附錄 5.1
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2023 年 11 月 9 日
可穿戴 設備有限公司
Ha-Tnufa 街 5 號
Yokne'am Illit,2066736 以色列
回覆: 以F-3表格上的註冊聲明出售證券
女士們 和先生們:
我們 曾擔任根據以色列國法律組建的公司可穿戴設備有限公司(“公司”)的以色列法律顧問, 參與該公司發行和出售(“發行”)4,444股普通股、每股面值0.01新謝克爾(“普通股”)以及根據{ 可發行的額外666,666股普通股 br} 根據公司與Aegis Capital Corp. 於 2023 年 11 月 9 日簽訂的特定承銷協議(統稱為 “股份”)轉為超額配股權(統稱 “股份”)(”承保協議”)。
發行是根據F-3表格(文件編號333-274841)(“註冊 聲明”)上的註冊聲明(“註冊 聲明”)進行的,該聲明由公司根據2023年10月18日修訂的1933年《證券法》(“證券法”)向美國證券交易委員會(“SEC”)宣佈生效,包括其中 的招股説明書(“基礎招股説明書”),由2023年11月9日的初步招股説明書補充文件( “初步招股説明書補充文件”)和11月的最終招股説明書補充文件補充2023 年 9 月 9 日(“最終 招股説明書補充文件”,以及基本招股説明書和初步招股説明書補充文件,即 “招股説明書”), ,由公司向美國證券交易委員會提交。
這份 意見書是根據《證券法》頒佈的第S-K號法規第601(b)(5)和(b)(23)項提交的。
在本文中 ,我們檢查了經認證或以其他方式確定的令我們滿意的 的原件,或複印件或副本:(i)註冊聲明;(ii)招股説明書;(iii)承保協議;(iv)公司目前有效的公司章程(“章程”);(v)董事會會議記錄公司( “董事會”),它們已獲得批准,涉及註冊聲明、招股説明書和與本次發行相關的其他行動 ;以及 (vi) 其他公司記錄、協議、文件和其他文書,以及 我們認為相關和必要的 公職人員和公司高管的證書或類似文件 作為下文所述意見的依據。我們還對我們認為相關和必要的官員進行了詢問 ,以此作為下文所述意見的依據。
在 此類審查中,我們假設所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、作為原件提交給我們的所有 文件的真實性、提交給我們的經認證的所有文件與原始文件的一致性、確認 為靜態副本以及此類文件原件的真實性。我們還假設公司 向我們傳達的所有事實都是真實的,提供給我們的所有董事會會議記錄都是真實和準確的,並且是 根據章程和所有適用法律妥善準備的。
對於 與這些意見有關但尚未獨立確立的所有事實問題,我們依靠的是公司高管和代表的證書或 份類似文件。
基於並受前述條件約束,我們認為,在向公司支付董事會(或其委員會)確定的金額和形式的 每股普通股對價後,在發行中按註冊聲明和招股説明書中 所述發行和出售時,將獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可估税。
我們公司的會員 獲得以色列國律師資格,我們不對任何其他司法管轄區的法律發表任何意見。 本意見僅限於此處所述事項,除了明確陳述的事項外,任何意見均不默示或可以推斷出來。
我們 同意將本意見作為註冊聲明的附件(作為註冊聲明中以引用方式納入註冊聲明的外國私人發行人 報告的附件)提交,並同意在構成 註冊聲明一部分的招股説明書中 “法律事務” 和 “民事責任的可執行性”(如果適用)標題下提及我們的公司。因此,在給予此項同意時,我們不承認我們屬於需要徵得同意 的人員類別,即《證券法》第 7 條、根據該條頒佈的 SEC 規章和條例或 SEC《證券法》第 S-K 條第 509 項。
本 意見書自本文發佈之日起發出,我們沒有義務就招股説明書發佈之日後可能提請我們注意的事實、情況、事件或發展 告知您,這些事實、情況、事件或發展 可能會改變、影響或修改此處表達的觀點。
非常 真的是你的, | |
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