附錄 99.1
AtRenew Inc. 公佈未經審計的2021年第四季度和全年財務業績
上海，2022年3月10日 /PRNewswire/ — 中國領先的以技術為導向的二手消費電子交易和服務平臺AtRenew Inc.（“ATRenew” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：RERE）今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和全年未經審計的財務業績。
2021 年第四季度亮點
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總淨收入從2020年第四季度的人民幣16.441億元增長了48.2％，至人民幣24.358億元（3.822億美元）。 |
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運營虧損為人民幣1.259億元（合1,980萬美元），而2020年第四季度為人民幣5,910萬元。調整後的運營收入（非公認會計準則）1為人民幣970萬元（合150萬美元），而2020年第四季度為人民幣1,870萬元。 |
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商品總量（“GMV”）2”）從2020年第四季度的人民幣67億元增長了50.7％，至101億元人民幣。產品銷售的GMV從2020年第四季度的人民幣17億元增長了52.9％，至26億元人民幣。在線市場的GMV從2020年第四季度的人民幣50億元增長了50.0％，至人民幣75億元。 |
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消費品交易數量3從2020年第四季度的720萬增長了26.4％，至910萬人。 |
2021 年全年亮點
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總淨收入從2020年全年的人民幣48.582億元增長了60.1％，至人民幣77.803億元（合12.209億美元）。 |
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運營虧損為人民幣8.951億元（1.405億美元），而2020年全年為人民幣4.588億元。調整後的運營虧損（非公認會計準則）1為人民幣1.034億元（合1,620萬美元），而2020年全年為人民幣1.437億元。 |
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有關更多信息，請參閲 “GAAP和非GAAP業績的對賬”。 |
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“GMV” 表示在退貨和取消之前的給定時間內，通過公司平臺上的交易向商家和消費者分發的商品的總美元價值，不包括運費，但包括銷售税。 |
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“消費品交易數量” 是指在退貨和取消之前，通過公司的PJT市場、Paipai Marketplace和公司在給定時期內運營的其他渠道上的交易向商家和消費者分發的消費品數量，不包括通過AHS Recycle收集的消費品數量；根據在PJT Marketplace、Paipai Marketplace和公司運營的其他渠道上交易的次數，可以對單一消費品進行多次計算通過向終端消費者分發流程。 |
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商品總量（“GMV”）2”）從2020年全年的人民幣196億元增長了65.8％，至325億元人民幣。產品銷售的GMV從2020年全年的人民幣46億元增長了69.6％，至人民幣78億元。在線市場的GMV從2020年全年的人民幣150億元增長了64.7％，至人民幣247億元。 |
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消費品交易數量3從2020年全年的2360萬人增長了32.2％，至3,120萬人。 |
AtRenew創始人、董事長兼首席執行官陳雪峯先生評論説：“在2021年第四季度，我們的總收入超過了之前的預期。這種持續的收入增長證明瞭我們貨幣化能力的有效性，這使我們能夠獲得人民幣970萬元的非公認會計準則營業利潤。我們對電子產品回收和再利用的基礎設施和消費者習慣的發展建立了充滿活力的經濟生態系統。我們將繼續完善我們的戰略和運營能力，加強對供應採購的控制，並通過我們的城市級服務集成模型深化數字交易的滲透。我們還繼續升級我們的自動檢測技術，以提高運營效率，並確保合規性和完整性仍然是我們業務的核心。展望未來，我們的目標是增強消費者和商户用户的能力，使所有利益相關者和股東共同受益。利用我們在中國循環經濟中的既定地位。我們將繼續推動用户體驗和盈利能力的穩步改善。”
AtRenew首席財務官雷克斯·陳先生補充説：“我們很高興地宣佈我們在本季度實現盈利里程碑方面取得的成就。我們成功地提高了AHS門店的密度，並繼續專注於改善其行業領先的單位經濟狀況，推動了我們產品收入的穩步增長。服務收入受益於交易量的增長以及2021年第四季度4.8％的平均佣金率創歷史新高，這表明我們的數字解決方案和技術賦能需求旺盛。將來，我們承諾進一步改善我們的成本結構，並將繼續通過增強 C2B2C 閉環供應鏈和自動化技術來增強我們的競爭護城河。有了足夠的手頭現金，我們有信心為社會和所有利益相關者創造長期價值。”
2021 年第四季度財務業績
收入
總淨收入從2020年同期的人民幣16.441億元增長了48.2％，至人民幣24.358億元（3.822億美元）。
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淨產品收入從2020年同期的人民幣14.423億元增長了43.9％，至人民幣20.760億元（3.258億美元）。增長主要歸因於採購量的增加以及通過PJT Marketplace和Paipai市場銷售的二手消費電子產品的相應銷售。 |
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淨服務收入從2020年同期的人民幣2.08億元增長了78.3％，至人民幣3.599億元（合5,650萬美元）。增長主要是由於PJT市場和Paipai市場交易量的增加以及平均佣金率的提高。 |
運營成本和支出
運營成本和支出從2020年同期的人民幣17.148億元增長了50.1％，至人民幣25.732億元（4.038億美元）。
2
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商品成本從2020年同期的人民幣12.365億元增長了45.6％，至人民幣18.005億元（2.825億美元）。增長與產品收入的增長一致。 |
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配送費用從2020年同期的人民幣1.899億元增長了52.8％，至人民幣2.901億元（合4550萬美元）。增長的主要原因是（i）與公司業務增長相關的人員成本增加；（ii）物流費用和運營中心相關費用的增加，這與二手消費電子產品的銷售增長一致；（iii）確認自2021年第二季度以來向具有IPO條件的員工授予期權所產生的基於股份的薪酬支出。 |
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銷售和營銷費用從2020年同期的人民幣2.12億元增長了74.0％，至人民幣3.688億元（合5,790萬美元）。增長的主要原因是（i）與業務發展相關的促銷和優惠券支出增加；（ii）與公司業務增長相關的人員成本增加；（iii）確認自2021年第二季度以來向具有IPO條件的員工授予期權所產生的基於股份的薪酬支出。 |
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一般和管理費用從2020年同期的人民幣3,680萬元增長了41.0％，至人民幣5190萬元（合810萬美元）。增長的主要原因是自2021年第二季度以來向具有IPO條件的員工授予期權的基於股份的薪酬支出的確認有所增加。 |
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技術和內容支出從2020年同期的人民幣3,980萬元增長了55.8％，至人民幣6,200萬元（合970萬美元）。增長的主要原因是（i）與公司研發活動的擴大相關的人員成本增加；（ii）確認自2021年第二季度以來向具有IPO條件的員工授予期權所產生的基於股份的薪酬支出。 |
運營損失（收入）
運營虧損為人民幣1.259億元（合1,980萬美元），而2020年同期為人民幣5,910萬元。調整後的運營收入（非公認會計準則）1，不包括資產和業務收購產生的無形資產攤銷和遞延成本，以及對授予員工期權的股份薪酬支出的確認，為人民幣970萬元（合150萬美元），而2020年同期為人民幣1,870萬元。
淨虧損
淨虧損為人民幣1.036億元（合1,630萬美元），而2020年同期為人民幣8,290萬元。調整後淨虧損（非公認會計準則）1為人民幣5,020萬元（合790萬美元），而2020年同期為人民幣1,670萬元。
每股普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損
普通股每股基本虧損和攤薄淨虧損為人民幣0.63元（0.10美元），而2020年同期為人民幣22.69元。
調整後的每股普通股基本虧損和攤薄淨虧損（非公認會計準則）1為人民幣0.31元（0.05美元），而2020年同期為人民幣0.89元。
3
2021 年全年財務業績
收入
總淨收入從2020年全年的人民幣48.582億元增長了60.1％，至人民幣77.803億元（合12.209億美元）。
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淨產品收入從2020年全年的人民幣42.44億元增長了56.8％，至人民幣66.549億元（合10.443億美元）。增長主要歸因於採購量的增加以及通過PJT Marketplace和Paipai市場銷售的二手消費電子產品的相應增長。 |
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淨服務收入從2020年全年的人民幣6.142億元增長了83.2％，至人民幣11.254億元（1.766億美元）。增長主要是由於PJT市場和Paipai市場交易量的增加以及平均佣金率的提高。 |
運營成本和支出
運營成本和支出從2020年全年的人民幣53.464億元增長了62.8％，至人民幣87.023億元（合13.656億美元）。
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商品成本從2020年全年的人民幣36.104億元增長了58.9％，至人民幣57.354億元（合9億美元）。增長與產品收入的增長一致。 |
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配送費用從2020年全年的人民幣6.663億元增長了59.4％，至人民幣10.621億元（1.667億美元）。增長的主要原因是：（i）與公司業務增長相關的人員成本增加；（ii）物流費用和運營中心相關費用的增加，這與二手消費電子產品的銷售增長一致；（iii）確認向具有首次公開募股條件的員工授予期權所產生的基於股份的薪酬支出人民幣5,960萬元（合940萬美元）。 |
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銷售和營銷費用從2020年全年的人民幣7.405億元增長了62.9％，至人民幣12.066億元（1.894億美元）。增長的主要原因是：（i）與業務發展相關的促銷和優惠券支出增加；（ii）與流量獲取和二手設備採購相關的銷售佣金增加；（iii）與公司業務增長相關的人員成本增加；（iv）確認向具有首次公開募股條件的員工授予期權所產生的3,850萬元人民幣（合600萬美元）的基於股份的薪酬支出。 |
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一般和管理費用從2020年全年的人民幣1.775億元增長了144.3％，至人民幣4.336億元（合6,800萬美元）。增長的主要原因是：(i) 基於股份的薪酬支出為人民幣2.203億元（合3,460萬美元），涉及向具有首次公開募股條件的管理層授予的限制性股票單位和期權，以及確認向具有首次公開募股條件的員工授予期權所產生的9,660萬元人民幣（合1,520萬美元）的基於股份的薪酬支出；（ii）管理效率提高導致的其他管理費用減少。 |
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技術和內容支出從2020年全年的人民幣1.515億元增長了74.7％，至人民幣2.646億元（合4150萬美元）。增長的主要原因是（i）與擴大公司研發活動相關的人員成本增加；（ii）確認了向具有首次公開募股條件的員工授予期權的人民幣3,960萬元（合620萬美元）的基於股份的薪酬支出。 |
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運營損失
運營虧損為人民幣8.951億元（1.405億美元），而2020年全年為人民幣4.588億元。調整後的運營虧損（非公認會計準則）1，不包括資產和業務收購產生的無形資產攤銷和遞延成本，以及對授予員工期權的股份薪酬支出的確認，為人民幣1.034億元（合1,620萬美元），而2020年全年為人民幣1.437億元。
淨虧損
淨虧損為人民幣8.165億元（1.281億美元），而2020年全年為人民幣4.706億元。調整後淨虧損（非公認會計準則）1為人民幣1.688億元（合2650萬美元），而2020年全年為人民幣2.028億元。
每股普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損
普通股每股基本虧損和攤薄後的淨虧損為人民幣13.76元（2.16美元），而2020年全年為人民幣94.51元。
調整後的每股普通股基本虧損和攤薄淨虧損（非公認會計準則）1為人民幣1.75元（0.27美元），而2020年全年為人民幣10.80元。
現金和現金等價物、限制性現金、短期投資和來自第三方支付服務提供商的應收資金
截至2021年12月31日，現金和現金等價物、限制性現金、短期投資和來自第三方支付服務提供商的應收資金從截至2020年12月31日的人民幣11.402億元增至人民幣24.219億元（3.8億美元），這主要是由於公司2021年6月首次公開募股的淨收益。
商業展望
該公司目前預計2022年第一季度的總收入將在人民幣21.5億元至人民幣22億元之間。該預測僅反映了公司對市場和運營狀況的當前和初步看法，這些看法可能會發生變化。
近期發展
12月28日，公司宣佈了一項股票回購計劃，經董事會授權，公司可能在2021年12月28日起的十二個月內回購高達1億美元的股票。
電話會議信息
公司管理層將在美國東部時間2022年3月10日星期四上午8點（或北京時間2022年3月10日星期四晚上9點）舉行電話會議，討論財務業績。聽眾可以通過撥打以下號碼來接聽電話：
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國際： |
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1-412-317-6061 |
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美國免費電話： |
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1-888-317-6003 |
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中國大陸免費電話： |
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4001-206115 |
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香港免費電話： |
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800-963976 |
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訪問碼： |
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5744975 |
5
通過撥打以下號碼，將在2022年3月17日之前觀看重播：
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國際： |
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1-412-317-0088 |
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美國免費電話： |
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1-877-344-7529 |
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訪問碼： |
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4421939 |
電話會議的網絡直播和存檔直播也將在公司的投資者關係網站ir.atrenew.com上播出。
關於 ATRenew Inc.
AtRenew Inc. 總部位於上海，以AtRenew品牌在中國運營領先的技術驅動型二手消費電子交易和服務平臺。自 2011 年成立以來，AtRenew 一直致力於讓所有閒置商品重獲新生，通過促進回收和以舊換新服務以及分銷設備以延長其生命週期來應對二手消費電子產品的環境影響。AtRenew的開放平臺集成了C2B、B2B和B2C功能，以增強其在線和離線服務。通過其對整個價值鏈的端到端覆蓋以及專有的檢驗、分級和定價技術，AtRenew 為中國二手消費電子行業樹立了標準。
匯率信息
本公告僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率折算成美元。除非另有説明，否則所有從人民幣到美元的折算均按人民幣6.3726元兑1美元的匯率進行，該匯率是截至2021年12月31日美聯儲理事會發布的H.10統計報告中規定的匯率。
非公認會計準則財務指標的使用
該公司還使用某些非公認會計準則財務指標來評估其業務。例如，公司使用調整後的運營虧損、調整後的淨虧損和調整後的每股普通股淨虧損作為補充衡量標準來審查和評估其財務和經營業績。這些非公認會計準則財務指標的列報方式無意孤立考慮，也不得作為根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。調整後的運營虧損是指運營虧損，不包括基於股份的薪酬支出以及資產和業務收購產生的無形資產攤銷和遞延成本的影響。調整後的淨虧損是淨虧損，不包括基於股份的薪酬支出、資產和業務收購產生的無形資產攤銷和遞延成本以及無形資產攤銷的税收影響和資產和業務收購產生的遞延成本的影響。調整後的每股普通股淨虧損等於歸屬於普通股股東的調整後淨虧損除以用於計算每股普通股淨虧損的加權平均股數。歸屬於普通股股東的調整後淨虧損是歸屬於普通股股東的淨虧損，不包括基於股份的薪酬支出、資產和業務收購產生的無形資產攤銷和遞延成本的影響，以及資產和業務收購產生的無形資產攤銷和遞延成本的税收影響。
公司之所以提出非公認會計準則財務指標，是因為公司管理層使用這些指標來評估公司的財務和經營業績並制定業務計劃。該公司認為，調整後的運營虧損和調整後的淨虧損有助於確定公司業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被運營虧損和淨虧損中包含的某些支出的影響所扭曲。該公司還認為，使用非公認會計準則財務指標有助於投資者評估公司的經營業績。公司認為，調整後的運營虧損和調整後的淨虧損提供了有關公司經營業績的有用信息，增強了對公司的整體理解
6
公司過去的業績和未來前景，可以提高公司管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度。
非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則定義，也未按照美國公認會計原則列報。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。使用非公認會計準則財務指標的主要限制之一是，它們不能反映影響公司運營的所有收入和支出項目。基於股份的薪酬支出、資產和業務收購產生的無形資產攤銷和遞延成本，以及資產和業務收購產生的無形資產攤銷的税收影響以及資產和業務收購產生的遞延成本，過去和可能繼續發生在公司的業務中，未反映在非公認會計準則財務指標的列報中。此外，非公認會計準則指標可能與包括同行公司在內的其他公司使用的非公認會計準則指標不同，這可能會限制其財務業績與公司的財務業績的可比性。鑑於上述限制，該期間的非公認會計準則財務指標不應與運營虧損、淨虧損和歸於普通股股東的每股淨虧損或其他財務指標分開考慮，也不能作為其替代方案。美聯社。
公司通過將非公認會計準則財務指標與最接近的美國公認會計準則績效指標進行協調來彌補這些限制，在評估公司的業績時應考慮這些指標。有關這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，請參閲隨附表格中標題為 “GAAP和非GAAP業績對賬” 的部分。
安全港聲明
根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的 “安全港” 條款，本新聞稿包含可能構成 “前瞻性” 陳述的聲明。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“可能會” 和類似陳述等術語來識別。除其他外，本公告中的引文包含前瞻性陳述。AtRenew還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或僱員向第三方發表的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關AtRenew的信念、計劃和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括但不限於以下因素：AtRenew的戰略；AtRenew的未來業務發展、財務狀況和經營業績；AtRenew維持與主要戰略投資者關係的能力；為二手消費電子交易提供便利和提供相關服務的能力；維持和提高其品牌知名度和聲譽的能力；總體經濟和全球和中國的商業狀況以及與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在AtRenew向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則AtRenew不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
投資者關係聯繫人
在中國：
aRenew Inc.
投資者關係
電子郵件：ir@atrenew.com
7
在美國：
ICR 有限責任公司
電子郵件：atrenew@icrinc.com
電話:+1-212-537-0461
8
ATRENEW INC.
未經審計的簡明合併資產負債表
（金額以千計，股票和每股除外，另有説明）
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截至截至 12 月 31 日 |
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截至12月31日， |
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2020 |
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2021 |
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人民幣 |
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人民幣 |
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美元$ |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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918,076 |
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1,356,342 |
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212,840 |
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限制性現金 |
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— |
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150,000 |
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|
23,538 |
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短期投資 |
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97,866 |
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|
510,467 |
|
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80,103 |
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|
關聯方應付金額，淨額 |
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289,156 |
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|
410,088 |
|
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|
64,352 |
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|
庫存 |
|
|
176,994 |
|
|
|
478,751 |
|
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75,126 |
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從第三方支付服務提供商處應收的資金 |
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|
124,262 |
|
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405,095 |
|
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|
63,568 |
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預付款和其他應收賬款，淨額 |
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|
268,284 |
|
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|
840,102 |
|
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|
131,830 |
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流動資產總額 |
|
|
1,874,638 |
|
|
|
4,150,845 |
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651,357 |
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非流動資產： |
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長期投資 |
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96,362 |
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241,527 |
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37,901 |
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|
財產和設備，淨額 |
|
|
69,562 |
|
|
|
103,843 |
|
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16,295 |
|
|
無形資產，淨額 |
|
|
1,367,841 |
|
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1,075,811 |
|
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|
168,818 |
|
|
經營租賃使用權資產4 |
|
|
— |
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|
69,612 |
|
|
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10,924 |
|
|
善意 |
|
|
1,803,415 |
|
|
|
1,803,415 |
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|
|
282,995 |
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其他非流動資產 |
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14,520 |
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57,709 |
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9,056 |
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非流動資產總額 |
|
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3,351,700 |
|
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3,351,917 |
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525,989 |
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總資產 |
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|
5,226,338 |
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7,502,762 |
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1,177,346 |
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負債、夾層權益和權益（赤字） |
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流動負債： |
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短期借款 |
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369,657 |
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94,999 |
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14,907 |
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應付給關聯方的金額 |
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114,669 |
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73,976 |
|
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11,608 |
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應付賬款 |
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27,201 |
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41,311 |
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6,483 |
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合同負債 |
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33,884 |
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|
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211,964 |
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33,262 |
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應計費用和其他流動負債 |
|
|
362,728 |
|
|
|
260,679 |
|
|
|
40,906 |
|
|
應計工資和福利 |
|
|
115,400 |
|
|
|
105,787 |
|
|
|
16,600 |
|
|
經營租賃負債，當前 |
|
|
— |
|
|
|
35,948 |
|
|
|
5,641 |
|
|
可轉換債券 |
|
|
160,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
流動負債總額 |
|
|
1,183,539 |
|
|
|
824,664 |
|
|
|
129,407 |
|
|
非流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期借款 |
|
|
32,624 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
經營租賃負債，非流動 |
|
|
— |
|
|
|
34,501 |
|
|
|
5,414 |
|
|
遞延所得税負債 |
|
|
341,960 |
|
|
|
223,138 |
|
|
|
35,015 |
|
|
非流動負債總額 |
|
|
374,584 |
|
|
|
257,639 |
|
|
|
40,429 |
|
|
負債總額 |
|
|
1,558,123 |
|
|
|
1,082,303 |
|
|
|
169,836 |
|
|
夾層資產總額 |
|
|
8,879,894 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
權益總額（赤字） |
|
|
(5,211,679 |
) |
|
|
6,420,459 |
|
|
|
1,007,510 |
|
|
總負債、夾層權益和權益（赤字） |
|
|
5,226,338 |
|
|
|
7,502,762 |
|
|
|
1,177,346 |
|
|
|
4 |
2021年1月1日，公司使用修改後的追溯方法採用了新的租賃標準ASC 842。 |
9
ATRENEW INC.
未經審計的簡明合併運營報表和綜合虧損
（金額以千計，股票和每股除外，另有説明）
|
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||
|
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品淨收入 |
|
|
1,442,318 |
|
|
|
2,075,955 |
|
|
|
325,763 |
|
|
|
4,244,023 |
|
|
|
6,654,893 |
|
|
|
1,044,298 |
|
|
淨服務收入 |
|
|
201,770 |
|
|
|
359,873 |
|
|
|
56,472 |
|
|
|
614,176 |
|
|
|
1,125,382 |
|
|
|
176,597 |
|
|
運營費用 (1)(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品成本 |
|
|
(1,236,462 |
) |
|
|
(1,800,488 |
) |
|
|
(282,536 |
) |
|
|
(3,610,434 |
) |
|
|
(5,735,393 |
) |
|
|
(900,008 |
) |
|
配送費用 |
|
|
(189,910 |
) |
|
|
(290,128 |
) |
|
|
(45,527 |
) |
|
|
(666,317 |
) |
|
|
(1,062,066 |
) |
|
|
(166,661 |
) |
|
銷售和營銷費用 |
|
|
(211,961 |
) |
|
|
(368,767 |
) |
|
|
(57,868 |
) |
|
|
(740,542 |
) |
|
|
(1,206,649 |
) |
|
|
(189,350 |
) |
|
一般和管理費用 |
|
|
(36,764 |
) |
|
|
(51,898 |
) |
|
|
(8,144 |
) |
|
|
(177,542 |
) |
|
|
(433,629 |
) |
|
|
(68,046 |
) |
|
技術和內容費用 |
|
|
(39,751 |
) |
|
|
(61,962 |
) |
|
|
(9,723 |
) |
|
|
(151,536 |
) |
|
|
(264,560 |
) |
|
|
(41,515 |
) |
|
運營費用總額 |
|
|
(1,714,848 |
) |
|
|
(2,573,243 |
) |
|
|
(403,798 |
) |
|
|
(5,346,371 |
) |
|
|
(8,702,297 |
) |
|
|
(1,365,580 |
) |
|
其他營業收入，淨額 |
|
|
11,651 |
|
|
|
11,523 |
|
|
|
1,808 |
|
|
|
29,395 |
|
|
|
26,950 |
|
|
|
4,229 |
|
|
運營損失 |
|
|
(59,109 |
) |
|
|
(125,892 |
) |
|
|
(19,755 |
) |
|
|
(458,777 |
) |
|
|
(895,072 |
) |
|
|
(140,456 |
) |
|
利息支出 |
|
|
(5,213 |
) |
|
|
(1,785 |
) |
|
|
(280 |
) |
|
|
(21,090 |
) |
|
|
(16,778 |
) |
|
|
(2,633 |
) |
|
利息收入 |
|
|
1,080 |
|
|
|
2,086 |
|
|
|
327 |
|
|
|
9,321 |
|
|
|
8,370 |
|
|
|
1,313 |
|
|
其他損失，淨額 |
|
|
(31,146 |
) |
|
|
(53,301 |
) |
|
|
(8,364 |
) |
|
|
(39,866 |
) |
|
|
(50,367 |
) |
|
|
(7,904 |
) |
|
所得税前虧損 |
|
|
(94,388 |
) |
|
|
(178,892 |
) |
|
|
(28,072 |
) |
|
|
(510,412 |
) |
|
|
(953,847 |
) |
|
|
(149,680 |
) |
|
所得税優惠 |
|
|
11,688 |
|
|
|
82,103 |
|
|
|
12,884 |
|
|
|
47,320 |
|
|
|
143,863 |
|
|
|
22,575 |
|
|
權益法投資的虧損份額 |
|
|
(176 |
) |
|
|
(6,847 |
) |
|
|
(1,074 |
) |
|
|
(7,526 |
) |
|
|
(6,563 |
) |
|
|
(1,030 |
) |
|
淨虧損 |
|
|
(82,876 |
) |
|
|
(103,636 |
) |
|
|
(16,262 |
) |
|
|
(470,618 |
) |
|
|
(816,547 |
) |
|
|
(128,135 |
) |
|
可轉換可贖回優先股的增加 |
|
|
(343,392 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,304,498 |
) |
|
|
(508,627 |
) |
|
|
(79,815 |
) |
|
歸屬於本公司普通股股東的淨虧損 |
|
|
(426,268 |
) |
|
|
(103,636 |
) |
|
|
(16,262 |
) |
|
|
(1,775,116 |
) |
|
|
(1,325,174 |
) |
|
|
(207,950 |
) |
|
每股普通股淨虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
(22.69 |
) |
|
|
(0.63 |
) |
|
|
(0.10 |
) |
|
|
(94.51 |
) |
|
|
(13.76 |
) |
|
|
(2.16 |
) |
|
稀釋 |
|
|
(22.69 |
) |
|
|
(0.63 |
) |
|
|
(0.10 |
) |
|
|
(94.51 |
) |
|
|
(13.76 |
) |
|
|
(2.16 |
) |
|
計算每股普通股淨虧損時使用的加權平均股票數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
18,782,620 |
|
|
|
163,367,269 |
|
|
|
163,367,269 |
|
|
|
18,782,620 |
|
|
|
96,306,113 |
|
|
|
96,306,113 |
|
|
稀釋 |
|
|
18,782,620 |
|
|
|
163,367,269 |
|
|
|
163,367,269 |
|
|
|
18,782,620 |
|
|
|
96,306,113 |
|
|
|
96,306,113 |
|
|
淨虧損 |
|
|
(82,876 |
) |
|
|
(103,636 |
) |
|
|
(16,262 |
) |
|
|
(470,618 |
) |
|
|
(816,547 |
) |
|
|
(128,135 |
) |
|
外幣折算調整 |
|
|
1,659 |
|
|
|
1,390 |
|
|
|
218 |
|
|
|
2,441 |
|
|
|
2,239 |
|
|
|
351 |
|
|
綜合損失總額 |
|
|
(81,217 |
) |
|
|
(102,246 |
) |
|
|
(16,044 |
) |
|
|
(468,177 |
) |
|
|
(814,308 |
) |
|
|
(127,784 |
) |
|
可轉換可贖回優先股的增加 |
|
|
(343,392 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,304,498 |
) |
|
|
(508,627 |
) |
|
|
(79,815 |
) |
|
歸屬於普通股股東的綜合虧損總額 |
|
|
(424,609 |
) |
|
|
(102,246 |
) |
|
|
(16,044 |
) |
|
|
(1,772,675 |
) |
|
|
(1,322,935 |
) |
|
|
(207,599 |
) |
10
ATRENEW INC.
未經審計的簡明合併運營報表和綜合虧損報表（續）
（金額以千計，股票和每股除外，另有説明）
|
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||
|
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
(1) 包括基於股份的薪酬支出如下： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
配送費用 |
|
|
— |
|
|
|
(10,291 |
) |
|
|
(1,615 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(59,583 |
) |
|
|
(9,350 |
) |
|
銷售和營銷費用 |
|
|
— |
|
|
|
(8,600 |
) |
|
|
(1,350 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(38,463 |
) |
|
|
(6,036 |
) |
|
一般和管理費用 |
|
|
— |
|
|
|
(18,977 |
) |
|
|
(2,978 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(316,911 |
) |
|
|
(49,731 |
) |
|
技術和內容費用 |
|
|
— |
|
|
|
(7,656 |
) |
|
|
(1,201 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(39,595 |
) |
|
|
(6,213 |
) |
|
(2) 包括資產和業務收購產生的無形資產和遞延成本的攤銷，如下所示： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售和營銷費用 |
|
|
(76,258 |
) |
|
|
(88,455 |
) |
|
|
(13,880 |
) |
|
|
(308,803 |
) |
|
|
(330,755 |
) |
|
|
(51,902 |
) |
|
技術和內容費用 |
|
|
(1,580 |
) |
|
|
(1,580 |
) |
|
|
(248 |
) |
|
|
(6,320 |
) |
|
|
(6,320 |
) |
|
|
(992 |
) |
11
公認會計準則和非公認會計準則業績的對賬
（金額以千計，股票和每股除外，另有説明）
|
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||
|
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
運營損失 |
|
|
(59,109 |
) |
|
|
(125,892 |
) |
|
|
(19,755 |
) |
|
|
(458,777 |
) |
|
|
(895,072 |
) |
|
|
(140,456 |
) |
|
添加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
45,524 |
|
|
|
7,144 |
|
|
|
— |
|
|
|
454,552 |
|
|
|
71,330 |
|
|
資產和企業收購產生的無形資產和遞延成本的攤銷 |
|
|
77,838 |
|
|
|
90,035 |
|
|
|
14,128 |
|
|
|
315,123 |
|
|
|
337,075 |
|
|
|
52,894 |
|
|
調整後的運營收入（虧損） |
|
|
18,729 |
|
|
|
9,667 |
|
|
|
1,517 |
|
|
|
(143,654 |
) |
|
|
(103,445 |
) |
|
|
(16,232 |
) |
|
淨虧損 |
|
|
(82,876 |
) |
|
|
(103,636 |
) |
|
|
(16,262 |
) |
|
|
(470,618 |
) |
|
|
(816,547 |
) |
|
|
(128,135 |
) |
|
添加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
45,524 |
|
|
|
7,144 |
|
|
|
— |
|
|
|
454,552 |
|
|
|
71,330 |
|
|
資產和企業收購產生的無形資產和遞延成本的攤銷 |
|
|
77,838 |
|
|
|
90,035 |
|
|
|
14,128 |
|
|
|
315,123 |
|
|
|
337,075 |
|
|
|
52,894 |
|
|
減去： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資產和企業收購產生的無形資產攤銷和遞延成本的税收影響 |
|
|
(11,688 |
) |
|
|
(82,103 |
) |
|
|
(12,884 |
) |
|
|
(47,320 |
) |
|
|
(143,863 |
) |
|
|
(22,575 |
) |
|
調整後的淨虧損 |
|
|
(16,726 |
) |
|
|
(50,180 |
) |
|
|
(7,874 |
) |
|
|
(202,815 |
) |
|
|
(168,783 |
) |
|
|
(26,486 |
) |
|
調整後的每股普通股淨虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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基本 |
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(0.89 |
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(0.31 |
) |
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(0.05 |
) |
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(10.80 |
) |
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(1.75 |
) |
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(0.27 |
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稀釋 |
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(0.89 |
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(0.31 |
) |
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(0.05 |
) |
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(10.80 |
) |
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(1.75 |
) |
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(0.27 |
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計算每股普通股淨虧損時使用的加權平均股票數量 |
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基本 |
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18,782,620 |
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163,367,269 |
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163,367,269 |
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18,782,620 |
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96,306,113 |
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96,306,113 |
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稀釋 |
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18,782,620 |
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163,367,269 |
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163,367,269 |
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18,782,620 |
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96,306,113 |
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96,306,113 |
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