附錄 99.2
Vicarious Surgical 宣佈公開發行定價
馬薩諸塞州沃爾瑟姆, ,2023年8月2日——旨在改善患者預後以及外科 手術成本和效率的下一代機器人技術公司Vicarious Surgical Inc.(“Vicarious Surgical” 或 “公司”)(紐約證券交易所股票代碼:RBOT,RBOT WS)今天宣佈了其承銷公開發行4500萬股A類普通股的定價(“普通股 股票”),向公眾提供的價格為每股1.00美元。此外,Vicarious Surgical還授予承銷商30天期權 ,允許額外購買最多6,75萬股普通股。在扣除承銷商購買額外股票的選擇權之前,公司預計將獲得約4,500萬美元的總收益,在扣除承保折扣和佣金以及 估計的發行費用之前。此次發行預計將於2023年8月7日左右結束,前提是 滿足慣例成交條件。
摩根 斯坦利公司LLC和Cowen and Company, LLC擔任此次發行的聯席賬簿管理人。
與這些證券相關的S-3表格的 註冊聲明已於2022年10月7日提交給美國證券交易委員會(“SEC”) ,並於2022年10月27日由美國證券交易委員會宣佈生效。此次發行僅通過 的初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書進行,該招股説明書已於 2023 年 8 月 2 日提交給美國證券交易委員會,涉及 並描述了發行條款。與本次發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書也將提交給美國證券交易委員會 。這些文件可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得。您還可以聯繫摩根士丹利公司獲取最終招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書(如果有)。摩根士丹利有限責任公司和 Co.有限責任公司,收件人:紐約州紐約州瓦里克街180號二樓招股説明書部 10014,致電 1-866-718-1649 或發送電子郵件至 prospectus@morganstanley.com,或發送電子郵件至 ,或發送電子郵件至 (833) 297-2926,位於紐約州列剋星敦大道599號的Cowen and Company, LLC 10022。Prospectus_ECM@cowen.com
本 新聞稿不構成出售要約或購買這些證券要約的邀請,在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊 或獲得資格之前,在任何州或其他司法管轄區出售此類證券是非法的,也不得出售 。
關於 替代外科
Vicarious Surgical 成立於 2014 年,是一家下一代機器人公司,致力於開發一種獨特的顛覆性技術,其多重目標 即大幅提高外科手術效率、改善患者預後和降低醫療成本。該公司 的新型手術方法使用專有的類人手術機器人將外科醫生運送到患者體內,進行微創 手術。該公司由一支經驗豐富的技術人員、醫療器械專業人員和醫生組成的團隊領導,並由 強大的投資者基礎提供支持。該公司總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆。
前瞻性 陳述
本 新聞稿包括1995年 《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”,包括但不限於有關承銷的 發行的聲明,包括Vicarious Surgical對發行結束及其時間、承銷商 行使購買額外股票的期權以及從中獲得的總收益的預期此次提議。公司的實際 業績可能與其預期、估計和預測有所不同,因此,您不應依賴這些前瞻性 陳述作為對未來事件的預測。除歷史事實陳述外,所有陳述均為前瞻性 陳述,反映了管理層當前的信念和期望。這些前瞻性陳述涉及重大風險 和不確定性,可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。這些因素中的大多數 都不在Vicarious Surgical的控制範圍內,很難預測。可能導致這種差異的因素 包括但不限於:認識到Vicarious Surgical業務合併的好處的能力, 可能受到競爭等因素的影響,以及其盈利增長和管理增長以及留住關鍵員工的能力; 維持Vicarious Surgical的A類普通股在紐約證券交易所上市的能力;成功、成本 和時機 Vicarious Surgical 的產品和服務開發活動;監管許可、授權或Vicarious Surgical 初始候選產品的批准、 商業化和採用以及 Vicarious Surgical 的 名為 Vicarious Surgical Surgical Surgical 的任何未來候選產品和 服務的成功;Vicarious Surgicalious Surgical 的任何其他 產品和服務在商業化後的潛在屬性和優勢;Vicarious Surgical 獲得和 服務的潛在屬性和優勢維持監管機構的許可、授權、 或批准Vicarious Surgical Surgical 在 Vicarious Surgical 期望的時間表內提供其產品和服務,不存在對任何授權產品或服務的意外限制和限制;美國和外國法律的變化;Vicarious Surgical 識別、獲得許可或獲取額外技術的能力;Vicarious Surgical 維持其許可協議 和製造安排以及大規模製造替代外科系統以及任何未來商用 候選產品的能力數量; 替代手術與目前銷售或參與開發用於腹腔疝修復手術和其他外科應用的產品和服務以及使用開放式手術的其他公司競爭的能力; Vicarious Surgical System和Vicarious Surgical未來任何產品和 服務產品的市場規模和增長潛力,以及每家公司在商業化後單獨為這些市場提供服務的能力或與其他人合作;Vicarious Surgical 對費用的估計,未來的收入、資本需求、現金流和額外融資需求; Vicarious Surgical未來籌集資金的能力;Vicarious Surgical的財務業績;Vicarious Surgical的 知識產權及其保護或執行這些權利的能力,以及如果Vicarious Surgical不成功對我們的業務、業績和財務狀況的影響;以及Vicarious Surgical應對經濟衰退的能力和 Vicarious Surgical 無法控制的政治和市場狀況以及它們可能會對Vicarious Surgical的 業務、財務狀況和經營業績產生不利影響,包括但不限於增加Vicarious Surgical的開支 和資本成本並對其供應鏈產生不利影響。Vicarious Surgical警告説,上述因素清單並不是排他性的。 公司提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發佈之日。Vicarious Surgical不承擔或接受任何義務或承諾公開發布任何前瞻性 陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述 所依據的事件、條件或情況的任何變化。
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Vicarious 手術接觸:
凱特琳 Brosco
Vicarious 手術
Kbrosco@vicarioussurgical.com