附錄 99.1
新聞 發佈
移動 基礎設施公佈2023年第四季度財務業績
—第四季度和全年停車資產投資組合表現大大高於去年同期水平—
—將 三分之二的投資組合轉換為管理合同—
—2024年指導方針預計停車資產組合業績將加速增長—
辛辛那提—(美國商業資訊)——美國各地多元化停車資產投資組合的所有者移動 基礎設施公司(紐約證券交易所美國股票代碼:BEEP)(“移動”、“移動基礎設施” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年 年度的業績。
管理層 評論
首席執行官曼努埃爾·查韋斯三世在評論 業績時表示:“我們的資產組合在第四季度表現良好, 淨營業收入比上一季度增長了27%以上,反映了積極的租賃趨勢和運營支出的減少。這些 業績結束了移動基礎設施變革性的一年,我們完成了合併交易,去槓桿化了資產負債表, 並通過在紐約證券交易所美國上市,為股東提供了流動性。
“移動積極管理我們的資產組合的 戰略使2023年下半年的有機收入增長加速。我們的資產管理 團隊正在利用我們的專有技術平臺,直接與服務提供商合作,定製服務,以滿足 我們的企業、酒店和臨時客户的動態停車需求。此外,在第一季度,我們將26項投資組合資產從租賃合同轉換為管理合同。此舉將為我們提供更大的靈活性,以優化費率和利用率, 同時還可以執行控制運營開支的策略。
“ 全年業績受到鉅額非現金支出的影響,這些費用主要與我們的合併和上市有關,預計 未來不會再次出現。年底我們的財務狀況有所改善,2910萬美元的債務償還突顯了這一點。2022年底,一家獨立的全國性房地產服務公司對我們的停車 資產組合估值超過5.2億美元。從那時起,我們的 淨營業收入增長了9.5%。”
第四季 季度業務和財務摘要
● | 總收入為790萬美元,而去年同期為690萬美元。 | |
● | 歸屬於普通股股東的 淨虧損為920萬美元,而去年同期為520萬美元。 | |
● | NOI* 為550萬美元,而去年同期為430萬美元。 | |
● | 調整後 息税折舊攤銷前利潤*為340萬美元,而去年同期為250萬美元。 |
*本新聞稿稍後將介紹非公認會計準則財務指標的 解釋和對賬。
俄亥俄州辛辛那提市西四街 30 號,電話:212-509-4000
2023 年第四季度財務業績 | |
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財務 業績
2023年第四季度 的總收入為790萬美元,較上一季度的690萬美元增長了14.3%。2023年第四季度的財產 總税和運營支出為240萬美元,而 2022年同期為260萬美元。
歸屬於普通股股東的淨 虧損為920萬美元,攤薄每股虧損0.69美元,而去年同期為520萬美元,攤薄每股虧損0.40美元。
2023年第四季度的淨 營業收入(“NOI”)被公司定義為總收入減去財產税和運營支出,為550萬美元 ,比2022年第四季度增長27.7%,這表明該模型具有收入增加和房地產運營支出降低所固有的 運營槓桿作用。
390萬美元的一般 和管理費用反映了240萬美元的非現金薪酬。
2023年第四季度的利息 支出為300萬美元,而2022年第四季度為340萬美元,這得益於 在2023年第三季度償還債務。
2023年第四季度調整後 息税折舊攤銷前利潤為340萬美元,比去年同期增長36.5%。這一增長反映了 改善NOI的好處,但部分被與過渡到管理合同 相關的專業費用以及保險成本和補償支出增加導致的一般和管理費用的增加所抵消。
截至2023年12月31日 ,公司擁有1,700萬澳元的現金、現金等價物和限制性現金。截至2023年12月31日,未償債務總額 ,包括信貸額度的未償借款和應付票據,為1.929億美元,而截至2022年12月31日,未償債務總額為2.197億美元。
摘要 和 Outlook**
“移動 基礎設施在2023年底保持積極勢頭,我們預計過去十八個月的投資將加速2024年 的有機淨營業收入增長。我們的優先事項是通過利用專有的 數據分析以及現場關係來提高我們產品組合的運營效率,為特定市場量身定製我們的產品並評估附加 收入的機會。根據我們當前停車資產投資組合的知名度,我們預計2024年的收入將在3,800萬美元至4000萬美元之間 ,這反映了中等個位數的有機增長以及從租賃合同向管理合同的轉變。預計 2024年全年的淨營業收入將在2,250萬美元至2325萬美元之間。
“從長遠來看,我們預計辦公趨勢將回歸, 將商業辦公樓改建為住宅將成為增長的推動力。同時,移動基礎設施打算在其成功的運營模式基礎上,成為分散的停車行業的首選收購方 。我們有一系列潛在的收購渠道,一旦金融市場狀況改善,這些收購就可以完成。
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“2023年對我們公司來説是變革性的一年,2024年將是我們專注於運營改善的一年,我們將努力進一步 加強現有資產組合的業績。我們感謝移動團隊的奉獻精神、我們的服務 提供商的質量以及股東的支持,並期待在未來獲得豐厚的回報,” Chavez 先生總結道。
** 如果公司無法提供對賬項目的有意義的 或準確的計算或估計,並且如果不進行不合理的努力也無法獲得信息,則不提供前瞻性的非公認會計準則估算值的對賬表。有關進一步的討論,請參閲本新聞稿後面的 非公認會計準則指標的討論與調節。
2023 年第四季度 季度電話會議和網絡直播信息
Mobile 將於美國東部時間2024年3月14日星期四下午 4:30 舉行電話會議,討論其2023年第四季度和全年業績。要在電話會議當天參加 ,請在電話會議開始前大約十分鐘撥打 1-866-652-5200 或撥打國際電話 1-412-317-6060,告訴運營商您希望參加移動基礎設施電話會議。
電話會議的 網絡直播將在移動基礎設施網站的投資者關係欄目在第四季度 財報網絡直播中播出。網絡直播檔案將在電話會議結束大約兩小時後在移動網站上公佈,直至 2024 年 6 月 14 日 14 日。
前瞻性 陳述
根據1995年《私人證券訴訟改革 法》的定義,本新聞稿中包含的某些 陳述是前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有非歷史事實的陳述(包括有關我們的淨 營業收入和收入預測的任何陳述、我們對影響經濟表現的各種趨勢的評估、戰略模式變更的實施 的影響、管理層對未來運營或經濟表現的其他計劃和目標,或與之相關的假設或 預測的任何陳述)均為前瞻性陳述。前瞻性陳述通常使用諸如 之類的術語來識別,例如 “可能”、“應該”、“可能”、“打算”、“計劃”、“預測”、 “估計”、“相信”、“繼續”、“預測”、“潛在” 或負面 等術語以及其他類似術語。
此處包含的 前瞻性陳述基於公司當前的預期、計劃、估計、假設和 信念,其中涉及許多風險和不確定性。與上述內容相關的假設涉及對未來經濟、競爭和市場狀況以及未來商業決策等方面的判斷, 所有這些判斷都很難或不可能準確預測,其中許多是公司無法控制的。儘管公司認為此類前瞻性陳述中反映的 預期是基於合理的假設,但實際業績和業績可能與前瞻性陳述中提出的 存在重大差異。可能對運營和未來前景產生重大不利影響的因素 包括但不限於我們之前蒙受並可能繼續蒙受損失的事實,我們可能無法實現 投資策略或增加投資組合的價值,我們的停車設施面臨激烈的競爭,這可能會對 租金和費用收入產生不利影響,我們可能無法以有吸引力的條件獲得融資來源,或者根本無法以有吸引力的條件獲得融資來源,這可能會對我們執行業務計劃的 能力和其他風險產生不利影響,以及根據1933年《證券 法》第424(b)條於2023年11月2日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的 最終招股説明書中標題為 “風險因素” 的章節中討論了不確定性,該章節涉及我們在S-11表格的註冊聲明以及公司隨後不時向美國證券交易委員會提交的 文件,尤其是根據標題為 “風險因素” 的章節 “管理層對財務狀況和經營業績的討論 和分析”,包括公司的10-K表年度報告以及 10-Q 表格的季度 報告。
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此處包含的前瞻性陳述所依據的任何 假設都可能不準確,不應 過分依賴此處包含的任何前瞻性陳述。所有前瞻性陳述均在本新聞稿發佈之日作出, 實際業績與本文表達的預期存在重大差異的風險將隨着時間的推移而增加。除聯邦證券法另有要求的 外,公司沒有義務公開更新或修改在本新聞稿發佈之日之後發表的任何前瞻性 聲明,無論是由於新信息、未來事件、情況變化還是 任何其他原因。鑑於本新聞稿中包含的前瞻性陳述中固有的重大不確定性, 不應將納入此類前瞻性陳述視為我們或任何其他人對本新聞稿中提出的目標 和計劃將實現的陳述。
移動基礎設施公司簡介
移動 基礎設施公司是馬裏蘭州的一家公司。該公司擁有多元化的停車資產組合,主要位於 中西部和西南地區。截至2023年12月31日,該公司在美國 州的21個獨立市場擁有43個停車設施,共有15,700個停車位,約540萬平方英尺。該公司還在其停車設施附近擁有約20萬平方英尺的零售/商業空間。要了解更多信息,請訪問 www.mobileit.com。
手機 聯繫方式
David Gold
Lynn
Morgen
beepir@advisiry.com
(212) 750-5800
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移動 基礎設施公司
合併 資產負債表
(未經審計,以 千計,每股金額除外)
截至12月31日, | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
資產 | ||||||||
投資房地產 | ||||||||
土地和改善 | $ | 161,291 | $ | 166,225 | ||||
建築物和裝修 | 260,966 | 272,605 | ||||||
在建工程 | 273 | 1,206 | ||||||
無形資產 | 10,187 | 10,106 | ||||||
432,717 | 450,142 | |||||||
累計折舊和攤銷 | (29,838 | ) | (31,052 | ) | ||||
房地產投資總額,淨額 | 402,879 | 419,090 | ||||||
現金 | 11,134 | 5,758 | ||||||
現金 — 受限 | 5,577 | 5,216 | ||||||
應收賬款,淨額 | 2,269 | 1,849 | ||||||
其他資產,淨額 | 1,378 | 1,262 | ||||||
延期發行成本 | — | 2,086 | ||||||
持有待售資產 | — | 696 | ||||||
應向關聯方收取的款項 | — | 156 | ||||||
總資產 | $ | 423,237 | $ | 436,113 | ||||
負債和權益 | ||||||||
負債 | ||||||||
應付票據,淨額 | $ | 134,380 | $ | 146,948 | ||||
循環信貸額度,淨額 | 58,523 | 72,731 | ||||||
應付賬款和應計費用 | 14,666 | 19,484 | ||||||
應計優先分配 | 10,464 | 8,504 | ||||||
盈利責任 | 1,779 | — | ||||||
應付關聯方款項 | 470 | 470 | ||||||
待售負債 | — | 968 | ||||||
負債總額 | 220,282 | 249,105 | ||||||
公平 | ||||||||
移動基礎設施公司股東權益 | ||||||||
A系列優先股,面值0.0001美元,授權50,000股,已發行和流通2,812股和2,862股,截至2023年12月31日和2022年12月31日,清算價值分別為28.12萬美元和28.62萬美元 | — | — | ||||||
第一系列優先股,面值0.0001美元,已授權97,000股,已發行和流通36,752股和39,811股,截至2023年12月31日和2022年12月31日,規定的清算價值分別為36,752,000美元和39,811,000美元) | — | — | ||||||
第二系列優先股,面值0.0001美元,已授權6萬股,已發行和轉換4.6萬股(截至2023年12月31日和2022年12月31日,規定的清算價值為零) | — | — | ||||||
普通股,面值0.0001美元,已授權5億股,截至2023年12月31日已發行29,758,439股,已發行27,858,439股,截至2022年12月31日已發行14,989,848股和已發行13,089,848股已發行13,089,848股 | 2 | — | ||||||
已發行和未償還的認股權證——截至2023年12月31日和2022年12月31日的2,553,192份認股權證 | 3,319 | 3,319 | ||||||
額外的實收資本 | 240,357 | 193,176 | ||||||
累計赤字 | (134,291 | ) | (109,168 | ) | ||||
移動基礎設施公司股東權益總額 | 109,387 | 87,327 | ||||||
非控股權益 | 93,568 | 99,681 | ||||||
權益總額 | 202,955 | 187,008 | ||||||
負債和權益總額 | $ | 423,237 | $ | 436,113 |
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移動 基礎設施公司
合併的 運營報表
(未經審計,以 千計,每股金額除外)
在已結束的三個月中 | 截至年底 | |||||||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
基本租金收入 | $ | 2,125 | $ | 2,119 | $ | 8,165 | $ | 8,345 | ||||||||
管理收入 | — | — | — | 427 | ||||||||||||
租金收入百分比 | 5,767 | 4,785 | 22,107 | 20,329 | ||||||||||||
總收入 | 7,892 | 6,904 | 30,272 | 29,101 | ||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||
財產税 | 1,878 | 1,709 | 7,178 | 6,885 | ||||||||||||
物業運營費用 | 544 | 912 | 1,985 | 2,947 | ||||||||||||
折舊和攤銷 | 2,123 | 2,080 | 8,512 | 8,248 | ||||||||||||
一般和行政 | 3,942 | 2,683 | 13,160 | 8,535 | ||||||||||||
首選系列 2-發行費用 | - | - | 16,101 | - | ||||||||||||
專業費用 | 603 | 250 | 1,724 | 2,690 | ||||||||||||
組織、報價和其他費用 | 1,514 | 1,745 | 2,862 | 5,592 | ||||||||||||
減值 | 282 | — | 8,982 | — | ||||||||||||
運營費用總額 | 10,886 | 9,379 | 60,504 | 34,897 | ||||||||||||
運營損失 | (2,994 | ) | (2,475 | ) | (30,232 | ) | (5,796 | ) | ||||||||
其他 | ||||||||||||||||
利息支出 | (3,017 | ) | (3,415 | ) | (13,910 | ) | (12,912 | ) | ||||||||
出售房地產的收益(虧損) | — | — | 660 | (52 | ) | |||||||||||
PPP 貸款豁免 | — | — | — | 328 | ||||||||||||
其他收入,淨額 | 27 | (32 | ) | 1,179 | 106 | |||||||||||
盈出負債公允價值的變化 | (563 | ) | — | 4,065 | — | |||||||||||
其他支出總額 | (3,553 | ) | (3,447 | ) | (8,006 | ) | (12,530 | ) | ||||||||
淨虧損 | (6,547 | ) | (5,922 | ) | (38,238 | ) | (18,326 | ) | ||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損 | (2,524 | ) | (1,470 | ) | (13,115 | ) | (10,207 | ) | ||||||||
歸屬於股東的淨虧損 | $ | (4,023 | ) | (4,452 | ) | $ | (25,123 | ) | (8,119 | ) | ||||||
已申報的優先股分配-A系列 | (41 | ) | (54 | ) | (197 | ) | (216 | ) | ||||||||
已申報的優先股分配-系列 1 | (521 | ) | (696 | ) | (2,555 | ) | (2,784 | ) | ||||||||
已申報的優先股分配-系列2 | (4,600 | ) | — | (4,600 | ) | — | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 | (9,185 | ) | (5,202 | ) | (32,475 | ) | (11,119 | ) | ||||||||
每股加權平均普通股的基本虧損和攤薄虧損: | ||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損——基本虧損和攤薄後 | $ | (0.69 | ) | $ | (0.40 | ) | $ | (2.45 | ) | $ | (0.85 | ) | ||||
已發行普通股、基本股和攤薄後加權平均值 | 13,400,159 | 13,089,848 | 13,244,388 | 13,089,848 |
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非公認會計準則指標的討論 和對賬
淨 營業收入
淨 營業收入(“NOI”)作為衡量我們業績的補充指標列報。該公司認為,NOI為投資者提供了有關我們經營業績的 有用信息,因為它突出顯示了經營趨勢,例如房地產層面而不是公司層面對 投資組合的定價和需求。NOI 的計算方法是總收入減去房地產運營費用 和財產税。公司內部使用NOI來評估房地產業績、衡量房地產運營趨勢以及評估我們投資組合中的 處房產。其他房地產公司可能使用不同的方法來計算NOI,因此,該公司的 NOI 可能無法與其他房地產公司相提並論。不應將NOI視為衡量財務業績的替代指標 ,因為它不能反映一般和管理費用、折舊和攤銷、利息支出、其他收入 和支出或維持公司房產 經營業績所需的資本支出水平的影響,這些影響可能會對運營業績產生重大影響。
EBITDA 和調整後的息税折舊攤銷前利潤
扣除利息支出、税項、折舊和攤銷前的收益 (“息税折舊攤銷前利潤”)反映了淨收益(虧損),其中不包括以下項目的影響 :利息支出、折舊和攤銷以及所得税準備金,適用於所有列報期間。 適用時,調整後的息税折舊攤銷前利潤還將某些經常性和非經常性項目排除在息税折舊攤銷前利潤中,包括但不限於處置房地產資產的收益 或虧損、折舊財產的減值減記、盈利負債公允價值 的非現金變動、與合併相關的費用和其他費用、結算損益以及股票薪酬支出。
使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤便於與其他公司的業績進行比較,因為它不包括某些項目,這些項目 在不同行業或同一行業的公司之間可能存在很大差異。例如,利息支出可能取決於 公司的資本結構、債務水平和信用評級。公司的税收狀況也可能有所不同,因為它們利用税收優惠的 能力不同,也因為它們運營所在司法管轄區的税收政策。息税折舊攤銷前利潤和調整後 息税折舊攤銷前利潤也不包括折舊和攤銷費用,因為資產類型、用途和成本的差異會導致公司之間的折舊和攤銷費用存在很大的 波動。公司在所有期限內均不包括股票薪酬支出 ,以解決各公司在記錄薪酬支出方面的巨大差異,因為各公司在發放的獎勵類型和數量上使用基於股票的 薪酬獎勵的方式不同。公司使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤作為經營業績的衡量標準,從而可以比較收益,評估債務槓桿率和固定成本覆蓋範圍。這些非公認會計準則 財務指標應與淨收益(虧損)、運營現金流或任何其他 運營公認會計原則指標一起考慮,但不能作為替代方案。
前瞻性 基礎
公司不提供前瞻性非公認會計準則估算值的對賬表,即無法提供對賬項目的有意義的 或準確的計算或估計,如果不進行不合理的努力也無法獲得信息。這是 ,因為預測影響淨收益的各種項目的時間和/或金額固有困難,而淨收益是最直接可比的前瞻性公認會計原則財務指標。例如,這包括尚未出現、公司無法控制和/或無法合理預測的外部增長因子和資產負債表項目, 。出於同樣的原因,公司 無法解決不可用信息的可能重要性。在沒有 最直接可比的GAAP財務指標的情況下提供的前瞻性非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。
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下表列出了截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和十二個月的NOI以及NOI與淨虧損的對賬,淨虧損是我們合併財務報表中報告的GAAP 下最直接可比的財務指標(以千計):
在截至12月31日的三個月中 | 截至年底 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
基本租金收入 | 2,125 | 2,119 | 8,165 | 8,345 | ||||||||||||
管理收入 | — | — | — | 427 | ||||||||||||
租金收入百分比 | 5,767 | 4,785 | 22,107 | 20,329 | ||||||||||||
總收入 | 7,892 | 6,904 | 30,272 | 29,101 | ||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||
財產税 | 1,878 | 1,709 | 7,178 | 6,885 | ||||||||||||
物業運營費用 | 544 | 912 | 1,985 | 2,947 | ||||||||||||
淨營業收入 | 5,470 | 4,283 | 21,109 | 19,269 | ||||||||||||
和解 | ||||||||||||||||
淨虧損 | (6,547 | ) | (5,922 | ) | (38,238 | ) | (18,326 | ) | ||||||||
出售房地產的虧損(收益) | — | — | (660 | ) | 52 | |||||||||||
PPP 貸款豁免 | — | — | — | (328 | ) | |||||||||||
其他收入 | (27 | ) | 32 | (1,179 | ) | (106 | ) | |||||||||
盈出負債公允價值的變化 | 563 | — | (4,065 | ) | - | |||||||||||
利息支出 | 3,017 | 3,415 | 13,910 | 12,912 | ||||||||||||
折舊和攤銷 | 2,123 | 2,080 | 8,512 | 8,248 | ||||||||||||
一般和行政 | 3,942 | 2,683 | 13,160 | 8,535 | ||||||||||||
首選系列 2-發行費用 | — | — | 16,101 | - | ||||||||||||
專業費用 | 603 | 250 | 1,724 | 2,690 | ||||||||||||
組織、報價和其他費用 | 1,514 | 1,745 | 2,862 | 5,592 | ||||||||||||
房地產資產減值 | 282 | — | 8,982 | - | ||||||||||||
淨營業收入 | $ | 5,470 | $ | 4,283 | $ | 21,109 | $ | 19,269 |
下表顯示了截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和十二個月的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的計算結果(以千計):
4Q 2023 | 4Q 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
(以千計) | ||||||||||||||||
淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | ||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (6,547 | ) | $ | (5,922 | ) | $ | (38,238 | ) | $ | (18,326 | ) | ||||
利息支出 | 3,017 | 3,415 | 13,910 | 12,912 | ||||||||||||
所得税支出(福利) | — | — | — | — | ||||||||||||
折舊和攤銷 | 2,123 | 2,080 | 8,512 | 8,248 | ||||||||||||
歸屬於公司的息税折舊攤銷前利潤 | $ | (1,407 | ) | $ | (427 | ) | $ | (15,816 | ) | $ | 2,834 | |||||
組織和提供成本 | 1,514 | 1,745 | 2,862 | 5,592 | ||||||||||||
房地產減值 | 282 | — | 8,982 | — | ||||||||||||
優先系列2-發行費用和股息 | — | — | 16,101 | — | ||||||||||||
盈出負債公允價值的變化 | 563 | — | (4,065 | ) | — | |||||||||||
賠償責任結算收益 | — | — | (1,155 | ) | — | |||||||||||
出售房地產的收益 | — | — | (660 | ) | 52 | |||||||||||
PPP 貸款豁免 | — | — | — | (328 | ) | |||||||||||
股權和非現金薪酬 | 2,416 | 1,149 | 8,552 | 2,901 | ||||||||||||
歸屬於公司的調整後息税折舊攤銷前利潤 | $ | 3,368 | $ | 2,467 | $ | 14,801 | $ | 11,051 |