附錄 99.1
Dianthus Therapeutics宣佈私募2.3億美元
紐約和馬薩諸塞州沃爾瑟姆,2024年1月22日,Dianthus Therapeutics, Inc.(Dianthus或公司)(納斯達克股票代碼:DNTH)是一家處於臨牀階段的生物技術公司,致力於推進用於治療嚴重自身免疫性疾病的下一代抗體補充療法。該公司今天宣佈,它已簽訂一項證券購買協議,用於私人 投資公共股權(PIPE)融資,預計將產生總收益在扣除配售代理費和發行費用之前,向公司注資約2.3億美元。PIPE融資包括新老投資者的參與,包括貝恩資本生命科學、RA資本管理公司、Avidity Partners、Fairmount、Venrock Healthcare Capital Partners、RTW投資、Great Point Partners LLC、八角資本、Janus 亨德森投資者、Logos Capital、Catalio Capital Management、Woodline Partners LP、Ally Bridge Group、Tellus BioVentures、StemPoint Capital LP 和一家大型投資管理公司。
根據證券購買協議的條款,Dianthus將以每股12.00美元的價格 共出售14,500,500股普通股,並向某些投資者出售預先籌資的認股權證,以每份預籌認股權證11.999美元的收購價購買最多4,666,332股普通股,即普通股的每股購買價格減去0.001美元每份預先注資認股權證的每股行使價。PIPE融資 預計將於2024年1月24日左右結束,但須滿足慣例成交條件。
公司打算將PIPE融資的淨收益 以及公司現有的現金、現金等價物和有價證券用於專注於產品開發的研發支出和一般公司用途,包括資本 支出、營運資金和潛在的業務發展活動。
傑富瑞、Evercore ISI、Stifel、古根海姆證券和雷蒙德·詹姆斯 是PIPE融資的配售代理人。
上述證券的發行和出售是在不涉及 公開發行的交易中進行的,這些證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》進行註冊,除非根據有效的註冊聲明或 的註冊要求的適用豁免,否則不得在美國進行再發行或轉售。在執行證券購買協議的同時,Dianthus和投資者簽訂了註冊權協議,根據該協議,公司同意向美國證券交易委員會(SEC)提交註冊聲明 ,登記在PIPE融資中出售的普通股以及在PIPE融資中出售的 預籌認股權證所依據的普通股的轉售。
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本新聞稿不構成出售要約或要求購買這些 證券的要約,在根據任何此類州或 其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或其他司法管轄區出售此類證券是非法的,也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券。
關於石竹療法
Dianthus Therapeutics是一家處於臨牀階段的生物技術公司,致力於設計和提供新穎的, 一流的具有更好選擇性和效力的單克隆抗體。Dianthus總部位於紐約市和馬薩諸塞州沃爾瑟姆,由一支經驗豐富的生物技術和製藥高管團隊組成, 領導下一代抗體補體療法的開發,旨在為嚴重的自身免疫和炎症性疾病患者提供革命性藥物。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿中的某些聲明,除純粹的歷史信息外,可能構成 聯邦證券法所指的前瞻性陳述,包括就1995年美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款而言,有關未來計劃和前景的明示或暗示陳述,包括關於PIPE融資淨收益的預期用途和PIPE融資預計完成時間的聲明 。機會、潛力、里程碑、跑道、將來、 預測、實現、近期、催化劑、追求、管道、相信、繼續、可能、估計、預期、可能、計劃、可能、預測、項目、應該、努力、目標、承諾、 和類似表述(包括這些術語的負面內容或變體)通常表示前瞻性陳述,但缺乏這些話並不意味着該聲明不具有前瞻性。
由於各種因素、風險和不確定性,實際結果可能與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異,包括但不限於市場狀況和成交條件的滿意度,DNTH103 的臨牀前測試和臨牀試驗的數據可能無法預測正在進行或以後的臨牀試驗的結果或成功,DNTH103 或公司其他化合物的開發 可能比公司計劃的時間更長和/或成本更高無法成功完成公司化合物的臨牀開發,公司可能推遲 啟動、註冊或完成其計劃中的臨牀試驗,而且該公司的化合物可能無法獲得監管部門的批准或成為商業上成功的產品。這些風險和其他風險
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在公司於2023年11月9日向美國證券交易委員會提交的截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告以及公司已經和將來可能向美國證券交易委員會提交的其他文件中,在 “風險因素” 標題下確定了不確定性。 任何人均不應將本新聞稿中的任何內容視為對本新聞稿中提出的前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將實現的陳述。
本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表其發表之日,並參照本新聞稿中的 警示性陳述對其進行了全面限定。除非法律要求,否則Dianthus沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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詹妮弗·戴維斯·拉夫
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