證物(A)(1)(D)

報價購買

所有普通股流通股

金納特生物製藥公司。

在…

每股現金金額在2.3352美元至2.5879美元之間,包括每股2.3352美元的基本價和最高0.2527美元的每股附加價,外加每股 股的一項不可轉讓的合同或有價值權(Cvr),這代表有權獲得一項或多項潛在現金付款,具體取決於在成交日期起一年內收到cvr產品的任何處置所得的收益,如cvr 協議所述

通過

XRA 1 CORP.

的全資子公司

Xoma公司

要約和提款權將於晚上11:59後一小時到期。

東部時間2024年4月1日,除非要約延期

或更早被終止。

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2024年3月4日

致我們的客户:

隨函附上 供您考慮的是2024年3月4日的與XRA 1 Corp.的報價( 報價單)相關的購買報價(連同相關文件及其任何修訂或補充,“”“”一家特拉華州公司(買方)和XOMA公司(特拉華州公司)的全資子公司,在符合某些條件的情況下,購買 所有已發行普通股,每股面值0.0001美元(買方股份),“”“”“”特拉華州公司(AMDKinnate),以:(i)每股2.3352美元現金(每股 股票溢價),(ii)每股最多0.2527美元的額外現金(該金額根據合併協議(定義見下文)、每股溢價溢價以及每股溢價 股票溢價以及每股溢價 股票溢價,以及(iii)每股股份的一項不可轉讓合同或有價值權利,所有這些都符合 收購要約中所述的條款和條件。“”“”“”“”

還隨函附上了金納特的徵集/推薦聲明,附件14D—9。’

我們或我們的代名人是為您持有的股份的記錄持有人。 此類股份的投標只能由我們作為記錄持有人並根據您的指示進行。

我方請求有關 貴方是否希望我方按照所附收購要約中所載條款和條件,為貴方提供我方持有的任何或全部股份的指示。

請注意以下事項:

1.要約的要約價格為:(I)每股現金2.3352美元,(Ii)每股最高0.2527美元的額外現金(根據合併協議最終確定的金額),以及(Iii)每股一項不可轉讓的合同或有價值權利,在每種情況下,均將扣除任何適用的預扣税金而不計利息向您支付淨額。

2.要約是對所有流通股提出的。

3.收購要約是根據截至2024年2月16日的Kinnate、母公司和買方之間的協議和合並計劃(連同任何修正案或補充協議,合併協議)提出的,根據該協議,在完成要約和滿足或放棄某些條件後,買方將與Kinnate合併並併入Kinnate,而不會根據特拉華州公司法第251(H)條舉行會議或採取任何進一步行動,前提是滿足這些條件。和 金納特將是倖存的公司和母公司的全資子公司(這樣的公司,存活的公司和這樣的合併,合併)。

4.與要約相關的股份持有人不享有任何評估權,在要約中要約認購其股份的股東將不享有與合併相關的評估權。

然而,如果買方購買要約中的股份並且合併完成,在緊接生效時間之前的已發行股份的登記持有人和實益所有人:(I)沒有在要約中投標其股份(或者,如果被投標,則在母公司接受適當投標的股份用於購買之前,有效並隨後撤回此類股份);(Ii)以其他方式遵守DGCL第262條下的適用程序;及(Iii)其後並無撤回彼等對該等股份的估值要求或未能 取得或喪失彼等的估值權(在每種情況下,根據DGCL),彼等將有權要求對其股份進行估值,並根據DGCL第262條收取相等於其股份公允價值的現金付款 ,並在符合若干條件的情況下,另加經釐定為公允價值的金額的利息(如有),以代替合併中應付的代價。

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5.金納特S董事會(金納特董事會)的獨立及公正董事特別委員會(金納特特別委員會)一致(I)認定要約、合併及合併協議擬進行的其他交易的條款,包括CVR協議及支持協議(統稱為交易),對金納特及金納特S的股東是公平的,並符合他們的最佳利益,及(Ii)建議金納特董事會(A)決定要約、合併及其他交易的條款對S股東公平,並符合他們的最佳利益,金納特及金納特S股東(B)正式授權及批准金納特簽署、交付及履行合併協議及CVR協議及完成交易,(C)宣佈合併協議、CVR協議及交易為可取之事項,及(D)建議金納特S股東接納要約及於要約中要約認購其股份。根據金納特特別委員會的建議,金納特董事會所有公正及獨立成員一致(I)確定要約、合併及其他交易的條款對金納特及金納特S股東公平,並符合其最佳利益,(Ii)批准及宣佈合併及金納特簽署、交付及履行合併協議及CVR協議,及 交易完成。(Iii)議決建議金納達S股東接納要約,並根據要約認購其股份;及(Iv)議決合併協議及合併須受東華控股第251(H)條所管限及根據該等條款達成。

6.要約和撤銷權將於2024年4月1日美國東部時間晚上11:59後一分鐘到期,除非買方延長或提前終止要約。

7.收購要約受收購要約第9節所述的某些條件的制約。

8.除遞交函另有規定外,適用於根據要約向買方出售股份的任何轉讓税將由尚存的公司(如要約收購中的定義)支付。

如果您希望我們投標您的任何或全部股份,請通過填寫、執行、拆分並將可拆卸部分的指導表返回給我們來指示我們。 隨函附上將您的指示退還給我們的信封。如果您授權投標您的股票,則除非指示表格上另有説明,否則所有此類股票都將被投標。

我們要求您立即採取行動。您的指導表應及時發送給我們,以便我們在報價到期前代表您提交標書。

要約不會向任何司法管轄區的股份持有人或其代表接受要約,而要約的作出或接受要約將不符合該司法管轄區的法律,且買方不知道在任何司法管轄區作出要約或投標 與此相關的股份將不符合該司法管轄區的法律。如果買方意識到任何司法管轄區的要約不符合適用法律,買方將作出善意 努力遵守任何此類法律。如果在作出上述善意努力後,買方不能遵守任何此類法律,則不會向居住在該司法管轄區的股份持有人發出要約(也不會接受來自或代表他們的投標)。在適用法律要求要約由持牌經紀商或交易商作出的司法管轄區,要約將被視為由買方指定的一個或多個根據該司法管轄區法律獲許可的註冊經紀商或交易商代表買方作出。

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指導表

關於現金購買的提議

普通股全部流通股

KINNATE BIOPHARMA INC.

在…

每股現金 金額在2.3352美元和2.5879美元之間,包括每股2.3352美元的基本價格和每股最高0.2527美元的額外價格,加上每股一個不可轉讓的合同或有價值權(CVR),即代表接收一筆或多筆潛在現金付款的權利,“如CVR協議所述,在截止日期後一年內收到任何CVR產品處置所得款項後,條件為 ”

通過

XRA 1 CORP.

的全資子公司

金納特生物製藥公司。

茲簽名確認(S)已收到您的信函和所附日期為2024年3月4日的購買要約(連同相關的 文件及其任何修訂或補充要約),此要約(要約購買)與XRA 1 Corp.、特拉華州的一家公司(j買方)及其全資子公司XOMA Corporation(一家特拉華州的母公司)購買特拉華州的一家公司Kinnate Biophma Inc.的所有普通股流通股(面值每股0.0001美元)有關,對於:(I)每股2.3352美元的現金(每股基本價格),(Ii)每股0.2527美元的額外現金(根據截至2024年2月16日的Kinnate、母公司和買方之間的協議和合並計劃(連同其任何修訂或補充協議)最終確定的金額),每股額外價格以及每股基本價格和現金金額,以及(Iii)每股一項不可轉讓的合同或有價值權利(每一項,一項CVR,?和每個CVR 連同現金金額和要約價格?),所有這些都是根據要約購買中描述的條款和條件進行的。要約價格將扣除任何適用的預扣税金,不含利息。以下籤署的 指示(S)您按照要約條款並受 要約所述條件的限制,向買方出價以下標明的股份數量,或如果沒有標明數量,則將您所持有的所有股份作為下文簽名人的賬户。

簽字人理解並承認,所有關於向Broadbridge Corporation Issuer Solutions,LLC(付款和託管代理)交出代表簽名人S提交的代表股票的任何 證書的有效性、形式和資格的所有問題將由買方(可將全部或部分權力轉授給付款和託管代理)決定,該決定為最終且具有約束力。

帳號:

特此提交的股份數量:          股份*

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本文件的交付方式由投標股東自行選擇和承擔風險。如果通過郵件投遞,則建議使用帶有回執的掛號信,並適當投保。在任何情況下,都應留出足夠的時間以確保及時交貨。

*

除非另有説明,否則將假定我們為您的帳户持有的所有股份都將被提交。

日期:        ,2024年

(簽名:S)

(請 打印姓名(S))

Address:                                       

包括郵政編碼

區號 和電話號碼                             

納税人身份識別或社保編號:                        

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