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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

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6-K 表格

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外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2023 年 11 月

委員會文件編號：001-15102

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Embraer S.A.

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德拉大道露絲·卡多索， 8501

30 樓（部分），皮涅羅斯， 聖保羅，SP，05425-070，巴西

（主要行政辦公室地址）

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用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交 年度報告：

表格 20-F x 表格 40-F

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：§

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：§

亮點

主要財務指標[1]

²調整後淨收益（虧損） 是一項非公認會計準則指標，計算方法是將該期間歸屬於巴西航空工業股東的淨收益加上遞延所得税和社會繳款 ，再對非經常性項目進行調整。根據巴西航空工業公司所得税收益（支出）的國際財務報告準則，公司 必須記錄因變化的影響而導致的未實現損益所產生的税款 真的與非貨幣資產（主要是庫存、無形資產和 PP&E）相比，兑美元匯率 。非貨幣 資產的損益產生的税收被視為遞延所得税，在合併現金流量表的遞延所得税和社會繳款下列報。 調整後的淨收益（虧損）還不包括税後特殊淨項目。

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聖保羅，巴西，2023年11月6日-（B3：EMBR3，紐約證券交易所代碼：ERJ）。除非另有説明，否則公司的運營和財務 信息是根據國際財務報告準則以美元（US$）合併列報的。 本文件中提供的截至2023年9月30日（3Q23）、2022年9月30日（3Q22）和 2023年6月30日（2Q23）的財務數據均來自未經審計的財務報表，年度財務數據和另有説明除外。

收入 和毛利率

23年第三季度的合併收入為12.84億美元，同比增長38％，主要原因是商用航空增長了68％，而國防部增長了40％，行政部門增長了25％，服務增長了24％。

與 2022 年 1 月至 9 月與 2023 年同期 相比，總收入增長了 29%。商用航空的增幅最為明顯，差異為52％，其次是行政航空（28％），服務與支持和國防，分別為16％和15％。

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調整後 息税前利潤

在 23 年第三季度，公司報告的業績彙總在下表中。

不包括上述特殊項目，23年第三季度調整後的息税前利潤為1.001億美元，調整後的息税前利潤率為7.8％。按年計算，第三季度調整後的息税前利潤增加，這是由於商用和公務航空的銷量 增加以及國防業績的改善。由於 交付水平的提高，調整後的息税前利潤在 23 年第四季度呈現強勁的表現。

淨收入（虧損）

歸屬於巴西航空工業股東的淨收益（虧損）和23年第三季度每股ADS的收益（虧損）分別為6,100萬美元和0.3322美元，而22年第三季度歸屬於巴西航空工業股東的淨虧損為3,020萬美元，每股ADS的收益（0.1644美元）。不包括特殊影響，調整後的淨收益 為3,290萬美元，而2022年第三季度為2450萬美元，同比增長34％。在第三季度，隨着該計劃足夠成熟，與 EVE 開發 相關的成本開始作為無形資產資本化。

¹調整後 淨收入 — 百萬美元

¹ 調整後淨收益（虧損）是一項非公認會計準則指標，計算方法是將歸屬於巴西航空工業股東的淨 收益加上該期間的遞延所得税和社會繳款，此外還調整了非經常性項目的 。根據巴西航空工業公司所得税收益（支出）的國際財務報告準則，公司必須記錄因收入變化的影響而產生的未實現損益 產生的税款 真的非貨幣資產（主要是 庫存、無形資產和PP&E）的美元匯率。非貨幣資產損益產生的税收被視為遞延税 ，並在合併現金流量表的遞延所得税和社會繳款項下列報。調整後的淨收益（虧損） 也不包括税後特殊項目淨額。

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債務與負債 管理

該公司成功完成了負債管理， （這使公司在2027年中期之前沒有任何主要負債）將平均貸款到期日延長至4.8年。23年第三季度，以美元計價的貸款的 年成本為6.33％，而以巴西雷亞爾計價的貸款的成本為每年10.85％。

巴西航空工業在本季度末的淨負債狀況 為13.573億美元（不包括EVE），而同比為16.048億美元，環比為14.594億美元。

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自由現金流

2023年第三季度調整後的自由現金流 為4,400萬美元，表明2023年呈現積極趨勢，儘管第四季度交付量增加導致庫存增加。

資本支出

23年第三季度PP&E總淨增量 為5,520萬美元，而22年第三季度報告的淨增額為3,330萬美元。在2023年第三季度PP&E新增的總額中，資本支出為3,020萬美元，礦池計劃備件的增加佔新增的2,830萬美元，部分被出售PP＆E的收益（330萬美元）所抵消。與23年第二季度相比，PP＆E的增長與服務培訓和維護的擴大有關。在 23 年第三季度，隨着該計劃足夠成熟，與 EVE 開發相關的成本開始作為 無形資產資本化。

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營運資金

由於二零二三年第四季度的交付量增加，在建庫存 與上一季度相比略有增加，而 FCF 在本季度為正數。

待辦事項總數

截至23年第三季度，公司積壓訂單為178億美元， 與第二季度相比增加了5億美元。該數量是該公司一年來積壓的最高水平， 受商用航空銷售增長的推動，而國防和公務航空保持穩定。 本季度服務達到28億美元，這是該業務部門有史以來的最高積壓量。

巴航工業在23年第三季度交付了43架噴氣式飛機，與22年第三季度交付的33架飛機相比，增長了30％。在商用航空方面，交付量從10次增加到15次，同比增長50％ 。在公務航空方面，這一數字也很樂觀：交付了28架公務機（19架輕型飛機和9架中型飛機），同比增長22％。

在這一年中，該公司累計交付了105架飛機（39架商用飛機和66架高管飛機），與去年同期相比增長了33％，當時交付了79架飛機（27架商用飛機和52架高管飛機）。巴西航空工業連續第二個季度實現兩位數的交付量增長：在23年第二季度， 該公司的交付量與22年第二季度相比增長了47％。

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商用 航空

在 23 年第三季度，巴航工業交付了 15 架商用飛機，如下所示：

巴西航空工業公司的 E195-E2 噴氣式飛機是 E-Jet 系列中最大的，獲得了中國民用航空局（CAAC）的型號認證。這將使該公司能夠憑藉飛機打入 中國市場並探索其機遇，補充中國商飛已經在 國家制造的 ARJ21 和 C919。

SkyWest訂購了19架新的E175噴氣式飛機，用於聯合航空網絡中的運營 ，此外SkyWest已經在該航空公司運營的90架E175噴氣式飛機。這架 70 個座位的飛機將以三等艙配置交付。這筆交易是第三季度待辦事項的一部分，交付將從2024年第四季度開始。

西非最大的航空公司Air Peace宣佈 確定訂購五架巴航工業E175噴氣式飛機。新的88座噴氣式飛機計劃從2024年開始交付。E175 將補充 這家尼日利亞公司的機隊，後者已經在運營 E195-E2。

巴西航空工業公司在9月宣佈與美國航空簽署 諒解備忘錄（MoU），讓這家美國航空公司加入能源項目諮詢小組。 與 Embraer 簽署諒解備忘錄，兩家公司將共同努力定義和制定可持續、無排放 和商業上可行的航空的現實要求。

行政噴氣機

公務航空在23年第三季度交付了19架輕型和9架中型 噴氣式飛機，總計28架飛機，與2022年同期相比增長了22％。

該業務部門繼續保持其銷售勢頭 ，其整個產品組合的需求持續不斷，零售和車隊市場的客户接受度都很高。8月， Phenom 300E成為美國飛行次數最多的公務機（來源：美國聯邦航空管理局）。

在NBAA上巴西航空工業公司發佈了Phenom 100EX，這家 公司的最新發展提供了卓越的客艙舒適度、操作多功能性和安全性增強的以飛行員為中心的航空電子設備， 可提供終極的飛行體驗。

此外，還宣佈了Phenom 300E的自動油門功能 ，為了兑現巴航工業對更可持續未來的承諾，巴西航空工業在10月宣佈，它已成功使用100％純可持續航空燃料（SAF）對Phenom 300E和Praetor 600進行了測試。這些測試是在巴西航空工業的墨爾本工廠進行的，其中一臺發動機在 100% 的SAF下運行 ，當使用由世界燃料公司提供的高達 100% SAF 的混合物時，可以深入瞭解系統的性能。

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國防 和安全

另外三個歐洲國家，捷克共和國、 奧地利和荷蘭現已選擇 C-390 千禧年，這進一步鞏固了我們的多任務平臺作為北約國家和盟國的首選解決方案 。談判尚未納入巴西航空工業國防與安全公司的待辦事項中，這意味着 未來幾個季度的巨大潛力。

9 月，KC-390 千禧飛機已完成 在巴西空軍（FAB）的領導下運行的 10,000 個飛行小時。在巴西空軍總共訂購的19架飛機中，目前由六架飛機組成的機隊已投入運營，其作戰可用性為80％，任務完成率超過99％。

巴西航空工業公司和巴西陸軍成功完成了對M200 Vigilante雷達的首次測試，包括在 巴西空軍（FAB）的 KC-390 Millenium 飛機上部署設備。

服務和 支持

巴西航空工業延長了由24架 ERJ-135、Legacy 600 和 AEW 組成的巴西空軍機隊的綜合物流 支持 (ILS) 合同。巴西航空工業還與Affinity SOIU/AUVP簽訂了一份合同，對Phenom 100的飛機使用情況進行為期35個月的工程分析。

Executive Jet Services與FlightSafety合作， 為位於佛羅裏達州奧蘭多的Praetors部署了第三臺全程飛行模擬器。

在 Pool Program 中與 馬拉鬆航空（希臘）、Sky High（多米尼加共和國）、約旦皇家航空（約旦）和酷航（新加坡）簽訂了新的或續訂的合同，最後兩份將包括在巴西航空工業未來的待辦事項中。

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國際財務報告準則與 “非公認會計準則” 信息的對賬

我們定義 自由現金流 作為運營現金流減去不動產、廠房和設備的增加、無形資產的增加、金融投資和其他 資產。自由現金流不是國際財務報告準則下的會計衡量標準。之所以列出自由現金流，是因為它在內部被用作評估我們業務某些方面的衡量標準 。該公司還認為，一些投資者認為它是衡量 巴西航空工業現金狀況的有用工具。根據國際財務報告準則，自由現金流不應被視為衡量公司流動性的標準或現金流的衡量標準 。此外，不應將自由現金流解釋為衡量公司 可用於全權支出的剩餘現金流的指標，因為公司的強制性還本付息要求或其他非全權支出 未從該指標中扣除。業內其他公司出於財報發佈的目的 計算自由現金流可能與巴西航空工業不同，因此限制了其與行業內其他公司進行比較的用處。

息税折舊攤銷前利潤 LTM 代表過去 12 個月內累積的扣除 利息、税項、折舊和攤銷前的收益。根據國際財務報告準則，它不是衡量 公司財務業績的財務指標。本新聞稿中提到的息税前利潤是指利息和税前收益， ，就報告而言，息税前利潤與損益表中報告的扣除財務收入前的營業利潤相同。

之所以列出息税前利潤和息税折舊攤銷前利潤 ，是因為它們在內部被用作評估業務某些方面的衡量標準。公司還認為，一些投資者 發現它們是衡量公司財務業績的有用工具。正如國際財務報告準則 所報告的那樣，不應將息税前利潤和息税折舊攤銷前利潤單獨視為公司財務狀況或經營業績分析的替代方案 ，也不得將其視為替代品。就公佈的收益而言，業內其他公司計算息税前利潤和息税折舊攤銷前利潤可能與巴西航空工業不同 ，這限制了息税前利潤和息税折舊攤銷前利潤作為比較指標的用處。

調整後 息税前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則指標，兩者都不包括幾個非經常性項目的影響，如下表 所述。

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調整後 淨收益是一項非公認會計準則衡量標準，計算方法是將歸屬於巴西航空工業股東的淨收益加上該期間的遞延所得税和 社會繳款，並去除非經常性項目的影響。此外，根據國際財務報告準則，為了計算 巴西航空工業公司的所得税優惠（支出），由於雷亞爾兑美元匯率的變化對非貨幣資產（主要是庫存、無形資產和PP&E）的影響，公司必須記錄收益或虧損產生的税款。 值得注意的是，非貨幣資產損益產生的税收被視為遞延税，在公司合併現金流量表的遞延所得税和社會繳款項下記賬 。

基於 “非公認會計準則” 信息的比率

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投資者 關係

萊昂納多·篠原、帕特里夏 Mc Knighet、Viviane Pinheiro、Eliane Fanis 和 Marcelo Cuperman。

(+55 11) 3040-6874

investor.relations@embraer.com.br

ri.embraer.com.br

會議 電話信息

Embraer 將舉行電話會議，公佈其23財年第三季度業績：

2023 年 11 月 6 日，星期一

英語：上午 08:00（紐約時間）/上午 10:00（太平洋標準時間）。

點擊此處訪問網絡直播鏈接 https://choruscall.com.br/embraer/3q23.htm [choruscall.com.br]

要通過電話參與，請執行以下操作：

美國：撥打 +1 412 717-9627 或撥打 免費電話：+1 844 204-8942

巴西：+55 11 3181-8565 或 +55 11 4090-1621

英國：+44 20 3795 9972

網絡電話：https://hdbr.choruscall.com/?passcode=6879074&h=true&info=company&r=true [hdbr.choruscall.com]

葡萄牙語：上午 07:00（紐約時間）/上午 09:00（太平洋標準時間）。

點擊此處訪問網絡直播鏈接 https://choruscall.com.br/embraer/3t23.htm [choruscall.com.br]

要通過電話參與，請執行以下操作：

美國：撥打 +1 412 717-9627 或撥打 免費電話：+1 844 204-8942

巴西：+55 11 3181-8565 或 +55 11 4090-1621

英國：+44 20 3795 9972

網絡電話：https://hdbr.choruscall.com/?passcode=6879074&h=true&info=company&r=true [hdbr.choruscall.com]

我們建議您提前 15 分鐘 加入。

關於 巴西航空工業公司

Embraer是一家總部位於巴西 的全球航空航天公司，在商用和行政航空、國防和安全以及農業航空領域開展業務。公司 設計、開發、製造和銷售飛機和系統，為客户提供售後服務和支持。

自 1969 年成立以來，巴西航空工業 已經交付了 8,000 多架飛機。平均而言，巴西航空工業公司製造的飛機每10秒鐘在世界某個地方起飛， 每年運送超過1.45億名乘客。

巴西航空工業公司是 商用飛機的主要製造商，最多可容納 150 個座位，也是巴西高附加值商品的主要出口商。該公司在美洲、非洲、亞洲和歐洲設有工業單位、 辦公室、服務中心和零件分銷等活動。

本文件可能包含有關尚未發生的情況或事件的預測、 陳述和估計。這些預測和估計主要基於當前的 預期、對未來事件的預測以及影響巴西航空工業業務的財務趨勢。這些估計受風險、 不確定性和假設的影響，其中包括：巴西和巴西航空工業開展業務的市場 的總體經濟、政治和貿易狀況；對行業趨勢的預期；公司的投資計劃；其在先前商定的日期開發和交付 產品的能力以及現有和未來的政府法規。“相信”、“可能”、 “能夠”、“將能夠”、“打算”、“繼續”、“預期”、“期望” 等類似術語旨在識別潛力。由於新信息、未來事件或任何其他事實，Embraer 不承擔任何發佈更新或修改 任何估計值的義務。鑑於固有的風險和不確定性，此類估計、 事件和情況可能不會發生。因此，實際結果可能與先前作為 Embraer 預期發佈的結果有很大差異。

本文件包含非公認會計準則財務 信息，以方便投資者將Eve在GAAP準則中的財務信息與巴西航空工業公司的國際財務報告準則進行核對。

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得 的正式授權。

日期：2023 年 11 月 6 日