附錄 99.1
阿里巴巴集團公佈2023年9月季度業績
中國杭州,2023年11月16日 — 阿里巴巴集團控股有限公司(紐約證券交易所:BABA和香港交易所:9988(港元櫃枱)和89988(人民幣櫃枱),“阿里巴巴” 或 “阿里巴巴 集團”)今天公佈了截至2023年9月30日的季度財務業績。
“阿里巴巴集團實現了穩健的季度業績,我們的戰略重組使多項業務恢復了勢頭 ,活力四射。隨着我們進入新的發展階段, 明確定義了我們的戰略重點和優先事項。我們將保持創業心態。我們致力於投資促進增長 ,並在必要時做出大膽的決定。通過更靈活的組織治理機制,我們的目標是從正在進行的人工智能技術轉型中抓住全新的機遇 ,為我們的客户創造更多價值。” 阿里巴巴集團首席執行官 Eddie Wu説。
阿里巴巴集團首席財務 官Toby Xu表示:“我們實現了一個穩定的季度,收入同比增長9% ,運營收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤分別同比增長34%和18%。”“根據我們的資本管理計劃,我們將優先投資於 業務的技術和創新,以推動新的增長。我們對自己的業務基本面充滿信心,並高興地宣佈我們在2023財年的首次年度股息分配 ,總額約為25億美元,這是我們在持續的股票回購計劃之外繼續努力提高股東 回報率的一部分。”
業務亮點
在截至 2023 年 9 月 30 日的季度中:
· | 收入為人民幣2247.9億元(合308.1億美元),同比增長9%。 |
· | 運營收入為人民幣335.84億元(合46.03億美元),同比增長34%。同比增長 主要歸因於調整後息税折舊攤銷前利潤的增加以及基於股份的薪酬支出的減少。我們在非公認會計準則衡量標準中排除了基於股份的 薪酬支出。調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)同比增長18%,至人民幣428.45億元(合58.72億美元)。 |
· | 歸屬於普通股股東的淨收益為人民幣277.06億元(合37.97億美元)。淨收益為人民幣266.96億元(合36.59億美元),而2022年同期的淨虧損為人民幣224.67億元,這主要歸因於我們的股票投資公允價值增加產生的淨收益 ,而去年同期這些投資的淨虧損以及調整後的息税折舊攤銷前利潤的增加。我們從 我們的非公認會計準則衡量標準中排除了因投資公允價值變化而產生的淨收益或虧損。非公認會計準則淨收入為人民幣401.88億元(合55.08億美元),同比增長19%。 |
1 |
· | 每股ADS的攤薄收益為人民幣10.77元(1.48美元),攤薄後的每股收益為人民幣1.35元(0.19美元或1.47港元)。每股ADS的非公認會計準則 攤薄收益為人民幣15.63元(2.14美元),同比增長21%,非公認會計準則攤薄後每股收益 為人民幣1.95元(0.27美元或2.13港元),同比增長21%。 |
· | 經營活動提供的淨現金為人民幣492.31億元(合67.48億美元),與2022年同期的人民幣471.12億元相比增長了4%。自由現金流是衡量流動性的非公認會計準則,為人民幣452.2億元(合61.98億美元), 與2022年同期的人民幣357.09億元相比增長了27%。 |
業務和戰略更新
淘寶和天貓集團
我們的淘寶和天貓集團的戰略是將用户放在第一位, 建立一個生態系統,讓品牌和商家在我們的平臺上蓬勃發展,並實現人工智能技術驅動的創新。淘寶應用程序是該戰略的核心,它是為最多的用户提供消費和日常生活需求的一站式目的地。我們繼續 通過以下方式改善淘寶應用程序的價值主張:(i)增加內容以鼓勵用户參與;(ii)通過招募更多商家和更有效地定位來增強具有價格競爭力的 產品供應;(iii)引入人工智能應用程序和工具以提高 用户體驗和賣家效率。
在截至2023年9月30日的月中,由於我們的內容和價格競爭策略,我們的淘寶應用用户實現了健康的同比有機增長。我們為提供更具互動性的 內容而進行的投資使用户在短視頻內容上花費的時間強勁增長。重要的是,由於我們繼續增加互動內容和擴大現有和新賣家提供的具有價格競爭力的產品 的種類,交易買家數量和訂單量 在本季度也有所增加。此外,88VIP會員數量同比增長兩位數,在本季度超過3000萬。淘寶和天貓集團成功結束了15週年第四一年一度的11.11全球購物節, 與去年同期 相比,參與的商家、交易買家和訂單量均實現了同比正增長。
淘寶和天貓集團繼續為其商家運營平臺和貨幣化平臺(Alimama)擴展人工智能產品和服務 。它現在提供可簡化和自動化在線商店 操作的人工智能工具,例如新商店設計、產品照片和描述生成、客户服務以及財務和訂單管理,所有這些 都提高了商家的運營效率。此外,8月,淘寶和天貓集團升級了其主要廣告平臺之一——萬向台無界版(萬相臺無界版) ,目的是通過促進商家使用單一界面在阿里巴巴生態系統內所有 可用房產中分配廣告預算,從而增加在我們這裏做廣告的商家數量。更新版採用人工智能技術,提供 (i) 數據分析和見解,以優化廣告支出,(ii) 智能定位目標客户的營銷工具 以及 (iii) 人工智能生成的廣告內容。這些專有的人工智能技術提高了商家的效率,提高了商家的 轉化率和投資回報率。在本季度,我們看到 新商家和現有 商家均大量採用萬向台無界版。
一個有趣的社區和市場仙魚(休閒魚)繼續強勁增長,截至2023年9月30日 的一個月中,每日活躍用户同比增長了20%以上。通過Xianyu,用户可以找到種類豐富的二手、回收產品、出租產品和古董產品以及基於興趣的內容。 其收入包括廣告、佣金和增值服務,例如產品回收費、寄售費 和產品檢驗費,在本季度同比快速增長。
2 |
阿里巴巴國際數字商務集團(“AIDC”)
阿里巴巴國際數字商務集團經營着各種零售 和批發市場,包括Lazada、速賣通、Trendyol、Daraz、Miravia和阿里巴巴。在9月的季度中, 受所有 主要零售平臺的穩健表現推動,AIDC零售業務的總訂單同比增長約28%。在本季度,AIDC的收入表現出強勁的增長,同比增長53%。
速賣通正在多種業務 模式下執行其增長戰略——成熟的市場業務,在本季度 季度的訂單數量同比增長了兩位數,以及 選擇,這是一種於 2023 年初推出的新模式,速賣通通過與商家合作 來確保更好地控制產品選擇和質量以及物流速度,從而為消費者提供更好的體驗。 選擇與 菜鳥密切合作,改善消費者體驗,最近在部分歐洲國家推出了 5 天送達保障計劃。結果 的訂單量為 選擇在本季度迅速上漲。
Lazada在 季度實現了兩位數的訂單同比增長。Lazada繼續專注於改善盈利能力。結果,每筆訂單的虧損同比和同比縮小。
Trendyol在投資其在土耳其境外的擴張 的同時,實現了強勁的訂單增長。通過利用其產品採購能力和供應鏈優勢,Trendyol 進一步擴大了其在該地區的足跡 。
本地服務組
在截至2023年9月30日的季度中,本地服務 集團的收入同比增長16%,達到人民幣155.64億元(合21.33億美元),這得益於Ele.me和Amap業務的強勁增長。在本季度 中,本地服務集團的訂單同比增長了近20%。在截至2023年9月30日的十二個月中, 本地服務集團的年度活躍消費者繼續同比增長,這要歸因於消費者的獲取和留存率的提高以及用户需求的增加。在本季度,受整體業務規模和效率改善的推動,其虧損繼續縮小。
回家
在截至2023年9月30日的季度中,在 交易用户數量增加和每位用户購買頻率提高的推動下,Ele.me 的總訂單量(包括餐廳和非餐廳訂單)同比和同比增長。由於成功的營銷活動,Ele.me的餐廳 配送訂單在本季度同比增長了兩位數。此外,Ele.me在非餐廳 配送類別方面也取得了重大進展。在本季度,非餐廳配送訂單也同比增長了兩位數,這得益於節日和營銷活動期間的強勁消費者 需求,例如中國情人節鮮花配送、“全天候藥品配送” 服務活動以及2023年9月22日推出的新款iPhone 15。在截至2023年9月30日的季度中,受運營效率提高和規模擴大的推動,Ele.me的虧損 繼續同比縮小。
到目的地
在截至2023年9月30日的季度中,Amap 的訂單同比增長迅速,這要歸因於其作為 的全面 “到目的地” 服務平臺的地位得到加強,以及今年夏季的強勁旅行需求。在9月29日至10月6日的八天假期期間, 合併了中秋節和國慶節假期,由於 中國經濟經歷了旅行需求的強勁復甦,Amap創下了超過2.8億日峯值活躍用户的歷史新高。
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菜鳥智慧物流網絡有限公司(“菜鳥”)
在截至2023年9月30日的季度中,菜鳥 的收入同比增長25%,達到人民幣228.23億元(合31.28億美元),這主要是由跨境配送解決方案的收入推動的。
菜鳥繼續執行其建立全球智能 物流網絡的戰略,加強跨境物流解決方案中全面的端到端能力。在本季度,菜鳥 為八個國家和地區的消費者推出了優質的5天送達服務。該項目利用菜鳥在全鏈運營優化方面的全面 能力,涵蓋第一英里提貨、線路運輸、清關、分揀和最後一英里 交付。
菜鳥利用技術保持競爭力。支持速賣通的 選擇擴張後,菜鳥通過數據分析和算法提供了包裹捆綁和直接運輸功能, 可縮短交付時間並提高效率。
雲情報小組
截至2023年9月30日的季度,雲智能 集團的收入為人民幣276.48億元(合37.89億美元),同比增長2%。
我們將通過減少利潤率低的 基於項目的合同的收入來繼續提高收入質量。另一方面,公有云產品和服務的收入在本季度 有所增加,這推動了盈利能力的提高。
從 10 月 31 日到 11 月 2 日,我們舉行了第 15 次會議第四 年度雲計算開發者峯會和展覽,即2023年Apsara大會,在此期間,阿里雲智能集團發佈了正在開發的 新技術。我們的專有技術的亮點包括:
· | 生成式人工智能模型:阿里巴巴專有的大語言模型(LLM)Tongyi Qianwen(通義千問) 推出了升級版的2.0版本,具有理解複雜指令、推理、記憶和減少幻覺的強大能力。 我們還針對包括金融和遊戲在內的特定行業推出了八種垂直模型,以及代碼生成和客户支持等業務增強能力 。 |
· | 生態系統:我們已經建立了中國最大的開源人工智能開發者社區之一。自該社區推出以來,我們的開發者社區ModelScope 已經收集了超過2300個人工智能模型,吸引了280萬人工智能開發者,累計下載了超過1億個模型。我們還在ModelScope中提供了我們的Tongyi Qianwen模型的開源版本,我們已經宣佈,在推出70億個參數和140億個參數的模型之後, 將包括一個具有720億個參數的版本。 |
· | 阿里雲百聯(阿里雲百聯): 一站式 AI 應用開發平臺阿里雲百聯,它在一個單一 平臺中提供 LLM 應用程序開發服務,提供一系列高性能基礎模型,包括來自第三方的基礎模型。它簡化了大型模型訓練 流程,使開發人員能夠專注於模型應用程序創新。此外,它在培訓過程中為客户 數據保護提供了安全的環境。 |
阿里雲支持首屆 “雲上亞運會” ,以促進更智能、更可持續、更復雜和更高效的亞運會。使用在阿里巴巴 雲容器服務上運行的雲原生技術,我們實現了更敏捷、更具擴展性和更高效的活動運營。
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數字媒體和娛樂集團
在截至2023年9月30日的季度中,數字 媒體和娛樂集團的收入為人民幣57.79億元(7.92億美元),同比增長11%,這得益於大麥和阿里巴巴影業線下娛樂業務的強勁收入增長 以及優酷訂閲收入的增加,部分抵消了優酷廣告收入的減少。
該細分市場內的業務繼續實現協同效應。2023 年 9 月 19 日,阿里巴巴影業宣佈收購大麥,旨在利用大麥在線下表演市場 的領先地位來擴大線下娛樂行業的影響力。受益於線下娛樂市場的復甦和夏季強勁的需求 ,大麥在本季度保持了其行業領先地位,GMV實現了三位數的增長,盈利能力同比提高 。8月,大麥和優酷共同售出了TFboys'10的門票第四週年音樂會,分別用於離線 表演和在線廣播。獨家在線直播吸引了超過168萬觀眾,實現了超過1億次的互動,打破了優酷在線付費表演的記錄。
今年夏季電影季中國票房創下歷史新高 。阿里巴巴 影業聯合制作的《No More Bets》(注一)和《Lost in the Stars》(消失的她)是暑假期間中國票房表現最好的兩部。長安(長安三萬裏)是一部由阿里巴巴影業聯合制片人、主要發起人和發行商的動畫, 是2023年迄今為止票房表現最好的動畫電影 。
所有其他
釘釘
從截至2023年9月30日的季度開始,我們將釘釘業務的業績重新歸類 ,該業務先前由雲智能集團向所有其他公司報告, 的目的是為釘釘提供更大的自主權,以促進創新和增強競爭力。
DingTalk 是我們的數字協作工作場所和應用程序開發 平臺,通過集成最新的人工智能模型,提供新的工作、共享和協作方式。截至 2023 年 9 月 30 日,釘釘的 17 條產品線已與大型機型完全整合。釘釘還向客户和生態系統合作伙伴開放了其智能 AI PaaS 平臺 ,這將幫助生態系統的參與者重塑他們的產品。
智能信息平臺
我們的智能信息平臺包括夸克(夸克)、 UCWeb 和其他企業。在截至2023年9月30日的月中,夸克繼續強勁增長,每日活躍用户同比增長了35%以上。 Quark 為年輕用户提供一站式信息搜索、存儲和消費平臺。它提供工具和服務,例如 ,例如智能搜索、Quark 雲盤、AI 攝像頭、Quark 學習和 Quark 文檔,以幫助用户更好地獲取和利用各種 數字內容和信息以用於學習和工作目的。
Fliggy
領先的在線旅行平臺Fliggy提供全面的服務 以滿足消費者的旅行需求。在截至2023年9月30日的季度中,受國內和國際旅行需求強勁復甦的推動,Fliggy的GMV同比快速增長 。
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ESG 舉措的最新情況
賦能更可持續和更具包容性的亞運會
阿里巴巴集團為促進19年的可持續發展和包容性做出了貢獻 第四亞運會和 4第四杭州亞洲殘疾人運動會
· | 阿里雲推出了其數字化身小莫(小莫), ,它支持手語和中文口語之間的雙向翻譯。在亞洲殘疾人運動會期間,小莫為有 聽力障礙的觀眾提供了現場協助。 |
· | Amap通過利用其 “輪椅導航” 功能,協助杭州殘疾人聯合會對其 “在線無障礙服務” 平臺進行了技術 升級,以便為用户提供更詳細的無障礙出行規劃 和導航服務。 |
增強社區抵禦力
2023 年 8 月,阿里巴巴基金會捐贈 RMB30 百萬美元,用於支持北京、天津、河北 省和其他地區的 颱風 “Doksuri” 救援工作。阿里巴巴慈善動員了Freshippo(Hema)、RT-Mart、1688.com和其他企業加強供應鏈,並在受嚴重影響的地區分發應急物資。阿里巴巴慈善平臺還啟動了一項在線洪水 救濟計劃,為其他非營利組織提供公共籌款渠道。
美國最近擴大出口管制的影響
2023 年 10 月,美國擴大了其出口管制 規則,進一步限制向中國出口先進的計算芯片和半導體制造設備。我們認為, 這些新限制可能會對Cloud Intelligence Group提供產品和服務以及 根據現有合同履約的能力產生重大不利影響,從而對我們的經營業績和財務狀況產生負面影響。這些新限制 還可能限制我們升級技術能力的能力,從而更廣泛地影響我們的業務。
業務集團分拆和資金籌集的最新情況
雲情報小組
美國最近擴大了對先進計算芯片出口的限制,這給雲智能集團的前景帶來了不確定性。我們認為 全面分拆雲智能集團可能無法達到股東價值提升的預期效果。因此,我們 已決定不進行全面分拆工作,相反,我們將專注於在不穩定的環境下為雲智能 集團開發可持續增長模式。
阿里巴巴國際數字商務集團
阿里巴巴國際數字商務集團正在為 外部籌款做準備。
菜鳥
菜鳥智慧物流網絡有限公司已申請在香港進行首次公開發行 ,並已向香港證券交易所提交了A1申請。
Freshippo(Hema)
Freshippo(Hema)的首次公開募股計劃已被擱置, 因為我們正在評估市場狀況和其他有助於成功交易以提高股東 價值的因素。
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股東回報活動
我們的董事會已批准2023財年 年度現金分紅,金額為每股普通股0.125美元或每股ADS1.00美元,分別於香港時間和紐約時間2023年12月21日營業結束時支付給普通股持有人和 ADS 持有人。 的股息總額將約為25億美元。展望未來,我們將繼續根據業務基本面、資本要求等因素每年審查和確定股息金額 。
對於普通股持有人,為了有資格獲得股息, 所有有效的股份轉讓文件必須在12月21日下午4點30分之前提交給公司的 香港分公司股票登記處Computershare香港投資者服務有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪,香港時間 2023 年。普通股持有人的付款日期 預計為2024年1月11日左右,ADS持有人的付款日期預計為2024年1月18日左右。
此外,在截至2023年9月30日的季度中,我們根據股票回購 計劃以約17億美元的價格回購了約1,860萬股美國存託憑證(相當於1.484億股普通股)。截至2023年9月30日,我們已發行的普通股約為203億股(相當於25億股美國存託憑證), 比上個季度減少了1.389億股普通股(相當於約1,740萬股美國存託憑證),146億美元 仍在董事會批准的當前股票回購計劃下,該計劃有效期至2025年3月。
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9 月季度財務業績摘要
截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||||
2022 | 2023 | 同比% | ||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 改變 | |||||||||||||
(以百萬計,百分比和每股金額除外) | ||||||||||||||||
收入 | 207,176 | 224,790 | 30,810 | 9 | % | |||||||||||
運營收入 | 25,137 | 33,584 | 4,603 | 34 | %(2) | |||||||||||
營業利潤率 | 12 | % | 15 | % | ||||||||||||
調整後 EBITDA(1) | 43,311 | 49,237 | 6,748 | 14 | %(3) | |||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率(1) | 21 | % | 22 | % | ||||||||||||
調整後 EBITA(1) | 36,164 | 42,845 | 5,872 | 18 | %(3) | |||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(1) | 17 | % | 19 | % | ||||||||||||
淨(虧損)收入 | (22,467 | )(4) | 26,696 | (4) | 3,659 | 不適用 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨(虧損)收益 | (20,561 | )(4) | 27,706 | (4) | 3,797 | 不適用 | ||||||||||
非公認會計準則淨收益(1) | 33,820 | 40,188 | 5,508 | 19 | %(3) | |||||||||||
攤薄(虧損)每股收益(5) | (0.97 | )(4) | 1.35 | (4) | 0.19 | 不適用 | ||||||||||
每份ADS的攤薄(虧損)收益(5) | (7.77 | )(4) | 10.77 | (4) | 1.48 | 不適用 | ||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益(1) (5) | 1.61 | 1.95 | 0.27 | 21 | %(3)(6) | |||||||||||
每股ADS的非公認會計準則攤薄收益(1) (5) | 12.92 | 15.63 | 2.14 | 21 | %(3)(6) |
(1) | 有關本業績公告中提及的非公認會計準則指標的更多信息,請參閲標題為 “非公認會計準則財務指標” 和 “非公認會計準則指標與最近 可比美國公認會計準則指標的對賬” 部分。 | |
(2) | 同比增長主要歸因於調整後息税折舊攤銷前利潤的增加以及基於股份的薪酬 支出的減少。 | |
(3) | 同比增長主要是由收入增長和運營效率提高所致。 | |
(4) | 同比變化主要歸因於我們股票投資公允價值的增加所產生的淨收益, 與去年同期這些投資的淨虧損相比,以及調整後的息税折舊攤銷前利潤的增加。 | |
(5) | 每股ADS代表八股普通股。 | |
(6) | 所述的同比百分比是根據確切金額計算的,與四捨五入後根據人民幣金額計算的同比 百分比可能略有不同。 |
8 |
9月季度細分市場業績
截至2023年9月30日的季度收入為人民幣2247.9億元(合308.1億美元),與2022年同期的人民幣2071.76億元相比,同比增長9%。
從截至2023年6月30日的季度開始,我們實施了 新的組織結構,其中包括六個主要業務組和其他各種業務(“重組”)。 我們的分部報告已更新,以反映我們的重組以及我們的首席運營決策者(“CODM”)在新結構下如何審查 信息。
下表列出了我們在所示時期內按細分市場 分列的收入明細(1):
截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||||
2022 | 2023 | 同比% | ||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 改變 | |||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||
淘寶和天貓集團: | ||||||||||||||||
中國商業零售 | ||||||||||||||||
-客户管理 | 66,877 | 68,661 | 9,411 | 3 | % | |||||||||||
-直銷及其他(3) | 22,559 | 23,899 | 3,276 | 6 | % | |||||||||||
89,436 | 92,560 | 12,687 | 3 | % | ||||||||||||
中國商業批發 | 4,299 | 5,094 | 698 | 18 | % | |||||||||||
淘寶和天貓集團合計 | 93,735 | 97,654 | 13,385 | 4 | % | |||||||||||
阿里巴巴國際數字商務集團: | ||||||||||||||||
國際商務零售 | 10,990 | 18,978 | 2,602 | 73 | % | |||||||||||
國際商務批發 | 5,056 | 5,533 | 758 | 9 | % | |||||||||||
阿里巴巴國際數字商務集團合計 | 16,046 | 24,511 | 3,360 | 53 | % | |||||||||||
本地服務組 | 13,381 | 15,564 | 2,133 | 16 | % | |||||||||||
菜鳥智慧物流網絡有限公司 | 18,282 | 22,823 | 3,128 | 25 | % | |||||||||||
雲情報小組(2) | 27,035 | 27,648 | 3,789 | 2 | % | |||||||||||
數字媒體和娛樂集團 | 5,228 | 5,779 | 792 | 11 | % | |||||||||||
所有其他人(2) (4) | 48,142 | 48,052 | 6,586 | (0 | )% | |||||||||||
分部總收入 | 221,849 | 242,031 | 33,173 | 9 | % | |||||||||||
未分配 | 216 | 277 | 38 | |||||||||||||
分段間淘汰 | (14,889 | ) | (17,518 | ) | (2,401 | ) | ||||||||||
合併收入 | 207,176 | 224,790 | 30,810 | 9 | % |
9 |
截至9月30日的六個月 | ||||||||||||||||
2022 | 2023 | 同比% | ||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 改變 | |||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||
淘寶和天貓集團: | ||||||||||||||||
中國商業零售 | ||||||||||||||||
-客户管理 | 139,302 | 148,322 | 20,329 | 6 | % | |||||||||||
-直銷及其他(3) | 47,557 | 54,066 | 7,410 | 14 | % | |||||||||||
186,859 | 202,388 | 27,739 | 8 | % | ||||||||||||
中國商業批發 | 9,393 | 10,219 | 1,401 | 9 | % | |||||||||||
淘寶和天貓集團合計 | 196,252 | 212,607 | 29,140 | 8 | % | |||||||||||
阿里巴巴國際數字商務集團: | ||||||||||||||||
國際商務零售 | 21,732 | 36,116 | 4,950 | 66 | % | |||||||||||
國際商務批發 | 10,035 | 10,518 | 1,442 | 5 | % | |||||||||||
阿里巴巴國際數字商務集團合計 | 31,767 | 46,634 | 6,392 | 47 | % | |||||||||||
本地服務組 | 24,512 | 30,014 | 4,114 | 22 | % | |||||||||||
菜鳥智慧物流網絡有限公司 | 35,574 | 45,987 | 6,303 | 29 | % | |||||||||||
雲情報小組(2) | 51,391 | 52,713 | 7,225 | 3 | % | |||||||||||
數字媒體和娛樂集團 | 9,194 | 11,160 | 1,530 | 21 | % | |||||||||||
所有其他人(2) (4) | 93,478 | 93,850 | 12,862 | 0 | % | |||||||||||
分部總收入 | 442,168 | 492,965 | 67,566 | 11 | % | |||||||||||
未分配 | 409 | 526 | 72 | |||||||||||||
分段間淘汰 | (29,846 | ) | (34,545 | ) | (4,734 | ) | ||||||||||
合併收入 | 412,731 | 458,946 | 62,904 | 11 | % |
(1) | 從截至2023年6月30日的季度開始,我們的分部報告已更新,以反映我們的重組。我們的 CODM 開始審查新報告結構下的信息,分部報告已更新以適應這一變化。對比 數字進行了重新分類,以符合本列報方式。 |
(2) | 從截至2023年9月30日的季度開始,我們將釘釘業務的收入重新歸類為All Others,該業務之前由雲智能集團報告 ,其目的是為釘釘提供更大的自主權,以促進創新 和增強競爭力。這種重新分類符合我們管理和監控細分市場績效的方式。對比數字 進行了重新分類,以符合本陳述方式。 |
(3) | 淘寶和天貓集團旗下的直銷和其他收入主要代表我們的直銷業務,包括天貓超市、 天貓全球和其他直銷業務,這些業務的收入和庫存成本按總額記錄。 |
(4) | 所有其他業務包括Sun Art、Freshippo、阿里健康、Lingxi Games、Intime、智能信息平臺(主要由UCWeb和Quark業務組成)、Fliggy、釘釘(此前在雲智能集團板塊下報告)和其他業務。 所有其他收入中的大部分由直接銷售收入組成,該收入按總額記錄。 |
10 |
下表列出了我們在所示時期內按 分部劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤明細(1):
截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||||
2022 | 2023 | 同比% | ||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 改變(5) | |||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||
淘寶和天貓集團 | 45,635 | 47,077 | 6,453 | 3 | % | |||||||||||
阿里巴巴國際數字商務集團 | (748 | ) | (384 | ) | (53 | ) | 49 | % | ||||||||
本地服務組 | (3,328 | ) | (2,564 | ) | (351 | ) | 23 | % | ||||||||
菜鳥智慧物流網絡有限公司 | 125 | 906 | 124 | 625 | % | |||||||||||
雲情報小組(2) | 981 | 1,409 | 193 | 44 | % | |||||||||||
數字媒體和娛樂集團 | (362 | ) | (201 | ) | (28 | ) | 44 | % | ||||||||
所有其他人(2) (3) | (2,884 | ) | (1,437 | ) | (197 | ) | 50 | % | ||||||||
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 | 39,419 | 44,806 | 6,141 | 14 | % | |||||||||||
未分配 (4) | (2,705 | ) | (1,019 | ) | (140 | ) | ||||||||||
分段間淘汰 | (550 | ) | (942 | ) | (129 | ) | ||||||||||
合併調整後的息税折舊攤銷前利 | 36,164 | 42,845 | 5,872 | 18 | % | |||||||||||
減去:基於股份的薪酬支出 | (7,787 | ) | (6,830 | ) | (936 | ) | ||||||||||
減去:無形資產攤銷 | (2,729 | ) | (2,431 | ) | (333 | ) | ||||||||||
減去:股權結算的捐贈費用 | (511 | ) | — | — | ||||||||||||
運營收入 | 25,137 | 33,584 | 4,603 | 34 | % |
截至9月30日的六個月 | ||||||||||||||||
2022 | 2023 | 同比% | ||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 改變(5) | |||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||
淘寶和天貓集團 | 90,854 | 96,396 | 13,212 | 6 | % | |||||||||||
阿里巴巴國際數字商務集團 | (2,128 | ) | (804 | ) | (110 | ) | 62 | % | ||||||||
本地服務組 | (6,162 | ) | (4,546 | ) | (623 | ) | 26 | % | ||||||||
菜鳥智慧物流網絡有限公司 | (60 | ) | 1,783 | 244 | 不適用 | |||||||||||
雲情報小組(2) | 1,845 | 2,325 | 319 | 26 | % | |||||||||||
數字媒體和娛樂集團 | (1,269 | ) | (138 | ) | (19 | ) | 89 | % | ||||||||
所有其他人(2) (3) | (5,835 | ) | (3,170 | ) | (435 | ) | 46 | % | ||||||||
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 | 77,245 | 91,846 | 12,588 | 19 | % | |||||||||||
未分配 (4) | (5,606 | ) | (2,482 | ) | (340 | ) | ||||||||||
分段間淘汰 | (1,056 | ) | (1,148 | ) | (157 | ) | ||||||||||
合併調整後的息税折舊攤銷前利 | 70,583 | 88,216 | 12,091 | 25 | % | |||||||||||
減去:基於股份的薪酬支出 | (14,512 | ) | (5,201 | ) | (713 | ) | ||||||||||
減去:無形資產攤銷 | (5,480 | ) | (4,910 | ) | (673 | ) | ||||||||||
減去:商譽減值 | — | (2,031 | ) | (278 | ) | |||||||||||
減去:股權結算的捐贈費用 | (511 | ) | — | — | ||||||||||||
運營收入 | 50,080 | 76,074 | 10,427 | 52 | % |
(1) | 從截至2023年6月30日的季度開始,我們的分部報告已更新,以反映我們的重組。我們的 CODM 開始審查新報告結構下的信息,分部報告已更新以適應這一變化。對比 數字進行了重新分類,以符合本列報方式。 | |
(2) | 從截至2023年9月30日的季度開始,我們將釘釘業務的業績重新歸類為所有其他公司,此前 由雲智能集團報告的釘釘業務業績歸類為所有其他公司,其目的是為釘釘提供更大的自主權,以促進創新 和增強競爭力。這種重新分類符合我們管理和監控細分市場績效的方式。對比數字 進行了重新分類,以符合本陳述方式。 | |
(3) | 所有其他業務包括Sun Art、Freshippo、阿里健康、Lingxi Games、Intime、智能信息平臺(主要由UcWeb和Quark業務組成)、Fliggy、釘釘(此前曾在雲情報集團板塊下報告)和其他業務。 | |
(4) | 未分配主要涉及公司職能產生的某些成本和其他未分配給各個部門 的雜項費用。 | |
(5) | 為了更直觀地表示,虧損的擴大以負增長率表示,同比增長率為同比,虧損的縮小以正增長率表示。 |
11 |
淘寶和天貓集團
(i) 分部 收入
· | 中國商業零售業務 |
截至2023年9月30日的季度 ,我們的中國商業零售業務收入為人民幣925.6億元(合126.87億美元),與2022年同期的894.36億元人民幣相比增長了3%。
客户管理收入同比增長3%, 主要是由於商家投資廣告的意願增加,但淘寶和天貓產生的在線 GMV(不包括未付訂單)的温和下降部分抵消了這一點。
截至2023年9月30日的季度,中商零售 業務的直銷和其他收入為人民幣238.99億元(合32.76億美元),與2022年同期的人民幣225.59億元相比增長了6%,這主要是由於消費電子和電器推動的強勁銷售。
· | 中國商業批發業務 |
截至2023年9月30日的 季度中,我們的中國商務批發業務收入為人民幣50.94億元(6.98億美元),與2022年同期 季度的人民幣42.99億元相比增長了18%,這主要是由於向付費會員提供增值的 服務的收入增加。
(ii) 分部 調整後的息税折舊攤銷前利潤
截至2023年9月30日的季度,淘寶和天貓集團調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了3%,至人民幣470.77億元(合64.53億美元),而2022年同期為人民幣456.35億元。 的增長主要是由於某些業務的虧損縮小以及客户管理服務利潤的增加, 被用户獲取和留存以及淘寶應用程序內容投資的增加部分抵消了 。
阿里巴巴國際數字商務集團
(i) 分部 收入
· | 國際商務零售業務 |
截至2023年9月30日的季度, 我們的國際商業零售業務收入為人民幣189.78億元(合26.02億美元),與2022年同期 的人民幣109.9億元相比增長了73%。收入的增長主要是由於AIDC零售業務 的強勁合併訂單增長,這得益於所有主要零售平臺的穩健表現,速賣通的收入貢獻 選擇,2023 年初推出的新模式 ,以及盈利方面的改進。由於我們的某些國際業務以當地貨幣 創造收入,而我們的報告貨幣是人民幣,因此AIDC的收入受到匯率波動的影響。
12 |
· | 國際商務批發業務 |
截至2023年9月30日的季度,我們的國際商業批發業務 的收入為人民幣55.33億元(7.58億美元),與2022年同期的人民幣50.56億元相比增長了9%。增長主要是由於跨境相關增值服務產生的收入增加。
(ii) 分部 調整後的息税折舊攤銷前利潤
截至2023年9月30日的季度,阿里巴巴國際數字商務集團調整後的息税折舊攤銷前利潤 虧損 RMB384 百萬美元(合5,300萬美元),而2022年同期虧損RMB748 百萬美元。虧損同比大幅縮小,這主要是由於Lazada和Trendyol的利潤率提高,但對Miravia和速賣通等新業務的投資增加部分抵消了虧損 選擇。Lazada減少虧損的主要原因是 盈利能力的改善。Trendyol在本季度繼續盈利,這主要是由於貨幣化 和運營效率的提高。
本地服務組
(i) 分部 收入
截至2023年9月30日的季度,本地服務集團的收入為人民幣155.64億元(合21.33億美元),與2022年同期的人民幣133.81億元相比增長了16%,這主要是由於Ele.me和Amap業務的強勁增長。
(ii) 分部 調整後的息税折舊攤銷前利潤
截至2023年9月30日的季度,本地服務集團調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣25.64億元(合3.51億美元),而2022年同期的虧損為人民幣33.28億元, 主要是由於Ele.me每份訂單的單位經濟效益 的改善和規模的擴大,我們的 “回家” 業務虧損持續縮小。
菜鳥智慧物流網絡有限公司
(i) 分部 收入
截至2023年9月30日的季度,菜鳥智慧物流網絡有限公司的收入為人民幣228.23億元(合31.28億美元),與2022年同期的人民幣182.82億元相比增長了25%,這主要是由跨境配送解決方案收入的增加所致。
(ii) 分部 調整後的息税折舊攤銷前利潤
截至2023年9月30日的季度,菜鳥智能物流網絡有限公司調整後的息税折舊攤銷前利潤為 RMB906 百萬美元(1.24億美元),而2022年同期的息税折舊攤銷前利潤為 RMB125 百萬美元。 同比增長主要是由於跨境配送解決方案、技術和 其他服務以及國內物流服務的經營業績有所改善。
13 |
雲情報小組
(i) 分部 收入
截至2023年9月30日的季度,雲智集團的收入為人民幣276.48億元 (37.89億美元),與2022年同期的人民幣270.35億元相比增長了2%。同比收入增長主要是由阿里巴巴合併業務推動的。不包括阿里巴巴合併業務的收入 同比略有下降,這主要是由於我們繼續努力通過減少利潤率低的基於項目 合同的收入來改善收入質量,而這種下降主要被我們的公共雲產品和服務收入的增長所抵消。
(ii) 分部 調整後的息税折舊攤銷前利潤
截至2023年9月30日的季度,雲智集團調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了44% 至人民幣14.09億元(1.93億美元),而2022年同期為 RMB981 百萬元, 主要是由於產品組合和運營效率的改善。
數字媒體和娛樂集團
(i) 分部 收入
截至2023年9月30日的季度,數字媒體和娛樂集團的收入為人民幣57.79億元(7.92億美元),較2022年同期的人民幣52.28億元增長了11% ,這主要是由大麥和阿里巴巴影業線下娛樂業務的強勁收入增長以及優酷訂閲收入的增長部分被優酷廣告收入的減少所抵消。
(ii) 分部 調整後的息税折舊攤銷前利潤
截至2023年9月30日的 季度中,數字媒體和娛樂集團調整後的息税折舊攤銷前利潤為 RMB201 百萬美元(合2,800萬美元),而2022年同期虧損RMB362 百萬美元。調整後息税折舊攤銷前利潤的改善主要是由於達邁和阿里巴巴影業盈利能力的提高。
所有其他
(i) 分部 收入
截至2023年9月30日的季度,所有其他板塊的收入為人民幣480.52億元 (合65.86億美元),與 2022年同期的人民幣481.42億元相比保持穩定,這主要是由於Freshippo、Fliggy、阿里巴巴健康和智能信息平臺的收入增長所致,Sun Art的收入減少部分抵消了與去年同期相比,消費者庫存行為減少導致的門票規模 。
(ii) 分部 調整後的息税折舊攤銷前利潤
截至2023年9月30日的季度,所有其他板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣14.37億元(合1.97億美元),而2022年同期虧損28.84億元人民幣,這主要是由於Freshippo、釘釘和飛虎的經營業績改善。
14 |
9月季度其他財務業績
成本和開支
下表列出了我們的成本和支出、 基於股份的薪酬支出以及不包括所示期間按職能分列的基於股份的薪酬支出的成本和支出。
截至9月30日的三個月 | % 的 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 收入 | ||||||||||||||||||||||
人民幣 | 佔收入的百分比 | 人民幣 | 美元$ | 佔收入的百分比 | 同比變化 | |||||||||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 131,210 | 64 | % | 139,664 | 19,143 | 63 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
產品開發費用 | 15,150 | 7 | % | 14,218 | 1,949 | 6 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 22,359 | 11 | % | 25,485 | 3,493 | 11 | % | 0 | % | |||||||||||||||
一般和管理費用 | 10,591 | 5 | % | 9,408 | 1,289 | 4 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 2,729 | 1 | % | 2,431 | 333 | 1 | % | 0 | % | |||||||||||||||
成本和支出總額 | 182,039 | 88 | % | 191,206 | 26,207 | 85 | % | (3 | )% | |||||||||||||||
基於股份的薪酬支出: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 1,202 | 1 | % | 1,244 | 171 | 1 | % | 0 | % | |||||||||||||||
產品開發費用 | 3,834 | 2 | % | 3,006 | 411 | 1 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 871 | 0 | % | 850 | 117 | 0 | % | 0 | % | |||||||||||||||
一般和管理費用 | 1,880 | 1 | % | 1,730 | 237 | 1 | % | 0 | % | |||||||||||||||
基於股份的薪酬支出總額 | 7,787 | 4 | % | 6,830 | 936 | 3 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
不包括基於股份的薪酬支出的成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 130,008 | 63 | % | 138,420 | 18,972 | 62 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
產品開發費用 | 11,316 | 5 | % | 11,212 | 1,538 | 5 | % | 0 | % | |||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 21,488 | 11 | % | 24,635 | 3,376 | 11 | % | 0 | % | |||||||||||||||
一般和管理費用 | 8,711 | 4 | % | 7,678 | 1,052 | 3 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 2,729 | 1 | % | 2,431 | 333 | 1 | % | 0 | % | |||||||||||||||
總成本和支出,不包括基於股份的薪酬支出 | 174,252 | 84 | % | 184,376 | 25,271 | 82 | % | (2 | )% |
收入成本——截至2023年9月30日 的季度收入成本為人民幣1396.64億元(合191.43億美元),佔收入的63%,而2022年同期為人民幣1312.1億元,佔收入的64%。如果沒有基於股份的薪酬支出的影響,收入成本佔收入的百分比將 從截至2022年9月30日的季度的63%下降到截至2023年9月30日的季度的62%。
產品開發費用——截至2023年9月30日的季度,產品開發費用 為人民幣142.18億元(合19.49億美元),佔收入的6%,而2022年同期為人民幣151.5億元, 佔收入的7%。如果沒有基於股份的薪酬支出的影響,截至2023年9月30日的季度,產品開發費用佔收入的百分比將與去年 年同期相比穩定在5%。
15 |
銷售和營銷費用——截至2023年9月30日的季度,銷售和營銷費用 為人民幣254.85億元(合34.93億美元),佔收入的11%,而2022年同期為223.59億元人民幣, 佔收入的11%。如果沒有基於股份的薪酬支出、銷售和營銷費用作為 的影響,截至2023年9月30日的季度,與去年 年同期相比,收入的百分比將穩定在11%。
一般和管理費用——截至2023年9月30日的季度中,一般和管理 支出為人民幣94.08億元(合12.89億美元),佔收入的4%,而2022年同期為人民幣105.91億元,佔收入的5%。如果沒有基於股份的薪酬支出的影響,一般和管理 支出佔收入的百分比將從截至2022年9月30日的季度的4%下降到截至2023年9月30日 的季度的3%。
基於股份的薪酬支出——截至2023年9月30日的季度,上述成本和支出項目中包含的基於股份的薪酬 支出總額為人民幣68.3億元(9.36億美元), ,而2022年同期為人民幣77.87億元。基於股份的薪酬支出佔收入的百分比從截至2022年9月30日的季度的4% 下降到截至2023年9月30日的季度的3%。
下表列出了我們對按股份獎勵類型劃分的季度基於股份的薪酬 支出的分析:
截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||
人民幣 | 佔收入的百分比 | 人民幣 | 美元$ | 佔收入的百分比 | 同比 | |||||||||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
按獎項類型劃分: | ||||||||||||||||||||||||
阿里巴巴集團股份獎勵(1) | 6,472 | 3 | % | 4,840 | 663 | 2 | % | (25 | )% | |||||||||||||||
螞蟻集團股份獎勵(2) | 163 | 0 | % | 85 | 12 | 0 | % | (48 | )% | |||||||||||||||
其他(3) | 1,152 | 1 | % | 1,905 | 261 | 1 | % | 65 | % | |||||||||||||||
基於股份的薪酬支出總額 | 7,787 | 4 | % | 6,830 | 936 | 3 | % | (12 | )% |
(1) | 這是阿里巴巴集團向 員工發放的基於股份的獎勵。 |
(2) | 這代表螞蟻集團向我們的 員工發放的基於股票的獎勵,該獎勵受按市值計價的會計處理。 |
(3) | 這代表我們子公司的股份獎勵。 |
與2022年同期相比,截至2023年9月30日的季度中,與阿里巴巴集團基於股票的 獎勵相關的基於股份的薪酬支出有所下降。下降的主要原因是 授予的獎勵的平均公允市場價值普遍下降。
我們預計,我們的基於股份的薪酬支出將繼續受到基礎獎勵公允價值和未來我們發放的獎勵數量變化的影響 。
無形資產攤銷——截至2023年9月30日的季度,無形 資產的攤銷額為人民幣24.31億元(3.33億美元),較2022年同期的人民幣27.29億元下降了11%。
16 |
運營收入和營業利潤率
截至2023年9月30日的季度運營收入為人民幣335.84億元(合46.03億美元),佔收入的15%,與2022年同期的人民幣251.37億元(佔收入的12%)相比增長了34%,這主要歸因於調整後的息税折舊攤銷前利潤的增加以及基於股份的薪酬支出的減少。
調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷
截至2023年9月30日的季度,調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長14%,至人民幣492.37億元(合67.48億美元),而2022年同期為433.11億元人民幣。截至2023年9月30日的季度,調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長18%,至人民幣428.45億元(合58.72億美元),而2022年同期為人民幣361.64億元 ,這主要是由收入增長和運營效率提高所致。本業績公告末尾包含淨收益 (虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。
各分部調整後的息税折舊攤銷前利
上文標題為 “9月季度分部業績” 的部分列出了按細分市場劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤以及 業務收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況。
利息和投資收入,淨額
截至2023年9月30日的季度淨利息和投資收益為人民幣51.36億元(合7.04億美元),而2022年同期的虧損為人民幣424.52億元,主要歸因於 因我們的股票投資公允價值增加而產生的淨收益,而去年同期 這些投資的淨虧損。
上述收益和虧損不包括在我們的非公認會計準則 淨收益中。
其他收入,淨額
截至2023年9月30日的季度其他淨收入為人民幣13.91億元(合1.91億美元),而2022年同期為人民幣29.44億元。同比下降主要是 是由於人民幣和美元之間的匯率波動導致的淨滙收益減少。
所得税支出
截至2023年9月30日的季度所得税支出為人民幣57.97億元(7.95億美元),而2022年同期為人民幣25.72億元。
不包括基於股份的薪酬支出、投資的重估和處置 損益、投資減值以及對股權 方法被投資方產生的基差的遞延所得税影響,在截至2023年9月30日的季度中,我們的有效税率將為18%。
權益法被投資者的業績份額
截至2023年9月30日的季度,股票法投資者的業績份額為人民幣57.64億元(7.9億美元),而2022年同期的虧損為人民幣41.36億元。以下 表列出了所示時期內權益法投資者的業績份額明細。
17 |
截至9月30日的三個月 | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||
權益法被投資者的利潤(虧損)份額 | ||||||||||||
-螞蟻集團 | 2,392 | 846 | 116 | |||||||||
-其他 | (1,878 | ) | (1,146 | ) | (157 | ) | ||||||
減值損失 | (3,626 | ) | (4,469 | ) | (613 | ) | ||||||
其他(1) | (1,024 | ) | (995 | ) | (136 | ) | ||||||
總計 | (4,136 | ) | (5,764 | ) | (790 | ) |
(1) | “其他” 主要包括權益法被投資方產生的基差異、與向我們的權益法被投資者的員工發放的基於股份的獎勵相關的 基於股份的薪酬支出,以及因視同處置權益法被投資方 而產生的收益或損失。 |
我們將拖欠所有股票法投資者的業績份額記錄為四分之一 。螞蟻集團的利潤份額同比下降,這反映了 中國監管機構於2023年7月宣佈對螞蟻集團處以人民幣70.7億元罰款。
在截至2023年9月30日的季度中,螞蟻集團從其現有股東手中回購了大約 7% 的 股權,回購的股份分配給了螞蟻集團的員工激勵計劃 。從法律角度來看,我們在螞蟻集團持有的股份數量保持不變,全面攤薄後,我們在螞蟻集團 的股權保持不變,為33%。
出於美國公認會計原則會計的目的,我們將考慮 螞蟻集團員工激勵計劃持有的相應股權,以反映我們在螞蟻集團的 投資業績中所佔的份額,但隨着螞蟻集團員工激勵計劃下的股權的轉出,我們將進行攤薄。
淨收益(虧損)和非公認會計準則淨收益
截至2023年9月30日的季度,我們的淨收入為人民幣266.96億元(合36.59億美元),而2022年同期的淨虧損為人民幣224.67億元,這主要歸因於 股權投資公允價值增加產生的淨收益,而去年同期 季度這些投資的淨虧損以及調整後的EE的增加 BITA。
不包括基於股份的薪酬支出、重估和處置 的投資收益/虧損、投資減值和某些其他項目, 2023年9月30日的季度非公認會計準則淨收益為人民幣401.88億元(合55.08億美元),較2022年同期的人民幣338.2億元增長了19%。本業績公告末尾包含淨收益(虧損)與非公認會計準則淨收益的對賬 。
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損)
截至2023年9月30日 的季度歸屬於普通股股東的淨收益為人民幣277.06億元(合37.97億美元),而2022年同期歸屬於普通股股東的淨虧損為人民幣205.61億元,這主要歸因於我們的股權 投資公允價值增加所產生的淨收益,而去年同期這些投資的淨虧損,以及調整後的息税折舊攤銷前利潤的增加。
18 |
每股廣告/股的攤薄收益(虧損)和每股廣告/股的非公認會計準則攤薄收益
截至2023年9月30日的季度,每股ADS的攤薄收益為人民幣10.77元(合1.48美元),而2022年同期每股ADS的攤薄虧損為人民幣7.77元。不包括基於股份的薪酬支出、 投資的重估和處置收益/虧損、投資減值和某些其他項目,截至2023年9月30日的季度中,每個 ADS的非公認會計準則攤薄收益為人民幣15.63元(2.14美元),較2022年同期的人民幣12.92元增長了21%。
截至2023年9月30日的季度攤薄後每股收益為人民幣1.35元(0.19美元或1.47港元),而2022年同期的攤薄後每股虧損為人民幣0.97元。不包括基於股份的 薪酬支出、投資的重估和處置收益/虧損、投資減值和某些其他項目,截至2023年9月30日的季度非公認會計準則 攤薄後每股收益為人民幣1.95元(0.27美元或2.13港元),與2022年同期的人民幣1.61元相比,增長了21%。
本業績公告末尾包含了每股廣告/每股攤薄收益(虧損)與非公認會計準則 攤薄後每股收益的對賬。每股ADS代表八股普通股。
現金和現金等價物、 短期投資和其他國庫投資
截至2023年9月30日,合併資產負債表上股票證券和其他投資中包含的現金和現金等價物、短期 投資和其他國庫投資為人民幣6245.01億元(合855.95億美元),而截至2023年3月31日為人民幣5603.14億元。其他國庫投資主要包括 定期存款和用於財政目的的原始到期日超過一年的存款證投資。在截至2023年9月30日的六個月中,現金和現金等價物、短期投資和其他國庫投資的增加 主要是由於運營產生的自由現金流為人民幣843.09億元(合115.56億美元)、人民幣142.47億元(合19.53億美元)的匯率變動 的影響,主要是美元兑人民幣升值所致,以及淨現金由人民幣47.89億元(6.56億美元)的投資 和收購活動提供,部分被用於回購人民幣34,025元普通股的現金所抵消百萬美元(合46.64億美元)和7億美元的無抵押優先票據的償還。
經營活動提供的淨現金和自由現金流
在截至2023年9月30日的季度中,經營活動提供的 淨現金為人民幣492.31億元(合67.48億美元),與2022年同期的人民幣471.12億元相比增長了4%。自由現金流是衡量流動性的非公認會計準則,為人民幣452.2億元(合61.98億美元),與截至2022年9月30日的季度的 人民幣357.09億元相比增長了27%。同比增長主要是由於盈利能力的增加 和資本支出的減少,但部分被營運資金的淨變化所抵消。本業績公告末尾包含經營 活動提供的淨現金與自由現金流的對賬。
用於投資活動的淨現金
在截至2023年9月30日的季度中,用於 投資活動的淨現金為人民幣237.61億元(合32.57億美元),主要反映了(i)短期投資增加了人民幣118.63億元(合16.26億美元),(ii)其他國庫投資增加了人民幣93.42億元(合12.8億美元),(iii)資本 支出為人民幣5,1800萬美元 5000萬美元(7.06億美元),以及(iv)用於投資和收購 活動的現金流出人民幣27.76億元(3.81億美元)。這些現金流出被出售投資所產生的49.09億元人民幣(6.73億美元)的現金流入部分抵消。
用於融資活動的淨現金
在截至2023年9月30日的季度中, 融資活動中使用的淨現金為人民幣123.82億元(合16.97億美元),主要反映了用於回購人民幣118.74億元(合16.27億美元)普通股的現金。
員工
截至 2023 年 9 月 30 日,我們共有 224,955 名員工, 而截至 2023 年 6 月 30 日為 228,675 人。
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網絡直播和電話會議 信息
阿里巴巴集團管理層將於2023年11月16日星期四美國東部時間上午 7:30(香港時間晚上 8:30)舉行電話會議,討論 財務業績。
所有參與者都必須使用下方 的 “參與者註冊” 鏈接進行預註冊才能加入此次電話會議:
英語:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10033946-dsb6ko.html
中文:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10033948-0lkr8u.html
註冊後,每位參與者將收到會議 電話會議的詳細信息,包括撥入號碼、電話會議密碼和唯一的接入 PIN。要加入會議,請撥打提供的號碼, 輸入密碼,然後輸入您的 PIN,您將加入會議。
財報電話會議的網絡直播可通過 https://www.alibabagroup.com/en-US/ir-financial-reports-quarterly-results 觀看。 電話會議結束後,將通過同一鏈接提供存檔的網絡直播。自會議之日起, 將在 的一週內重播電話會議(撥入號碼:+1 855 883 1031;英語會議密碼 10033946;中文會議密碼 10033948)。
請於2023年11月16日訪問阿里巴巴集團的投資者關係網站 https://www.alibabagroup.com/en-US/investor-relations on 在電話會議前查看財報和隨附的幻燈片。
關於阿里巴巴集團
阿里巴巴集團的使命是讓在任何地方都能輕鬆開展業務。 該公司的目標是建立未來的商業基礎設施。它設想其客户將在阿里巴巴見面、工作和生活, 並將成為一家持續102年的好公司。
投資者關係聯繫人
羅伯·林
投資者關係主管
阿里巴巴集團控股有限公司
investor@alibaba-inc.com
媒體聯繫人
Cathy Yan
cathy.yan@alibaba-inc.com
艾維·凱
ivy.ke@alibaba-inc.com
交易所 匯率信息
為便於 讀者,本業績公告包含某些人民幣 (“RMB”)金額的翻譯成美元(“美元”)和港元(“HK$”)。除非另有説明,否則所有人民幣折算成美元的匯率均為人民幣7.2960元兑1.00美元,聯邦儲備委員會發布的H.10統計報告規定的2023年9月29日的匯率,人民幣折算成港元的所有匯率均為人民幣0.91763元兑1.00港元,即中國人民銀行公佈的2023年9月28日的中間匯率。本 公告中列出的百分比是根據人民幣金額計算的,由於四捨五入,可能會有細微的差異。
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安全 Harbor 聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明 是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性 陳述可以通過諸如 “可能”、“將”、“預期”、 “未來”、“目標”、“估計”、“打算”、“尋求”、“計劃”、“相信”、“潛力”、“繼續”、“持續”、“目標”、“指導”、“可能/很可能 ” 等術語來識別聲明。此外,非歷史事實的陳述,包括有關阿里巴巴集團 新的組織和治理結構、阿里巴巴的戰略和業務計劃、阿里巴巴對其業務增長、收入和投資回報率的信念、預期和 指導、業務展望和管理層 在本公告中的名言,以及阿里巴巴的戰略和運營計劃,均為或包含前瞻性陳述。阿里巴巴 還可在其向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的定期報告、香港聯合交易所有限公司(“香港證券交易所”)網站上發佈的 公告、新聞稿 和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭陳述中作出前瞻性陳述。前瞻性陳述 涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與 任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於以下因素:阿里巴巴的公司結構,包括 其在中國經營某些業務所使用的VIE結構;阿里巴巴集團新組織和 治理結構的實施及其子公司分拆或籌資計劃的執行;阿里巴巴維持其生態系統 可信地位的能力;阿里巴巴競爭、創新和維持或增長收入或業務的能力,包括 擴大其國際和跨境業務以及運營和管理大型複雜組織; 與持續投資阿里巴巴業務相關的風險;中國和全球總體經濟和商業狀況的波動; 因國家間競爭和地緣政治緊張局勢而產生的不確定性,包括保護主義或國家安全政策 和出口管制、經濟或貿易制裁;與阿里巴巴收購、投資和聯盟相關的風險;不確定性 和與廣泛的複雜法律法規相關的風險 (包括中國和全球 在數據安全和隱私保護、 反壟斷和反不正當競爭、內容監管、消費者保護和互聯網平臺監管領域);網絡安全風險;COVID-19 疫情的影響;以及與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多 信息包含在阿里巴巴向美國證券交易委員會提交的文件以及 香港證券交易所網站上的公告中。本業績公告中提供的所有信息均截至本業績公告發布之日, 基於我們認為截至該日合理的假設,除非適用法律要求,否則阿里巴巴不承擔任何更新任何前瞻性 陳述的義務。
非公認會計準則財務指標
為了補充根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表,我們使用以下非公認會計準則財務指標:在合併業績中,調整後的息税折舊攤銷前利潤 (包括調整後的息税折舊攤銷前利潤率)、調整後的息税折舊攤銷前利潤(包括調整後的息税折舊攤銷前利潤率)、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則攤薄每股 股收益和自由現金流。有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本業績公告中標題為 “非公認會計準則指標與最接近的可比美國公認會計準則指標的對賬 ” 的表格。
我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨收益 和非公認會計準則攤薄後的每股收益/ADS有助於確定我們業務的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被我們在運營收入、淨收益和攤薄後的每股收益/ADS中包含的某些收入或支出的影響 所扭曲。我們認為, 這些非公認會計準則指標提供了有關我們核心經營業績的有用信息,增強了對我們過去業績 和未來前景的總體理解,並提高了管理層在財務和運營 決策中使用的關鍵指標的知名度。我們提出三種不同的收益指標,即調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則淨收益,以 向投資者提供有關我們經營業績的更多信息和更高的透明度。
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我們認為自由現金流是一種流動性指標,它向管理層和投資者提供 有用的信息,説明我們的業務產生的可用於戰略企業 交易,包括投資我們的新業務計劃、進行戰略投資和收購以及加強我們的 資產負債表。
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則攤薄後的每股收益/ADS和自由現金流不應單獨考慮,也不應將其解釋為運營收入、 淨收入、攤薄後的每股收益/廣告、現金流或任何其他業績衡量標準的替代方案,也不應將其解釋為我們經營業績的指標。 此處提供的這些非公認會計準則財務指標沒有美國公認會計原則規定的標準化含義,可能無法與其他公司提出的標題相似的 指標相提並論。其他公司可能以不同的方式計算類似標題的衡量標準,這限制了它們作為我們數據的比較衡量標準的用處。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是指 (i) 利息 和投資收益、淨額、利息支出、其他收益、淨所得税支出和權益法投資者的業績份額、 (ii) 某些非現金支出,包括基於股份的薪酬支出、無形資產攤銷、財產和設備折舊和 減值以及與土地使用權、商譽減值相關的經營租賃成本,以及股權結算的 捐贈支出我們認為這並不能反映我們的核心經營業績在本報告所述期間。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是指 (i) 利息 和投資收益、淨額、利息支出、其他收益、淨額、所得税支出和權益法投資者的業績份額、 (ii) 某些非現金支出,包括基於股份的薪酬支出、無形資產攤銷、 商譽減值和股票結算的捐贈支出,我們認為這並不能反映我們在該期間的核心經營業績 呈現。
非公認會計準則淨收益是指扣除基於股份的 薪酬支出、無形資產攤銷、商譽和投資減值、視同處置/重估投資的收益或損失、經税收影響調整的股權結算捐贈支出和其他費用前的淨收益。
非公認會計準則攤薄後每股收益等於歸屬於普通股東的非公認會計準則淨收益 除以計算攤薄後的非公認會計準則 攤薄後每股收益時已發行普通股的加權平均數。非公認會計準則攤薄後每股ADS收益代表調整後的非公認會計準則攤薄後每股收益 。
自由現金流是指運營活動提供的淨現金 ,如我們的合併現金流量表所示,減去購買的財產和設備(不包括收購土地使用權 以及與辦公園區相關的在建工程)和無形資產(不包括通過收購獲得的資產),以及 為從經營活動提供的淨現金中排除我們市場上商家的買家保護基金存款而進行的調整。 我們從投資活動中扣除某些現金流項目,以提高我們創收業務運營的現金流的透明度。我們不包括 “收購與辦公園區相關的土地使用權和在建工程” ,因為辦公園區被我們用於公司和管理目的,與我們創收的 業務運營沒有直接關係。我們還不包括商城中賣家的買家保障基金存款,因為這些存款受到限制 ,目的是補償買家對商家的索賠。
本業績公告中標題為 “非公認會計準則指標與 最接近的可比美國公認會計準則指標的對賬” 的表格詳細説明瞭 與公認會計準則財務指標最直接可比的非公認會計準則財務指標以及這些財務指標之間的相關對賬。
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阿里巴巴集團控股有限公司
未經審計的合併損益表
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | (以百萬計,每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
收入 | 207,176 | 224,790 | 30,810 | 412,731 | 458,946 | 62,904 | ||||||||||||||||||
收入成本 | (131,210 | ) | (139,664 | ) | (19,143 | ) | (260,867 | ) | (282,011 | ) | (38,653 | ) | ||||||||||||
產品開發費用 | (15,150 | ) | (14,218 | ) | (1,949 | ) | (29,343 | ) | (24,683 | ) | (3,383 | ) | ||||||||||||
銷售和營銷費用 | (22,359 | ) | (25,485 | ) | (3,493 | ) | (47,937 | ) | (52,532 | ) | (7,200 | ) | ||||||||||||
一般和管理費用 | (10,591 | ) | (9,408 | ) | (1,289 | ) | (19,024 | ) | (16,705 | ) | (2,290 | ) | ||||||||||||
無形資產的攤銷 | (2,729 | ) | (2,431 | ) | (333 | ) | (5,480 | ) | (4,910 | ) | (673 | ) | ||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | — | (2,031 | ) | (278 | ) | ||||||||||||||||
運營收入 | 25,137 | 33,584 | 4,603 | 50,080 | 76,074 | 10,427 | ||||||||||||||||||
利息和投資收入,淨額 | (42,452 | ) | 5,136 | 704 | (37,083 | ) | (762 | ) | (104 | ) | ||||||||||||||
利息支出 | (1,388 | ) | (1,854 | ) | (254 | ) | (2,632 | ) | (3,638 | ) | (499 | ) | ||||||||||||
其他收入,淨額 | 2,944 | 1,391 | 191 | 3,053 | 2,755 | 377 | ||||||||||||||||||
(虧損)所得税前收入和權益法被投資者的業績份額 | (15,759 | ) | 38,257 | 5,244 | 13,418 | 74,429 | 10,201 | |||||||||||||||||
所得税支出 | (2,572 | ) | (5,797 | ) | (795 | ) | (7,971 | ) | (11,819 | ) | (1,620 | ) | ||||||||||||
權益法被投資者的業績份額 | (4,136 | ) | (5,764 | ) | (790 | ) | (7,616 | ) | (2,914 | ) | (399 | ) | ||||||||||||
淨(虧損)收入 | (22,467 | ) | 26,696 | 3,659 | (2,169 | ) | 59,696 | 8,182 | ||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損 | 2,034 | 1,151 | 158 | 4,395 | 2,393 | 328 | ||||||||||||||||||
歸屬於阿里巴巴集團控股有限公司的淨(虧損)收益 | (20,433 | ) | 27,847 | 3,817 | 2,226 | 62,089 | 8,510 | |||||||||||||||||
夾層權益的增加 | (128 | ) | (141 | ) | (20 | ) | (48 | ) | (51 | ) | (7 | ) | ||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨(虧損)收益 | (20,561 | ) | 27,706 | 3,797 | 2,178 | 62,038 | 8,503 | |||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股收益(虧損)(1) | ||||||||||||||||||||||||
基本 | (0.97 | ) | 1.36 | 0.19 | 0.10 | 3.04 | 0.42 | |||||||||||||||||
稀釋 | (0.97 | ) | 1.35 | 0.19 | 0.10 | 3.01 | 0.41 | |||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每份ADS收益(虧損)(1) | ||||||||||||||||||||||||
基本 | (7.77 | ) | 10.90 | 1.49 | 0.82 | 24.31 | 3.33 | |||||||||||||||||
稀釋 | (7.77 | ) | 10.77 | 1.48 | 0.82 | 24.08 | 3.30 | |||||||||||||||||
用於計算每股普通股收益的加權平均股票數量(百萬股)(1) | ||||||||||||||||||||||||
基本 | 21,164 | 20,335 | 21,231 | 20,414 | ||||||||||||||||||||
稀釋 | 21,164 | 20,526 | 21,329 | 20,567 |
(1) 每股ADS代表八股普通股。
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阿里巴巴集團控股有限公司
未經審計的合併資產負債表
截至3月31日, | 截至9月30日, | |||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 193,086 | 243,716 | 33,404 | |||||||||
短期投資 | 326,492 | 296,793 | 40,679 | |||||||||
限制性現金和託管應收賬款 | 36,424 | 37,279 | 5,110 | |||||||||
股權證券和其他投資 | 4,892 | 33,851 | 4,640 | |||||||||
預付款、應收賬款和其他資產 | 137,072 | 146,317 | 20,054 | |||||||||
流動資產總額 | 697,966 | 757,956 | 103,887 | |||||||||
股權證券和其他投資 | 245,737 | 247,820 | 33,966 | |||||||||
預付款、應收賬款和其他資產 | 110,926 | 109,784 | 15,047 | |||||||||
投資於權益法被投資者 | 207,380 | 208,289 | 28,548 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 176,031 | 179,436 | 24,594 | |||||||||
無形資產,淨額 | 46,913 | 41,592 | 5,701 | |||||||||
善意 | 268,091 | 266,713 | 36,556 | |||||||||
總資產 | 1,753,044 | 1,811,590 | 248,299 | |||||||||
負債、夾層權益和股東權益 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
當前的銀行借款 | 7,466 | 8,187 | 1,122 | |||||||||
當前的無抵押優先票據 | 4,800 | — | — | |||||||||
應繳所得税 | 12,543 | 8,507 | 1,166 | |||||||||
應計費用、應付賬款和其他負債 | 275,950 | 286,604 | 39,283 | |||||||||
商家存款 | 13,297 | 12,603 | 1,727 | |||||||||
遞延收入和客户預付款 | 71,295 | 73,909 | 10,130 | |||||||||
流動負債總額 | 385,351 | 389,810 | 53,428 |
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阿里巴巴集團控股有限公司
未經審計的合併資產負債表(續)
截至3月31日, | 截至9月30日, | |||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||
遞延收入 | 3,560 | 3,771 | 517 | |||||||||
遞延所得税負債 | 61,745 | 57,692 | 7,907 | |||||||||
非流動銀行借款 | 52,023 | 55,116 | 7,554 | |||||||||
非當期無抵押優先票據 | 97,065 | 103,441 | 14,178 | |||||||||
其他負債 | 30,379 | 31,714 | 4,347 | |||||||||
負債總額 | 630,123 | 641,544 | 87,931 | |||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||
夾層股權 | 9,858 | 10,328 | 1,415 | |||||||||
股東權益: | ||||||||||||
普通股 | 1 | 1 | — | |||||||||
額外的實收資本 | 416,880 | 407,748 | 55,887 | |||||||||
按成本計算的庫存股 | (28,763 | ) | (28,555 | ) | (3,914 | ) | ||||||
訂閲應收款 | (49 | ) | — | — | ||||||||
法定儲備金 | 12,977 | 14,416 | 1,976 | |||||||||
累計其他綜合(虧損)收益 | (10,417 | ) | 5,809 | 796 | ||||||||
留存收益 | 599,028 | 635,663 | 87,125 | |||||||||
股東權益總額 | 989,657 | 1,035,082 | 141,870 | |||||||||
非控股權益 | 123,406 | 124,636 | 17,083 | |||||||||
權益總額 | 1,113,063 | 1,159,718 | 158,953 | |||||||||
負債、夾層權益和權益總額 | 1,753,044 | 1,811,590 | 248,299 |
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阿里巴巴集團控股有限公司
未經審計的簡明合併現金流量表
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
(單位:百萬) | (單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 47,112 | 49,231 | 6,748 | 80,981 | 94,537 | 12,957 | ||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (8,148 | ) | (23,761 | ) | (3,257 | ) | (35,755 | ) | (11,166 | ) | (1,530 | ) | ||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (11,470 | ) | (12,382 | ) | (1,697 | ) | (32,492 | ) | (37,018 | ) | (5,074 | ) | ||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物、限制性現金和託管應收賬款的影響 | 3,437 | 813 | 112 | 6,763 | 5,132 | 704 | ||||||||||||||||||
現金和現金等價物、限制性現金和託管應收賬款的增加 | 30,931 | 13,901 | 1,906 | 19,497 | 51,485 | 7,057 | ||||||||||||||||||
期初的現金和現金等價物、限制性現金和託管應收賬款 | 215,919 | 267,094 | 36,608 | 227,353 | 229,510 | 31,457 | ||||||||||||||||||
期末現金和現金等價物、限制性現金和託管應收賬款 | 246,850 | 280,995 | 38,514 | 246,850 | 280,995 | 38,514 |
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阿里巴巴集團控股有限公司
非公認會計準則指標與最接近的可比美國 GAAP 指標的對賬
下表列出了我們在所述期間的淨(虧損)收入與調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
(單位:百萬) | (單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | (22,467 | ) | 26,696 | 3,659 | (2,169 | ) | 59,696 | 8,182 | ||||||||||||||||
將淨(虧損)收入與調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤進行對賬的調整: | ||||||||||||||||||||||||
利息和投資收入,淨額 | 42,452 | (5,136 | ) | (704 | ) | 37,083 | 762 | 104 | ||||||||||||||||
利息支出 | 1,388 | 1,854 | 254 | 2,632 | 3,638 | 499 | ||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | (2,944 | ) | (1,391 | ) | (191 | ) | (3,053 | ) | (2,755 | ) | (377 | ) | ||||||||||||
所得税支出 | 2,572 | 5,797 | 795 | 7,971 | 11,819 | 1,620 | ||||||||||||||||||
權益法被投資者的業績份額 | 4,136 | 5,764 | 790 | 7,616 | 2,914 | 399 | ||||||||||||||||||
運營收入 | 25,137 | 33,584 | 4,603 | 50,080 | 76,074 | 10,427 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 7,787 | 6,830 | 936 | 14,512 | 5,201 | 713 | ||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 2,729 | 2,431 | 333 | 5,480 | 4,910 | 673 | ||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | — | 2,031 | 278 | ||||||||||||||||||
股權結算的捐贈費用 | 511 | — | — | 511 | — | — | ||||||||||||||||||
調整後 EBITA | 36,164 | 42,845 | 5,872 | 70,583 | 88,216 | 12,091 | ||||||||||||||||||
財產和設備的折舊和減值以及與土地使用權相關的經營租賃成本 | 7,147 | 6,392 | 876 | 13,842 | 13,073 | 1,792 | ||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 43,311 | 49,237 | 6,748 | 84,425 | 101,289 | 13,883 |
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非公認會計準則指標與最接近的可比美國 GAAP 指標的對賬(續)
下表列出了所述期間我們的淨(虧損)收入與非公認會計準則淨收益的對賬情況:
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
(單位:百萬) | (單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | (22,467 | ) | 26,696 | 3,659 | (2,169 | ) | 59,696 | 8,182 | ||||||||||||||||
為調節淨(虧損)收入與非公認會計準則淨收益而進行的調整: | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 7,787 | 6,830 | 936 | 14,512 | 5,201 | 713 | ||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 2,729 | 2,431 | 333 | 5,480 | 4,910 | 673 | ||||||||||||||||||
商譽和投資減值 | 10,020 | 7,604 | 1,042 | 13,134 | 11,873 | 1,627 | ||||||||||||||||||
視為 處置/處置/重估投資及其他資產的虧損(收益) | 38,560 | (1,731 | ) | (237 | ) | 36,848 | 7,307 | 1,001 | ||||||||||||||||
股權結算的捐贈費用 | 511 | — | — | 511 | — | — | ||||||||||||||||||
税收影響 (1) | (3,320 | ) | (1,642 | ) | (225 | ) | (4,244 | ) | (3,877 | ) | (531 | ) | ||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | 33,820 | 40,188 | 5,508 | 64,072 | 85,110 | 11,665 |
(1) | 税收影響主要包括與基於股份的薪酬支出、無形資產攤銷和某些 投資收益和虧損等相關的税收影響。 |
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阿里巴巴集團控股有限公司
非公認會計準則指標與最接近的可比美國 GAAP 指標的對賬(續)
下表列出了我們在所述期間的攤薄(虧損)每股收益/ADS與非公認會計準則攤薄後每股收益/ADS的對賬情況:
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | (以百萬計,每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨(虧損)收益——基本 | (20,561 | ) | 27,706 | 3,797 | 2,178 | 62,038 | 8,503 | |||||||||||||||||
對權益法被投資方和子公司運營的基於股份的獎勵所產生的收益的攤薄效應 | (1 | ) | (66 | ) | (9 | ) | (1 | ) | (134 | ) | (18 | ) | ||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨(虧損)收益——攤薄 | (20,562 | ) | 27,640 | 3,788 | 2,177 | 61,904 | 8,485 | |||||||||||||||||
對歸屬於普通股股東的淨(虧損)收益的非公認會計準則調整(1) | 54,909 | 12,478 | 1,711 | 63,525 | 22,949 | 3,145 | ||||||||||||||||||
計算非公認會計準則攤薄後每股收益/ADS 可歸於普通股股東的非公認會計準則淨收益 | 34,347 | 40,118 | 5,499 | 65,702 | 84,853 | 11,630 | ||||||||||||||||||
用於計算非公認會計準則攤薄後每股收益/ADS(百萬股)的攤薄後加權平均股數(2) | 21,276 | 20,526 | 21,329 | 20,567 | ||||||||||||||||||||
攤薄(虧損)每股收益(2)(3) | (0.97 | ) | 1.35 | 0.19 | 0.10 | 3.01 | 0.41 | |||||||||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益(2)(4) | 1.61 | 1.95 | 0.27 | 3.08 | 4.13 | 0.57 | ||||||||||||||||||
每份ADS的攤薄(虧損)收益(2)(3) | (7.77 | ) | 10.77 | 1.48 | 0.82 | 24.08 | 3.30 | |||||||||||||||||
每股ADS的非公認會計準則攤薄收益(2)(4) | 12.92 | 15.63 | 2.14 | 24.64 | 33.00 | 4.52 |
(1) | 有關這些非公認會計準則調整的更多信息,請參閲上表,瞭解淨(虧損)收益 與非公認會計準則淨收益的對賬情況。 |
(2) | 每股ADS代表八股普通股。 |
(3) | 攤薄(虧損)每股收益是通過攤薄後將歸屬於普通股股東的 (虧損)淨收益除以已發行普通股的加權平均數得出的。 每股ADS的攤薄(虧損)收益來自調整普通股與ADS比率後的攤薄(虧損)每股收益。 |
(4) | 非公認會計準則攤薄後每股收益的計算方法是 歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益除以已發行普通股的加權平均數,用於計算攤薄後的 非公認會計準則攤薄後每股收益。每股ADS的非公認會計準則攤薄收益來自於調整普通股與廣告比率後的非公認會計準則攤薄後每股收益 。 |
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非公認會計準則指標與最接近的可比美國公認會計準則指標的對賬(續)
下表列出了所示期間經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬 :
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
(單位:百萬) | (單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 47,112 | 49,231 | 6,748 | 80,981 | 94,537 | 12,957 | ||||||||||||||||||
減去:購買財產和設備(不包括土地使用權和與辦公園區有關的在建工程) | (10,957 | ) | (4,112 | ) | (564 | ) | (22,067 | ) | (10,119 | ) | (1,386 | ) | ||||||||||||
減去:購買無形資產(不包括通過收購獲得的無形資產) | — | — | — | (22 | ) | — | — | |||||||||||||||||
減去: 買家保障基金存款的變化 | (446 | ) | 101 | 14 | (1,010 | ) | (109 | ) | (15 | ) | ||||||||||||||
自由現金流 | 35,709 | 45,220 | 6,198 | 57,882 | 84,309 | 11,556 |
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