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發行人免費寫作招股説明書，日期為 2023 年 2 月 2 日
註冊號 333-256807

ADC Therapeutics宣佈出售股東承銷的產品的定價

瑞士洛桑——2023年2月2日——ADC Therapeutics SA（“ADCT” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：ADCT）是一家商業階段的生物技術公司，旨在通過其下一代靶向抗體藥物偶聯物幫助改善癌症患者生活，今天宣佈了本公司目前由A.T. Holdings II Sánge持有的1200萬股普通股的承銷發行定價 Auven Therapeutics Holdings L.P. 的子公司rl（“出售股東”），每股價格為5.00美元（不包括承銷折扣和佣金）。ADCT不是出售任何普通股，也不會從本次發行中出售普通股獲得任何收益。預計本次發行將於2023年2月6日結束，但須遵守慣例成交條件。

此次發行包括Redmile集團、Perceptive Advisors、Frazier Life Sciences和Surveyor Capital（一家Citadel公司）以及其他機構投資者的參與。

傑富瑞集團是本次發行的唯一賬面運營經理。

此次發行是根據先前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的F-3表格上的有效註冊聲明（包括招股説明書）進行的。與本次發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書將提交給美國證券交易委員會，並將在美國證券交易委員會網站上公佈，網址為www.sec.gov。與本次發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的副本（如果有）可向傑富瑞集團公司索取，收件人：股票辛迪加招股説明書部，紐約州麥迪遜大道520號，10022，電話： (877) 821-7388，電子郵件：Prospectus_Department@Jefferies.com。

本新聞稿不構成出售要約或邀請購買這些證券的要約，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法對這些證券進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或其他司法管轄區出售這些證券是非法的，也不得出售這些證券。

關於 ADC 療法

ADC Therapeutics（紐約證券交易所代碼：ADCT）是一家處於商業階段的生物技術公司通過其下一代靶向抗體藥物偶聯物（ADC）幫助改善癌症患者生活。公司正在推進其專有的基於 PBD 的 ADC 技術，以改變血液系統惡性腫瘤和實體瘤患者的治療模式。

ADC Therapeutics的CD19導向ADC ZYNLONTA（隆卡斯妥昔單抗 tesirine-lpyl）已獲美國食品藥品管理局批准，用於治療經過兩條或更多系列全身治療後的復發或難治性瀰漫性大B細胞淋巴瘤。 ZYNLONTA 也在與其他代理聯合開發中。除ZYNLONTA外，ADC Therapeutics還有多個ADC正在進行的臨牀和臨牀前開發中。

ADC Therapeutics總部位於瑞士洛桑（Biopôle），業務遍及倫敦、舊金山灣區和新澤西州。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，符合1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款的含義。前瞻性陳述受某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與所描述的結果存在重大差異。可能導致這種差異的因素包括但不限於：公司繼續商業化 ZYNLONTA 的能力^®在美國以及來自該產品的未來收入；瑞典 Orphan Biovitrum AB (Sobi)^®) 成功將 ZYNLONTA 商業化的能力^® 在歐洲經濟區和市場接受度、充足的報銷範圍以及由此產生的未來收入；我們的戰略合作伙伴，包括三菱田邊製藥公司和歐弗蘭德製藥，有能力獲得監管部門批准 ZYNLONTA^®在外國司法管轄區，以及此類合作伙伴關係未來收入和向我們支付款項的時間和金額；公司根據適用法律法規銷售其產品的能力；公司或其合作伙伴的研究項目或臨牀試驗（包括LOTIS 2、5和9、ADCT 901、601和212）的時間和結果；美國食品和藥物管理局或其他機構提交監管文件和採取行動的時間和結果與公司產品或產品候選產品有關的監管機構；預計收入和支出，公司的債務，包括醫療保健特許權使用費管理以及BlueOwl和Oaktree 設施，以及此類債務對公司活動施加的限制、償還此類債務的能力和償還此類債務所需的大量現金；公司為其研究、開發、臨牀和商業活動獲得財務和其他資源的能力；出售股東是否會出售普通股或者產品將按此處所述完成；時間和規模此處描述的發行以及有關事項的其他聲明，這些事項不是歷史事實，涉及預測。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他因素，這些因素可能導致實際業績、業績、成就或前景與此類前瞻性陳述中表達或暗示的任何未來業績、業績、成就或前景存在重大差異。在某些情況下，您可以使用 “可能”、“將”、“應該”、“將”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、 “預測”、“潛在”、“看來”、“尋找”、“未來”、“繼續” 或 “出現” 等術語來識別前瞻性陳述，或者這些術語或類似表述的否定詞，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。有關這些因素和其他可能導致實際業績與前瞻性陳述中預期存在重大差異的因素的其他信息包含在公司20-F表年度報告的 “風險因素” 部分以及公司向證券和交易委員會提交的其他定期報告和文件中。公司提醒投資者不要過分依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。所有前瞻性陳述均基於公司截至本文發佈之日目前獲得的信息，除非法律要求，否則公司沒有義務修改或更新這些前瞻性陳述以反映本新聞稿之日之後的事件或情況。

投資者

Eugenia Litz

ADC 療法

Eugenia.Litz@adctherapeutics.com

+44 7879 627205

阿曼達·洛什博

ADC 療法

Amanda.Loshbaugh@adctherapeutics.com

+1 917-288-7023

媒體

瑪麗安昂迪什

ADC 療法

Maryann.Ondish@adctherapeutics.com

+1 914-552-4625

ADC Therapeutics SA已就本通報所涉及的發行向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，您可以聯繫傑富瑞集團獲取招股説明書的副本，收件人：Equity Syndicate 招股説明書部，紐約州紐約麥迪加大道520號10022，電話：(877) 821-7388，電子郵件：Prospectus_Department@Jefferies.com。本自由寫作招股説明書中的信息取代了招股説明書中的信息，其範圍與招股説明書中的信息不一致。在所有其他方面，這份自由寫作招股説明書完全是參照註冊聲明中的招股説明書進行限定的，應與招股説明書一起閲讀。