附錄 99.1
新聞資訊
| 投資者聯繫人： |
| 洛根·博納科西 |
| lbonacorsi@caleres.com |
Caleres公佈2023年第三季度業績
| ● | 每股收益同比增長22％，調整後每股收益同比增長19％，超過預期的最高水平 |
| ● | 在品牌組合中創造了創紀錄的第三季度營業利潤率 |
| ● | 與2023年第二季度相比，循環手槍借款減少了2200萬美元，庫存減少了14％ |
| ● | 更新了 2023 年全年銷售展望，收緊了 2023 年全年每股收益區間 |
ST。路易，2023年11月21日——市場領先的消費者驅動型鞋類品牌組合Caleres（紐約證券交易所代碼：CAL）今天公佈了2023年第三季度的財務業績，更新了2023年全年銷售展望，收緊了每股收益區間。
總裁兼首席執行官傑伊·施密特表示：“儘管宏觀經濟環境持續疲軟，但Caleres在第三季度繼續保持強勁的運營和財務執行力，調整後的每股收益增長了19％，並超過了指導區間的最高水平。”“品牌組合再次處於領先地位，實現了銷售額的連續增長，並創造了創紀錄的第三季度營業利潤和營業利潤率。最值得注意的是，該細分市場在本財年的前九個月貢獻了公司總營業利潤的一半以上。同時，Famous Footwear繼續有效地應對充滿挑戰的消費者需求格局，實現了兩位數的營業利潤率，展現了其基石兒童業務的實力，並在鞋類連鎖店實現了市場份額的增長。儘管短期內面臨宏觀挑戰，但我們仍然相信，Famous處於有利地位，可以提高其在千禧一代家族中的領導地位。
“此外，我們通過執行支出削減計劃，減少超過2000萬美元的循環借款，投資於價值驅動的增長機會，包括全渠道體驗、營銷技術和分析以及國際，繼續加強資產負債表和財務靈活性。”
2023 年第三季度業績
（截至2023年10月28日為13周，而截至2022年10月29日為13周）
| ● | 淨銷售額為7.619億美元，較2022年第三季度下降4.6％； |
| ‒ | 著名鞋類板塊的淨銷售額下降了6.7％，同類銷售額下降了6.9％ |
| ‒ | 品牌組合板塊的淨銷售額下降了0.8％ |
| ‒ | 直接面向消費者的銷售額約佔總淨銷售額的73％ |
| ● | 毛利為3.404億美元，毛利率為44.7％； |
| ‒ | 著名鞋類板塊毛利率為44.2％ |
| ‒ | 品牌組合板塊毛利率為43.7％ |
| ● | 銷售和收購佔淨銷售額的百分比為35.9％； |
| ● | 淨收益為4,690萬美元，攤薄每股收益為1.32美元，而2022年第三季度的淨收益為3,920萬美元，攤薄每股收益為1.08美元； |
| ● | 調整後淨收益為4,860萬美元，調整後攤薄後每股收益為1.37美元，其中不包括與第三季度支出削減計劃相關的0.05美元； |
1
| ● | 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（EBITDA）為7,880萬美元，佔淨銷售額的10.3％； |
| ● | 與2022年第三季度相比，庫存下降了14.4％，這要歸因於戰略庫存管理（主要是品牌組合部分）以及供應鏈流的改善；以及 |
| ● | 截至期末，基於資產的循環信貸額度下的借款為2.220億美元。 |
資本配置更新
Caleres繼續減少其基於資產的循環信貸額度下的借款，在第三季度償還了2,200萬美元。在第三財季末，按過去十二個月的債務/息税折舊攤銷前利潤計算，銀行定義的槓桿率約為0.9倍，該公司的總流動性超過3億美元。Caleres還投資了2,050萬美元的資本支出，並通過季度分紅向股東返還了250萬美元。鑑於當今較高的利率和當前的經濟環境，該公司認為謹慎的做法是繼續減少債務和最大限度地提高流動性。
2023 年全年展望
施密特説：“展望未來，我們相信，我們的領先品牌資產、One Caleres獨特的能力和強勁的資產負債表為連續第三年調整後收益超過每股4.00美元的基準奠定了基礎。”“從長遠來看，我們仍然專注於我們在最近的投資者日上概述的戰略，Caleres團隊致力於並準備執行這項明確而可行的長期價值創造和增長計劃。”
由於其著名鞋類板塊的消費者需求環境疲軟，Caleres現在預計合併淨銷售額將下降4.5％至5.5％，其中包括53％的影響第三方一週，2023年全年。
此外，該公司正在將其攤薄後的每股收益指導區間收緊至3.96美元至4.06美元，其中包括與支出削減行動相關的700萬美元重組費用，調整後的攤薄後每股收益區間至4.10美元至4.20美元。
Caleres 現在預計：
| ● | 合併營業利潤率為7.3％至7.5％； |
| ● | 利息支出約1,800萬美元； |
| ● | 有效税率約為25％； |
| ● | 已發行股票的加權平均值為3,430萬股；以及 |
| ● | 資本支出約為5000萬美元。 |
投資者電話會議
Caleres將於美國東部時間今天，11月21日星期二上午10點舉行電話會議。網絡直播和相關幻燈片將在investor.caleres.com/news/events上公佈。北美參與者的電話會議將撥打 (877) 704-4453，國際參與者可撥打 (201) 389-0920，無需密碼。還將在限定時間內在investor.caleres.com/news/events/archive上重播。投資者還可以撥打（844）512-2921在北美撥打（844）512-2921或在國際上撥打（412）317-6671並使用會議密碼13742349來觀看重播。
定義
除非另有説明，否則本新聞稿中除隨後的簡明合併財務報表外，與歸屬於Caleres, Inc.的淨收益和歸屬於Caleres, Inc.股東的攤薄後每股普通股收益有關的內容均分別以淨收益和攤薄後每股收益列報。
非公認會計準則財務指標
在本新聞稿中，公司的財務業績既是根據公認會計原則（GAAP）提供的，也是使用某些非公認會計準則財務指標提供的。特別是，該公司提供扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益，以及估計和未來的營業收益、淨收益和攤薄後每股收益，經調整後不包括某些收益、費用和回收率，這些都是非公認會計準則財務指標。這些業績是對根據公認會計原則提供的業績的補充，因為管理層認為這些非公認會計準則財務指標有助於確定公司業務的潛在趨勢並提供有用的信息
2
通過排除某些可能不代表公司核心經營業績的項目，對管理層和投資者都適用。不應將這些衡量標準視為替代或優於GAAP業績。
根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的安全港聲明
本新聞稿包含有關公司未來業績及其品牌表現的某些前瞻性陳述和預期。此類陳述受到各種風險和不確定性的影響，可能導致實際結果出現重大差異。這些風險包括：(i) 消費者需求的變化，這可能受到總體經濟狀況和其他因素的影響；(ii) 通貨膨脹壓力；(iii) 供應鏈中斷；(iv) 消費者偏好、購買模式和時尚趨勢的迅速變化；(v) 零售業的客户集中和整合加劇；(vii) 鞋類行業內部的激烈競爭；(viii) 政治和經濟狀況或其他對持續和不穩定的威脅來自中國的庫存中斷以及其他國家，該公司嚴重依賴第三方製造設施來提供大量庫存；（ix）網絡安全威脅或公司信息技術系統的其他重大中斷；（x）準確預測銷售和管理庫存水平的能力；（xi）公司配送中心中斷；（xii）招聘和留住高級管理人員和其他關鍵員工的能力；（xiii）以優惠條件獲得/退出租約的能力; (xiv) 維持與當前關係的能力供應商；（xvii）收購和資產剝離方面的過渡性挑戰；（xvi）税法、政策和條約的變化；（xvii）我們與環境、社會和治理考慮相關的承諾和股東期望；（xviii）遵守有關勞動、貿易和產品安全問題的適用法律和標準；以及（xix）吸引、保留和維持與許可方的良好關係以及保護我們的知識產權的能力。該公司向美國證券交易委員會提交的報告包含與這些因素有關的詳細信息，包括但不限於公司截至2023年1月28日止年度的10-K表年度報告第1A項中標題為 “風險因素” 的信息，這些信息以引用方式納入此處，並在公司的10-Q表季度報告中更新。儘管情況可能會發生變化，但公司不承擔任何義務或計劃更新這些前瞻性陳述。
# # #
3
附表 1 |
|
CALERES, INC. |
簡明的合併收益表 |
| | （未經審計） | ||||||||||
| | 十三週已結束 | | 三十九周已結束 | ||||||||
（千美元，每股數據除外） |
| 2023年10月28日 |
| 2022年10月29日 |
| 2023年10月28日 |
| 2022年10月29日 | ||||
淨銷售額 | | $ | 761,904 | | $ | 798,258 | | $ | 2,120,171 | | $ | 2,271,704 |
銷售商品的成本 | |
| 421,530 | |
| 458,382 | |
| 1,162,942 | |
| 1,268,019 |
毛利 | |
| 340,374 | |
| 339,876 | |
| 957,229 | |
| 1,003,685 |
銷售和管理費用 | |
| 273,652 | |
| 283,119 | |
| 789,570 | |
| 812,313 |
重組和其他特別費用，淨額 | |
| 2,304 | |
| 2,910 | |
| 3,951 | |
| 2,910 |
營業收益 | |
| 64,418 | |
| 53,847 | |
| 163,708 | |
| 188,462 |
利息支出，淨額 | |
| (4,488) | |
| (4,003) | |
| (15,240) | |
| (8,886) |
其他收入，淨額 | |
| 1,552 | |
| 2,997 | |
| 4,660 | |
| 9,636 |
所得税前收益 | |
| 61,482 | |
| 52,841 | |
| 153,128 | |
| 189,212 |
所得税準備金 | |
| (14,467) | |
| (13,849) | |
| (36,956) | |
| (48,683) |
淨收益 | |
| 47,015 | |
| 38,992 | |
| 116,172 | |
| 140,529 |
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | |
| 101 | |
| (254) | |
| 588 | |
| (404) |
歸屬於Caleres, Inc.的淨收益 | | $ | 46,914 | | $ | 39,246 | | $ | 115,584 | | $ | 140,933 |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.股東的每股普通股基本收益 | | $ | 1.32 | | $ | 1.09 | | $ | 3.23 | | $ | 3.83 |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.股東的每股普通股攤薄收益 | | $ | 1.32 | | $ | 1.08 | | $ | 3.23 | | $ | 3.79 |
4
附表 2 |
|
CALERES, INC. |
簡明的合併資產負債表 |
| | （未經審計） | ||||
（千美元） |
| 2023年10月28日 |
| 2022年10月29日 | ||
資產 |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 34,031 | | $ | 32,773 |
應收賬款，淨額 | |
| 161,544 | |
| 161,367 |
庫存，淨額 | |
| 556,034 | |
| 649,257 |
待售財產和設備 | | | 16,777 | | | 16,777 |
預付費用和其他流動資產 | |
| 54,487 | |
| 60,910 |
流動資產總額 | |
| 822,873 | |
| 921,084 |
| | | | | | |
租賃使用權資產 | |
| 508,736 | |
| 523,011 |
財產和設備，淨額 | |
| 167,681 | |
| 151,798 |
商譽和無形資產，淨額 | |
| 206,275 | |
| 218,420 |
其他資產 | |
| 121,328 | |
| 134,000 |
總資產 | | $ | 1,826,893 | | $ | 1,948,313 |
| | | | | | |
負債和權益 | |
|
| |
|
|
循環信貸協議下的借款 | | $ | 222,000 | | $ | 364,500 |
貿易應付賬款 | |
| 257,224 | |
| 279,704 |
租賃義務 | |
| 132,461 | |
| 133,227 |
其他應計費用 | |
| 216,236 | |
| 261,483 |
流動負債總額 | |
| 827,921 | |
| 1,038,914 |
| | | | | | |
非當期租賃債務 | |
| 431,474 | |
| 453,718 |
其他負債 | |
| 47,326 | |
| 50,270 |
其他負債總額 | |
| 478,800 | |
| 503,988 |
| | | | | | |
Caleres, Inc. 股東權益總額 | |
| 513,382 | |
| 398,444 |
非控股權益 | |
| 6,790 | |
| 6,967 |
權益總額 | |
| 520,172 | |
| 405,411 |
負債和權益總額 | | $ | 1,826,893 | | $ | 1,948,313 |
5
附表 3 |
|
CALERES, INC. |
簡明的合併現金流量表 |
| | （未經審計） | ||||
| | 三十九周已結束 | ||||
（千美元） |
| 2023年10月28日 |
| 2022年10月29日 | ||
經營活動： |
| |
|
| |
|
經營活動提供的淨現金 | | $ | 157,183 | | $ | 46,266 |
| | | | | | |
投資活動： | |
|
| |
|
|
購買財產和設備 | |
| (33,976) | |
| (40,056) |
資本化軟件 | |
| (3,404) | |
| (5,350) |
用於投資活動的淨現金 | |
| (37,380) | |
| (45,406) |
| | | | | | |
融資活動： | |
|
| |
|
|
循環信貸協議下的借款 | |
| 365,000 | |
| 708,500 |
根據循環信貸協議還款 | |
| (450,500) | |
| (634,000) |
已支付的股息 | |
| (7,483) | |
| (7,698) |
收購庫存股票 | |
| (17,445) | |
| (63,225) |
根據股票計劃發行普通股，淨額 | |
| (10,035) | |
| (4,804) |
非控股權益的出資 | | | 1,000 | | | 3,142 |
融資活動提供的（用於）淨現金 | |
| (119,463) | |
| 1,915 |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | |
| (9) | |
| (117) |
現金和現金等價物的增加 | |
| 331 | |
| 2,658 |
期初的現金和現金等價物 | |
| 33,700 | |
| 30,115 |
期末的現金和現金等價物 | | $ | 34,031 | | $ | 32,773 |
6
附表 4 |
|
CALERES, INC. |
淨收益（虧損）和攤薄後每股收益（公認會計原則）與調整後淨收益和調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則基礎）的對賬 |
| | （未經審計） | ||||||||||||||||
| | 十三週已結束 | ||||||||||||||||
| | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税前 | | 淨收益 | | | | | 税前 | | 淨收益 | | | |||||
| | 的影響 | | 可歸因 | | | 稀釋 | | 的影響 | | 可歸因 | | 稀釋 | |||||
| | 費用/其他 | | 給 Caleres， | | | 收益 | | 費用/其他 | | 給 Caleres， | | 收益 | |||||
（千美元，每股數據除外） | | 物品 | | 公司 | | | 每股 | | 物品 | | 公司 | | 每股 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 收益 | | | | | $ | 46,914 | | $ | 1.32 | | | |
| $ | 39,246 | | $ | 1.08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
費用/其他物品： | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
削減開支的舉措 | | $ | 2,304 | | | 1,710 | | | 0.05 | | $ | — | | | — |
| | — |
組織變革 | | | — | |
| — | |
| — | | | 2,910 | | | 2,723 |
| | 0.07 |
費用總額/其他項目 | | $ | 2,304 | | $ | 1,710 | | $ | 0.05 | | $ | 2,910 | | $ | 2,723 | | $ | 0.07 |
調整後的收益 | | | | | $ | 48,624 | | $ | 1.37 | | | | | $ | 41,969 | | $ | 1.15 |
| | （未經審計） | ||||||||||||||||
| | 三十九周已結束 | ||||||||||||||||
| | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税前 | | 淨收益 | | | | 税前 | | 淨收益 | | | ||||||
| | 的影響 | | 可歸因 | | 稀釋 | | 的影響 | | 可歸因 | | 稀釋 | ||||||
| | 費用/其他 | | 給 Caleres， | | 收益 | | 費用/其他 | | 給 Caleres， | | 收益 | ||||||
（千美元，每股數據除外） | | 物品 | | 公司 | | 每股 | | 物品 | | 公司 | | 每股 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 收益 | | | | | $ | 115,584 | | $ | 3.23 | | | |
| $ | 140,933 | | $ | 3.79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
費用/其他物品： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
削減開支的舉措 | | $ | 3,951 | | | 2,934 | | | 0.08 | | $ | — | | | — | | $ | — |
組織變革 | | | — | | | — | | | — | | | 2,910 | | | 2,723 | | | 0.07 |
費用總額/其他項目 | | $ | 3,951 | | $ | 2,934 | | $ | 0.08 | | $ | 2,910 | | $ | 2,723 | | $ | 0.07 |
調整後的收益 | | | | | $ | 118,518 | | $ | 3.31 | | | | | $ | 143,656 | | $ | 3.86 |
| | （未經審計） | |||||||||||
| | 過去十二個月已結束 | |||||||||||
| | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | |||||||||
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| | 税前 | | 淨收益（虧損） | | | 税前 | | 淨收益 | ||||
| | 的影響 | | 可歸因 | | | 的影響 | | 可歸因 | ||||
| | 費用/其他 | | 給 Caleres， | | | 費用/其他 | | 給 Caleres， | ||||
（千美元） | | 物品 | | 公司 | | | 物品 | | 公司 | ||||
| | | | | | | | | | | | | |
GAAP 收益 | | | | | $ | 156,393 | | | | |
| $ | 174,787 |
| | | | | | | | | | | | | |
費用/其他物品： | |
|
| |
|
| | |
|
|
| |
|
削減開支的舉措 | | $ | 3,951 | |
| 2,934 | | | $ | — | | | — |
遞延所得税估值補貼調整 | | | — | | | (17,374) | | | | — | | | 746 |
組織變革 | | | — | | | — | | | | 2,910 | | | 2,723 |
提前償還債務造成的損失 | |
| — | |
| — | | |
| 362 |
| | 268 |
費用總額/其他項目 | | $ | 3,951 | | $ | (14,440) | | | $ | 3,272 | | $ | 3,737 |
調整後的收益 | | | | | $ | 141,953 | | | | | | $ | 178,524 |
7
附表 5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CALERES, INC. | ||||||||
按分部劃分的財務業績摘要 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務業績摘要 |
|
|
|
|
| |||
| | （未經審計） |
| ||||||||||||||||||||||
| | 十三週已結束 |
| ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰及其他 | | 合併 |
| ||||||||||||||||
|
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| ||||||||
（千美元） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| ||||||||
淨銷售額 | | $ | 449,773 | | $ | 481,951 | | $ | 320,775 | | $ | 323,242 | | $ | (8,644) | | $ | (6,935) | | $ | 761,904 | | $ | 798,258 | |
毛利 | |
| 198,809 | |
| 215,603 | |
| 140,155 | |
| 122,359 | |
| 1,410 | |
| 1,914 | |
| 340,374 | |
| 339,876 | |
毛利率 | |
| 44.2 | % |
| 44.7 | % |
| 43.7 | % |
| 37.9 | % |
| (16.3) | % |
| (27.6) | % |
| 44.7 | % |
| 42.6 | % |
營業收益（虧損） | |
| 46,600 | |
| 59,267 | |
| 38,211 | |
| 22,304 | |
| (20,393) | |
| (27,724) | |
| 64,418 | |
| 53,847 | |
調整後的營業收益（虧損） | |
| 47,767 | |
| 59,267 | |
| 39,055 | |
| 22,304 | |
| (20,100) | |
| (24,814) | |
| 66,722 | |
| 56,757 | |
營業利潤率 |
|
| 10.4 | % |
| 12.3 | % |
| 11.9 | % |
| 6.9 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 8.5 | % |
| 6.7 | % |
調整後的營業收益百分比 |
|
| 10.6 | % |
| 12.3 | % |
| 12.2 | % |
| 6.9 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 8.8 | % |
| 7.1 | % |
可比銷售額百分比（按13周計算） | |
| (6.9) | % |
| (0.8) | % |
| (2.0) | % |
| 26.0 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
門店數量 | |
| 862 | |
| 876 | |
| 96 | |
| 89 | |
| — | |
| — | |
| 958 | |
| 965 | |
n/m — 沒有意義
調整後業績的對賬（非公認會計準則） |
|
|
|
|
|
| | （未經審計） | ||||||||||||||||||||||
| | 十三週已結束 | ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰及其他 | | 合併 | ||||||||||||||||
|
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 | ||||||||
（千美元） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||||||
營業收益（虧損） | | $ | 46,600 | | $ | 59,267 | | $ | 38,211 | | $ | 22,304 | | $ | (20,393) | | $ | (27,724) | | $ | 64,418 | | $ | 53,847 |
費用/其他物品： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
削減開支的舉措 | | | 1,167 | | | — | | | 844 | | | — | | | 293 | | | — | | | 2,304 | |
| — |
組織變革 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 2,910 | |
| — | |
| 2,910 |
費用總額/其他項目 | |
| 1,167 | |
| — | |
| 844 | |
| — | |
| 293 | |
| 2,910 | |
| 2,304 | |
| 2,910 |
調整後的營業收益（虧損） | | $ | 47,767 | | $ | 59,267 | | $ | 39,055 | | $ | 22,304 | | $ | (20,100) | | $ | (24,814) | | $ | 66,722 | | $ | 56,757 |
8
附表 5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CALERES, INC. | ||||||||
按分部劃分的財務業績摘要 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務業績摘要 |
|
|
|
|
| |||
| | （未經審計） |
| ||||||||||||||||||||||
| | 三十九周已結束 |
| ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰及其他 | | 合併 |
| ||||||||||||||||
|
| 10月28日 | | 十月二十九日 | | 10月28日 | | 十月二十九日 |
| 10月28日 | | 十月二十九日 | | 10月28日 | | 十月二十九日 |
| ||||||||
（千美元） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| ||||||||
淨銷售額 | | $ | 1,213,169 | | $ | 1,302,828 | | $ | 947,164 | | $ | 1,013,043 | | $ | (40,162) | | $ | (44,167) | | $ | 2,120,171 | | $ | 2,271,704 | |
毛利 | |
| 549,420 | |
| 618,442 | |
| 408,137 | |
| 385,800 | |
| (328) | |
| (557) | |
| 957,229 | |
| 1,003,685 | |
毛利率 | |
| 45.3 | % |
| 47.5 | % |
| 43.1 | % |
| 38.1 | % |
| 0.8 | % |
| 1.3 | % |
| 45.1 | % |
| 44.2 | % |
營業收益（虧損） | |
| 104,286 | |
| 171,451 | |
| 107,708 | |
| 93,063 | |
| (48,286) | |
| (76,052) | |
| 163,708 | |
| 188,462 | |
調整後的營業收益（虧損） | |
| 105,653 | |
| 171,451 | |
| 109,433 | |
| 93,063 | |
| (47,427) | |
| (73,142) | |
| 167,659 | |
| 191,372 | |
營業收益百分比 | |
| 8.6 | % |
| 13.2 | % |
| 11.4 | % |
| 9.2 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 7.7 | % |
| 8.3 | % |
調整後的營業收益百分比 |
|
| 8.7 | % |
| 13.2 | % |
| 11.6 | % |
| 9.2 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 7.9 | % |
| 8.4 | % |
可比銷售額百分比（以39周為基準） | |
| (6.5) | % |
| (2.5) | % |
| 3.5 | % |
| 36.4 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
門店數量 | |
| 862 | |
| 876 | |
| 96 | |
| 89 | |
| — | |
| — | |
| 958 | |
| 965 | |
n/m — 沒有意義
調整後業績的對賬（非公認會計準則） |
|
|
|
|
|
| | （未經審計） | ||||||||||||||||||||||
| | 三十九周已結束 | ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰及其他 | | 合併 | ||||||||||||||||
|
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 | ||||||||
（千美元） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||||||
營業收益（虧損） | | $ | 104,286 | | $ | 171,451 | | $ | 107,708 | | $ | 93,063 | | $ | (48,286) | | $ | (76,052) | | $ | 163,708 | | $ | 188,462 |
費用/其他物品： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
削減開支的舉措 | | | 1,367 | | | — | | | 1,725 | | | — | | | 859 | | | — | | | 3,951 | |
| — |
組織變革 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 2,910 | |
| — | |
| 2,910 |
費用總額/其他項目 | |
| 1,367 | |
| — | |
| 1,725 | |
| — | |
| 859 | |
| 2,910 | |
| 3,951 | |
| 2,910 |
調整後的營業收益（虧損） | | $ | 105,653 | | $ | 171,451 | | $ | 109,433 | | $ | 93,063 | | $ | (47,427) | | $ | (73,142) | | $ | 167,659 | | $ | 191,372 |
9
附表 6 |
|
CALERES, INC. |
基本和攤薄後的每股收益對賬 |
| | （未經審計） | ||||||||||
| | 十三週已結束 | | 三十九周已結束 | ||||||||
|
| 10月28日 | | 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 | ||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
（千美元，每股數據除外） | | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc. 的淨收益： |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
淨收益 | | $ | 47,015 | | $ | 38,992 | | $ | 116,172 | | $ | 140,529 |
歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損 | |
| (101) | |
| 254 | |
| (588) | |
| 404 |
歸屬於Caleres, Inc.的淨收益 | |
| 46,914 | |
| 39,246 | |
| 115,584 | |
| 140,933 |
分配給參與證券的淨收益 | |
| (2,121) | |
| (1,723) | |
| (5,103) | |
| (5,951) |
向參與證券分配收益後歸屬於Caleres, Inc.的淨收益 | | $ | 44,793 | | $ | 37,523 | | $ | 110,481 | | $ | 134,982 |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc. 的基本和攤薄後的普通股： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本普通股 | |
| 33,933 | |
| 34,379 | |
| 34,206 | |
| 35,207 |
基於股份的獎勵的稀釋效應 | |
| — | |
| 507 | |
| — | |
| 450 |
歸屬於Caleres, Inc.的攤薄普通股 | |
| 33,933 | |
| 34,886 | |
| 34,206 | |
| 35,657 |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.股東的每股普通股基本收益 | | $ | 1.32 | | $ | 1.09 | | $ | 3.23 | | $ | 3.83 |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.股東的每股普通股攤薄收益 | | $ | 1.32 | | $ | 1.08 | | $ | 3.23 | | $ | 3.79 |
10
附表 7 |
|
CALERES, INC. |
基本和攤薄後的調整後每股收益對賬 |
| | （未經審計） | ||||||||||
| | 十三週已結束 | | 三十九周已結束 | ||||||||
|
| 10月28日 | | 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 | ||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
（千美元，每股數據除外） | | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc. 的調整後淨收益： | | | | | | | | | | | | |
調整後的淨收益 | | $ | 48,725 | | $ | 41,715 | | $ | 119,106 | | $ | 143,252 |
歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損 | |
| (101) | |
| 254 | |
| (588) | |
| 404 |
歸屬於Caleres, Inc.的調整後淨收益 | |
| 48,624 | |
| 41,969 | |
| 118,518 | |
| 143,656 |
分配給參與證券的淨收益 | |
| (2,199) | |
| (1,842) | |
| (5,234) | |
| (6,067) |
分配分紅證券收益後歸屬於Caleres, Inc.的調整後淨收益 | | $ | 46,425 | | $ | 40,127 | | $ | 113,284 | | $ | 137,589 |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc. 的基本和攤薄後的普通股： | |
|
| |
|
| |
| | |
| |
基本普通股 | |
| 33,933 | |
| 34,379 | |
| 34,206 | |
| 35,207 |
基於股份的獎勵的稀釋效應 | |
| — | |
| 507 | |
| — | |
| 450 |
歸屬於Caleres, Inc.的攤薄普通股 | |
| 33,933 | |
| 34,886 | |
| 34,206 | |
| 35,657 |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.股東的每股普通股調整後基本收益 | | $ | 1.37 | | $ | 1.17 | | $ | 3.31 | | $ | 3.91 |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.股東的攤薄後調整後每股普通股收益 | | $ | 1.37 | | $ | 1.15 | | $ | 3.31 | | $ | 3.86 |
11
附表 8 |
|
CALERES, INC. |
息税折舊攤銷前利潤和債務/息税折舊攤銷前利潤槓桿率的計算（非公認會計準則指標） |
| | （未經審計） | ||||||
|
| 十三週已結束 | ||||||
（千美元） | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | ||||
税折舊攤銷前利潤： | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.的淨收益 | | $ | 46,914 | | | $ | 39,246 | |
所得税準備金 | |
| 14,467 | | |
| 13,849 | |
利息支出，淨額 | |
| 4,488 | | |
| 4,003 | |
折舊和攤銷 (1) | |
| 12,957 | | |
| 12,340 | |
EBITDA | | $ | 78,826 | | | $ | 69,438 | |
| | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤 | |
| 10.3 | % | |
| 8.7 | % |
| | | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.的調整後淨收益 (2) | | $ | 48,624 | | | $ | 41,969 | |
所得税準備金 (3) | |
| 15,061 | | |
| 14,036 | |
利息支出，淨額 | |
| 4,488 | | |
| 4,003 | |
折舊和攤銷 (1) | |
| 12,957 | | |
| 12,340 | |
調整後 EBITDA | | $ | 81,130 | | | $ | 72,348 | |
| | | | | | | | |
調整後息折舊攤銷前利潤率 | |
| 10.6 | % | |
| 9.1 | % |
| | （未經審計） | ||||||
|
| 過去十二個月已結束 | ||||||
（千美元） | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | ||||
税折舊攤銷前利潤： | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.的淨收益 | | $ | 156,393 | | | $ | 174,787 | |
所得税準備金 | |
| 21,612 | | |
| 59,926 | |
利息支出，淨額 | |
| 20,618 | | |
| 11,013 | |
提前償還債務造成的損失 | | | — | | | | 362 | |
折舊和攤銷 (1) | |
| 50,722 | | |
| 49,544 | |
EBITDA | | $ | 249,345 | | | $ | 295,632 | |
| | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤 | |
| 8.9 | % | |
| 10.0 | % |
| | | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 | | | | | | | | |
歸屬於Caleres, Inc.的調整後淨收益 (2) | | $ | 141,953 | | | $ | 178,524 | |
所得税準備金 (3) | |
| 40,003 | | |
| 59,461 | |
利息支出，淨額 | |
| 20,618 | | |
| 11,013 | |
折舊和攤銷 (1) | |
| 50,722 | | |
| 49,544 | |
調整後 EBITDA | | $ | 253,296 | | | $ | 298,542 | |
| | | | | | | | |
調整後息折舊攤銷前利潤率 | |
| 9.0 | % | |
| 10.1 | % |
| | | | | | | | |
| | （未經審計） | ||||||
（千美元） | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | ||||
債務/息税折舊攤銷前利潤槓桿比率： | | | | | | | | |
循環信貸協議下的借款 (4) | | $ | 222,000 | | | $ | 364,500 | |
息税折舊攤銷前利潤（過去十二個月） | | | 249,345 | | | | 295,632 | |
債務/息税折舊攤銷前利潤 | | | 0.9 | | | | 1.2 | |
| (1) | 包括資本化軟件和無形資產的折舊和攤銷。 |
| (2) | 有關歸屬於Caleres, Inc.的淨收益與歸屬於Caleres, Inc.的調整後淨收益的合併對賬，請參閲附表4。 |
| (3) | 不包括附表4調整對所得税的影響。 |
| (4) | 截至2023年10月28日和2022年10月29日，循環信貸協議下的總可用性分別為2.674億美元和1.254億美元。包括現金和現金等價物以及循環信貸協議下的可用資金在內的總流動性分別為3.014億美元和1.582億美元。 |
12
附表 9 |
|
CALERES, INC. |
攤薄後每股收益（公認會計準則基礎）與調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則基礎）的對賬——2023財年指導 |
| | | | | | |
| | 2023 財年指導方針 | ||||
| | 低 | | 高 | ||
| | | | | | |
GAAP 攤薄後的每股收益 | | $ | 3.96 | | $ | 4.06 |
費用/其他物品： | | | | | | |
削減開支的舉措 | | | 0.14 | | | 0.14 |
調整後的攤薄後每股收益 | | $ | 4.10 | | $ | 4.20 |
13