美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， DC 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期（最早報告日期）：2024 年 3 月 18 日

Novo 綜合科學公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

西澳大利亞州貝爾維尤市東北二街 11120 號 200 套房 98004

（主要行政辦公室的地址 ）

(206) 617-9797

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框（見一般指示 A.2.）

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

正如 此前在2023年4月27日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告中報道的那樣， Novo Integrated Sciences, Inc.（“公司”）於2023年4月26日與RC諮詢集團有限責任公司簽訂了證券購買協議（“SPA”），支持摩納哥SCP Tourbillion或註冊受讓人（“持有人”），根據 ，公司向持有人發行了到期日為2038年4月26日 26日的無抵押15年期本票（“票據”），本金為7000萬美元，金額表示自發行之日起57,000,000美元的收購價格加上每年1.52％（零息票）的收益率（非複利） 。

註釋包含與付款違約、違反陳述和保證、 以及違反最高人民會議或本説明條款等相關的慣常違約事件。一旦發生任何違約事件（定義見附註），該票據將立即到期並付款，公司將向持有人支付一筆金額 ，該金額等於當時未償還的本金加上截至全額還款之日的應計利息（包括任何違約利息）乘以125％，以及費用，包括但不限於法律費用收款的費用和開支，均無需索取、出示 或通知。

正如 此前在公司於2024年2月15日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中所報道的那樣，公司於2024年2月9日收到了納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）的 通知信（“通知函”），表明公司沒有遵守納斯達克上市規則5550 (a) (2) 中規定的最低出價要求用於繼續在納斯達克資本市場上市（“最低出價要求”）。

根據最高人民會議和票據的條款 ，公司不遵守最低出價要求構成違約事件。

此外， 正如公司先前在2024年2月20日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中所報道的那樣，公司和 持有人簽訂了有限豁免（“豁免”），豁免了與最低投標價格要求相關的任何違規決定，並且僅與根據最低出價要求發出的任何缺陷通知有關，但 不適用於任何與退市相關的不合規決定符合SPA和票據下的最低出價要求。豁免 中的任何內容均不被視為：(1) 構成對SPA或其中提及的任何 其他文書或協議的任何其他條款、規定或條件的豁免、修改或修改；(2) 損害持有人根據SPA或其中提及的任何其他文書或協議目前或未來可能擁有或可能擁有的任何權利或補救措施，除非其中另有規定。

SPA 的所有 其他條款和條件以及與 SPA 相關的任何其他文件仍然完全有效。

SPA 和備註的分配

2024年3月18日，公司與RC Consulting Group LLC和RC Consulting Consortium Group LLC簽訂了證券購買協議和期票的轉讓（ “轉讓”）。根據 轉讓的條款，RC諮詢集團有限責任公司將RC Consulting Group LLC在SPA和票據中的所有權利、所有權、索賠和利息轉讓給了RC諮詢集團有限責任公司，RC諮詢聯盟集團有限責任公司同意假設 相同。除轉讓中另有規定外，不時修訂的SPA和附註的條款，包括豁免的 ，仍然完全有效。

上述 的轉讓摘要並不完整，並根據轉讓進行了全面限定， 的副本作為附錄 10.1 附於此，並以引用方式納入此處。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。