附件4.4(A)

 

認股權證協議

CM生命科學III公司。

大陸股轉信託公司

日期:2021年4月6日

本認股權證協議(本“協議”)日期為2021年4月6日,由美國特拉華州的CM Life Science III公司(“本公司”)和紐約的大陸股票轉讓與信託公司作為認股權證代理人(以該身份,稱為“認股權證代理人”)簽署。

鑑於,現建議本公司與CMLS Holdings III LLC、特拉華州一家有限責任公司(“保薦人”)以及附件A所列個人(連同保薦人,“買方”)訂立該特定私募認股權證購買協議,根據該協議,購買者將在發售結束(及超額配售選擇權結束,如適用)的同時,購買總計7,733,333份認股權證(或最多8,693,333份認股權證)(或如果發售中的承銷商(定義見下文)全面行使其超額配售選擇權(定義如下)),註明本表格附件B(“私募認股權證”)所載的傳奇,每份私募認股權證的購買價為1.50美元。每份私募認股權證的持有人有權以每股11.5美元的價格購買一股普通股(定義如下),但須受本文所述的調整;和

鑑於,為支付本公司與一項或多項涉及本公司與一項或多項業務(“業務合併”)的擬進行的首次合併、資本證券交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併有關的交易成本,保薦人或保薦人的關聯公司或本公司的若干高級職員及董事可按本公司的要求借出本公司的資金,其中最多1,500,000元可轉換為最多1,000,000份額外的私募認股權證,每份私募認股權證;及

鑑於,本公司從事首次公開發售(“發售”)本公司股權證券單位,每個單位包括一股本公司A類普通股、每股面值0.0001美元(“普通股”)及一份公開認股權證(定義見下文)五分之一(“單位”),並已決定發行及交付最多11,040,000份可贖回認股權證(包括受超額配售選擇權規限的最多1,440,000份可贖回認股權證)予公開投資者發售(“公開認股權證”)及連同私募認股權證,“搜查證”)。每份完整認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股普通股,但須按本文所述進行調整。只有完整的認股權證才能行使。公共認股權證持有人將不能行使認股權證;的任何零頭,並且

鑑於,本公司已按S-1表格、第333-253475號及第333-255078號檔案及招股章程(“招股章程”)向證券交易委員會(“委員會”)提交註冊説明書,要求根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)註冊單位、公共認股權證、單位所包括的普通股及行使公共認股權證;及可發行的普通股。

鑑於,公司希望權證代理代表公司行事,而權證代理願意就權證的發行、登記、轉讓、交換、贖回和行使權證;和

鑑於,公司希望規定認股權證的格式和條款、發行和行使認股權證的條款,以及公司、認股權證代理人和認股權證持有人各自的權利、權利限制和豁免;和

鑑於,在代表公司籤立並由認股權證代理或其代表(如果簽發實物證書)會籤時,為履行本協議所規定的公司的有效、具有約束力和法律義務,以及授權簽署和交付本協議,所有必要的行為和事情均已完成。

因此,考慮到本協議所載的相互協議,本協議雙方同意如下:

1.委任令狀代理人。本公司特此委派認股權證代理人作為本公司的認股權證代理人,而認股權證代理人現接受此項委任,並同意根據本協議所載的條款及條件履行該項委任。

2.手令。

2.1.授權書表格。每份認股權證最初應僅以登記形式發行。


2.2.會籤的效力。如果簽發了實物證書,除非並直到認股權證代理人根據本協議進行會籤,否則證書認股權證無效且無效,持證人不得行使。

2.3.登記

2.3.1.登記證。權證代理人應保存權證原始發行登記和權證轉讓登記簿(“權證登記簿”)。於首次以記賬式發行認股權證後,認股權證代理須以各持有人的名義按有關面額及其他方式根據本公司向認股權證代理髮出的指示發行及登記認股權證。公共認股權證的實益權益的所有權應顯示在與存管信託公司(“存管機構”)有賬户的機構(該機構,就其賬户中的認股權證而言,為“參與者”)保存的記錄上,且此類所有權的轉讓應通過該記錄實現。

倘存管處其後不再就公開認股權證提供其記賬式交收系統,本公司可指示認股權證代理人就記賬式交收作出其他安排。如果公開認股權證不符合記賬形式的資格,或不再需要以記賬形式提供公開認股權證,則認股權證代理人應向存管處提供書面指示,將每份記賬式公開認股權證交付認股權證代理人註銷,而本公司須指示認股權證代理人向存管處交付以實物形式證明該等認股權證的最終證書(以下簡稱“擔保權證”),其格式如附件A所示。

實物證書(如已發出)須由董事會主席、首席執行官或本公司其他主要人員簽署或附有其傳真簽署。如果在任何權證上簽字的傳真人在權證簽發前已不再擔任簽署權證的人員的職務,則權證的簽發可具有與簽發之日該人員未終止職務相同的效力。

2.3.2.註冊持有人。在任何認股權證的轉讓登記正式出示之前,本公司及認股權證代理人可將該認股權證以其名義登記於認股權證登記冊的人士視為及視為(“註冊持有人”)作為該權證及其所代表的每份權證的絕對擁有人,為行使該權證及所有其他目的,而本公司或認股權證代理人均不受任何相反通知影響。

2.4.認股權證的可分離性。組成基金單位的普通股和公共認股權證的股份應在招股説明書日期後的第52天開始單獨交易,或者,如果該第52天不是星期六、星期日或聯邦假日以外的紐約市銀行通常正常營業的日子(“營業日”),則在該日期之後的緊接的營業日,或更早(以下簡稱“分離日期”),經Jefferies LLC和Cowen and Company,LLC同意,但在任何情況下,組成單位的普通股和公共認股權證的股份不得單獨交易,直到(A)公司已提交表格8的當前報告-K與委員會載有經審計的資產負債表,反映公司收到的總收益的發行,包括本公司當時從承銷商行使其購買發行中額外單位的權利中獲得的收益(“超額配股權”),如果超額配股權在提交表格8-K的當前報告之前被行使,以及(B)公司發佈新聞稿,宣佈何時開始這種單獨的交易。

2.5.分數認股權證。公司不得發行零碎認股權證,但作為單位的一部分發行除外,零碎認股權證由一股普通股和一份完整公開認股權證的五分之一組成。倘於公開認股權證自基金單位分拆或其他情況下,認股權證持有人將有權收取零碎認股權證,則本公司須將發行予該持有人的認股權證數目向下舍入至最接近的整數。

2.6.私募認股權證。私募認股權證應與公開認股權證相同,除非它們由買方或其任何許可受讓人持有(定義見下文)私募認股權證:(i)根據本協議第3.3.1(c)款,可以以現金或“無現金基礎”行使,(ii)包括行使私募認股權證時可發行的普通股股份,在公司完成初始業務合併後三十(30)天內不得轉讓、分配或出售,(iii)不得由本公司根據第6.1條贖回及(iv)僅可由本公司根據第6.2條贖回,(如下文所定義)低於每股18美元(根據本合同第4條的規定進行調整)但是,在(ii)的情況下,私募認股權證和行使私募認股權證時發行的任何普通股股份可由其持有人轉讓:


(a)公司的高級職員或董事、公司高級職員或董事的任何關聯公司或家庭成員、申辦者或其關聯公司的任何成員或合作伙伴(包括申辦者成員的成員)、申辦者的任何關聯公司或該等關聯公司的任何僱員

(b)如果是個人,則贈與其直系親屬或受益人是其直系親屬的信託、該人的附屬機構或慈善組織。

(C)就個人而言,憑藉個人;去世後的繼承法和分配法

(D)如屬個人,則依據有限制家庭關係令;

(E)與完成本公司的業務合併有關的非公開出售或轉讓,價格不高於私募認股權證或普通股(視適用而定)最初購買的價格;

(F)在保薦人;清算或解散時,根據特拉華州法律或保薦人的組織文件

(G)向本公司支付與完成其初始業務合併;相關的無註銷價值

(H)如果公司在完成其最初的業務合併之前進行清算,則;或

(I)公司完成清算、合併、股本交換或其他類似交易,導致公司所有股東在完成公司最初的業務合併;後,有權將其普通股交換為現金、證券或其他財產

然而,在(A)至(F)條款的情況下,這些許可受讓人(“許可受讓人”)必須與公司達成書面協議,同意受本協議中的轉讓限制約束。

3.手令的條款及行使。

3.1.認股權證價格。每份完整認股權證的登記持有人應有權在該認股權證及本協議條文的規限下,按每股11.50美元的價格,向本公司購買認股權證所述數目的普通股,但須受本認股權證第4節及第3.1節最後一句所規定的調整所規限。本協議中使用的“認股權證價格”一詞應指前一句中所述的普通股在行使認股權證時可以購買的每股價格(包括現金或根據“無現金行使”支付認股權證,在本協議允許的範圍內)。本公司可全權酌情於到期日(定義見下文)前任何時間下調認股權證價格,為期不少於十五個營業日(除非證監會、任何認股權證上市的國家證券交易所或適用法律另有要求),惟本公司須向認股權證;的登記持有人提供最少五天的提前書面通知,並進一步規定任何此等削減應與所有認股權證相同。

3.2.認股權證的期限。認股權證只能在以下期間(“行權期”)內行使:(A)從公司完成企業合併的第一個日期後三十(30)天開始,(B)最早在紐約市時間下午5點終止,(X)在公司完成初始業務合併之日後五(5)年內終止;(Y)根據公司修訂和重述的公司註冊證書(經不時修訂的“憲章”)對公司進行清算;如果公司未能完成企業合併,並且(Z)除買方或其允許受讓人當時就贖回而持有的私募認股權證以外,或者如果參考值等於或超過每股18.00美元(須根據本條例第4節進行調整),本條例第6.2條規定,紐約市時間下午5:00,如;第6.3節規定的贖回日期(定義如下),但任何認股權證的行使應滿足任何適用條件,如下文第3.3.2小節所述,關於有效的登記聲明或有效的豁免。除獲得贖回價格的權利(定義如下)(買方或其允許受讓人根據本章第6.1節贖回時持有的私募認股權證除外,或如果參考值等於或超過每股18.00美元(根據本章第4節進行調整),在贖回情況下(如本章第6節所述),每份認股權證(根據本章第6.1節贖回時由買方或其允許受讓人持有的私募配售認股權證除外),或如果參考值等於或超過每股18.00美元(取決於


於贖回日期或之前未予行使的所有權利及本協議項下的所有權利將於下午5:00終止。贖回日為紐約市時間。本公司可全權酌情決定以延遲贖回日期;的方式延長認股權證的期限,惟本公司須向認股權證的登記持有人提供至少二十(20)天的書面通知,通知任何該等延期,並進一步規定所有認股權證的任何該等延期的期限應相同。

3.3.行使認股權證。

3.3.1.付款。根據認股權證和本協議的規定,認股權證的登記持有人可通過以下方式行使認股權證:(I)向其公司信託部門的認股權證代理人交付證明將行使的認股權證的最終認股權證證書,或如果是記賬式的認股權證,則向認股權證代理人不時以書面形式指定的託管機構的認股權證代理人的賬户交付將行使的認股權證(“簿記認股權證”)。(Ii)根據認股權證的行使而選擇購買(“選擇購買”)任何普通股,該認股權證由登記持有人在最終認股權證的背面妥為填寫及籤立,或如屬記賬式認股權證,則由參與者按照受託保管人的程序妥為交付;及。(Iii)就行使認股權證的每股普通股支付全額認股權證價格,以及就行使認股權證、交換普通股認股權證及發行該等普通股股份而應付的任何及所有適用税項。具體情況如下:

(A)以保證有效的支票、有效的銀行匯票或電匯的美國合法貨幣,按委託書代理人;的指示付款

(b) [已保留];

(C)就任何私募認股權證而言,只要該認股權證由買方或準許受讓人持有,則交回該數目的普通股認股權證,其數目相等於(I)如根據本條例第6.2節贖回私募認股權證時,如本條例第6.2節就整體募集(定義如下)所規定,及(Ii)在所有其他情況下,透過(X)除以(X)認股權證相關普通股股份數目的乘積所得的商數,乘以“買方行使公平市價”(見第3.3.1(C)節的定義)減去認股權證價格後的超額部分乘以(Y)買方行使公平市值。僅就本第3.3.1(C)款而言,“買方行使公允市價”應指在私募認股權證行使通知發送至認股權證代理人;之日之前,截至第三(3)個交易日止十(10)個交易日內普通股最後報告的平均銷售價格

(D)如本合同第6.2節所規定的,關於整體演習;或

(E)按照本合同第7.4節的規定。

3.3.2。行權時發行普通股。在任何認股權證的行使和支付認股權證價格的資金結算後(如果是根據第3.3.1(A)款支付的),公司應在切實可行的範圍內儘快向該認股權證的登記持有人發出賬簿記賬位置或證書(視適用情況而定),説明他或她有權獲得的普通股整體股份的數量,登記在公司成員登記冊上的一個或多個他或她指示的名稱。如果該認股權證尚未全部行使,則應向該認股權證的登記持有人發出新的賬簿記賬位置或會籤的認股權證(視適用情況而定)。該認股權證未獲行使的股份數目。儘管有上述規定,本公司並無義務根據認股權證的行使而交付任何普通股,亦無義務就該認股權證的行使進行結算,除非根據證券法就作為公開認股權證相關的普通股股份的登記聲明當時是有效的,且有關招股説明書是有效的,但須受本公司履行本章程第7.4節所規定的義務或獲得有效豁免註冊的規限。任何認股權證均不得行使,而本公司亦無責任在認股權證行使時發行普通股,除非認股權證行使時可發行的普通股股份已根據認股權證登記持有人居住國家的證券法登記、合資格或視為獲豁免登記或資格。根據本協議第4.6節的規定,認股權證的登記持有者只能對全部數量的普通股行使認股權證。本公司可根據本條例第7.4節的規定,要求認股權證持有人以“無現金基礎”結算認股權證。如果由於在“無現金基礎上”行使任何認股權證,任何認股權證持有人將有權在該認股權證行使時獲得普通股股份的零碎權益,公司應將向該持有人發行的普通股股數向下舍入到最接近的整數。


3.3.3。有效發行。根據本協議,在適當行使認股權證後發行的所有普通股應為有效發行、全額支付和不可評估。

3.3.4。簽發日期。凡以其名義發行普通股股份的任何簿記位置或證書(視何者適用而定),並在公司成員登記冊上登記的每一人,就所有目的而言,須當作已在該認股權證或代表該認股權證的簿記位置被交出及支付認股權證價格的日期當日,成為該等普通股股份的紀錄持有人,但如屬有證書的認股權證,則不論該證書的交付日期為何,如交回及付款日期為本公司股東名冊或認股權證代理人賬簿系統結束日期,則該人士於股份過户賬簿或賬簿系統開放的下一個隨後日期的營業時間結束時,應被視為該等股份的持有人。

3.3.5。最大百分比。認股權證持有人可以書面通知公司,如果公司選擇遵守3.3.5;款中的規定,則認股權證持有人不受本3.3.5款的約束,除非他或她或公司做出這樣的選擇。如選擇由持有人作出,則認股權證代理人不得影響持有人認股權證的行使,而該持有人亦無權行使該認股權證,但在行使該等認股權證後,該人(連同該人士的關聯公司)會實益擁有超過4.9%或9.8%(由持有人指定)的已發行普通股股份(“最高百分比”)。就前述句子而言,該人士及其聯營公司實益擁有的普通股股份總數應包括在行使認股權證時可發行的普通股股份數目,並就該句子作出決定,但不包括在(X)行使該人士及其聯營公司實益擁有的剩餘未行使認股權證部分及(Y)行使或轉換該人士及其聯營公司實益擁有的本公司任何其他證券的未行使或未轉換部分(包括但不限於,任何可轉換票據或可轉換優先股或認股權證),但須受類似於本文所載限制的轉換或行使限制所規限。除上一句所述外,就本款而言,受益所有權應根據經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13(D)節計算。就認股權證而言,在釐定普通股流通股數目時,持有人可依據下列各項所反映的普通股流通股數目:(1)本公司最新的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、8-K表格當前報告或提交監察委員會的其他公開文件(視屬何情況而定);(2)本公司較新的公告或(3)本公司或大陸股票轉讓信託公司作為轉讓代理人(以該身分,稱為“轉讓代理”)發出的任何其他通知;列明已發行普通股的股數。無論出於任何原因,在權證持有人的書面要求下,本公司應在兩(2)個工作日內向該持有人口頭和書面確認當時已發行普通股的數量。在任何情況下,普通股的已發行和流通股數量應在自報告已發行和已發行普通股數量之日起,由持有人及其關聯公司轉換或行使本公司股權證券後確定。通過向本公司發出書面通知,認股權證持有人可不時將適用於該持有人的最高百分比增加或減少至該通知;所指定的任何其他百分比,但任何該等增加須在該通知送交本公司後第六十一(61)天才生效。

4.調整。

4.1.股票分紅。

4.1.1.分手了。如果在此日期之後,在符合下文第4.6節的規定的情況下,普通股的已發行和流通股數量因普通股股息或普通股拆分或其他類似事件而增加,則在該等股份拆分或類似事件的生效日期,根據每份認股權證的已發行和已發行流通股的增加比例,可發行的普通股數量應按比例增加。向所有或幾乎所有普通股持有人作出的以低於“歷史公平市價”(定義見下文)的價格購買普通股的配股,應被視為若干普通股的股票股息,等於(I)在配股中實際出售的普通股股數(或在配股中出售的可轉換為普通股或可行使普通股的任何其他股權證券下可發行的)乘以(Ii)一(1)減去(X)每股價格的商數在這種配股中支付的普通股除以(Y)歷史公平市價。就本款第4.1.1款而言,(I)如果供股是為可轉換為普通股或可為普通股行使的證券,在確定普通股的應付價格時,應考慮到為此而收到的任何代價


(2)“歷史公平市價”指普通股股票在適用交易所或適用市場以正常方式進行交易的首個交易日前十(10)個交易日內普通股的成交量加權平均價格,但無權獲得該等權利。普通股不得以低於面值的價格發行。

4.1.2。超乎尋常的紅利。如果公司在認股權證未到期期間的任何時間,向所有或幾乎所有普通股持有人支付股息或以現金、證券或其他資產分配普通股(或認股權證可轉換為的其他股份),但(A)上文第4.1.1節所述,(B)普通現金股息(定義見下文),(C)滿足普通股持有人與擬議的初始業務合併有關的贖回權,(D)滿足普通股持有人在股東投票修訂《憲章》方面的贖回權利:(I)如本公司未能在《憲章》規定的期限內完成首次業務合併,則修改本公司贖回100%本公司公眾股份的義務的實質或時間;或(Ii)與普通股或首次業務合併前活動的持有人的權利有關的任何其他重大條文,或(E)與本公司未能完成其初始業務合併及在其清算後的任何資產分配(任何該等非排除事件在此稱為“非常股息”)時贖回公眾股份有關的任何其他重大條文,則認股權證價格須在緊接該等非常股息生效日期後減去現金金額及/或公平市價(由本公司董事會(“董事會”)釐定)。善意)就該等非常股息向每股普通股支付的任何證券或其他資產。就本第4.1.2款而言,“普通現金股利”是指任何現金股利或現金分配,當以每股為基礎合併時,在截至股息或分配宣佈之日止的365天內,普通股所支付的所有其他現金股利和現金分配的每股金額不超過0.50美元(該金額應進行調整,以適當反映本第4節其他小節提到的任何事件,不包括因每份認股權證的行使而導致對認股權證價格或可發行普通股數量進行調整的現金股利或現金分配)。

4.2.股份的集合。如果在本協議日期之後,在符合本協議第4.6節的規定的情況下,普通股的已發行和已發行股票數量因普通股股票的合併、合併、反向股票拆分或重新分類或其他類似事件而減少,則在該等合併、合併、反向股票拆分、重新分類或類似事件的生效日期,因行使每份認股權證而可發行的普通股數量應按普通股已發行和已發行股票數量的減少比例減少。

4.3.行權價格的調整。如上文第4.1.1節或第4.2節所述,每當行使認股權證時可購買的普通股股份數目有所調整,則認股權證價格須予調整(至最接近的百分數),方法是將緊接該項調整前的認股權證價格乘以一個分數(X),分子為緊接該項調整前行使認股權證時可購買的普通股股份數目,及(Y)分母為緊接其後可購買的普通股股份數目。

4.4.與最初的企業合併有關的資本籌集。如(X)本公司為集資目的而增發普通股或股權掛鈎證券,而發行價格或實際發行價格低於每股普通股9.20美元(發行價格或有效發行價格由董事會真誠釐定,如向保薦人或其關聯公司發行,則不計入保薦人或該等關聯公司持有的B類普通股(定義見下文)的任何股份),每股面值0.0001美元,於該等發行前)(“新發行價格”),(Y)該等發行所得款項總額佔本公司於本公司完成初始業務合併之日可供用作本公司初始業務合併之資金之權益收益總額及其利息之60%以上,及(Z)本公司完成初始業務合併之前一個交易日起二十(20)個交易日期間普通股之成交量加權平均交易價格(該價格,若認股權證價格低於9.20美元/股,則認股權證價格應調整為相當於市值和新發行價格中較高者的115%,本條款6.1節和第6.2節中所述的每股18.00美元贖回觸發價格應調整為等於市值和新發行價格中較高者的180%和每股贖回價格10.00美元


57個月

54個月


51個月

48個月

45個月

42個月

39個月

36個月

33個月

30個月

27個月

24個月

21個月


18個月

15個月

12個月

9個月

10

 

 

6個月

 

3個月

 

≤10.00

 

 

11.00

 

 

12.00

 

 

13.00

 

 

14.00

 

 

15.00

 

 

16.00

 

 

17.00

 

 

≥18.00

 

0個月

 

 

0.261

 

 

 

0.281

 

 

 

0.297

 

 

 

0.311

 

 

 

0.324

 

 

 

0.337

 

 

 

0.348

 

 

 

0.358

 

 

 

0.361

 

準確的贖回公平市價及贖回日期可能未載於上表,在此情況下,如贖回公平市價介於表中兩個數值之間,或贖回日期介於表中兩個贖回日期之間,則於一次全面行使中就每份認股權證發行的普通股數目,須由就較高及較低的贖回市值與較早及較後的贖回日期(視何者適用而定)之間的直線插值法釐定。

 

 

0.257

 

 

 

0.277

 

 

 

0.294

 

 

 

0.310

 

 

 

0.324

 

 

 

0.337

 

 

 

0.348

 

 

 

0.358

 

 

 

0.361

 

上表各欄標題所列股價應自根據本條例第4節調整認股權證可發行股份數目或行使價格的任何日期起調整。如因行使認股權證而可發行的股份數目根據本條例第4條作出調整,則各欄標題內經調整的股價應等於緊接該項調整前的股價乘以一個分數,分數的分子為緊接該項調整前行使認股權證時可交付的股份數目,而分母為經調整後行使認股權證時可交付的股份數目。上表中的股份數量應以與認股權證行使時可發行的股份數量相同的方式同時進行調整。如認股權證的行使價格有所調整,(A)如屬根據第4.4節作出的調整,則各欄標題內經調整的股價應等於緊接該項調整前的股價乘以一個分數,其分子為市值與新發行價格中較高者,其分母為10.00美元;及(B)如屬根據第4.1.2節作出的調整,則各欄標題內的經調整股價應等於緊接該項調整前的股價減去因該項行使價格調整而導致的行權價格下降。在任何情況下,與整體募集相關的發行股票數量不得超過每份認股權證0.361股普通股(可予調整)

 

 

0.252

 

 

 

0.272

 

 

 

0.291

 

 

 

0.307

 

 

 

0.322

 

 

 

0.335

 

 

 

0.347

 

 

 

0.357

 

 

 

0.361

 

6.3.贖回;贖回價格;參考值的固定日期和通知。如本公司根據上文第6.1或6.2節選擇贖回認股權證,本公司須定出贖回日期(“贖回日期”)。贖回通知須於贖回日期(“30日贖回期”)前不少於三十(30)天,由本公司以預付郵資的頭等郵件郵寄給認股權證登記持有人,該等認股權證持有人須按其在登記簿上的最後地址贖回。以本文規定的方式郵寄的任何通知應被最終推定為已正式發出,無論登記持有人是否收到該通知。如本協議所用,(A)“贖回價格”指根據第6.1或6.2條贖回任何認股權證的每份認股權證價格,及(B)“參考值”指普通股股份在截至贖回通知發出日期前第三個交易日止的三十(30)個交易日內任何二十(20)個交易日內最後報告的銷售價格。

 

 

0.246

 

 

 

0.268

 

 

 

0.287

 

 

 

0.304

 

 

 

0.320

 

 

 

0.333

 

 

 

0.346

 

 

 

0.357

 

 

 

0.361

 

6.4.在發出贖回通知後行使。認股權證可在本公司根據本協議第6.3節發出贖回通知後及贖回日期之前的任何時間以現金(或根據本協議第6.2節以“無現金方式”)行使。於贖回日期當日及之後,認股權證的紀錄持有人除於認股權證交出時收取贖回價格外,並無其他權利。

 

 

0.241

 

 

 

0.263

 

 

 

0.283

 

 

 

0.301

 

 

 

0.317

 

 

 

0.332

 

 

 

0.344

 

 

 

0.356

 

 

 

0.361

 

6.5.排除私募認股權證。本公司同意:(A)倘於贖回時,私募認股權證繼續由買方或其準許受讓人持有,且(B)假若參考值等於或超過每股18.00美元(須按本條例第4節作出調整),則本細則第6.1節所規定的贖回權利不適用於私募認股權證,倘於贖回時該等私募認股權證繼續由買方或其準許承讓人持有(視何者適用而定),則本細則第6.2節所規定的贖回權利不適用於私募認股權證。然而,一旦該等私募配售認股權證轉讓(根據本條例第2.6節向準許受讓人轉讓除外),本公司可根據本條例第6.1或6.2節贖回該等私募認股權證,惟須符合贖回準則,包括該等私募認股權證持有人有機會根據本條例第6.4節於贖回前行使該等私募認股權證。轉讓給非許可受讓人的私募認股權證在轉讓後將不再是私募認股權證,而應成為本協議下的公開認股權證,包括本協議第9.8節的目的。

 

 

0.235

 

 

 

0.258

 

 

 

0.279

 

 

 

0.298

 

 

 

0.315

 

 

 

0.330

 

 

 

0.343

 

 

 

0.356

 

 

 

0.361

 

7.與權證持有人的權利有關的其他條文。

 

 

0.228

 

 

 

0.252

 

 

 

0.274

 

 

 

0.294

 

 

 

0.312

 

 

 

0.328

 

 

 

0.342

 

 

 

0.355

 

 

 

0.361

 

7.1.沒有作為股東的權利。認股權證的登記持有人並不享有本公司股東的任何權利,包括但不限於收取股息或其他分派、行使任何優先購買權、就股東會議或本公司董事選舉或任何其他事項作為股東投票或同意或收取通知的權利。

 

 

0.221

 

 

 

0.246

 

 

 

0.269

 

 

 

0.290

 

 

 

0.309

 

 

 

0.325

 

 

 

0.340

 

 

 

0.354

 

 

 

0.361

 

7.2.遺失、被盜、毀壞或銷燬的授權證。如果任何認股權證遺失、被盜、毀損或銷燬,公司和認股權證代理人可酌情規定賠償或其他條款(如認股權證殘缺,應包括交出),簽發新的認股權證,其面額、期限和日期與認股權證遺失、被盜、毀損或銷燬的認股權證相同。任何此類新的認股權證應構成公司的替代合同義務,無論據稱的遺失、被盜、損壞或銷燬的認股權證是否可由任何人在任何時間強制執行。

 

 

0.213

 

 

 

0.239

 

 

 

0.263

 

 

 

0.285

 

 

 

0.305

 

 

 

0.323

 

 

 

0.339

 

 

 

0.353

 

 

 

0.361

 

7.3.普通股預留。本公司應在任何時候預留並保持一定數量的授權但未發行的普通股,該等普通股應足以悉數行使根據本協議發行的所有已發行認股權證。

 

 

0.205

 

 

 

0.232

 

 

 

0.257

 

 

 

0.280

 

 

 

0.301

 

 

 

0.320

 

 

 

0.337

 

 

 

0.352

 

 

 

0.361

 

7.4.登記普通股;無現金行使,由公司選擇。

 

 

0.196

 

 

 

0.224

 

 

 

0.250

 

 

 

0.274

 

 

 

0.297

 

 

 

0.316

 

 

 

0.335

 

 

 

0.351

 

 

 

0.361

 

7.4.1。普通股登記。本公司同意在實際可行範圍內儘快,但在任何情況下不得遲於其初始業務合併結束後十五(15)個營業日,本公司應盡其最大努力向證監會提交一份登記聲明,以便根據證券法登記在行使認股權證後可發行的普通股股份。公司應盡最大努力使其在初始業務合併結束後六十(60)個工作日內生效,並保持該登記聲明和與之相關的現行招股説明書的效力,直至根據本協議的規定認股權證到期或贖回為止。如果任何此類登記聲明在企業合併結束後第六十(60)個營業日之前仍未宣佈生效,則認股權證持有人有權在企業合併結束後第六十一(61)個營業日起至證監會宣佈該登記聲明生效時止的期間內,以及在本公司未能維持有效的登記聲明以發行可在行使認股權證後發行的普通股的任何其他期間內,以“無現金基礎”行使該等認股權證。通過(根據證券法第3(A)(9)條或其他豁免)將認股權證交換為普通股數量,該數量等於(A)普通股數量乘以(X)認股權證相關普通股數量乘以“公平市場價值”(定義見下文)減去認股權證價格的剩餘部分(Y)公平市場價值和(B)0.361所獲得的商數。僅就本款7.4.1而言,“公平市價”指在權證代理人從認股權證持有人或其證券經紀或中介收到行使通知之日之前的十(10)個交易日內報告的普通股成交量加權平均價格。權證代理人收到“無現金行使”通知的日期由權證代理人最終決定。就公共認股權證的“無現金行使”而言,本公司應應要求向認股權證代理人提供本公司律師(應為具有證券法經驗的外部律師事務所)的意見,聲明(I)根據本條款第7.4.1款在“無現金基礎上”行使認股權證不需要根據證券法進行登記;(Ii)根據美國聯邦證券法,任何非本公司關聯公司(該術語在證券法第144條中定義)的關聯方均可根據美國聯邦證券法自由交易因行使認股權證而發行的普通股,因此,不應被要求揹負限制性的傳説。除第7.4.2節另有規定外,為免生疑問,除非及直至所有認股權證已行使或失效,本公司將繼續有責任履行本第7.4.1款首三句規定的登記責任。

 

 

0.185

 

 

 

0.214

 

 

 

0.242

 

 

 

0.268

 

 

 

0.291

 

 

 

0.313

 

 

 

0.332

 

 

 

0.350

 

 

 

0.361

 

7.4.2.無現金行使,由公司選擇。如果普通股在行使未在國家證券交易所上市的公共認股權證時符合證券法第18(B)(1)條所規定的“擔保證券”的定義,本公司可選擇(I)要求行使公共認股權證的公共認股權證持有人按照上文第7.4.1節所述的證券法第3(A)(9)條“無現金基礎”行使該等公共認股權證,以及(Ii)如本公司作出選擇,本公司不應(X)根據證券法就行使認股權證後可發行的普通股股份的登記提交或維持登記聲明,即使本協議有任何相反規定,及(Y)在沒有豁免的情況下,盡其商業上合理的努力登記或符合出售根據適用藍天法律行使公共認股權證而可發行的普通股股份的資格。

 

 

0.173

 

 

 

0.204

 

 

 

0.233

 

 

 

0.260

 

 

 

0.285

 

 

 

0.308

 

 

 

0.329

 

 

 

0.348

 

 

 

0.361

 

8.關於委託書代理人及其他事宜。

 

 

0.161

 

 

 

0.193

 

 

 

0.223

 

 

 

0.252

 

 

 

0.279

 

 

 

0.304

 

 

 

0.326

 

 

 

0.347

 

 

 

0.361

 

8.1.繳税。公司應不時及時支付公司或認股權證代理人因發行或交付以下股票而徵收的所有税款和費用

 

 

0.146

 

 

 

0.179

 

 

 

0.211

 

 

 

0.242

 

 

 

0.271

 

 

 

0.298

 

 

 

0.322

 

 

 

0.345

 

 

 

0.361

 

本公司並無義務就認股權證或該等普通股股份支付任何轉讓税。

 

 

0.130

 

 

 

0.164

 

 

 

0.197

 

 

 

0.230

 

 

 

0.262

 

 

 

0.291

 

 

 

0.317

 

 

 

0.342

 

 

 

0.361

 

8.2.權證代理的辭職、合併或合併。

 

 

0.111

 

 

 

0.146

 

 

 

0.181

 

 

 

0.216

 

 

 

0.250

 

 

 

0.282

 

 

 

0.312

 

 

 

0.339

 

 

 

0.361

 

8.2.1。任命繼任權證代理人。在給予公司六十(60)天的書面通知後,認股權證代理人或此後被任命的任何繼任者可辭去其職責,並被解除本協議項下的所有其他職責和責任。如果權證代理的職位因辭職或無行為能力或其他原因而空缺,公司應以書面形式指定一名繼任權證代理來代替權證代理。如本公司在接獲認股權證代理人或認股權證持有人(須連同該通知提交其認股權證以供本公司查閲)書面通知後三十(30)天內未能作出上述委任,則任何認股權證持有人可向紐約州最高法院申請委任一名繼任權證代理人,費用由本公司承擔。任何繼承權證代理人,不論由本公司或該法院委任,應為根據紐約州法律成立及存在、信譽良好、主要辦事處位於曼哈頓市及紐約州的公司或其他實體,並根據該等法律獲授權行使公司信託權力,並須受聯邦或州當局的監督或審查。委任後,任何繼任權證代理應被賦予其前繼權證代理的所有權力、權力、權利、豁免權、責任和義務,其效力與根據本協議最初被指定為權證代理的情況相同,但如果出於任何原因變得必要或適當,前繼權證代理應簽署並交付一份文件,將前繼權證代理在本;項下的所有權力、權力和權利轉移給該繼任權證代理,並應任何繼任權證代理的要求,公司應並交付任何和所有書面文書,以便更充分和有效地將所有此類權力、權力、權利、豁免權、義務和義務歸屬於該繼任權證代理人並向其確認。

 

 

0.090

 

 

 

0.125

 

 

 

0.162

 

 

 

0.199

 

 

 

0.237

 

 

 

0.272

 

 

 

0.305

 

 

 

0.336

 

 

 

0.361

 

8.2.2。繼任權證代理人通知。如需委任繼任權證代理人,本公司應於任何該等委任生效日期前,將此事通知前任認股權證代理人及普通股轉讓代理人。

 

 

0.065

 

 

 

0.099

 

 

 

0.137

 

 

 

0.178

 

 

 

0.219

 

 

 

0.259

 

 

 

0.296

 

 

 

0.331

 

 

 

0.361

 

8.2.3。權證代理的合併或合併。認股權證代理人可能合併或合併的任何實體,或因任何合併或合併而產生的任何實體,認股權證代理人應成為本協議項下的後續認股權證代理人,無需採取任何進一步行動。

 

 

0.034

 

 

 

0.065

 

 

 

0.104

 

 

 

0.150

 

 

 

0.197

 

 

 

0.243

 

 

 

0.286

 

 

 

0.326

 

 

 

0.361

 

8.3.委託書代理人的費用和開支。

 

 

 

 

 

 

 

 

0.042

 

 

 

0.115

 

 

 

0.179

 

 

 

0.233

 

 

 

0.281

 

 

 

0.323

 

 

 

0.361

 

 


8.3.1。報酬。公司同意就其在本協議項下作為認股權證代理人的服務向認股權證代理人支付合理報酬,並根據本協議項下的義務,應要求向認股權證代理人報銷因履行其在本協議項下的職責而合理產生的所有支出。

8.3.2。進一步的保證。公司同意履行、籤立、確認和交付或促使履行、籤立、確認和交付認股權證代理為執行或履行本協議條款可能合理需要的所有其他和其他行為、文書和保證。

8.4.委託書代理人的責任。

8.4.1。依賴於公司聲明。在履行本協議下的職責時,認股權證代理人應認為有必要或適宜在根據本協議採取或遭受任何行動之前,由本公司證明或確定任何事實或事項,該事實或事項(除非本協議特別規定與此有關的其他證據)可被視為已由本公司首席執行官或董事會主席簽署並交付給認股權證代理人的聲明予以最終證明和確立。根據本協議的規定,委託書代理人可以依據該聲明採取或遭受任何善意的行動。

8.4.2。賠償。認股權證代理人僅對其自身的嚴重疏忽、故意不當行為、欺詐或不守信用承擔責任。本公司同意對認股權證代理人在執行本協議過程中的任何行為或遺漏承擔任何及所有責任,包括判決、自付費用和合理的外部法律顧問費用,但因認股權證代理人的嚴重疏忽、故意不當行為、欺詐或惡意所致者除外,公司同意對其進行賠償並使其免受損害。

8.4.3。免責條款。認股權證代理人對本協議的有效性或任何認股權證的有效性或執行不承擔任何責任(其會籤除外)。認股權證代理人不對公司違反任何契諾或條件負責

包含在本協議或任何授權書中。認股權證代理人將不負責根據本協議第4節的規定作出任何必要的調整,或對任何該等調整的方式、方法或金額或確定是否存在需要進行任何該等調整的事實負責,亦不得因本協議項下的任何行為而被視為就根據本協議或任何認股權證發行的任何普通股的授權或保留或任何普通股在發行時是否有效及已繳足股款及不可評估而作出任何陳述或擔保。;


8.5.接受代理。認股權證代理人在此接受根據本協議設立的代理機構,並同意按照本協議規定的條款和條件履行該代理機構的職責,除其他事項外,應就行使認股權證向本公司迅速作出交代,並同時向本公司交代認股權證代理人因透過行使認股權證購買普通股股份而收到的所有款項,並向本公司支付。

8.6.棄權。認股權證代理人無權抵銷信託户口或信託户口的任何其他權利、所有權、權益或申索(“申索”),或對信託户口的任何分派(定義見有關投資管理信託協議,日期為本協議日期,由本公司及作為受託人的大陸股票轉讓及信託公司之間作出),並特此同意不會以任何理由向信託户口尋求追索、償付、付款或清償任何申索。授權代理人特此放棄對信託帳户的任何和所有索賠,以及尋求訪問信託帳户的任何和所有權利。

9.雜項條文。

9.1.接班人。由公司或認股權證代理人或為公司或認股權證代理人的利益或為其利益而訂立的本協議的所有契諾和條款,應對其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。

9.2.通知。本協議授權由認股權證代理人或任何認股權證持有人向本公司發出或提出的任何通知、聲明或要求,如以專人或隔夜遞送方式送達,或如以掛號信或私人快遞服務在該通知存放後五(5)天內寄出、預付郵資、地址如下(直至本公司向認股權證代理人提交另一書面地址),則應充分送達:

CM生命科學III公司

C/o Corvex Management LP


麥迪遜大道667號

紐約州紐約市,郵編:10065

收信人:伊萊·卡斯丁和布萊恩·艾姆斯

電子郵件:eli@Casdincapal.com

電子郵件:bemes@corvexcap.com

將副本複製到:

White&Case LLP

美洲大道1221號

紐約州紐約市,郵編:10020

發信人:喬爾·L·魯賓斯坦

電子郵件:joel.Rubinstein@waitecase.com

根據本協議授權由任何認股權證持有人或本公司向認股權證代理人發出或提出的任何通知、聲明或要求,如以專人或隔夜遞送方式送達,或如以掛號信或私人快遞服務在該通知存放後五(5)天內以預付郵資的方式寄出,且地址如下(直至認股權證代理人向本公司提交另一地址),則該通知、聲明或要求應已充分送達:


大陸股轉信託公司

道富銀行一號,30樓

紐約州紐約市,郵編:10004

15

注意:合規部

在每一種情況下,都應將副本發送到:

White&Case LLP

美洲大道1221號

紐約州紐約市,郵編:10020

發信人:喬爾·L·魯賓斯坦

電子郵件:joel.Rubinstein@waitecase.com

Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP

大學大道525號,1400套房

加利福尼亞州帕洛阿爾託,94301

收信人:格雷格·諾埃爾

電子郵件:gregg.noel@skadden.com

9.3.適用法律和排他性論壇。本協議和認股權證的有效性、解釋和履行應在各方面受紐約州法律管轄。本公司特此同意,因本協議引起或以其他方式基於本協議而對其提出的任何訴訟、訴訟或索賠應在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行,並不可撤銷地服從該司法管轄區,該司法管轄區應是任何此類訴訟、訴訟或索賠的專屬法院。本公司特此放棄對這種專屬管轄權的任何反對意見,並認為此類法院是一個不方便的法庭。儘管如上所述,本第9.3條不適用於為執行《交易法》所產生的任何責任或義務而提起的訴訟,也不適用於美利堅合眾國聯邦地區法院是唯一和唯一的法院的任何其他索賠

9.4。根據本協議享有權利的人。本協議中的任何內容不得解釋為授予或給予任何個人、公司或其他實體,但本協議各方和認股權證註冊持有人根據或由於本協議或本協議的任何契約、條件、規定、承諾或協議而享有或提出的任何權利、補救或索賠。本協議中包含的所有契諾、條件、規定、承諾和協議應為本協議各方及其繼承人和受讓人以及認股權證登記持有人的唯一和唯一的利益。

9.5.審查認股權證協議。本協議的副本應在任何合理時間在曼哈頓市和紐約州曼哈頓區的權證代理人辦公室提供,以供任何權證的登記持有人查閲。認股權證代理人可要求任何此類持有人提交該持有人的認股權證,以供認股權證代理人查閲。

9.6。對應者。本協議可簽署任何數量的正本或傳真副本,每一副本在任何情況下均應被視為正本,所有該等副本應共同構成一份且相同的文書。

9.7。標題的效果。本協議中的章節標題僅為方便起見,不是本協議的一部分,不應影響本協議的解釋。

9.8。修正案。本協議雙方可在未經任何登記持有人同意的情況下修訂本協議,以(I)糾正任何含糊之處或更正任何錯誤,包括使本協議的條文符合本招股説明書所載認股權證及本協議的條款描述,或本協議所載有缺陷的條文,或(Ii)按雙方認為必要或適宜的方式,就本協議項下出現的事項或問題增加或更改任何條文,且雙方認為不應對登記持有人在本協議項下的權利造成不利影響。所有其他修訂或修訂,包括增加認股權證價格或縮短行使期的任何修訂或修訂以及對僅私募認股權證條款的任何修訂,均須獲得當時尚未發行的50%認股權證的登記持有人的投票或書面同意,而僅就對私人配售認股權證條款的任何修訂或本協議有關私人配售認股權證的任何條文而言,當時尚未發行的認股權證的50%須經登記持有人投票或書面同意。儘管有上述規定,本公司可分別根據第3.1條及第3.2條,在未經登記持有人同意的情況下,調低認股權證價格或延長行使權證期限。

9.9。可分割性。本協議應被視為可分割的,本協議任何條款或條款的無效或不可執行性不應影響本協議或本協議任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,作為任何此類無效或不可執行的條款或條款的替代,本協議各方擬在本協議中增加一項條款,其條款應儘可能與此類無效或不可執行的條款類似,並且是有效和可執行的。

簽名頁如下

茲證明,雙方已促使本協議於上文第一次寫明的日期正式簽署。

作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司

發信人:

/S/瑪格麗特·B·勞埃德

姓名:

瑪格麗特·B·勞埃德

標題:


美國副總統

CM生命科學III公司。

發信人:

/S/布萊恩·埃姆斯

姓名:

16

布萊恩·埃姆斯

標題:

首席財務官兼祕書

授權協議的簽字頁

附件A


[認股權證]

 


本認股權證如未於下列日期前行使,即告無效

 

規定的行使期限屆滿

 

 

 

 

 

在下文所述的認股權證協議中

CM生命科學III公司

 

 

根據特拉華州的法律註冊成立

CUSIP_

 

 

授權證書

本認股權證證書證明,或登記受讓人是認股權證(S)(“認股權證”及每份認股權證,“認股權證”)的登記持有人,以購買特拉華州CM Life Science III Inc.(“本公司”)的A類普通股,面值0.0001美元(“A類普通股”)。每份認股權證持有人於下述認股權證協議所述期間行使時,均有權按根據認股權證協議釐定的行使價(“行使價”)從本公司收取下述數目的A類普通股已繳足股款及不可評估股份,於交回本認股權證證書及於下文提及的認股權證代理人的辦事處或代理支付行使價後,按本認股權證及認股權證協議所載條件以合法貨幣(或認股權證協議所規定的“無現金行使”方式)支付。本授權書中使用但未在本授權書中定義的術語應具有本授權書協議中賦予它們的含義。

 

 

 

 

 

每份完整的認股權證最初可以行使一股A類普通股的全額支付和不可評估的股份。不得在行使任何認股權證時發行零碎股份。如果在行使認股權證時,持有人將有權獲得A類普通股的零碎權益,公司應在行使後將A類普通股發行給認股權證持有人的股份數量向下舍入到最接近的整數。認股權證行使時可發行的A類普通股數目會根據認股權證協議所載的若干事項而作出調整。

 

 

 

 

 

任何認股權證的A類普通股每股初始行權價為每股11.50美元。行使價可根據認股權證協議所載若干事項的發生而作出調整。

在符合認股權證協議規定的條件下,認股權證只能在行權期內行使,如果在行權期結束時尚未行使,則該等認股權證無效。根據認股權證協議中規定的某些條件,認股權證可以贖回。

 

 

茲參考本授權證背面所載的其他條款,該等其他條款在任何情況下均具有相同的效力,猶如在此地已完全列出一樣。

此認股權證證書除非由認股權證代理人會籤,否則無效,該術語在認股權證協議中使用。本授權證應受紐約州的國內法律管轄,並按照紐約州的國內法律解釋。

 

 

CM生命科學III公司。

發信人:

[姓名:]

 


標題:

[作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司]

發信人:

姓名:

標題:
授權書的格式
反向

本認股權證證書所證明的認股權證是正式授權發行的認股權證的一部分,授權行使持有人有權收取A類普通股股份,並根據日期為2021年4月6日的認股權證協議(“認股權證協議”)發行或將會發行,該認股權證協議由本公司妥為籤立並交付給作為認股權證代理人(“認股權證代理人”)的紐約公司大陸股票轉讓及信託公司(“認股權證代理人”),該認股權證協議以引用方式併入本文書併成為本文書的一部分,並在此提及認股權證代理人在該等認股權證協議下的權利、權利限制、義務、責任及豁免的描述。本公司及認股權證持有人(“持有人”或“持有人”分別指登記持有人或登記持有人)。持證人可向本公司提出書面要求,取得該認股權證協議的副本。本授權書中使用但未在本授權書中定義的術語應具有本授權書協議中賦予它們的含義。

在《認股權證協議》規定的行權期內,可隨時行使認股權證。本認股權證證書所證明的認股權證持有人可向認股權證代理人的主要公司信託辦事處交回本認股權證證書,連同按認股權證協議所指定的行使價(或以認股權證協議所規定的“無現金行使”方式),交回本認股權證證書,連同已妥為填寫及籤立的選擇購買表格。在本協議所證明的任何權證行使時,所行使的認股權證數量少於本協議所證明的認股權證總數的,應向本證書持有人或其受讓人簽發一份新的認股權證證書,證明未行使的認股權證數量。

儘管本認股權證證書或認股權證協議另有規定,除非在行使認股權證時(I)有關發行A類普通股的登記聲明根據證券法有效,以及(Ii)認股權證下有關A類普通股股份的招股説明書是有效的,否則不得行使任何認股權證,除非通過認股權證協議所規定的“無現金行使”。

認股權證協議規定,在發生若干事件時,根據本協議面值所載認股權證的行使而可發行的A類普通股股份數目,可在若干條件的規限下作出調整。如果認股權證持有人在行使認股權證時將有權獲得A類普通股股份的零碎權益,則公司在行使認股權證時應將A類普通股股份向下舍入至最接近的整數,以發行給認股權證持有人。

於認股權證代理的主要公司信託辦事處交回的認股權證證書,如由認股權證的登記持有人親自或由法定代表人或獲正式授權的受權人交回,可按認股權證協議所規定的方式及受其限制,但無須支付任何服務費,換取另一張或相同期限的認股權證證書,以證明合共相同數目的認股權證。

在向認股權證代理人辦公室提交本認股權證證書的適當轉讓登記時,應向受讓人發出新的或相同期限的認股權證證書,並在符合認股權證協議規定的限制的情況下,向受讓人發出相同數量的認股權證,以換取本認股權證證書,但與此相關的任何税項或其他政府收費除外。

本公司及認股權證代理可將本證書的登記持有人(S)視為本認股權證的絕對擁有人(S)(不論任何人士在本證書上作出任何所有權批註或其他文字),就本證書的任何行使、本證書向持有人(S)的任何分派及所有其他目的而言,本公司及認股權證代理均不受任何相反通知的影響。認股權證和本認股權證均不賦予任何持有人本公司股東的任何權利。

選擇購買

(在行使認股權證時籤立)

簽署人在此不可撤銷地選擇行使本認股權證所代表的權利,接受A類普通股,並根據本協議條款向CM Life Science III Inc.(“本公司”)的訂單支付A類普通股的款項,金額為$。以下籤署人要求將A類普通股的股票登記在地址為的名下,並要求將該A類普通股的股票交付給地址為。如果上述A類普通股的股數少於根據本協議可購買的所有A類普通股的股數,則簽署人要求將代表A類普通股的剩餘股份的新認股權證登記在其名下,其地址為,並將該認股權證交付給其地址為

 

倘若本公司根據認股權證協議第6.2節要求贖回認股權證,而其持有人根據全盤行使選擇行使其認股權證,則本認股權證可行使的A類普通股股份數目須按照第3.3.1(C)節或認股權證協議第6.2節(視何者適用而定)釐定。

 

 

 

 

假若認股權證為私募認股權證,並將根據認股權證協議第3.3.1(C)節以“無現金”方式行使,則本認股權證可行使的A類普通股股份數目須根據認股權證協議第3.3.1(C)節釐定。

 

 

 

若根據認股權證協議第7.4節以“無現金”方式行使認股權證,則本認股權證可行使的A類普通股股份數目須根據認股權證協議第7.4節釐定。

 

 

假若認股權證可在認股權證協議允許的範圍內以無現金方式行使,則(I)可行使該認股權證的A類普通股股份數目將根據認股權證協議中容許該等無現金行使的相關章節釐定,及(Ii)認股權證持有人須完成下列各項:以下籤署人不可撤銷地選擇透過認股權證協議的無現金行使條款行使本認股權證所代表的權利,以收取A類普通股股份。如上述股份數目少於根據本協議可購買的所有A類普通股股份(在實施無現金行使後),簽署人要求將代表該等A類普通股剩餘股份的新認股權證登記在其名下,其地址為,並將該認股權證交付至其地址。

 

 

 

 

簽名頁如下

 

 

 

 

日期:20

 

 

 

簽名

 

 

(地址)

 

 


[(税務識別號碼)]

[簽名保證:]

簽名(S)應由符合條件的擔保機構(銀行、證券經紀人、儲蓄和貸款協會及信用合作社,根據1934年證券交易所法案下的證券交易委員會第17AD-15規則,加入經批准的簽字擔保計劃)進行擔保。

附件B

傳説

本證書所代表的證券尚未根據1933年修訂的《證券法》或任何州證券法進行註冊,不得提供、出售、轉讓或以其他方式處置,除非根據1933年修訂的《證券法》註冊,並且有任何適用的州證券法或獲得註冊豁免。此外,根據CM Life Science III Inc.之間的信函協議中描述的關於轉讓的任何其他限制,(“該公司”)、CMLS Holdings III LLC及其其他各方,本證書所代表的證券不得在公司完成其初始業務合併(定義見本文提及的認股權證協議摘要)後三十(30)天之前出售或轉讓,但與公司書面同意受該等轉讓條款約束的許可受讓人(定義見認股權證協議第2節)除外。

本證書證明的證券和行使該證券時發行的公司A類普通股享有登記權利,登記協議由公司籤立。

Upon due presentation for registration of transfer of this Warrant Certificate at the office of the Warrant Agent a new Warrant Certificate or Warrant Certificates of like tenor and evidencing in the aggregate a like number of Warrants shall be issued to the transferee(s) in exchange for this Warrant Certificate, subject to the limitations provided in the Warrant Agreement, without charge except for any tax or other governmental charge imposed in connection therewith.

The Company and the Warrant Agent may deem and treat the Registered Holder(s) hereof as the absolute owner(s) of this Warrant Certificate (notwithstanding any notation of ownership or other writing hereon made by anyone), for the purpose of any exercise hereof, of any distribution to the holder(s) hereof, and for all other purposes, and neither the Company nor the Warrant Agent shall be affected by any notice to the contrary. Neither the Warrants nor this Warrant Certificate entitles any holder hereof to any rights of a stockholder of the Company.

 


Election to Purchase

(To Be Executed Upon Exercise of Warrant)

The undersigned hereby irrevocably elects to exercise the right, represented by this Warrant Certificate, to receive shares of Class A Common Stock and herewith tenders payment for such shares of Class A Common Stock to the order of CM Life Sciences III Inc. (the “Company”) in the amount of $ in accordance with the terms hereof. The undersigned requests that a certificate for such shares of Class A Common Stock be registered in the name of , whose address is and that such shares of Class A Common Stock be delivered to whose address is . If said number of shares of Class A Common Stock is less than all of the shares of Class A Common Stock purchasable hereunder, the undersigned requests that a new Warrant Certificate representing the remaining balance of such shares of Class A Common Stock be registered in the name of , whose address is and that such Warrant Certificate be delivered to , whose address is

In the event that the Warrant has been called for redemption by the Company pursuant to Section 6.2 of the Warrant Agreement and a holder thereof elects to exercise its Warrant pursuant to a Make-Whole Exercise, the number of shares of Class A Common Stock that this Warrant is exercisable for shall be determined in accordance with subsection 3.3.1(c) or Section 6.2 of the Warrant Agreement, as applicable.

In the event that the Warrant is a Private Placement Warrant that is to be exercised on a “cashless” basis pursuant to subsection 3.3.1(c) of the Warrant Agreement, the number of shares of Class A Common Stock that this Warrant is exercisable for shall be determined in accordance with subsection 3.3.1(c) of the Warrant Agreement.

In the event that the Warrant is to be exercised on a “cashless” basis pursuant to Section 7.4 of the Warrant Agreement, the number of shares of Class A Common Stock that this Warrant is exercisable for shall be determined in accordance with Section 7.4 of the Warrant Agreement.

In the event that the Warrant may be exercised, to the extent allowed by the Warrant Agreement, through cashless exercise (i) the number of shares of Class A Common Stock that this Warrant is exercisable for would be determined in accordance with the relevant section of the Warrant Agreement which allows for such cashless exercise and (ii) the holder hereof shall complete the following: The undersigned hereby irrevocably elects to exercise the right, represented by this Warrant Certificate, through the cashless exercise provisions of the Warrant Agreement, to receive shares of Class A Common Stock. If said number of shares is less than all of the shares of Class A Common Stock purchasable hereunder (after giving effect to the cashless exercise), the undersigned requests that a new Warrant Certificate representing the remaining balance of such shares of Class A Common Stock be registered in the name of , whose address is and that such Warrant Certificate be delivered to , whose address is .

[Signature Page Follows]

Date: , 20

 

 

 

 

Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Address)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tax Indentification Number)

 

 

 

Signature Guaranteed:

 

 

 

 

 

 

 

 

THE SIGNATURE(S) SHOULD BE GUARANTEED BY AN ELIGIBLE GUARANTOR INSTITUTION (BANKS, STOCKBROKERS, SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS AND CREDIT UNIONS WITH MEMBERSHIP IN AN APPROVED SIGNATURE GUARANTEE MEDALLION PROGRAM, PURSUANT TO S.E.C. RULE 17Ad-15 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934, AS AMENDED).

 


EXHIBIT B

LEGEND

“THE SECURITIES REPRESENTED BY THIS CERTIFICATE HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, OR ANY STATE SECURITIES LAWS, AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD, TRANSFERRED OR OTHERWISE DISPOSED OF UNLESS REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND ANY APPLICABLE STATE SECURITIES LAWS OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION IS AVAILABLE. IN ADDITION, SUBJECT TO ANY ADDITIONAL LIMITATIONS ON TRANSFER DESCRIBED IN THE LETTER AGREEMENT BY AND AMONG CM LIFE SCIENCES III INC. (THE “COMPANY”), CMLS HOLDINGS III LLC AND THE OTHER PARTIES THERETO, THE SECURITIES REPRESENTED BY THIS CERTIFICATE MAY NOT BE SOLD OR TRANSFERRED PRIOR TO THE DATE THAT IS THIRTY (30) DAYS AFTER THE DATE UPON WHICH THE COMPANY COMPLETES ITS INITIAL BUSINESS COMBINATION (AS DEFINED IN THE RECITALS OF THE WARRANT AGREEMENT REFERRED TO HEREIN) EXCEPT TO A PERMITTED TRANSFEREE (AS DEFINED IN SECTION 2 OF THE WARRANT AGREEMENT) WHO AGREES IN WRITING WITH THE COMPANY TO BE SUBJECT TO SUCH TRANSFER PROVISIONS.

SECURITIES EVIDENCED BY THIS CERTIFICATE AND SHARES OF CLASS A COMMON STOCK OF THE COMPANY ISSUED UPON EXERCISE OF SUCH SECURITIES SHALL BE ENTITLED TO REGISTRATION RIGHTS UNDER A REGISTRATION AGREEMENT TO BE EXECUTED BY THE COMPANY.”