附件99.1

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Xoma達成協議收購Kinnate Biophma

每股現金2.3352美元至2.5879美元

加上或有價值權

完成交易後,XOMA預計其資產負債表中將增加約950萬美元的現金

以及幾個可能增加其特許權使用費組合的早期計劃

環球通訊社加利福尼亞州埃默裏維爾2024年2月16日電XOMA公司(納斯達克股票代碼:XOMA)今天宣佈,它已達成一項 協議,將以(I)每股2.3352美元的基本現金價格(基礎價格)和(Ii)合併完成時每股不超過0.2527美元的額外現金金額(連同基礎價格和現金金額),外加一項不可轉讓的或有價值權(CVR),表示有權從合併完成後一年內完成的Kinnate程序的任何Out許可或銷售中獲得85%的淨收益,或在合併完成前執行的任何Out許可或銷售中獲得淨收益的100%。

XOMA首席執行官歐文·休斯表示:此次 收購將進一步增加我們因VABYSMO交易而產生的可觀現金餘額,並可能為我們的特許權使用費組合增加幾個項目。鑑於我們在對外許可資產和技術方面的成功歷史,我們將尋求將Kinnate和S的精準腫瘤學計劃貨幣化,使Kinnate和XOMA的股東都受益。

在其法律及財務顧問的協助下進行全面審核後,金納S董事會已確定 XOMA的收購符合所有金納股東的最佳利益,並已一致批准合併協議。

條款

根據並受制於合併協議的條款,XOMA的一家全資子公司將於2024年3月4日之前開始要約收購(收購要約),以收購Kinnate所有已發行普通股。要約的成交受某些條件的制約,包括競購至少佔已發行股票總數多數的Kinnate普通股;在成交時至少有1.2億美元的現金(扣除交易成本、清盤成本和其他負債),以及其他慣例成交條件。收購要約結束後,Kinnate將立即與XOMA的一家子公司合併,要約中未被投標的所有剩餘股份(估值股份除外)將轉換為獲得收購要約中規定的每股現金和CVR對價的權利。


持有Kinnate約46%普通股的Kinnate股東已簽署支持協議,根據該協議,該等股東同意在要約中要約認購其股份並支持合併。此次收購預計將於2024年4月完成。

顧問

Xoma的代表是Gibson,Dunn&Crutcher LLP。

關於XOMA公司

Xoma是一家生物技術專利使用費聚合器,在幫助生物技術公司實現改善人類健康的目標方面發揮着獨特的作用。Xoma獲得了與已授權給製藥或生物技術公司的商業前候選治療方案相關的潛在未來經濟效益。當XOMA獲得未來經濟學時,賣家將獲得 非稀釋、無追索權的資金,他們可以用來推進他們的內部候選藥物(S)或用於一般企業用途。該公司擁有廣泛且不斷增長的里程碑和特許權使用費資產組合(定義為與潛在候選治療方案的進步相關的未來潛在經濟收益的權利)。有關該公司及其產品組合的更多信息,請訪問www.xoma.com。

關於Kinnate Biophma Inc.

Kinnate Biophma Inc.是一家臨牀階段的精確腫瘤學公司,成立的使命是通過擴大靶向治療的承諾,激發那些與癌症作鬥爭的人的希望。Kinnate致力於解決目前尚無已批准的靶向治療的已知致癌驅動因素,並克服與現有癌症治療相關的限制,如無反應性或後天和內在耐藥性的發展。

金納-S的主要候選產品是研究中的泛RAF抑制劑exarafenib,它針對患有BRAF和NRAS驅動的改變的癌症,以及研究中的FGFFR抑制劑KIN-3248,它是為患有FGFR2和FGFR3改變的癌症而設計的。Kinnate也有早期計劃,包括針對耐藥變體的c-met抑制劑和腦穿透性CDK4選擇性計劃。有關更多 信息,請訪問Kinnate.com和LinkedIn以瞭解其最新舉措。

前瞻性陳述/説明性説明

本新聞稿中包含的某些陳述是前瞻性陳述,包括關於預期時間和 滿足完成要約收購所需條件的能力、與合併協議相關的合併和交易、XOMA為XOMA和Kinate股東利益而將Kinate的計劃貨幣化的能力,’以及 在CVR下的處置期內完成任何處置的能力。在某些情況下,您可以通過術語識別此類前瞻性陳述,如預期、預期、預期可能、預期將、預期將、預期或預期應、預期這些條款的負面或類似表述。“”“”“”“”“”“”“”“”“”這些前瞻性聲明並不是XOMA的表現的保證,您 不應過分依賴這些聲明。’這些聲明基於可能不準確的假設,並且由於某些風險,包括XOMA的風險,實際結果可能與預期結果存在重大差異


在結束Kinate的運營並完成剩餘的臨牀試驗活動後,未實現預期淨現金,XOMA無法開發或 進行與Kinate項目相關的處置的風險,以及未滿足合併協議中完成合並的條件的風險。’XOMA滿足這些期望的其他潛在風險詳見 XOMA最近提交的10—K表格以及提交給美國證券交易委員會的其他文件。’本新聞稿中的任何前瞻性聲明僅代表XOMA的信念和假設 ,僅在本新聞稿發佈之日,不應被視為代表XOMA在任何後續日期的觀點。’XOMA不承擔更新任何前瞻性聲明的義務,適用法律要求的除外。

解釋性説明:本新聞稿中任何提及的產品組合,均嚴格指與一籃子開發中的 藥品相關的里程碑和/或版税權利。“”在本新聞稿中,任何提及的資產管理嚴格指的是里程碑和/或與開發中的單個藥品相關的版税權利。“”

其他信息以及在哪裏可以找到它

本新聞稿中提及的Kinate已發行股份的收購要約尚未開始。本新聞稿僅供參考,既不是收購要約,也不是出售要約股份的徵集,也不是XOMA及其子公司將向SEC提交的要約收購材料的替代品。收購要約開始時,XOMA及其子公司將按照附表TO提交收購要約材料,此後,Kinate將 按照附表14D—9向SEC提交一份關於收購要約的徵集/推薦聲明。

收購要約、相關的轉讓函和某些其他投標要約文件,包括Kinate公司的招標/推薦聲明,將包含重要信息。’建議Kinate普通股持有人在可用時仔細閲讀 這些文件,因為它們將包含重要信息。這些材料將根據要求免費提供給Kinate普通股持有人,並可在SEC的 網站www.example.com上免費獲得,或訪問公司網站www.example.com上的投資者關係部分。’’

XOMA投資者聯繫方式

朱利安·斯諾登

Xoma公司

+1 646-438-9754

juliane. snowden @ www.example.com

XOMA媒體聯繫

凱西·文森特

KV諮詢與管理

+1 310-403-8951

kathy@kathyvincent.com

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