展品99.2

2023年8月9日,機密-ReWalk Robotics收購了ReWalk Robotics對AlterG的電話會議和網絡直播。
 

前瞻性聲明:本演示文稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法案》、《1933年美國證券法》第27A條和《1934年美國證券交易法》第21E節定義的前瞻性聲明。除歷史事實陳述外,本演示文稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。這樣的前瞻性陳述可以包括關於ReWalk公司未來表現的預測,並且在某些情況下,可以通過以下詞語來標識,例如:“預期”、“假設”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“未來”、“將”、“應該,“將”、“尋求”、“戰略”、“機會”以及類似的術語或短語。本演示文稿中包含的前瞻性陳述基於管理層當前的預期,這些預期會受到難以預測的不確定性、風險和環境變化的影響,其中許多情況不在ReWalk的控制範圍之內。 由於各種因素,實際結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同:(1)交易結束前的條件可能未得到滿足;(2)交易可能涉及意外成本、負債或延遲;(3)ReWalk和AlterG可能會受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響。其他重要的風險因素在鋭步向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的定期報告中有更全面的描述,包括在鋭步向美國證券交易委員會提交的年報和季度報告中題為“風險因素”的章節中描述的風險因素。*此外,本演示文稿還包含關於市場、行業和其他數據的估計、預測和其他信息。ReWalk從自己的內部估計和研究以及學術和行業研究、出版物、調查和包括政府機構在內的第三方進行的研究中獲得了這一數據。這些數據涉及許多假設和限制,受風險和不確定因素的影響,可能會因各種因素而發生變化,包括在鋭步提交給美國證券交易委員會的文件中討論的那些因素。 這些因素和其他因素可能會導致結果與獨立各方和鋭步在估計中表達的結果大不相同。雖然管理層認為這些信息總體上是可靠的,但ReWalk尚未獨立 核實任何第三方信息。本演示文稿中所作的前瞻性陳述是基於管理層目前已知的事實和因素的組合,僅截至本文發表日期。可能導致 ReWalk的實際結果與本文中包含的陳述不同的因素或事件可能會不時出現,並且ReWalk不可能預測所有這些因素或事件。除非法律要求,ReWalk沒有義務公開更新任何 前瞻性聲明,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。《機密-ReWalk機器人2023》。
 

交易摘要:《機密-重走機器人2023年》:我們的長期戰略邁出了變革性的一步,從我們現有的產品組合和協同收購​中實現增長。
 

交易摘要:機密-ReWalk Robotics 2023年-概述:Proforma 融資和時機選擇的影響ReWalk Robotics已同意在交易完成時以約1900萬美元收購AlterG,外加潛在的分紅付款。AlterG是用於物理和神經康復的反重力系統的創新者和提供商。交易完成後,兩家組織的領導力和人才將整合在一起,形成一個增長平臺。合併後的全球銷售組織將由Charles Remsberg領導,AlterG現任首席執行官預計將於8月11日完成交易,前提是各方滿足慣常的完成條件。未來ReWalk財務的轉型不需要監管部門的批准-預計將加快盈利之路, 正現金流將創建合併後的公司,往績12個月的收入約為2600萬美元商業平臺的增長潛力,預計協同效應將推動產生的業務到2026年實現非GAAP盈利。交易的資金將完全來自資產負債表上的現金。:收盤時:經交易費用調整後為1900萬美元,營運資本、債務和手頭現金用於盈利支付: 根據AlterG產品的收入在關閉後的同比增長的百分比完成交易後,ReWalk的資產負債表預計將保持無債務。注:非GAAP盈利能力定義為營業收入 不包括股票薪酬支出和與收購相關的攤銷。
 

預計ReWalk將顯著提升ReWalk作為創新神經康復技術領先者的地位,這些技術支持移動和健康以及交易的關鍵屬性。《機密-ReWalk Robotics 2023年戰略》增加了新技術-差壓空氣壓力-具有經證明的商業成功和進一步應用和增長的潛力。該技術創建了專注於診所和醫院的全面商業銷售團隊,銷售以及面向個人的家庭使用銷售規模為合併銷售團隊提供機會,以利用CMS擬議的規則中的市場潛力,為家庭使用和執行的外骨骼提供聯邦醫療保險報銷。
 

《機密-康復步行機器人2023年》AlterG:2005年成立的康復技術領域久負盛名的領導者,專門開發和營銷反重力康復和訓練系統,利用專有的差壓技術,面向不斷增長的大型物理和神經康復市場 2022年總收入2000萬美元安裝基礎約6,000台,全球約4,000家客户,在COVID中斷之前的十年內,收入複合年增長率為10%,目標客户為醫院和目標客户。診所和運動醫學中心在美國-直接銷售,地區客户經理通過R.O.W.-分銷商網絡覆蓋40多個國家和地區,員工超過50人(全部在美國) 在加利福尼亞州弗裏蒙特的公司辦公室和製造工廠的地點。
 

ReWalk關鍵能力:強大和互補的組合-機密- ReWalk Robotics 2023支持家居使用的現場銷售和營銷與產品管理。*臨牀/培訓、監管/質量、報銷/准入、運營/研發和上市公司資源:為神經康復創建市場領先的平臺;AlterG關鍵能力:商業記錄的增長;臨牀應用的現場銷售;廣泛的服務工程師網絡;全球分銷網絡;製造/採購;創新/產品開發/ IP:ReWalk外骨骼修復:Exo-Suit;MyoCycle;(分佈式):反重力系統。
 

聯合的商業資源對於Confidential-ReWalk Robotics 2023年擁有超過25名銷售和客户服務的專業人員以及分佈在40多個國家和地區的經銷商網絡的客户超過6,000台的客户羣 美國和德國的25+銷售和營銷、臨牀和市場準入專業人員通過直接銷售 在全球客户的超過600台的客户羣安裝超過600台ReWalk和AlterG。大約50%的合併員工羣專注於創收。
 

持續循環的引線生成、機密-ReWalk Robotics 2023年和臨牀 客户從傳統的AlterG和傳統的ReWalk的引線生成和傳統的ReWalk的引線生成和MyoCycle Pro的系統恢復和Exo-Suit、MyoCycle Home和臨牀網絡的患者培訓。ReWalk 個人外骨骼和臨牀客户的轉介。組合投資組合加強了與診所的接觸,推動了更多患者轉介和更多的臨牀機會。
 

增長和更大的規模帶來盈利。機密-ReWalk Robotics 2023年順風支持顯著的增長軌跡和基於擬議的CMS覆蓋範圍的外骨骼市場多年滲透的潛力;新產品推出(NPI)預計將由接近完成和市場推出的開發項目推動 產品組合的銷售協同效應預計神經康復市場的年增長率約為8%。規模創造了共享資源的槓桿作用:銷售和營銷資源的組合;臨牀/ 培訓團隊和維護和修復網絡:報銷/市場準入。一般和行政支持職能預計到2026年非公認會計準則營業利潤和自由現金流為正。注:非公認會計準則營業利潤定義為不包括股票薪酬費用和收購相關攤銷的營業收入。*聯合健康神經康復市場報告:https://www.alliedmarketresearch.com/neurorehabilitation-market-A10461。
 

結論:和機密-ReWalk Robotics 2023年ReWalk和AlterG的組合預計將為我們的客户和投資者帶來變革性的影響。它增加了互補的、新穎的和創新的技術,具有巨大的未開發的增長潛力。全面的商業團隊具有利用預期的CMS機會的潛力,它建立了顯著的交叉銷售收入協同效應,在診所有更大的存在,預計將建立收入規模和燃料增長,以加快盈利之路。: