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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

 

8-K 表格

 

 

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 3 月 1 日

 

 

 

Precision 生物科學公司

(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)

 

 

 

特拉華   001-38841   20-4206017

(州或其他司法管轄區)

公司註冊的)

 

(委員會

文件號)

 

(國税局僱主

證件號)

 

東小矮星街 302 號 A-100 套房,達勒姆, 北卡羅來納 27701

(主要行政辦公室地址)(Zip 代碼)

 

(919) 314-5512 

(註冊人的電話號碼,包括 區號)

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

 

 

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

  ¨ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

  ¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

  ¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

  ¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券:

 

每個班級的標題 交易品種 註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值每股0.000005美元 DTIL 這個 納斯達資本市場

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券 交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長 公司。

 

新興成長型公司 x

 

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§

 

 

 

 

 

 

項目 8.01。其他活動。

 

2024 年 3 月 1 日,Precision BioSciences, Inc.(“公司”) 與古根海姆證券有限責任公司(“承銷商”)簽訂了承銷協議(“承銷協議”), ,涉及公司發行(“發行”)、發行和出售公司 普通股,每股面值0.000005美元(“普通股”),以及普通股附帶的認股權證,用於購買總計2,500,000股普通股(減去承保折扣和佣金)。本次發行 的公眾價格為普通股和隨附認股權證每股16.00美元。認股權證的期限為五年,行使價為每股20.00美元。 公司估計,扣除承保折扣和 佣金以及公司應付的預計發行費用,不包括公司在行使本次發行中出售的 認股權證時可能獲得的任何收益,本次發行的淨收益約為3,710萬美元。公司打算將本次發行的淨收益用於資助正在進行和計劃中的研究 和開發,並用於營運資金和其他一般公司用途。

 

此外,公司還向承銷商授予了購買最多37.5萬股普通股的期權 ,以及附帶的認股權證,用於額外購買37.5萬股 普通股,每種情況下均按各自的公開發行價格減去承保折扣和佣金。

 

普通股和認股權證是根據S-3表格(註冊號333-272540)上的 有效上架註冊聲明出售的。與普通股和認股權證的 要約和出售相關的招股説明書補充文件已提交給美國證券交易委員會。 本次發行 預計將於2024年3月5日結束,但須遵守慣例成交條件。

 

認股權證的行使價為每股20.00美元,可立即行使 ,自發行之日起五年後到期,如果出現某些股票分紅和分配、 股票分割、股票組合、重新分類或影響普通股的類似事件,則可以進行調整,並且有權在行使的基礎上對公司股東參與 。如果進行基本交易, 認股權證的持有人有權從公司或任何繼承實體那裏獲得等於認股權證未行使部分 的布萊克·斯科爾斯價值的現金,或者,如果基本交易不在公司的控制範圍內,包括未經公司 董事會批准,則獲得相同類型或形式的對價(且比例相同),按認股權證中未行使 部分的布萊克·斯科爾斯價值計算,該部分是向普通股持有人發行和支付的與基本交易的關係。 認股權證不賦予其持有人任何投票權或普通股 股票持有人有權獲得的任何其他權利或特權。

 

認股權證的持有人無權行使此類認股權證的任何部分 ,如果該認股權證在行使生效後,(i) 在認股權證發行之日之前 的持有人實際擁有的金額低於當時已發行普通股數量的10.00%, 將導致該持有人實益擁有的普通股總數(以及其關聯公司和任何其他 個人,其普通股的實益所有權將與持有人合計就經修訂的1934年 證券交易法(“交易法”)第13(d)條而言,超過當時已發行和流通的 普通股總數的4.99%(持有人選擇時為9.99%),或(ii)在認股權證發行之日之前的持有人實益擁有等於或大於 金額的範圍內當時已發行普通股數量的10.00%將導致該持有人實益擁有的普通股總數 (根據《交易法》第13(d)條的規定,其關聯公司和任何其他將普通股的受益所有權 與持有人合計超過當時已發行和流通普通股總數的19.99%,因此(i)和(ii)的所有權百分比, 均根據認股權證的條款確定,並受該持有人的權利約束根據逮捕令,至少提前 61 天發出通知,將適用百分比提高或減少 佔任何其他百分比從該持有人到公司。

 

在本次發行中,公司打算與Equiniti Trust Company, LLC簽訂 一份認股權證代理協議,根據該協議,Equiniti Trust Company, LLC將擔任認股權證的認股權證代理人 。

 

 

 

 

承保協議包含公司的慣常陳述、擔保 和協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的賠償義務,包括經修訂的 1933 年《證券法》規定的責任的 、雙方的其他義務和終止條款。

 

前述對承保協議和認股權證表格的描述不完整,參照承保協議全文和 認股權證的副本分別提交,本表8-K和 最新報告的附錄1.1和附錄4.1以引用方式納入此處。

 

公司法律顧問瑞生律師事務所已就發行和出售的普通股、認股權證和預先注資認股權證的有效性發表了 意見。 意見的副本作為本8-K表的當前報告的附錄5.1提交。

 

該公司於2024年3月1日發佈了一份新聞稿,宣佈了 此次發行的定價,該新聞稿作為附錄99.1附於本表8-K最新報告。

 

項目 9.01。財務報表和附錄。

 

(d) 展品

 

以下與第 8.01 項相關的證物應被視為已提供 ,未歸檔:

 

展覽
不是。
  描述
1.1   公司與古根海姆證券有限責任公司之間的承銷協議,日期為2024年3月1日
4.1   認股權證形式
5.1   瑞生律師事務所的觀點
23.1   瑞生律師事務所的同意(包含在附錄5.1中)
99.1   公司於 2024 年 3 月 1 日發佈的新聞稿
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  精密生物科學有限公司
     
日期:2024 年 3 月 1 日 來自: //約翰·亞歷山大·凱利
    約翰·亞歷山大·凱利
    首席財務官