卜拉欣訪問灣區參加亞太經濟合作組織(APEC)峯會期間會見了他。
商業化。我們最近與一家領先的汽車製造商簽訂了開發協議,以驗證電動汽車(“EV”)電池的Enovix電池架構的優勢。我們認為,該協議有力地認可了我們的架構在電動汽車電池市場的價值主張,根據分析師的估計,到2040年,電動汽車電池市場的價值主張將超過5000億美元。
在本季度中,我們繼續組建面向客户的產品管理團隊。這個經驗豐富的團隊已經能夠從多家領先的智能手機和計算設備製造商那裏收集詳細的產品要求和測試計劃,隨着我們越來越多地根據獨特的客户需求量身定製技術路線圖,這應該會證明是有利的。
我們最近收購Routejade的電池業務實現了強勁的季度業績,這要歸因於向軍事、物聯網、醫療和工業終端市場的客户完成了訂單。
在我們整合這項業務時,我們看到了收入協同效應,將這一新產品組合擴展到我們在物聯網和軍事市場的現有客户關係。這些產品已經廣受好評,我們在韓國的新制造基地使客户能夠在亞洲實現供應商基礎的地域多元化。
技術和產品。根據領先的原始設備製造商的循環壽命和快速充電規格量身定製,我們正在開發名為 EX-1M 和 EX-2M 的兩代高能量密度智能手機電池。我們計劃在 2024 年第二季度向客户交付 EX-1M 樣品,在 2024 年第四季度交付 EX-2M 樣品,均來自 Fab2。同時,我們還在為其他市場上需要卓越能量密度或極端温度耐受性的產品開發變體。
我們相信,EX-1M 和 EX-2M 將是世界上第一款使用 100% 活性硅陽極來驅動同類產品領先能量密度的智能手機電池,同時還可提供 1,000 次充放電循環和快速充電。這一具有里程碑意義的成就的核心是我們的材料不可知戰略,這使我們能夠利用領先的材料供應商將我們的陽極、陰極和電解質配方從 EX-1 升級到更高水平。為此,我們在1月份宣佈與Group14 Technologies合作,在Enovix架構中使用其100%的陽極材料開發一種硅電池。
此外,縮短我們的研發認證時間對於取得這一成就也至關重要。基於我們在印度的團隊開發的高級建模流程,根據調整材料時的循環壽命預測,我們得以將內部認證時間從14周縮短至八週。
財務。2023年第四季度的總收入為740萬美元,高於2023年第三季度的20萬美元。
我們在2023年第四季度的GAAP收入成本為1,980萬美元,高於2023年第三季度的1,680萬美元。我們在2023年第四季度的非公認會計準則收入成本為1710萬美元,高於2023年第三季度的1,440萬美元。我們的GAAP和非GAAP收入成本均包括與去年10月宣佈的Fab1戰略調整相關的620萬美元的加速折舊。
我們在2023年第四季度的GAAP運營支出為5,240萬美元,高於2023年第三季度的3,380萬美元。我們在2023年第四季度的非公認會計準則運營支出為4,030萬美元,高於2023年第三季度的1,880萬美元。我們的GAAP和非GAAP運營費用均包括1,230萬美元的加速折舊,這也與Fab1的戰略調整有關。
我們以3.068億美元的現金、現金等價物和短期投資在2023年第四季度退出,這要歸因於經營活動中使用的現金為2720萬美元,資本支出為2,880萬美元。
我們的 GAAP 業績與非公認會計準則業績的完整對賬將在本報告後面提供。
外表
我們預計2024年第一季度的收入在350萬美元至450萬美元之間,調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為2400萬美元至3,100萬美元,非公認會計準則每股虧損為0.29美元至0.35美元,其中包括與Fab1戰略調整相關的加速折舊帶來的約0.10美元的負面每股收益。
摘要
我們在2023年取得了重大進展,現在已經建立了結構,可以繼續朝着成為擁有數十億美元收入和行業領先利潤率的規模供應商的目標邁進。我們專注於在 2024 年執行兩個關鍵里程碑:1) 展示馬來西亞的大批量生產以及 2) 向客户交付我們領先的智能手機電池 EX-1M 和 EX-2M 的樣品。
電話會議信息
Enovix將於今天,即2024年2月20日太平洋時間下午2點/美國東部時間下午5點舉行視頻電話會議,討論公司的最新業務和財務業績。要加入電話會議,參與者必須使用以下鏈接進行註冊:https://enovix-q42023-earnings.open-exchange.net/registration。該鏈接也將通過Enovix網站的 “投資者關係” 部分提供,網址為 https://ir.enovix.com。該電話會議的存檔版本將在Enovix投資者網站上公佈,為期一年,網址為 https://ir.enovix.com。
關於 Enovix
Enovix 的使命是為未來的技術提供動力。從物聯網、移動和計算設備到你駕駛的車輛,一切都需要更好的電池。該公司的顛覆性架構使電池在不影響安全性的前提下具有高能量密度和容量。Enovix 正在擴大其硅陽極和鋰離子電池製造能力,以滿足客户需求。欲瞭解更多信息,請訪問www.enovix.com並在領英上關注我們。
管理層對非公認會計準則財務指標的使用
息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和其他非公認會計準則指標旨在作為衡量我們業績的補充財務指標,這些指標既不是公認會計原則所要求的,也不是按照公認會計原則列報的。我們認為,使用非公認會計準則指標為投資者提供了另一種工具,可用於評估持續的經營業績和趨勢,並將我們的財務指標與同類公司的財務指標進行比較,後者可能會向投資者提供類似的非公認會計準則財務指標。
但是,您應注意,在評估非公認會計準則指標時,我們未來可能會產生與計算這些指標時排除的費用相似的費用。此外,不應將這些衡量標準的提出解釋為推斷我們未來的業績不會受到異常或非經常性項目的影響。我們對息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和其他非公認會計準則指標的計算可能會
無法與其他公司計算的其他類似標題的指標相提並論,因為並非所有公司都以相同的方式計算非公認會計準則指標。
前瞻性陳述
這封致股東的信包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的關於我們和我們的行業的前瞻性陳述,這些陳述涉及重大風險和不確定性。前瞻性陳述通常與未來事件或我們未來的財務或經營業績有關。在某些情況下,您可以識別前瞻性陳述,因為它們包含 “將”、“目標”、“優先考慮”、“計劃”、“目標”、“期望”、“專注”、“向前看”、“機會”、“相信”、“估計”、“繼續”、“預測” 和 “追求” 等詞語,或者這些術語或類似表述的否定之處。這封致股東的信函中的前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述:我們對市場和客户需求的預期和迴應能力、客户使用我們的電池發佈的產品、我們的財務和業務業績、我們的製造、商業化和研發活動的預期改善、我們對FAT和SAT的預期、我們實現產量和吞吐量目標的能力、在馬來西亞建立和建造製造工廠、預期捐款人員及其收益、我們的收入渠道、我們在便攜式電子市場,尤其是物聯網、移動和計算領域的努力、我們實現里程碑和實現目標和期望的能力、業務模式和增長戰略的實施和成功,包括瞄準各種潛在市場和擴大客户羣、我們管理開支的能力、有效整合Routejade的能力,以及我們對財務和業績指導和指標的預測。由於某些風險和不確定性,實際結果可能與這些前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於我們提高產品能量密度的能力、我們建立足夠的製造和優化製造流程以滿足需求、採購或建立供應關係的能力、足夠的資金來收購我們的下一個製造工廠、在馬來西亞建立和建立製造工廠、在馬來西亞獲得融資的能力、我們產品的市場接受度、我們的產品的市場接受度、變化消費者的偏好或需求、行業標準的變化、技術發展和競爭的影響、全球經濟狀況,包括通貨膨脹和供應鏈壓力,以及政治、社會和經濟的不穩定,包括因武裝衝突、戰爭或戰爭威脅、恐怖活動或其他安全問題或貿易及其他可能幹擾我們產品的供應或交付或需求的國際爭端而導致的不穩定。有關這些風險和不確定性以及其他可能影響我們的業務和財務業績或導致實際業績與預期結果不同的潛在因素的更多信息,請參閲我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件,包括我們最近提交的10-K表年度報告和10-Q表季度報告的 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分以及其他文件我們已經提交或將要提交,與美國證券交易委員會合作。我們在給股東的信中作出的任何前瞻性陳述僅代表其發表之日,隨後發生的事件可能會導致這些預期發生變化。除非法律要求,否則我們不承擔將來更新或修改這些前瞻性陳述的任何義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
投資者和媒體垂詢,請聯繫:
Enovix 公司
查爾斯·安德森
電話:+1 (612) 229-9729
電子郵件:canderson@enovix.com
媒體垂詢,請聯繫:
Enovix 公司
克里斯汀·阿特金斯
電話:+1 (650) 815-6934
電子郵件:katkins@enovix.com
Enovix 公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(以千計,股票和每股金額除外)
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| 2023年12月31日 | | 1月1日 2023 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 233,121 | | | $ | 322,851 | |
短期投資 | 73,694 | | | — | |
應收賬款,淨額 | 909 | | | 170 | |
應收票據,淨額 | 1,514 | | | — | |
庫存 | 8,737 | | | 634 | |
| | | |
預付費用和其他流動資產 | 5,202 | | | 5,993 | |
流動資產總額 | 323,177 | | | 329,648 | |
財產和設備,淨額 | 166,471 | | | 103,868 | |
客户關係無形資產和其他無形資產,淨額 | 42,168 | | | — | |
經營租賃、使用權資產 | 15,290 | | | 6,133 | |
善意 | 12,098 | | | — | |
| | | |
其他資產,非流動資產 | 5,100 | | | 937 | |
總資產 | $ | 564,304 | | | $ | 440,586 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 21,251 | | | $ | 7,077 | |
應計費用 | 13,976 | | | 7,089 | |
應計補償 | 10,731 | | | 8,097 | |
短期債務 | 5,917 | | | — | |
遞延收入 | 6,708 | | | 50 | |
其他負債 | 2,435 | | | 716 | |
流動負債總額 | 61,018 | | | 23,029 | |
長期債務,淨額 | 169,099 | | | — | |
認股權證責任 | 42,900 | | | 49,080 | |
經營租賃負債,非流動 | 15,594 | | | 8,234 | |
遞延收入,非流動 | 3,774 | | | 3,724 | |
遞延所得税負債 | 10,803 | | | — | |
其他非流動負債 | 13 | | | 92 | |
負債總額 | 303,201 | | | 84,159 | |
承付款和或有開支 | | | |
股東權益: | | | |
普通股,面值0.0001美元;授權股為1,000,000,000股;截至2023年12月31日和2023年1月1日的已發行和流通股分別為167,392,315和157,461,802股 | 17 | | | 15 | |
優先股,面值0.0001美元;授權股為1,000,000股;截至2023年12月31日和2023年1月1日分別沒有已發行或流通的股票 | — | | | — | |
額外的實收資本 | 857,037 | | | 741,186 | |
累計其他綜合虧損 | (62) | | | — | |
累計赤字 | (598,845) | | | (384,774) | |
Enovix 的股東權益總額 | 258,147 | | | 356,427 | |
非控股權益 | 2,956 | | | — | |
權益總額 | 261,103 | | | 356,427 | |
負債和權益總額 | $ | 564,304 | | | $ | 440,586 | |
Enovix 公司
簡明合併運營報表
(未經審計)
(以千計,股票和每股金額除外)
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| 季度已結束 | | 財政年度 |
| 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 | | 2023 | | 2022 |
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收入 | $ | 7,381 | | | $ | 1,093 | | | $ | 7,644 | | | $ | 6,202 | |
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收入成本 | 19,769 | | | 10,356 | | | 63,061 | | | 23,239 | |
毛利率 | (12,388) | | | (9,263) | | | (55,417) | | | (17,037) | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 34,582 | | | 15,545 | | | 88,392 | | | 58,051 | |
銷售、一般和管理 | 17,807 | | | 15,425 | | | 79,014 | | | 51,970 | |
設備損壞 | — | | | 4,921 | | | 4,411 | | | 4,921 | |
重組成本 | — | | | — | | | 3,021 | | | — | |
運營費用總額 | 52,389 | | | 35,891 | | | 174,838 | | | 114,942 | |
運營損失 | (64,777) | | | (45,154) | | | (230,255) | | | (131,979) | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
普通股認股權證公允價值的變化 | 2,040 | | | 31,140 | | | 6,180 | | | 75,180 | |
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| | | | | | | |
利息收入 | 4,128 | | | 2,832 | | | 14,070 | | | 5,231 | |
利息支出 | (1,629) | | | — | | | (4,456) | | | — | |
其他收入(支出),淨額 | (433) | | | 1 | | | (304) | | | (54) | |
其他收入總額,淨額 | 4,106 | | | 33,973 | | | 15,490 | | | 80,357 | |
所得税優惠前的虧損 | (60,671) | | | (11,181) | | | (214,765) | | | (51,622) | |
所得税優惠 | (633) | | | — | | | (633) | | | — | |
淨虧損 | (60,038) | | | (11,181) | | | (214,132) | | | (51,622) | |
歸屬於非控股權益的淨虧損 | (61) | | | — | | | (61) | | | — | |
歸因於 Enovix 的淨虧損 | $ | (59,977) | | | $ | (11,181) | | | $ | (214,071) | | | $ | (51,622) | |
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歸屬於Enovix股東的每股淨虧損,基本 | $ | (0.36) | | | $ | (0.07) | | | $ | (1.35) | | | $ | (0.34) | |
已發行普通股的加權平均數,基本 | 165,708,522 | | | 154,190,752 | | | 159,065,697 | | | 152,918,287 | |
攤薄後歸屬於Enovix股東的每股淨虧損 | $ | (0.36) | | | $ | (0.27) | | | $ | (1.38) | | | $ | (0.82) | |
攤薄後已發行普通股的加權平均數 | 165,708,522 | | | 155,283,324 | | | 159,575,555 | | | 154,149,367 | |
Enovix 公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(以千計)
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| 財政年度 |
| 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨虧損 | $ | (214,132) | | | $ | (51,622) | |
為將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整 | | | |
折舊、增值和攤銷 | 34,009 | | | 7,972 | |
基於股票的薪酬 | 69,452 | | | 30,367 | |
普通股認股權證公允價值的變化 | (6,180) | | | (75,180) | |
| | | |
設備損壞 | 4,411 | | | 4,921 | |
其他 | 703 | | | — | |
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運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款和票據 | (370) | | | (170) | |
庫存 | 4,509 | | | (634) | |
預付費用和其他資產 | (626) | | | 926 | |
應付賬款 | 6,096 | | | 2,272 | |
應計費用和薪酬 | 1,977 | | | 2,547 | |
遞延收入 | (3,860) | | | (4,091) | |
| | | |
遞延所得税負債 | (813) | | | — | |
其他負債 | 188 | | | (48) | |
用於經營活動的淨現金 | (104,636) | | | (82,740) | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購買財產和設備 | (61,795) | | | (36,212) | |
收購 Routejade,扣除收購的現金和限制性現金 | (9,968) | | | — | |
購買投資 | (138,343) | | | — | |
投資的到期日 | 67,150 | | | — | |
用於投資活動的淨現金 | (142,956) | | | (36,212) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
行使普通股認股權證的收益,淨額 | — | | | 52,828 | |
發行可轉換優先票據的收益 | 172,500 | | | — | |
償還債務 | (69) | | | — | |
債務發行成本的支付 | (5,917) | | | — | |
購買上限通話 | (17,250) | | | — | |
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歸屬限制性股票單位時預扣的股票的工資税 | (3,931) | | | (587) | |
行使股票期權的收益 | 11,928 | | | 2,379 | |
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 2,350 | | | 1,900 | |
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回購未歸屬的限制性普通股 | (26) | | | (10) | |
融資活動提供的淨現金 | 159,585 | | | 56,510 | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 154 | | | — | |
現金、現金等價物和限制性現金的變化 | (87,853) | | | (62,442) | |
期初現金和現金等價物及限制性現金 | 322,976 | | | 385,418 | |
期末現金和現金等價物以及限制性現金 | $ | 235,123 | | | $ | 322,976 | |
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歸屬於Enovix的淨虧損歸因於調整後的息税折舊攤銷前利潤
在我們根據公認會計原則編制合併財務報表的同時,我們還使用和列報了某些不基於公認會計原則的財務指標。我們將這些財務指標稱為 “非公認會計準則” 財務指標。除了根據公認會計原則確定的財務業績外,我們還認為,息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是評估其財務和運營業績的有用衡量標準,與融資成本、某些非現金支出和非運營支出截然不同。
除了根據公認會計原則編制的業績外,還應考慮這些非公認會計準則財務指標,但不應將其視為替代或優於公認會計原則。我們還提供最直接可比的GAAP指標,努力彌補提出的非公認會計準則財務指標的侷限性。
我們使用非公認會計準則財務信息來評估我們的持續運營以及內部規劃、預算和預測目的。我們認為,非公認會計準則財務信息合起來可能有助於投資者評估其經營業績,並將其業績與競爭對手和其他可比公司進行比較。您應查看以下對賬表,但不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。
“息税折舊攤銷前利潤” 定義為經利息支出、所得税優惠、折舊和攤銷費用調整後歸屬於Enovix的收益(淨虧損)。“調整後的息税折舊攤銷前利潤” 包括對息税折舊攤銷前利潤的額外調整,例如股票薪酬支出、普通股認股權證公允價值的變動、庫存增加、設備減值和其他特殊項目,管理層認為這些調整並不能表明其基本業務趨勢。
以下是按公認會計原則計算歸屬於Enovix的淨虧損與下述期間非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤財務指標的對賬情況(以千計):
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| 季度已結束 | | 財政年度 |
| 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 | | 2023 | | 2022 |
歸因於 Enovix 的淨虧損 | $ | (59,977) | | | $ | (11,181) | | | $ | (214,071) | | | $ | (51,622) | |
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利息支出 | 1,629 | | | — | | | 4,456 | | | — | |
所得税優惠 | (633) | | | — | | | (633) | | | — | |
折舊和攤銷 | 24,009 | | | 3,177 | | | 34,009 | | | 7,972 | |
EBITDA | (34,972) | | | (8,004) | | | (176,239) | | | (43,650) | |
股票薪酬支出 (1) | 11,620 | | | 8,250 | | | 69,093 | | | 30,367 | |
普通股認股權證公允價值的變化 | (2,040) | | | (31,140) | | | (6,180) | | | (75,180) | |
增加庫存 | 2,206 | | | — | | | 2,206 | | | — | |
設備損壞 | — | | | 4,921 | | | 4,411 | | | 4,921 | |
重組成本 (1) | — | | | — | | | 3,021 | | | — | |
收購成本 | 158 | | | — | | | 1,273 | | | — | |
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調整後 EBITDA | $ | (23,028) | | | $ | (25,973) | | | $ | (102,415) | | | $ | (83,542) | |
(1) 截至2023年12月31日的財政年度,上表的重組成本項中包含40萬美元的股票薪酬支出。
自由現金流
我們將 “自由現金流” 定義為(i)來自經營活動的淨現金減去(ii)資本支出,扣除處置財產和設備的收益,所有這些都來自我們的合併現金流量表。根據公認會計原則,非公認會計準則自由現金流的列報無意作為衡量運營現金流的替代指標。我們認為,這項財務指標對投資者很有用,因為它使投資者能夠使用與衡量實現目標進展情況相同的工具來查看我們的業績,並且它表明了可用於為未來增長計劃的投資提供資金的現金流。以下是經營活動中使用的淨現金與下述期間自由現金流財務指標的對賬表(以千計):
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| 財政年度 |
| 2023 | | 2022 |
用於經營活動的淨現金 | $ | (104,636) | | | $ | (82,740) | |
資本支出 | (61,795) | | | (36,212) | |
自由現金流 | $ | (166,431) | | | $ | (118,952) | |
其他非公認會計準則財務指標對賬
(以千計,股票和每股金額除外)
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| | 季度已結束 | | 財政年度 |
| | 2023年12月31日 | | 1月1日 2023 | | 2023 | | 2022 |
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收入 | | $ | 7,381 | | | $ | 1,093 | | | $ | 7,644 | | | $ | 6,202 | |
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GAAP 收入成本 | | $ | 19,769 | | | $ | 10,356 | | | $ | 63,061 | | | $ | 23,239 | |
股票薪酬支出 | | (459) | | | (754) | | | (5,460) | | | (2,071) | |
增加庫存 | | (2,206) | | | — | | | (2,206) | | | — | |
非公認會計準則收入成本 | | $ | 17,104 | | | $ | 9,602 | | | $ | 55,395 | | | $ | 21,168 | |
| | | | | | | | |
GAAP 毛利率 | | $ | (12,388) | | | $ | (9,263) | | | $ | (55,417) | | | $ | (17,037) | |
股票薪酬支出 | | 459 | | | 754 | | | 5,460 | | | 2,071 | |
增加庫存 | | 2,206 | | | — | | | 2,206 | | | — | |
非公認會計準則毛利率 | | $ | (9,723) | | | $ | (8,509) | | | $ | (47,751) | | | $ | (14,966) | |
| | | | | | | | |
GAAP 研發(R&D)費用 | | $ | 34,582 | | | $ | 15,545 | | | $ | 88,392 | | | $ | 58,051 | |
股票薪酬支出 | | (5,337) | | | (3,015) | | | (27,409) | | | (12,720) | |
無形資產的攤銷 | | (277) | | | — | | | (277) | | | — | |
非公認會計準則研發費用 | | $ | 28,968 | | | $ | 12,530 | | | $ | 60,706 | | | $ | 45,331 | |
| | | | | | | | |
GAAP 銷售、一般和管理 (SG&A) 費用 | | $ | 17,807 | | | $ | 15,425 | | | $ | 79,014 | | | $ | 51,970 | |
股票薪酬支出 | | (5,824) | | | (4,481) | | | (36,224) | | | (15,576) | |
無形資產的攤銷 | | (536) | | | — | | | (536) | | | — | |
收購成本 | | (158) | | | — | | | (1,273) | | | — | |
非公認會計準則銷售和收支出 | | $ | 11,289 | | | $ | 10,944 | | | $ | 40,981 | | | $ | 36,394 | |
| | | | | | | | |
GAAP 運營費用 | | $ | 52,389 | | | $ | 35,891 | | | $ | 174,838 | | | $ | 114,942 | |
基於股票的薪酬支出包含在研發費用中 | | (5,337) | | | (3,015) | | | (27,409) | | | (12,720) | |
股票薪酬支出包含在銷售和收購費用中 | | (5,824) | | | (4,481) | | | (36,224) | | | (15,576) | |
無形資產的攤銷 | | (813) | | | — | | | (813) | | | — | |
設備損壞 | | — | | | (4,921) | | | (4,411) | | | (4,921) | |
重組成本 (1) | | — | | | — | | | (3,021) | | | — | |
收購成本 | | (158) | | | — | | | (1,273) | | | — | |
非公認會計準則運營費用 | | $ | 40,257 | | | $ | 23,474 | | | $ | 101,687 | | | $ | 81,725 | |
| | | | | | | | |
(1) 截至2023年12月31日的財政年度,上表的重組成本項中包含40萬美元的股票薪酬支出。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 | | 財政年度 |
| | 2023年12月31日 | | 1月1日 2023 | | 2023 | | 2022 |
GAAP 運營虧損 | | $ | (64,777) | | | $ | (45,154) | | | $ | (230,255) | | | $ | (131,979) | |
股票薪酬支出 (1) | | 11,620 | | | 8,250 | | | 69,093 | | | 30,367 | |
無形資產的攤銷 | | 813 | | | — | | | 813 | | | — | |
增加庫存 | | 2,206 | | | — | | | 2,206 | | | — | |
設備損壞 | | — | | | 4,921 | | | 4,411 | | | 4,921 | |
重組成本 (1) | | — | | | — | | | 3,021 | | | — | |
收購成本 | | 158 | | | — | | | 1,273 | | | — | |
運營產生的非公認會計準則虧損 | | $ | (49,980) | | | $ | (31,983) | | | $ | (149,438) | | | $ | (96,691) | |
| | | | | | | | |
歸因於 Enovix 的 GAAP 淨虧損 | | $ | (59,977) | | | $ | (11,181) | | | $ | (214,071) | | | $ | (51,622) | |
股票薪酬支出 (1) | | 11,620 | | | 8,250 | | | 69,093 | | | 30,367 | |
普通股認股權證公允價值的變化 | | (2,040) | | | (31,140) | | | (6,180) | | | (75,180) | |
增加庫存 | | 2,206 | | | — | | | 2,206 | | | — | |
無形資產的攤銷 | | 813 | | | — | | | 813 | | | — | |
設備損壞 | | — | | | 4,921 | | | 4,411 | | | 4,921 | |
重組成本 (1) | | — | | | — | | | 3,021 | | | — | |
收購成本 | | 158 | | | — | | | 1,273 | | | — | |
| | | | | | | | |
歸屬於Enovix股東的非公認會計準則淨虧損 | | $ | (47,220) | | | $ | (29,150) | | | $ | (139,434) | | | $ | (91,514) | |
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歸屬於Enovix的每股GAAP淨虧損,基本 | | $ | (0.36) | | | $ | (0.07) | | | $ | (1.35) | | | $ | (0.34) | |
GAAP 加權平均已發行普通股數量,基本 | | 165,708,522 | | | 154,190,752 | | | 159,065,697 | | | 152,918,287 | |
| | | | | | | | |
攤薄後歸屬於Enovix的每股GAAP淨虧損 | | $ | (0.36) | | | $ | (0.27) | | | $ | (1.38) | | | $ | (0.82) | |
GAAP 加權平均已發行普通股數,攤薄後 | | 165,708,522 | | | 155,283,324 | | | 159,575,555 | | | 154,149,367 | |
| | | | | | | | |
歸屬於Enovix的非公認會計準則每股淨虧損,基本 | | $ | (0.28) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.88) | | | $ | (0.60) | |
GAAP 加權平均已發行普通股數量,基本 | | 165,708,522 | | | 154,190,752 | | | 159,065,697 | | | 152,918,287 | |
| | | | | | | | |
攤薄後歸屬於Enovix的非公認會計準則每股淨虧損 | | $ | (0.28) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.87) | | | $ | (0.59) | |
GAAP 加權平均已發行普通股數,攤薄後 | | 165,708,522 | | | 155,283,324 | | | 159,575,555 | | | 154,149,367 | |
(1) 截至2023年12月31日的財政年度,上表的重組成本項中包含40萬美元的股票薪酬支出。