附錄 4.3

RAMACO 資源有限公司

到

作為受託人

契約

日期截至 ___________，20__

次級債務證券

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RAMACO RESOURCES, INC.（一家根據特拉華州法律正式組建和存在的公司，以下稱 “公司”），其主要執行辦公室設在_______________，與根據美國法律正式組建和存在的國家銀行 協會______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________簽訂受託人”）。

該公司的獨奏會

公司已正式授權 本契約的執行和交付，以規定不時發行其無抵押次級債券、票據 或其他債務證據（以下稱為 “證券”），按本 契約的規定分成一個或多個系列發行。

根據其條款，使 本契約成為公司有效協議的所有必要條件均已完成。

因此，現在，這份契約見證了：

對於 處所及其持有人購買證券的對價，雙方簽訂協議並達成協議，以使證券或任何系列證券的所有持有人享有平等和相稱的 利益，如下所示：

第 1 條一般適用的定義和其他規定

出於本契約的所有目的， 除非另有明確規定或除非上下文另有要求：

(1) 本條中定義的術語具有本條賦予的含義，包括複數和單數；

(2) 此處使用的、在《信託契約法》中定義的所有其他術語，無論是直接還是通過引用，均具有其中賦予它們的含義 ；

(3) 此處未另行定義的所有會計術語均具有根據美利堅合眾國公認會計 原則賦予它們的含義，除非此處另有明確規定，否則就本協議要求或允許的任何計算而言，“公認會計 原則” 應指美利堅合眾國 在計算之日普遍接受的會計原則；

(4) 所有提及 “$” 之處均指美利堅合眾國的合法貨幣；

(5) 除非上下文另有要求，否則任何提及 “文章” 或 “章節” 的內容均指本契約的第 條或部分（視情況而定）；以及

(6) “此處”、“此處” 和 “下文” 等詞語以及其他具有類似含義的詞語是指本 契約的整體，而不是任何特定的條款、部分或其他細分。

對任何持有人使用 時，“行為” 的含義見第 1.4 節。

任何特定人員的 “關聯公司” 是指與該特定人員直接或間接控制或受其直接或間接控制 的任何其他人。

“認證代理人” 是指受託人根據第 6.14 節授權代表受託管理人對一個 或多個系列證券進行身份驗證的任何個人。

“董事會” 是指公司董事會或該董事會中有權就本契約 行事的任何正式授權委員會。

“董事會決議” 是指經公司祕書或助理祕書認證的決議副本，該決議已由董事會 正式通過，自該認證之日起完全生效，並交付給受託人。

對於任何付款地點，“工作日” 是指每個星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，這不是法律或行政命令授權或強制該付款地點的 銀行機構關閉的日子。

“委員會” 是指 證券交易委員會，根據《交易法》不時組建和成立，或者，如果在本文書執行 後任何時候該委員會不存在並履行《信託契約法》現在分配給它的職責，則指當時履行此類職責的 機構。

“普通股” 包括公司任何類別的任何股票，在公司進行任何 自願或非自願清算、解散或清盤的情況下，在股息或應付金額方面沒有優先權，且公司無需贖回； 前提是，在遵守第 14.9 節規定的前提下，證券轉換後可發行的股票僅包括該類別的股票 在本契約簽訂之日被指定為公司普通股或由 產生的任何類別的股份對其進行的任何重新分類或重新分類，對於股息或在 發生任何自願或非自願清算、解散或清盤時應付的款項沒有優先權且公司無需贖回的股息； 還規定，如果在任何時候出現多個此類結果類別，則每個此類類別中當時可發行的股份 應基本按比例分配所有此類重新分類產生的此類股票總數為 至所有此類重新分類產生的所有此類類別的份額總數。

“公司” 是指 在本契約第一段中被命名為 “公司” 的公司，直到根據本契約的適用條款，繼承人成為 公司，此後 “公司” 是指該繼承人。

“公司請求” 或 “公司命令” 是指由董事會主席、董事會副主席、首席執行官、總裁或副總裁以及其首席財務官、財務主管、助理財務主管、 助理財務主管、祕書或助理祕書以公司的名義簽署並交付給受託人的書面請求或命令。

對任何特定人員使用 時的 “控制權” 是指通過擁有有表決權的證券、合同或其他方式，直接或間接地指導該人員的管理和政策的權力；“控制” 和 “受控” 這兩個術語的含義與前述內容相關。

“企業信託辦公室” 是指受託人的公司信託辦公室，地址為________________________________________________________，注意：受託人通過書面通知公司指定的公司信託部或此類 其他辦公室，應在任何特定時間管理其公司信託業務 。

“公司” 是指公司、協會、公司、股份公司或商業信託。

“違約行為” 的含義見第 13.3 節。

“違約利息” 的含義在第 3.7 節中指定。

“防禦” 的含義見第 13.2 節 。

“存託機構” 是指 對於可全部或部分以一種或多種 Global Securities 形式發行的任何系列的證券，根據《交易法》註冊的清算機構 ，被指定為第 3.1 節所設想的此類證券的存託機構。

“指定優先債務” 是指公司在任何特定優先債務下的債務，其中創建或證明相同優先債務或 假設或擔保的工具（或公司參與的相關協議或文件）明確規定，就本契約而言，此類高級 債務應為 “指定優先債務”（前提是此類工具、協議或其他文件 可能對權利施加限制和條件）此類優先債務的行使指定優先債務的權利）。如果在公司破產、破產或重組或其他情況下向任何指定優先債務持有人或其代表支付的任何款項 被撤銷，或者該持有人或代表必須以其他方式返還 ，則因此類撤銷或退回而產生的公司恢復債務應構成自撤銷之日起生效的 指定優先債務切斷或返回。

“歐元” 或 “歐元” 是指參與1992年2月7日在馬斯特裏赫特簽署的《歐盟條約》 經濟和貨幣聯盟條款第三階段的國家所採用的貨幣。

“歐洲經濟區” 是指根據經修訂的1992年5月2日的《波爾圖歐洲經濟區協議》 所指的歐洲經濟區成員國。

“歐盟” 是指根據1992年2月2日在馬斯特裏赫特簽署的《歐盟條約》建立的歐盟成員國， 該條約修訂了建立歐洲共同體的《羅馬條約》。

“默認事件” 的含義在第 5.1 節中指定。

“交易法” 是指 1934 年的《證券交易法》及其任何後續法規，在每種情況下均不時修訂。

“到期日期” 的含義在第 1.4 節中指定。

對於不以美利堅合眾國貨幣計價的任何系列的證券，“外國政府 (x) 任何證券，即 (i) 發行或促成發行此類證券 的貨幣的政府的直接債務，為償還這些債務，其全部信貸和信貸均被質押，或就任何系列的證券而言 以歐元計價，是歐盟任何成員國的直接付款義務義務只要相應國家的信用評級至少等於歐洲經濟區評級最高 成員國的信用評級，或者 (ii) 受上述第 (i) 條規定的由政府機構 或部門控制或監督或充當政府機構 或部門的個人的義務，其及時付款將無條件保證為全信心 以及此類政府的信貸債務，無論是 (i) 或 (ii)，都不可按以下方式贖回或兑換其發行人 ，以及 (y) 銀行（定義見《證券法》第3 (a) (2) 條）作為上文 (x) 條規定的任何外國政府債務的託管人簽發的任何存託憑證（定義見《證券法》第3 (a) (2) 條），或任何外國政府債務本金或利息的特定支付 是這樣規定和持有的，前提是（除非法律要求）該託管人無權從金額 中扣除任何款項從託管人收到的與外國政府債務 或此類存託憑證所證明的特定本金或利息有關的任何金額中支付給此類存託憑證的持有人。

“全球證券” 是指為任何系列證券的全部或部分提供證據，並帶有第 2.4 節中規定的圖例（或第 3.1 節可能為此類證券規定的圖例 ）的證券。

“持有人” 是指 以其名義在證券登記冊中註冊證券的人。

對任何人而言，“債務” 是指該人 (i) (a) 為借款（包括但不限於以擔保權益、抵押貸款或其他留置權作為擔保權益、抵押貸款或其他留置權擔保的任何債務）在本契約簽訂之日或其後設立、產生或承擔的所有債務，無論是否是或有的，無論是有擔保的還是無抵押的，到期還是即將到期的 該人 (1) 交給 的資產可作為相關財產的全部或部分購買價款的擔保，無論是提供給此類財產的賣方還是給他人，或 (2) 收購財產時存在的 ），（b）以與收購 任何企業相關的票據或類似文書為證，（c）以信貸或貸款協議、票據、債券、債券或其他書面文書為證，（d）根據公認會計原則，租賃要求 在承租人的資產負債表上資本化或其他租約設施、資本設備或相關資產的租賃， 無論是否資本化、簽訂或租賃用於融資目的，(e) 信用證、銀行擔保、銀行 承兑匯票和類似便利（包括與上述任何內容相關的償還義務），(f) 發行或假定任何財產或服務的遞延購買價格，但不包括在普通 業務過程中產生的貿易應付賬款和應計負債，(g) 利率或貨幣互換協議、上限、下限、項圈協議、對衝協議、遠期合約 及類似協議協議和安排；(ii) 關於本文件所述類型的其他人的任何義務前述條款 (i) 及其他人的所有股息，無論在何種情況下，該分紅均由該人承擔或擔保，或該人作為承付人、擔保人或其他人共同或單獨負責或承擔責任，或以 該人財產的留置權作為擔保；以及 (iii) 任何及所有續約、延期、修改、替換、重置、租約 或為換取前述條款 (i) 中描述的任何此類債務或義務而簽發的任何債務或債務的聲明和退款 (i) 或 (ii)。

“契約” 是指最初簽訂的 本文書，可能不時由根據本協議適用條款簽訂的一份或多份補充 契約進行補充或修訂，包括就本文書和任何此類補充 契約的所有目的而言，《信託契約法》中被視為本文書和任何此類補充文件一部分並對其進行管轄的條款分別是 契約。“契約” 一詞還應包括根據第 3.1 節的規定成立 的特定系列證券的條款；但是，如果在任何時候由於為任何一個或多個單獨的證券系列任命了一名或多名單獨的受託人而有不止一個人根據本契約 擔任受託人，則 “契約” 是指任何此類證券系列該人是受託人，最初簽訂的本文書 可能會不時由一項或多項補充或修改本協議根據本協議適用的 條款簽訂的補充契約，應包括該人根據第 3.1 節 的設想設立的特定系列證券的條款，但不包括僅與該人 不是受託人的其他系列證券相關的任何條款或條款，無論此類條款或條款何時通過，也不包括該人 通過的任何條款或條款 一份或多份補充契約的意思，該契約是在此之後簽訂和交付的該人已成為此類受託人，但該人（例如受託人）不是其當事方；此外，如果本契約由一項或多份僅適用於某些系列證券的補充契約 進行補充或修訂，則特定系列 證券的 “契約” 一詞應僅包括其適用的補充契約。

當 用於原始發行折扣證券時，“利息” 是指到期後應付利息 的利息，其條款是指到期後應付的利息 。

用於任何證券的 “利息支付日期” 是指該證券分期利息的規定到期日。

“投資公司 法” 是指1940年的《投資公司法》及其任何後續法規，在每種情況下均不時修訂。

對任何證券使用 時，“到期” 是指該證券或分期本金的本金到期日， 應按其中或此處規定的方式支付，無論是在規定的到期日還是通過加速聲明進行回購，在贖回時或其他情況下，由 持有人選擇進行回購。

“違約通知” 是指第 5.1 (4) 節中規定的書面通知。

“高管證書” 是指由公司董事會主席、董事會副主席、首席執行官、總裁或 副總裁以及公司首席財務官、財務主管、助理財務主管、祕書或助理祕書 簽署並交付給受託人的證書。簽署根據第10.4條發放的高級管理人員證書的高級管理人員之一應是公司的首席高管、財務或會計官。

“法律顧問的意見” 是指法律顧問的書面意見，法律顧問可以是公司的法律顧問或員工， 受託人可以合理地接受。

“原始發行折扣 證券” 是指任何規定金額低於本金的證券，在根據第 5.2 節聲明 加速到期時到期並支付。

當用於證券時，“未償還” 是指截至確定之日根據本契約 進行認證和交付的所有證券，但以下情況除外

(1) 此前由受託人取消或交付給受託管理人註銷的證券；

(2) 此前已將必要金額的付款或贖回款項以信託形式存入受託人或任何 付款代理人（公司除外），或由公司（如果公司充當自己的 付款代理人）為此類證券的持有人預留和分隔的證券；前提是，如果要贖回此類證券，則此類贖回通知必須有 是根據本契約正式發放的，或者已經制定了令受託人滿意的條款；

(3) 根據第 13.2 條實施防禦措施的 證券；以及

(4) 根據第 3.6 節支付的 證券，或以換取或代替其他證券經認證並根據本契約交付的 證券，但本應向受託管理人出示任何此類證券的證券 令其滿意地證明此類證券由善意購買者持有，此類證券是 公司的有效債務；前提是但是，在確定已發行證券的必要本金的持有人是否 截至任何日期， (A) 根據本協議提出、提出或採取了任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動， (A) 被視為未償還的原始發行折扣證券的本金應為其本金 的金額，根據第 5.2 節， (B)，如果出現以下情況，則應自該日起到期並應付的本金 截至該日，證券在規定到期日的應付本金無法確定， 的本金金額是無法確定的應被視為未償還的證券應為第 3.1 節 (C) 中規定或確定的金額。以一種或多種非美元貨幣或貨幣單位計價且被視為 未償還的證券的本金應為截至該日按第 3.1 節規定的方式確定的美元等值金額（或上述 (A) 或 (B) 條所述證券的情況，其金額確定為此類證券中提供的 條款），以及 (D) 公司或任何其他債務人持有的證券或公司 或該其他債務人的任何關聯公司的證券均應被忽視，並被視為未償還的證券，唯一的例外是，在根據任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動來確定受託人 是否應受到保護時，只有受託管理人知道的證券 因此所有者將被置之不理。如果質押人證實質押人有權就這些 證券採取行動，並且質押人不是公司或本公司任何關聯公司或該類 其他債務人的任何其他債務人，這令受託人滿意，則本着誠意質押的如此擁有的證券可被視為 未償還證券。

“付款代理人” 是指經公司授權代表公司支付任何證券的本金或任何溢價或利息的任何人士。

“付款封鎖通知” 的含義見第 15.2 節。

“個人” 指 任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、信託、非法人組織或政府或 任何機構或其政治分支機構。

用於任何系列證券的 “付款地點” 是指按照第 3.1 節的規定支付該系列證券的本金和任何溢價和利息 的一個或多個地點。

任何特定證券的 “前置證券” 是指以前證明與該特定 證券所證明債務的全部或部分相同債務的所有證券；就本定義而言，根據第 3.6 節認證和交付的任何證券，以換取或代替 被肢解、銷燬、丟失或被盜證券的證券，均應被視為證實與被肢解、銷燬、丟失或被盜證券相同的債務 } 安全。

“記錄日期” 是指任何常規記錄日期或特殊記錄日期。

“贖回日期”（ 用於任何待贖回的證券）是指根據本契約或根據本契約確定的此類贖回日期。

“贖回價格”（ 用於任何待贖回的證券）是指根據本契約贖回的價格。

任何系列證券在任何利息支付日應付利息的 “常規記錄日期” 是指第 3.1 節 為此目的指定的日期。

“代表” 指 (a) 任何優先債務的契約受託人或其他受託人、代理人或代表，或 (b) 對於 沒有任何此類受託人、代理人或其他代表的任何優先債務，(i) 對於根據協議發行的此類優先債務，該優先債券的任何持有人或所有者為此類優先債券的持有人或所有者提供投票安排債務經必要人員同意 行事，以約束此類優先債務的持有人或所有者，以及 (ii) 就所有其他人而言此類優先債務， 此類優先債務的持有人或所有者。

“責任官員” 用於受託人時，是指由 受託人指派並正式授權的公司信託辦公室受託管理人管理其公司信託事務的受託管理人官員。

“證券” 的含義與本契約第一篇敍述中所述的含義相同，更具體地説，是指根據本契約 認證和交付的任何證券。

“證券法” 是指 1933 年的《證券法》及其任何後續法規，在每種情況下均不時修訂。

“安全註冊表” 和 “安全註冊商” 具有第 3.5 節中規定的相應含義。

“優先債務” 是指本金、溢價（如果有）和利息（包括任何破產 或類似程序啟動後的所有應計利息，無論是否允許在任何此類程序中提出申請後利息索賠），以及與公司債務有關的所有費用 和其他應付金額，無論在本契約簽訂之日還是之後尚未償還 br} 創建、發生、假設、擔保或實際擔保（包括所有延期、續約、延期或退款 或對前述內容的修改、修改或補充，除非就任何特定債務而言，創建 或證明相同債務的工具或其假設或擔保的文書明確規定，此類債務不應是證券 付款權的優先權，或明確規定此類債務與證券 “相等” 或 “次要債務”。 儘管有上述規定，“優先債務” 一詞不應包括公司對公司任何子公司的任何債務。 如果在公司破產、破產或重組或其他情況下向任何優先債務持有人或其代表支付的任何款項被撤銷，或者必須由該持有人或代表以其他方式退還 ，則因此類撤銷或退回而產生的公司恢復的 債務應構成優先債務，自 此類撤銷之日起生效或返回。

支付任何違約利息的 “特殊記錄日期” 是指受託人根據第 3.7 節確定的日期。

“規定到期日” 用於任何證券或其中的任何分期本金或利息，是指此類證券 中規定的該證券或該分期本金或利息本金到期和應付的固定日期。

“子公司” 是指 其中 50% 以上有權選舉該 個人（就公司而言）董事會多數成員的人，或者其中 50% 以上的股權（就非公司而言） 當時由公司或一家或多家其他子公司直接或間接擁有，或者由公司和一個或多個 其他子公司提供。就本定義而言，“有表決權的股票” 是指公司 的股票或其他類似權益，該公司通常擁有或擁有選舉董事的投票權，或履行類似職能的人員，無論是任何時候 ，還是僅限於任何高級股票或其他利益集團由於任何意外情況而擁有或擁有這種投票權的前提下。

“信託契約法” 是指在本文書執行之日生效的1939年《信託契約法》；但是，如果 在此日期之後對1939年《信託契約法》進行修訂，則 “信託契約法” 是指在任何 此類修正案所要求的範圍內，經修訂的1939年《信託契約法》。

“受託人” 是指 在本文書第一段中被指定為 “受託人” 的人，直到根據本契約的適用條款，繼任受託人成為受託人 之前，“受託人” 是指或包括每位成為 的受託人，如果在任何時候有多個此類人士，則為證券所使用的 “受託人” 任何系列的 均指該系列證券的受託人。

“美國政府債務” 指 (x) 屬於 (i) 美利堅合眾國直接債務的任何證券，其支付由美利堅合眾國的充分信譽和信用 ，或 (ii) 受美利堅合眾國機構或機構 控制或監督並充當其行事的個人的債務，其支付作為充分信譽和信貸無條件擔保美利堅合眾國 的債務，無論是 (i) 或 (ii)，都不可贖回或兑換其發行人，以及 (y) 銀行（定義見《證券法》第3 (a) (2) 條）作為託管人發行的任何存託 收據，該銀行為該存託憑證持有人賬户持有的 上文 (x) 款中規定的任何美國政府債務 ，或與 任何美國政府的任何特定本金或利息支付有關的任何存託 收據如此規定和承擔的債務，前提是（法律要求的 除外）該託管人無權從應付給的金額中扣除任何款項此類存託憑證 的持有人，該存託憑證來自託管人收到的與美國政府債務有關的任何金額或特定本金或利息 。

“副總裁”， 當用於公司或受託人時，是指任何副總裁，無論是否由數字指定，也無論是否在 “副總裁” 頭銜之前或之後添加一個或多個單詞 來指定。

在公司向受託管理人申請或要求 根據本契約的任何條款採取任何行動時，公司應向受託管理人提供《信託契約法》可能要求的 證書和意見。如果由公司高管提供，則每份此類證明或意見應以高管證書 的形式提供；如果由律師提供，則應以法律顧問意見的形式提供， 應符合《信託契約法》的要求和本契約中規定的任何其他要求。

與遵守本契約規定的條件或契約有關的每份證明或意見 均應包括：

(1) 一份聲明，表明簽署此類證書或意見的每個人都已閲讀該契約或條件以及此處 中與之相關的定義；

(2) 關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，此類證明或意見中包含的 陳述或意見是依據的；

(3) 一份聲明，説明每一個人認為，他或她已經進行了必要的檢查或調查 ，使他或她能夠就該契約或條件是否得到遵守表達知情意見；以及

(4) 一份聲明，説明在每個人看來，此類條件或契約是否已得到遵守。

在任何情況下，如果幾個 事項需要由任何特定人員證明或由其意見所涵蓋，則所有此類事項 不必僅由其中一個人證明或由其意見所涵蓋，也不必僅由一份文件予以認證或涵蓋，但是 一個此類人員可以就某些事項以及其他一個或多個此類人員進行認證或發表意見其他事項， 任何此類人員均可在一份或多份文件中對此類事項進行證明或發表意見。

就法律事務而言，公司高管的任何證明或意見 都可能以律師的證明或意見或陳述 為依據，除非該高管知道或在採取合理謹慎措施時應知道，與其證明或意見所依據的事項有關的證明、意見或陳述 是錯誤的。就事實事項而言，任何此類法律顧問 的證明或意見均可以公司高級職員 的證明或意見或陳述為依據，該證明或意見或陳述表明與此類事實有關的信息由公司掌握，除非該律師 知道或在採取合理謹慎措施時應知道有關此類事項的證明或意見或陳述 是錯誤的。

如果本 契約要求任何人提出、提出或執行兩份或更多份申請、請求、同意、證書、聲明、意見或其他文書，則可以但不必將其合併為一份文書。

持有人本契約提供或允許的、提出或採取的任何請求、要求、授權、 指示、通知、同意、棄權或其他行動均可 體現在持有人親自簽署或以書面形式正式任命的代理人簽署的一份或多份內容基本相似的文書中和作為證據；而且，除非此處另有明確規定，否則此類行動應在該文書或文書時生效 br} 已交付給受託人，並在特此明確要求的情況下交付給公司。受託人應立即向公司交付給受託管理人的所有此類文書的副本 。此類文書或文書（以及其中 所體現並由此證明的行動）有時被稱為持有人簽署此類文書的 “行為”。 任何此類文書的執行證明或任命任何此類代理人的書面證據均足以滿足本契約的任何目的 並且（受第6.1節約束）如果以本節規定的方式作出，則具有對受託人和公司有利的決定性證據。

任何人執行 任何此類文書或書面文件的事實和日期可以通過此類處決證人的宣誓書或 公證人或法律授權接受契約確認的其他官員的證書來證明，證明簽署此類文書 或書面文件的個人已向他或她承認執行契約。如果簽字人以個人身份以外的身份行事，則此類證書或宣誓書也應構成其權限的充分證據。也可以用受託人認為足夠的任何其他 方式來證明任何此類文書或書面文件執行的事實和日期，或執行該文書或書面文件的人的權力。

證券 的所有權應由證券登記處證明。

任何證券持有人的任何請求、要求、授權、 指示、通知、同意、豁免或其他行為均應約束同一證券的每位未來持有人以及 在登記轉讓時簽發的每份證券的持有人， 與 受託人或公司憑此做的、遺漏或遭受的任何行為，無論此類行動是否備註 br} 是根據此類安全性創建的。

公司可以將任何一天 設定為記錄日期，以確定任何系列的流通證券的持有人有權提出、提出或接受本契約提供或允許的任何 請求、要求、授權、指示、投票、通知、同意、豁免或其他行動 由該系列的證券持有人給出、作出或採取，前提是公司不得為該系列的證券持有人設定記錄日期，而且本款的規定 不適用於發出或發出任何通知、聲明、請求或指示 在下一段中提到。如果根據本款設定了任何記錄日期，則在該記錄日相關係列 流通證券的持有人以及任何其他持有人均有權採取相關行動，無論這些持有人在 該記錄日期之後是否仍是持有人；前提是，除非該系列未償還證券必要本金的持有人在適用的到期日 當天或之前採取此類行動，否則此類行動在本協議下生效記錄日期。本段中的任何內容 均不得解釋為阻止公司為先前根據本款 設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期（因此，先前設定的記錄日期將在任何人不採取任何行動的情況下自動取消，也不 生效），並且本段中的任何內容均不得解釋為使必要本金 的持有人採取的任何行動無效採取此類行動之日相關係列的未償還證券的百分比。在根據本款 設定任何記錄日期後，公司應自費立即以書面形式將該記錄日期、持有人提議的行動和適用的 到期日通知受託人，並按照第1.6節 規定的方式通知相關係列證券的每位持有人。

受託管理人可以將任何一天 設為記錄日期，以確定任何系列的未償還證券的持有人有權參與發放或 制定 (i) 任何違約通知，(ii) 第 5.2 節中提及的任何加速聲明，(iii) 第 5.7 (2) 節中提及的任何提起訴訟的請求 或 (iv) 第 5.12 節中提及的任何指令關於此類系列的證券。 如果根據本款設定了任何記錄日期，則在該記錄日期的該系列流通證券的持有人以及 其他持有人均無權加入此類通知、聲明、請求或指示，無論此類持有人在該記錄日期之後是否仍是持有人 ；前提是除非所需本金的持有人在適用的到期日 之日或之前採取的任何行動，否則此類行動在本協議下生效在該記錄日期該系列的未償還證券的數量。本款 中的任何內容均不得解釋為阻止受託人為先前根據本款設定了記錄日期的任何行動設定新的記錄日期 （因此，在任何人不採取任何行動的情況下，先前設定的記錄日期應自動取消 且無效），並且本段中的任何內容均不得解釋為使必要 主體持有人採取的任何行動無效採取此類行動之日相關係列的未償還證券金額。在根據本款設定任何記錄日期 後，受託管理人應立即以書面形式將該記錄日期、持有人提議的行動 和適用的到期日通知公司以及相關係列 的每位證券持有人，費用由公司承擔。

對於根據本節設定的任何記錄 日期，設定此類記錄日期的本協議方可將任何一天指定為 “到期日” ，並且可以不時將到期日更改為任何更早或更晚的日期；前提是，除非 以書面形式向本協議另一方和相關 {br 的每位證券持有人發出擬議的新到期日通知，否則此類變更不得生效} 按第 1.6 節規定的方式，在現有到期日當天或之前。如果對於根據本節設定的任何記錄日期，未使用 指定到期日，則此處設定該記錄日期的一方應被視為最初 已將該記錄日期後的第 180 天指定為該記錄的到期日，但其有權根據本段的規定更改到期 日期。儘管有上述規定，任何到期日均不得晚於適用 記錄日期之後的第 180 天。

在不限制前述規定的前提下， 根據本協議有權就任何特定證券採取任何行動的持有人可以就該證券本金的全部或任何部分 採取行動，也可以由一個或多個正式任命的代理人採取行動，每個代理人均可根據此類任命 就該等本金的全部或任何部分採取行動。

本契約提供或允許的任何請求、要求、授權、 指示、通知、同意、豁免或持有人法令或其他文件是根據 提出、提供或提交給 或向其提交的

(1) 如果以書面形式（或傳真，前提是收到收據的口頭確認書）向受託人 的公司信託辦公室提出、提供、提供或提交 ，則任何持有人或公司的受託人均足以實現本協議規定的所有目的，或

(2) 如果以書面和郵寄方式、預付頭等郵費、親自交付給公司，或通過隔夜快遞寄至本文書第一段規定的主要辦事處地址或以前以書面形式向受託人提供給 的任何其他地址，則受託人或任何持有人由受託人提供的公司地址 的公司應足以實現本協議規定的所有目的（除非此處另有明確規定 ）公司，收件人：首席財務官。

如果本契約規定 向持有人發出任何事件的通知，則如果以書面形式 並郵寄給受此類事件影響的每位持有人，則應在最遲日期（如果有），且不遲於最遲日期（如果有），且不早於最早日期（如果有），且不早於最早日期（如果有），以專人或隔夜快遞的形式向受此類事件影響的每位持有人發出（除非此處另有明確規定），則此類通知應充分發出（除非此處另有明確規定）如果有），為發出此類通知規定了 。不以專人或隔夜快遞方式向任何特定持有人郵寄或交付任何通知 ，或以專人或隔夜快遞方式郵寄或交付的任何通知 中的任何缺陷，均不影響此類通知向其他持有人發出的 的充分性。如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權接收此類通知的人可以在事件發生之前或之後以書面形式放棄此類通知，此類豁免應等同於此類通知。 持有人應向受託管理人提交通知豁免，但此類申報不應作為依據 採取的任何行動生效的先決條件。

如果由於暫停 常規郵件服務或任何其他原因，通過郵件發出此類通知是不切實際的，則經受託管理人批准發出的通知 應構成本協議下所有目的的充分通知。

如果本協議中的任何條款有限制， 符合信託契約法的規定或與該條款相沖突，該條款是《信託契約法》要求作為本契約的一部分並由 管轄本契約，則以後一項條款為準。如果本契約的任何條款修改或排除了 信託契約法的任何條款，這些條款可能被修改或排除，則後一項條款應視情況而定，視情況而定，應視為適用於經修改的 本契約或被排除在外。

此處的文章和章節標題 以及目錄僅為方便起見，不影響本文的結構。

本公司在本契約中的所有契約和協議 均對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否明示。

如果本 契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘 條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害。

本契約 或證券中的任何內容，無論明示或暗示，均不得向本契約各方及其繼承人、優先債券持有人和持有人以外的任何人提供本契約下的任何利益或任何法律或衡平權利、補救措施或索賠。

本契約和證券 受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。本契約受經修訂的1939年《信託契約 法》條款的約束，這些條款必須是本契約的一部分，並在適用的範圍內受此類條款的管轄。 在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人以及每位證券或息票的持有人特此不可撤銷地放棄在因本契約、證券 或本協議所設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的所有權利。

在任何情況下，如果任何證券的任何利息 的付款日期、贖回日或規定到期日，或持有人有權以特定的轉換價格或轉換率轉換證券的最後日期（視情況而定）不應是任何付款地點的工作日，那麼（儘管 本契約或證券的任何其他條款（任何證券的條款中明確規定此類 條款應代替本節適用)) 支付利息或本金（以及保費，如果有），如果適用於特定的 系列證券，則無需在該日期在該付款地點進行轉換，但可以在下一個工作日 在該付款地點進行轉換，其效力和效力與在利息支付日或贖回日、規定的 到期日或最後轉換日相同（視情況而定）。

對於支付本金或溢價（如果有）或任何證券的利息，或基於該證券或其他方面的任何索賠， 均不追索權， 根據公司在本契約或任何補充契約或 任何證券中的任何義務、契約或協議，或者由於由此產生的任何債務、契約或協議，或因由此產生的任何債務、契約或協議，不得向任何註冊人追索任何追索權、公司或任何繼任者的股東、 員工、代理人、高級職員、董事或子公司，例如過去、現在或將來公司， 直接或通過公司或任何繼任公司，無論是根據任何憲法、法規或法規，還是通過執行任何評估或處罰或其他方式， ；明確理解的是，作為執行本契約和發行證券的條件和對價，特此明確免除和免除所有此類責任。

本文書可以在任意數量的對應物 中執行，每份對應文書均應為原件，但這些對應物加起來只能構成同一份相同的 文書。

第 2 條安全表單

每個系列 的證券基本上應採用本條規定的形式，或採用董事會 決議或本協議的一項或多項補充契約中規定的其他形式，在每種情況下，均應附有本契約要求或允許的適當插入、省略、替換和 其他變體，並可能帶有字母、數字或其他識別標記以及 為遵守任何證券交易所的規則而可能需要的圖例或背書因此 或按此規定可能的存託人，由執行此類證券的官員決定，執行此類證券即為證據。如果 任何系列證券的形式是通過根據董事會決議採取的行動確定的，則 此類行動的適當記錄的副本應由公司的祕書或助理祕書認證，並在第 3.3 節規定的用於認證和交付此類證券的公司命令交付 時或之前交付給受託管理人。任何此類董事會決議 或此類行動記錄均應附上經或 根據該董事會決議批准的其中提及的證券形式的真實正確副本。

最終證券 應印刷、平版印刷或雕刻在鋼製邊框上，也可以以任何其他方式製作，所有這一切均由執行此類證券的 官員決定，他們執行此類證券即為證明。

[插入《美國國税法》及其相關法規要求的所有圖例 。]

RAMACO RESOURCES, INC. 是一家根據特拉華州法律正式組建和存在的 公司（以下簡稱 “公司”，該術語包括契約下的任何繼任者 人），就收到的價值而言，特此承諾向_____________或註冊受讓人 支付__________________美元的本金 [如果證券要在到期前支付利息，則插入_________， ，並從__________________________或從已支付利息的最近利息支付日或 正式規定的利息支付日起每半年在________________和___________支付利息，從___________開始，按每年 ________% 的利率支付利息，直到本金支付或可供支付 [如果適用，插入—，前提是任何本金和 保費以及任何逾期的此類分期利息應按每年 ______% 的利率（在 此類利息的支付具有法律約束力的範圍內），從這些金額到期之日起直到支付或提供 用於付款為止，此類利息應按要求支付]。根據該契約的規定，在任何 利息支付日按時支付或按時支付的利息將支付給在正常記錄日（無論是否為工作日）營業結束時以本證券（或一隻或多隻前身 證券）名義註冊的人，即 ____________ 或 ____________ （無論是否為工作日）情況可能是在該利息支付日期之前的下一個例子。任何未按時支付 或未按規定支付的此類利息將立即停止在該定期記錄日支付給持有人，並且可以支付給在 特別記錄日營業結束時以本證券（或一隻或多隻前身證券）名義註冊的人 ，此類違約利息的支付將由受託人確定，應通知持有人本系列證券 不少於該特別記錄日前 10 天，或隨時以任何其他合法方式支付與本系列證券可能上市的任何證券交易所的要求 並不矛盾，在收到該交易所可能要求的通知後， 所有內容在上述契約中都有更全面的規定].

[如果 該證券在到期前不承擔利息，則插入 — 本證券的本金不應承擔利息 ，除非在加速時、贖回時或在規定到期日時拖欠本金，在這種情況下， 逾期本金和任何逾期保費應按每年 ______% 的利率計息（在此類 利息的支付具有法律強制性的範圍內）, 從這些款項到期之日起直至支付或可供付款.任何逾期本金或保費的利息 應按要求支付。 [未按照 要求支付的逾期本金或保費的任何此類利息應按年利率______％（前提是此類利息的支付在法律上可執行 ），從該要求之日起直到所要求的金額得到支付或可供支付。任何逾期 利息的利息應按需支付。]]

支付 的本金（以及保費，如果有）以及 [如果適用，請插入 — 任何此類內容]本證券的利息將在為此目的設立在 ___________ 的 公司的辦公室或機構以付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付 是支付公共和私人債務的法定貨幣 [如果適用，插入 —；但是，前提是公司可以選擇 通過支票支付利息，將支票郵寄到有權獲得該地址的人的地址，因為該地址應出現在證券 登記冊中].

特此提及本證券的進一步條款 ，本文反面列出的其他條款，無論出於何種目的，這些進一步條款都應具有與本處規定相同的 效力。

除非此處 認證證書是由本協議反面提到的受託人通過手工簽名簽署的，否則本證券 無權獲得契約規定的任何利益，也無權出於任何目的有效或強制性的。

為此，公司 促成了本文書的正式執行，以昭信守。

註明日期：

證明：

本證券是本公司 經正式授權發行的證券（以下稱為 “證券”）之一，根據契約以一個或多個 系列發行和發行，日期為20________________（以下稱為 “契約”，該術語的含義應與受託人___________________，該術語的含義相同）。此處稱為 “受託人”， ，該術語包括契約下的任何繼任受託人），特此提及該契約及其所有補充 的契約關於公司、受託人、 優先債務持有人和證券持有人各自的權利、權利限制、義務和豁免以及證券認證和交付所依據的條款的聲明。該證券是本文正面指定的系列之一 [如果適用，請插入 —，將本金 總額限制為 _______________ 美元].

[如果適用，請插入 — 本系列證券的贖回時間不少於 [如果適用，請插入 — 30]提前幾天通過郵件通知， [如果適用，從 ______ 年開始，到 ______ 年結束的任何一年，通過 運營本系列的償債基金，在 ___________ 上插入 — (1)，贖回價格等於本金的 100%，以及 (2)]在任何時候 [如果適用， 插入 — 在 ___________、20___ 或之後]，全部或部分由公司選擇，按以下贖回價格 （以本金的百分比表示）：如果已兑換 [如果適用，請在兑換 __________、_____% 和 時或之前插入]在所示年份開始的 12 個月期限內，之後按等於 本金的 _____% 的贖回價格，如果是任何此類贖回 [如果適用，請插入 —（無論是通過運作償債基金 基金還是以其他方式）]應計利息至贖回日，但規定到期日為該 贖回日或之前的分期利息將支付給在本協議正文提及的相關記錄日期 營業結束時登記在冊的此類證券或一隻或多隻前身證券的持有人，全部如契約所規定。]

[如果適用，請插入 —本系列的 證券的贖回時間不少於 [如果適用，請插入 — 30]通過郵寄方式發出數天的通知，從 ______ 年開始，到 ______ 年結束的任何一年， (1) 在 ____________ 上發送本系列的償還基金 ，按照下表中列出的通過償債基金運營贖回的贖回價格（以本金 金額的百分比表示）進行贖回，以及 (2) 隨時發送 [如果適用，請在 ____________ 或之後插入]全部或部分 由公司選擇，按贖回價格進行贖回，而不是通過償債基金的運作（以本金的百分比表示 表示），如下表所示：如果在所示年份的 _________開始的12個月期間內兑換，則以等於本金百分比的贖回價格進行贖回，如果是任何此類贖回，則合計 （無論是通過償債基金的運作還是以其他方式運作），截至贖回日的應計利息，但利息 規定到期日在該贖回日或之前的分期付款將支付給在本協議正文提及的相關記錄日期營業結束時記錄在冊的此類證券或一筆或多份前身證券的持有人， ，所有款項均按契約中規定的方式支付。]

[如果適用，請插入 — 儘管有上述規定，在_____________之前，公司不得按計劃贖回本系列的任何證券 [如果 適用，請插入 — 第 (2) 條]前一段作為 申請直接或間接退還公司利息成本低於每年_____％的借款（根據公認的 公認的財務慣例計算）的任何直接或間接退款行動的一部分，或在預期之中。]

[如果適用，請插入 — 本系列的償債基金規定在每年____________日開始贖回，從 ______ 年開始，到 的第 ______ 年結束 [如果適用，請插入 — 不少於________美元（“強制性償債基金”）且不超過] $___________ 本系列證券的本金總額。本公司以其他方式 收購或贖回的本系列證券 [如果適用，請插入-必填項]償債基金的付款可以記入隨後的貸方 [如果適用，請插入 — 必填項]以其他方式需要支付的償債基金 [如果適用，按照 到期的反向順序插入 —].]

[如果 該證券需要以任何形式進行贖回，請插入 — 如果僅部分贖回本證券， 將在本協議取消後以持有人 的名義發行本系列的一種或多隻新證券，且未贖回部分的期限相似。]

[如果適用，請插入 — 契約包含任何時候的免責條款 [這隻證券的全部債務][要麼][與本證券相關的某些限制性條款 和違約事件][，在每種情況下]須符合契約中規定的某些條件。]

[如果該證券可轉換 為公司的其他證券，請指定轉換功能。]

按照契約中規定的範圍和方式，本證券 所證明的債務從屬於 先前支付的公司所有優先債務的全額付款，且本證券的發行受契約中有關 的此類條款的約束。本證券的每位持有人通過接受該條款，（a）同意此類條款並受其約束，（b）授權和 指示受託人代表其採取必要或適當的行動以實現如此規定的從屬地位，並且 （c）為任何和所有這些目的指定受託人事實上的律師。

[如果 該證券不是原始發行的折扣證券，請插入 — 如果本系列 證券的違約事件發生並仍在繼續，則本系列證券的本金可以按照 的方式宣佈到期和支付，並具有契約中規定的效力。]

[如果 該證券是原始發行的折扣證券，請插入 — 如果本 系列證券的違約事件發生並仍在繼續，則該系列證券的本金可以按照 的方式宣佈到期和支付，效力在契約中規定。該金額應等於—插入確定金額的公式。在支付 (i) 宣佈到期應付的本金以及 (ii) 任何逾期本金、溢價和利息的利息（在每個 個案中，只要該利息的支付具有法律強制性），公司與支付本系列證券的本金、溢價和利息（如果有）有關的所有義務即告終止。]

除其中規定的 某些例外情況外，本契約允許公司和受託人在 持有人同意每個系列未償還時證券本金超過50％的情況下，隨時對契約的修訂以及對公司權利和義務以及每個系列證券持有人的 權利的修改。 契約還包含一些條款，允許公司代表該系列所有證券的持有人放棄遵守契約的某些條款 的某些條款以及契約下過去的某些違約行為及其後果。本 證券持有人的任何此類同意或豁免均對該持有人以及本證券以及在 登記轉讓時發行的任何證券的所有未來持有人具有決定性和約束力，無論是否在本證券上註明此類同意或放棄 。

根據契約中規定並受 條款的約束，本證券的持有人無權就 契約提起任何訴訟，也無權為任命接管人或受託人或根據該契約尋求任何其他補救措施提起任何訴訟，除非該持有人事先 向受託管理人發出關於本系列證券持續違約事件的書面通知，不少於 當時，本系列證券本金的多數未償還應以書面形式提出要求受託管理人 作為受託人就此類違約事件提起訴訟並向受託管理人提供合理的賠償，受託管理人 當時不應從本系列證券本金的多數持有人那裏收到未執行的指示 與此類請求不一致的指令 ，並且在收到此類通知、請求 和要約後的60天內未提起任何此類訴訟的賠償。前述規定不適用於本證券持有人為在本協議規定的相應到期日當天或之後強制執行本證券的任何 本金支付或本證券的任何溢價或利息而提起的任何訴訟。

此處提及 契約以及本證券或契約的任何條款均不得改變或損害公司按本協議規定的時間、地點和利率以及硬幣 或貨幣支付本證券的本金和任何溢價和利息的義務，該義務是絕對的 和無條件的。

根據契約 的規定，在遵守其中規定的某些限制的前提下，本證券的轉讓可在證券登記冊中登記，在公司辦公室或機構進行轉讓登記，該證券的本金和任何溢價 和利息應支付、由 公司正式認可或附帶形式令公司滿意的書面轉讓文書的任何地方由本協議持有人或其正式授權的律師正式簽署的證券登記員隨後，將向指定的一個或多個受讓人發行本系列中具有相同期限的 或更多具有法定面額且本金總額相同的 新證券。

本系列 的證券只能以註冊形式發行，不包括面額為_______美元的息票及其任何整數倍數。正如 契約中規定的，在遵守其中規定的某些限制的前提下，應交出 的持有人的要求，本系列證券可兑換成本金總額 的本金和期限相似的不同授權面額的證券。

不得為任何此類轉讓或交換登記收取 服務費，但公司可能要求支付一筆足以支付與此相關的任何税款或其他 政府費用。

在到期 本證券進行轉讓登記之前，無論本證券是否逾期，公司、受託人和公司的任何代理人或受託人均可出於任何目的將以本證券名義註冊為本證券的所有者 視為本證券的所有者，並且相反的通知均不得影響 公司、受託人或任何此類代理人。

本證券 中使用的所有術語在契約中定義的含義均應具有契約中賦予的含義。

除非按照第 3.1 節對由此證明的證券另有規定 ，否則根據本協議進行認證和交付的所有全球證券均應 帶有基本以下形式的圖例：

該證券是下文所述契約所指的全球 證券，以存託人或其提名人的名義註冊。 不得將該證券全部或部分兑換成已註冊的證券，也不得以該保管人或其被提名人以外的任何人的名義登記該證券的全部或部分 的轉讓，除非契約中描述的 有限情況。

受託人的認證證書 應基本採用以下形式：

這是內述契約中提及的此處指定系列的證券 之一。

除非第 3.1 節 另有規定，或在此證明的證券補充契約中另有規定，否則轉換通知應基本採用以下 形式：

至 RAMACO RESOURCES, INC.:

本 證券的下列簽署人特此不可撤銷地行使選擇權，將本證券或其中的部分股份（1,000美元或其下述的整數倍數 ）根據本 證券中提及的契約條款轉換為公司普通股，並指示在轉換時可發行和交割的股票，以及任何支票支付部分股票 股票和任何代表本金未轉換的證券應發行並交付給註冊人持有人 ，除非下方註明了其他名稱。如果要以下列簽署人以外的人的名義發行股票，則下列簽署人 將支付與此相關的所有應付轉讓税。 本證券附帶利息要求下列簽署人支付的任何款項。

要轉換的本金金額 _______________________________________（如果小於全數，則為 1,000 美元的整數倍數）____________________美元

註明日期：

如果普通股和證券不是向註冊持有人發行的，請填寫註冊表。

[上述轉換通知 將視情況進行修改，以轉換為公司的其他證券或財產。]

第 3 條《證券》

根據本契約可以認證和交付的證券的總本金額 是無限的。證券可以分成一個或多個系列發行。 在 任何系列證券發行之前，應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並在遵守第 3.3 節的前提下，在官員證書中列出或確定 ，或在本協議的一份或多份補充契約中設立，

(1) 該系列證券的標題（應將該系列的證券與任何其他系列的證券區分開來）；

(2) 對可根據本 契約進行認證和交割的該系列證券本金總額的任何限制（根據第 3.4、3.5、3.6、9.6 或 11.7 節註冊轉讓或交換或代替該系列其他 證券時經過認證和交付的證券除外，根據第 3.3 節， 的任何證券除外被視為從未根據本協議進行過認證和交付）；

(3) 應向其支付該系列證券的任何利息的人，前提是該證券 （或一種或多項前身證券）在正常記錄日營業結束時以其名義登記該利息的人除外；

(4) 該系列任何證券本金的支付日期；

(5) 該系列任何證券的利率或利率（可以是固定利率或可變利率）（如果有）、 或任何此類利息的累積日期、任何此類利息的支付利息的支付日期以及任何利息支付日（或確定日期和利率的方法）任何此類應付利息的常規 記錄日期；

(6) 應支付該系列任何證券的本金和任何溢價和利息的一個或多個地點；

(7) 公司可以選擇全部或部分贖回 系列任何證券的一個或多個期限、價格和條款和條件，如果不是通過董事會決議，則應以何種方式證明 公司選擇贖回證券；

(8) 公司有義務根據任何償債基金或類似的 條款或由其持有人選擇贖回或購買該系列的任何證券（如果有），以及根據該義務全部或部分贖回或購買該系列證券所依據的條款和條件的期限、價格或價格以及全部或部分贖回或購買該系列證券的條款和 條件；

(9) 如果除1,000美元的面額及其任何整數倍數以外，則該系列任何證券的發行面額 ；

(10) 如果該系列任何證券的本金金額或任何溢價或利息可以參照 指數或根據公式確定，則應以何種方式確定這些金額；

(11) （如果不是美利堅合眾國的貨幣），用於支付 本金或該系列任何證券的任何溢價或利息所使用的貨幣、貨幣或貨幣單位，以及出於任何目的（包括第 1.1 節 “未償” 的定義）以美利堅合眾國的 貨幣確定等值金額的方式；

(12) 如果該系列任何證券的本金或任何溢價或利息應由公司 或其持有人選擇，以一種或多種貨幣單位支付，但此類證券的本金或任何溢價或利息除此類證券據稱應付的貨幣或貨幣單位以外的一種或多種貨幣單位支付，即 此類證券的本金或任何溢價或利息所作應予支付，作出此類選擇的期限和條款與條件以及 相應的金額應付款（或確定此類金額的方式）；

(13) 如果除其全部本金外，則該系列任何證券的本金部分 應在根據第 5.2 節宣佈加速到期時支付；

(14) 如果截至規定到期日前的任何一個或 日仍無法確定該系列任何證券在規定到期日時的應付本金，則該金額應被視為截至該等證券的本金，無論出於何種目的，包括本金應在規定到期日以外的任何到期日 到期日支付或者截至規定到期日之前的任何一天被視為未償還的款項（或者，在任何此類 情況下，按以下方式計算應在其中確定被視為本金的金額）；

(15) （如果適用），根據第 13.2 節或第 13.3 節或這兩個部分，或適用於該系列任何證券的任何其他防禦條款，該系列證券的全部或任何特定部分均可被駁回，如果不是董事會決議 ，則應以何種方式證明公司選擇擊敗此類證券；

(16) （如果適用）將該系列證券轉換為或交換為公司普通股 或其他證券或財產的任何權利條款；

(17) （如果適用），該系列的任何證券均可全部或部分以一隻或多隻全球證券的形式發行 ，在這種情況下，還應包括此類全球證券的相應存管機構、除或代替第 2.4 節所述內容之外應由任何 此類全球證券承保的任何傳説或傳説的形式，以及除或代替第 2.4 節規定的任何情況第 3.5 節最後一段第 (2) 條中規定的 ，其中任何此類全球證券均可全部或部分換成 註冊的證券以及此類全球證券的任何全部或部分轉讓均可使用該全球證券的存託人或其被提名人以外的個人 的名義進行登記；

(18) 對適用於該系列任何證券的違約事件的任何增加或變更，以及 受託人或此類證券的必要持有人根據第 5.2 節申報到期應付本金的權利的任何變更；

(19) 第10條中規定的適用於該系列證券的契約的任何補充或變更；

(20) 任何認證代理人、付款代理人、證券登記機構或發行此類系列證券所必需的其他代理人，包括但不限於匯率代理人和計算代理人；

(21) （如果適用），將為一系列證券提供的任何證券的條款，包括關於 在何種情況下可以發行或替代抵押品的條款；

(22) （如果適用），證券的任何擔保條款以及證券可能有額外債務人 的任何情況；

(23) 對本契約中與該 系列證券相關的從屬條款（包括第15條的規定）的任何補充、變更或修改，或不同的從屬條款，包括 “高級 債務” 或 “指定優先債務” 的不同定義，都將適用於該系列的證券；以及

(24) 該系列的任何其他條款（除非第 9.1 (5) 節允許 ，否則這些條款不得與本契約的規定相牴觸）。

除面額外，任何一個 系列的所有證券均應基本相同，除非上述董事會 決議中或根據上述董事會決議以及上述高級管理人員證書 或本文的任何此類補充契約中列出或按照規定的方式確定（受第3.3節約束）中另有規定。

如果 系列的任何條款是通過根據董事會決議採取的行動確定的，則此類行動的適當記錄副本應由公司的祕書或助理祕書認證 ，並在列明該系列條款的高級職員 證書交付時或之前交付給受託管理人。

根據第15條的規定，證券在優先債務的付款權中應排在次要地位 。

每個系列 的證券只能以註冊形式發行，不帶息票，並且只能按第 3.1 節規定的面額發行。在任何系列的證券沒有任何此類特定面額的情況下，該系列的證券應以 1,000 美元的面額及其任何整數倍數發行。

證券應由公司董事會主席、董事會副主席、首席執行官、首席財務 官、總裁或副總裁代表公司執行 ，並由其財務主管、祕書或助理財務主管或助理 祕書作證。這些官員中任何一位在證券上的簽名可能是手工簽名或傳真簽名。

帶有曾任公司適當高管的個人的手動 或傳真簽名的證券應對公司具有約束力，儘管 此類個人或其中任何人在此類證券的認證和交付之前已停止擔任此類職務，或者 在該證券發行之日未擔任此類職務。

在本契約執行和交付後，公司可以隨時隨地 向受託管理人 交付公司簽訂的任何系列的證券進行認證，以及用於認證和交付此類證券的公司命令，受託人 應根據公司命令對此類證券進行身份驗證和交付。如果 系列證券的形式或條款是根據第2.1和3.1節允許的一項或多項董事會決議確定的，在認證此類證券 和接受本契約規定的與此類證券有關的額外責任時，受託管理人應有權獲得 ，並且（受第6.1節約束）應受到充分保護，可以依賴該董事會決議的副本，載有該系列條款和律師意見的證書 ，並附有這樣的意見律師説，

(1) 如果此類證券的形式是根據第2.1節允許的董事會決議設立的，則該表格 是根據本契約的規定設立的；

(2) 如果此類證券的條款是根據第3.1節允許的董事會決議確定或根據董事會決議確定的，則該類 條款是根據本契約的規定製定的；以及

(3) 此類證券經受託人認證和交付，並由公司按照該法律顧問意見中規定的任何 條件發行，將構成公司有效且具有法律約束力的義務，可根據 的條款強制執行，但須遵守破產、破產、欺詐性轉讓、重組、暫停以及與債權人權利和一般股權原則有關或影響債權人權利的類似普遍適用法律 。

如果此類形式或條款已經確定 ，則如果根據本 契約發行的此類證券將影響受託人在證券和本契約下的自身權利、義務或豁免，或者以受託人無法合理接受的 方式對此類證券進行認證。

儘管有第3.1節和前段的規定 的規定，如果該系列的所有證券並非一次性發行，則沒有必要 交付根據第3.1節或公司命令和 律師的意見另行要求的高級管理人員證書，前款要求在該系列的每種證券進行認證時或之前，如果此類文件是在認證時或之前交付的在最初發行該系列的第一張證券時發行。

每張證券的日期應為 的認證日期。

除非此類證券上有受託人通過手工簽名簽署的實質上採用本協議規定的格式的認證證書 ，否則任何證券均無權 獲得本契約規定的任何利益，也不得出於任何目的有效或強制性的，並且此類證券上的此類證書應是 此類證券已根據本協議正式認證和交付的確鑿證據，也是唯一的證據。儘管有上述規定，但如果有任何證券已根據本協議進行認證和交付，但公司從未發行和出售，且 公司應按照第 3.9 節的規定向受託管理人交付此類證券以供取消，則出於本契約的所有目的，這種 證券應被視為從未根據本協議進行認證和交付，並且永遠無權享受本 契約的好處。

公司和 受託人均不對任何證券、支票、付款通知或贖回 通知中出現的CUSIP號碼的任何缺陷承擔任何責任，並且任何此類文件都可能包含聲明，大意是為了便於參考，CUSIP號碼是由獨立服務機構分配的，公司和受託人均不對此類數字的任何不準確負責。

在準備任何系列的 最終證券之前，公司可以執行臨時的 證券，並根據公司命令，對這些證券進行身份驗證和交付，這些證券以任何授權面額印刷、平版印刷、打字、油印或以其他方式製作，基本上與最終證券的期限相同 ，並附上適當的插入、省略和替換 br} 以及執行此類證券的官員可能確定的其他變體，執行此類證券的行為即為證這樣的證券。

如果發行了 任何系列的臨時證券，公司將立即安排該系列的最終證券準備就緒。 準備該系列的最終證券後，該系列的臨時證券在該系列的支付地點 的公司辦公室或機構交出該系列的臨時證券後，該系列的臨時證券即可兑換為該系列的確定證券 ，無需向持有人收費。在交出註銷任何系列的任何一隻或多隻臨時證券後， 公司應簽發，受託管理人應進行身份驗證並交付一隻或多種 相同系列、任何授權面額、期限和總本金的權威證券。在進行交換之前，任何系列的臨時證券 在所有方面都有權在本契約下獲得與該系列和 期限的最終證券相同的權益。

公司應安排 在受託管理人的公司信託辦公室保存一份登記冊（在該辦公室以及公司在支付地點的任何其他辦公室或機構 保存的登記冊，有時統稱為 “證券登記冊”），其中， 在遵守其可能規定的合理法規的前提下，公司應規定證券註冊和證券轉讓 。特此指定受託人為 “證券登記員”，負責按照本文規定註冊證券和轉讓 證券。

在公司辦公室或代理機構交出該系列證券的轉讓申請 後，公司應 執行，受託人應以指定受讓人的名義認證和交付同一系列、任何授權面額、相同期限和本金總額的一隻或多隻新證券 。

持有人選擇將任何系列的 證券交出在該辦公室或機構進行交易後，可以將任何系列的 證券兑換成相同系列、任何授權面額、期限和 總本金額的其他證券。每當以這種方式 交出任何證券進行交易時，公司都應執行交易所 的持有人有權獲得的證券，受託管理人應進行身份驗證並交付。

在 進行任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券均為公司的有效債務，證明其債務相同，並有權 享受與此類轉讓或交換登記時交出的證券相同的權益。

每份出示或交出的 用於轉讓登記或交換的證券（如果公司或受託人有此要求）均應由其持有人 或其律師以書面形式正式簽署， 附有公司和證券登記處正式簽署的書面轉讓文書。

不得為任何證券轉讓或交易登記收取任何服務費 ，但公司可能要求支付足以支付與任何證券轉讓或交易登記相關的任何 税款或其他政府費用， 除根據第3.4、9.6或11.7節不涉及任何轉讓的交易所以外。

如果要部分贖回任何系列 （或任何系列和特定期限）的證券，則不得要求公司（A）在贖回通知郵寄之日前15天開業的 開始發行、登記該系列（或該系列和特定期限，視情況而定）的任何證券的轉讓 或交換該系列（或該系列和特定期限，視情況而定）的任何證券根據第 11.3 節選擇兑換 並在此類郵寄當天營業結束時終止的任何此類證券，或 (B) 登記轉讓或全部或部分交換任何選擇進行贖回的 證券，但部分兑換的任何證券的未兑換部分除外。

下文 (1)、(2)、(3) 和 (4) 條款的規定僅適用於環球證券：

(1) 根據本契約認證的每隻全球證券均應以該全球 證券的指定存託機構或其提名人的名義註冊，並交付給該存託機構或其被提名人或託管人，就本契約的所有目的而言，每隻此類全球證券 應構成單一證券。

(2) 儘管本契約中有任何其他規定，但不得將全球證券全部或部分兑換成註冊證券， ，也不得以該 全球證券的託管人或其提名人的名義以外的任何人的名義註冊全球證券的全部或部分轉讓，除非 (A) 該存託機構 (i) 已通知公司不願或無法繼續 作為此類全球證券的託管機構或 (ii) 已不再是根據《交易法》註冊的清算機構，(B) 那裏應有 發生並仍在繼續發生與此類全球安全有關的違約事件，或 (C) 除第 3.1 節所設想的上述情況之外或取代上述情形（如果有）。

(3) 在遵守上述第 (2) 條的前提下，任何全球證券交易均可全部或部分進行，所有為換取全球證券或其任何部分而發行的證券 均應以此類全球證券 的存託機構指示的名稱註冊。

(4) 在登記轉讓全球證券 或其任何部分時認證和交付的證券，無論是根據本節第 3.4、3.6、9.6 或 11.7 節還是其他規定，均應以全球證券的形式進行認證和交付 ，並且應是全球證券，除非此類證券是以存託人以外的個人名義註冊的 br} 用於此類全球證券或其提名人。

如果向受託人交出任何已分割的證券 ，則公司應執行，受託人應進行身份驗證並交付一份系列相同、期限和本金相似、數量未在同期未償還的新證券 。

如果向公司和受託人交付 （i）證據，使他們對任何證券的破壞、丟失或被盜感到滿意，以及（ii）他們可能要求的擔保 或賠償，以使他們每個人和其中任何一方的代理人免受損害，則在沒有向公司或受託人發出有關該證券已被善意購買者收購的通知 的情況下，公司應執行並由受託人 進行身份驗證並交付同一系列的新證券，以代替任何此類銷燬、丟失或被盜的證券還有 的期限和本金差不多，還有一個同時未償還的數字。

如果任何此類損壞、 銷燬、丟失或被盜的證券已經到期或即將到期並應付款，則公司可以自行決定支付此類保證金，而不是發行 新證券。

根據本節發行任何新 證券後，公司可能要求支付一筆足以支付 可能徵收的任何税款或其他政府費用以及與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。

根據本節發行的代替任何銷燬、丟失或被盜證券的任何 系列的每份新證券均構成公司最初的附加合同 義務，無論銷燬、丟失或被盜證券是否可隨時由任何人強制執行，並且 應有權與該系列的任何及所有其他證券同等且成比例地享受本契約的所有好處 。

本節 的規定是排他性的，應排除（在合法範圍內）與替換或支付損壞、 銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

除非第 3.1 節針對任何系列證券或任何系列證券的補充契約中另有規定 另有規定，否則在任何利息支付日應付的、準時支付或按時支付或按時規定的任何證券的利息應支付給在正常營業結束時以其名義註冊該證券（或一種或多項前身證券）的人 記錄 此類利息的日期。

任何系列的任何證券 的任何利息，如果在任何利息支付日可以按時支付但未按時支付或按時支付或按時支付或按時規定的利息（以下稱為 “違約 利息”），則由於持有人是該持有人， 應立即停止向持有人支付此類違約利息，並且此類違約利息可由公司根據其選擇在每種情況下支付 (1) 或 (2) 如下：

(1) 公司可以選擇向在特殊記錄日營業結束時以其名義註冊該系列的證券（或 其各自的前身證券）的人支付任何違約利息，以支付此類違約 利息，該利息應按以下方式確定。公司應以書面形式將擬為該系列每隻證券支付的違約利息 金額和擬議付款日期通知受託管理人，同時，公司應向受託管理人存入相當於該違約利息擬議支付的總金額的款項，或應在擬議存款之日之前就此類存款做出令受託人滿意的 安排付款，此類款項存入後將以信託形式保管 ，以造福有資格獲得此類款項的人本條款中規定的違約利息。然後，受託管理人應確定 支付此類違約利息的特殊記錄日期，該日期應不超過擬議付款之日前 15 天且不少於 前 10 天，以及受託管理人收到擬議付款通知後不少於 10 天。 受託人應立即將此類特別記錄日期通知公司，並以公司的名義和費用，安排在不少於該特別記錄日前 10 天，按照第 1.6 節規定的方式，向該系列的每位證券 持有人發出 擬議支付此類違約利息及其特別記錄日的通知。擬議 支付此類違約利息的通知及其特別記錄日期已如此郵寄後，此類違約利息應支付給在該特別記錄日 營業結束時 以其名義註冊該系列證券（或其各自的前身證券）的人，並且不應再根據以下條款（2）支付。

(2) 公司可以以任何其他合法方式支付任何系列證券的任何違約利息 與此類證券上市的任何證券交易所的要求不相矛盾，並且在收到該 交易所可能要求的通知後，如果在公司根據本條款向受託人發出有關擬議付款的通知後，這種付款方式 被認為是切實可行的由受託人撰寫。

在遵守本節前述條款 的前提下，在登記轉讓或交換或代替任何其他 證券時根據本契約交付的每種證券均應擁有該其他證券所持的應計和未付利息以及應計利息的權利。

在到期提交 證券進行轉讓登記之前，公司、受託人和公司的任何代理人或受託管理人可以將該證券名為 中註冊該證券的所有者的個人視為該證券的所有者，以收取本金和任何溢價 以及（受第 3.7 節的約束）此類證券的任何利息以及所有其他目的，無論該證券是否逾期， 且公司、受託人、本公司的任何代理人或受託人均不受通知的影響相反。

所有為了支付、贖回、登記轉賬或交換而交出的 證券，或以任何償債基金付款作為信貸的證券，如果交還給 除受託管理人以外的任何人，則應交給受託管理人，並應立即由受託人取消。公司可以隨時向受託人交付 以供註銷 先前通過身份驗證和交付的、公司可能以 以任何方式收購的證券，並可向受託管理人（或任何其他人交付給受託人）以供註銷，公司未發行和出售的先前根據本協議進行認證的任何證券 ，受託管理人應立即取消 。除非本契約明確允許，否則不得對任何證券進行認證，以代替或交換本節規定取消的任何證券， 。受託管理人持有的所有已註銷證券應按照其 慣例程序進行處置。

除非第 3.1 節對任何系列的證券另有規定 ，否則每個系列證券的利息應以 360 天為一年（共十二個 30 個月）的 為基礎計算。

第 4 條滿足和解僱

在 公司要求下，本契約將停止進一步生效（本協議明確規定的任何尚存的證券轉讓或交換註冊權除外），受託人應在以下情況下籤訂適當的文書，以確認本契約得到滿足 並解除

(1) 也是

(A) 迄今為止經過認證和交付的所有證券（不包括（i）已銷燬、丟失或被盜的證券，以及按照第 3.6 節的規定被替換或支付的 ，其支付款項已由受託人或公司以信託形式存入 或隔離並信託持有，隨後償還給公司或從此類信託中解除的證券， 第 10.3 節中規定的）已交付給受託人取消；或

(B) 所有此前未交付給受託人註銷的此類證券

(i) 已到期應付款，或

(ii) 將在一年內按其規定的到期日到期付款，或

(iii) 根據受託人滿意的安排， 將被要求在一年內進行贖回 ，由受託人以公司的名義發出贖回通知 ，並且就上述 (i)、(ii) 或 (iii) 而言，公司已將 存入或導致將款項作為信託基金存入受託管理人，目的在於將款項存入足以支付和清償 迄今未交付給受託管理人取消的此類證券的全部債務、本金和任何溢價以及 利息的金額截至存款之日（對於已到期和應付的證券）或規定的到期日或贖回日期（視情況而定）；

(2) 公司已支付或促使支付本公司根據本協議應付的所有其他應付款項；以及

(3) 公司已向受託人交付了一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份意見均表明此處規定的與履行和解除本契約有關的所有先例 條件均已得到遵守。

儘管本契約 得到滿足和解除、公司根據第 6.7 條對受託管理人的義務、第 6.14 條規定的受託人對任何 認證代理人的義務，以及如果根據本節第 (1) 款 (B) 款向受託管理人存款，則受託人根據第 4.2 條和第 10.3 節最後一段承擔的義務仍然有效。

在遵守第 10.3 節最後一段的規定 的前提下，根據第 4.1 節存入受託管理人的所有款項均應以信託形式持有，並由受託管理人根據證券和本契約的規定，直接或通過受託人可能決定的任何付款代理人 （包括作為自己的付款代理人的公司）向有權向受託人付款 以及任何已存入受託人的保費和利息。

第 5 條補救措施

“違約事件” 無論在此處對任何系列證券使用，均指以下任何一種事件（無論此類違約事件 的原因是什麼，無論該違約事件是由第15條的規定引起的，還是自願的還是非自願的，還是通過法律的運作 或任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府的任何命令、規則或法規實施的 br} body），除非在設立此類系列的董事會決議、補充契約或官員證書中提供 該系列不應受益於上述違約事件：

(1) 在該系列任何證券到期應付時違約支付任何利息，且該類 違約行為持續30天；或

(2) 在該系列任何證券到期時違約支付本金或任何溢價；或

(3) 任何償債基金款項的存款違約，該系列證券的條款規定了到期日；或

(4) 違約履行或違反公司在本契約中的任何契約或保證（不包括契約或擔保 ，本節其他部分專門處理或明確包含在本契約中 的違約行為，僅出於該系列以外的一系列證券的利益），以及此類違約或違約行為持續一段時間 自受託人通過掛號信或掛號信向公司或公司和 發放後的 90 天內受託人由該系列未償還證券本金至少25％的持有人發出書面通知，具體説明該類 違約或違約行為，要求予以補救，並説明該通知為本協議下的 “違約通知”；或

(5) 在任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律下的非自願 案件或程序中對公司具有管轄權的法院輸入的法令或命令，或 (B) 裁定公司破產或資不抵債的法令或 命令，或批准按正確方式提交的尋求重組、安排、調整的申請的法令或 命令 或根據任何適用的聯邦或州法律，公司的組成或與公司有關的，或指定託管人、接管人、清算人、 受讓人、受託人、扣押人或公司任何實質部分財產的其他類似官員，或下令清盤 或清算其財務，以及任何此類救濟法令或命令或任何此類法令或命令在 未獲執行並連續生效的 90 天內繼續有效；或

(6) 公司根據任何適用的聯邦或州破產、破產、 重組或其他類似法律啟動自願案件或程序，或啟動任何其他待裁定為破產或資不抵債的案件或程序，或公司 同意在非自願案件或任何適用的聯邦 或州破產程序中對公司下達救濟令或命令，破產、重組或其他類似法律，或針對任何破產或破產案件或程序 的啟動它，或其提交的請願書或答覆或同意根據任何適用的聯邦或州 法律尋求重組或救濟，或其同意提交此類申請，或同意託管人、接管人、清算人、 受讓人、受託人、扣押人或其他類似官員或公司財產的任何實質性部分的指定或佔有，或 的製造它為債權人的利益進行轉讓，或者它以書面形式承認其無法在債務 到期時普遍償還債務，或公司為推動任何此類行動而採取的公司行動；或

(7) 在設立該系列的董事會決議、補充契約或 官員證書中就該系列證券提供的任何其他違約事件。

除非設立此類系列證券的董事會決議、 補充契約或官員證書另有規定，否則如果當時任何系列證券發生違約事件（不是 第 5.1 (5) 或 5.1 (6) 節規定的違約事件），且 仍在繼續，則在每種情況下，受託人或未償還證券本金不少於 25% 的持有人 可以申報該系列所有證券的本金（或者，如果該系列有任何證券）的本金原始 發行折扣證券（此類證券本金中可能由其條款規定的部分）和溢價（如果有），以及相應的應計和未付利息（如果有），應通過向公司 （如果持有人發出，則向受託人）發出書面通知立即到期並支付，並在申報任何此類聲明後支付此類本金（或指定金額），以及保費， （如果有）及其應計和未付利息（如果有）應立即到期並支付。如果發生在未償還時任何系列證券的第 5.1 (5) 或5.1 (6) 節中指定 的違約事件，則該系列所有證券 的本金金額（或者，如果該系列的任何證券是原始發行的折扣證券，則此類證券的本金中可能由其條款規定的部分）、溢價（如果有）以及應計和未付的溢價（如果有） 應自動獲得利息（如果有），受託人或任何持有人無需作出任何聲明或其他行動，立即到期並支付 。在任何此類加速之後，公司對證券的任何付款都將受第15條附屬條款 規定的約束。

在宣佈任何系列證券的加速 之後，以及受託管理人根據本條下文規定作出支付到期款項的判決或法令之前，該系列未償還的 證券本金多數的持有人可以通過向公司和受託人發出書面通知，撤銷和撤銷該聲明及其後果 如果

(1) 公司已向受託人支付或存入一筆足以支付的款項

(A) 該系列所有證券的所有逾期利息，

(B) 該系列中任何證券的本金（以及溢價，如果有的話，如果有的話），這些證券不是通過此類加速聲明 而到期的，以及按該證券規定的利率計算的任何利息，

(C) 在合法支付此類利息的範圍內，按該證券規定的利率計算逾期利息 ，以及

(D) 受託人根據本協議支付或預付的所有款項，以及 受託人、其代理人和法律顧問的合理報酬、開支、支出和預付款；以及

(2) 與該系列證券有關的所有違約事件均已按照第 5.13 節的規定得到糾正或免除，但僅因此類加速聲明而到期的 系列證券的本金未付除外。

此類撤銷不得影響 任何後續違約或損害由此產生的任何權利。

公司保證 如果

(1) 違約是指當任何證券的任何利息到期應付且此類違約行為持續 為期 30 天時，即違約，或

(2) 在任何證券到期時違約支付本金（或溢價，如果有的話），為了此類證券持有人的利益， 公司將根據受託人的要求，向其支付該類 證券當時到期應付的全部本金和任何溢價和利息，並在該利息的支付具有法律強制性的範圍內、任何逾期本金和溢價以及任何逾期利息的利息 ，按此類證券中規定的利率計算，以及 此外，還應提供足以支付收款成本和開支的額外款項，包括受託人、其代理人和法律顧問的合理補償、 費用、支出和預付款。

如果任何系列證券的 違約事件發生並仍在繼續，則受託管理人可自行決定通過受託人認為最有效的適當司法程序，保護和執行其權利 和該系列證券持有人的權利 ，以保護和執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了援助 行使此處授予的任何權力，或執行任何其他適當補救措施。

在與公司（或證券的任何其他債務人）、其財產或債權人有關的任何司法程序 中，受託管理人有權並授權通過幹預該程序或其他方式，採取《信託契約法》授權的任何和所有行動，以允許持有人和受託人的 在任何此類訴訟中提出索賠。特別是，受託人應有權收取和接收 任何應付或可交付的款項或其他財產，並分配這些款項或其他財產；每位持有人特此授權任何此類司法程序中的任何託管人、接管人、受讓人、 受託人、清算人、扣押人或其他類似官員向受託人支付 此類款項，如果受託管理人應同意直接向持有人支付此類款項， 向受託人支付任何應得的款項，以獲得合理的補償，受託人、其代理人 和律師的費用、支出和預付款，以及根據第 6.7 節應付給受託管理人的任何其他款項。本契約的任何條款均不得視為授權 受託人授權或同意、代表任何持有人接受或通過任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或組成計劃 ，也不得授權受託人在任何此類程序中就任何持有人 的索賠進行投票；但是，前提是受託人可以代表持有人，投票選舉破產受託人 或類似官員，併成為債權人或其他類似機構的成員委員會。

本契約或證券項下的所有訴訟權和索賠 均可由受託人起訴和執行，而無需在任何與之相關的訴訟中持有任何證券或 出示這些證券，受託人提起的任何此類訴訟均應以其自己的 名義作為明示信託的受託人提起，在規定支付合理的賠償後， ，受託管理人、其代理人和法律顧問的支出和預付款，應按比例計算受託人的應得利益已追回此類判決的證券 的持有人。

受託人根據本條收取的任何款項應按以下順序在受託人確定的一個或多個日期使用，如果 以本金或任何溢價或利息分配此類資金，則在出示證券並在上註明 的款項（如果僅部分支付），如果已全額支付，則在交還時交還：

首先：支付根據第 6.7 節應付給受託人的所有 款項；

第二：在不違反第 15 條的前提下，根據 此類證券的本金和任何溢價（如果有）和利息的到期和應付金額，以及收取此類款項或為其利益而收取此類資金的 證券的利息，按比例支付任何形式的優惠或優先權；以及

第三：餘額（如果有）歸公司或任何其他有權獲得此項權利的人士。

任何系列的任何證券 的持有人均無權就本契約、任命 接管人或受託人或本協議下的任何其他補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非

(1) 該持有人此前曾向受託管理人發出書面通知，稱該系列證券 發生了持續的違約事件；

(2) 該系列未償還證券本金總額中至少佔多數的持有人應向受託管理人提出書面請求，要求受託管理人以本協議下受託人的名義就此類違約事件提起訴訟；

(3) 此類持有人已向受託管理人提供合理的賠償，以補償 根據此類要求產生的成本、費用和負債；

(4) 受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內未能提起任何此類訴訟； 和

(5) 在該系列已發行證券本金中佔多數的持有人在這60天內未向受託管理人下達任何與此類書面請求不一致的指示；不言而喻，這些 持有人中沒有任何人或多人有權根據或利用本契約的任何條款以任何方式影響、幹擾 或損害任何其他此類持有人的權利，或獲得或尋求獲得相對於任何其他此類持有人的優先權或優先權，或執行本契約下的任何權利，除非按照本契約規定的方式行使該契約下的任何權利，且所有持有人 享有同等和按比例計算的利益。

儘管本契約中有其他 條款，但任何證券的持有人都有權（絕對和無條件地）在該證券中 表示的相應規定到期日（或者如果是贖回日，則在贖回日）上獲得此類證券的本金和任何溢價以及（受第 3.7 節約束）的利息，根據第 14 條將此類證券轉換為 這種轉換權在多大程度上適用於此類證券，並提起訴訟要求強制執行任何此類證券付款，未經持有人的同意， 此類權利不得受到損害。

如果受託管理人或任何持有人 已提起任何訴訟以執行本契約下的任何權利或補救措施，並且該程序因任何原因中止或放棄 ，或者被裁定對受託人或該持有人不利，則在所有此類情況下，根據該訴訟中的任何決定 ，公司、受託人和持有人應分別恢復其先前職位 br} 此後，受託人和持有人的所有權利和補救措施將繼續有效，就好像沒有一樣已提起訴訟。

除第 3.6 節最後一段中關於替換或支付損壞、丟失或被盜證券的 另有規定外，此處授予或保留給受託人或持有人的 權利或補救措施均不排除任何其他權利或補救措施， ，在法律允許的範圍內，所有權利和補救措施均應是累積性的，是對給予的所有其他權利和補救措施的補充 下述或現在或將來存在於法律、衡平法或其他方面。主張或使用本協議下的任何權利或補救措施，無論是 還是其他方式，均不妨礙同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

受託人或任何證券持有人延遲或不作為行使任何違約事件產生的任何權利或補救措施均不得損害任何此類權利 或補救措施，也不得構成對任何此類違約事件的放棄或對該違約事件的默許。本條 或法律賦予受託人或持有人的所有權利和補救措施可不時行使，並視情況由受託人 （受本契約中包含的限制）或持有人行使，但通常可以認為是權宜之計。

任何系列未償還證券本金中佔大多數 的持有人有權指示就該系列的 證券提起任何訴訟的時間、方法和地點，或行使賦予受託人的任何信託或權力，前提是

(1) 此類指示不得與任何法治或本契約相沖突，受託管理人不應確定 如此指示的行動會對未參與 該系列或任何其他系列的證券持有人造成不公正的偏見；以及

(2) 受託人可以採取受託人認為適當的任何其他與該指示或本契約不矛盾的行動。

持有不低於 任何系列已發行證券本金過半數的持有人可以代表該系列 系列所有證券的持有人免除本協議項下與該系列及其後果相關的任何違約行為，但以下情況除外

(1) 違約支付該系列任何證券的本金或任何溢價或利息，當該系列證券的 到期並按其條款支付，除非這種違約行為已得到糾正，並且已向受託人存放了足以支付所有到期分期利息、本金和溢價（如果有）的款項），或

(2) 在該權利適用於此類證券的範圍內，公司未能應要求將任何證券轉換為普通 股票；或

(3) 涉及本契約或條款，未經受影響系列每隻未償還證券的持有人 的同意，根據第9條，該契約或條款不得修改或修改。

任何此類豁免後，出於本 契約的所有目的，此類 違約行為將不復存在，由此產生的任何違約事件均應視為已得到糾正；但此類豁免不得擴展到任何後續或其他違約行為，也不得損害由此產生的任何權利。

在任何要求執行本契約 項下任何權利或補救措施的訴訟中，或因受託人作為受託人所採取、遭受或不採取的任何行動而對受託人提起的任何訴訟中， 法院可以要求該訴訟中的任何一方訴訟當事人承諾支付該訴訟的費用，並可以按照信託規定的方式和範圍評估針對 任何此類訴訟當事方的費用契約法；前提是本節和 信託契約法均不應被視為授權任何法院要求作出此類承諾或作出此類承諾對公司 提起的任何訴訟或根據第14條為執行任何證券轉換權而提起的任何訴訟中的評估。

公司承諾（在 合法的範圍內），在任何時候都不會堅持或辯護，也不會以任何方式要求或獲得 任何可能影響 契約或本契約履行的高利貸、居留或延期法律的利益或好處；以及公司（在合法的範圍內）特此明確放棄任何此類法律和契約的所有 利益或優勢，以免阻礙、拖延或阻礙任何權力的執行此處授予受託人 ，但將受影響並允許所有此類權力的執行，就好像沒有頒佈此類法律一樣。

第 6 條受託人

受託人的職責和責任 應符合《信託契約法》的規定。儘管有上述規定，但如果受託人有合理的理由認為無法合理保證償還此類資金或為此類風險或責任提供充足的 賠償，則本契約的任何條款均不得要求 受託人在履行本協議規定的任何職責 或行使其任何權利或權力時花費自有資金或承擔風險，或以其他方式承擔任何財務責任。無論其中是否有明確規定，本契約中與受託人行為有關或影響受託人責任或向受託人提供保護的所有條款 均應受本節 條款的約束。

如果任何系列證券發生本文 下的違約行為，受託管理人應在《信託契約法》規定的範圍內向該系列證券的持有人發出違約通知，例如 ；但是，除非違約支付該系列證券的任何證券的本金（或溢價，如果有）或利息或償債基金分期付款的支付或適用於此類系列證券的任何轉換 權利，受託人應受到保護，允許他們在很長時間內暫停此類通知作為一個由受託管理人董事和/或負責官員組成的信託委員會 真誠地確定不發此類通知符合該系列證券持有人的利益 ；但是，如果該系列證券出現任何違約 第 5.1 (4) 節規定的性質違約，則應在發生後至少 60 天內向持有人發出此類通知 其中。就本節而言，“違約” 一詞是指與該系列證券相關的任何事件，或者在通知或時間流逝之後，或 兩者都將成為違約事件的事件。

除第 10.1 節外，受託管理人沒有義務詢問公司在第 10 條所載契約方面的表現。此外，受託人不應被視為知悉違約事件，除非（i）根據第5.1（1）、5.1（2）和5.1（3）條發生的任何違約或違約事件（證券付款違約）或（ii）任何違約或違約事件， 受託人應已收到書面通知或獲得實際知情的任何違約或違約事件。

根據第 7.4 節向受託管理人交付報告、信息 和文件僅供參考，受託管理人收到的上述信息 不構成對其中包含的任何信息的建設性通知，包括 公司遵守本協議下的任何契約（受託人有權完全依賴高管的 證書）。

在遵守第 6.1 節 規定的前提下：

(1) 在受託人沒有惡意的情況下，受託管理人可以依賴並應受到保護，以根據任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、 票據、其他債務證據或其認為是真實和真實的紙質或文件採取行動或不採取行動由 適當的一方或多方簽署或出示；

(2) 此處提及的任何公司要求或指示均應以公司請求或公司命令作為充分證據， ，董事會的任何決議均應有董事會決議的充分證據；

(3) 在管理本契約時，每當受託管理人認為有必要在 採取、遭受或省略本契約下的任何行動之前證明或確定某一事項時，受託人（除非此處特別規定了其他證據）都有權 在沒有惡意的情況下依賴高級管理人員證書；

(4) 受託人可以諮詢律師，該律師的書面建議或法律顧問的任何意見應是充分和完整的 授權和保護，以保護其根據本協議真誠採取的、遭受或不採取的任何行動；

(5) 受託人沒有義務根據本契約應任何持有人的要求 或指示行使本契約賦予的任何權利或權力，除非此類持有人應向受託管理人提供合理的擔保 或賠償，以應對其根據該請求或指示可能產生的成本、費用和負債；

(6) 受託人無義務對任何決議、證書、聲明、 文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、票據、其他債務證據或其他 紙張或文件中陳述的事實或事項進行任何調查，但受託人可自行決定對此類事實或事項進行進一步的調查或調查 可能認為合適，而且，如果受託管理人決定進行進一步的調查或調查，則它有權檢查賬簿、 記錄以及公司的場所，個人或代理人或律師；以及

(7) 受託人可以直接或通過或通過 代理人或律師執行本協議下的任何信託或權力，或履行本協議下的任何職責，受託人對根據本協議謹慎指定的 的任何代理人或律師的任何不當行為或疏忽概不負責。

此處 和證券中包含的敍述，受託人的認證證書除外，均應視為公司的聲明， 受託人和任何認證代理均不對其正確性承擔任何責任。受託人對本契約或證券的有效性、充足性或優先權不作任何陳述 。無論是受託人還是任何認證代理人， 均不對公司使用或申請證券或其收益負責。

受託人、任何身份驗證 代理人、任何付款代理人、任何證券註冊商或公司的任何其他代理人均可以個人或任何其他身份成為 證券的所有者或質押人，並且根據第 6.8 條和第 6.13 條，可以以其他方式與公司進行交易，行使與 不是受託人、認證代理人、付款代理人、證券註冊商或其他代理人時相同的權利。

在《信託契約法》規定的限制 的前提下，本契約中的任何內容均不禁止受託管理人成為和擔任其他 契約的受託人，根據該契約，公司的其他證券或其他證券參與權證書未償付 ，就像其不是本協議規定的受託人一樣。

除非法律要求，否則受託人 根據本協議持有的信託資金無需與其他資金分開。除非與公司另有協議，否則受託管理人對其根據本協議收到的任何款項的利息不承擔任何責任 。

公司同意：

(1) 為受託人根據本協議提供的所有服務不時向受託人支付合理的補償（這種補償 不受任何關於明示信託受託人薪酬的法律規定的限制）；

(2) 除非本協議中另有明確規定，否則應受託管理人的要求，向其償還受託管理人根據本契約的任何條款（包括合理的報酬 及其代理人和律師的開支和支出）產生或支付的所有合理開支、支出 和預付款，但 可能歸因於其疏忽或不當行為的任何費用、支出或預付款除外信仰；以及

(3) 賠償受託管理人因接受或管理本協議下的一個或多個信託而導致的或與之相關的任何損失、責任或費用，包括因行使或履行其任何權力 或職責而為自己辯護的費用和費用，使其免受損失 下文。

當受託人在本協議第 5.1 (5) 節或第 5.1 (6) 節規定的違約事件發生後產生費用 或提供服務時，服務費用和報酬 （包括其代理人和律師的費用和開支）將構成 任何適用的破產、破產、重組或類似法律規定的管理費用。

如果受託管理人已經或將要 收購《信託契約法》所指的衝突權益，並且該系列 的證券發生了違約事件，則受託管理人應在《信託契約法》和本契約規定的範圍和方式並遵守 條款的前提下，取消此類權益或辭職。在《信託契約法》允許的範圍內，不得因受託人是本契約中多個系列證券的受託人而被視為利益衝突。

對於每個系列的證券，本協議下應始終有一名（且只有一個）受託人，該受託人可以是本協議中一個 或多個其他系列證券的受託管理人。每位受託人應是根據《信託契約法》有資格行事的人，並且擁有（或者，如果 受託人是銀行控股公司系統的成員，則其銀行控股公司擁有）的總資本和盈餘至少為5000萬美元。 如果任何此類個人或銀行控股公司根據法律或 其監督或審查機構的要求至少每年發佈狀況報告，則就本節而言，在《信託契約法》允許的範圍內， 該個人或銀行控股公司的合併資本和盈餘應視為其最新狀況報告中所述的合併資本和盈餘就這樣發佈了。如果根據本節的規定，任何系列證券的受託管理人 在任何時候失去資格，則應立即按照本條規定的方式和效力辭職 。

在繼任受託管理人根據第 6.11 節的適用要求接受任命 之前，受託管理人的辭職或免職 以及根據本條對繼任受託管理人的任命均不生效。受託人可隨時向公司發出書面通知，就一個或多個系列證券的 辭職。如果第 6.11 節要求的繼任者 受託人的接受文書未在發出此類辭職通知後的30天內交付給受託人， 辭職的受託人可以向任何有管轄權的法院申請就該系列的 證券任命繼任受託人。

根據向受託人和公司交付的該系列未償還證券 的多數本金持有人的法案，可以隨時將受託管理人 從任何系列的證券中撤職 。

如果在任何時候：

(1) 在公司或任何擔任 證券真正持有人至少六個月的書面要求後，受託人不得遵守第 6.8 條，或

(2) 根據第 6.9 節，受託人將不再具有資格，並且在公司 或任何此類持有人提出書面要求後不得辭職，或

(3) 受託人應喪失行為能力或被判定為破產或資不抵債，或應任命受託人或其 財產的接管人，或任何公職人員為重組、保存或清算的目的負責或控制受託人或其財產或事務，然後，在任何此類情況下，(A) 公司可通過董事會決議將受託人免職持有 所有證券的持有人，或者 (B) 在遵守第 5.14 節的前提下，任何真正持有證券至少六個月的持有人均可以 代表他本人和所有其他處境相似的人，向任何具有司法管轄權的法院提出申請，要求解除所有證券的受託人 的職務，並任命一名或多名繼任受託人。

如果受託人辭職、 被免職或喪失行為能力，或者如果一個或多個系列的證券 的受託人職位因任何原因出現空缺，則公司應通過董事會決議，立即就該系列的 證券任命一名或多名繼任受託管理人（據瞭解，任何此類繼任受託人均可在尊重的情況下任命）向一個或多個或全部此類系列的證券 ，並且在任何時候該系列中都只能有一名受託人任何特定 系列的證券），均應符合第 6.11 節的適用要求。如果在辭職、免職或喪失工作能力、 或出現此類空缺後的一年內，根據持有人的法案 任命任何系列證券的繼任受託人 的繼任受託人，則被任命的 繼任受託人應立即根據適用的規定接受此類任命第 6.11 節的要求 ，成為證券的繼任受託人這樣的系列在某種程度上取代了公司任命的繼任者 受託人。如果 公司或持有人未如此任命任何系列證券的繼任受託人並按照第 6.11 節要求的方式接受任命，則即將退休的受託人可以向任何有管轄權的法院提出申請，或者任何 名義持有人至少六個月的任何 持有人可以代表自己和所有處境相似的 其他人向任何有管轄權的法院提出申請就該系列的證券 任命繼任受託人。

公司應按照第1.6節規定的方式，將任何系列證券的每一次受託人辭職和每一次免職以及任何系列證券的繼任受託人 的每一次任命通知該系列證券的所有持有人 。每份通知 應包括該系列證券的繼任受託人的姓名及其公司信託辦公室的地址。

如果根據本協議任命了所有證券的繼任受託人 ，則每位如此任命的繼任受託人均應簽署、確認 並向公司和即將退休的受託人交付一份接受此類任命的文書，因此，即將退休的受託人的辭職或免職 即生效，該繼任受託人應成為既得受託人，無需任何進一步的行為、契約或轉讓 } 擁有即將退休的受託人的所有權利、權力、信託和職責；但是，應公司或繼任受託人，這類 即將退休的受託人在支付費用後，應簽署和交付一份向該繼任受託管理人移交退休受託管理人的所有 權利、權力和信託的文書，並應將該退休受託管理人在本協議下持有的所有財產和 款項正式分配、轉讓和交付給該繼任受託人。

如果根據本協議為一個或多個（但不是全部）系列的證券任命繼任受託人 ，則公司、即將退休的受託人 和每位繼任受託人應簽署並交付本協議的補充契約 ，其中每位繼任受託人應接受此類任命，第 (1) 款應包含必要的條款或可取 將所有權利、權力、信託和職責移交給每位繼任受託人，並將其賦予每位繼任受託人對於該繼任受託人的任命所涉系列證券的 即將退休的受託人，(2) 如果即將退休的受託人 未退休所有證券，則應包含必要或可取的條款，以確認 即將退休的受託人對該系列證券或該系列證券的所有權利、權力、信託和義務 即將退休的受託人應繼續歸屬於即將退休的受託人，並且 (3) 應增加或更改其中任何一項本契約的條款 是規定或促進由多名受託人管理本契約下的信託所必需的條款， 據瞭解，此處或此類補充契約中的任何內容均不構成同一信託的共同受託人 ，並且每位此類受託人應是本協議下的一個或多個信託的受託人，與本協議管理的一個或多個信託分開 由任何其他此類受託人簽署；在簽署和交付此類補充契約後，受託人辭職或免職即將退休的 受託人應在其中規定的範圍內生效，每位此類繼任受託人，無需任何進一步的行動、契約或轉讓， 應被賦予即將退休的受託人與該繼任受託人任命相關的該系列證券或那些 系列證券的所有權利、權力、信託和義務；但是，應公司或任何繼任受託人的要求，退休 受託人應將該即將退休的受託人持有的所有財產和金錢妥善分配、轉讓和交付給該繼任受託人關於該繼任受託人的任命所涉系列證券的下文 。

應任何此類繼任者 受託人的要求，公司應執行所有文書，以便更充分、更肯定地向該繼任受託人 授予並確認前一段或第二段中提及的所有權利、權力和信託（視情況而定）。

除非在接受時，繼任受託人具有本條規定的資格和資格，否則任何繼任受託人 均不得接受其任命。

任何可合併或轉換受託人 或可能與之合併的公司，或因受託人為當事方的任何合併、轉換 或合併而產生的公司，或繼承受託人全部或基本上所有公司信託 業務（包括本契約設立的信託的管理）的任何公司，均應為本協議規定的受託管理人的繼任者， 前提是此類公司在其他方面具有本條規定的資格和資格，無需執行或備案本協議任何一方的任何文件或 的任何進一步行動。如果任何證券已由當時任職的 經過身份驗證但未交付，則任何通過合併、轉換或合併而成為此類認證受託人的繼任者均可採用此類認證 並交付經過認證的證券，其效果與該繼任受託人自己對此類證券進行身份驗證的效果相同。 如果任何證券均未經該前任受託管理人認證，則任何此類繼任受託人均可對 進行身份驗證，並以自己的名義或該前任受託人的名義交付此類證券，其全部效力和效力與效力均與本契約 為受託人認證證書規定的效力和效力相同。

如果受託人 成為或成為公司的債權人（或證券的任何其他債務人），則受託管理人應遵守 信託契約法關於向公司（或任何此類其他債務人）收取索賠的規定。

受託管理人可以就一個或多個系列證券指定一個 認證代理人，該代理人應有權代表受託管理人 對在首次發行時以及在交易所、轉讓或部分贖回登記 或根據第 3.6 節發行的此類系列證券進行認證，經認證的證券有權享受本契約的好處，對所有人均有效 且是強制性的目的，就好像由受託人根據本協議進行認證一樣。無論本契約中提及受託管理人的身份驗證 和證券交付或受託人的認證證書，此類提及均應被視為包括身份驗證代理人代表受託管理人進行的 身份驗證和交付，以及身份驗證代理人代表 受託人簽發的認證證書。公司應接受每位認證代理人，並且應始終是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區法律組建和開展業務的公司 ，根據此類法律授權 充當認證代理人，擁有（或者如果認證代理人是銀行控股公司系統的成員，其 銀行控股公司）的總資本和盈餘不少於美元 50,000,000，並受聯邦 或州當局的監督或審查。如果該認證代理人根據法律或上述監督或審查機構的要求 至少每年發佈狀況報告，則就本節而言，該認證代理人的合併資本和盈餘應被視為其最近發佈的狀況報告中所列的合併資本和盈餘。如果身份驗證代理在任何 時間根據本節的規定不再符合資格，則該認證代理人 應立即按照本節規定的方式和效力辭職。

任何可將 身份驗證代理合並或轉換或可能與之合併的公司，或任何由該認證代理人蔘與的合併、 轉換或合併而產生的公司，或任何繼承認證代理公司代理 或企業信託業務的公司，均應繼續作為認證代理人，前提是此類公司 在其他方面符合本節規定的資格執行或提交任何文件或任何進一步的行動受託人或 身份驗證代理。

認證代理人可隨時通過向受託人和公司發出書面通知來辭職。受託人可以隨時通過向認證代理人和公司發出書面通知來終止該認證代理人的代理 。收到此類辭職通知後 或解僱後，或者如果根據本節的規定，該認證代理人隨時不再符合資格，則受託管理人可以任命公司可以接受的繼任認證代理人， 應按照第 1.6 節規定的方式向該系列證券的所有持有人發出此類任命通知代理將服務。任何繼任的認證代理人在接受本協議下的任命後， 將擁有其前身的所有權利、權力和義務，其效力與最初被命名為身份驗證 代理人相同。除非根據本節的規定符合資格，否則不得指定任何繼任的認證代理人。

受託管理人同意不時向每位認證代理支付合理的報酬 ，根據第 6.7 節的規定，受託管理人有權獲得此類款項的報銷。

如果根據本第 6.12 節對 預約了一個或多個系列，則該系列的證券可能已在該系列中認可了以下形式的替代認證證書，以代替受託管理人的 認證證書：

這是上述契約中提及的其中指定系列的證券 之一。

第 7 條受託人和公司的持有人名單和報告

公司將向受託人提供或 理由

(1) 每半年一次，在每個相應系列證券的常規記錄日起的15天內，以受託人合理要求的形式 列出截至該定期記錄 日期的每個系列證券持有人的姓名和地址，如果該系列證券沒有定期記錄日期，則每半年一次，以及

(2) 在受託人可能以書面形式要求的其他時間，在公司收到任何此類請求後的30天內， 一份格式和內容相似的清單，不得超過該清單提供之日前15天；前提是隻要受託管理人擔任證券登記員，公司就無需向受託管理人提供此類 清單。

受託管理人應儘可能以最新的形式 保留第 7.1 節規定提供給 受託管理人的最新名單中包含的持有人姓名和地址，以及受託管理人以證券註冊官身份收到的持有人姓名和地址。 受託人在收到以此方式提供的新清單後，可以銷燬按照第 7.1 節的規定向其提供的任何清單。

持有人就其在本契約或證券下的權利以及受託人的相應權利和特權 與其他持有人進行溝通 的權利應符合《信託契約法》的規定。每位證券持有人通過接收和持有該證券，即與公司和受託人同意 ，對於根據《信託契約法》披露任何有關持有人姓名和地址的信息， 均不追究公司、受託人或其中任何一方的代理人的責任。

根據《信託契約 法》規定的時間和方式，受託管理人應按照《信託契約 法》的要求向持有人傳送有關受託人及其在本契約下的行為的報告。

要求按規定間隔不超過12個月的 發送的報告應不遲於每個日曆年的7月15日提交，從 開始，從根據本契約首次發行證券之後的7月15日開始。

每份此類報告 的副本 應由受託人在向所有證券上市的每個證券交易所、 向委員會和公司提交。當任何證券在任何證券交易所上市時，公司將通知受託人。

公司應按照《信託契約法》規定的時間和方式，向 受託人和委員會提交 可能要求的信息、文件和其他報告及其摘要；前提是 根據信託契約法案第13或15 (d) 條要求向委員會提交任何此類信息、文件或報告交易所 法案應在要求向委員會提交後的 15 天內向受託管理人提交。

第 8 條合併、合併、轉讓、轉讓或租賃

公司不得與任何其他人合併 或合併為任何其他人（在公司不是倖存公司的交易中），也不得將其財產和資產基本上全部移交、轉讓或租賃給任何人，除非：

(1) 如果公司與另一人合併或合併（在交易中，公司不是倖存的 公司），或者將其財產和資產基本上全部轉讓、轉讓或租賃給任何人、通過此類 合併組成的人或公司合併的人，或通過轉讓或租賃財產 和資產的人本公司的基本整體應為公司、有限責任公司、合夥企業、信託或其他 業務實體，應根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區 的法律進行組織和有效存在，並應通過本協議的補充契約明確假定以令受託管理人滿意的形式 簽署和交付給受託管理人、所有證券的本金和任何溢價和利息的到期和準時支付，以及每項契約的履行 或遵守情況本契約中應由公司履行或遵守本契約，轉換權應在 中規定根據第 14 條（如果適用），或根據第 3.1 節另有規定，由通過此類合併 組建或本公司合併的個人（如果不是公司）簽訂並交付給受託管理人的補充契約 ，或應收購公司資產的人簽署並交付給受託人；

(2) 在該交易生效並將因該交易而成為公司或 任何子公司義務的任何債務視為交易時公司或該子公司發生的任何債務後， 不得發生違約事件，也不得發生任何在通知或時間流逝或兩者兼而有之之後會成為違約事件的事件 並持續下去；和

(3) 公司已向受託管理人交付了一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份聲明此類合併、 合併、轉讓、轉讓或租賃，如果此類交易需要補充契約，則此類補充 契約符合本條，並且此處規定的與此類交易有關的所有先決條件均已得到滿足 。

在根據第 8.1 節對 公司與任何其他人進行任何合併或將公司合併為任何其他人或對 的財產和資產進行任何轉讓、轉讓或租賃時，通過此類合併形成的或公司 合併或進行此類轉讓、轉讓或租賃的繼任人應繼承、替代和行使 公司在本契約下的所有權利和權力，其效力與指定該繼任者相同與公司 一樣，此後，除租賃外，前任人員將被免除本契約和證券在 下的所有義務和契約。

第 9 條補充契約

未經任何 持有人同意，經董事會決議授權，公司和受託人可以隨時不時地為以下任何目的簽訂一份或 份補充契約，其形式令受託人滿意：

(1) 以證明另一人繼承公司或連續繼承，以及任何此類繼承人 根據第 8 條對公司在本協議和證券中的契約的假設；或

(2) 為所有或任何系列證券的持有人的利益補充公司契約（如果此類契約 是為了少於所有系列證券的利益，説明此類契約明確包含的只是為了該系列的 利益），或者放棄此處賦予公司的任何權利或權力；或

(3) 為所有或任何系列證券的持有人的利益添加任何其他違約事件（如果此類額外 違約事件是為了少於所有系列證券的利益，則聲明此類額外違約事件明確包含在內， 僅為該系列的利益而明確列入）；或

(4) 在必要範圍內增加或修改本契約的任何條款，以允許或促進以不記名形式發行 證券，可登記或不可作為本金登記，有或沒有息券，或者允許或促進 以無憑證形式發行證券；或

(5) 添加、更改或刪除本契約中關於一個或多個系列證券的任何條款，前提是 任何此類增加、變更或消除 (A) 均不適用於在該補充契約執行 之前創建的任何系列的任何證券，也無權從該條款中受益，也不 (ii) 修改任何此類條款持有人的權利與此類條款或 (B) 相關的擔保 只有在沒有未償還的擔保時才生效；或

(6) 為證券提供擔保，包括關於在何種情況下可以發放或替代抵押品的規定； 或

(7) 增加或提供對證券或證券額外債務人的擔保；或

(8) 制定第2.1和3.1節允許的任何系列證券的形式或條款；或

(9) 根據第 6.11 節的要求，為繼任受託人就一個 或多個系列的證券提供證據並規定繼任受託人接受本協議中的任命，並在必要時增加或修改本契約的任何條款，以規定或促進多名受託人對本協議下的信託的 管理；或

(10) 糾正任何模糊之處，更正或補充本協議中任何可能存在缺陷或與本協議其他條款 不一致的條款，或就本契約中出現的事項或問題制定任何其他條款，前提是根據本條款 (10) 的 採取的此類行動不得在任何實質性方面對任何系列證券持有人的利益產生不利影響；或

(11) 在必要範圍內補充契約的任何條款，以允許或促進根據第 4 條和第 13 條抵押和解除任何系列證券，前提是任何此類行動均不得對該系列證券或任何其他系列證券持有人在任何重大方面的 利益產生不利影響。

根據向公司和受託人交付的上述 持有人的法案，經受此類補充契約影響的各系列未償還證券本金過半數的持有人的同意，經董事會決議授權，公司和受託管理人可以簽訂本協議的 份或補充契約，以任何方式增加或修改任何條款或取消本協議 本契約的任何條款或以任何方式修改該系列證券持有人的權利的條款但是，根據本契約； 規定，未經受影響的每份未償還證券的持有人的同意，任何此類補充契約均不得

(1) 更改任何證券本金或任何分期本金或利息的規定到期日，或減少其本金或贖回證券時應支付的利率或任何其他證券的 本金金額，或減少原始發行折扣證券或任何其他證券的 本金金額，這些本金應在根據第 5.2 節宣佈加速到期 時到期支付，或者更改付款地點或任何證券或任何 溢價所用的硬幣或貨幣，或利息應支付，或損害在 規定到期日當天或之後（如果是贖回，則在贖回日當天或之後）提起訴訟要求強制執行任何此類付款的權利，或者以不利於該系列證券持有人的方式修改本契約中關於此類系列證券從屬地位的條款，或者，在 證券的情況下任何可轉換為公司證券或其他證券的系列都會對 持有人轉換任何證券的權利產生不利影響除本契約中規定或根據本契約規定之外的此類系列的證券，或

(2) 降低任何系列未償還證券的本金百分比，任何此類補充契約均需徵得其持有人的同意 ，或本契約中規定的任何豁免（遵守本契約的某些條款 或本協議下的某些違約行為及其後果）需要徵得其持有人的同意，或

(3) 修改本節、第 5.13 節或第 10.8 節的任何條款，但為了提高任何此類百分比或規定 未經受其影響的每份未償還證券 的持有人同意，不得修改或免除本契約的某些其他條款；但是，不得將本條款視為需要任何持有人同意才能對參考文獻中的 進行修改 “受託人” 以及本節和第 10.8 節的相應變更或本但書的刪除， 第 6.11 和 9.1 (8) 節的要求，或

(4) （如果適用），根據第 14 條或 第 3.1 節（除非第 9.1 (9) 節允許），進行任何會對轉換任何證券的權利產生不利影響的更改。

如果 更改或取消本契約中明確包含的任何契約或其他條款，或者修改該系列證券持有人在此類 契約或其他條款方面的權利，則補充契約應視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利。

本節規定的任何持有人法案 均無必要 批准任何擬議補充契約的特定形式，但是 如果該法案批准其實質內容即可。

在執行或接受 本條允許的任何補充契約或對本契約設立的 信託的修改時，受託人有權獲得法律顧問的意見，並且（根據第 6.1 條和第 6.3 節）應受到充分保護，因為律師的意見表明此類補充契約的執行是本契約授權或允許的。 受託人可以但沒有義務簽訂任何影響受託人自己在本契約或其他方面的權利、責任 或豁免的補充契約。

根據本條執行任何 補充契約後，應根據該契約對本契約進行修改，無論出於何種目的，該補充契約 均應構成本契約的一部分；在此之前或之後根據本 進行認證和交付的每位證券持有人均應受其約束。

根據本條簽訂的每份補充契約 均應符合《信託契約法》的要求。

根據本條經認證的 並在根據本條執行任何補充契約後交付的任何系列證券均可以 註明該補充契約中規定的任何事項，並應在受託管理人要求的情況下以受託人批准的形式註明 。如果公司這樣決定，受託人和公司認為經過修改以符合任何此類補充契約 的任何系列的新證券 均可由公司編制和執行，並由受託管理人進行認證和交付，以換取該類 系列的未償還證券。

第 10 條盟約

公司承諾和 同意，為了每個系列證券的利益，公司將根據證券和本契約的條款，按時按時支付該系列證券的本金和任何溢價和利息 。

公司將在任何系列證券的每個支付地點保留 的辦公室或機構，在該辦公室或機構可以出示或交出該系列的證券 以進行付款，該系列的證券可以交出進行轉賬或交易登記，可以交出該系列 的證券進行轉換，以及就該系列證券和 本契約向公司發出或向公司提出的通知和要求得到服務。公司將立即以書面形式通知受託人該辦公室或機構的地點以及地點的任何變更。如果公司在任何時候未能維持任何所需的辦公室或機構，或者未能向受託管理人提供其地址，則可以在公司信託 受託人辦公室提出或送達此類陳述、投降、通知和要求，公司特此任命受託人為其代理人，以接收所有此類陳述、投降、通知 和要求。除非補充契約中另有規定或根據本協議第3.1節另有規定，否則任何系列 證券的支付地點均為受託管理人的公司信託辦公室。

公司還可以出於任何或全部目的不時指定一個或多個其他辦公室或機構來發行或交出一個或多個系列的證券 ，並可不時撤銷此類指定；但是，此類指定或撤銷 不得以任何方式解除公司在任何證券的每個支付地點設立辦事處或機構的義務 系列用於此類目的。對於任何此類指定或撤銷以及 任何其他辦公室或機構所在地的變更，公司將立即書面通知受託人。

如果公司在任何 時間充當任何系列證券的自己的付款代理人，則公司將在該系列任何證券的本金或 的每個到期日或之前，分離並信託託一筆足以支付本金和任何到期的溢價和利息的款項，直至向這些人支付此類款項或以其他方式 按照此處的規定進行處置，並將立即將其行動或不作為通知受託人。

每當公司 為任何系列證券派出一名或多名付款代理人時，公司將在該系列任何證券的本金或任何溢價 或利息的每個到期日或之前，向付款代理人存入足以支付該金額的款項，該款項將按《信託契約法》規定的 持有，並且（除非該付款代理人是受託人）其 行動或未採取行動的受託人。

公司將要求除受託人以外的任何系列證券的每個 付款代理人簽署並向受託管理人交付一份文書，在該文書中，該付款 代理人應與受託人達成協議，即該付款代理人將 (1) 遵守《信託契約法》中適用於其作為付款代理人的條款 的規定，以及 (2) 在任何違約行為持續期間公司（或該系列證券的任何其他 債務人）支付該系列證券的任何款項，應受託管理人的書面要求，立即向受託人支付該付款代理人持有的所有信託款項，用於支付該系列證券 的款項。

為了獲得本契約的履行和解除，公司可以隨時向受託人支付或通過公司命令指示 任何付款代理人向受託人支付公司或該付款代理人信託持有的所有款項，這些款項應由受託人 以與公司或該付款代理人持有的信託相同的信託形式持有；而且，在任何付款 代理人向受託人支付此類款項後，該付款代理人將免除與此類款項有關的所有其他責任。

任何存入 受託人或任何付款代理人，或隨後由公司持有的用於支付任何系列任何 證券的本金或任何溢價或利息，但在截止日期（即 之日前十個工作日（以較早者為準）的期限內無人申領的任何款項，將在該本金、溢價或利息到期後兩年內逃到州政府或在該等本金、溢價或利息到期後兩年內未被領取應公司要求向公司支付 ，或（如果當時由公司持有）應解除此類信託；以及持有人此後，作為無擔保的普通債權人， 應僅向公司尋求償付，受託人或 該付款代理人與此類信託資金有關的所有責任以及公司作為其受託人的所有責任將隨之終止；前提是， 但是，受託人或該付款代理人在被要求償還任何此類款項之前，可以由公司承擔費用 應在以英語出版的報紙上發表一次，通常在每個工作日出版，一般而言在每個付款地點流通 ，請注意，此類款項仍無人申領，在其中規定的日期（自發布之日起不少於 30 天）之後，任何未申領的剩餘款項都將償還給公司。

公司將在截至本契約之日後的每個財政年度結束後的120天內向 受託人交付一份高管證書， ，説明據其簽署人所知，公司在履行和遵守本契約的任何 條款、條款和條件方面是否存在違約行為（不考慮下文規定的任何寬限期或通知要求）) ，如果公司違約，請具體説明所有此類違約行為及其性質和狀態可能有知識。 公司的財政年度目前於12月31日結束；公司將立即以書面形式通知受託管理人其財政年度的任何變化 。

在遵守第 8 條的前提下， 公司將採取或促使採取一切必要措施，以維護和保持其全部效力和效力。

除非第 3.1 節對此類系列證券另有規定 另有規定，否則對於任何系列的證券，如果在合規期之前，公司可以在任何 特定情況下省略遵守根據第 3.1 (19)、9.1 (2)、9.1 (2) 或 9.1 (7) 節規定的任何契約中規定的任何條款、規定或條件，以保護該系列的持有人根據此類持有人的法案，該系列未償還證券本金的至少多數 應放棄此類證券在這種情況下，或一般情況下，合規 放棄對該條款、規定或條件的遵守，但除非明確放棄，否則此類豁免不得擴展或影響此類條款、規定或條件 ，並且在該豁免生效之前，公司的義務和受託人對任何此類條款、規定或條件的責任 應保持完全效力和效力。

第 11 條證券贖回

在規定到期日之前可贖回的任何系列的證券均可根據其條款進行兑換，（除非第 3.1 節針對此類證券另有規定， 另有規定）可根據本條進行兑換。

公司 贖回任何證券的選擇應以董事會決議或第 3.1 節為這類 證券規定的其他方式來證明。如果公司選擇贖回的證券少於任何系列的所有證券（包括僅影響單一證券的任何此類 贖回），則公司應在公司規定的贖回日期前至少 45 天（除非 較短的通知令受託人滿意）將該系列證券的本金通知受託人該贖回日期，以及（如果適用）要贖回的證券的期限。如果在證券條款或本契約其他地方規定的任何贖回限制到期之前贖回證券 ， 公司應向受託管理人提供高管證書，證明遵守了此類限制。

如果要贖回任何系列的證券 少於所有證券（除非要贖回該系列和特定期限的所有證券，或者除非此類 贖回僅影響單一證券），則受託管理人應在贖回日前 不超過45天從先前未要求贖回的該系列的未償還證券中按批次選擇要贖回的特定證券，或在 中，受託人可按比例自由裁量權，前提是任何證券本金中未贖回的部分 應採用此類證券的授權面額（不得低於最低授權面額）。如果要贖回的該系列和特定期限的 證券少於所有 （除非此類贖回僅影響單一證券），則受託管理人應在贖回日前不超過45天從該系列的未償還的 證券和先前未根據前一句要求贖回的指定期限中選出要贖回的 特定證券。

如果選擇的 部分贖回的任何證券在所選證券部分的轉換權終止之前部分進行了部分轉換，則 該證券的轉換部分應被視為（儘可能）被選中的贖回部分。就此類 選擇而言，在選擇要贖回的證券期間轉換了 的證券應被受託管理人視為未償還證券。

受託管理人應立即 以書面形式將上述選定贖回的證券通知公司，如果有任何證券如前所述被選為部分 贖回，則説明要贖回的本金。

前兩段 的規定不適用於僅影響單一證券的任何兑換，無論此類證券是全部還是部分贖回 。如果是部分贖回，則證券本金中未贖回的部分 應以該證券的授權面額（不得低於最低授權面額）計算。

就本契約的所有目的而言， 除非上下文另有要求，否則對於任何證券 已贖回或僅部分贖回的情況，與證券贖回有關的所有條款均應與此類證券本金中已經或將要贖回的部分相關。

的贖回通知應通過頭等郵件發出，郵費預付，郵寄至贖回日期前不少於30天或60天，除非在要兑換的證券中指定了更短的 期限，發給每位要兑換的證券持有人，其地址出現在證券 登記冊中的地址。

所有兑換通知 均應註明：

(1) 兑換日期，

(2) 贖回價格（包括應計利息，如果有），

(3) 如果要贖回的數量少於由一隻以上證券組成的任何系列的未償還證券，則需要贖回的特定證券的標識 （如果是部分贖回任何此類證券，則為本金）； 如果要贖回的由單一證券組成的任何系列的未償還證券少於所有未償還證券，則返回 該特定證券的本金安全有待兑換，

(4) 如果任何證券只能部分兑換，則在贖回之日及之後，在交出此類證券後，該證券的 持有人將免費獲得一筆或多張新證券或授權面額的證券，其本金未兑換 ，

(5) 在贖回日，贖回價格將到期並應付給每隻待贖回的此類證券，而且，如果適用， 贖回價格將在該日及之後停止累積，

(6) 交出每種此類證券以支付贖回價格的一個或多個地點，

(7) （如果適用），轉換價格或轉換率（視情況而定）、轉換證券本金 或其中部分贖回的權利將終止的日期，以及可以交出此類證券進行轉換的一個或多個地點 ，

(8) 如果是這樣的話，贖回是針對償債基金的，以及

(9) 所兑換證券的一個或多個CUSIP號碼和/或常用代碼；前提是任何此類通知均不得説明 對證券上印刷或任何贖回通知中包含的此類數字的正確性未作出 陳述，並且只能依賴證券上印製的其他識別號碼，並且任何此類贖回均不受 受到任何缺陷的影響這些數字的輸入或省略。

贖回由公司選擇贖回的證券 的通知應由公司發出，或應公司的要求由受託人以 的名義發出，費用由公司承擔，且不可撤銷。

在任何贖回 日當天或之前，公司應向受託人或付款代理人（或者，如果公司充當自己的付款代理人，則按照第 10.3 節的規定隔離 並信託持有）一筆足以支付所有證券的贖回價格和（除非贖回 日應為利息支付日）的應計利息在該日期兑換。

如果轉換了任何要求贖回 的證券，則存放在受託人或付款代理人處或以信託形式存放的用於贖回 的任何款項均應根據公司要求支付給公司，如果當時由公司持有，則應解除此類信託（前提是此類證券的任何持有人有權獲得利息，如果 3.7 節最後一段中規定的利息）。

贖回通知如上所述發出 後，待贖回的證券應在贖回日到期並按其中規定的贖回價格 支付，並且自該日起和之後（除非公司拖欠支付贖回價格和應計利息） 此類證券應停止計息。根據上述通知交出任何此類證券進行贖回後，公司應按贖回價格支付此類 證券以及贖回日的應計利息；但是， ，除非第 3.1 節另有規定，否則規定到期日在 贖回日當天或之前的分期利息將支付給此類證券或一或多隻註冊的前身證券的持有人因此，根據他們的信息，在相關的記錄日期 營業結束時條款和第 3.7 節的規定。

如果任何要求贖回 的證券在交出贖回時未按此方式支付，則本金和任何保費在支付之前，應按證券中規定的利率從贖回之日起計利息 。

任何只能部分兑換 的證券均應在支付地點交還（如果公司或受託人有此要求，則需由其持有人或其正式書面授權的 經公司和受託人正式簽署的形式令公司和受託人滿意的書面轉讓文書），公司應執行，受託人應進行身份驗證並交付此類不收服務費的 證券、新證券或相同系列且期限相似的證券的持有人按該持有人要求的 授權面值，總本金等於以此方式交出的證券 本金中未贖回的部分，並以此作為交換。

第 12 條償債基金

本條 的規定適用於用於報廢任何系列證券的任何償債基金，除非 第 3.1 節對此類證券另有規定。

本文將任何證券條款規定的任何 償債基金的最低金額稱為 “強制性償債基金付款”， ，任何超過此類證券條款規定的最低金額的付款在本文中均稱為 “可選的 償債基金付款”。如果任何證券的條款有規定，則根據第 12.2 節的規定，任何償債基金的現金金額可能會減少 。按照 證券條款的規定，每筆償債基金付款均應適用於證券的贖回。

公司 (1) 可以交付 系列的未償還證券（先前要求贖回的任何證券除外），並且（2）可以作為該系列 的信貸證券申請，這些證券的條款由公司選擇贖回，或者根據此類證券的條款申請 允許的可選償債券付款，在任何情況下，都是為了滿足 的全部或任何部分根據此類條款必須支付的此類系列的任何證券的償債資金作為 的證券，並在此類證券條款規定的範圍內；前提是要貸記的證券以前未曾如此記入 。受託管理人應按待贖回證券中規定的贖回價格 為此目的接收和存入貸方，然後通過償債基金的運作進行贖回，此類償還 資金的金額應相應減少。

在任何證券的每個償債基金付款日之前 不少於60天，公司將向受託管理人交付一份高級管理人員證書，註明 根據此類證券的條款為此類證券支付的下一筆償債基金的金額、其中應通過支付現金支付的部分（如果有）以及通過交付和貸記來支付的部分（如果有） br} 證券根據第 12.2 節，還將向受託人交付任何以這種方式交付的證券。在每次償債基金付款日前 不少於30天，受託管理人應按第 11.3 節規定的方式，選擇在該償債基金付款日贖回的證券，並按照第 11.4 節規定的方式，以公司 的名義發出贖回通知，費用由公司 發出。此類通知已按時發出，應按照 條款，按照第 11.6 和 11.7 節所述的方式贖回。

第 13 條抗辯和免除盟約

根據第 3.1 節規定的任何適用要求 以及本條下述條件，公司可隨時選擇將第 13.2 條或第 13.3 條適用於根據第 3.1 節指定為可防禦的任何證券或任何系列證券（視情況而定）， 根據此類第 13.2 或 13.3 節指定為可防禦的 任何此類選擇均應由董事會決議或第 3.1 節為此類證券規定的其他方式來證明 。

在公司行使 選擇權（如果有），將本節適用於任何證券或任何系列證券（視情況而定）後，公司 應被視為已解除其義務，對於本節規定的第 類證券，第 15 條的規定將在第 13.4 節規定的條件得到滿足之日及之後停止生效（以下簡稱 } 稱為 “防禦”）。為此，此類抗辯意味着公司應被視為已償付並清償了 此類證券所代表的全部債務，並履行了該等證券和本 契約規定的所有其他義務（受託人應執行承認 相同的適當文書），但以下各項將持續到另行終止或終止為止根據以下規定出院：

(1) 此類證券的持有人有權在付款到期時僅從第 13.4 節所述的信託基金中獲得與此類證券的本金和任何溢價和利息相關的付款，如該節中更全面地規定的 ，

(2) 公司根據第 3.4、3.5、3.6、10.2 和 10.3 節以及 第 14 條（如果適用）對此類證券承擔的義務，

(3) 本協議下受託人的權利、權力、信託、職責和豁免，以及

(4) 本文。

在遵守本條 的前提下，公司可以行使將本節適用於任何證券的選擇權（如果有），儘管此前已行使將第13.3節適用於任何證券的選擇權（如果有）。

在公司行使 選擇權（如果有），將本節適用於任何證券或任何系列證券（視情況而定）後，

(1) 公司應免除根據第 3.1 (19)、9.1 (2) 或 9.1 (7) 條規定的任何契約所承擔的義務，以造福此類證券的持有人，

(2) 第 5.1 (4) 節中規定的任何事件（與根據第 3.1 (19)、 9.1 (2) 或 9.1 (7) 節規定的任何此類契約有關）的發生以及根據第 3.1 節規定的任何其他違約事件的發生均應被視為不是 在違約事件中的結果，以及

(3) 第15條的規定將失效，

在每種情況下，對於此類證券或本節中規定的任何系列證券， 均在第 13.4 節規定的條件得到滿足之日及之後（以下稱為 “契約違約”）。為此，此類違約行為意味着，對於此類證券 ，公司可以不遵守任何此類特定章節（在第 5.1 (4) 節和根據第 3.1 節規定的任何違約事件 或第 15 條中規定的任何條款、條件或限制，不承擔任何責任，無論是直接還是間接的原因本文其他地方提及任何此類 章節或文章，或因任何此類章節或文章中的任何提及對於此處或任何其他文件中的任何其他條款， ，但本契約和此類證券的其餘部分不受影響。

視情況而定，以下是對任何證券或任何系列證券適用第 13.2 條或第 13.3 節的 條件：

(1) 公司應不可撤銷地將受託人（或滿足第 6.9 節所述 要求並同意遵守本條對其適用的規定的另一受託人）存入或安排存入 信託基金，用於支付以下款項，專門作為 持有人擔保，專門用於 持有人的利益證券，

(A) 就以美利堅合眾國貨幣計價的系列證券而言，

(i) 以美利堅合眾國貨幣表示的 現金，或

(ii) 美國政府債務，通過按照 的條款按計劃支付本金和利息，將在不遲於任何付款到期日前一天提供現金金額，或

(iii) 它們的組合，或

(B) 對於以非美利堅合眾國貨幣計價的系列證券，

(i) 現金，即此類證券系列以一定金額計價的貨幣，或

(ii) 外國政府債務，通過按照 的條款按計劃支付本金和利息，將在不遲於任何付款到期日前一天提供現金金額，或

(iii) 一家全國認可的獨立公共會計師事務所 在向受託管理人提供的書面證明中認為這兩種組合都足以支付和解除債務，受託人 （或任何其他符合條件的受託人）應使用這兩種組合來支付和解除相應 規定的到期日此類證券的本金和任何溢價和利息，根據本契約和此類證券的條款。

(2) 對於以美元計價的證券，如果選擇將第 13.2 條適用於任何證券或 任何系列證券（視情況而定），公司應向受託管理人提交法律顧問意見，説明以下內容

(A) 公司已收到美國國税局的裁決或已由美國國税局發佈的裁決或

(B) 自本文書發佈之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，無論是 (A) 還是 (B) ，其大意是，此類證券的持有人不會因存入、抵押和清償此類證券而確認用於聯邦所得税目的的收益或損失 ，以及 將按與此類存款相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税， Defeasance 和本來不會發生放電。

(3) 對於以美元計價的證券，如果選擇將第 13.3 條適用於任何證券或 任何系列證券，視情況而定，公司應向受託管理人提交法律顧問意見，大意是 此類證券的持有人不會確認存款和契約導致的聯邦所得税收益或損失 Defeasance 將對此類證券生效，並將按相同金額、相同方式 繳納聯邦所得税如果不發生這種押金和違約, 情況也是如此.

(4) 公司應向受託管理人交付一份高管證書，大意是此類證券或任何 其他同系列證券如果隨後在任何證券交易所上市，都不會因此類存款而退市。

(5) 在此類存款之時，或對於 第 5.1 (5) 和 (6) 節規定的任何此類事件，在該存款之日後的第 90 天或之前（即 第 5.1 (5) 和 (6) 節規定的任何此類事件，均不得在該等證券或 第 90 天或之前的任何時間發生和繼續發生此類事件，或兩者兼而有之明白此條件 要等到第 90 天之後才能被視為滿足）。

(6) 根據《信託 契約法》的定義，此類抗辯或違約行為不應導致受託管理人產生利益衝突（假設該法案所指的所有證券均處於違約狀態）。

(7) 此類抗辯或違約不應導致違反或違反本契約 或公司作為當事方或受其約束的任何其他協議或文書，或構成違約。

(8) 除非此類信託應根據該法註冊或根據該法免於登記，否則此類存款構成投資公司 ，此類抗辯或契約無效不應導致信託產生。

(9) 存款時，

(A) 不得違約支付任何優先債務的任何本金、溢價或利息，並將持續下去，

(B) 任何與優先債務有關的違約事件均不應導致此類優先債務在本應到期和應付之日之前到期並繼續到期 並應付款（除非已支付 或正式規定了此類優先債務），以及

(C) 不得發生任何與任何優先債務有關的其他違約事件，並繼續允許此類優先債券的持有人（或代表此類持有人的受託人）宣佈此類優先債務在本應到期和應付之日之前（在通知或過期 之後或兩者兼而有之）宣佈此類優先債務到期和應付款 。

(10) 公司應向受託人交付高級管理人員證書和法律顧問意見，每份意見均説明與此類辯護或違約有關的所有 先決條件均已得到遵守。

在遵守第 10.3 節最後一段的規定 的前提下，根據第 13.4 條存入受託管理人或其他合格受託人（僅出於本節和第 13.6 節的目的，受託人和 任何此類其他受託人統稱為 “受託人”）的有關任何證券 的所有款項、美國政府債務和外國政府債務（包括其收益 ）根據此類證券和本契約的規定，以信託方式持有，並由受託人適用於 直接或通過受託人可能確定的任何付款代理人（包括充當其自己的付款代理人的公司）向此類證券的持有人支付本金和任何溢價和利息的所有到期款項， 但是，除非法律要求，否則以信託形式持有的資金不必與其他資金分開。以信託方式持有的資金、美國政府債務 和外國政府債務不受第 15 條規定的約束。

公司應向受託人支付和 賠償受託人針對根據第 13.4 條存入的美國政府債務或外國政府 債務徵收或評估的任何税款、費用或其他費用，或就此收到的本金和利息，但法律規定向未償證券持有人賬户收取的任何此類税費、費用 或其他費用除外。

儘管本條與 有任何相反之處，但受託管理人應根據公司要求不時向公司交付或支付其根據第 13.4 節的規定持有的與任何證券相關的任何款項、美國政府 債務或外國政府債務，如果一家全國認可的獨立公共會計師事務所在其向受託管理人提交的書面證明中表示的 認為超過該金額然後需要將其存放才能生效，或者就此類證券而言，可能是 的違約行為。

如果受託人或付款 代理人因 任何法院或政府機構禁止、限制或以其他方式禁止此類申請的命令或判決而無法根據本條將任何款項用於任何證券，則本 契約規定的義務以及公司根據第 13.2 或 13.3 條解除或解僱的此類證券應予恢復 並恢復在此之前，好像沒有根據本條對此類證券進行過存款由於受託人 或付款代理人有權根據本條 將根據第 13.5 節持有的所有信託資金用於此類證券；但是，如果公司在恢復義務後支付任何此類證券 的本金或任何溢價或利息，則公司應代位行使此類證券持有人的權利（如果有）。 從以信託方式持有的資金中獲得此類付款。

第 14 條證券轉換

本條 的規定適用於可轉換為公司普通股的任何系列的證券，以及此類證券轉換後發行的此類普通股 ，除非第 3.1 節對該系列證券或該系列證券的補充契約中另有規定。

為了行使轉換 特權，擁有此類特權的系列證券的持有人應在根據第 10.2 條為此目的設立的辦公室或機構 向公司交出此類證券，並附上按照 第 2.6 節規定的正式簽發的轉換通知，説明持有人選擇轉換該證券或其特定部分。此類通知 還應説明，如果與此類持有人的姓名和地址不同，則應説明在進行此類轉換時可發行的普通股證書或 張證書的簽發名稱（含地址）。交出進行轉換 的證券（如果公司或受託人有此要求）應由持有人或其律師正式書面授權以令公司和受託人滿意 的形式正式背書或附帶轉讓文書。 收到此類通知和董事會決議所要求的任何款項後，在切實可行的情況下儘快在高管證書中列出或確定 ，或在載有 系列證券條款的一份或多份補充契約中規定的方式列出或確定 ，並根據公司 可能的合理法規交出此類證券規定，公司應在交出此類證券的辦公室或機構發行和交付，根據此類董事會決議、高級職員證明書或補充 契約的規定，向該持有人 或其書面訂單，向該持有人 或其書面命令提供一份或多份普通股在轉換後可發行的全部普通股數量的證書，以及其中規定的現金。 此類轉換應被視為在營業結束前夕生效，公司應按適當順序收到此類通知和 此類付款（如果需要），並且此類證券應如前所述交出 （除非該持有人已交出此類證券，並指示公司在之後的特定日期進行轉換 交出，該持有人有權在該日期轉換此類證券，在這種情況下， 轉換應被視為在當天營業結束前立即生效），屆時，此類證券的 持有人（例如證券持有人）的權利應終止，轉換後以其名義或姓名發行公司普通股證書或證書 的人應被視為已成為該證券所代表股份的登記持有人 。除非另有規定且受第 3.7 節最後一段的約束，否則不得因為 轉換而交出的證券（或其任何部分）的應計利息或轉換時發行的公司普通股股息進行任何轉換時進行任何付款或 調整。

對於任何僅進行部分轉換的證券 ，進行此類轉換後，公司應執行並由受託人驗證並根據 的訂單向持有人的訂單或交付 的訂單，費用由公司承擔，以相同系列的授權面額為新證券或證券， 的總本金金額等於該證券的未轉換部分。

轉換任何系列的證券後，不得發行公司普通股 的部分股票。如果同一持有人一次交出多隻證券進行 轉換，則轉換後可發行的全部股份數量應以 的總本金額（或在此允許的範圍內的指定部分）為基礎計算。 除本第 14.3 節的規定外，任何證券或證券的持有人在轉換此類證券或證券或其指定部分時有權獲得公司 普通股的部分股份，則公司應向 該持有人支付相當於該部分股當前計算出的市值的現金，(i) 如果此類普通股上市 或獲準上市國家證券交易所或市場的非上市交易特權，以上次公佈的銷售價格為基礎，普通 在進行此類出售的轉換之日前的最後一個交易日進行此類交易所或市場， 或 (ii) 如果此類普通股當時尚未在國家證券交易所 或市場上根據該普通股在場外市場上的平均買入價和要價的平均值，在國家證券交易所 或市場上進行非上市交易特權， 或者 (ii) 轉換日期，由國家報價局、註冊公司或類似組織（如果是國家 報價局）報告，Incorporated不再報告此類信息，如果沒有此類信息，則不再報告由 董事會確定的公平市場價格。就本節而言，“交易日” 是指每個星期一、星期二、星期三、星期四和 星期五，但普通股未在納斯達克股票市場交易的任何一天除外，或者如果普通股不在 納斯達克股票市場、主要交易所或普通股交易或報價的市場上交易。

任何可轉換為公司普通股的系列證券的轉換價格或轉換率（視情況而定）應根據補充契約 或規定該系列證券條款的董事會決議的條款，針對任何股票 分紅、股票拆分、重新分類、組合或類似交易進行調整。

每當調整轉換價格 或轉換率（視情況而定）時，公司應根據適用的董事會決議或補充契約的條款計算調整後的轉換價格或轉換率（視情況而定），並應準備一份高級職員 證書，列明調整後的轉換價格或轉換率（視情況而定），併合理詳細地顯示 所依據的事實調整是有依據的，此類證書應立即提交給每個保留的辦公室或機構根據第 10.2 節轉換證券的目的 ，如果不同，則與受託人進行轉換。公司應立即安排向該系列證券的每位持有人 （視情況而定）向該系列證券的每位持有人 以及受託人以外的任何轉換代理人郵寄一份通知，規定調整後的轉換價格或兑換率（視情況而定），並預付頭等艙郵費。

以防萬一：

(1) 公司應宣佈普通股的股息（或任何其他分配），但應根據第 14.4 節進行調整的 留存收益（需要公司任何股東批准的股息除外）中以現金形式支付 ；或

(2) 公司應授權向其普通股的全部或幾乎所有持有人授予權利、期權或認股權證 認購或購買任何類別的任何股本或任何其他權利（需要公司任何股東批准 的任何此類授予除外）；或

(3) 對公司普通股的任何重新分類（不包括其已發行普通股 股的分拆或組合，或公司作為當事方且需要公司任何股東 批准的任何合併、合併或股票交易所）的重新分類，或出售公司全部或幾乎全部資產；或

(4) 公司自願或非自願解散、清算或清盤的 ；則公司應安排向受託管理人提交 ，並安排在下文適用記錄日期前至少 20 天（在上文第 (1) 或 (2) 條規定的任何情況下，在 之前的 天向受託人提交 ，並安排將其郵寄到證券登記冊上記載的最後地址 指定 一份通知，説明 (i) 為此類股息、分配、權利、期權或認股權證的目的記錄的日期， ，或者，如果不得作記錄，將確定登記在冊的普通股持有人有權獲得此類股息、分配、 權利、期權或認股權證的日期，或 (ii) 此類重新分類、合併、股票交換、 出售、解散、清算或清盤的預計生效日期，以及 Common 持有人預計生效的日期登記在冊的股票有權將其普通股兑換為 可交付的證券、現金或其他財產重新分類、合併、合併、股份交換、出售、解散、清算或清盤。如果受託人 在任何時候都不是轉換代理人，則公司還應立即向受託管理人提交此類通知的副本。

為了實現 的證券轉換，公司應始終保留和保留其授權但未發行的普通股，不受先發制人的限制，在轉換任何具有轉換權的系列的所有已發行的 證券時可發行的公司普通股的全部數量。

除了 下一句中另有規定外，公司將支付根據本協議在證券轉換時發行或交付普通股 股票可能應繳的所有税款。但是，對於以待轉換的 證券或證券持有人的名義發行和交割普通股所涉及的任何轉讓，公司無需繳納在 中可能應繳的任何税款，除非申請此類税款的人已向公司支付任何此類税款的金額或已確定，否則不得進行此類發行或交付公司對已繳納此類税款感到滿意。

公司承諾， 所有在證券轉換時可能發行的普通股將在根據本協議條款發行時按照 按時有效發行，全額支付且不可估税。

如果公司與 進行任何合併 或與任何其他人合併，則其他人與公司的任何合併（ 不導致公司已發行普通股的任何重新分類、轉換、交換或取消的合併除外）或 轉讓、出售、轉讓或租賃公司的全部或基本上全部資產，即通過此類合併形成的人 或此類合併產生的或收購此類資產（視情況而定）應執行並交給受託人一份補充 契約，規定當時已發行且可轉換為公司普通股的每隻證券 的持有人在此後有權在 期限內將此類證券轉換成此類證券的種類和金額（該權利應是該持有人此後可獲得的獨家轉換權），將此類證券僅轉換為此類合併、合併後的證券、現金和其他應收財產 應收財產的種類和金額普通股數量的持有人轉讓、出售、轉讓或租賃 的股票，假設公司普通股 (i) 的持有人不是與公司合併或合併或 合併或與公司合併或合併或與公司合併或與公司合併或與公司合併或與公司合併或與公司合併或與公司合併或與公司合併，或向其進行此類轉讓、出售、轉讓或租賃的個人（視情況而定）“成分人 人”），或組成人的關聯公司，以及 (ii) 未能行使其對該種類或 {br 的選擇權（如果有）} 此類合併、合併、轉讓、出售、轉讓或租賃時應收的證券、現金和其他財產的金額（前提是 ，如果此類合併、合併、轉讓、出售、轉讓、 或租賃的證券、現金和其他應收財產的種類或金額在合併、合併、轉讓、出售、轉讓前夕持有的公司普通股的種類或金額不相同或由除組成人或其關聯公司以外的其他人租賃， 對這些選擇權不具有已行使（“非選擇性股份”），則就本第 14.9 節而言，每股非選擇股份 的持有人進行此類合併、合併、轉讓、出售、轉讓或租賃後的證券、 現金和其他應收財產的種類和金額應視為多股非選擇性股份應收的種類和金額）。此類補充 契約應規定調整，對於此類補充契約生效之日之後發生的事件，調整應儘可能與本條規定的調整或規定此類調整條款的補充 契約或理事會決議中規定的調整幾乎等同。本第 14.9 節的上述規定同樣適用於連續合併、合併、轉讓、銷售、轉讓或租賃。公司應在執行此類補充契約 後立即向可轉換為公司普通股的系列證券的持有人發出執行此類補充契約 的通知。

受託人或任何 轉換代理人（如果有）均無責任確定任何此類補充 契約中包含的任何條款的正確性，這些條款涉及在任何此類合併、合併後將證券轉換為公司普通股的系列證券持有人 的股票或其他證券或財產或應收現金的種類或金額， 轉讓轉讓、出售或租賃或任何此類調整，但可以接受作為確鑿證據任何此類條款的正確性， ，並應依據法律顧問的意見予以保護，公司應要求將該意見提供給 受託人。

受託人或任何 轉換代理人在任何時候均不得對可轉換為公司 普通股的任何系列證券持有人承擔任何義務或責任，以確定是否存在任何可能需要調整轉換價格或轉換 利率（視情況而定）的事實，或任何此類調整的性質或範圍，或所採用的方法， 無論是在本文中還是在任何補充契約中，董事會的任何決議或書面文書由本公司的一名或多名 名高級管理人員執行，規定受僱負責製作。受託人或任何轉換代理人均不對公司普通股或任何證券或財產的有效性或價值（或種類或金額）負責， 任何證券或財產的有效性或價值（或種類或金額）， ，受託人或任何轉換代理人都不對此作出任何陳述。在遵守第 6.1 節規定的前提下，對於公司在交出任何證券以轉換目的或遵守本第 14 條或適用的補充契約、決議中包含的 公司任何契約時，未發行、轉讓或交付任何普通股或股票證書或其他 證券或財產，受託人或任何轉換代理人均不承擔任何責任董事會或由一名或多名正式授權的官員簽署的書面文書 該公司。

任何時候 應由公司或代表公司存入受託管理人或任何其他付款代理人的資金，目的是支付任何證券（包括但不限於為本協議第12條所述的償債 基金存入的資金和根據本協議第13條存入的資金）的本金 、溢價（如果有）和利息（如果有），這些資金應不需要用於此類目的 因為本條規定的此類證券的轉換，在轉換後應償還第 14 條的規定 受託人應公司的書面要求向公司提供。

第 15 條證券的從屬地位

除非補充契約 中另有規定 或根據第 3.1 節另有規定，否則公司承諾和同意，本公司承諾和同意，所有證券的發行均應遵守本條 15 的規定；持有任何證券的每位個人，無論是在最初發行時還是在轉讓、轉讓或交換時，均接受並同意 受其約束根據此類規定。

在本協議下發行的所有證券（包括但不限於根據契約第11條要求贖回的證券 的贖回價格）的本金 、溢價（如果有）和利息的支付應在下文 規定的範圍內和方式從屬地位，並受先前全額支付的所有優先債務的約束，無論是在本契約簽訂之日還是之後發生的未清償的 。

本條 15 的任何規定均不得防止本協議下發生任何違約或違約事件。

除非受託人在第15.5節第一或第二段允許的情況下支付證券的本金或溢價（如果有）或利息（包括但不限於根據契約第11條要求贖回的證券的 贖回價格），除非受託人在第15.5節第一或第二段允許的情況下進行付款和 分配：

(i) 任何優先債務的到期利息、租金或其他債務的本金、溢價（如果有）的違約支付發生且仍在繼續（或者，對於有寬限期的優先債務，如果此類違約行為持續到 證明此類優先債務的文書或租約中規定的寬限期（如果有）之後）（“違約付款”）（“違約付款”），除非 以及在此類違約行為之前得到糾正或免除或已不復存在；或

(ii) 任何指定優先債務的違約（付款違約除外）發生並仍在繼續，這允許這類 指定優先債券的持有人加快到期時間，受託人會收到指定優先債務持有人、指定優先債務代表或公司發出的違約通知（“付款封鎖通知”） （“不付款違約”）。

如果受託管理人根據上述第 (ii) 條收到任何 付款封鎖通知，則後續的付款封鎖通知對於本節 的目的均不生效，除非自前一方的付款封鎖通知首次生效以來已經過了至少 365 天。 在向受託管理人交付任何付款封鎖通知之日已經存在或持續的不付款違約均不得作為 後續付款封鎖通知的基礎。

公司 可以而且應該 在以下時間較早時恢復證券的付款和分配：

(1) 如果是任何付款違約，則為付款違約得到糾正、免除或不存在的日期，或

(2) 如果是未付款違約，則以 (a) 該不付款違約行為得到糾正、免除或 不存在的日期或 (b) 受託人收到適用的付款凍結通知之日起179天之內取較早者，除非本條 15 以其他方式禁止在此時進行付款或分配。

在公司任何解散或清盤 或清算或重組時，無論是自願還是非自願的，或者在破產、破產、重組、 破產管理或其他程序中，或者在為債權人利益進行轉讓或任何資產和負債編組時，以現金、財產或證券形式向債權人支付或分配公司任何種類或性質的資產 時公司或以其他方式，所有優先債務的到期或到期金額應首先支付在根據證券的本金、溢價（如果有）或利息 支付任何款項之前，先以現金或向此類優先債務持有人滿意的其他付款 支付全額現金或其他款項 ，或按照其規定的條款以現金或向此類優先債務持有人滿意的其他付款 支付（不包括根據第 4 條從訴訟開始前向受託管理人存入的款項中支付的款項）用於此類解散、清盤、清算、重組、為利益而進行的轉讓債權人或整理公司 的資產和負債）；在為債權人 的利益進行任何解散、清盤、重組、轉讓或整理公司的資產和負債或破產、破產、破產、破產管理或其他程序時， 公司支付的任何款項，或分配公司任何種類或性質的資產，無論是現金、財產還是證券， 除本第15條的規定外，證券持有人或受託人有權獲得這些權利，（上述 除外）應由公司或任何接管人、破產受託人、清算受託人、代理人或其他人支付 或分配款項，或證券持有人或本契約下的受託人（如果他們或其收到）直接向優先債務 持有人支付（按優先權相應金額按比例向此類持有人支付）此類持有人持有的債務，或按照 （法律或法院命令的要求）或其代表或代表，或根據任何規定向受託人或受託人持有的債務根據 簽訂的契約，在向優先債務持有人或向優先債務持有人進行任何並行的 付款或分配生效後，在向 持有人作出任何付款、分配或準備金之前，以全額、現金或其他令優先債務持有人滿意的付款方式償還所有優先債務，以此為限 證券或給受託人。

就本條 15 而言，“現金、財產或證券” 一詞不應被視為包括重組 或調整後的公司股票，或重組或調整計劃規定的公司或任何其他公司的證券，其支付 至少在本第15條規定的範圍內，證券的付款從屬於所有人的支付當時可能尚未償還的優先 債務；前提是 (i) 優先債務由新公司承擔（如果有）來自 的任何重組或調整，以及 (ii) 優先債務持有人的權利（不包括 公司或新公司，視情況而定）未經此類持有人的同意，此類重組或調整不會改變此類持有人的權利。 根據 第 8 條規定的條款和條件將其財產作為一個整體或基本全部轉讓或轉讓給另一家公司後，將公司與另一家公司合併或合併為另一家公司或 公司的清算或解散，不應被視為本第 15節 的解散、清盤、清算或重組 2 如果該其他公司在合併、合併、轉讓或轉讓中必須遵守 第 8 條規定的條件。

如果證券因違約事件而加速發行 ，則不得向受託管理人或任何證券持有人支付或分配證券的本金、溢價（如果有）或利息（包括但不限於根據契約中規定的第11條要求贖回的證券的 贖回價格），但付款和分配除外 由受託人在第 15.5 條第一或第二段的允許下發行，直到所有優先債務都已完成已以現金 或讓優先債務持有人滿意的其他款項全額支付，否則根據本契約的條款，此類加速將被取消。 如果由於違約事件而加快證券的支付，公司應立即通知 優先債務的持有人。

如果 儘管有上述規定，但前述禁止的公司任何種類或性質的資產，無論是現金、財產還是 證券（包括但不限於抵銷或其他方式）的任何付款或分配，都應由受託人 或證券持有人在以現金全額支付或其他令其持有人滿意的付款之前收取此類高級 債務，或根據其現金或其他付款條款為此類債務的支付做好了準備令此類優先債券的持有人 感到滿意，此類付款或分配應以信託形式持有，以受益人為受益人，並應支付或交付給優先債券持有人或其代表，或根據任何契約發行任何證明任何優先債務的票據，根據公司的計算， 可能根據該契約發行任何證明任何優先債務的票據的受託人或受託人， 在全額償還所有優先債務的必要範圍內，償還所有未償還的優先債務在向此類優先債券的持有人或為該優先債券的持有人進行的任何並行付款或分配生效後，以現金或其他令此類優先債務持有人滿意的 付款。

本第 15.2 節中的任何內容均不適用於受託人根據第 6.7 節或根據第 6.7 節向受託人提出的索賠或付款。本第 15.2 節應受第 15.5 節的其他 條款的約束。

在全額支付 所有優先債務的前提下，證券持有人的權利應在根據本第15條的規定向此類優先債券持有人支付或分配 的範圍內進行代位轉讓（與公司所有債務 的持有人同等和按比例分配，根據其明確條款，這些債務從屬於公司的其他債務，其程度基本相同因為 證券處於從屬地位，有權獲得與優先權持有人的權利相似的代位權）在證券的本金、溢價（如果有）和 利息得到全額支付之前，應收本金、溢價和 利息的債務 或分配適用於優先債務的公司現金、財產或證券；出於此類代位的目的，不得向優先債務的持有人 支付或分配證券持有人或受託人有權獲得的任何現金、財產或證券} 用於本第 15 條的規定，不得根據本第 15 條的規定向其支付或為其付款證券持有人或受託人對 優先債務持有人的 持有人的利益應視為公司向優先債券持有人或以其名義向證券持有人支付的款項；不得根據代位向證券持有人或為其利益向證券持有人支付 或分配現金、財產或證券本應向優先債務持有人支付的本第 15 條條款 應視為付款公司 存入或存入證券賬户。據瞭解，本第15條的規定僅用於定義證券持有人和優先債務持有人的相對權利的目的 。

本 第 15 條或本契約或證券中其他地方的任何內容均無意或將損害除優先債務持有人以外的債權人和證券持有人的公司 的義務，即絕對和無條件的 向證券持有人支付證券本金（以及溢價，如果有）和利息 也應按照其條款到期並應付款，或者意在或應影響其相對權利證券持有人 和優先債務持有人以外的公司債權人，此處或其中的任何內容均不得阻止受託人或任何證券的 持有人在本契約違約時行使適用法律允許的所有補救措施，但受本第15條規定的優先債務持有人對本公司收到的現金、財產或證券的權利（如果有）的限制任何此類補救措施的行使。

在支付或分配本第 15 條所述公司資產後，受託人和 證券的持有人有權依賴任何有司法管轄權的法院在進行此類破產、解散、 清盤、清算或重組程序待審時發佈的任何命令或法令，或接管人、破產受託人、清算受託人的證書，清算 受託人、代理人或其他支付此類款項或分配的人，交付給受託人或證券持有人， 的目的是確定有權參與此類分配的人員、公司優先債務和其他債務 的持有人、其金額或應付金額以及與本第15條有關的所有其他事實。

證券 的每位持有人在持有人接受後，授權並指示受託人代表持有人採取必要或適當的行動，以實現本第15條規定的從屬地位，並指定受託人為任何和所有這些目的擔任持有人的 事實上的律師。如果受託人在提出此類索賠的時間到期前至少30天沒有以本協議第5.4節所述任何程序中要求的 形式提交適當的索賠證明或債務證明，則特此授權任何優先債務的持有人 或其代表為或代表 證券的持有人提出適當的索賠。

根據本第15條的規定，公司應立即以高管證書的形式向受託管理人的負責官員和任何付款代理人發出書面通知 ，告知公司已知的任何事實 ，禁止受託人或任何付款代理人就 證券向或由受託人或任何付款代理人支付任何款項。儘管有本第15條的規定或本契約 的任何其他規定，除非受託管理人的負責官員在公司信託辦公室收到公司信託辦公室的書面通知，否則不應指控受託人知道存在任何禁止受託人根據本第15條的規定向或由受託人支付任何與證券有關的款項的事實（以官員 證書的形式）或代表或持有人或持有人優先債務或任何受託人發出的優先債務；在收到任何此類 書面通知之前，受託管理人有權在所有方面假設不存在此類事實 ；前提是，如果在本協議條款規定的日期前不少於兩個工作日，則任何此類款項 可用於任何目的（包括但不限於付款）受託人未收到的與此類款項有關的本金、溢價（如果有）或利息）本第 15.5 節中規定的通知，那麼，無論此處 中包含任何相反的內容，受託管理人仍應擁有獲得此類款項的全部權力和權力，將 同樣的款項用於收到款項的目的，並且不受 在前一日期或之後可能收到的任何相反通知的影響。

儘管本第 15 條 中有任何相反的規定，但任何內容均不得阻止受託管理人根據 第 4.1 節向其存入的款項的持有人支付，任何此類付款均不受第 15.1 或 15.2 節規定的約束。

在遵守第 6.1 節 規定的前提下，受託人有權依賴代表或代表 本人成為優先債務持有人的人（或代表該持有人的受託人）向其提交的書面通知，以確定該通知是由代表 或優先債務持有人或受託人代表任何此類持有人發出的。根據本第15條，受託人無需向優先債務持有人或代表其支付任何款項 或分配，除非受託管理人已收到令人滿意的證據，證明該人持有的優先債務金額、該人有權參與此類付款或分配 的範圍以及與該人根據本第15條享有的權利有關的任何其他事實。

受託管理人以個人 的身份有權隨時享有本第15條規定的與其持有的任何優先債務有關的所有權利，其範圍與任何其他優先債務持有人相同，本契約中的任何內容均不得剝奪受託人作為該持有人的任何權利。

對於優先債務的持有人 ，受託人承諾僅履行或遵守本第15條 中明確規定的契約和義務，本契約 中不得解讀與優先債務持有人有關的默示契約或義務。受託人不應被視為對優先債務持有人負有任何信託責任，根據第 6.1 節 的規定，受託管理人不對任何優先債務持有人承擔責任 (i) 未能向此類持有人支付任何款項或分配 ，或 (ii) 是否應向證券持有人、公司或任何其他個人支付或交付 的金錢或資產根據本第15條或其他條款，任何優先債務的持有人都有權。

公司的任何行為或不行為，或任何此類持有人本着誠意採取的任何行為或不行為，或者公司、受託人或任何證券持有人不遵守本條款的任何行為 ，任何現任或 將來持有任何優先債務的持有人執行此處規定的從屬地位的權利均不以任何方式受到損害或損害、本契約的條款和契約，無論任何此類持有人可能知道或以其他方式被指控對此有多少 。

僅就本條 15 而言，(1) 根據第 14 條或者 以其他方式轉換或交換證券時發行和交割次級證券（除非根據證券條款轉換證券）不應被視為因證券本金（或溢價，如果有）或利息或購買或以其他方式收購證券而進行的付款或分配 ， 以及 (2) 現金的支付、發行或交付（部分股份的清償除外）根據第 14.3 節），轉換或交換證券時的財產或 證券（次級證券除外）應被視為構成對此類證券本金 的付款。就本第 15.8 節而言，“初級證券” 一詞是指 (a) 公司任何類別的任何 股票，或 (b) 附屬於所有優先債券支付權的公司證券， 在發行或交付此類證券時可能已償還的程度與該證券的次要程度大致相同或更大程度上大於 如本條所規定。與公司一樣，本第15條或本契約 或證券中其他地方的任何內容均無意或將損害除優先債務持有人和證券持有人 之外的債權人根據 第14條轉換此類證券的絕對和無條件的權利。

如果公司在任何時候任命了除受託人以外的任何付款 代理人並據此行事，則本條中使用的 一詞（除非上下文另有要求）應解釋為將該付款代理人的含義擴展到幷包括在 中，無論出於何種意圖和目的，就好像本條中除了或取代該付款代理人一樣 受託人；但是，前提是 第 15.5 節的第一段不適用於公司或公司的任何關聯公司公司或此類關聯公司充當付款代理人。

受託人不對任何其他付款代理人（包括作為自己的付款代理人的公司）的行為或不作為負責 ，並且對此類其他付款代理人持有的任何資金無權控制 。

優先債務 （包括但不限於指定優先債務）的持有人有權依賴本第15條，除非此類持有人書面同意，否則對本條款的任何修正或修改 均不得減少此類持有人的權利。

在本條所述公司資產的任何支付或分配 後，受託人和持有人有權依賴任何有司法管轄權的法院下達的 在解散、清盤、清算、重組、為債權人利益 進行轉讓、為債權人利益進行轉讓、籌集公司資產和負債或破產、破產、破產、破產管理或其他類似程序 處於待決狀態的命令或法令，或破產受託人、清算受託人、託管人、接管人、受讓人的證書向受託人或持有人交付的債權人、 代理人或其他進行此類付款或分配的人的利益，目的是確定 有權參與此類付款或分配的人、公司優先債務和其他債務的持有人、 相關金額或應付金額、已支付或分配的金額以及與本 條款有關的所有其他事實。

儘管此處 中包含任何相反的規定，但受託管理人根據第 4 條或第 13 條以信託方式持有的用於支付證券本金、溢價（如果有）和利息的款項、美國政府債務和/或外國政府債務的付款不應次於 先前支付的公司任何優先債務的全額付款，也不得受本第 15 條規定的限制，也不得受本第 15 條規定的限制 持有人有義務向公司或任何優先債務持有人支付任何此類款項公司或公司的任何其他債權人 。

[此頁面的其餘部分故意留空 。]

為此，本協議各方 已促使本契約自上述撰寫之日和第一年起正式生效，以昭信守。