美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
1934 年的《證券交易法》
2024 年 1 月
委員會檔案編號:001-33107
加拿大
太陽能公司
蓋爾夫 Speedvale 大道西 545 號
加拿大安大略省 N1K 1E6
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告。
20-F 表格 x 表格 40-F¨
加拿大太陽能公司
6-K 表格
內容
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Recurrent Energy宣佈貝萊德承諾提供5億美元的資本以發展其全球可再生能源平臺
加拿大太陽能公司(“加拿大太陽能”)(納斯達克股票代碼:CSIQ)的子公司、太陽能和能源 存儲資產的全球開發商和所有者Recurent Energy今天宣佈,Recurent Energy B.V. 已通過其氣候基礎設施業務(“貝萊德”)管理的基金從貝萊德獲得5億美元的優先股投資承諾,將 轉換為普通股。按折算計算,這筆5億美元的 投資將佔循環能源已發行全面攤薄股票的20%。投資完成後,加拿大太陽能將 繼續擁有循環能源的剩餘多數股權。
這項投資 將為Recurrent Energy提供額外資金,以擴大其高價值項目開發渠道,同時執行其戰略 ,在包括美國和歐洲在內的特定市場從純開發商過渡到開發商以及長期所有者和運營商。 這一過渡預計將創造更加多元化的投資組合,並以低風險貨幣提供更穩定的長期收入, 使Recurent Energy能夠在自己的項目開發管道中創造和保留更大的價值。
Recurrent Energy是世界上最大 、地域最多樣化的公用事業規模的太陽能和儲能項目開發平臺之一,自2009年以來,在六大洲負責任地發起、開發、融資和建造約9 GWp的太陽能和3 GWh的電池存儲電力 電廠方面有着良好而成熟的記錄。
截至2023年9月30日,Recurrent Energy的全球開發管道為26吉瓦的太陽能和55吉瓦的儲能項目,其中分別為13吉瓦和12吉瓦時的互連項目。Recurent Energy預計到2026年,美國和歐洲將有4吉瓦的太陽能和2吉瓦時的儲能投入運營。交易的邊界 包括美國、加拿大、西班牙、意大利、英國、法國、荷蘭、德國、南非、巴西、智利、哥倫比亞、澳大利亞、 韓國和臺灣;不包括加拿大太陽能在日本和中國的項目開發業務以及在拉美 美洲和臺灣的某些資產。根據 交易協議,交易的完成需獲得監管部門的批准和某些條款和條件。
加拿大太陽能董事長兼首席執行官Shawn Qu博士表示:“我們於2009年啟動了全球能源開發業務,此後 戰略性地發展了Recurrent Energy,成為加拿大太陽能首屈一指的可再生能源平臺,為開發、融資和建設 首創的太陽能和儲能項目開闢了一條新道路。我們現在正處於可再生能源增長的轉折點。我們的合作伙伴貝萊德(也是加拿大太陽能最大的機構投資者)注資 將提供進一步擴大循環能源平臺和滿足全球創紀錄的清潔能源電力需求所需的資源。”
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Recurrent Energy首席執行官伊斯梅爾·格雷羅補充説:“我們很高興得到全球最大、最複雜的可再生能源投資者之一貝萊德的支持,我們擴大了循環能源規模,以應對全球對可再生能源和能源 存儲解決方案的巨大需求。這項投資將支持我們的增長以及通過引領全球可再生能源 轉型來改變現狀的持續雄心。我們的使命是為當今和未來世界提供清潔、可靠和負擔得起的電力,這個 里程碑將幫助我們繼續實現這一目標。”
貝萊德 氣候基礎設施全球主管兼過渡資本首席投資官大衞·佐丹奴表示:“我們很高興 能代表客户與Recurrent Energy合作。我們相信,這種夥伴關係將有助於釋放Recurrent Energy令人印象深刻的可再生能源項目開發平臺的全部潛力。循環能源是我們投資 領先的可再生能源發電資產和支持過渡的基礎設施的戰略的象徵,我們很高興做出自貝萊德氣候基礎設施基金系列第四年以來的第一筆投資 承諾。”
在全球大多數地方,太陽能是 最實惠的發電方式。根據國際能源署的數據,預計在2022年至2027年之間,全球太陽能容量 將增長近三倍,成為世界上最大的電力容量來源。可再生能源的增長,尤其是在美國和歐洲,也推動了對儲能的需求,儲能為電網提供可調度和可靠的 電力。伍德·麥肯齊預計,從現在起到2030年,全球累計儲能部署量將超過1,000吉瓦時。
BofA Securities, Inc. 和桑坦德銀行擔任加拿大太陽能的財務顧問。
這筆5億美元的 優先股投資可轉換為普通股,將承擔累計和複合優先股股息,利率為每年9% ,以實物或現金支付(由Recurent Energy選擇),直到由 Recurent Energy股東發起的合格退出活動結束,該活動可能在收盤五週年後開始。優先股投資在退出時擁有 優先權,在退出之前,將為優先股的持有人提供某些習慣治理權利。根據交易協議,預計將分兩批完成交易,並需獲得監管部門的批准和某些條款和 條件。
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關於循環能量
Recurrent Energy 是世界上規模最大、地域最多樣化的公用事業規模的太陽能和儲能項目開發、所有權 和運營平臺之一,擁有行業領先的內部能源專家團隊。Recurrentenergy是加拿大太陽能 公司的子公司。更多詳情可在www.recurrentenergy.com上查閲。
關於加拿大 太陽能
加拿大太陽能 於 2001 年在加拿大成立,是世界上最大的太陽能技術和可再生能源公司之一。它是領先的 太陽能光伏組件製造商,太陽能和電池存儲解決方案提供商,以及公用事業規模的太陽能 電力和電池存儲項目的開發商,其地域多元化的管道處於不同的開發階段。在過去的22年中, 加拿大太陽能成功地向全球客户交付了超過110吉瓦的優質太陽能光伏組件。同樣, 自2009年進入項目開發業務以來,加拿大太陽能已經在全球開發、建造和連接了約9.3 GWp的太陽能 項目和超過3 GWh的電池存儲項目。目前,該公司有約850 MWp的太陽能發電項目 在運營,8 GWp的在建或待建項目(後期階段),另外還有19 GWp的項目處於高級和 早期階段管道中。此外,該公司的電池存儲項目總開發管道約為55 GWh,其中包括 在建或積壓的約5 GWh,以及處於高級和早期開發階段的額外50 GWh。加拿大太陽能 是太陽能和可再生能源行業中最具盈利能力的公司之一,自2006年以來一直在納斯達克公開上市。 有關該公司的更多信息,請在領英上關注加拿大太陽能或訪問www.canadiansolar.com。
關於貝萊德私募市場
貝萊德的 私募市場平臺為尋求在基礎設施、私募債務、私募股權、房地產和多重選擇 解決方案方面表現優異的投資者提供服務。我們利用我們的全球足跡、卓越的執行 能力、專有技術以及作為首選合作伙伴的地位,努力為投資者帶來最優質的機會。截至2023年12月31日,貝萊德代表全球客户管理着3,270億美元 美元的流動性和非流動性另類投資和承諾。
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安全港/前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述 是前瞻性陳述,涉及許多風險和不確定性,可能導致實際結果 出現重大差異。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟 改革法案的 “安全港” 條款作出的。在某些情況下,您可以通過諸如 “相信”、“期望”、“ “預期”、“打算”、“估計”、這些術語的否定詞或其他類似術語來識別前瞻性陳述。可能導致實際結果不同的因素 包括總體業務、監管和經濟狀況以及太陽能和 電池存儲市場和行業的狀況;地緣政治緊張局勢和衝突,包括僵局、制裁和出口管制;波動性、 不確定性、與 COVID-19 疫情相關的延誤和中斷;供應鏈中斷;政府對部署 太陽能的支持;高純度硅的未來可用供應;最終需求消費者對產品的使用情況和這類 的庫存水平供應鏈中的產品;重要客户需求的變化;來自日本、 美國、中國、巴西和歐洲等主要市場的需求變化;有效税率的變化;客户訂單模式的變化;產品組合的變化; 企業責任的變化,尤其是環境、社會和治理(ESG)要求的變化;產能利用率;競爭水平; 定價壓力以及及時調整或未能及時調整平均銷售價格;新產品推遲推出;公用事業規模 項目的延遲批准程序;公用事業規模項目建設的延遲;項目銷售延遲完成;技術創新和具有客户需求功能的產品交付方面的持續成功 ;材料或產能供應短缺 要求;融資可用性;匯率和通貨膨脹率波動;公司向美國證券交易委員會提交的 文件中所述的訴訟和其他風險,包括4月18日提交的20-F表年度報告,2023。儘管 公司認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但它無法保證未來的業績、 的活動水平、業績或成就。投資者不應過分依賴這些前瞻性陳述。除非另有説明,否則本新聞稿中提供的所有信息 均為截至今天的日期,除非適用法律要求,否則加拿大太陽能沒有義務更新此類信息。
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
加拿大太陽能公司 | ||
來自: | /s/ 肖恩(小華)曲 | |
姓名: | 肖恩(小華)屈小華 | |
標題: | 主席兼首席執行官 | |
執行官員 |
日期:2024 年 1 月 23 日