Illumina公佈第四季度和2023財年的財務業績

•2023年第四季度收入為11.2億美元，較2022年第四季度增長4％（按固定貨幣計算增長4％）

•2023財年的收入為45億美元，較2022財年下降2％（按固定貨幣計算持平）

•2023 年第四季度出貨了 79 台 NovaSeq X 儀器，2023 財年出貨了 352 台儀器

•2023年第四季度GAAP攤薄後每股虧損為1.11美元（1.11美元），而2022年第四季度GAAP攤薄後每股虧損為0.89美元（0.89美元）

•2023年第四季度和2022年第四季度的非公認會計準則攤薄後每股收益均為0.14美元

•2023財年的GAAP攤薄後每股虧損為7.34美元，其中包括與GRAIL板塊相關的8.21億美元的商譽和無形減值，而2022財年的GAAP攤薄後每股虧損為28.00美元（28.00美元），其中包括與GRAIL板塊相關的39.1億美元的商譽減值

•2023財年的非公認會計準則攤薄後每股收益為0.86美元，而2022財年的非公認會計準則攤薄每股收益為2.12美元

•對於2024財年，預計Core Illumina的收入與2023年相比基本持平，Core Illumina的非公認會計準則營業利潤率約為20％

• 2023 年 12 月 17 日，Illumina 宣佈將剝離 GRAIL。GRAIL資產剝離將通過第三方出售或資本市場交易執行，這與歐盟委員會的剝離令一致，目標是在今年第二季度末之前敲定剝離條款。Illumina撤資進展的時機不受外部因素的影響，包括但不限於歐洲法院上訴的結果以及Galleri可能在英國初步推出國民保健服務

聖地亞哥，2024年2月8日 /PRNewswire/ — Illumina, Inc.（納斯達克股票代碼：ILMN）（“Illumina” 或 “公司”）今天公佈了其第四季度和2023財年的財務業績，其中包括GRAIL的合併財務業績。

首席執行官雅各布·塞森表示：“我很高興在第四季度，即我在公司的第一個完整季度，在NovaSeq X儀器和消耗品銷售的推動下，Illumina的業績超出了我們的預期。”“儘管我們的客户通常在購買方面仍然受到限制，但隨着市場狀況的改善，我們處於增長的有利地位。Illumina專注於加速價值創造的三個關鍵優先事項：提高收入；專注於卓越運營，包括提高生產力、節省成本和以客户為中心的創新；以及努力盡快解決GRAIL問題。”

第四季度合併業績

(a) 有關這些公認會計準則和非公認會計準則財務指標的對賬情況，請參閲下文 “經營業績——非公認會計準則” 部分中的表格。

2023年第四季度用於自由現金流的資本支出為5,100萬美元。運營部門提供的現金流為2.24億美元，而去年同期運營提供的現金流為1.47億美元。本季度的自由現金流（運營提供的現金流減去資本支出）為1.73億美元，而去年同期為5,900萬美元。2023年第四季度的折舊和攤銷費用為1.09億美元。在本季度末，該公司持有10.54億美元的現金、現金等價物和短期投資。

第四季度細分市場業績

Illumina有兩個可報告的細分市場，Core Illumina和GRAIL。

Core Ilmu

(a) 有關這些公認會計準則和非公認會計準則財務指標的對賬情況，請參閲下文 “經營業績——非公認會計準則” 部分中的表3。

(b) 2023年第四季度的核心Illumina收入與2022年第四季度相比增長了3％，按固定貨幣計算增長了3％。2023年第四季度和2022年第四季度的金額均包括500萬美元的公司間收入，這筆收入已在合併中扣除。

(c) 毛利率同比下降的主要原因是戰略合作伙伴關係收入的利潤率降低、NovaSeq X的推出導致的儀器利潤率降低（這是新平臺的典型推出）以及現場服務和安裝成本的增加，但運費的降低部分抵消了這些因素。

聖盃

(a) 有關這些公認會計準則和非公認會計準則財務指標的對賬情況，請參閲下文 “經營業績——非公認會計準則” 部分中的表3。

2023 財年合併業績

(a) 有關這些公認會計準則和非公認會計準則財務指標的對賬情況，請參閲下文 “經營業績——非公認會計準則” 部分中的表格。

(b) 該公司在2023年確認了與GRAIL板塊相關的7.12億美元的商譽和1.09億美元的無形資產（IPR&D）減值。商譽減值的主要原因是公司合併市值下降以及為GRAIL申報單位的公允價值計算選擇了更高的貼現率。IPR&D減值的主要原因是預計現金流減少以及為GRAIL IPR&D資產的公允價值計算選擇了更高的貼現率。2022年，該公司確認了與GRAIL板塊相關的39.1億美元的商譽減值。

2023財年用於自由現金流的資本支出為1.95億美元。運營提供的現金流為4.78億美元，而去年同期為3.92億美元。該年度的自由現金流（運營提供的現金流減去資本支出）為2.83億美元，而去年同期為1.06億美元。2023財年的折舊和攤銷費用為4.32億美元。

2023 財年分部業績

Core Ilmu

(a) 有關這些公認會計準則和非公認會計準則財務指標的對賬情況，請參閲下文 “經營業績——非公認會計準則” 部分中的表3。

(b) 2023年Illumina的核心收入比2022年下降了3％，按固定貨幣計算下降了1％。2023年和2022年的金額分別包括2600萬美元和2400萬美元的公司間收入，這筆收入在合併中被扣除。

聖盃

(a) 有關這些公認會計準則和非公認會計準則財務指標的對賬情況，請參閲下文 “經營業績——非公認會計準則” 部分中的表3。

Illumina自Illumina上次發佈財報以來發布的重要公告

•宣佈通過第三方出售或資本市場交易執行剝離GRAIL的決定，目標是在2024年第二季度末之前敲定條款

•向美國證券交易委員會提交了與GRAIL撤資相關的10號表格的保密註冊聲明草稿

•與詹森研究與開發有限責任公司（Janssen）簽署協議，合作開發Illumina的新型分子殘留病（MRD）檢測

•擴大了基因組發現聯盟，增加了百時美施貴寶（BMS）、葛蘭素史克和諾和諾德加入創始成員組織艾伯維、安進、阿斯利康、拜耳和默沙東，他們將共同資助25萬個數據樣本的全基因組測序（WGS），並有權獲得所得數據用於藥物發現和治療開發

•啟動了全球健康准入計劃，以支持低收入和中等收入國家（LMIC）獲得公共衞生病原體測序工具

•進行了由Illumina獨立董事會領導的以管理為重點的非交易路演；與擁有一半以上已發行股份的股東進行了討論

Illumina最近公告的完整清單可以在該公司的新聞中心找到。

自Illumina上次發佈財報以來，GRAIL發佈的重要公告

•重點介紹了通過與三星醫療中心和阿斯利康合作生成的早期肺癌新預後測試的分析和臨牀驗證數據，該測試表明，肺腺癌（LUAD）的循環腫瘤DNA（ctDNA）的靈敏和特異性檢測達到了具有臨牀意義的疾病預後閾值

•在美國食品藥品監督管理局（FDA）批准GRAIL的研究器械豁免（IDE）申請以及醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）批准該研究的醫療保險承保範圍之後，宣佈將啟動推進多癌症早期發現健康公平的真實證據（REACH/Galleri-Medicare研究）

•宣佈，定製健康計劃提供商BeniComp和開創性的醫療服務公司Curative Insurance將向符合條件的患者提供Galleri

GRAIL最近公告的完整清單可以在GRAIL的新聞室中找到。

財務前景和指導

該公司預計，對於2024財年，Core Illumina的收入與2023財年相比將大致持平，Core Illumina的非公認會計準則營業利潤率約為20％。儘管Illumina繼續儘快採取行動解決GRAIL問題，但由於GRAIL撤資的具體時間和影響仍不確定，該公司的財務前景將重點放在Core Illumina上。

該公司在非公認會計準則的基礎上提供前瞻性指導。該公司無法提供前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則報告財務指標的對賬表，因為該公司無法合理確定地預測收購相關費用、戰略投資損益、與或有對價和或有價值權相關的公允價值調整、未來潛在資產減值、重組活動以及未決訴訟的最終結果等項目的財務影響。這些項目不確定，本質上難以預測，取決於各種因素，可能會對指導期內GAAP報告的業績產生重大影響。出於同樣的原因，該公司無法解決不可用信息的重要性，這些信息可能對未來的業績至關重要。

電話會議信息

電話會議將於2024年2月8日星期四太平洋時間下午2點（東部時間下午5點）開始。有興趣的人士可以通過Illumina網站investor.illumina.com的 “投資者信息” 部分觀看電話會議直播。或者，個人可以使用會議編號1615812撥打877.400.0505或+1.323.701.0225接聽電話。為確保及時連接，請在預定通話開始前至少十分鐘撥號。

電話會議的重播將在活動結束後發佈在Illumina的網站上，並將在之後的至少30天內播出。

關於使用非公認會計準則財務指標的聲明

公司報告攤薄後每股收益、淨收益、毛利率、運營支出（包括研發費用、銷售一般和管理費用）的非公認會計準則業績，以及不時公佈法律意外事件和結算、商譽和無形減值、營業收入（虧損）、營業利潤、毛利（虧損）、其他收入（支出）、税收準備、固定貨幣收入增長和自由現金流（合併和，視情況而定，我們的 Core Illumina 和 GRAIL 細分市場的細分基礎）對根據公認會計原則計算的財務指標的補充，不能替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。根據公認會計原則，該公司的財務指標包括大量費用，例如收購的無形資產的攤銷以及本新聞稿中包含的公認會計原則和非公認會計準則財務指標之間的逐項對賬中列出的其他費用，以及貨幣折算的影響。管理層已將這些項目的影響排除在非公認會計準則指標中，以幫助投資者分析和評估過去和未來的經營業績，包括與我們的Core Illumina和GRAIL板塊相關的非公認會計準則指標。此外，非公認會計準則淨收益和攤薄後每股收益是公司董事會用來部分衡量管理層業績和確定管理層薪酬的重要組成部分的財務指標的關鍵組成部分。

該公司鼓勵投資者仔細考慮其在GAAP下的業績，以及其補充的非公認會計準則信息以及這些報告之間的對賬，以更全面地瞭解其業務。本新聞稿的表格中列出了GAAP和非GAAP結果之間的對賬情況。

前瞻性陳述的使用

本新聞稿可能包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。可能導致實際業績與任何前瞻性陳述存在重大差異的重要業務因素包括：（i）我們所服務的市場增長率的變化；（ii）我們產品和服務的客户訂單的數量、時間和組合；（iii）我們調整運營支出以符合收入預期的能力；（iv）我們製造堅固儀器和消耗品的能力；（v）成功與否產品和服務與我們自己的產品和服務相比具有競爭力；(vi) 固有的挑戰開發、製造和推出新產品和服務，包括擴大或修改製造業務以及依賴第三方供應商提供關鍵組件；（vii）最近推出或預先宣佈的產品和服務對現有產品和服務的影響；（viii）我們修改業務戰略以實現預期運營目標的能力；（ix）我們能夠從先前或將來的行動中實現預期收益，以簡化和改善我們的研發流程，減少運營支出和最大限度地提高我們的研發流程我們的收入增長；（x）我們進一步開發和商業化我們的儀器、消耗品和產品的能力；（xi）部署新產品、服務和應用程序以及擴大技術平臺市場的能力；（xii）由於歐盟委員會禁止我們收購GRAIL以及歐盟委員會發布的訂單而對我們實施的過渡措施，我們持續無法整合GRAIL所帶來的風險和成本聯邦貿易委員會要求我們剝離 GRAIL；(xiii)與預期剝離GRAIL相關的風險和成本，包括我們剝離GRAIL全部或部分資產或股權的條款可能比收購GRAIL時所依據的條件嚴重不佳；（xiv）由於歐盟委員會的要求，我們有能力滿足必要條件以及時或根本完成對GRAIL的剝離；（xv）風險因我們完成對GRAIL的收購而造成的中斷以及相關的法律或監管程序，包括上訴，或義務將損害我們的業務，包括當前的計劃和運營；（xvi）因完成對GRAIL的收購而被處以額外罰款的風險；（xvii）我們獲得第三方付款人批准向患者報銷產品費用的能力；（xviii）我們獲得政府機構監管許可的能力；（xix）我們成功與其他公司和組織合作開發新產品、擴展的能力市場，發展我們的業務；(xx) 不確定性，或不利的經濟和商業狀況，包括經濟增長放緩或不確定性或武裝衝突造成的業務狀況；（二十一）普遍接受的會計原則的適用，這些原則非常複雜，涉及許多主觀假設、估計和判斷，以及（xxii）立法、監管和經濟發展，以及我們向美國證券交易委員會提交的文件（包括我們最近提交的10-K和10-Q表格）或公開電話會議上披露的信息中詳述的其他因素，其日期和時間是事先發布。我們沒有義務也無意更新這些前瞻性陳述、審查或確認分析師的預期、提供中期報告或本季度進展的最新情況。

關於 Ilumina

Illumina正在通過釋放基因組的力量來改善人類健康。我們對創新的關注使我們成為DNA測序和基於陣列的技術領域的全球領導者，為研究、臨牀和應用市場的客户提供服務。我們的產品用於生命科學、腫瘤學、生殖健康、農業和其他新興領域的應用。要了解更多信息，請訪問www.illumina.com並通過X（推特）、臉書、領英、Instagram、抖音和YouTube與我們聯繫。

關於 GRAIL

GRAIL是一家醫療保健公司，其使命是在癌症可以治癒的時候及早發現癌症。GRAIL致力於通過開發開創性技術來及早發現和識別多種致命癌症類型，從而減輕全球癌症負擔。該公司正在利用下一代測序、人羣規模臨牀研究以及最先進的計算機科學和數據科學的力量來增強對癌症生物學的科學理解，並開發其多癌早期檢測血液檢測。GRAIL總部位於加利福尼亞州門洛帕克，在華盛頓特區、北卡羅來納州和英國設有分支機構。GRAIL, LLC是Illumina的全資子公司，根據歐盟委員會下令採取的過渡措施，Illumina目前必須與Illumina分開持有和獨立經營，歐盟委員會於2022年9月6日禁止我們收購GRAIL。如需瞭解更多信息，請訪問 www.grail.com。

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Illumina, Inc.

簡明合併資產負債表

（以百萬計）

Illumina, Inc.

簡明合併運營報表

（以百萬計，每股金額除外）

（未經審計）

(a) 包括股票獎勵的股票薪酬支出：

Illumina, Inc.

簡明合併現金流量表

（以百萬計）

（未經審計）

(a) 自由現金流是一項非公認會計準則財務指標，其計算方法是經營活動提供的淨現金減去不動產和設備的購買。自由現金流對管理層很有用，因為它是用於評估我們的業績以及將我們與行業中其他公司進行比較的指標之一。但是，我們對自由現金流的計算可能無法與其他公司使用的類似衡量標準進行比較。

Illumina, Inc.

經營業績-按細分市場劃分的收入

（百萬美元）

（未經審計）

(a) 恆定貨幣收入增長是一項非公認會計準則財務指標，計算方法是使用前期比較外匯匯率折算本期收入，扣除套期保值的影響。

Illumina, Inc.

經營業績-非公認會計準則

（以百萬計，每股金額除外）

（未經審計）

表 1：公認會計準則和非公認會計準則攤薄（虧損）每股收益之間的合併對賬：

表 2：GAAP 和非 GAAP 淨（虧損）收入之間的合併對賬：

除非另有説明，否則表格中的所有金額均四捨五入至最接近的百萬美元。因此，某些金額可能無法使用提供的四捨五入金額進行重新計算。

(a) 非公認會計準則淨收益和攤薄後每股收益不包括上文詳述的預計調整的影響。非公認會計準則淨收益和攤薄後每股收益是公司使用的財務指標的關鍵組成部分

公司董事會將部分衡量管理層的績效並確定管理層薪酬的重要組成部分。管理層在這些指標中排除了這些項目的影響，以幫助投資者分析和評估我們過去和未來的經營業績。

(b) 有關這些金額的組成部分，請參閲GAAP和非GAAP經營業績之間的逐項對賬。

(c) 金額代表GRAIL收購前淨營業虧損對GILTI和美國外國税收抵免使用情況的影響。

(d) 非公認會計準則增量税收支出反映了所列非公認會計準則調整的税收影響。

(e) 金額代表與股票薪酬成本相關的賬面會計和税務會計之間的差額。

(f) 在虧損期間，GAAP每股基本虧損和攤薄後每股虧損相同，因為潛在的攤薄股票的影響是反稀釋的，因此不包括在內。對於非公認會計準則攤薄後的每股收益，我們的可轉換優先票據和股票獎勵中可能具有稀釋性的股票的影響包括在內，並根據加權平均普通股和2022年已發行的潛在稀釋股票的總和計算。

(g) 金額表示2023年可轉換優先票據的利息支出，扣除任何所得税影響，再加回計算非公認會計準則攤薄後每股收益的分子中，用於計算非公認會計準則攤薄後每股收益，因為這將對非公認會計準則攤薄後每股收益的計算產生稀釋作用。

Illumina, Inc.

經營業績——非公認會計準則（續）

（百萬美元）

（未經審計）

表 3：按收入百分比分的公認會計原則和非公認會計準則經營業績之間的逐項對賬：

Illumina, Inc.

經營業績——非公認會計準則（續）

（百萬美元）

（未經審計）

表 3（續）：按收入百分比分的公認會計原則和非公認會計準則經營業績之間的逐項對賬：

Illumina, Inc.

經營業績——非公認會計準則（續）

（百萬美元）

（未經審計）

表 3（續）：按收入百分比分的公認會計原則和非公認會計準則經營業績之間的逐項對賬：