EX-10.9

本第六次修訂和重申的平面圖第一留置權信貸協議的第六次修訂，日期為2024年2月28日（本“修訂”），由ALTA EQUIPMENT GROUP INC.，特拉華州公司、本協議的其他借款方、本協議的貸方方和摩根大通銀行，作為行政代理。

1.2

根據該要求，並在（a）貸款方在本協議項下陳述的準確性和貸款方遵守本協議項下的協議，以及（b）本協議第四條規定的本協議生效條件滿足的前提下，貸款方特此放棄現有違約。貸款方確認並同意，此處包含的豁免是上述有限、特定和一次性的豁免。此類放棄不得修改或放棄任何其他違約事件或任何貸款文件中包含的任何其他條款、契約或協議，並且不得被視為損害管理代理人或貸款人根據信貸協議或其他貸款文件現在或可能擁有的任何現有或將來的權利，而除此外，貸款方（或他們中的任何一方）在未來類似或不同的情況下，不得有權對任何貸款文件的任何條款進行放棄、修訂、修改或其他變更。

作為本協議附件A所附的經修訂的《信貸協議》中所述的雙下劃線文本（以與以下示例相同的文本表示：雙下劃線文本），以及與本協議附件A所述條款不同的《信貸協議》（不包括附件和附件）中的任何條款或規定，應在所有方面由本協議附件A中的條款和規定取代。

2.3

儘管本協議有任何相反規定，信貸協議第2.02條和第2.04條有關Swingline貸款的修訂應追溯至2023年6月28日。為促進上述規定，貸款人特此明確放棄收取超出（i）自6月28日開始的期間內就搖擺線貸款應計利息總額，於緊接第六次修訂生效日期之前發生的最近利息支付日期前一天結束（“追溯影響期”）超過（ii）倘本修訂於二零二三年六月二十八日生效，就搖擺線貸款應累計的利息總額。

3.1

本修正案的執行、交付和履行已得到所有必要的公司、公司或其他組織行動的正式授權，如有需要，股權持有人也可採取行動。截至本修正案之日，本修正案已由各借款方正式簽署和交付，構成了各借款方的一項法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，但須遵守適用的破產、破產、重組、暫停或其他一般影響債權人權利的法律，並受一般衡平法原則的約束，無論是在衡平法訴訟中或在法律上被考慮。

3.2

在緊接本文件所載修正案生效之前和之後，信用證協議第三條所載的陳述和保證，自本協議之日起在所有重大方面都是真實和正確的，具有與本協議之日起相同的效力和作用，（經瞭解並同意，任何在指定日期根據其條款作出的陳述或保證，僅須在所有重大方面為真實和正確，任何受任何重要性限定條件約束的陳述或保證均須在各方面真實正確）。

第四條.可持續性的條件。本修正案應自下列所有條件得到滿足之日起生效（該日，即“第六次修正案生效日期”）：

5.2

除本協議明確修訂外，各貸款方確認並同意，信貸協議和其他貸款文件經本協議修訂後已批准和確認，並根據其條款保持完全有效，且本協議不存在與上述任何條款有關的抵銷、反訴、抗辯或其他索賠或爭議。本修訂案的簽署、交付和生效不應視為任何貸款人或管理代理人放棄任何貸款文件項下的任何權利、權力或補救措施，也不構成對任何貸款文件任何條款的放棄或生效。在類似或不同的情況下，本協議的任何內容均不應被視為貸款方有權在未來同意或放棄、修改、修改或其他變更信貸協議或任何其他貸款文件中包含的任何條款、條件、義務、契約或協議。

第六條. release.考慮到本協議中包含的管理代理人和貸款人的協議，以及其他良好和有價值的對價，特此確認其收到和充分性，各貸款方特此免除並永遠免除管理代理人、貸款人及其各自的董事、管理人員、僱員、代理人、律師、關聯公司、子公司、繼任者和允許受讓人的任何和所有責任，義務、訴訟、合同、索賠、訴因、損害賠償、要求、成本和開支（統稱為“索賠”），在本修正案之前或當天產生的各種類型和性質，無論如何證明或產生，無論已知或未知，包括但不限於涉及本修正案項下或本修正案管理的信貸延期的任何索賠，信貸協議或其他貸款文件（視每一項可能修訂），或貸款方承擔的義務、負債和/或債務，或本修訂案、信貸協議或其他貸款文件證明的任何其他交易。

茲證明，自上文第一次寫明的日期起，雙方已簽署本修正案。

Alta Construction Equipment Illinois，LLC ALTA Industrial Equipment，LLC ALTA HEAVY Equipment SERVICES，LLC

阿爾塔建築設備佛羅裏達有限責任公司阿爾塔工業設備紐約有限責任公司阿爾塔建築設備紐約有限責任公司

耶魯工業卡車公司/Camion Industrial Yale Inc.(F/K/A 1000220888 Ontario Inc.)

經（i）第六次修訂和重訂平面圖第一次修訂，日期為2021年12月20日，（ii）第六次修訂和重訂平面圖第一次留置權信貸協議第二次修訂，日期為2022年7月7日，㈢第六次修訂和重述的樓面平面圖第一留置權信貸協議的第三次修訂和重述的樓面圖第一次修訂和重述的第四次修訂和重述的樓面圖第一次留置權質押，（iv）日期為2023年6月28日的第六次修訂及重訂平面圖第一留置權信貸協議的第四次修訂，以及（v）日期為2023年11月22日的第六次修訂及重訂平面圖第一留置權信貸協議的第五次修訂。及（vi）日期為2024年2月28日的第六次修訂及重訂平面圖第一留置權信貸協議，

亞達設備集團有限公司Alta Equipment Holdings，INC.阿爾塔公司，有限責任公司，

ALTA建築設備伊利諾伊州，有限責任公司，ALTA重型設備服務，有限責任公司，

ALTA建築設備佛羅裏達州，有限責任公司，ALTA工業設備紐約，有限責任公司，ALTA建築設備紐約，有限責任公司，PEAKLOGIX，有限責任公司，

阿爾塔建築設備俄亥俄州，有限責任公司，阿爾塔材料處理紐約州，有限責任公司，

ALTA ELECTRIC VELOLES HOLDING，LLC（原名ALTA ELECTRIC VELOLES，LLC），ALTA ELECTRIC VELOLES，LLC（原名ALTA ELECTRIC VELOLES NORTH EAST，LLC），GINOP SALES，INC.，

ALTA Equipment Canada Holdings，INC.（原名ALTA ACQUISITION COMPANY，INC.），

YALE Industrial Trucks Inc. CAMIONES YALE INC.（1000273185）（以前稱為1000220888 ONTAIO INC.），

4863—6576—75274873—8532—5462v.1 63492—94873—8532—5462v.5 63492—9

第9.21節。承認和同意歐洲經濟區金融機構紓困115第9.22節。無受託責任等115

附表3.22資本化及附屬公司附表3.25第二留置權文件附表3.26保險

附件C-1美國税務合規證書(適用於非美國聯邦所得税合夥企業的外國貸款人)

附件C-2《美國税務合規證書》(適用於非美國聯邦所得税合夥企業的外國參與者)

附件C-3美國税務合規證書(適用於作為美國聯邦所得税合作伙伴的外國參與者)

附件C-4美國税務合規證書(適用於為美國聯邦所得税目的的合夥企業的外國貸款人)

本第六次修訂和重申的平面圖第一留置權信貸協議，日期為2021年4月1日（可能不時修訂或修改，本“協議”），由ALTA EQUIPMENT GROUP INC.，一家特拉華州公司，阿爾塔設備控股有限公司，一

Michigan Corporation，ALTA DESIGNISES，LLC，一家Michigan有限責任公司，ALTA Construction EQUIPMENT ILLINOIS，LLC，一家Michigan有限責任公司，ALTA HEAVY EQUIPMENT SERVICES，LLC，一家Michigan有限責任公司，ALTA INDUSTRIAL EQUIPMENT，LLC，一家Michigan有限責任公司，ALTA Construction EQUIPMENT，L.L.C.，一家密歇根有限責任公司，ALTA工業設備公司，L.L.C.，密歇根有限責任公司、NITCO，LLC、密歇根有限責任公司、ALTA Construction Equipment Florida，LLC、密歇根有限責任公司、ALTA INDUSTRIAL Equipment New York，LLC、密歇根有限責任公司、ALTA Construction Equipment New York，LLC、密歇根有限責任公司、PEAKLOGIX，LLC、密歇根有限責任公司、ALTA Construction Equipment New York，LLC、密歇根有限責任公司、ALTA Construction Equipment New York，LLC、密歇根有限責任公司、ALTA Construction Equipment New York，LLC、密歇根州有限責任公司、ALTA Construction Equipment OHIO，LLC、密歇根州有限責任公司、ALTA MATERIAL HANDLING NEW YORK STATE，LLC、密歇根州有限責任公司、ALTA MINE SERVICES，LLC、密歇根州有限責任公司、ALTA KUBOTA Michigan，LLC、密歇根州有限責任公司、ALTA Construction Equipment New England，LLC、密歇根州有限責任公司ALTA ELECTRIC VELOLES HOLDING，LLC（原名ALTA ELECTRIC VELOLES，LLC），密歇根州有限責任公司ALTA ELECTRIC VELOLES，LLC（原名ALTA ELECTRIC VELOLES NORTH EAST，LLC），密歇根州有限責任公司GINOP SALES，INC.，一家密歇根州公司，ALTA ELECTRIC VERANCE SOUTH WEST，LLC，一家密歇根州有限責任公司，ALTA EQUIPMENT CANADA HOLDINGS，INC.（原名ALTA ACQUISITION COMPANY，INC.），一家密歇根公司，YALE INDUSTRIAL TRUCKS INC./ CAMIONES YALE INC.（1000273185）（前稱

1000220888 OTARIO INC.），安大略省公司，ECOVERSE，LLC，密歇根州有限責任公司，ALTA EQUIPMENT Distribution，LLC，密歇根州有限責任公司，ALTA Construction EQUIPMENT PENNSYLVANIA，LLC，密歇根州有限責任公司，PEAKLOGIX CANADA INC.，安大略省公司，ALTA CANADA HOLDINGS，INC.，安大略省公司和ALTA ONTAIO ACQUISITION COMPANY INC.，一家安大略公司，貸款方，和摩根大通銀行，N.A.，作為行政代理。

借款人（包括本協議的借款人，作為其繼承人或受讓人），其貸款人和行政代理人是日期為2020年2月3日的某些第五次經修訂和重訂平面圖第一留置權信貸協議的一方，該協議修訂和重訂日期為2019年5月1日的某些第四次經修訂和重訂的第一留置權信貸協議，其中修訂和重申了日期為2017年12月27日的某些第三次修訂和重申的第一留置權信貸協議，其中修訂和重申了日期為2016年9月30日的某些第二次修訂和重申的信貸協議，其中修訂和重申了日期為12月28日的某些修訂和重申的信貸協議，於二零一二年五月五日訂立之若干信貸協議（經修訂，“現有信貸協議”）。

因此，現在，考慮到前提和雙方在此達成的協議，並出於其他良好和有價值的代價，在此確認收到和充分，雙方同意將現有的信貸協議全部修訂和重述如下(如第9.19節所述)：

第1.01節。定義的術語。本協議中使用的下列術語的含義如下：

“ABL行政代理人”指JPMCB，其根據ABL信貸協議作為行政代理人的身份。

“ABL可用性”是指ABL信貸協議中定義的“可用性”，在生效日期，受其任何後續定義的約束。

“ABL平均季度可用性”指Alta集團任何財政季度的金額，以百分比表示，等於（a）該財政季度的平均每日ABL可用性（或截至2020年3月31日的財政季度，自生效日期（包括生效日期）至2020年3月31日），由ABL管理代理人的記錄系統確定，除以（b）所有ABL貸款人的ABL循環承諾的合計；前提是為了確定ABL在本定義的任何一天的可用性，該日的循環借款基數應參照截至該日根據ABL信貸協議第5.01節交付ABL行政代理的最近借款基數證書確定。本定義中使用但未在本協議中定義的術語應具有ABL信貸協議中賦予它們的含義。

“ABL信貸協議”是指借款人、貸款人和ABL行政代理之間的第六份修訂和重申的ABL優先留置權信貸協議，日期為本協議之日，經修訂、再融資、替換、補充或以其他方式不時修改。

“ABL信用協議”指在生效日期ABL信用協議中定義的“信用協議”，受其任何後續定義的約束。

"ABL貸款文件"指在生效日期ABL信貸協議中定義的"貸款文件"，但須遵守其任何後續定義。

“ABL貸款”指在生效日期ABL信貸協議中定義的“貸款”，但須遵守其任何後續定義。

“ABL債務”指在生效日期ABL信貸協議中定義的“有擔保債務”，但受其任何後續定義的約束。

“ABL循環承諾”指在生效日期ABL信貸協議中定義的“循環承諾”，受其任何後續定義的約束。

“ABL擔保方”指在生效日期ABL信貸協議中定義的“擔保方”，但受其任何後續定義的約束。

“帳户”具有美國安全協議中賦予該術語的含義，但在加拿大的帳户除外，其中“帳户”具有加拿大安全協議中賦予該術語的含義。

“收購”是指在本協議日期或之後完成的任何交易或任何一系列相關交易，任何貸款方（i）通過購買資產收購任何正在進行的業務或任何商號、公司或有限責任公司的全部或幾乎全部資產，或其分割，（ii）直接或間接收購（在一次交易中或作為一系列交易中的最近交易）一個人至少多數股權（以票數計算）。

“經調整每日簡單SOFR”指等於（a）每日簡單SOFR加（b）0. 10%的年利率。

“行政代理人”指JPMCB（或其任何指定的分支機構或附屬機構），其作為本協議項下貸款人的行政代理人。

“行政調查問卷”是指行政代理人提供的形式的行政調查問卷。

“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

"關聯公司"指，在任何時候，就任何人而言，在該時候通過一個或多箇中間人直接或間接控制該第一人，或受該第一人控制，或與該第一人共同控制的任何其他人，就任何借款人而言，應包括直接或間接實益擁有或持有，該借款人或任何附屬公司或該借款人及其附屬公司實益擁有或直接或間接合共持有10%或以上任何類別投票權或股權的任何人士的任何類別投票權或股權的10%或以上。

“Alta Construction Equipment Florida”是指Alta Construction Equipment Florida，LLC，一家密歇根州的有限責任公司。

“Alta Enterprises”是指Alta Enterprises，LLC，密歇根州的一家有限責任公司。"Alta Group"是指Alta Equipment Group Inc.，特拉華州的一家公司

“Alta Illinois”是指Alta Construction Equipment Illinois，LLC，一家密歇根州的有限責任公司。

“反腐敗法”是指任何司法管轄區內不時適用於任何借款人或其子公司的與賄賂或腐敗有關的所有法律、規則和規章。

“適用保證金”指，對於任何日期，對於任何屬於CBFR貸款的平面計劃貸款、屬於期限基準貸款的平面計劃貸款和根據第2.11（a）節支付的承諾費（視情況而定），以下適用標題（視情況而定）規定的適用年利率，根據Alta集團最近一個財政季度的ABL平均季度可用性：

就前述而言，由於ABL平均季度可用性的變化而導致的適用保證金的每次變化應在Alta集團每個財政季度的第一天開始（包括該日）至該財政季度的最後一天結束的期間內生效，雙方理解並同意，為了確定Alta集團任何財政季度的第一天的適用保證金，應使用Alta集團最近一個財政季度的ABL平均季度可用性。儘管有上述規定，如果借款人未能交付任何借款基礎證書，則ABL平均季度可用性應被視為第一級，由行政代理人選擇或根據要求貸款人的要求（如ABL信貸協議中的定義）或根據第5.01節要求他們提供的相關信息，自交付期限屆滿至每份借款基礎證書及相關資料交付為止。儘管本協議有任何相反的規定，適用保證金應自生效日期起設定為三級，並應根據截至2021年6月30日的財政季度的ABL平均季度可用性進行首次調整。

如果借款人或管理代理人在任何時候確定借款基礎證書，（如ABL信貸協議中的定義）或確定ABL平均季度可用性所依據的相關信息不正確（無論是基於重述、欺詐或其他），借款人應立即要求，（或者，在行政代理人作出決定的情況下，立即在行政代理人的要求下）。在根據任何破產法或類似法律實際或被視為就任何借款人作出的濟助令發生後，自動且無需行政代理進一步行動），並追溯支付借款人本應支付的任何額外金額，如果該等財務報表在交付時準確無誤。

“適用百分比”是指，對於任何貸款，對於平面圖貸款或搖擺線貸款，等於分子為該貸款人平面圖的分數的百分比，

承諾，其分母為所有貸款人的總樓面平面承諾（如果平面圖承諾已終止或到期，則適用條款應根據該方在最近生效的平面圖風險總額中所佔份額確定，以使任何轉讓和任何方在確定時作為違約方的狀態生效）；但在第2.19條所述情況下，當存在違約方時，“適用百分比”應指該違約方的平面圖承諾所代表的平面圖承諾總額（不包括違約方的平面圖承諾）的百分比。

“經批准的電子平臺”具有第8.03（a）節賦予的含義。"核準基金"具有第9.04（b）條中賦予該術語的含義。

“批准地點”是指擔保協議第3.4條所述的每個地點以及管理代理人自行決定以書面形式同意的每個其他地點。

“承銷商”指摩根大通（JPMCCB），其作為本協議項下的唯一簿記管理人和唯一牽頭承銷商。“轉讓和假設”是指由一個人簽訂的轉讓和假設協議。

授權人和受讓人（經第9.04條要求其同意的任何一方同意），並由行政代理接受，以附件A的形式或行政代理批准的任何其他形式（包括通過使用電子平臺生成的電子記錄）。

“可用平面圖承諾”是指，在任何時候，所有放款人當時實際上的平面圖承諾總額減去所有放款人當時的平面圖風險總額（計算時，就任何違約放款人而言，猶如該違約放款人已為其所有未償借款的適用百分比提供資金）。

“可用期限”指，在任何確定日期，就當時的基準(如適用)而言，該基準(或其組成部分)的任何期限或參照該基準(或其組成部分)計算的利息付款期(如適用)，用於或可用於確定任何期限利率或其他利率的利息期長度，用於確定支付根據本協議計算的截至該日期的利息的任何頻率，但為免生疑問，不包括：根據第2.13節(E)款從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何基準期。

“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。

“自救立法”指(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規、規則或要求；(B)就英國而言，指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於英國的任何其他與解決不健全或破產銀行有關的法律、法規或規則。投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。

“委託單位”或“委託單位”具有“合格平面佈置圖設備”定義第（l）款賦予的含義。

“銀行服務”係指任何貸款人或其任何關聯公司向任何貸款方或任何子公司提供的下列各項和任何銀行服務：(A)商業客户信用卡(包括但不限於“商業信用卡”和購物卡)；(B)儲值卡；

(C)商户處理服務；(D)金庫管理服務(包括但不限於控制支付、自動票據交換所交易、退貨、透支和州際存管網絡服務)。

“銀行服務債務”是指任何貸款方或其任何子公司的任何和所有債務(包括在任何破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間產生的利息和費用，無論該程序是否被允許或允許)，無論是絕對的還是或有的，以及無論何時產生、產生、證明或獲得(包括所有續期、延期、修改和替代)。

“銀行服務準備金”是指行政代理根據其允許的酌情決定權為當時提供的或未償還的銀行服務不時建立的所有準備金。

“破產法”是指現在和今後生效的題為“破產”的美國法典第11章，或任何後續法規。

"破產事件"是指，就任何人而言，當該人成為自願或非自願破產或無力償債程序的主體時，或有一個接管人、保管人、受託人、管理人、保管人、債權人利益的受讓人或負責重組或清算其業務的類似人員，或在管理代理人的善意決定下，已採取任何行動以推進任何此類程序或任命，或表示同意、批准或默許任何此類程序或任命，或已在此類程序中就此類程序訂立任何救濟令，但破產事件不應僅因任何所有權權益或任何所有權權益的獲得而導致，由政府當局或其部門在該人中，除非該所有權利益導致或提供該人不受美國境內法院的管轄權或對其資產執行判決或扣押令狀的豁免，或允許該人（或該政府當局或機構）拒絕、拒絕、否認或否認該人訂立的任何合同或協議。

(ii)定期基準貸款，定期SOFR利率；但如果基準轉換事件和相關基準替換日期已發生，就每日簡單SOFR或定期SOFR利率（如適用）或當時的基準而言，則“基準”指適用的基準替換，只要基準替換已根據第2.13條（b）款取代先前基準利率。

“基準替換”是指，對於任何可用的基準期，可由管理代理為適用的基準替換日期確定的下列順序中所列的第一個替換：

取代當時美國以美元計值的銀團信貸安排的基準，以及（b）相關的基準取代調整。

如果根據上文第(1)或(2)款確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他貸款文件而言，基準替換將被視為下限。

"基準替換調整"指，就任何適用利息期的未調整基準替換和未調整基準替換的任何設定的可用年期替代當時的基準而言，利差調整，或計算或確定該利差調整的方法，（可以是正值或負值或零）由管理代理人和借款人代表為適用的相應期限選擇，並適當考慮到（i）有關政府機構在適用基準替換日用適用的未調整基準替換替換基準，選擇或建議差價調整，或計算或確定該差價調整的方法，和/或（ii）確定差價調整的任何演變或當時流行的市場慣例，或計算或釐定有關息差調整的方法，以當時美元計價的銀團信貸融資的適用未調整基準替代基準替代基準。

“基準替換符合變更”是指，就任何基準替換和/或任何定期基準貸款而言，任何技術、行政或運營變更。（包括更改“營業日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率，借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期的長度、破損條款的適用性以及其他技術性的，行政或業務事項）行政代理人認為可能適合反映採用和實施該基準，並允許行政代理人對其進行管理。以與市場慣例基本一致的方式（或者，如果管理代理人決定採用該等市場慣例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果管理代理人決定不存在用於管理該基準的市場慣例，在管理代理人認為與本協議的管理有關的合理必要的其他管理方式中，其他貸款文件）。

“基準更換日期”就任何基準而言，是指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的事件：

(a)（b）該基準（或用於計算基準的已公佈部分）的管理人永久或無限期停止提供該基準（或其相關部分）的所有可用年期的日期；或

(2)

在“基準過渡事件”定義第(3)款的情況下，指該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的第一個日期，或者，如果該基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)的所有可用期限已被監管機構確定並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不再具有代表性；但該等不具代表性須參照該第(3)款所指的最新聲明或公佈而釐定，即使該基準(或其組成部分)或(如該基準為定期利率)在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基期。

為免生疑問，(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於基準時間的同一天，則基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情況下，對於任何基準，當第(1)或(2)款所述的適用事件發生時，該基準將被視為已經發生，該事件涉及該基準的所有當時可用的承諾人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)。

“基準過渡事件”就任何基準而言，是指就當時的基準發生下列一項或多項事件：

(2)

監管監管機構為該基準管理人發表的公開聲明或發佈的信息（或計算中使用的已公佈成分）、聯邦儲備委員會、NYFRB、芝加哥商品交易所術語SOFR管理人、對該基準管理人具有管轄權的破產官員（或此類組件），一個對管理人具有管轄權的決議機構，（或此類組成部分）或對管理人具有類似破產或解決權力的法院或實體（或此類組成部分），在每種情況下，聲明此類基準的管理者，（或該組件）已停止或將停止提供該基準（或其有關組成部分），或（如該基準為定期利率）該基準的所有可用年期（或其組成部分）永久或無限期；但在作出上述聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準（或其相關組成部分），或（如該基準為定期利率）該基準（或其相關組成部分）的任何可用年期；或

為免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視為已發生“基準過渡事件”。

“基準不可用期間”就任何基準而言，是指自根據該定義第(1)或(2)款進行基準更換之日起的(X)期間(如果有)，如果此時沒有基準更換就本協議項下和根據第2.13節的任何貸款文件的所有目的替換該當時的基準，以及(Y)截至基準替換就本定義下的所有目的和根據第2.13節的任何貸款文件替換該當時的基準之時為止的期間。

“實益所有權證明”是指“實益所有權條例”要求的有關實益所有權或控制權的證明。

“實益所有權條例”係指“美國聯邦判例彙編”第31編1010.230節。

“福利計劃”是指(A)受僱員福利制度第一章約束的“僱員福利計劃”(如ERISA第3(3)節所界定)，(B)守則第4975節所適用的“守則”第4975節所界定的“計劃”，以及(C)其資產包括任何此類“僱員福利計劃”或“計劃”的任何個人(就《僱員福利計劃資產條例》或《僱員權益法》第一章或第4975節而言)。

“BHC法案關聯方”係指該方的“關聯方”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義並解釋)。

“董事會”是指：(一)公司的董事會或者履行類似職能的董事、委員會；(二)有限責任公司的經理、經理、委員會；(三)合夥企業的普通合夥人董事會；(四)其他人的經理、董事、受託人、董事會、委員會。

“借款人代表”是指Alta集團作為第2.20條規定的借款人代表的身份。

“借款”是指(A)在同一日期作出、轉換或延續的同一類型的樓面平面圖貸款，就定期基準貸款而言，指單一利息期有效的貸款，以及

“營業日”是指紐約市銀行營業的任何一天(星期六或星期日除外)；但除上述規定外，營業日應為(A)關於RFR貸款和任何此類RFR貸款的任何利率設置、資金、支出、結算或付款，或此類RFR貸款的任何其他交易，任何此類日僅為美國政府證券營業日，以及(B)關於參考調整後期限SOFR利率的貸款和任何此類貸款參考調整期限SOFR利率的任何利率設置、資金、支出、結算或付款，或任何此類貸款參考調整期限SOFR利率的任何其他交易，任何此類日為美國政府證券營業日。

“加拿大固定福利養老金計劃”是指加拿大養老金計劃，其中包含

“確定的福利規定”，這一術語在“所得税法”(加拿大)中有定義。

“加拿大破產法”是指任何適用司法管轄區有關重組、債務安排、妥協或重新調整、解散或清盤的立法，或任何類似立法，並特別包括《破產和破產法》（加拿大）、《公司債權人安排法》（加拿大）、《清盤和重組法》（加拿大）。

“加拿大養老金計劃”是指每一個需要在加拿大註冊的養老金計劃，

加拿大貸款方就其在加拿大的僱員或前僱員維持或繳納的聯邦或省養老金福利標準立法，或有義務繳納或可能有義務繳納該立法；但"加拿大退休金計劃"一詞不包括加拿大政府或魁北克省維持的加拿大退休金計劃或魁北克退休金計劃，分別

"加拿大犯罪收益法"是指經不時修訂的《犯罪收益（洗錢）和資助恐怖主義法（加拿大）》，包括該法之下的所有條例。

“加拿大安全協定”是指某些《一般安全協定》，（包括其任何和所有補充），日期為本協議日期，加拿大貸款方和管理代理人之間，為管理代理人和其他擔保方的利益，以及任何其他質押或擔保協議，在本協議之日後，任何其他加拿大貸款方（根據本協議或任何其他貸款文件的要求）或任何其他人為管理代理人和其他被擔保方的利益，該等條文可不時予以修訂、重述、補充或以其他方式修訂。

“資本支出”指（不重複）在Alta集團及其子公司按照公認會計原則編制的合併資產負債表上為購買或以其他方式收購被分類為固定資產或資本資產的任何資產而支出的任何支出或承諾，包括但不限於租賃物業裝修，但不包括新的、舊的或零部件庫存。為計算固定費用覆蓋率，該等支出將減去以下各項之和：（a）任何固定資產或資本資產（不包括新的、舊的和零部件庫存）的任何銷售所收到的淨現金收入，扣除與該等銷售有關的任何收益，

(b)通過貸款、ABL貸款或任何其他平面圖項目融資的任何租賃設備（最高至在這些項目下就該資產預付的價值），在每種情況下（條款（a）和（b））均由行政代理人確定。

“資本租賃”是指任何不動產或個人的租賃，其義務需要根據公認會計原則在承租人的資產負債表上資本化。

“資本租賃義務”是指根據公認會計原則確定的與資本租賃有關的資本化租賃義務的總本金部分。

“可換股債券浮動利率”指最優惠利率或2.5%兩者中較高者。因最優惠利率變動而導致之可換股債券浮動利率之任何變動將自最優惠利率變動之生效日期起生效（包括該等變動之生效日期）。

“可換股債券利率”，當用於提述任何貸款或借貸時，指該等貸款或包括該等借貸的貸款是否按參考可換股債券浮動利率釐定的利率計息。

（在本協議日期生效的證券交易委員會）（許可投資者除外）的股權，佔Alta集團已發行和未發行股權所代表的總普通投票權的50%以上；

(a)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效，（b）任何法律、規則、條例或條約或任何政府當局對其管理、解釋、實施或適用的任何變更，或（c）任何政府當局遵守該等法律、規則、條例或條約，（或，就第2.14（b）條而言，由該貸款人的任何貸款辦事處或該貸款人的控股公司（如有）提供），並提出任何要求、指引，任何政府機構在本協議日期之後作出或發佈的要求或指令（無論是否具有法律效力）；但無論本協議另有任何相反規定，

(x)《多德—弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》以及根據該法案發布的或與其相關的或在執行中發佈的所有請求、規則、指導方針、要求或指令，以及（y）國際清算銀行頒佈的所有請求、規則、指導方針、要求或指令，巴塞爾銀行監管委員會（或任何繼任機構或類似機構）或美國或外國監管機構，在每種情況下，根據《巴塞爾協議III》，在任何情況下，應被視為“法律變更”，無論頒佈、採納、發佈或實施日期。

“類別”，當用於任何貸款或借款時，是指該貸款或包括該借款的貸款是否為樓面計劃貸款或搖擺線貸款。

“CME Term Sofr管理人員”是指CME Group Benchmark Administration Limited作為前瞻性術語SOFR的管理人員(或繼任管理人員)。

“CNHI融資票據”是指Alta Illinois（作為貸款人）與Alta Illinois的某些客户（作為債務人）之間不時簽訂的某些融資合同，以資助這些客户從Alta Illinois購買CNHI不時製造的設備。

"抵押物"是指任何人擁有、租賃或經營的任何和所有現有或未來的個人財產或重大不動產，該財產包括在抵押文件中，以及任何貸款方的任何和所有其他財產，現在存在或以後獲得，在任何時候可能、成為或打算成為以管理代理人為受益人的擔保權益或留置權，代表其本身、放款人和其他有擔保方，以擔保債務擔保。

“抵押文件”是指擔保協議、任何抵押、貸款方擔保、次級協議、債權人間協議以及在任何時候就本協議簽署的所有其他協議、文書和文件（在生效日期之前、同時或之後，（包括但不限於與現有信貸協議有關的任何前述交付），旨在建立或證明留置權，以擔保，所有或任何部分擔保債務的從屬權，包括但不限於所有其他擔保協議、質押協議、質押和擔保協議、質押、授權書、擔保書、從屬權協議、同意書、轉讓、合同、租賃和融資報表，以及所有其他書面事項（無論是否存在），現在或以後由貸款方簽署並交付給管理代理人，所有這些都是不時修改或修改的。

“承諾”指，就每個分包商而言，該分包商的平面圖承諾和任何其他承諾的總和，如果有任何其他承諾是根據本協議的任何修訂在任何時候確立的。根據第9.04（b）（ii）（C）節的規定，每個受讓人的承諾的初始金額載於承諾明細表，或在轉讓和承擔或其他文件或記錄（如該術語定義見紐約統一商法典第9—102（a）（70）節）中，根據該條款，受讓人應承擔其承諾（如適用）。

“商品交易法”係指不時修訂的“商品交易法”(“美國聯邦法典”第7編第1節及其後)和任何後續法規。

“關聯所得税”是指對淨收入(無論其面額如何)徵收或計量的其他關聯税，或者是特許經營税或分支機構利潤税。

"合併息税前利潤"指，參照任何期間，該期間的淨收入，加上（a）在不重複的情況下減少淨收入，（i）利息支出，（ii）所得税費用，（iii）折舊，（iv）攤銷，（v）該期間的任何非現金費用（但不包括（1）因該項減記或撇記而產生的任何非現金費用─（2）任何非現金，或任何其他項目，包括在前一個期間的淨收入，

與存貨或設備的撇減或註銷有關的費用、壞賬準備金或壞賬支出的任何增加、（3）任何非現金費用，以其代表任何未來期間現金支出的應計或準備金為限）和（4）與日常業務過程中出售租賃設備有關的任何非現金損失，（vi）任何合理的非經常性費用，與下列事項有關的現金費用和其他現金支出：（1）交易，或（2）對貸款文件、ABL貸款文件或第二留置權文件的任何修訂、重述、補充、放棄或其他修改，（vii）在規定期間扣除的損失，但僅限於保險收益（包括但不限於業務中斷保險）或賠償金在該期間內實際收到；（viii）與任何貸款方完成或尋求但未完成的許可收購有關的合理交易費用和費用，（ix）根據第1.08條作出的形式調整，（x）在生效日期後，與管理貸款文件、ABL貸款文件和第二留置權文件有關的指定期間內發生的合理開支和費用（包括在所有情況下支付給行政代理人和/或貸款人的費用和費用），（Xi）在本協議允許的每種情況下，與任何擬議或實際發行債務或股權、投資或資產處置直接相關的費用和開支，（xii）任何連續十二個月期間的任何特別或非經常性虧損總額不得超過（A）綜合EBITDA的10%，減去（B）出售固定資產或資本資產的任何非現金收益或損失，該收益或損失減去（x）按適用貸款方出售適用資產的價格計算的固定資產或資本資產的收益，減去（y）貸款方對該資產的初始購買價格（為免生疑問，不減少本條款（y）的折舊或攤銷），連續12個月（在本條款（xii）生效之前），以及

（xiii）Alta集團真誠地預測，由於已採取特定行動、已採取實質性步驟的行動或預期將採取的行動而實現的“運行率”成本節約、運營開支減少和其他協同效應的金額（成本節約、運營開支減少或協同效應應按備考基礎計算，（a）在該期間的第一天已實現業務開支減少或協同增效），扣除該期間內從這些行動實現的實際效益；前提是（A）此類成本節約、運營費用減少或協同作用是合理可識別的且有事實支持的，（B）此類成本節約，經營費用減少或協同效應不超過該期間合併息税前利潤的15%（在實施因本條第（xiii）條而作出的任何調整之前），及（C）該等行動已採取，該等行動已採取實質步驟，或該等行動預期會在決定採取該等行動的日期後18個月內採取；此外，根據本條第（xiii）款作出的調整，可以是根據本定義第（a）（ix）款作出的形式調整的增量（但不得重複）；減去

(b)（i）在該期間內就（a）（v）款所述的在上一期間內採取的非現金費用支付的任何現金，以及（ii）該期間的任何非現金收入項目，而不重複，且在淨收入中包括的範圍內，（在日常業務過程中與出售租賃設備有關的任何非現金收益除外），所有這些均為Alta集團及其子公司以綜合基準計算。

“合併總資產”是指阿爾塔集團及其子公司在任何時候的合併基礎上的總資產，如阿爾塔集團及其子公司在根據本合同第5.01(A)節或第5.01(B)節(視適用情況而定)交付財務報表的適用確定日期之前最近一個會計季度結束時的最新合併資產負債表所示，但為了檢驗第6.01(K)節和第6.02(F)節中分別包含的契約，阿爾塔集團及其子公司的合併總資產應按備考基礎計算。

“控制”是指直接或間接地擁有通過行使投票權、合同或其他方式，直接或間接地指導或導致某人的管理層或政策的方向的權力。“控制”和“被控制”具有相互關聯的含義。

就任何可用期限而言，“對應期限”指期限(包括隔夜)或與該可用期限大致相同(不計營業日調整)的付息期。

“信貸風險”指，就任何時間的任何分包商而言，該分包商在該時間的平面圖風險。

“信用方”是指管理代理人、Swingline代理人或任何其他代理人。“每日簡單SOFR”是指任何一天（“SOFR費率日”）的每年利率等於SOFR

一天（該日“SOFR確定日期”），即在（i）如果該SOFR利率日為美國政府證券營業日，則該SOFR利率日或（ii）如果該SOFR利率日不是美國政府證券營業日，則緊接該SOFR利率日之前的美國政府證券營業日之前的五（5）個美國政府證券營業日，在每種情況下，如SOFR管理員在SOFR管理員的網站上公佈SOFR；但如果如此確定的每日簡單SOFR將低於下限，則該費率應被視為等於本協議的目的。任何因SOFR變動而導致的每日簡單SOFR變動將自SOFR變動生效日期起生效（包括該等變動生效日期），恕不另行通知借款人。如果在緊接任何SOFR確定日期後的第二個（第二個）RFR營業日下午5：00（紐約市時間）之前，SOFR確定日期的SOFR尚未在SOFR管理人的網站上公佈，且每日簡單SOFR的基準替換日期尚未出現，則該SOFR確定日期的SOFR將是SOFR管理人網站上公佈該SOFR的前一個RFR營業日公佈的SOFR。

“違約”是指構成違約事件的任何事件或條件，或在通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下，除非得到補救或放棄，否則將成為違約事件。

“缺省權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據其解釋，視情況而定。

"違約款項"是指（a）在要求提供資金或支付之日起兩（2）個工作日內未能提供（i）為其任何部分貸款提供資金，或（ii）為其參與搖擺線貸款的任何部分提供資金，或（iii）向任何信貸方支付本協議項下要求其支付的任何其他款項的任何款項，除非，在上文第（i）款的情況下，這樣的消息通知管理代理

以書面形式表明，這種不履行是由於該代理人善意地確定，先決條件，（具體確定幷包括特定違約，如有）根據本協議為貸款提供資金尚未得到滿足，（b）已書面通知任何借款人或任何信貸方，或已發表公開聲明，它不打算或期望遵守本協議項下的任何供資義務，（除非該書面或公開聲明表明，該立場是基於該人善意確定的先決條件（具體確定幷包括特定違約，（如有）無法滿足本協議項下的貸款融資），或一般根據其承諾提供信貸的其他協議，（c）在信貸方提出要求後三（3）個工作日內未能誠信行事，提供該公司獲授權人員的書面證明，證明該公司將履行其義務，（且截至認證之日，在財務上有能力履行此類義務）為未來貸款提供資金，並參與本協議項下當時尚未償還的Swingline貸款，前提是，根據本（c）款，該擔保人不再是信用證方的違約擔保人，其收到該證明的形式和內容令其和行政代理人滿意，或（d）已成為（i）破產事件或（ii）保釋訴訟的主題。

“演示裝置”或“演示裝置”具有“合格平面佈置圖設備”定義中第（j）款賦予的含義。

“已披露事項”是指附表3.06中披露的訴訟、訴訟和法律程序以及環境事項。

“處置”或“處置”指任何人士對任何財產的出售、轉讓、許可、租賃或其他處置(在一次交易或一系列交易中，無論是否依據分割進行)(包括任何出售和回租交易以及該人的附屬公司發行的任何股權)，包括任何票據或應收賬款或與之相關的任何權利和債權的任何出售、轉讓、轉讓或其他處置，不論是否有追索權。

“不合格股權”指根據其條款(或根據其可轉換或可交換的任何證券的條款)，或在任何事件發生時，根據償債基金債務或其他規定到期或可強制贖回的任何股權，或可由持有人選擇全部或部分贖回的任何股權。

“分立”是指將一個人(“分立人”)的資產、負債和/或債務分割給兩個或兩個以上的人(無論是根據“分立計劃”或類似的安排)，其中可能包括分立人，也可能不包括分立人，根據這種分割，分立人可能會生存，也可能不會生存。

“分立繼承人”是指在分立人完成分立時，持有該分立人在緊接該分立完成前所持有的全部或任何部分資產、負債和/或債務的任何人。分立的人在分立後保留其任何資產、負債和/或債務的，在分立發生時應被視為分部的繼承人。

“合資格合約參與者”指商品交易法第1(A)(18)節或據此頒佈的任何法規以及商品期貨交易委員會和/或美國證券交易委員會發布的適用規則所界定的“合格合約參與者”。

“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司，並受與其母公司的合併監管。

“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。

“生效日期”是指第四條規定的所有條件得到滿足的日期；但這些條件必須在2021年4月1日或之前得到滿足。

“電子簽名”是指附在合同或其他記錄上或與合同或其他記錄相關聯的電子聲音、符號或程序，並由一個人採用，目的是簽署、認證或接受該合同或記錄。

“電子系統”是指任何電子系統，包括電子郵件、電子傳真、借款人的門户網站訪問和任何其他基於互聯網或外聯網的網站，無論此類電子系統是由行政代理及其任何相關方或任何其他人擁有、運營或託管的，提供對受密碼或其他安全系統保護的數據的訪問。

“合格平面圖設備”是指截至任何日期，借款人擁有並滿足下列各項要求的設備：

(a)

借款人有權將此類設備置於有利於行政代理的留置權之下；此類設備受有利於行政代理的完善留置權的第一優先權的約束，並且不受任何其他任何性質的留置權的限制(除(I)有利於ABL擔保當事人的第二留置權(受第一留置權債權人間協議的約束)，(Ii)以第二留置權代表人為受益人的第三留置權(受第二留置權債權人間協議的約束)，以及(Iii)允許的產權負擔，其優先權不高於留置權而有利於行政代理人)；

(j)

對於用作示範單位的此類設備，(I)每個此類單位必須遵守有效且可強制執行的示範協議，其形式和實質必須令行政代理滿意，並得到行政代理的書面同意；和(Ii)如果適用的示範協議的期限超過360天，則此類設備應經過適當完善，以適用借款人為受益人的第一留置權，並根據行政代理人可接受的形式和實質文件，將擔保債務附帶轉讓給行政代理人(每個此類合格的平面圖設備將用作符合本條款(J)規定的示範單位、“示範單位”和統稱為“示範單位”)；

(Iii)如果任何設備將在某一地點停留或停留30天或更長時間，適用的借款人應迅速提交一份UCC-1融資聲明，將該客户列為債務人，將借款人描述為擔保方，並應向行政代理提供此類備案的證據，該留置權應附帶轉讓給行政代理，以根據行政代理可接受的形式和實質文件(每個符合條件的平面圖設備用作符合本條款(K)規定的出借單位、“出借單位”和統稱為“出借單位”)；

設備，(Iii)如果任何設備將在託管地點保留或保留30天或更長時間，則適用的借款人應立即提交UCC-1融資聲明，將該託管機構指定為債務人，將該設備描述為擔保方，並將該設備描述為抵押品，並應向管理代理機構提供此類提交的證據，該留置權應根據管理代理機構可接受的形式和實質文件，附帶轉讓給管理代理機構，以擔保擔保債務；(Iv)適用的借款人應向行政代理機構提供該託管機構的地址和聯繫信息，及(V)該等單位只可存放於託管公司，以按照借款人在正常運作中的業務需要進行修理及改裝(每項該等合資格的樓面平面圖設備須存放於符合本條條文規定的託管公司(L)、“託管單位”及統稱為“託管單位”)；

如果先前符合條件的平面佈置圖設備的庫存不再是本協議規定的合格平面佈置圖設備(除非這種不合格僅根據本條款(E))，則借款人或借款人代表應在向行政代理提交下一次借款請求時或在交付第5.01節要求交付的任何財務報表時將此情況通知行政代理。

“環境法”是指由任何政府機構發佈、頒佈或簽署的所有法律、規則、條例、守則、法令、判決、禁令、通知或具有約束力的協議，以任何方式與環境、自然資源的保護或回收、或任何危險材料的管理、釋放或威脅釋放或健康和安全事項有關。

“環境責任”是指借款方直接或間接因下列原因而承擔的或有或有責任(包括損害賠償、環境補救費用、罰款、罰款或賠償責任)：(A)違反任何環境法；(B)產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置任何危險物質；(C)接觸任何危險物質；(D)向環境中釋放或威脅釋放任何危險物質；或(E)根據任何合同、協議或其他雙方同意的安排，對上述任何行為承擔或施加責任。

“股權”係指股本股份、合夥權益、有限責任公司的成員權益、信託的實益權益或個人的其他股權所有權權益，以及使其持有人有權購買或收購上述任何一項的任何認股權證、期權或其他權利，但不包括可轉換為上述任何一項的任何債務證券。

“僱員退休收入保障法”是指不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》，以及根據該法頒佈的規則和條例。

“ERISA附屬公司”是指任何貿易或業務（不論是否成立為法團），連同任何借款人（或擔保人，如有）根據《守則》第414（b）或（c）條或《ERISA》第4001（14）條被視為單一僱主，或僅為《ERISA》第302條和《守則》第412條的目的，根據《勞動法典》第414條，被視為單一僱主。

“ERISA事件”是指（a）ERISA第4043條或根據該條發佈的法規所定義的與計劃有關的任何“可報告事件”（不包括免除30天通知期的事件）；（b）未能達到"最低供資標準"（定義見守則第412條或ERISA第302條），無論是否放棄；（c）根據《守則》第412（c）條或第302（c）條提交的文件（d）任何借款人或任何ERISA關聯公司因終止任何計劃而承擔任何責任；（e）任何借款人或任何ERISA附屬機構從PBGC或計劃管理人收到任何通知，該通知涉及終止任何計劃或委任受託人管理任何計劃；（f）任何借款人或任何ERISA關聯公司就任何借款人或任何ERISA關聯公司的退出或部分退出而產生的任何責任任何計劃或多僱主計劃；或（g）任何借款人或任何ERISA關聯公司收到任何通知，或任何多僱主計劃從任何借款人或任何ERISA關聯公司收到任何通知，有關向任何借款人或任何ERISA關聯公司施加退出責任，或確定多僱主計劃已或預期將破產、處於危急狀態或重組，在ERISA第四章的意義下。

“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。

"損失事件"就任何資產而言，係指下列任何一種情況：（a）此類資產的任何損失、毀壞或損壞；（b）任何未決或威脅提起的沒收或扣押此類資產或行使任何徵用權的訴訟；或（c）借行使徵用權或其他方式而實際沒收、檢取或取得該等資產，或沒收該等資產或要求使用該等資產。

“除外互換債務”是指，就任何擔保人而言，任何互換債務，如果該擔保人的全部或部分擔保，或該擔保人授予擔保權益以擔保該互換債務（或其任何擔保）根據商品交易法或任何規則是非法的，商品期貨交易委員會的規章或命令（或其中任何一項的適用或官方解釋）憑藉該擔保人，在該擔保人的擔保或授予該擔保權益生效或將生效時，關於這種互換義務。如果掉期債務根據管轄多項掉期的主協議產生，則該排除僅適用於該掉期債務中可歸因於該擔保或擔保權益為或變得非法的掉期的部分。

“除外税”是指對收款人或對收款人徵收的下列税項中的任何一項，或被要求從向收款人的付款中扣繳或扣除：(A)向收款人徵收或以淨收益(不論面值多少)、特許經營税和分行利得税衡量的税項，在每種情況下，(I)由於收款人根據法律組織，或其主要辦事處或(對於任何貸款人)其適用的貸款辦事處位於徵收此類税收(或其任何政治分區)的管轄區，或(Ii)屬於其他關聯税，(B)就貸款人而言，對應支付給貸款人或為貸款人賬户支付的金額徵收的美國聯邦預扣税，根據在以下日期有效的法律對貸款或承諾中的適用權益徵收

借款人根據第2.19(B)款提出的請求)或(Ii)該貸款人變更其貸款辦事處，但在每種情況下，根據第2.17節的規定，此類税額應在緊接該貸款人取得貸款或承諾書的適用權益之前支付給該貸款人的轉讓人，或在緊接該貸款人變更其貸款辦事處之前支付給該貸款人；(C)由於該受款人未能遵守第2.17(F)條的規定而產生的税款，(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税；及(E)就國際貿易協議而言，貸款人並非與加拿大借款人保持一定距離交易的貸款人，或為加拿大借款人的指定非居民股東(定義見國際交易法第18(5)款)的貸款人，或就國際交易法而言，並非與加拿大借款人的“指定股東”保持一定距離交易的人士。

“情有可原”是指行政代理自行決定(I)由於不可預見和/或非重現情況，通過電子郵件、傳真或電子系統提交或接收借用請求是不切實際和/或不可行的，以及(Ii)以電話方式接受借用請求的任何期間。

“FATCA”係指截至本協議之日的守則第1471至1474條(或實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的法規或其官方解釋、以及根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協議，以及根據政府當局之間的任何政府間協議、條約或慣例通過的任何財政或監管法規、規則或慣例，並執行守則的這些章節。

“聯邦基金有效利率”是指，在任何一天，由NYFRB根據存款機構當日的聯邦基金交易計算的利率，其確定方式應不時在NYFRB的網站上公佈，並在下一個營業日由NYFRB公佈為有效聯邦基金利率，但如果如此確定的聯邦基金有效利率將小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。

財務官是指本公司的首席執行官、首席財務官、副財務總裁、財務董事、首席會計官、財務主管、財務總監、財務總監。

“第一留置權債權人間協議”是指借款人、行政代理人和ABL行政代理人之間在生效日期或之前簽署的債權人間協議，其形式和實質為借款人、行政代理人和ABL行政代理人所接受，並經不時修訂或以其他方式修改。

“會計季度”是指阿爾塔集團及其子公司在每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日止的每個季度會計期間。

“會計年度”是指阿爾塔集團及其子公司截至12月31日止的每個年度會計期間。例如，2020財年指的是截至2020年12月31日的財年。

“固定費用覆蓋率”是指，截至任何日期，(A)綜合EBITDA減去資本支出與(B)固定費用的比率，均按阿爾塔集團及其子公司在合併基礎上結束的連續四個會計季度計算，並受第1.08節的約束。

“固定費用”是指，在任何期間，無重複的現金利息支出，加上預付款(除(X)ABL貸款的預付款和(Y)通過產生第6.01節明確允許的額外債務而構成再融資的預付款)，以及在此期間就債務進行的預定本金和削減付款(借款人之間的公司間債務付款除外)，加上以現金支付的税款支出，加上以現金支付的限制性付款，加上資本租賃債務付款，所有這些都是在綜合基礎上為借款人及其各自的子公司計算的。

“下限”是指本協議最初規定的基準利率下限(自本協議簽署之日起，或在本協議的修改、修改或續簽或其他情況下)，適用的調整後期限SOFR或調整後每日簡單SOFR。為免生疑問，每個經調整的期限SOFR利率或經調整的每日簡單SOFR的初始下限應為0.00%。

“平面圖可用期”是指自生效日期起至平面圖終止日期止但不包括在內的一段時間。

"平面圖承諾"是指，就每個貸款人而言，該等貸款人作出平面圖貸款並獲得本協議項下搖擺線貸款的參與者的承諾（如有），表示為代表該等貸款人在本協議項下平面圖風險的最大可能總額的金額，該等承諾可（a）根據第2.08節不時減少，

(b)根據第2.21條不時增加，以及（c）根據第9.04條根據該等轉讓人的轉讓或向該等轉讓人的轉讓而不時減少或增加。每個承包商的平面圖承諾的初始金額載於承諾表，或根據該承包商應承擔其平面圖承諾的轉讓和假設（如適用）。截至第四次修訂生效日期，貸款人樓面平面圖承諾總額為70，000，000美元。

“平面圖風險”是指，就任何時間的任何貸款而言，該貸款人平面圖貸款的未償還本金額及其當時的搖擺線風險的總和。

“樓面規劃終止日期”指（a）樓面規劃承諾減少至零或根據本協議條款以其他方式終止的日期，（b）2026年4月1日，或（c）2025年12月31日（倘任何第二批留置權票據於2025年12月31日尚未行使）中的最早日期。

“外國貸款人”是指(A)如果借款人是美國人，則指非美國人的貸款人，以及(B)如果借款人不是美國人，則是指居住在或根據法律組織的貸款人，而不是該借款人居住的司法管轄區。

“第四修正案”是指2023年6月28日對本協議的第四修正案。“第四修正案生效日期”是指第四修正案生效的日期。“資金賬户”具有第4.01（n）條中賦予該術語的含義。

"政府當局"是指美國政府，加拿大任何其他國家或其任何政治分區，無論是州、省或地方，以及任何機構、當局、部門、監管機構、法院、中央銀行或行使行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或政府職能的其他實體。

“Greenawalt”是指Ryan Greenawalt和由他控制的任何信託，為了他的利益、他的配偶的利益或Ryan Greenawalt的任何直系後代的利益。

“擔保”就任何人而言，並不重複地指該人以任何方式擔保或擬擔保任何其他人的債務的任何義務(在正常業務過程中背書的可轉讓存款或託收票據除外)，包括但不限於任何義務，不論是否或有，(I)購買任何此類債務或構成其擔保的任何財產，(Ii)墊款或提供資金或其他支持，以支付或購買任何此類債務，或維持該其他人的營運資金、償付能力或其他資產負債表狀況(包括但不限於保持良好的協議，(Iii)租賃或購買資產、證券或服務，主要目的是保證該負債持有人不會因此蒙受損失，(Iv)作為為支持該等負債或義務而簽發的任何信用證或擔保書的賬户當事人，或(V)以其他方式向該負債持有人保證或使其免受損失。本合同項下任何擔保的金額(在符合其中規定的任何限制的情況下)應被視為等於該擔保所針對的債務的未償還本金金額(或最高本金金額，如果較大的話)。

“擔保人”是指借款人(作為其他貸款方所有擔保債務的擔保人)以及上述任何一項的現有和未來子公司。

“危險材料”係指：(A)包括在“危險物質”、“危險材料”、“危險廢物”、“有毒物質”、“有毒物質”、“有毒廢物”的定義中的任何物質、材料或廢物，或任何環境法中類似含義的詞語；(B)被美國交通部(或任何後續機構)(49 C.F.R.172.101及其修正案)或環境保護局(40 C.F.R.Part 302及其修正案)列為危險物質的物質；以及(C)任何屬於石油、與石油有關的物質或石油副產品、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、易燃、易爆、放射性、氟利昂氣體、氡或殺蟲劑、除草劑或任何其他農業化學品的物質、材料或廢物。

“歷史財務報表”具有第3.04（a）條賦予該術語的含義。"豪厄爾財產"是指不動產和改善由Alta Illinois擁有，

位於伊利諾伊州羅克福德市第11街以東的薩繆爾森路北側（伊利諾伊州251號公路）。"增加的費用"具有第2.21（a）節中賦予該術語的含義。

任何人的"債務"是指，不重複，就任何人而言，不重複，（a）該人對借款的所有義務，（b）該人以債券、債權證、票據或類似票據證明的所有義務，或通常支付利息的所有義務，（c）該人根據有條件出售協議或其他所有權保留協議而承擔的與該人購買的資產有關的所有義務（根據在正常經營過程中與供應商訂立的協議而作出的習慣保留或保留所有權除外），（d）該人作為該人購買的資產或服務的遞延購買價發出或承擔的所有義務（在一般業務過程中招致的貿易債項除外），而該債項會顯得像

（e）該人在接受或支付或類似安排下的所有義務，（f）其他人以下列方式擔保的所有債務：（或該債務持有人有現有權利，或有的或有的，由該人擁有或獲得的資產的任何留置權或從生產收益中支付的任何支付，無論是否已承擔由此擔保的義務，（g）該人對另一人債務的所有擔保，（h）該人的資本租賃義務，（i）該人的所有已簽發的備用信用證或為該人的帳户創建的銀行承兑貸款或類似票據的最高金額，以及，在此基礎上起草的所有草案，不得重複，（在未償還的情況下），（j）所有不合格股權，（k）任何合成租賃、留税經營租賃、應收賬款證券化計劃、資產負債表外貸款或類似資產負債表外融資產品下的未償還本金餘額，根據如果該交易是資產負債表上的擔保融資，將被視為未償還的金額，（l）該人是普通合夥人的任何合夥企業的債務，（m）根據公認會計原則確定的任何盈利或類似義務項下的義務，（n）該人為普通合夥人或合營者的任何非法團合營企業的債務按比例計算的部分，（o）回購義務，但該義務超過Alta集團及其子公司財務報表所載的相關資產價值。

“保證税”係指(A)對任何貸款方在任何貸款文件下的任何義務或因任何貸款方在任何貸款文件下的任何義務所作的付款或就任何貸款方根據任何貸款文件所承擔的任何義務而徵收的税項，但不包括其他税項。

(b)在上述條款（a）中沒有另外描述的範圍內，其他税收。“受償人”具有第9.03（c）條中賦予該術語的含義。“不合格機構”具有第9.04（b）條賦予的含義。“信息”具有第9.12節中賦予該術語的含義。

“債權人間協議”統稱為第一份留置權債權人間協議、第二份留置權債權人間協議以及行政代理全權酌情接受的形式和實質上的任何其他債權人間協議。

“利息開支”指阿爾塔集團及其附屬公司於任何期間就阿爾塔集團及其附屬公司的所有未償債務(包括根據信用證及銀行承兑匯票而欠下的所有佣金、折扣及其他費用及收費，以及掉期協議項下的利率淨額，惟有關成本淨額須按照公認會計原則在該期間內分配的情況下)計算的有關期間的總利息開支(包括應佔資本租賃責任的利息開支)。

“利息支付日期”指（a）就任何CBFR貸款和任何搖擺線貸款而言，指每個日曆月的第一個營業日和平面圖終止日期，（b）就任何RFFR貸款而言，指（1）在該貸款借款後一個月的每個日曆月中數字對應的日期（或，如該月份沒有該數字對應的日期，則為該月份的最後一天）及（2）平面圖終止日期，及（c）就任何定期基準貸款而言，適用於該貸款為一部分的借款的每個利息期的最後一天和平面圖終止日期。

“利息期”是指任何期限基準借款，自借款之日起至日曆月中數字對應日止的期間，該日止於其後一個月（在每種情況下均須視適用於該期限基準的可用性而定）。

相關貸款或承諾），由借款人代表選擇；但（i）如任何利息期將於營業日以外的某一天結束，則該利息期應延長至下一個營業日，除非該下一個營業日將在下一個歷月內結束，在此情況下，該利息期應於前一個營業日結束，（ii）自公曆月最後一個營業日開始的任何利息期（或在利息期最後一個歷月內沒有數字對應日的一天）將於利息期最後一個歷月的最後一個營業日結束，及（iii）根據第2.13（e）節從本定義中刪除的任何年期，不得在該借款申請中提供具體説明。就本協議而言，借款日期最初應為該借款的日期，其後應為該借款最近轉換或延續的生效日期。

“庫存”具有擔保協議中賦予該術語的含義。“IRS”是指美國國税局。

“ISDA定義”係指國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時修訂或補充的2006年ISDA定義，或由國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時出版的任何後續利率衍生工具定義手冊。

“加拿大税法”係指經修訂的“加拿大所得税法”。“JPMCB”指摩根大通銀行，N.A.

“JPMCB締約方”的含義與第9.20節中賦予此類術語的含義相同。

“放款人”是指承諾表中列出的人員和根據轉讓和假設或第2.21條或其他規定成為本協議一方的任何其他人員，但根據轉讓和假設或其他規定不再是本協議一方的任何此類人員除外。除非上下文另有要求，否則"貸款人"一詞包括Swingline公司。

“負債”是指任何損失、索賠(包括當事人內部索賠)、要求、損害或任何種類的負債。

“留置權”就任何資產而言，指(A)該等資產的任何按揭、信託契據、留置權、質押、質押、產權負擔、押記或抵押權益，(B)賣方或出租人根據與該等資產有關的任何有條件銷售協議、資本租約或所有權保留協議(或與上述任何條款具有大致相同經濟效果的任何融資租賃)所擁有的權益，及(C)如屬股權或證券，則指第三方就該等股權或證券而享有的任何購買選擇權、催繳或類似權利。

"貸款文件"是指本協議、根據本協議簽發的任何本票、抵押文件、每份債權人協議、每份次級協議、任何陳述和擔保轉讓、保險或類似協議以及所有其他協議、文書、文件和證書，並向管理代理人或任何貸款人或以其為受益人簽署和交付的，包括所有其他質押物，授權書、共同債權人、業主放棄和准入協議、同意、轉讓、合同、通知、信用證協議和所有其他書面事項，無論是在此之前（包括但不限於與現有信貸協議有關的任何前述條款），現在或以後由任何貸款或代表任何貸款簽署

任何貸款方的任何僱員，並交付給管理代理人或與本協議或本協議預期交易有關的任何代理人。本協議或任何其他貸款文件中對貸款文件的任何提及均應包括其所有附錄、附件或附表，以及其所有修訂、重述、補充或其他修改，並應指本協議或該貸款文件，因為該等提及在任何和所有時間生效。

“貸款方擔保”是指任何擔保人根據行政代理及其律師的要求，在任何時間就任何貸款文件交付的任何擔保協議(為免生疑問，不包括本文所界定的與現有信貸協議有關的非擔保人的任何和所有此類擔保協議)，在每種情況下，這些擔保協議均經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改。

“租借單元”或“租借單元”具有“合格平面佈置圖設備”定義中第（k）條賦予的含義。

“貸款”是指貸款人根據本協議提供的貸款和墊款，包括搖擺線貸款。

“保證金股票”是指T、U和X條例(以適用為準)所指的保證金股票。

"重大不利影響"是指對（a）貸款方整體業務、資產、財產或財務狀況，（b）貸款方履行其任何義務的能力，或（c）貸款方管理代理人根據貸款文件享有的權利或利益的重大不利影響，包括但不限於抵押物和行政代理人留置權的優先權。

“實質性債務”是指任何一方或多方當事人本金總額超過5,000,000美元的債務(貸款除外)，或與一項或多項互換協議有關的債務。就確定重大債務而言，任何借款方在任何時間就任何掉期協議所承擔的“義務”的“本金金額”，應為該借款方在該時間終止該掉期協議時所需支付的最高總額(使任何淨額結算協議生效)。

“最高費率”的含義與第9.15節中賦予該術語的含義相同。“穆迪”指穆迪投資者服務公司。

“抵押”是指任何貸款方在任何時候就任何貸款文件交付的任何不動產授予留置權的任何抵押、信託契約或其他協議（在生效日期之前、同時或之後，包括但不限於與現有信貸協議相關的前述任何內容），每一項內容均符合行政代理人的合理要求，任何貸款方根據本協議隨時為管理代理人和貸款人的利益訂立的協議，經不時修訂或以其他方式修改。

“賬面淨值”是指任何資產的賬面淨值，包括按照公認會計準則確定的減值、折舊和其他會計費用。

“現金淨收益”指在不重複的情況下，與任何資產的任何出售或其他處置有關，或與任何財產保險索賠或沒收賠償有關的任何和解或付款的收取，該等出售、結算或支付的現金收益(包括根據應收票據或分期付款或應收購買價格調整或其他方式以延期支付本金方式收到的任何現金付款，但僅在收到時)，扣除有文件證明的律師費、會計師費用、投資銀行費用，以及用於償還根據本合同明確準許的任何資產的留置權所擔保的債務所需的金額。保險索賠或取消賠償(為行政代理和貸款人的利益而給予行政代理的任何留置權除外)和與此相關的實際產生的其他費用，以及因此而支付或合理估計應支付的税款以及與該等出售、處置、結算或接收相關的任何其他費用。

“淨收入”是指根據公認會計原則在合併基礎上為阿爾塔集團及其子公司確定的任何期間的綜合淨收益(或虧損)；但在計算淨收入時，不包括下列各項：(A)任何人在成為附屬公司或與阿爾塔集團或任何附屬公司合併或合併之日之前應累算的收入(或赤字)；(B)阿爾塔集團或其任何附屬公司擁有所有權權益的任何人(附屬公司除外)的收入(或赤字)，但阿爾塔集團或該附屬公司以股息或類似分配形式實際收到的任何此類收入及(C)任何附屬公司(借款人除外)的未分配收益除外。在任何合同義務的條款(貸款文件除外)或適用於該子公司的法律要求所允許的範圍內，該子公司宣佈或支付股息或類似分配的行為。

“非同意貸款人”具有第9.02(E)節中賦予該術語的含義。“紐約聯邦儲備銀行”指紐約聯邦儲備銀行。

“NYFRB利率”指，在任何一天，(A)在該日生效的聯邦基金有效利率和(B)在該日(或任何非營業日的任何一天，在緊接的前一營業日)有效的隔夜銀行資金利率中的較大者；但如果沒有公佈任何營業日的此類利率，則術語“NYFRB利率”是指在上午11：00報價的聯邦基金交易的利率。在行政代理人從其選定的具有公認地位的聯邦基金經紀人處收到的這一天；此外，如果如此確定的上述利率中的任何一項將小於零，則就本協議而言，該利率應視為零。

“NYFRB的網站”是指NYFRB的網站：Http://www.newyorkfed.org，或任何繼任者來源。

“債務”係指貸款的所有未付本金、應計利息和未付利息、所有應計和未付費用、所有費用、報銷、賠償和其他債務和債務(包括在任何破產、資不抵債、接管或其他類似法律程序懸而未決期間產生的利息和費用，不論該法律程序是否允許或允許)、任何貸款人、行政代理人或任何受保障一方的義務和責任，在生效日期或之後產生的、直接或間接、共同或若干、絕對或或有、已清算或未清算、已清算或未清算、有擔保或無擔保的合同，法律的實施或其他，引起或招致的

根據本協議或任何其他貸款文件，或就任何已發放的貸款或償還或發生的其他債務或任何其他票據在任何時間證明其中任何一項。

“其他關聯税”對任何接受者來説，是指由於該接受者與徵收此類税收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的税款(不包括由於該接受者籤立、交付、強制執行、成為任何貸款文件項下的當事人、根據任何貸款文件接受付款、根據任何擔保權益收取或完善擔保權益、或根據或強制執行任何其他交易而產生的聯繫)，或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益。

“其他税”是指任何現在或將來的印花税、法院税、無形單據、記錄税、檔案税或類似的其他消費税或財產税，這些税是根據任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記，或根據任何貸款文件登記、接收或完善擔保權益而支付的，但不包括對轉讓(第2.18(B)節規定的轉讓除外)徵收的其他關聯税。

“隔夜銀行融資利率”是指在任何一天，由存款機構在美國管理的銀行辦事處以美元計價的隔夜聯邦基金和隔夜歐洲美元交易的利率(綜合利率由NYFRB不時在NYFRB網站上公佈)，並在下一個營業日由NYFRB公佈為隔夜銀行融資利率。

“全額支付”或“全額付款”係指：(1)以現金全額支付所有未償貸款及其應計利息和未付利息；(2)以現金全額支付所有應計費用和未付費用；(3)以現金全額支付所有可償還費用和其他擔保債務(未提出索賠的未清償債務和在這種支付和終止本協定後仍有明確規定的其他債務除外)，連同其應計利息和未付利息；(4)終止所有承諾；及(V)終止有擔保掉期債務及銀行服務債務。

"參與者"具有第9.04（c）節中賦予該術語的含義。"參與者登記冊"具有第9.04（c）條賦予該術語的含義。"付款"具有第8.06（d）條賦予的含義。

在行政代理可以接受的形式基礎上，貸款文件中的每一項陳述和保證都是真實和正確的；

(c)

在該限制付款或允許收購生效之前和之後，以及在緊接該限制付款或允許收購之前的60天內的任何時間，借款人應擁有(I)基於行政代理可接受的不低於ABL循環承諾的17.5%的預計基礎上計算的ABL可用性，或(Ii)(A)基於行政代理可接受的預計基礎上計算的ABL可用性，或不低於ABL貸款人的總ABL循環承諾的15%，以及(B)在實施此類限制付款或允許收購後，預計固定費用覆蓋率不低於1.20：1.0；和

“PBGC”是指ERISA中提及和定義的養老金福利擔保公司，以及履行類似職能的任何後續實體。

“PDI單元”或“PDI單元”具有“合格平面圖設備”定義第(M)款中賦予它的含義。

“許可收購”是指貸款方在交易中進行的任何收購，該交易（i）經要求貸款人自行決定書面同意，或（ii）以其他方式滿足以下各項要求：

(b)

與該項收購相關的業務(I)除貸款方在生效日期所從事的業務及其實質上類似、相關或附帶的任何業務活動外，並不直接或間接地從事任何業務，以及(Ii)應已產生正數的所得税、折舊及攤銷前收益(計算方式與綜合EBITDA基本相同)，減去出售固定資產或資本資產的任何非現金損益，按適用業務出售適用資產的價格(X)計算，減去(Y)該企業對該資產的初始購買價格(為免生疑問，在不減少本條款(Y)的情況下對該資產的任何折舊或攤銷)，減去在該收購日期之前最近一次結束的12個月期間的未融資資本支出；

符合上文第(C)款規定的要求的分析和證明，其形式和細節令行政代理滿意；

“允許的自由裁量權”是指出於善意並在行使合理的(從有擔保的資產出借人的角度來看)商業判斷時作出的決定。

但“允許的負擔”一詞不包括任何擔保債務的留置權。“允許投資”是指：

(30)上述（a）款所述證券的天數，並與符合上述（c）款所述標準的金融機構訂立；及

"允許投資者"指Greenawalt，Anthony J. Colucci，Craig F.作者：Alan Hammersley，Richard A.帕帕莉亞和贊助商

“允許優先股權”是指Alta集團滿足以下各項條件的股權：（a）在支付股息或在Alta集團自願或非自願清算或解散時分配資產方面，該等股權優先於Alta集團任何其他類別的其他股權，（b）該等股權不屬於不合格股權，（c）該等股權符合附表1.01所述的條款，以及行政代理人事先書面批准的變更；（d）該等股權的總清算價值不超過$40，000，000，加上任何累積及未付股息；及（e）任何現金股息、贖回、除其他證明Alta集團債務的協議外，回購或其他分配或支付均受本協議條款的約束。

“人”是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府主管部門或者其他實體。

“計劃”指任何僱員退休金福利計劃（多僱主計劃除外）受ERISA標題IV或法典第412節或ERISA第302節規定的約束，且任何貸款方或ERISA關聯公司（或者，如果該計劃被終止，根據ERISA第4069條將被視為）ERISA第3（5）條定義的“僱主”。

“計劃資產管理條例”係指美國聯邦法規第29編2510.3-101節及以後的規定，該規定經ERISA第3(42)節修改，並經不時修訂。

“PPSA”指《個人財產安全法》(安大略省)，包括其法規，但如果根據本協議或任何其他貸款文件在抵押品上設立的任何留置權的完美性或不完備性的效果或優先權受加拿大除安大略省以外的司法管轄區內有效的關於個人財產安全的個人財產安全法或其他適用法律管轄，則“PPSA”指在加拿大該其他司法管轄區內不時有效的個人財產安全法或此類其他適用法律(包括民法典(魁北克))，完美、不完美或優先的效果。

“最優惠利率”是指“華爾街日報”最後一次引用為美國的“最優惠利率”的利率，或者，如果華爾街日報不再引用該利率，則為聯邦儲備委員會在美聯儲統計新聞稿H.15(519)中公佈的最高年利率(選定利率)，作為“銀行最優惠貸款”利率，或者，如果不再引用該利率，則指其中引用的任何類似利率(由行政代理確定)或由聯邦儲備委員會發布的任何類似利率(由行政代理確定)。最優惠利率的每一次變化應從該變化被公開宣佈或報價生效之日起生效，幷包括該日在內。

“預計基礎”是指，在計算本協議項下的任何測試、財務比率、籃子或契約時，包括截至任何日期的綜合總資產、固定費用、固定費用覆蓋率、綜合EBITDA和其中使用的定義，將按照第1.08節所述的方式對所有適用的交易給予預計效果。

“訴訟”係指在任何司法管轄區內的任何索賠、訴訟、調查、訴訟、訴訟、仲裁或行政、司法或監管行動或訴訟。

“收益”係指(A)“統一商法典”第9條所界定的與抵押品有關的所有“收益”，以及(B)在出售、交換、收集或處置任何抵押品時可收回或收回的任何東西，無論是自願還是非自願的，無論是現金還是非現金。

“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。

“合格財務合同”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。

與當時基準的任何設定有關的“參考時間”指（1）如果該基準為定期SOFR利率，則為設定日期前兩個美國政府證券營業日當天的上午5：00（芝加哥時間），（2）如果該基準的RFR為每日簡單SOFR，則為設定日期前四個營業日，或（3）如果該基準不是定期SOFR利率或每日簡單SOFR，則為行政代理人合理酌情決定的時間。

“條例D”指聯邦儲備委員會不時生效的條例D，以及根據該條例或其作出的所有官方裁決和解釋。

“規則T”指聯邦儲備委員會不時生效的規則T，以及根據該規則或其解釋作出的所有官方裁決和解釋。

“規則U”指美國聯邦儲備委員會不時生效的規則U，以及根據該規則或其作出的所有官方裁決和解釋。

“規則X”指聯邦儲備委員會不時生效的規則X，以及根據該規則或其作出的所有官方裁決和解釋。

“關聯方”，就任何特定的人而言，是指該人的關聯方，以及該人和該人的關聯方各自的董事、高級職員、合夥人、成員、受託人、僱員、代理人、管理人、經理、代表和顧問。

“相關政府機構”是指聯邦儲備委員會和/或NYFRB，或由聯邦儲備委員會和/或NYFRB正式認可或召集的委員會，或在每種情況下，其任何繼任者。

“相關利率”指（i）對於任何期限基準借款，經調整的期限SOFR利率或（ii）對於任何無風險利率借款，經調整的每日簡單SOFR（如適用）。

“租賃單元”或“租賃單元”具有“合資格平面圖設備”定義中第（h）款賦予的含義。

“報告”是指在管理代理根據本協議行使其檢查權後，管理代理人或其他人根據借款人或代表借款人提供的信息編制的報告，顯示與貸款方資產有關的評估、實地檢查或審計結果，該報告可由管理代理人分發給貸款人。

“要求貸款人”指，在任何時候，信貸風險和未使用承諾佔當時信貸風險和未使用承諾總額的50%以上的貸款人；但（a）至少需要兩個貸款人。（就本定義而言，任何作為附屬機構的貸方構成一個貸款人），如果本協議有兩個或多個貸方方，及（b）任何違約貸款人的信貸風險及未動用承諾，在任何時候釐定所需貸款人時均應不予考慮。

"法律要求"，對任何人而言，是指公司註冊證書和章程、組織證書和經營協議，或該人的其他組織或管轄文件，以及任何法律、條約、規則或規章或仲裁員、法院或其他政府機構的決定，在每種情況下，適用於或約束該人或其任何財產，或該人或其任何財產受約束。

"準備金"指管理代理人認為有必要在其允許的自由裁量權下保留的任何和所有準備金（包括但不限於可用性準備金、擔保債務的應計和未付利息準備金、銀行服務準備金、任何貸款方和收貨人租賃地點的租金準備金、賬户稀釋準備金、庫存收縮準備金、互換義務準備金、任何貸款方或有負債準備金、任何貸款方未投保損失準備金、未投保、未投保或未投保負債或任何訴訟潛在負債準備金、税款、費用準備金、

評估，以及未結工作訂單所附零件庫存的其他政府費用和儲備）。

“決議機構”指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。

“負責官員”是指借款人的總裁、財務官員或其他執行官員。

“限制性支付”指（i）任何股息或其他分配（無論是現金、證券或其他財產）就任何貸款方的任何股權，（ii）任何付款（不論是現金、證券或其他財產），包括任何償債基金或相類存款，取消或終止在任何貸款方的任何此類股權，或購買任何貸款方的任何此類股權的任何期權、認股權證或其他權利，

(iii)管理費、代理費或其他費用或任何貸款方應支付給其任何關聯公司的類似金額。

“無風險利率借貸”就任何借貸而言，指構成該等借貸的無風險利率借貸。“RFR貸款”是指根據調整後的每日簡單SOFR利率計息的貸款。

“出售”是指任何資產的出售、租賃、轉讓或以其他方式處置，但不包括以下事件：

"被制裁國家"在任何時候都是任何制裁對象或目標的國家、地區或領土（在第四修正案生效日期時，所謂的頓涅茨克人民共和國、所謂的盧甘斯克人民共和國、烏克蘭的克里米亞、扎波羅熱亞和赫爾鬆地區、古巴、伊朗、北朝鮮和敍利亞）。

“被制裁人”是指在任何時候成為任何制裁對象或對象的任何人，包括

美國國務院、美國商務部或聯合國安全理事會、歐洲聯盟、任何歐盟成員國、聯合王國國庫或其他相關制裁機構，(B)在受制裁國家經營、組織或居住的任何人，(C)由前述(A)或(B)款所述的任何一個或多個人擁有或控制的任何人(包括但不限於為了定義受制裁人，所有權和控制權可在任何適用的法律、規則、條例中和/或由任何適用的法律、規則、條例定義和/或建立，或命令)。

“制裁”係指由(A)美國政府，包括由美國財政部或美國國務院外國資產控制辦公室或(B)加拿大政府、聯合國安理會、歐盟、任何歐盟成員國或聯合王國、加拿大或其他有關制裁機構的財政部實施、管理或執行的所有經濟或金融制裁或貿易禁運或類似的限制。

"標準普爾"是指標準普爾評級服務公司，麥格勞希爾公司的一個部門，

“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或繼承上述委員會任何或全部職能的任何政府機構。

“第二修正案”是指2022年7月7日對本協議的第二修正案。“第二修正案生效日期”是指第二修正案生效的日期。“第二留置權文件”是指第二留置權所界定的“第二留置權文件”

“第二留置權持有人”是指第二留置權契約中的“持有人”。

“第二留置權契約”是指Alta集團、其下的受讓人和第二留置權代表之間訂立的契約，並不時修訂、再融資、替換、補充或以其他方式修改。

“第二留置權債權人間協議”是指借款人、行政代理人、ABL行政代理人和第二留置權代理人之間的債權人間協議，實質上採用本合同附件B的形式，自生效之日起生效，經不時修改或以其他方式修改。

“第二留置權票據”指借款人根據第二留置權契約於生效日期發行的本金總額為315，000，000美元的5.625%優先有抵押第二留置權票據，於二零二六年到期。

“第二留置權義務”是指第二留置權契約所界定的“義務”。“第二留置權代表”是指威爾明頓信託、全國協會以其身份

任何第二留置權文件下的受託人和抵押品代理人，或者任何第二留置權文件下的任何繼任受託人和抵押品代理人。

“有擔保債務”統稱為(一)債務、(二)銀行服務債務和(三)有擔保互換債務；但“有擔保債務”的定義不得為確定任何擔保人的任何義務而產生任何擔保(或任何擔保人授予擔保權益以支持該擔保人的任何除外的互換義務)。

“擔保當事人”是指不時持有擔保債務的人，應包括(I)每一貸款人，(Ii)行政代理和貸款人就每一貸款方根據本協議或任何其他貸款文件產生或與之相關的所有其他現有和未來的債務和債務，(Iii)該貸款人的每一貸款人及其關聯方就任何貸款方與該人訂立的互換協議，(Iv)該貸款人的每一貸款人及其關聯方就該人向任何貸款方提供的銀行服務，

(V)第9.03節規定的每一受補償方，涉及借款人在本合同和其他貸款文件項下對該人的義務和責任，以及(Vi)其各自的繼承人和(在貸款人的情況下，允許的)受讓人和受讓人。

個人的“有擔保的互換義務”是指該人根據(A)本協議下允許的任何和所有互換協議承擔的任何和所有義務，無論是絕對的還是或有的，以及在何時創建、產生、證明或獲得的(包括其所有續期、延期和修改及其替代)，只要該互換協議的提供者在簽訂該互換協議時是貸款人或該貸款人的貸款人或附屬公司，以及(B)任何

以及上述條款(A)所述的任何掉期協議交易的所有取消、回購、逆轉、終止或轉讓。

“安全協議”是指“美國安全協議”和“加拿大安全協議”。

“SOFR”指相當於SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率的年利率。

“SOFR管理人”是指NYFRB(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。

“SOFR管理員網站”是指NYFRB的網站，目前位於Http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。

“Sofr匯率日”具有“每日簡單Sofr”的定義中所規定的含義。“贊助商”統稱為B.Riley Financial，Inc.，特拉華州的一家公司(“B.Riley

金融“)以及B.Riley Financial的任何附屬公司，(A)由B.Riley Financial直接或間接控制，(B)主要為對一家或多家公司進行債務和/或股權投資而組織的。

“次級債務”是指任何貸款方滿足下列條件之一的任何債務或其他義務：(A)其償付和優先權服從於對擔保債務的償付，包括習慣的付款障礙和其他習慣條款，所有這些都以行政代理和所需貸款人合理地滿意的方式，包括次要協議，(B)行政代理和所需貸款人合理地接受其任何到期日，以及(C)其其他條款和條件，包括定價、契諾和違約，在其他方面是行政代理和所需貸款人合理滿意的。

“次級債務文件”是指證明任何次級債務或與任何次級債務有關而訂立的任何文件、協議或文書。

“從屬協議”統稱為行政代理、貸款方和任何次級債務持有人之間關於次級債務的所有現有和未來的從屬協議，其形式和實質均令行政代理和所需貸款人滿意，並在本協議允許的情況下不時修訂或修改。

“後續定義”是指對本文中使用的任何術語進行的任何修改或修改，但在ABL信貸協議中在此日期之後的每一種情況下都進行了定義(每個定義修改“定義修改”和統稱為“定義修改”)，因為此類定義修改在如此修改的日期生效(不影響任何後續的定義修改，除非其條款符合本協議下的“後續定義”)，且僅在下列陳述成立的情況下：(A)JPMCB在該定義修改時是ABL信貸協議下的ABL貸款人和ABL行政代理，(B)JPMCB批准該定義

與ABL信貸協議的其他貸款方一起進行此類批准所需的修改，以及(C)包含此類定義的修改、修改、放棄或同意生效，且所有先決條件均已滿足或放棄。

“附屬公司”指任何人(“母公司”)在任何日期的任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體，其證券或其他所有權權益在該日期由母公司或母公司的一個或多個子公司或母公司和母公司的一個或多個子公司控制，或(B)在該日期由母公司或母公司的一個或多個子公司控制，或(B)在該日期由母公司或母公司的一個或多個子公司或母公司和母公司的一個或多個子公司擁有、控制或持有。

“子公司”是指任何貸款方的任何子公司。“受支持的QFC”具有第9.23節中賦予它的含義。

“互換協議”指任何涉及或參照一種或多種利率、貨幣、商品、股權或債務工具或證券、經濟、金融或定價指數或經濟、金融或定價風險或價值衡量指標或任何類似交易或這些交易的任何組合的任何掉期、遠期、現貨、期貨、信用違約或衍生交易或期權或類似協議；但任何規定僅因借款人或其子公司或擔保人(如有)的現任或前任董事、高級管理人員、僱員或顧問提供的服務而付款的影子股票或類似計劃不得為互換協議。

任何人的“互換義務”是指該人根據(A)本協議允許的任何和所有互換協議，以及(B)任何和所有互換協議下的任何和所有義務(包括在任何破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間累積的利息和費用，無論是否允許或允許此類程序)，無論是絕對的還是或有的，以及無論何時創建、產生、證明或獲得(包括其所有續展、延期、修改和替代)。

“劃線承諾額”是指在承諾表上與JPMCB名稱相對的金額，稱為劃線承諾額。

“Swingline敞口”是指任何時候所有Swingline未償還貸款的本金總額。任何貸款人在任何時間的Swingline風險敞口應為其當時Swingline風險敞口總額的適用百分比。

“Swingline貸款人”是指摩根大通（JPMCCB），作為本協議項下Swingline貸款的貸款人。任何要求行政代理人的同意應被視為要求Swingline代理人，而摩根大通銀行以行政代理人身份給予的任何同意應被視為由摩根大通銀行以Swingline代理人身份給予的同意。

“税”是指任何政府當局徵收的任何和所有現有或未來的税、扣、扣(包括備用預扣)、增值税或任何其他貨物和服務、使用税或銷售税、評税、費用或其他收費，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。

“定期基準”用於任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否按調整後的定期SOFR利率確定的利率計息。

“術語SOFR確定日”具有術語SOFR參考率定義中賦予它的含義。

“定期SOFR利率”指，就任何定期基準借款以及與適用利息期相當的任何期限而言，約於上午5：00的定期SOFR參考利率，芝加哥時間，該期限開始前兩（2）個美國政府證券營業日，與適用的利息期相若，該利率由芝加哥商品交易所定期SOFR管理人公佈。

“定期SOFR參考利率”是指任何日期和時間（該日，“期限SOFR釐定日”），及就任何與適用利息期相若的年期而言，由行政代理根據SOFR釐定為前瞻性期限利率的年利率；如果如此確定的期限SOFR參考利率將低於下限，就本協議而言，該比率應被視為等於最低限額。如截至該期限SOFR釐定日下午5：00（紐約市時間），CME期限SOFR管理人尚未公佈適用期限的“期限SOFR參考利率”，且該期限SOFR利率的基準替換日尚未出現，則該期限SOFR釐定日的期限SOFR參考利率將為CME期限SOFR管理人公佈該期限SOFR參考利率的前一個美國政府證券營業日公佈的期限SOFR參考利率，只要該前一個營業日不超過該期限SOFR釐定日前五（5）個營業日。

“交易”是指貸款方簽署、交付和履行貸款文件，借款和其他信貸延期，使用其收益，執行，貸款方交付和履行所有ABL貸款文件和第二留置權文件，並在生效日期發行第二留置權票據，以及與之相關的交易，以及費用和開支的支付與上述有關。

“類型”，當用於提述任何貸款或借貸時，指該貸款或包括該借貸的貸款的利率是否參考經調整定期SOFR利率或可換股債券浮動利率釐定。

“美國政府證券營業日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子。

“美國人”是指《美國憲法》第7701（a）（30）條所指的“美國人”。

“美國擔保協議”是指任何美國貸款方授予其個人財產留置權的每一項擔保協議、質押協議、質押和擔保協議以及類似協議以及任何其他協議（包括但不限於該貸款方擁有的任何股權）在任何時間交付與任何貸款文件相關的任何貸款文件（在生效日期之前、同時或之後，包括但不限於與現有信貸協議相關的前述任何內容），每一項內容均為管理代理人所接受，

任何貸款方根據本協議（經不時修訂或以其他方式修改）隨時為管理代理人和貸款人的利益而進行的。

"美國税務合規證書"具有第2.16（f）（ii）（B）（3）節中賦予該術語的含義。

“統一商法典”係指紐約州或任何其他州不時生效的統一商法典，其法律要求適用於擔保物權的完善問題。

“英國金融機構”是指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)下的定義)，或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。

“未調整基準置換”是指適用的基準置換，不包括相關基準置換調整。

“未清償債務”指任何有擔保債務（或其中一部分）屬或有性質或當時尚未清償的，包括任何有擔保債務，即：（i）償還銀行尚未根據銀行簽發的信用證付款的義務；（ii）任何其他義務（iii）提供抵押品以擔保任何上述類型的債務的義務。

“美國愛國者法案”指的是通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國。

“退出責任”是指因完全或部分退出多僱主計劃而對多僱主計劃承擔的責任，此類術語在ERISA第四章副標題E第一部分中有定義。

“減記和轉換權力”指（a）就任何歐洲經濟區處置機構而言，該歐洲經濟區處置機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時享有的減記和轉換權力，該減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有所描述，以及（b）就英國而言，根據《自救法》，適用的處置機構有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債或產生該負債的任何合同或文書的形式，將該負債的全部或部分轉換為股份，該人或任何其他人的證券或義務，規定任何此類合同或文書具有效力，就好像已根據其行使權利一樣，或暫停與該責任有關的任何義務或根據該自救立法與任何這些權力有關或附屬的任何權力。

第1.02節。貸款和借款的分類。就本協議而言，貸款可按類別(如“樓面平面圖貸款”)或按類型(如“定期基準貸款”或“RFR貸款”)或按類別和類型(如“期限基準樓層計劃貸款”或“RFR樓層計劃貸款”)進行分類和指代。借款也可按類別(如“樓面平面圖借用”)或類型(如“定期基準借用”或“RFR借用”)或按類別和類型(如“定期基準樓面圖借用”或“RFR循環借用”)進行分類和指代。

第1.03節。一般術語。本協議中術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”等字眼應視為後跟“但不限於”一詞。法律“一詞應解釋為指所有法規、規則、條例、法典和其他法律(包括根據這些法律作出的具有法律效力或受影響人員通常遵守的官方裁決和解釋)以及所有政府當局的所有判決、命令和法令。“遺囑”一詞應解釋為與“應當”一詞具有相同的含義和效力。除非上下文另有要求，否則

(A)本協議、文書或其他文件的任何定義或所指，須解釋為指經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(但須受本條例所載對該等修訂、重述、補充或修改的任何限制所規限)；。(B)任何成文法、規則或規例的定義或對其的任何提述，須解釋為指不時修訂、補充或以其他方式修改(包括借一系列可比的繼承法)的協議、文書或其他文件。(C)凡提及任何人，均應解釋為包括此人的繼任者和受讓人(須受本協議所列轉讓的任何限制所限)，而就任何政府當局而言，指已繼承其任何或所有職能的任何其他政府當局；(D)“本協議”、“本協議”、“本協議下的”以及類似含義的詞語，應解釋為指本協定的整體，而不是本協議的任何特定規定；(E)本協議中對條款、節、展品和附表的所有提及應被解釋為指條款、節、展品和附表，(F)任何定義中對“任何時間”或“任何期間”的任何提及應指該定義內所有計算或決定的相同時間或期間，以及(G)“資產”和“財產”應被解釋為具有相同的含義和效果，並指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和合同權利。

第1.04節。會計術語；公認會計原則。除本協議另有明文規定外，所有會計或財務條款均應按照不時生效的公認會計原則解釋；但如果借款人通知行政代理借款人請求修改本協議的任何規定，以消除在本協議日期之後在GAAP中或在其應用中發生的任何更改對該條款的實施的影響(或者如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的要求對本協議的任何條款進行修訂)，無論任何此類通知是在GAAP變更之前或之後或在其應用中發出的，則該條款應以有效的GAAP為基礎進行解釋，並在緊接該變更之前適用，直到該通知被撤回或該條款應根據本協議進行修訂為止。就計算所有金融契諾及所有其他契諾而言，任何貸款方在正常業務過程以外於一項或一系列相關交易中收購或出售或以其他方式處置任何資產或相關資產的任何交易，包括在計算該等事項期間發生的任何債務及任何相關融資或與上述任何事項相關的其他交易，均應被視為發生於按備考基準計算該等事項的有關期間的第一天。儘管本協議有任何其他規定，本協議中使用的所有會計或財務術語均應被解釋，本協議中提及的所有金額和比率的計算應：(I)不影響根據財務會計準則委員會會計準則彙編825-10-25(或具有類似結果或效果的任何其他會計準則彙編或財務會計準則)對任何借款方的任何債務或其他負債按“公允價值”進行估值的任何選擇；在不實施財務會計準則委員會會計準則彙編470-20(或具有類似結果或效果的任何其他會計準則編纂或財務會計準則)對可轉換債務工具的任何債務處理的情況下，(Ii)以其中所述的減少或分開的方式對任何該等債務進行估值，而該等債務在任何時候均應按其全數陳述的本金進行估值。

第1.05節. 利率；基準通知。以美元計值的貸款的利率可能來自利率基準，該基準可能終止或成為監管改革的主題。當基準轉換事件發生時，第2.13（b）節提供了確定替代利率的機制。管理代理人不保證或接受任何責任，也不承擔任何責任，管理，提交，履行或與本協議中使用的任何利率有關的任何其他事項，或與其任何替代或後續利率，或其替代利率，包括但不限於，任何該替代利率的組成或特徵，繼任或替代參考利率將與被替代的現有利率相類似，或產生相同價值或經濟等價物，或具有與其終止或不可用前的任何現有利率相同的數量或流動性。管理代理及其關聯公司和/或其他相關實體可以以不利於借款人的方式參與影響本協議中使用的任何利率或任何替代、後續或替代利率（包括任何基準替代）和/或任何相關調整的交易。在任何情況下，管理代理人可以根據本協議的條款選擇信息來源或服務，以確定本協議中使用的任何利率、其任何組成部分或其定義中引用的利率，並且不對借款人、任何借款人或任何其他人或實體承擔任何損害賠償責任，包括直接或間接的、特殊的、懲罰性的、懲罰性的、因任何該等信息來源或服務提供的任何該等費率（或其組成部分）的任何錯誤或計算而產生的附帶或後果性損害賠償、費用、損失或開支（不論屬侵權、合約或其他方面，亦不論屬法律或衡平法）。

第1.06節.義務的狀態。如果任何借款人或任何其他貸款方在任何時候發行或有未償還的任何次級債務，則該借款人應採取或促使該其他貸款方採取所有必要行動，以使擔保債務

構成該等後債項的優先債項（無論以何種方式命名），並使行政代理人及貸款人能夠根據該等後債項的條款，擁有並行使任何付款凍結或優先債項持有人可用或可能可用的其他補救措施。在不限制前述內容的情況下，有擔保債務在此被指定為“優先債務”和“指定優先債務”以及根據並就該等後債項尚未償還的任何票據或其他協議或文書而具有類似含義的詞語，並進一步給予任何該等後債項條款所要求的所有其他名稱，以便放款人可以，根據該等次級債務條款，行使任何付款凍結或優先債務持有人現有或潛在可用的其他補救措施。

第1.07節.分部。就貸款文件中的所有目的而言，與特拉華州法律規定的任何分割或分割計劃有關（或其他司法管轄區法律下的任何類似事件）：（a）如任何人的任何資產、權利、義務或法律責任成為另一人的資產、權利、義務或法律責任，則該資產、權利、義務或法律責任應視為已由原人轉讓給後繼人，及（b）如有任何新的人士出現，該新的人士須被視為在其存在的首個日期已由當時的股權持有人組織及收購。

第1.08節.形式調整。如果借款人或任何子公司在最近結束的四個財政季度期間進行任何允許的收購、第6.05條允許的正常業務過程之外的任何處置或任何允許的投資、合併、合併或經營中斷，固定費用覆蓋率應在給予其形式效力後計算，（（包括由該等獲準收購、出售、投資、合併、合併或已終止經營業務直接應佔之事件所產生之備考調整，該等調整有事實支持並預期將產生持續影響，在每種情況下，根據1933年《證券法》第S—X條例第11條（經修訂，經SEC解釋，並經該借款人的財務官員認證）確定，如同該許可收購、處置、投資、合併，合併或終止業務（以及任何相關的發生、償還或承擔債務）發生在這四個財政季度期間的第一天，並且沒有重複，“固定費用覆蓋率”定義中所述類型的所有調整以及其中使用的所有定義術語，只要這些調整繼續適用於這四個財政季度期間。

第2.01節.嵄彸諾丅根據本協議所述的條款和條件，（而非共同）同意在平面圖可用期內不時向借款人提供平面圖貸款，其本金總額不得導致（a）該等貸款人的平面圖風險超過該等貸款人的平面圖承諾，或（b）總平面圖風險超出總平面圖承諾的總和。在上述限額內，根據本協議規定的條款和條件，適用借款人可以借入、預付和再借入最低限額貸款。

如果貸款人的承諾是多個，任何貸款人不負責任何其他貸款人的貸款要求。任何搖擺線貸款應按照第2.04條規定的程序進行。

(b)

根據第2.13條的規定，每個平面圖借款應完全由期限基準貸款或無風險利率貸款組成；但無風險利率貸款僅在本協議下適用第2.13條的結果下可用。每筆Swingline貸款應為CBFRTerm基準貸款。各貸款機構可自行選擇，通過促使其國內或國外分支機構或關聯機構提供任何期限基準貸款，（如屬關聯公司，第2.13、2.14、2.15和2.16條的規定應適用於該關聯公司，其適用範圍與適用於該關聯公司的範圍相同）；但該選擇權的行使不應影響借款人根據本協議條款償還該貸款的義務。

100，000美元，不少於1，000，000美元。於作出每筆可換股債券借貸時，該等借貸總額應為50，000美元的整數倍且不少於100，000美元；惟可換股債券借貸總額可等於總樓面平面圖承擔的全部未動用結餘。每筆Swingline貸款的金額不得低於Swingline貸款人不時要求的金額。一種以上類型和類別的借款可能同時未償還；但在任何時候，所有樓面規劃貸款的未償還期限基準借款不得超過五個。

第2.03節.借款請求。如申請借款，借款人代表應書面通知管理代理人，（以專人或傳真方式交付）交付一份由借款人代表的負責人員簽署的借款申請書，或通過電子系統（如果有關安排已獲行政代理人批准）（或如果存在減刑情況，通過電話）不遲於（i）期限基準借款的情況下，中午，芝加哥時間建議借款日期前三（3）個美國政府證券營業日，以及（ii）如果是無風險利率借款，不遲於10：芝加哥時間上午00點，擬議借款日期前五（5）個工作日（前提是，RFR貸款僅在本協議項下適用第2.13條）。每份借款申請均為不可撤銷的，且每份電話借款申請（如允許）應在減讓情況終止後立即以人手、傳真或通過電子系統向行政代理人發送書面借款申請，以經行政代理人批准並由借款人代表負責官員簽署的形式予以確認。根據第2.02節的規定，每份此類書面（或如果允許，電話）借款申請應詳細説明以下信息：

在收到根據本節規定的借款申請後，管理代理人應告知各申請人申請的詳細情況以及作為申請借款的一部分的該申請人的貸款金額。

第2.04節。Swingline貸款公司。(A)行政代理、Swingline貸款人和其他貸款人同意，為了便於本協議和其他貸款文件的管理，在借款人請求CBFRTerm基準借款後，Swingline貸款人可在沒有任何義務的情況下，全權酌情選擇將本第2.04(A)節的條款應用於此類借款請求，方法是代表其他貸款人以所請求的金額墊款，在適用借款之日向借款人提供資金(根據本協議第2.04(A)節由Swingline貸款人單獨發放的每筆貸款在本協議中被稱為“Swingline貸款”)，他們之間將按照第2.04(C)節的規定定期進行Swingline貸款的結算。每筆Swingline貸款應遵守適用於由貸款人提供資金的其他CBFRTerm基準貸款的所有條款和條件，但其所有付款應僅為Swingline貸款人自己的賬户支付。此外，借款人特此授權Swingline貸款人在不遲於芝加哥時間每個營業日下午1：00之前，在符合本文所述條款和條件的情況下(但不需要任何進一步的書面通知)，通過貸記資金賬户的方式向借款人提供Swingline貸款的收益，其額度為支付將在該營業日從任何受控支出賬户提取的項目所需的金額；但如果在任何一個營業日沒有足夠的借款能力，允許Swingline貸款人向借款人提供一筆Swingline貸款，其金額必須足以支付在該營業日從任何該等受控支出賬户中提取的所有項目，則借款人應被視為已根據第2.03節申請了CBFRTerm基準借款，金額為該營業日的欠款金額。在任何時候，Swingline的未償還貸款總額不得超過1,000萬美元。在下列情況下，Swingline貸款人不得發放任何Swingline貸款：(I)申請的Swingline貸款超過總樓面平面圖承諾(在該等Swingline貸款生效之前或之後)，以及(Ii)將導致(A)未償還的Swingline貸款本金總額超過Swingline貸款人的Swingline承諾，(B)Swingline貸款人的樓面平面圖風險超過其樓面平面圖承諾，或(C)貸款人的總樓面平面圖風險超過貸款人的總樓面平面圖承諾。所有Swingline貸款應為CBFRTerm基準貸款。

(b)

在作出Swingline貸款時(無論是在違約發生之前或之後，無論是否已要求就該Swingline貸款達成和解)，每一循環貸款人應被視為已無條件且不可撤銷地從Swingline貸款人或行政代理(視情況而定)購買了該Swingline貸款的不可分割權益和參與權，其比例與其樓面平面圖承諾的適用百分比成比例，無需任何當事人採取進一步行動。Swingline貸款人或管理代理可以隨時要求貸款人為其參與提供資金。從任何貸款人被要求為其參與本協議項下購買的任何Swingline貸款提供資金的日期(如果有)起及之後，行政代理應迅速向該貸款人分配該貸款人就該Swingline貸款收到的所有本金和利息付款以及所有抵押品收益的適用百分比。

貸款人(如果是Swingline貸款，則不是Swingline貸款人)應在該結算日不遲於芝加哥時間下午2點，將該貸款人未償還貸款本金的適用百分比的金額轉移到行政代理指定的行政代理賬户。和解可在違約發生期間進行，無論第4.02節中規定的適用條件是否已得到滿足。轉移到行政代理的金額應與Swingline貸款人的Swingline貸款金額相抵銷，並與Swingline貸款人在該Swingline貸款中的適用百分比一起，分別構成該等循環貸款人的循環貸款。如果任何貸款人在該結算日沒有將任何此類金額轉給行政代理，Swingline貸款人有權按要求向該貸款人追回第2.07節規定的金額及其利息。

(a)

每一貸款人應在本協議規定的日期通過電匯方式將每筆貸款立即到位，如果是定期基準借款，則在東部時間上午11點之前電匯；如果是CBFR借款，則在東部時間下午2點前電匯到其最近為此目的通過通知貸款人指定的行政代理的賬户，金額等於該貸款人的適用百分比；但Swingline貸款應按照第2.04節的規定進行。行政代理將通過迅速將收到的類似資金中的金額貸記資金賬户，使適用的借款人能夠獲得此類貸款。

(b)

除非對於期限基準借款，行政代理在任何借款的擬議日期之前以及對於CBFR借款的任何借款的擬議日期之前收到貸款人的通知，否則該貸款人將不向行政代理提供該貸款人在該借款中的份額，該行政代理可假定該貸款人已根據本節(A)段在該日期提供該份額，並可根據這一假設向適用的借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給行政代理，則適用貸款人和借款人各自同意應要求立即向行政代理支付相應金額及其利息，自向適用借款人提供該金額之日起至(但不包括向行政代理付款之日)的每一天，(I)對於貸款人，以NYFRB利率和行政代理根據銀行同業補償規則確定的利率中較大者為準，或(Ii)對於借款人，適用於CBFR貸款的利率。如果出借人向行政代理人支付該金額，則該數額應構成該借款中包括的出借人貸款；但在行政代理人為借款提供資金的開始期間，行政代理人從借款人收到的任何利息，直至該出借人支付該數額為止，應完全由行政代理人承擔。

所有樓層平面圖貸款在該結算日的百分比，貸款人將按照行政代理的要求相互支付，以便每個貸款人持有其適用的樓層平面圖貸款百分比。在收到通知後，行政代理將立即向每個貸款人發出通知，並在通知中指明貸款人在樓層平面圖貸款中的適用百分比。各貸款人在收到上述通知後，無條件地同意由JPMCB向行政代理支付該貸款人未償還平面圖貸款的適用百分比，並按照行政代理的要求在各自之間進行付款，以便每個貸款人持有其適用的平面圖貸款百分比。每一貸款人承認並同意其根據第2.06(C)條履行的義務是絕對和無條件的，不應受到任何情況的影響，包括違約事件的發生和持續，或承諾的減少或終止，並且每筆此類付款不得有任何補償、減免、扣繳或減少。每一貸款人應履行本款規定的義務，電匯立即可用資金，其方式與上文第2.06節關於該貸款人發放貸款的規定相同，行政代理應迅速向JPMCB和任何其他適用的貸款人支付第2.06(C)節所要求的金額。

第2.07節。利益選舉。根據第2.12(A)節最後一句和第2.13節的條款，每次借款應為期限基準借款。

借款方不得終止或減少任何類別的所有承諾；及(Ii)如借款人根據本協議履行任何同時預付貸款後的合計信貸風險超過承諾，則借款人不得終止或減少該等承諾。

(d)

借款人代表應至少在終止或減少本節第（b）或（c）段所述承諾的終止或減少的生效日期前三個工作日通知管理代理人，並説明該選擇及其生效日期。在收到任何通知後，管理代理人應立即通知貸款人通知其內容。借款人代表根據本節提交的每份通知均不可撤銷；但借款人代表發出的終止承諾的通知可以聲明該通知以其他信貸設施的有效性為條件，在這種情況下，借款人代表可以撤銷該通知，（在指定的生效日期或之前通知管理代理人）如果該條件不滿足。承諾的任何終止或減少應是永久性的。承諾的每一次減少應在貸款人之間根據各自的承諾按比例減少。

(i)

向行政代理人支付每一個代理人的帳户如下：每月第一個工作日，按月支付平面圖風險的本金，金額等於（u）合資格平面圖設備購買價的2.08%之和（除下文所述的範圍外）從購買後十二（12）個月開始。（v）以樓面規劃貸款購買PDI單位的購買價的2.08%，（w）租賃單位的1.52%（不包括起重機）以樓面平面圖貸款購買，如果該等貸款單位的購買價格大於或等於150，000美元，自購買之日起或六（6）個月內開始（由行政代理人決定），（x）貸款單位的1.67%（不包括起重機）以樓面平面圖貸款購買，如果此類貸款單位的購買價格低於150，000美元，則在購買後立即開始，（y）以平面圖貸款購買的貸款單位的1.28%，如果該貸款單位為起重機，則在購買後六（6）個月開始使用，（z）根據第6.01條允許的供應商融資新購買的合格平面圖設備的購買價的2.08%，並通過一項平面貸款進行再融資（前提是這種再融資不超過六（6）在最初購買該合格平面圖設備後的幾個月內，根據適用的供應商融資，貸款人應解除其對該合格平面圖的留置權，設備）在此類再融資後六（6）個月開始；

(5)Swingline貸方要求後的營業日（如不存在違約事件），Swingline貸方要求後（如不存在違約事件），Swingline貸方要求後（如存在違約事件）；

(Iii)

除非要求提前付款，否則(U)上述第(I)(U)款所述的每筆平面圖貸款應在最初發放該平面圖貸款之日起六十(60)個月或之前全額支付；(V)上述(I)(V)款所述的每筆平面圖貸款應在該平面圖貸款最初發放之日後六十(60)個月或之前全額付清，(W)上文第(I)(W)款所述的每筆平面圖貸款應在最初發放平面圖貸款之日起七十二(72)個月或之前全額支付；(X)上文第(I)(X)款所述每筆平面圖貸款應在最初發放平面圖貸款之日後六十(60)個月或之前全額付清；(Y)上文第(I)(Y)款所述的每筆樓面平面圖貸款應在最初發放樓面平面圖貸款之日後八十四(84)個月或之前全額償付，以及(Z)上文(I)(Z)款所述每筆樓面平面圖貸款應在該樓面平面圖貸款最初發放之日後五十四(54)個月或之前全額償付；

(e)

任何貸款人可以要求其提供本票作為其貸款的證明。在這種情況下，借款人應編制、籤立並交付給該貸款人的本票(或，如果該貸款人提出要求，應向該貸款人及其允許的受讓人支付)，並以行政代理批准的格式付款。此後，由該本票證明的貸款及其利息在任何時候(包括根據第9.04節轉讓後)均應由一張或多張本票表示，該本票的形式應按照本票上所列收款人的指示付款(如果該本票是登記本票，則應付款給該收款人及其登記受讓人)。

(c)

如果任何貸款方或子公司或其代表就任何預付款事件收到任何現金淨收益，借款人應在任何貸款方或子公司收到該現金收益淨額後立即提前償還債務，總金額相當於該現金收益淨額的100%；但儘管有上述規定，如果借款人在處置任何符合資格的平面圖設備或用平面圖貸款購買的任何其他設備時，在該設備處置之日後六十(60)天或該日之前仍未得到全額付款，則借款人應在該第六十(60)天預付債務，總金額相當於如果該設備的購買者在處置之日已全額付款，借款人將收到的現金收益淨額的100%；

上午東部時間，提前還款之日。每份此類通知應是不可撤銷的，並應具體説明每筆借款或其部分的預付款日期和本金金額；但如果預付款通知是與第2.08節所設想的有條件終止相關承諾的通知有關的，則如果終止通知根據第2.08節的規定被撤銷，則該提前付款通知可被撤銷

2.08。行政代理機構在收到與借款有關的任何此類通知後，應立即將通知內容告知貸款人。任何借款的每一次部分預付的金額，應與第2.02節規定的相同類型借款的預付款所允許的數額相同。借款的每一筆預付款應按比例適用於預付借款中包括的貸款，在每種情況下，任何此類預付款應伴隨着(I)第2.12節要求的應計利息和(Ii)根據第2.15節要求的任何突破性資金支付。

(a)

借款人共同及個別同意向管理代理支付每一個承租人的承諾費用，該費用應按相當於該承租人在生效日期（包括該生效日期）至該承租人的樓面設計承諾終止日期（不包括該日期）期間的平均每日可用樓面設計承諾金額的適用保證金的年利率計提。應計承諾費應於每月的第一天及任何平面圖承諾終止之日（視適用而定）支付，自本協議日期後的第一個終止日期開始。所有承諾費應按360天的一年計算，並應按實際經過的天數（包括第一天，但不包括最後一天）支付。

（i）定期基準借貸將按相等於經調整定期SOFR利率加適用保證金總和的年利率計息；及（ii）可換股債券借貸將按相等於可換股債券浮動利率加適用保證金總和的年利率計息。每項Swingline貸款須按可換股債券浮動經調整期限SOFR利率加適用保證金計息，惟借款人與Swingline貸款人協定替代利率的Swingline貸款（其須按該利率計息）除外。

(x)就所有未償還貸款的利率而言，適用保證金（承諾費除外）應增加3%，且（y）本協議項下到期的所有其他未償還款項應按3%加上本條第（a）段規定適用於CBFR貸款的利率計息，在每種情況下：

(i)（ii）在任何情況下，本節第（二）款規定的，應當按照本節第（二）款規定支付。（不包括CBFR貸款的預付款），償還或預付的本金額的應計利息應於該償還或預付款當日支付，及（iii）如任何定期基準貸款在本利息期結束前轉換，則該貸款的應計利息須於轉換生效日期支付。

(d)

參考定期SOFR利率或每日簡單SOFR計算的利息應按360天的年計算。參考可換股債券浮動利率計算之利息應按每年365日（或閏年366日）計算。在每種情況下，應就實際過去天數（包括第一天，但不包括最後一天）支付利息。任何貸款的所有利息應按日計算，根據該貸款截至適用日期的未償還本金額。適用的可換股債券浮動利率、調整後每日簡單SOFR、每日簡單SOFR、調整後定期SOFR利率和定期SOFR利率應由管理代理人確定，且該等確定應在無明顯錯誤的情況下具有決定性。

(B)在任何時候，不存在足夠和合理的方法來確定適用的調整後每日簡單SOFR；或

(Ii)

被要求貸款人告知行政代理人：（A）在任何定期基準借款的利息期開始之前，該利息期的調整後定期SOFR利率將不能充分和公平地反映貸款人的成本，（或）在該利息期內作出或維持其貸款（或貸款），或（B）在任何時間，調整後每日簡單SOFR將不能充分和公平地反映貸款人（或貸款人）作出或維持其貸款（或貸款）包括在該等借款中的成本；

然後，管理代理人應在此後儘可能迅速地通過第9.01條規定的電子系統向借款人代表和貸款人發出通知，直到管理代理人通知借款人代表和貸款人，就相關基準而言，導致此類通知的情況不再存在為止，任何要求期限基準借款的借款請求應被視為借款請求（如適用），用於（x）無風險利率借款，只要調整後每日簡單SOFR不屬於上述第2.13（a）（i）或（ii）條的主題，

(y)倘經調整每日簡單SOFR亦為上文第2.13（a）（i）或（ii）條的主題，則可償還或轉換為CBFR借貸；惟倘導致該通知的情況隻影響一種借貸，則所有其他借貸類型均應獲允許。此外，如果任何定期基準貸款在借款人收到本第2.13（a）節中提及的管理代理人關於適用於該定期基準貸款的相關利率的通知之日尚未償還，則在管理代理人通知借款人代表和貸款人導致相關基準通知的情況不再存在之前，任何定期基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天由管理代理人轉換為，並應構成，（x）無抵押貸款借貸，只要經調整每日簡單SOFR並非上文第2.13（a）（i）或（ii）條的主題，或（y）CBFR借貸，倘經調整每日簡單SOFR亦為第2.13（a）（i）條的主題，則為CBFR借貸或（ii）上述日期。

(b)

儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，（就本第2.13條而言，任何掉期協議均不應被視為"貸款文件"），如果基準過渡事件及其相關基準替換日期已在有關當時基準的任何設定的參考時間之前發生，則（x）如果基準替換是根據"基準替換"定義的第（1）條確定的，該基準替換將在本協議項下以及在任何貸款文件項下就該基準設置的所有目的取代該基準，隨後的基準設置，而不對本協議或任何其他貸款文件進行任何修訂，或任何其他方對本協議或任何其他貸款文件的進一步行動或同意；以及（y）如果基準替換是根據"基準替換"定義的第（2）條確定的，

該基準替換將在本協議項下和根據任何貸款文件的所有目的取代基準，該基準替換將在基準替換通知提供給貸款人之後的第五（5）個營業日下午5：00（紐約市時間）或之後取代基準，且本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方不作任何修訂，或進一步行動或同意，只要管理代理人在此期間尚未收到由所需貸款人組成的貸款人提出的反對基準替換的書面通知。

(d)

管理代理將及時通知借款人代表和貸款人：（i）任何基準轉換事件的發生，（ii）任何基準替代的實施，（iii）任何基準替代的有效性符合變更，（iv）根據下文第（f）條移除或恢復基準的任何要旨；及（v）任何基準不可用期的開始或結束。行政代理人或（如適用）任何代理人可能作出的任何決定、決定或選擇，（或貸款人組）根據本第2.13條，包括關於期限、利率或調整或事件、情況或日期發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，除非本協議第2.13條明確要求，否則本協議或任何其他貸款文件的任何一方均應具有決定性和約束力。

(B)該基準管理人的監管主管已提供公開聲明或發佈信息，宣佈該基準的任何基調具有或將不再具有代表性，則行政代理可在該時間或之後修改任何基準設置的“利息期”的定義，以刪除該不可用或不具有代表性的基調；及(Ii)如果根據上文第(I)款被刪除的基調

(A)隨後顯示在基準(包括基準替換)的屏幕或信息服務上，或者(B)不再或不再受到其代表或將不再代表基準(包括基準替換)的公告的約束，則管理代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期”的定義，以恢復該先前移除的基準期。

(f)

在借款人代表收到基準不可用期間開始的通知後，借款人代表可撤銷在任何基準不可用期間進行、轉換或繼續進行定期基準借款、轉換為定期基準貸款或繼續進行定期基準貸款的任何請求，否則，借款人代表將被視為已將任何定期基準借款請求轉換為借用或轉換為以下請求：(A)只要調整後的每日簡單SOFR不是基準過渡事件的標的，或(B)如果調整後的每日簡單SOFR是基準過渡的標的，則為CBFR借款

事件。此外，如果任何定期基準貸款在借款人收到關於適用於該定期基準貸款的相關利率的基準不可用期間開始的通知之日仍未償還，則在根據第2.13節實施基準替換之前，任何定期基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天由行政代理轉換為，並應構成：(X)RFR貸款，只要調整後的每日簡單SOFR不是基準過渡事件的標的；或(Y)如果調整後的每日簡單SOFR是基準過渡事件的標的，則為CBFR貸款。

而上述任何一項的結果，是增加該貸款人或該其他貸款人的作出、繼續、轉換或維持任何貸款的成本。（或維持其提供任何該等貸款的義務）或減少該等貸款人或該等其他貸款人根據本協議所收取或應收的任何款項的數額。（不論是本金、利息或其他），則借款人須向該借款人或該其他借款人（視屬何情況而定）支付一筆或多於一筆額外款項，以補償該借款人或該其他借款人（視屬何情況而定），所產生的額外費用或所遭受的減少。

(b)

如果任何代理人確定，由於本協議，有關資本或流動性要求的任何法律變更已經或將會降低該代理人資本或該代理人控股公司資本（如有）的回報率，則該承諾或由該代理人持有的貸款或參與該代理人持有的搖擺線貸款，該等利潤低於該等利潤或該等利潤或其控股公司如無該等法律變更而本可達到的水平（考慮到該公司的政策及該公司的控股公司在資本充足率及流動性方面的政策），則借款人將不時向該借款人支付一筆或多筆額外款項，以補償該借款人或該借款人的控股公司所遭受的任何此類減少。

(a)

就非無風險利率貸款而言，如（i）任何定期基準貸款的任何本金在適用的利息期的最後一天支付，（包括由於違約事件或根據第2.10條規定的任何預付款），（ii）任何定期基準貸款的轉換，但在適用於其的利息期的最後一天除外；（iii）沒有借入，轉換，在根據本協議交付的任何通知中指定的日期，繼續或預付任何定期基準貸款（無論該通知是否可以根據第2.08條撤銷，並根據該條撤銷），或（iv）因借款人代表根據第2.18條或第9.02（d）條提出的要求，轉讓任何定期基準貸款，但在適用於該貸款的利息期的最後一天除外，則在任何該等情況下，借款人應賠償每個借款人因該事件而產生的損失、成本和費用。任何借款人的證明，列明該借款人根據本條有權收到的任何金額，應交付給借款人代表，並且在無明顯錯誤的情況下，該證明應是決定性的。借款人應在收到任何該等證書後十（10）天內向該等借款人支付該等借款人所示的到期金額。

(b)

就無抵押貸款而言，倘（i）於適用於其利息支付日期以外支付任何無抵押貸款的任何本金（包括由於違約事件或選擇性或強制性貸款提前還款），（ii）沒有在根據本協議交付的任何通知所指明的日期借入或預付任何無風險利率貸款（無論該通知是否可根據第2.08條撤銷，並根據該通知被撤銷）或（iii）由於借款人根據第2.18條提出的要求，在適用於其的利息支付日期以外轉讓任何無風險利率貸款，則，在任何該等情況下，借款人應賠償各借款人因該等事件而產生的損失、成本和費用。任何借款人的證明，列明該借款人根據本條有權收到的任何金額，應交付給借款人代表，並且在無明顯錯誤的情況下，該證明應是決定性的。借款人應在收到任何該等證書後十（10）天內向該等借款人支付該等借款人所示的到期金額。

(a)

預扣税；總額；免税支付。除適用法律另有規定外，借款人根據任何貸款文件承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意酌情決定權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則適用扣繳義務人應有權進行此類扣除或扣繳，並應根據適用法律及時向有關政府當局支付已扣除或扣繳的全部金額。如果該税種是補償税，則適用借款人應支付的金額應視需要增加，以便在扣除或扣繳税款後，

如果已作出扣繳(包括適用於根據第2.16節應支付的額外款項的此類扣除和扣繳)，則適用的收款人收到的金額等於如果沒有作出此類扣除或扣繳時將收到的金額。

(d)

由借款人進行賠償。借款人應在提出要求後十(10)天內，共同和個別賠償收款人應付或支付的、或被要求從付款中扣留或扣除的任何補償税(包括根據本節規定徵收或主張的或可歸因於該款項的補償税)的全部金額，以及由此產生或與之相關的任何合理費用，無論這些補償税是否由有關政府當局正確或合法地徵收或主張。由貸款人(連同一份副本給行政代理)或由行政代理代表其本人或代表貸款人交付給借款人代表的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。

(e)

貸款人的賠償。各代理人應在提出要求後十（10）天內分別賠償管理代理人（i）可歸屬於該代理人的任何賠償税，（但僅限於借款人尚未就該等賠償税向行政代理人提出要求的範圍內，且不限制借款人這樣做的義務），（ii）因該等代理人未能遵守第9.04（c）條有關維護參與者名冊的規定而產生的任何税項，以及（iii）因該等代理人而產生的任何除外税項，在每種情況下，管理代理人就任何貸款文件應支付或支付的款項，以及由此產生的或與之相關的任何合理費用，無論這些税收是否正確或合法地由相關政府當局徵收或主張。管理代理人向任何代理人提交的關於此類付款或責任金額的證明，應在無明顯錯誤的情況下具有決定性。各代理人特此授權管理代理人在任何時候抵銷並使用根據任何貸款文件欠該代理人的任何及所有款項，或管理代理人從任何其他來源支付給該代理人的任何款項，以抵消本段（e）項下欠該代理人的任何款項。

(i)

對於根據任何貸款文件支付的款項，任何有權獲得免徵或減免預扣税的貸款人應在借款人代表或行政代理人合理要求的時間或時間，向借款人代表和行政代理人交付借款人代表或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外，如果借款人代表或行政代理提出合理要求，任何貸款人應

交付適用法律規定或借款人代表或行政代理合理要求的其他文件，使借款人代表或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣繳或信息報告要求的約束。儘管前面兩句話有任何相反的規定，如果貸款人合理判斷，填寫、籤立和提交此類文件(以下第2.16(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)節所述的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、籤立和提交此類文件。

（1）如果外國人聲稱美國是其中一方的所得税條約的利益，（x）根據任何貸款文件支付利息，IRS表格W—8BEN或IRS表格W—8BEN—E（如適用）的執行副本，確定免除或減少，根據該税務條約的"利息"條款繳納的美國聯邦預扣税，以及（y）對於任何貸款文件、IRS表格W—8BEN或IRS表格W—8BEN—E（如適用）項下的任何其他適用付款，根據該税收協定中的“商業利潤”或“其他收入”條款，免除或減少美國聯邦預扣税；

（二）如果外國投資者聲稱其信貸延期將產生美國實際關聯收入，則需提供已執行的IRS W—8ECI表格副本；

（3）如果外國代理人根據《守則》第881（c）條要求享有證券權益豁免的利益，（x）基本上呈附件C—1形式的證明書，説明該外國代理人不是《守則》第881（c）（3）（A）條所指的"銀行"，《守則》第881（c）（3）（B）條所指的借款人的"10%股東"，或《法典》第881（c）（3）（C）條所述的“受控制的外國公司”（“美國税務合規證書”）和（y）已簽署的IRS表格W—8BEN或IRS表格W—8BEN—E，如適用；或

（4）如果外國代理人不是受益所有人，則應附上IRS表格W—8IMY的執行副本，並附上IRS表格W—8ECI、IRS表格

W—8BEN或IRS表格W—8BEN—E（如適用）、實質上以附件C—2或附件C—3形式的美國税務合規證書、IRS表格W—9和/或每位受益所有人的其他證明文件（如適用）；如果外國合夥人是合夥企業，並且該外國合夥人的一個或多個直接或間接合夥人要求證券權益豁免，該外國代理人可以代表每個該直接和間接合夥人提供基本上以附件C—4的形式的美國税務合規證書；

(C)

任何外國代理人應在其法律上有權這樣做的範圍內，向借款人代表和管理代理人交付（以收件人要求的副本數量）在該外國人根據本協定成為受託人之日或之前，（並不時根據借款人代表或管理代理人的合理要求），適用法律規定的任何其他表格的簽署副本，作為申請豁免或減少美國聯邦預扣税的依據，正式填寫，連同適用法律可能規定的補充文件，以允許借款人代表或管理代理人確定預扣，須作出的扣除；及

(D)

如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收的美國聯邦預扣税，如果該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求，（包括《守則》第1471（b）條或第1472（b）條所載的條款，如適用），該通知書應在法律規定的時間或時間，以及在借款人代表或適用法律規定的此類文件（包括《守則》第1471（b）（3）（C）（i）條的規定）以及借款人代表或行政代理人合理要求的其他文件，以便借款人代表和行政代理人履行其在FATCA下的義務，並確定該代理人已遵守該等規定，根據FATCA的義務，或確定從此類付款中扣除和扣留的金額。僅出於本條款（D）的目的，“FATCA”應包括在本協議日期之後對FATCA作出的任何修改。

(g)

某些退款的處理。如果任何一方根據本第2.16條的規定，根據其善意行使的自由裁量權確定其已收到任何税款的退款，（包括根據本第2.16條支付額外金額），應向賠償方支付相當於該退款的金額（但僅限於根據本第2.16條就產生此類退款的税款支付的賠償金），扣除所有自付費用（包括税收），不計利息（有關政府當局就該等退款支付的任何利息除外）。該補償方，應該補償方的請求，應向該補償方償還根據本（g）款支付的金額（加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用），

如果要求該方向該政府機構償還該等退款。儘管本（g）段中有任何相反規定，但在任何情況下，賠償方均不得要求根據本（g）段向賠償方支付任何款項，該款項的支付會使賠償方處於比賠償所涉税款未被扣除時賠償方所處的税後淨狀況不利的情況下，此外，賠償金或導致退款的額外金額從未支付。本（g）段不得解釋為要求任何補償方向補償方或任何其他人提供其納税申報表（或其認為保密的與其税收相關的任何其他信息）。

(a)

借款人應在下午1：00之前支付本協議項下要求支付的每筆款項或預付款項（無論是本金、利息或費用，還是第2.14、2.15或2.16節規定的應付款項，或其他），在東部時間到期日或本協議項下任何預付款的確定日期，以立即可用的資金支付，不得抵銷或反訴。在任何日期該時間之後收到的任何款項，經管理代理人酌情決定，可視為已於下一個隨後的營業日收到，以計算利息。所有此類付款均應在行政代理指定的辦公室支付給行政代理，但本協議明確規定的直接支付給Swingline代理商的付款除外，以及根據第2.14、2.15、2.16或9.03條的任何付款應直接支付給有權獲得的人。管理代理人應在收到任何其他人帳户收到的任何此類付款後立即分發給適當的接收者。除非本協議另有規定，否則如本協議項下的任何付款應於非營業日到期，則付款日期應延長至下一個營業日，且如任何付款應計利息，則應在延長期間內支付利息。本協議項下的所有付款均應以美元支付。

(b)

儘管本合同有任何相反規定，行政代理收到的所有抵押品或貸款方擔保的所有付款和任何收益，(I)不構成(A)貸款文件項下應付的本金、利息、手續費或其他款項的具體付款(應按借款人指定的方式使用)，或(B)強制性預付款(應根據第2.10節使用)或(Ii)在違約事件發生後且仍在繼續且行政代理選擇這樣做或要求貸款人這樣做的情況下，這類資金應按下列順序按比例分配(並在每一級別使用，直至在下一較低級別之前全額償付該級別的擔保債務)：

首先，支付任何費用、賠償或費用補償，包括借款人當時應支付給管理代理的金額(與擔保互換義務有關的除外)，

第二，支付借款人當時應付給貸款人的任何費用或開支償還（與有抵押互換債務有關的除外），

第三，按比例支付貸款當時到期應付的利息和本金（適用於任何貸款的金額按到期日相反順序適用於任何貸款的任何分期付款），

第四，支付與有抵押掉期債務和銀行服務債務有關的任何欠款（本"第四"項下的所有該等款項均根據所有該等應付款項按比例適用），

第五，任何借款人應向行政代理或任何貸款人或其任何關聯公司支付的任何其他擔保債務，以及

第六，向借款人或任何其他合法有權收取盈餘的人支付盈餘(如有的話)。

儘管本協議中有任何相反規定，除非借款人有此指示，或除非存在違約事件，否則管理代理人或任何代理人不得將其收到的任何款項用於某一類別的任何定期基準貸款，除非（a）適用於任何定期基準貸款的利息期到期日或（b）在下列情況下，且僅限於沒有未償還的同類別CBFR貸款，且在任何情況下，借款人應支付根據第2.15條要求的任何中斷資金付款。管理代理人和貸款人應具有持續和專屬的權利，將任何和所有該等收益和付款應用於擔保債務的任何部分。儘管有上述規定，如果管理代理人未收到書面通知，銀行服務義務或有擔保互換義務產生的擔保義務應被排除在上述申請之外，並按照第五條支付（除任何摩根大通一方持有的銀行服務義務或有抵押掉期義務外，管理代理人應被視為自動收到有關通知），連同管理代理人可能合理要求的該等銀行服務或掉期協議的適用供應商提供的證明文件。

(c)

如任何代理人借行使任何抵銷權、反申索權或其他方式，就其任何貸款或參與搖擺線貸款的任何本金或利息取得付款，導致該代理人收取的貸款及參與搖擺線貸款總額及其應計利息的比例，較任何其他代理人收取的比例為大，那麼，獲得較大比例的人將購買，（就面值現金而言）參與該等貸款及在所需範圍內參與搖擺線貸款，以便貸款人按其各自貸款及參與搖擺線貸款的本金及應計利息總額按比例分享所有該等付款的利益；但（i）如任何該等參與者被購買，而導致該等參與者的全部或部分付款已獲收回，則該參與者須予撤銷，而購買價須恢復至該等收回的範圍，而不計利息，及（ii）本款規定不得解釋為適用於借款人根據本協議的明確條款所作的任何付款。或任何付款，

轉讓或出售其任何貸款或參與Swingline貸款的股份給任何受讓人或參與者，但不包括任何貸款方或其關聯方（本段規定應適用）。每一借款人同意上述規定，並同意，在其根據適用法律可能有效地做到的範圍內，任何根據上述安排獲得參與的受讓人可以就該參與行使對任何借款人的抵銷權和反訴權，完全如同該受讓人是該借款人在該參與金額上的直接債權人一樣。

(d)

除非管理代理人在本協議項下貸款人的賬户應付給管理代理人的任何款項的日期之前收到借款人的通知，借款人將不會支付該筆款項，否則管理代理人可以假設借款人已根據本協議在該日期支付了該筆款項，並可以根據該假設向貸款人分配應付款項。在這種情況下，如果借款人實際上沒有支付該筆款項，則各貸款人各自同意應要求立即向管理代理人償還如此分配給該借款人的款項及其利息，自該款項分配給該借款人之日起至支付給管理代理人之日止，但不包括支付給管理代理人之日，按照NYFRB利率和行政代理人根據銀行同業報酬規則確定的利率兩者中較高者。

(e)

如果任何代理人未能按照第2.04（c）、第2.06（b）、第2.17（c）或第9.03（d）條支付要求其支付的任何款項，則管理代理人可自行決定，（儘管有任何相反的規定），（i）將管理代理人此後收到的任何款項用於該等代理人的帳户，以用於管理代理人或Swingline的利益。在上述第（i）款和（ii）款的情況下，按照管理代理人自行決定的任何順序，履行該等代理人在該等條款下對其承擔的義務，直到所有該等未履行的義務全部付清為止，和/或（ii）將任何該等金額作為現金抵押，並應用於該等條款下的該等代理人在任何該等條款下的任何未來供資義務。

(f)

管理代理人可不時向借款人提供有關任何擔保債務的賬目報表或發票（“報表”）。管理代理人沒有義務或義務提供聲明，如果提供聲明，將僅為借款人的方便。報表可能包含在相關賬單期間所欠金額的估計，無論是本金、利息、費用或其他有擔保債務。如果借款人在該結算表上所示的到期日或之前支付該結算表上所示的全部金額，則借款人不應在該結算表上所示的賬單期間拖欠付款；如果行政代理人代表貸款人接受，任何少於當時實際應付總額的付款（包括但不限於任何逾期金額）不構成行政代理人或貸款人放棄在另一時間全額收取付款的權利。

(g)

在行政代理人的選擇下，所有本金、利息、費用、保險費、可報銷費用的支付（包括但不限於根據第9.03條償還的所有費用、成本和開支），以及貸款文件項下應付的其他款項，可以從根據本協議進行的借款的收益中支付，無論是在借款人代表根據第2.03條提出的請求之後，還是在本條中規定的視為請求之後，或者可以從借款人在管理代理人處的任何存款賬户中扣除。借款人特此可撤銷地授權（i）管理代理人進行借款，以支付本協議項下到期的本金、利息和費用，或貸款文件項下到期的任何其他款項，並同意，

該等收取的金額應構成貸款（包括搖擺線貸款），且所有該等借款應視為已根據第2.03條要求，以及（ii）管理代理人就本協議項下到期的本金、利息和費用或根據貸款文件項下到期的任何其他款項，收取任何借款人在管理代理人處的任何存款賬户。

(a)

如果任何承租人根據第2.14條要求賠償，或者如果任何借款人根據第2.16條被要求為承租人的賬户向任何承租人或任何政府機構支付任何賠償税或額外金額，然後，該貸款人應盡合理努力指定另一個貸款辦事處為其項下的貸款提供資金或記賬，或將其項下的權利和義務轉讓給另一個人，其辦事處、分支機構或關聯機構，如果根據該代理人的判斷，該指定或轉讓（i）將消除或減少未來根據第2.14或2.16條（視情況而定）應支付的金額，

(Ii)不會令該貸款人承擔任何未獲發還的費用或開支，而在其他情況下亦不會對該貸款人不利。借款人在此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理費用和開支。

(b)

如果任何貸款人根據第2.14條要求賠償，或者如果借款人根據第2.16條被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額，或者如果任何貸款人成為違約貸款人，則借款人可在通知該貸款人和行政代理後，自行承擔費用和努力，要求該貸款人轉讓和轉授其所有權益，而無需追索權(按照第9.04節包含的限制並受其限制)。對應承擔此類義務的受讓人的權利(根據第2.14或2.16節獲得付款的現有權利除外)以及本協議和其他貸款文件項下的義務(如果貸款人接受此類轉讓，受讓人可以是另一貸款人)；但(I)借款人應已收到行政代理的事先書面同意(在根據第9.04節要求其同意的情況下，Swingline貸款人)，該同意不得被無理拒絕，(Ii)該貸款人應已收到相當於其貸款的未償還本金和Swingline貸款的資金參與、應計利息、應計費用和本協議項下應支付給它的所有其他金額的付款，受讓人(在未償還本金和應計利息和費用的範圍內)或借款人(在所有其他金額的情況下)和(Iii)在根據第2.14條提出賠償要求或根據第2.16條規定必須支付的任何此類轉讓的情況下，此類轉讓將導致此類補償或付款的減少。如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因，借款人有權要求轉讓和轉授的情況不再適用，則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓和轉授。本協議各方同意：(I)根據本款要求進行的轉讓可以根據借款人代表、行政代理和受讓人簽署的轉讓和假設(或在適用的範圍內，包括根據經批准的電子平臺進行的轉讓和假設的協議，行政代理和上述各方均為參與者)進行；以及(Ii)被要求進行轉讓的貸款人不必是轉讓的一方即可使轉讓生效，並應被視為已同意轉讓條款並受其約束；但在任何該等轉讓生效後，該轉讓的其他各方同意按適用的貸款人的合理要求，籤立和交付證明該轉讓所需的文件，但任何該等文件不得向當事人求助或提供擔保。

第2.19節.違約貸款人。儘管本協議有任何相反的規定，如果任何分包商成為違約分包商，則只要該分包商是違約分包商，以下條款應適用：

(b)

管理代理人為該違約方的賬户收到的任何本金、利息、費用或其他款項，（無論是自願的還是強制的，到期時，根據第2.18（b）條或其他）或由管理代理人根據第9.08條從違約方收到的，應在管理代理人可能確定的時間或時間應用，具體如下：第一，支付該違約方在本協議項下欠管理代理人的任何款項；第二，根據借款人代表的要求，（只要不存在違約或違約事件），對於該違約方未能按照本協議要求為其部分提供資金的任何貸款，第四，如果管理代理人和借款人代表如此決定，則應在存款賬户中持有，並按比例釋放，以滿足違約方在本協議項下的貸款方面的潛在未來融資義務；第五，因任何貸款人或Swingline貸款人獲得的具有管轄權的法院針對該違約作出的任何判決而欠貸款人或Swingline貸款人的任何款項的支付，因該違約方違反其在本協議或任何其他貸款文件項下的義務而導致的違約；第六，只要不存在違約或違約事件，由於借款人因該違約貸款而獲得的具有管轄權的法院對該違約貸款人的任何判決，（a）違反本協議或任何其他貸款文件項下的義務；以及（b）違反該等違約行為或有管轄權的法院另有指示；但如果（x）該付款是對任何貸款本金的付款，而該違約方尚未就其適當份額全額提供資金，及（y）該等貸款是在第4.02節所述條件得到滿足或免除時作出的，該付款應僅用於按比例支付所有非違約貸款人的貸款，然後才用於支付該違約貸款人的任何貸款，直至所有貸款以及有資金的和無資金的參與借款人，與該違約方的搖擺線貸款相對應的債務由貸款人根據承諾按比例持有。任何支付、預付款或其他款項已支付或應付違約方，用於支付違約方所欠款項或根據本條支付現金擔保物，應視為已支付給違約方並由違約方重新定向，且各方均同意本協議；

(c)

該違約方無權就任何需要表決的事項進行表決，（除第9.02（b）條明確規定的範圍外），且該違約方的承諾和貸款不應包括在確定要求貸款人是否已經或可能根據本協議或任何其他貸款文件採取任何行動時；但除第9.02條另有規定外，本款（c）不適用於違約方的投票，如果修改、放棄或其他修改需要所有貸款人或每個直接受其影響的債權人同意；以及

如果（i）在本協議日期之後發生破產事件或與任何代理人的母公司相關的保釋訴訟，且該事件持續時間內，或（ii）Swingline代理人真誠地相信任何代理人在履行其在一項或多項其他協議中承諾提供信貸的義務時，除非Swingline經紀人已與借款人或該貸款人達成令Swingline經紀人滿意的安排，以降低其在本協議項下就該貸款所面臨的風險，否則Swingline經紀人無須為任何Swingline貸款提供資金。

如果管理代理人、借款人和搖擺線代理人同意違約代理人已充分補救導致違約代理人成為違約代理人的所有事項，然後貸款人的搖擺線暴露應重新調整，以反映包括這樣的內容。在調整之日，貸款人應按面值購買其他貸款人的貸款。（搖擺線貸款除外），由行政代理人決定，為使貸款人根據其適用百分比持有貸款可能需要。

第2.20節。任命借款人代表。每一借款人特此指定借款人代表為其代理人、代理律師和代表，目的是(I)提出本協議所要求的任何借款請求或其他請求，(Ii)根據本協議向借款人發出和接收通知，(Iii)交付本協議規定借款人必須交付的所有文件、報告、證書、財務報表和書面材料，以及(Iv)上述任何附帶的所有其他目的。每個借款人同意，借款人代表作為借款人的代理人、代理律師和代表採取的任何行動對每個借款人都具有約束力，就像借款人直接採取的行動一樣，並且向借款人代表發出的任何通知應被視為對所有借款人的通知。

(a)

借款人可不時（但在第四次修訂生效日期後不得超過兩次）選擇增加平面圖承諾，每種情況下最少增加5，000，000美元，但在實施後，在第四次修訂生效日期後，此類增加的總額不超過20，000，000美元。借款人可安排由一個或多個貸款人（每個貸款人同意增加其任何平面圖承諾，如適用，“增加貸款”），或由一個或多個新的銀行、金融機構或其他實體提供，在每種情況下，不包括任何不符合資格的機構（每個該等新銀行、金融機構或其他實體）。

其他實體，即“增廣商”），以延長該等平面圖承諾；但（i）每項增加貸款和增加貸款，均須經借款人和管理代理人的批准；（ii）（x）在增加貸款和增加貸款的情況下，借款人，管理代理和每一個這樣的擴充和增加的擴充執行執行一個擴充和確認協議。根據本第2.21節，樓面規劃承諾的任何增加不需要任何招標人（參與增加的貸款人除外）的同意。

(b)

根據本第2.21條規定的增加和新的平面圖承諾（如適用）應在借款人、管理代理人和相關增加貸款人或增加貸款人商定的日期生效，管理代理人應通知各貸款人。儘管有上述規定，根據本段，平面圖承諾的此類增加（如適用）不得生效，除非（i）在此類增加生效的擬議日期，（a）第（a）款及（b）款所述的條件第4.02條的規定應滿足或放棄要求的貸款人，管理代理人應收到一份證明，（b）借款人應遵守下列規定：（以形式為基礎）與第6.13（a）節，及（ii）管理代理人應已批准該增加，並應收到與生效日期交付的文件一致的文件，説明借款人在該協議生效後根據本協議借款的公司權力和授權，增加

(c)

在樓面平面圖承諾的任何適當增加的生效日期，(I)每個相關的增加貸款和擴大貸款機構應向行政代理機構提供行政代理為其他貸款人的利益而確定的立即可用資金中所需的金額，以便在實施增加並使用該金額向其他貸款機構付款後，使每個貸款人在所有貸款機構的未償還適用貸款中的份額等於該等未償還貸款的適用百分比(經增加後予以修改)，以及(Ii)借款人應被視為已償還和再借入截至樓面平面圖承諾額增加之日的所有未償還貸款(如適用，再借款應包括借款人根據第2.03節的要求提交的通知中規定的貸款類型以及相關的利息期限)。根據前一句第(Ii)款支付的被視為付款，應伴隨着預付金額的所有應計利息的支付，如果被視為付款發生在相關利息期間的最後一天以外，則就每筆期限基準貸款而言，借款人應根據第2.16節的規定進行賠償。第2.21節中包含的任何內容都不應構成或被視為任何貸款人承諾增加其在本條款下的樓層平面圖承諾。

第2.22節。退還貨款。如果在收到用於支付全部或部分債務的任何付款(包括通過行使抵銷權而完成的付款)後，行政代理或任何貸款人因任何理由而被迫將該付款或收益退還給任何人，原因包括該等收益的支付或應用無效、被宣佈為欺詐、被作廢、作為優惠、不允許的抵銷或挪用信託資金、或任何其他原因(包括根據該行政代理或該貸款人酌情決定達成的任何和解)，則擬履行的債務或部分債務將重新生效並繼續履行，本協議應繼續完全有效，如同行政代理或貸款人尚未收到該等付款或收益一樣。本第2.22節的規定應是有效的，即使有任何相反的行動可能已經

由行政代理或任何貸款人依靠該等付款或收益的運用而取得。本第2.22節的規定在本協議終止後繼續有效。

第2.23節.銀行服務和互換協議。為任何貸款方或貸款方的任何子公司提供銀行服務，或與貸款方或貸款方的任何子公司簽訂互換協議的各代理人或其關聯公司應在簽訂該等銀行服務或互換協議後立即向管理代理人交付，書面通知，列明該貸款方或其子公司的所有銀行服務義務和有擔保互換義務的總額，（無論到期或未到期，絕對或偶然）。為促進該要求，各該等代理人或其關聯公司應在其重大變更後或在其要求下，不時向行政代理人提供一份有關該等銀行服務義務和有抵押掉期義務的到期或即將到期的金額概要。提供給管理代理人的最新信息應用於確定第2.17（b）條所載的瀑布的哪一層，該等銀行服務義務和/或有擔保互換義務將被放置。為免生疑問，只要大通或其關聯公司是行政代理人，大通或其任何關聯公司為任何貸款方或貸款方的任何子公司提供銀行服務或與貸款方或貸款方的任何子公司簽訂互換協議，均無需就該等銀行服務或互換協議提供本第2.23條所述的任何通知。

第3.01節。組織；權力。每一貸款方均按其組織所在司法管轄區的法律正式組織或組成、有效存在且信譽良好，擁有開展當前業務所需的所有必要權力和授權，且除非未能單獨或整體執行，否則不能合理預期會造成重大不利影響，有資格在要求此類資格的每個司法管轄區開展業務，且信譽良好。任何貸款方擁有的所有已發行及未償還股權(在該等概念與該等所有權權益相關的範圍內)已獲正式授權及發行，並已悉數支付及無須評估。

第3.02節.授權；執行。該等交易屬於各貸款方的公司、公司或其他組織權力範圍內，並已得到所有必要的公司、公司或其他組織行動的正式授權，如有需要，股權持有人的行動。本協議已於本協議簽署之日正式簽署，並於生效日期由各貸款方交付，本協議構成各貸款方的合法、有效和有約束力的義務，可根據其條款強制執行，受適用的破產、無力償債、重組、延期或其他一般影響債權人權利的法律和一般公平原則的約束，不論在衡平法或法律程序中考慮。

第3.03節.政府批准；無衝突。各貸款方履行其在交易項下的義務（a）不需要任何政府機構的任何同意或批准、登記或備案或採取任何其他行動，除非已經獲得或作出且完全有效；（b）不會違反任何適用法律或法規或章程、運營協議，任何貸款方的章程或其他組織文件或任何政府機構的任何命令，（c）不會違反或導致任何重大標識項下的違約，對任何貸款方或其資產具有約束力的協議或其他文書（就任何該等違反或違約行為而言，其可能導致重大不利影響），或由此產生要求任何貸款方支付任何款項的權利（在不限制前述規定的情況下，貸款方代表，

保證所有有擔保債務的發生是根據第二留置權契約允許的），及（d）除根據抵押文件，以及（在第一留置權互債權人協議、ABL貸款文件、第二留置權互債權人協議和第二留置權文件的規限下，不會導致對任何貸款方的任何資產設立或施加任何留置權或其他設立留置權的要求。

(a)

借款人迄今已向貸款人提供Alta Enterprises及其子公司的合併資產負債表和損益表、股東權益表和現金流量表（如有關審計所述）截至2020年12月31日止財政年度，由UHY LLP（獨立公共會計師事務所審計），以及綜合資產負債表和損益表，截至二零二一年一月三十一日，Alta Enterprises及其附屬公司的股東權益及現金流量由財務總監編制（統稱“歷史財務報表”）。截至2020年12月31日的財政年度的該等財務報表在所有重大方面公允列報了Alta Enterprises及其子公司截至該日期和該期間的綜合財務狀況、經營成果和現金流量，以及截至2021年1月31日的該等財務報表在所有重大方面公允列報了該等財務報表，根據公認會計原則，Alta Enterprises及其子公司截至該日期和該期間的綜合財務狀況、經營成果和現金流量。

(b)

Alta集團截至2020年12月31日至2022年12月31日的財政年度的備考財務報表和預測在生效日期之前交付給行政代理人（“預測”）公平反映Alta集團及其子公司在所有重大方面的備考綜合財務狀況，幷包含合理的假設，並對這些假設給予適當的影響，並基於Alta集團認為合理的估計和假設以及Alta集團當時可獲得的最佳信息，並使用與Alta集團計劃一致的信息，但行政代理人和貸款人確認，對未來事件的預測不應被視為事實，及上述預測所涵蓋的期間內的實際結果可能會與預測結果有差異，而該等差異可能屬重大。

有權擁有或出租對其業務具有重要意義的財產，並有權經營目前和擬經營的業務。

第3.07節.遵守法律和協議。各貸款方均遵守適用於其或其財產的所有法律、法規和任何政府機構的命令，以及所有對其或其財產具有約束力的契約、協議和其他文書，除非不遵守這些規定（單獨或總體上）不會合理預期導致重大不利影響。

第3.08節.投資公司狀態。根據1940年《投資公司法》，貸款方無需註冊為“投資公司”。

第3.09節.税各貸款方已及時提交或促使提交所有聯邦和所有州、省和地方税務申報表和報告，並已支付或促使支付所有要求其支付的重大税款，但通過適當程序善意提出異議的税款除外，貸款方已在其賬簿上預留足夠準備金。

(a)

沒有發生或合理預期會發生的ERISA事件，當與所有其他合理預期會發生責任的ERISA事件一起考慮時，可以合理預期會導致重大不利影響。截至反映這些數額的最新財務報表日期，每個計劃下所有累計養卹金債務的現值（基於為財務會計準則第87號聲明目的所使用的假設）沒有超過該計劃資產的公允市場價值。除非合理預期不會產生重大不利影響，否則（i）每個福利計劃均遵守並按照所有適用法律（包括ERISA和守則）以及該福利計劃的條款運作，（ii）借款人或擔保人不承擔任何與福利計劃相關的罰款、罰款、損害或消費税的責任，借款人或擔保人沒有收到政府機關、計劃管理人的通知，或

參與人（或任何參與人的代理人）可能欠下任何該等罰款、罰款、損害或消費税，以及（iii）借款人或擔保人擬根據守則第401條符合資格的每項福利計劃均符合資格。

(a)

借款人已向貸款人披露其或任何貸款方須遵守的所有協議、文書和公司或其他限制，以及其已知的所有其他事項，這些事項單獨或總體上可能合理預期會導致重大不利影響。任何借款人或代表任何借款人提供的報告、財務報表、證書或其他信息（包括但不限於提供給任何貸方的任何信息備忘錄）給管理代理人或任何與本協議談判有關的或根據本協議交付的任何代理人的任何信息備忘錄包含任何重大事實錯誤陳述或遺漏，以陳述作出該等陳述所必需的任何重大事實，根據作出這些決定的情況，不具誤導性；前提是，就預測財務信息而言，借款人僅表示該等信息是根據當時認為合理的假設真誠編制的，（據瞭解，該等預測或預測受重大不確定性和或有事項影響，其中許多是借款人無法控制的，且借款人未就該等預測或預測的可實現性或該等預測或預測是否將實現或將實現作出陳述）。

第3.12節。償付能力。交易完成後，(A)每一貸款方資產的公允價值將超過其從屬、或然或其他債務和負債；(B)資產(包括或有資產)的當前公允可出售價值將足以支付該借款方的債務和其他債務(從屬、或然或有或有或其他)的可能負債，因為這些債務和其他負債成為絕對和到期的；(C)每一貸款方將有能力償還其從屬、或有或有或其他債務，因為這些債務和負債成為絕對和到期的；(D)每一貸款方將不會有不合理的小資本來開展其所從事的業務，因為此類業務目前正在進行，並建議在生效日期之後進行；(E)沒有任何貸款方是《美國破產法》(《美國法典》第11編第101節及以下)和任何後續法規或任何適用的加拿大破產法第101(32)條所指的“破產”；及(F)貸款方並無(以承擔或以其他方式)在任何貸款文件下招致任何義務或責任(或有或有)，或作出任何與此相關的任何轉易，其實際意圖是妨礙、拖延或欺詐該借款方或其任何關聯公司的現有或未來債權人。

第3.13節.抵押品的擔保權益。本協議和其他貸款文件的條款為所有抵押品建立合法有效的留置權，以管理代理人為受益人，為擔保方的利益，並且在提交適當的融資報表後，

對於任何知識產權、在美國專利商標局、美國版權局和加拿大知識產權局的備案，以及對於不動產、抵押權或根據適用法律採取的完善措施，在貸款文件要求的範圍內，此類留置權將構成對抵押品的完善和持續留置權，擔保有擔保債務，對適用貸款方和所有第三方可強制執行，且優先於抵押品上的所有其他留置權，但第6.02條明確允許的留置權除外，但根據任何適用法律，任何此類留置權優先於管理代理人。

第3.14節.勞動爭議；等。沒有針對任何貸款方的罷工、停工或減速待決，或據借款人所知，受到威脅。不存在針對任何借款方的未決勞動爭議，或據任何借款方所知，

(I)可合理預期個別或整體將導致重大不利影響，或(Ii)涉及本協議或交易。貸款方及其子公司的工作時間和向其員工支付的款項並未違反《公平勞動標準法》或任何其他處理此類事項的適用聯邦、州、地方或外國法律。任何貸款方或任何附屬公司應支付的所有款項，或任何貸款方或任何附屬公司因工資、員工健康和福利保險及其他福利而可能被索賠的所有款項，均已作為債務支付或累算在該貸款方或該附屬公司的賬面上。

第3.16節.保證金條例。任何貸款的任何部分收益都沒有直接或間接地用於違反董事會任何條例，包括條例T、U和X的任何目的。任何貸款方均不從事且不會從事（主要或作為其重要活動之一）購買或持有保證金股票的業務，或為購買或持有保證金股票而發放信貸，且本協議項下任何借款所得款項的任何部分不得用於購買或持有任何保證金股票。在動用每筆借款所得款項後，不超過資產價值的25%（僅適用於任何貸款方或貸款方及其附屬公司）將為保證金股票。

第3.17節. 次級債務。任何次級債務文件中包含的任何貸款方的所有陳述和保證在所有重大方面均真實和正確。截至第四次修訂生效日期，所有未償還次級債務及次級債務文件載於附表3.17。截至第四次修訂生效日期，除本協議附件3.17所述內容外，無其他文件、協議或文書證明次級債務或以其他方式與次級債務有關，且各借款人聲明並同意將無其他文件，未經管理代理人事先書面同意，證明次級債務或其他相關的協議或文書。附件3.17中描述的所有文件、協議或文書的完整和準確副本已於第四次修訂生效日期或之前交付給行政代理人。所有有抵押債務均為次級債務文件所界定的優先債務，並有權享有次級債務及其其他條款的利益。根據任何次級債務文件，概無違約事件或事件或條件在通知或時間屆滿後或兩者同時可能成為違約事件，且次級債務文件完全有效。

第3.18節.反腐敗法律和制裁。各借款人已實施並維持有效的政策和程序，以確保各貸款方、其子公司及其各自的董事、管理人員、僱員和代理人遵守反腐敗法和適用的制裁措施，各借款人、其關聯公司及其各自的管理人員和僱員以及據借款人及其董事和代理人所知，均遵守反腐敗法

以及在所有重大方面適用的制裁。貸款方或其各自的任何董事、管理人員或僱員，或據借款人所知，以任何身份與本協議建立的信貸融資相關或從中受益的貸款方的任何代理人，均不是受制裁人員。本協議或其他貸款文件所述的借款、使用所得款項或其他交易均不得違反反腐敗法或適用的制裁措施。

第3.19節.歐洲經濟區金融機構。沒有貸款方是歐洲經濟區金融機構。第3.20節.計劃資產；禁止交易。貸款方或其任何人，

子公司是被視為持有“計劃資產”的實體（定義見計劃資產條例），本協議項下預期交易的執行、交付或履行，包括本協議項下的任何貸款，均不會導致ERISA第406條或守則第4975條下的非豁免禁止交易。

第3.21節.物質協議。在第四次修訂生效日期之前，貸款方作為一方或受其約束的所有材料經銷商或類似協議列於附件3.21。貸款方在履行、遵守或履行下列任何義務、契約或條件方面均未違約：（i）其作為一方的任何重大特許經營權或類似協議或截至第四次修訂生效日期的任何其他重大協議，（二）本公司作為一方的任何重大特許經營權或類似協議，或在第四次修訂生效日期之後的任何其他重大協議，（iii）任何證明或管轄重大債務的協議或文書。

第3.22節。資本化和子公司。附表3.22載有(A)各附屬公司與Alta Group的名稱及關係的正確及完整清單；(B)Alta集團各實體各項法定股權的真實及完整清單，而所有已發行股權均為有效發行、未償還、已繳足及不可評税，並由附表3.22所述人士實益擁有及記錄在案；及(C)Alta集團及各附屬公司的實體類型。任何貸款方擁有的所有已發行及未償還股權(在該等概念與該等所有權權益相關的範圍內)已獲正式授權及發行，並已悉數支付及無須評估。每一貸款方均有並將擁有所有必要的權力，以擁有或租賃該等物業予其業務，並按現時及擬進行的業務繼續其業務。

第3.23節.收益的使用。貸款的收益已經使用，並將使用，如第5.08節所述。

第3.24節.關聯交易。除在正常業務過程中以不低於從無關第三方獲得的價格和條款和條件達成的協議外，截至本協議日期，任何貸款方與任何高級管理人員、成員、經理、董事、股東、父母，其他股權持有人、僱員或關聯公司（除子公司外）任何貸款方或其各自直系親屬的任何成員，且上述人員均不直接或間接負債或擁有任何直接或間接所有權，合夥，或在任何貸款方或任何貸款方有業務關係或與任何貸款方競爭的任何人的任何關聯公司中的投票權益，黨

第3.25節.第二次留置權交易。於生效日期，根據第4. 01（g）條，借款人已收到本金總額不少於300，000，000元的第二批留置權票據所得款項（扣除費用及開支）。任何第二留置權文件中包含的任何貸款方的所有陳述和保證在所有重大方面均為真實和正確。截至第四次修訂生效日期，所有第二留置權文件（包括不包括

所有額外的第二留置權文件以及所有修訂和其他修改，如附件3.25所述。截至第四次修訂生效日期，除附表3.25所述者外，並無其他重要文件、協議或文書證明第二留置權責任或以其他方式就第二留置權責任訂立。附件3.25中描述的所有文件、協議或文書的完整和準確副本已於第四次修訂生效日期或之前交付給行政代理人。根據任何第二留置權文件，概無任何違約事件或事件或條件在通知或時間流逝或兩者同時可能成為違約事件，且第二留置權文件完全有效。貸款方簽署、交付和履行貸款文件、借款和其他根據本協議項下的信貸延期及其收益的使用不會違反或導致任何第二留置權文件項下的違約，也不會產生要求任何貸款方根據任何第二留置權文件支付任何款項的權利。

第3.26節. 保險附件3.26列出了貸款方及其子公司或代表貸款方及其子公司投保的所有保險的描述。截至第四次修訂生效日期，有關該保險的所有保費均已支付。各借款人並已促使各子公司與財務狀況良好且信譽良好的保險公司為其所有不動產和個人財產投保保險，保險金額應符合在相同或類似地點從事相同或類似業務的公司所投保的適當和慣常投保的財產和風險。

第3.27節.共同企業各貸款方的成功運作和狀況取決於貸款方集團作為一個整體的功能的持續成功履行，而各貸款方的成功運作取決於各貸款方的成功運作和運作。各貸款方預期直接或間接地從（i）各其他貸款方的成功經營和（ii）貸款方以各自的身份和作為集團公司成員向借款方提供的信貸中獲益（且其董事會或其他管理機構已確定，可合理預期其從中獲益）。各貸款方均已確定，本協議及該貸款方擬簽署的任何其他貸款文件的簽署、交付和履行符合其目的，以促進其直接和/或間接商業利益，將對該貸款方產生直接和/或間接利益，並符合其最佳利益。

第3.28節.慈善組織。任何加拿大貸款方均不是在加拿大税務局註冊的慈善機構，其不向公眾徵集慈善資金捐贈，且根據本協議或與本協議有關的貸款以及貸款方提供的其他服務和產品（如有）將不會被以下機構代表使用，或為借款人或任何其他貸款方以外的任何人的利益。

第4.01節.生效日期貸款人在本協議項下提供貸款的義務應在下列條件得到滿足（或根據第9.02條豁免或在結算後書面協議中註明）之前生效：

(i)（A）代表該方簽署的本協議副本或（B）令行政代理合理滿意的書面證據（可能包括本協議簽名頁的傳真或電子郵件傳輸），

協議），該方已簽署本協議的副本，以及（ii）正式簽署的貸款文件副本和此類其他法律意見書、證書、文件、文書、留置權查詢，（三）行政代理人合理要求的協議和文件，以及行政代理人合理要求的其他盡職調查和其他條件和要求的完成。交易，所有的形式和內容合理滿意的行政代理人及其律師，Winstead PC。

(b)

證書管理代理人應在初始借款日收到一份由各借款人的財務官員或其他執行官員簽署的證書，該證書的形式和內容令管理代理人滿意，該證書聲明並表明，在對本協議日期要求發放或發放的所有貸款以及在生效日期支付的所有其他款項進行形式上的效力後，滿足本第4.01條項下的所有成交條件，並完成所有其他將於生效日期完成的交易，（i）未發生違約且仍在繼續，（ii）截至該日期，第三條中所載的陳述和保證在所有重大方面均真實和正確，（iii）第6.13條中的所有財務契約均以備考基準得到遵守，及（iv）借款人自本協議日期起至生效日期已履行並遵守本協議所載的所有協議和條件，假設本協議第V條和第VI條自本協議日期起適用。

(d)

現有債務。貸款方應在本協議項下初始貸款的同時支付本協議項下不允許的所有債務，並應終止所有信貸融資和所有相關留置權，所有這些都以行政代理及其律師滿意的方式進行，包括但不限於與票據購買協議有關的所有此類清償和留置權解除，日期為2月3日，借款人、票據持有人及美國銀行全國協會（作為該等票據持有人的代表）之間訂立2020年（經修訂）。

經各方正式簽署的第二份留置權債權人協議以及自生效之日起生效的所有最終第二留置權文件的複印件。

(h)

債權人之間的協議。行政代理人應收到證明阿爾塔集團及其子公司任何樓層平面圖融資的所有協議副本，並在行政代理人要求的範圍內，收到證明本協議允許的任何其他債務的所有協議副本，並應行政代理人的要求，收到債權人之間的協議或對現有債權人間協議的修訂，涉及所有適用的此類樓層平面圖融資提供者、行政代理人、ABL行政代理人和第二留置權代表所籤立的所有樓層平面圖融資，其形式和實質均令行政代理人滿意。

(X)在生效日期前至少五(5)天，根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例，包括《美國愛國者法案》，向借款人提出書面要求的有關借款人的所有文件和其他信息，至少在生效日期前十(10)天，以及(Y)為每一貸款方提供一份正確填寫並簽署的美國國税局W-8或W-9表格(視情況而定)，以及

(Ii)如果借款人在生效日期前至少五(5)天符合《受益所有權條例》規定的“法人客户”的資格，任何貸款人在生效日期至少十(10)天前向借款人代表發出書面通知，要求就每個借款人提供一份關於每個借款人的受益所有權證明，則該貸款人應已收到該等受益所有權證明(但在該貸款人簽署並交付本協議的簽字頁時，應視為滿足了第(Ii)款所述條件)。

借款人授權行政代理轉讓根據本協議要求或授權的任何借款的收益。

(p)

政府和第三方批准。與本協議擬進行的融資和貸款方及其子公司的持續經營相關的所有必要的政府和第三方批准(包括股東批准，如有)應以合理令人滿意的條款獲得，並應完全有效，所有適用的等待期應已到期，任何主管當局均未採取或威脅採取任何行動，以限制、阻止或以其他方式對其融資或本協議擬進行的任何交易施加實質性不利條件。

(q)

雜項。管理代理人應已收到管理代理人合理要求的證明、文件和其他常規文書以及滿足其他條件的證據，包括但不限於已完成的抵押品現場審計檢查、留置權搜索、評估、收益報告質量、平面圖審計檢查和支持性信息的滿意結果。所有與本協議預期交易有關的公司、有限責任和其他程序以及與該等交易有關的所有文件和文書應使貸款人和管理代理人滿意。

行政代理應將生效日期通知借款人和貸款人，該通知應是決定性的和具有約束力的；但生效日期應被視為在貸款人首次提供貸款時發生。儘管本協議有任何相反規定，除非在紐約時間2021年4月1日下午2：00或之前滿足(或根據第9.02節免除)上述每個條件(如果不滿足或放棄該等條件，則承諾將在該時間終止)，否則貸款人在本協議項下提供貸款的義務不得生效，且各方承認並同意，除非滿足每個前述條件、滿足第4.02節中的條件並已發生生效日期，否則貸款人沒有義務在本協議項下提供貸款。

第4.02節。每個信用活動。每一貸款人在任何借款情況下提供貸款的義務，取決於下列條件的滿足或免除：

（包括但不限於管理代理人要求的所有證明文件），且該平面圖貸款的金額不得超過所購買的符合條件的平面圖設備的經銷商成本減去管理代理人就此確定的任何儲備，所有這些都由管理代理人自行決定。

每次借款應被視為借款人在借款之日就本節(A)和(B)款規定的事項作出的陳述和擔保。儘管未能滿足本節(A)或(B)段規定的先決條件，但除非所要求的貸款人另有指示，否則如果行政代理機構認為發放貸款符合貸款人的最佳利益，則行政代理機構可以但沒有義務繼續發放貸款。

在所有有擔保債務全部償付之前，執行本協議的各借款人與所有其他借款人共同及個別地與貸款人約定並同意，在生效日期及之後的任何時間（以及現有信貸協議第V條中的所有約定應在生效日期之前有效）：

第5.01節.財務報表及其他資料。借款人應向管理代理人和每個代理人提供：

(a)

不遲於每個財政年度結束後九十天(90天)，自截至2021年12月31日的財政年度開始，阿爾塔集團及其子公司的經審計的綜合資產負債表以及截至該財政年度結束和截至該財政年度的相關經營報表、股東權益和現金流量，並以比較形式列出上一財政年度的數字，所有由UHY LLP或行政代理合理接受的其他獨立公共會計師報告(沒有“持續經營”或類似的資格或例外，也沒有關於此類審計範圍的任何限制或例外)，大意是該等合併財務報表根據一貫適用的GAAP在綜合基礎上公平地呈現阿爾塔集團及其子公司的財務狀況和經營結果，該報告還應包括(X)任何審計調整的詳細摘要；(Y)對以前提供的月度財務報表進行任何審計調整或重新分類的對賬；(Z)重報任何受影響期間的月度財務報表；

(b)

(I)不遲於每個財政年度首三個財政季度結束後四十五(45)天，自截至2021年3月31日的財政季度開始，阿爾塔集團及其附屬公司截至該財政季度末及該財政年度當時已過去部分的未經審計的綜合及綜合資產負債表及有關經營報表、股東權益及現金流量，並以比較形式列載上一財政年度的同一期間或多個期間(或如屬資產負債表，則為上一財政年度結束時)的數字，經其一名財務主任核證，根據公認會計原則，在綜合基礎上公平地列報阿爾塔集團及其附屬公司的財務狀況和經營成果，並一致適用，但須遵守正常的年終審計調整和無腳註，及(2)不遲於每個歷月(包括也是財政季度末的每個月)結束後三十(30)天，自生效日期後的第一個月起計，未經審計的綜合和綜合資產負債表及有關

Alta集團及其附屬公司於該月末及該財政年度當時已過去部分的經營狀況、股東權益及現金流量報表，以比較形式列載上一財政年度的一個或多個相應期間(或如屬資產負債表，則為截至上一財政年度結束時)的數字，均經其一名財務主任核證，按一貫適用的公認會計原則在綜合基礎上公平地反映Alta集團及其附屬公司的財務狀況及經營成果，但須受正常年終審計調整及無腳註的規限；

(B)上述每一借款人的財務官證書：(I)證明違約事件是否已經發生，如果違約事件已經發生，則具體説明違約事件的細節以及就違約事件採取或擬採取的任何行動；(Ii)提出合理詳細的計算，證明符合第6.13節的規定，並計算適用的保證金；(Iii)説明自第3.04節所述經審計財務報表的日期以來，GAAP或其應用是否發生了任何變化，如果發生了任何此類變化，則説明該變化對該證書所附財務報表的影響；

(h)

行政代理或任何貸款人提出要求後，應立即提供下列文件的副本：(I)任何借款人或任何ERISA關聯公司可就任何多僱主計劃要求的ERISA第101(K)(1)節所述的任何文件，(Ii)任何借款人或任何ERISA關聯公司可就任何多僱主計劃請求的ERISA第101(L)(1)條所述的任何通知的副本；但如果借款人或任何ERISA關聯公司沒有要求適用的多僱主計劃的管理人或保薦人提供此類文件或通知，則適用的借款人或適用的ERISA關聯公司應立即要求該管理人或保薦人提供此類文件和通知，並應在收到後立即提供此類文件和通知的副本，(Iii)在行政代理或任何貸款人提出請求後，立即向任何適用的政府當局提交最近提交的關於每個加拿大固定收益養老金計劃的精算估值報告的副本；(Iv)在任何自願或非自願終止或參加加拿大固定收益養老金計劃的30天內發出通知，在每種情況下，均可合理預期(X)對該加拿大固定收益養老金計劃產生重大不利影響或(Y)導致該加拿大固定收益養老金計劃的清盤不足，以及(V)在行政代理或任何貸款人提出任何請求後，立即提供行政代理或任何貸款人合理要求的與任何加拿大養老金計劃有關的其他信息；

代理人據此提交的請求、可用性和借款基礎報告；以及(Iii)在行政代理人的要求下，第二留置權文件、ABL貸款文件或任何樓層平面圖融資項下與借款人及其子公司的財務狀況有關或與抵押品相關的所有其他財務或其他報告，在每種情況下，除非此類報告已被第二留置權持有人、ABL貸款人或該樓層平面圖融資的持有人放棄，但仍未根據本第5.01節交付給行政代理人或貸款人；

(m)

在收到這些文件後，立即向Alta集團股東發送每份年度報告、委託書或財務報表或其他報告或通信的副本，以及任何借款人根據1934年《證券交易法》第13條或第15條（d）款可能向SEC提交或要求提交的所有年度、定期、定期和特別報告和登記報表的副本，或任何國家證券交易所，且在任何情況下，根據本協議不要求交付給管理代理人或貸方；

(p)

（w）行政代理人合理要求的任何信息和文件，包括但不限於任何證明，以確定是否符合第二留置權文件和第二留置權債權人間協議中規定的條款和條件，包括但不限於第二留置權契約第4.09（b）條，（x）應收賬款、應付賬款和存貨清單；（y）有關任何貸款方的經營、業務和財務狀況的其他信息，包括任何平面圖融資要求的攤銷時間表，或遵守本協議條款，如行政代理人或任何代理人（通過行政代理人）合理要求，

(z)管理代理人或任何代理人為了遵守適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規，包括《美國愛國者法》和《實益所有權條例》而合理要求的信息和文件。

根據第5.01（a）或（b）條要求交付的文件（在任何此類文件包括在其他方式提交給SEC的材料中的範圍內）可以電子方式交付，如果交付，應被視為已在（i）此類材料公開發布在電子數據收集、分析和檢索系統（EDGAR）上的日期交付；或（ii）代表借款人在互聯網或內聯網網站（如有）上張貼該等文件，而每名借款人及行政代理人均可進入該等網站（無論是商業網站、第三方網站，還是由行政代理人提供）；前提是：（A）經行政機關書面要求（或通過管理代理人的任何通知）向借款人代表，借款人代表應將該等文件的紙質副本交付給管理代理人或該等代理人，直至管理代理人或該等代理人發出停止交付紙質副本的書面請求，以及（B）借款人代表應通知管理代理人和每個代理人（通過傳真或通過電子系統）任何此類文件的張貼，並通過電子系統向管理代理人提供電子版本（即，（英文）這些文件。管理代理人沒有義務要求交付或保留上述文件的紙質副本，並且在任何情況下，管理代理人沒有責任監督任何借款人是否遵守委託人提出的交付要求，每個代理人應單獨負責及時查閲已張貼的文件或要求向其交付該等文件的紙質副本，並保存其副本，這樣的文件。

第5.02節.重大事件通知。借款人應向管理代理人和每個代理人提供以下書面通知（無論如何在兩（2）個工作日內）：

根據本節（i）交付的每份通知應採用書面形式，（ii）應包含一個標題或參考行，內容為"根據4月1日第六次修訂和重述的平面圖第5.02條發出的通知，2021年"及（iii）應當附有借款人代表的財務官員或其他執行官員的聲明，列明借款人代表的細節，需要作出上述通知的事件或發展，以及就該等事件或發展已採取或擬採取的任何行動。

第5.03節。存在；經營業務。借款人將或將促使對方貸款方作出或促使作出一切必要的事情，以保存、更新和充分有效地維持其合法存在以及對其業務開展至關重要的權利、許可證、許可證、特權和特許經營權；但前述規定不應禁止第6.03節允許的任何合併、合併、清算或解散。

第5.04節。清償債務。借款人將，並將導致對方借款方支付其債務，包括税收責任，如果不支付，可能會在債務違約或違約之前導致重大不利影響，除非(A)通過適當的程序真誠地對其有效性或金額提出質疑，(B)該借款方已根據公認會計準則為其留出了足夠的準備金，以及(C)不能合理地預期在該爭議期間不付款會導致重大不利影響或引起任何留置權的收取或強制執行。

第5.05節.財產維護；保險。借款人將，並將促使對方貸款方，（a）保持和維護其業務開展所需的所有財產處於良好的工作狀態和條件，正常磨損除外，和（b）與財務健全和信譽良好的保險公司一起維護，保險的金額和風險由從事相同或類似業務的公司通常保持，相同或相似的地點，在每種情況下由行政代理人確定。在不限制上述規定的情況下，借款人將並將促使對方貸款方（i）在任何時候都為位於特殊洪災區並受抵押權約束的所有不動產保持全額賠付洪災保險，根據1994年《國家洪水保險改革法案》的規定，（ii）向行政代理人提供續期證據；（ii）向行政代理人提供續期證據（及為此繳付續期保費）所有該等保單屆滿或失效前，及（iii）就任何該等改良不動產被重新指定進入或移出特別水災危險區一事，向行政代理人迅速提交書面通知。每份此類保險單應（i）指定管理代理人，代表貸方作為附加被保險人，視其利益而定，以及（ii）對於每份意外傷害保險單，包含一份貸方應付損失條款或背書，該條款或背書在形式和內容上均令管理代理人滿意，該條款或背書指定代表貸方的管理代理人，作為貸款人的損失受款人，並規定對此類保單的任何修改或取消應至少提前三十天書面通知管理代理人。

第5.06節.圖書和記錄；檢查權。借款人將並將促使對方貸款方保留適當的記錄和賬目，其中完整、真實和正確地記錄與其業務和活動有關的所有交易和交易。借款人將並將促使其他貸款方允許管理代理人或任何代理人指定的任何代表在合理的事先通知後，訪問和檢查其財產，檢查和摘錄其賬簿和記錄，並與其高級管理人員和獨立會計師討論其事務、財務和狀況，所有這些都在合理的時間和合理要求的頻率。借款人將並將促使其他貸款方允許獨立代理人或管理代理人認可的代表對各貸款方的賬簿、記錄、財產和資產進行全面的現場審計和平面圖審計和評估，包括但不限於按月服從抵押文件的所有抵押品，以及借款人（和擔保人，如有）應支付此類審計和評估的合理費用。借款人同意，管理代理可以要求對貸款方的設備和庫存進行半年一次評估，如果管理代理確定需要，可以要求對貸款方的不動產進行定期評估，並可以在任何違約事件發生時和發生後下令進行額外評估。管理代理人可自行決定每年三次對每個平面圖位置進行平面圖審計，每年進行三次實地審計，但管理代理人可自行決定在違約事件發生時和持續期間進行額外審計和評估。

第5.07節.遵守法律。各借款人將並將促使其他貸款方遵守適用於其或其財產的所有法律、規則、法規和任何政府機構的命令，除非不遵守這些規定，單獨或總體上不遵守這些規定不會合理預期導致重大不利影響。任何借款人都不會，也不會允許任何其他貸款方在任何時候受任何法律、法規或任何政府機構清單的約束（包括但不限於美國外國資產控制辦公室清單），禁止或限制任何貸款人向任何借款人或擔保人提供任何貸款或貸款展期，或以其他方式與借款人或擔保人開展業務，或未能提供任何代理人可能在任何時候合理要求的任何借款人或擔保人身份的文件和其他證據，以使該代理人能夠核實每個借款人或擔保人的身份或遵守任何適用法律或法規，包括但不限於2001年美國愛國法第326條，31 U.S.C.第5318節各借款人將維持並促使各貸款方維持並執行旨在確保貸款方及其各自董事、高級管理人員、僱員和代理人遵守反腐敗法和適用制裁的政策和程序。

第5.08節。收益的使用。平面圖貸款的收益將僅用於購買設備，這些設備在購買後將構成符合條件的平面圖設備。任何貸款收益的任何部分，無論直接或間接，都不會用於任何違反董事會任何規定的目的，包括T、U和X條例。任何借款人不得請求任何借款，任何借款人不得使用，且每一借款人應促使其子公司及其各自的董事、高級管理人員、僱員和代理人不得使用任何借款收益：(A)促進向任何人提供、支付、承諾支付或授權向任何人支付或給予金錢或任何其他有價值的東西，違反任何反腐敗法；

(B)為任何受制裁人或與任何受制裁人或在任何受制裁國家的任何活動、業務或交易提供資金、資金或便利，但在被要求遵守制裁的人允許的範圍內，或(C)以任何方式導致違反適用於本協議任何一方的任何制裁。

(b)

每一借款人同意，其將迅速並無論如何在五(5)個工作日內，將任何子公司的成立或收購或任何需要授予留置權且不在現有抵押品文件涵蓋範圍內的資產的收購通知行政代理。各借款人同意，應行政代理人的要求，其將在任何情況下在五(5)個工作日內迅速簽署並交付，並促使各貸款方在五(5)個工作日內迅速執行並交付該等聯合協議、貸款方擔保和其他抵押品文件以及其他協議、文件和票據，每份協議和文件的形式和實質均應令行政代理人合理滿意，足以使每一貸款方成為本協議的借款人，併為貸款人和行政代理人的利益授予行政代理人，本協議及抵押品文件所規定的貸款方擔保和留置權。與此相關，行政代理應已收到關於新成立或收購的子公司的所有文件和其他信息，以遵守適用的“瞭解您的客户”規則和條例，包括美國愛國者法案和任何適用的加拿大反洗錢法律。借款人應向行政代理人交付並促使對方借款方向行政代理人交付應付給其的所有原始票據以及行政代理人所要求的任何背書，以及任何貸款方所擁有並要求以任何空白股票或行政代理人所要求的其他權力質押的任何股權的所有經證明的證券和其他原始證書。此外，借款人應應行政代理人的要求，迅速並在任何情況下在五(5)個工作日內促使對方借款方簽署和交付行政代理人可能合理要求的證書、法律意見、保險、留置權檢索、環境報告、組織和其他章程文件、決議以及其他文件和協議。各借款人應盡商業上合理的努力，促使各出租人向借款人所在的任何貸款方簽訂實物抵押品，並交付給行政代理機構。

行政代理人合理接受的形式和實質上的協議。每一借款人應應行政代理的要求，迅速並在任何情況下在五(5)個工作日內促使其他借款方籤立和交付證明借款方或貸款方中任何一方之間的任何公司間貸款或其他墊款的協議和文書，而任何借款人所欠或任何擔保人所欠的所有此類公司間貸款或其他墊款應從屬於並在此作出，從屬於擔保債務，除非行政代理另有同意，否則不得在違約事件持續時或期間對該等公司間貸款或其他墊款進行付款。

第5.10節.存款銀行。各貸款方應維持管理代理作為貸款方的主要存管銀行，包括維持經營、行政、現金管理、收款活動和其他存款賬户，以開展其業務，並作為其其他銀行服務的主要來源。此外，（i）NITCO可在公民銀行（N.A.）維持存款賬户。只要NITCO繼續受行政代理人滿意的存款賬户控制協議的約束，（ii）NITCO可以繼續在KeyBank National Association保持存款賬户，只要該賬户中超過100，000美元的任何資金應立即轉入行政代理人的存款賬户，及（iii）貸款方可維持經管理代理人授權酌情批准的其他存款賬户，且該等存款賬户應受擔保協議條款的約束。

(a)

如果任何借款方在任何時候簽訂或成為任何與第二留置權契約有關的文書或協議的當事人，或修改或以其他方式修改適用於第二留置權契約的任何條款，包括本協議中沒有實質性規定的或比本協議中規定的更有利於貸款人的任何重要契諾或違約，則借款人應立即將此告知行政代理和貸款人。因此，如果行政代理或被要求的貸款人在通知借款人代表後提出要求，行政代理和貸款人應對本協議或附加協議(按行政代理的要求)進行修訂，在所需的範圍內和(I)行政代理或(Ii)所要求的貸款人可能選擇的範圍內，規定與該文書或協議中規定的基本相同的實質性契諾和違約。

(I)借款人應立即將此通知行政代理，以及(Ii)本協議或此類貸款文件應被視為自動修改，以便

(I)納入比貸款文件中規定的條款更有利於貸款人的任何條款，以及(Ii)使本文或任何適用貸款文件中包含的任何可比條款具有實質上類似的效力(在每種情況下，在考慮到該貸款是平面圖貸款之後)，除非對ABL信貸協議或該等其他ABL貸款文件(視情況而定)的修訂或修改將(V)修訂或修改與定價或任何費用有關的任何條款(包括與前述有關的任何定義)，(W)損害或以其他方式損害抵押品，

(Y)修訂或修改本協議第二條所載的任何機械條款或其他規定，或(Z)修訂或修改僅適用於本協議、樓面平面圖貸款、抵押品或與之相關的任何機制或前述任何相關定義的任何條款。

在所有有擔保債務全部償付之前，執行本協議的各借款人與所有其他借款人共同及個別地與貸款人約定並同意，在生效日期及之後的任何時間（以及現有信貸協議第VI條中的所有約定應在生效日期之前有效）：

第6.01節.負債累累。任何借款人都不會，也不會允許任何其他貸款方創建、招致、承擔或允許存在任何債務，除非：

(f)

任何貸款方為獲得、建造或改善任何固定資產或資本資產而產生的債務，包括資本租賃債務(根據下文第6.01(I)節允許的資本租賃債務除外)，以及與收購任何此類資產有關而承擔的或在收購前通過對任何此類資產的留置權擔保的任何債務，以及不增加未償還本金的任何此類債務的延期、續期和替換；但(I)該等債務是在該項收購之前或在該項建造或改善工程完成後九十(90)天內招致的，及(Ii)本條(F)項所準許的債務本金總額在任何未清償時間不得超逾$3000000；

包括建築平面圖融資(包括任何擔保債務)和行政代理合理接受的其他賣方融資，如果行政代理提出要求，則須遵守行政代理合理接受的債權人間協議；但(I)所有該等平面圖融資及所有其他賣方融資的總和，加上附表6.01所述的所有平面圖融資的總和，在任何時候均不得超過3.90,000,000美元，每年增加10%，自收到第5.01(A)節要求的經審計財務報表後每年生效，自截至每年12月31日的財政年度報表開始，第一次增加將於2023年12月31日生效，但(A)不得違約，(B)所有其他重大債務的條款允許此類增加的金額。(Ii)欠附表6.01所列任何人及其附屬公司的任何債務，如不是與行政代理達成的債權人間協議的一方，且行政代理合理地接受，則不得超過附表6.01為該個人及其附屬公司指定的金額，無論此類債務是否根據本條款第(Ii)款或本第6.01節的任何其他條款以其他方式允許；及(Iii)除非所要求的貸款人另有書面同意，否則CNHI或其任何附屬公司作為貸款人的融資總額在任何時候均不得超過37,500,000美元；

(j)

任何貸款方的債務如果(I)第二留置權契約允許這種債務，(Ii)在緊接該債務生效後，固定費用覆蓋率應大於1.1至1.0，按行政代理人可以接受的預計基礎計算，(Iii)沒有違約發生，並且繼續或將在緊接行政代理人滿意的預計基礎上產生這種債務，(Iv)在該債務生效之前和之後，在行政代理人可以接受的形式基礎上，貸款文件中的每項陳述和擔保都是真實和正確的，以及(V)借款人代表應已向行政代理提交一份形式和實質上令行政代理合理滿意的證書，證明上述各項；

第6.02節.連任何借款人都不會，也不會允許任何其他貸款方對其現在擁有或以後獲得的任何財產或資產建立、招致、承擔或允許存在任何留置權，除非：

第一留置權債權人間協議和確保第二留置權債務受第二留置權債權人間協議約束的次級留置權；

(d)

對任何貸款方獲取、建造或改進的固定資產或資本資產的留置權；但條件是：(I)該擔保權益擔保第6.01節(F)款所允許的債務，(Ii)該擔保權益和由此擔保的債務是在該收購或該建造或改造完成之前或之後九十(90)天內發生的，(Iii)由此擔保的債務不超過購買、建造或改進該固定資產或資本資產的成本，並且(Iv)該擔保權益不適用於任何借款方的任何其他財產或資產；

(f)

為當時未償還的債務提供擔保的其他留置權，在擔保這種債務時計算的本金總額不得超過(1)50,000,000美元和(2)產生這種債務時綜合總資產的7.5%；但如果任何這種債務是以抵押品留置權作為擔保的，則這種留置權應排在以行政代理為受益人的留置權之後，行政代理根據第二留置權債權人間協議或提供類似留置權的其他債權人間安排為擔保債務提供擔保；以及

(g)

為擔保任何貸款方的債務而產生的留置權，如果（i）該等留置權和債務在第二留置權契約下是允許的，（ii）該等債務在本契約下是允許的，（iii）該等留置權和相關擔保債務在形式上令管理代理人滿意的基礎上生效後，未發生違約，且該等留置權和相關擔保債務在生效後立即發生違約，（iv）在該等留置權及相關有擔保債務以行政代理人可接受的形式基礎生效之前和之後，貸款文件中的每一項陳述和保證均為真實和正確；（v）該等留置權的持有人或其代理人，受託人或授權代表應成為授予擔保權益的第二留置權互債權人協議和第二留置權文件的一方，且所有此類留置權應從屬於根據第二留置權債權人互協議為擔保債務擔保的行政代理人的留置權，及（vi）借款人代表應向管理代理人提交一份形式和內容合理令管理代理人滿意的證書，證明以下各項：上述項目。

儘管本協議有任何相反規定，任何樓面平面圖融資(本協議項下的樓面平面圖融資除外)項下任何債務和其他義務的擔保留置權應僅限於對由適用的樓層平面圖融資和該庫存收益提供資金的庫存的留置權，除非行政代理另有約定，否則在支付該庫存的購買價款後，任何此類留置權不得附加於任何其他資產或任何此類庫存。

(a)

借款人不得，也不得允許任何其他貸款方與任何其他人合併或合併，或允許任何其他人合併或合併，或允許任何其他人合併或合併，或出售、轉讓、租賃或以其他方式處置(在一次交易或一系列交易中)其任何資產，或清算或解散，但以下情況除外，且條件是，在下列第(Ii)至(Viii)款中的事項在其生效時和緊接生效後，不應發生違約並繼續發生，(I)任何借款人或子公司可出售、轉讓或租賃庫存和報廢或以其他方式處置過時材料，(Ii)借款人的任何附屬公司可在借款人為尚存實體的交易中併入借款人，(Iii)任何貸款方(借款人除外)可在尚存實體為借款方的交易中併入任何其他貸款方，(Iv)任何借款人可併入任何其他借款人(阿爾塔集團除外)，(V)任何貸款方可將其資產出售、轉讓、租賃或以其他方式處置給任何其他貸款方，(Vi)Alta Illinois可在正常業務過程中將CNHI融資票據出售或轉讓給CNHI，以及

(Vii)如果借款人真誠地認為任何子公司的清算或解散符合借款人的最佳利益，且對貸款人沒有實質性不利，且該子公司的所有資產轉移給貸款方，則任何子公司均可清算或解散；但除非第6.04節也允許，否則不得允許任何涉及緊接合並前不是全資子公司的人的此類合併。

(b)

沒有行政代理人的事先書面同意，貸款方將不會，也不會允許任何子公司作為分立人完成事業部。在不限制前述規定的情況下，如果任何有限責任公司的貸款方完成了一個事業部(無論是否得到上述行政代理的事先同意)，每個事業部的繼承人應被要求履行第5.09節規定的義務和貸款文件中規定的其他進一步保證義務，併成為本協議和其他貸款文件項下的貸款方。

第6.04節。投資、貸款、墊款、擔保和收購。借款人不會，也不會允許任何其他貸款方購買、持有或收購(包括依據與合併前不是全資附屬公司的任何人的任何合併)任何股權、債務證據或其他證券(包括任何選擇權、認股權證或其他權利以獲取任何前述任何事項)、向任何其他人作出或允許存在任何貸款或墊款、擔保任何義務或對任何其他人作出或允許存在任何投資或任何其他權益，或進行任何收購，但以下情況除外：

第6.05節。互換協議。借款人將不會，也不會允許任何其他借款方簽訂任何掉期協議，但以下情況除外：(A)為對衝或減輕任何貸款方實際面臨的風險而訂立的掉期協議；(B)為有效限制、限制或交換任何貸款方的有息負債或投資的利率(從固定利率到浮動利率、從一個浮動利率到另一個浮動利率或其他利率)而訂立的掉期協議；以及(C)在每種情況下，在行政代理合理批准的範圍內，(A)和(B)項下的掉期協議。

第6.06節。限制支付。借款人將不會、也不會允許任何其他借款方直接或間接地聲明或支付、或同意支付或支付任何限制性付款，但下列情況除外：

任何財政年度內15,000,000美元，只要沒有發生違約，並且在實施該限制性付款後立即繼續或將導致的債務以及與之相關的債務，在執行該限制性付款後，行政代理人滿意，在最近一個財政季度的最後一天，其財務報表已根據第5.01(B)(I)節交付給行政代理人；以及

儘管有上述規定，借款人將不會，也不會允許任何附屬公司發行任何不合格股權。

第6.07節。與附屬公司的交易。借款人不會也不會允許任何其他貸款方向其任何關聯公司出售、租賃或以其他方式轉讓任何財產或資產，或從其任何關聯公司購買、租賃或以其他方式獲得任何財產或資產，除非(A)在正常業務過程中，以不低於從無關第三方獲得的價格和條款和條件對該借款方有利，

(b)僅在貸款方之間進行交易，且在每種情況下不涉及任何其他關聯公司；以及（c）第6.06條允許的任何限制性付款。

第6.08節。限制性協議。借款人不會，也不會允許任何其他借款方直接或間接地訂立、招致或允許存在任何協議或其他安排，禁止、限制或強加任何條件：(A)任何貸款方對其任何財產或資產設立、產生或允許存在任何留置權的能力，或(B)任何子公司就其股權的任何股份支付股息或其他分配的能力，或向借款人或任何其他子公司發放或償還貸款或墊款或擔保借款人或任何其他子公司的債務的能力；但(I)上述規定不適用於法律或本協議施加的限制和條件；(Ii)上述規定不適用於ABL信貸協議自生效之日起施加的限制和條件，但債權人間協議另有規定；(Iii)前述規定不適用於第二留置權契約自生效之日起施加的限制和條件，但第二留置權債權人間協議另有規定；(Iv)前述規定不適用於與出售子公司有關的協議中所包含的習慣性限制和條件。如果此類限制和條件僅適用於待出售的子公司，並且根據本協議允許出售，則(V)上述(A)款不適用於本協議所允許的與擔保債務有關的任何協議所施加的限制或條件，如果該等限制或條件僅適用於為此類債務提供擔保的財產或資產，並且(Vi)上述(A)款不適用於限制轉讓的租約中的習慣條款。

第6.09節.更改名稱或地點；更改財政年度。貸款方不得（a）更改其註冊成立或組織所在州或其他司法管轄區的官方文件中的名稱，（b）更改其首席執行官辦公室、主要營業地點、郵寄地址、公司辦公室或倉庫或持有或儲存抵押品的地點，或抵押品文件中規定的抵押品記錄的地點，（c）改變其實體的類型，

(d)

更改其註冊州或其他組織頒發的組織識別號，或（e）更改其註冊州或其他管轄區或組織，在每種情況下，除非管理代理人應至少提前三十（30）天收到該變更的書面通知，並且管理代理人應書面確認（1）該變更不會對管理代理人在擔保物中的擔保權益的有效性、完善性或優先權產生不利影響，或（2）管理代理人要求的與此相關的任何合理行動已經完成或採取（包括為繼續完善任何留置權而在任何抵押品中代表貸款人的任何行動），前提是，任何新的地點應在美國大陸。未經管理代理人事先同意，貸款方不得更改其財政年度或財政季度結束。

第6.10節.對協議的修改。任何借款人都不會，也不會允許任何其他貸款方修改、補充或以其他方式修改（a）其公司章程、章程、成立證書、經營協議、章程或其他組織文件（包括但不限於任何其他協議、文書或文件，以證明或管轄任何許可優先股權或任何其他股權的條款），以任何對貸款人不利的方式，除非將許可優先股權的定義納入其中，（b）

任何第二留置權文件，或（c）任何證明或與任何次級債務有關的文書或協議，但適用次級債務協議允許的除外。

第6.11節.先付債務；後付債務。任何借款人不會，也不會允許任何其他貸款方直接或間接（a）違反適用的後判協議，就任何後判債務作出任何付款或其他分配，或違反第二留置權債權人互協議，

(b)自願購買、贖回、沖銷或預付任何債務（包括但不限於任何第二留置權債務）的本金、溢價（如有）、利息或其他應付金額，但以下情況除外：

(w)在根據本條第（iv）款規定的預付款生效後，固定費用覆蓋率不低於1.0至1.0（按形式確定，就好像借款人已根據第5.01節向行政代理人提供財務報表的最近一個財政季度的最後一天進行了預付），（x）並無違約發生，且該違約正在持續或在該預付款生效後立即產生；（y）緊接該項預付款項生效後及緊接該項預付款項之前的60天期間內的任何時間，借款人應擁有ABL可用性，該可用性應按管理代理人可接受的備考基礎計算，不少於ABL循環承諾的17.5%；及（z）借款人代表應已向管理代理交付一份證明書，其形式及內容均令管理代理人合理滿意，證明上文（w）、（x）及（y）所述項目，並附上（w）項的計算結果。

第6.12節.政府法規。貸款方在任何時候都不受任何法律、法規或任何政府機構清單的約束（包括但不限於美國外國資產控制辦公室清單），禁止或限制任何貸款人向任何貸款方提供任何預付或延期貸款，或以其他方式與借款人或擔保人開展業務，或未能提供任何貸款方可能隨時要求的任何貸款方身份的文件和其他證據，以使該等貸款方能夠核實任何貸款方的身份或遵守任何適用的法律或法規，包括但不限於，2001年《美國愛國者法》第326條，31 U.S.C.第5318節

(a)固定費用覆蓋率。截至任何財政季度末（從截至2021年3月31日的財政季度開始），借款人的財務報表已（或應已）交付，且借款人的資產負債率在任何時間均低於資產負債率循環承諾的10%，借款人將不允許固定費用覆蓋率低於1. 0至1. 0。一旦該公約生效，

該契約將在本財政季度最後一天之後的第一天終止，該財政季度包括連續60天借款人的ABL可用性保持超過ABL循環承諾的10%，（i）沒有違約行為發生並持續，以及（ii）該契約尚未生效並終止（A）在過去的連續十二個月內，

第6.14節. Alta Group、Alta Holdings和Alta Enterprises作為控股公司。Alta Enterprises不得（a）直接或間接承擔任何債務或任何其他義務或責任，但貸款文件、ABL貸款文件和第二留置權文件項下的債務和義務以及其子公司與Volvo Commercial Finance LLC The Americas就Volvo融資進行的無擔保除外；（b）根據《第二留置權互債權人協議》，以行政代理人、ABL行政代理人和第二留置權代表為受益人，對其現在擁有或今後獲得的任何財產或資產（除留置權以外）建立或允許存在任何留置權；（c）從事任何業務或活動或擁有任何資產，但（i）持有各其他借款人的100%股權（Alta Group及Alta Holdings除外）；及（ii）履行貸款文件、ABL貸款文件及第二留置權文件項下的責任及附帶活動；（d）與任何人士合併或合併，或轉讓、轉讓或出租其全部或絕大部分資產予任何人士；（e）出售或以其他方式處置其任何附屬公司的任何股權；或（f）未能向公眾展示其作為獨立於所有其他人士的法律實體。Alta Holdings不得（a）直接或間接承擔任何債務或任何其他義務或責任，但債務和債務除外，貸款文件、ABL貸款文件和第二留置權文件項下的義務；（b）在第二次留置權債權人間協議的約束下，對其現在擁有或今後獲得的任何財產或資產，設定或容忍存在任何留置權，（c）從事任何業務或活動或擁有任何資產，但（i）持有Alta Enterprises的股權；及（ii）履行貸款文件、ABL貸款文件和第二留置文件項下的義務和附帶活動；（d）與任何人士合併或合併，或轉讓、轉讓或出租其全部或絕大部分資產給任何人士；（e）出售或以其他方式處置Alta Enterprises的任何股權，但出售或以其他方式處置Alta Group以外的任何股權；或（f）未能向公眾展示其作為獨立於所有其他人士的法律實體。Alta集團不得（a）直接或間接承擔任何債務或任何其他義務或責任，但債務和貸款文件、ABL貸款文件和第二留置權文件項下的義務除外；（b）在第二次留置權債權人間協議的約束下，對其現在擁有或今後獲得的任何財產或資產，設定或容忍存在任何留置權，（c）從事任何業務或活動或擁有任何資產，但（i）持有Alta Holdings和Alta Enterprises的股權；及（ii）履行貸款文件、ABL貸款文件和第二留置文件項下的義務和附帶活動；（d）與任何人士合併或合併，或轉讓、轉讓或出租其全部或絕大部分資產予任何人士；（e）出售或以其他方式處置Alta Enterprises或Alta Holdings的任何股權；或（f）未能向公眾展示其作為獨立於所有其他人士的法律實體。

(g)

任何事件或條件的發生導致任何重大債務在預定到期日之前到期，或導致（不論是否發出通知、時限屆滿或兩者兼有）任何重大債項的持有人或代表其或彼等的任何受託人或代理人安排任何重大債項到期，或要求預付、購回、贖回或撤銷該等債項，但本款（g）不適用於因自願出售或轉讓擔保該等債務的財產或資產而到期的擔保債務；

應繼續不解僱六十（60）天，或簽署批准或命令上述任何一項的命令或法令；

(i)

任何貸款方應（i）根據聯邦、州、省或外國破產、破產、接管或現在或以後生效的類似法律，自願啟動任何訴訟程序或提交任何申請，尋求清算、重組或其他救濟，（ii）同意啟動本條第（h）款所述的任何訴訟程序或申請，或未能及時和適當地提出異議，（iii）申請或同意為任何貸款方或其大部分資產任命接管人、受託人、保管人、扣押人、保管人或類似官員，（iv）提交一份答辯書，承認在任何此類訴訟中針對其提出的請願書的實質性指控，（v）為債權人的利益而作出一般轉讓，或（vi）採取任何行動以達成上述任何事項；

(l)

(I)所需貸款人認為，與已發生的所有其他ERISA事件一起，可合理地預計任何貸款方在所有期間的負債總額超過2,500,000美元，或(Ii)結束或終止(全部或部分)任何加拿大固定收益養老金計劃，或由適當的政府當局為任何加拿大固定收益養老金計劃任命受託人或管理人，而根據本條款第(Ii)款，所有此類事件可合理地預期導致任何貸款方在所有期間的負債總額超過2,500,000美元；

(n)

任何抵押品文件不應保持完全的效力或效力，或應採取任何行動停止任何抵押品文件的無效或不可強制執行，或任何貸款方應不遵守任何抵押品文件的任何條款或規定，如果在適用的抵押品文件規定的任何寬限期後仍未履行，或任何授予留置權的抵押品文件因任何原因未能在據稱涵蓋的任何重大抵押品或根據本協議或任何抵押品文件設立的從屬抵押品中產生有效和完善的第一優先擔保權益，除非本協議或任何抵押品文件的條款允許，在每一種情況下，除非由於行政代理未能保持對代表根據抵押品文件質押的證券的證書的佔有，以及除非該損失由貸款人的所有權保險單承保，且有關保險人應在該損失發生後立即以書面承認該損失由該所有權保險單承保，否則該損失或優先權的喪失是由於該行政代理人未能維持對根據抵押品文件質押的證券的管有而造成的；

基於任何此類聲明的不作為，任何貸款文件的任何條款已不再有效，或根據其條款不具有約束力和可執行性）；

(p)

取消或終止任何借款人與海斯特—耶魯集團有限公司的任何特許經營協議。或沃爾沃建築設備，NA（統稱為“重大原始設備製造商”），除非借款人已在取消或終止後90天內（i）與業務價值與重大原始設備製造商相當的另一家原始設備製造商訂立替代特許經營協議，及（ii）與已取消或終止的協議類似的條款和條件，包括數量、排他性和其他要求，其中每一項在形式和內容上均為行政代理人所許可的酌情決定所接受；或

(iv)由於任何原因，JPMCB不再是ABL信貸協議項下的代理人，或（v）由於任何原因，JPMCB不再是ABL行政代理人；或

然後，在每一個這樣的事件（除了與條款（h）中描述的任何借款人有關的事件，或

(i)（i）終止承諾（包括搖擺線承諾），承諾應立即終止，承諾應立即終止，

(ii)宣佈當時尚未償還的貸款到期，全部償還。（或部分，在此情況下，任何未如此宣佈為到期應付的本金，可於其後宣佈為到期應付的本金），而如此宣佈為到期應付的貸款本金，連同其應計利息，以及借款人根據此應計的所有費用及其他債務，即即時到期應付，（iii）行使根據貸款文件或法律或衡平法向行政代理人提供的任何權利和補救措施，包括UCC或PPSA規定的所有補救措施。如果發生第（h）款所述借款人的任何事件，

(i)本條的承諾（包括Swingline承諾）將自動終止，而當時尚未償還的貸款本金連同其應計利息以及借款人根據本協議應計的所有費用和其他責任將自動到期應付，而無需出示、要求、抗議或任何其他通知，借款人特此放棄所有這些權利，管理代理人可行使貸款文件或法律或衡平法規定的任何權利和救濟，包括UCC或PPSA規定的所有救濟。

(a)

每一次，代表其本身及其任何附屬公司（作為擔保方）特此以不可撤銷的方式任命本協議標題中指定為管理代理人的實體及其繼任者和受讓人作為貸款文件項下的管理代理人和擔保代理人，各擔保人授權管理代理人作為其代理人代表其採取此類行動，並行使本協議和根據該等協議授予管理代理人的其他貸款文件，並行使其合理附帶的權力。此外，在美國以外任何司法管轄區的法律要求的範圍內，各代理人特此授予管理代理人任何所需的授權書，以代表該代理人簽署和執行受該司法管轄區法律管轄的任何抵押文件。在不限制前述規定的情況下，各代理人特此授權管理代理人簽署和交付其作為一方的貸款文件，並履行其在貸款文件下的義務，並行使管理代理人在貸款文件下可能擁有的所有權利、權力和補救措施。

(b)

對於本合同和其他貸款文件中未明確規定的任何事項，（包括強制執行或徵收），行政代理人不得要求行使任何酌處權或採取任何行動，但應要求採取行動或不採取行動（並應充分保護其行為或不行為）根據所需貸款人的書面指示。（或根據貸款文件條款所需的貸款人的其他數目或百分比），除非及直至以書面撤銷，否則該等指示對每名貸款人均具約束力；但前提是（i）不應要求行政代理人採取任何行動，行政代理人善意地認為，除非行政代理人收到賠償金，並以令其滿意的方式從貸款人處獲得有關該行為的免責，或（ii）違反本協議或任何其他貸款文件或適用法律，包括任何可能違反破產、破產或重組或債務人救濟相關法律要求的自動中止的行為，或可能影響沒收的行為，違反與破產、無力償債或重組或債務人救濟有關的任何法律要求，修改或終止違約方的財產；此外，行政代理人在執行任何此類指示行動之前，可以向要求貸款人尋求澄清或指示，並且可以在此類澄清或指示被提供之前不採取行動。除貸款文件中明確規定的情況外，管理代理人沒有義務披露，也不對未能披露與任何借款人、任何其他貸款方、任何子公司或上述任何關聯方有關的任何信息負責，管理代理人或其任何關聯方以任何身份傳達給擔任管理代理人或其任何關聯方的人或其任何關聯方的任何信息負責。本協議中的任何規定均不要求管理代理人在履行其在本協議項下的任何職責或行使其任何權利或權力時花費或承擔任何財務責任，如果管理代理人有合理的理由相信該等資金的償還或對該等風險或責任的充分賠償沒有合理的保證。

行政代理屬商業性質，並非投資於借款人的一般經營表現。在不限制前述一般性的情況下：

(i)

管理代理人不承擔，也不應被視為已承擔任何義務或責任或任何其他關係，作為任何代理人、任何其他擔保方或任何其他義務的持有人，除本協議和其他貸款文件中明確規定的以外，無論違約或違約事件是否已經發生且正在繼續（並理解並同意，使用“代理人”一詞（或任何類似術語）本協議或任何其他貸款文件中提及的管理代理人並不意味着任何信託責任或其他隱含的含義。（或明示）根據任何適用法律的代理原則產生的義務，且該術語被用作市場習慣事項，其目的僅在於建立或反映締約方之間的行政關係）；此外，各代理人同意，其不會因管理代理人涉嫌違反與本協議和/或本協議預期交易有關的信託責任而對管理代理人提出任何索賠；

(d)

管理代理人可通過或通過管理代理人指定的任何一個或多個分代理人履行其在本協議項下或任何其他貸款文件項下的任何職責和權利。管理代理人和任何該等分代理人可通過其各自的關聯方履行其各自的任何職責並行使其各自的權利和權力。本條的免責條款應適用於任何此類分代理人、行政代理人和任何此類分代理人的關聯方，並應適用於其各自根據本協議進行的活動。行政代理人不對任何分代理人的疏忽或不當行為負責，除非具有管轄權的法院在最終和不可上訴的判決中確定行政代理人在選擇該分代理人時存在嚴重過失或故意不當行為。

行政代理是否應向借款人提出任何要求)應有權通過幹預該程序或以其他方式授權(但不承擔義務)：

任何此類訴訟中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，均獲每一貸款人和其他擔保方授權向行政代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向貸款人或其他擔保當事人支付此類款項，則根據貸款文件(包括第9.03節)，以行政代理的身份向行政代理支付應付給行政代理的任何款項。本協議所載內容不得被視為授權行政代理代表任何貸款人授權、同意、接受或採納任何影響貸款人義務或權利的重組、安排、調整或組成計劃，或授權行政代理在任何此類訴訟中就任何貸款人的索賠進行表決。

(g)

本條款的規定完全是為了行政代理、貸款人的利益，除借款人根據本條規定並在符合條件的範圍內同意的權利外，借款人或其任何附屬公司或其任何關聯公司均不享有任何該等條款下作為第三方受益人的權利。每一有擔保的當事一方，不論是否為本合同的當事一方，只要接受貸款單據所規定的抵押品的利益和擔保債務的擔保，即被視為同意本條的規定。

(a)

行政代理人及其任何關聯方均不(I)對該當事一方、行政代理人或其任何關聯方根據或與本協議或其他貸款文件(X)項下或與本協議或其他貸款文件(X)經所需貸款人(或按行政代理人善意地認為必要的其他數目或百分比的貸款人)的同意或請求而採取或不採取的任何行動承擔責任，在貸款文件規定的情況下)或(Y)本身沒有嚴重疏忽或故意行為不當(這種缺席將被推定，除非有管轄權的法院通過不可上訴的最終判決另有裁定)或

(Ii)在本協議或任何其他貸款文件或行政代理根據本協議或任何其他貸款文件收到或與之相關的任何證書、報告、聲明或其他文件中，或在本協議或任何其他貸款文件中提及或規定的任何證書、報告、聲明或其他文件中，或就本協議或任何其他貸款文件的價值、有效性、有效性、真實性、可執行性或充分性(為免生疑問，包括行政代理依賴通過傳真、電子郵件發送的任何電子簽名)，以任何方式向任何貸款人負責。或任何其他複製實際簽署的簽名頁圖像的電子手段)或任何貸款方未能履行其在本合同或本合同項下的義務。

(b)

管理代理人應被視為不知道（i）第5.02條中規定或描述的任何事件或情況的通知，除非借款人代表向管理代理人發出書面通知，説明這是與本協議有關的“第5.02條下的通知”，並指明瞭該條下的具體條款，或（ii）任何違約或違約事件通知，除非及直至借款人或代理人向行政代理人發出書面通知（説明其為“違約通知”或“違約事件通知”）。此外，管理代理人不應負責或有任何責任確定或查詢（i）在任何貸款文件中或與任何貸款文件有關的任何聲明、保證或陳述，（ii）根據貸款文件或與之相關的任何證書、報告或其他文件的內容，（iii）履行或遵守任何契約，（iv）任何貸款文件或任何其他協議、文書或文件的充分性、有效性、可執行性、有效性或合理性，（v）滿足第四條或任何貸款文件中其他地方規定的任何條件，除了確認收到物品外（表面看來是此類物品）明確要求交付給行政代理人或滿足明確提及其中所述事項的任何條件行政代理人可接受或滿意，或（vi）抵押物上留置權的設定、完善或優先權。

(c)

在不限制前述規定的情況下，管理代理人（i）可將任何本票的收款人視為其持有人，直至該本票已根據第9.04條轉讓為止，（ii）可在第9.04條（b）款規定的範圍內依賴登記冊，（iii）可諮詢法律顧問（包括借款人的律師）、獨立公共會計師和其選定的其他專家，並且不對其根據該律師的意見善意採取或不採取的任何行動負責，會計師或專家，

(iv)不向任何貸款人作出任何保證或陳述，並且不對任何貸款方或代表任何貸款方作出的與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、保證或陳述向任何貸款人負責，（v）在確定貸款是否符合本協議項下的任何條件時，根據其條款必須達到貸款人滿意的程度，可推定該條件令該貸款人滿意，除非管理代理人在發放該貸款之前充分收到該貸款人的相反通知，且（vi）應有權依賴任何通知，且不應因本協議或任何其他貸款文件而承擔任何責任，同意書、證明書或其他文書或書面（書面形式可以是傳真，任何電子信息，互聯網或內聯網網站張貼或以其他方式分發），或口頭或電話向其作出，並經其相信為真實，並經適當一方或多方簽署或發送或以其他方式認證的任何聲明（不論該人是否實際上符合貸款文件中所列的作為貸款文件的製作人的要求）。

每筆交易的授權方法，每個用户只能在逐個交易的基礎上訪問批准的電子平臺，每個貸方和每個借款人承認並同意，通過電子媒介分發材料不一定是安全的，管理代理人不負責批准或審查添加到批准的電子平臺的任何代理人的代表或聯繫人，並且可能存在保密性和與這種分發相關的其他風險。各貸款人和各借款人特此批准通過經批准的電子平臺分發通信，並理解並承擔此類分發的風險。

(c)

“服務”以“按現狀”和“按可得到”提供。適用方（定義如下）不保證通信的準確性或完整性，或經批准的電子平臺的充分性，並明確拒絕對經批准的電子平臺和通信中的錯誤或遺漏承擔責任。“服務”明確聲明不作出任何種類的所有明示或暗示的保證，包括但不限於關於適銷性、適用於某一特定用途和無侵權行為等方面的保證。在任何情況下，管理代理人、任何安排人、任何文件代理人、任何聯合代理人或其各自的任何相關方均不得您明確理解和同意，中國機械網不對因下述任一情況而發生的任何損害賠償承擔責任，包括但不限於利潤、商譽、使用、數據等方面的損失或其他無形損失的損害賠償（無論中國機械網是否已被告知該損害賠償的可能性）：（無論是侵權、合同或其他）因任何貸款方或管理代理人通過互聯網或經批准的電子平臺傳輸通信而引起的。

“通信”是指由任何貸款方或其代表根據任何貸款文件或其中所設想的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，該等通知、要求、通信、信息、文件或其他材料是由行政代理或任何貸款人根據本節以電子通信方式分發的，包括通過經批准的電子平臺。

(a)

各申請人同意，向其發出的通知（如下一句所述），指明通信已張貼至經批准的電子平臺，應構成就貸款文件而言向該申請人有效交付通信。每一個申請人同意（i）以書面（可以是電子通信的形式）不時通知管理代理人（如適用）的電子郵件地址（如適用），上述通知可以通過電子傳輸發送到該電子郵件地址；以及（ii）上述通知可以發送到該電子郵件地址。

第8.04節.行政人員個人。就其承諾和貸款（包括搖擺線貸款）而言，擔任管理代理人的人應擁有並可行使本協議項下的相同權利和權力，並承擔與本協議項下任何其他貸款相同的義務和責任。除非上下文另有明確説明，術語“貸款人”、“要求貸款人”和任何類似術語應包括作為申請人或要求貸款人之一的行政代理人（視情況而定）。擔任管理代理人及其附屬機構的人員可以接受來自任何貸款方的存款、向其借出資金、擁有其證券、擔任其財務顧問或以任何其他顧問身份從事任何類型的銀行業務、信託業務或其他業務，上述任何子公司或任何關聯公司，猶如該人並非作為管理代理人行事，且無任何責任負責”，以供人。

(a)

管理代理人可在任何時候辭職，但提前30天書面通知貸款人和借款人代表，無論是否已任命繼任的管理代理人。在任何此類辭職時，要求貸款人應有權任命繼任的行政代理人。如果要求貸款人未指定繼任行政代理人，並且在退休行政代理人發出辭職通知後的三十（30）天內接受了該任命，則退休行政代理人可以代表貸款人指定繼任行政代理人，該繼任行政代理人應為在紐約設有辦事處的銀行，紐約或任何此類銀行的附屬機構。在任何一種情況下，此類任命均應事先獲得借款人代表的書面批准（不得無理拒絕批准，且在違約事件發生且仍在繼續的情況下，不應要求批准）。在繼任行政代理人接受任何委任為行政代理人後，該繼任行政代理人應繼承並被賦予卸任行政代理人的所有權利、權力、特權和職責。繼任行政代理人接受行政代理人的任命後，退休的行政代理人應解除其在本協議和其他貸款文件下的職責和義務。在任何退休的行政代理人辭去本協議項下的行政代理人職務之前，退休的行政代理人應採取合理必要的行動，將其根據貸款文件作為行政代理人的權利轉讓給繼任的行政代理人。

(b)

儘管有本條第（a）款的規定，如果沒有繼任的行政代理人被如此任命，並且在卸任的行政代理人發出辭職意向通知後三十（30）天內接受了該任命，卸任的行政代理人可以向貸款人和借款人代表發出辭職通知，據此，在該通知中所述辭職生效之日，（i）退休的行政代理人應被解除其在本協議項下和其他貸款文件項下的職責和義務；前提是，僅為了維持任何擔保文件項下授予管理代理人的任何擔保權益，退休的管理代理人應繼續享有作為擔保方利益的擔保代理人的擔保權益，並繼續享有該擔保文件和貸款文件中規定的權利，並且，在管理代理人擁有的任何擔保物的情況下，應繼續持有該擔保物，在每種情況下，直至作為繼任的管理代理人為止

根據本節的規定被任命並接受該任命(有一項理解和協議，即將退休的行政代理人沒有責任或義務根據任何附屬品文件採取任何進一步行動，包括維護任何此類擔保權益的完善所需的任何行動)，以及(Ii)所需的貸款人應繼承並被授予卸任行政代理人的所有權利、權力、特權和義務；但(A)根據本條例或根據任何其他貸款文件須為行政代理人以外的任何人的賬户而向行政代理人作出的所有付款，須直接向該人作出；及(B)所有規定或預期須向行政代理人作出或作出的通知及其他通訊，須直接向每一貸款人作出或作出。在行政代理人辭去行政代理人的職務後，本條第2.17(D)節和第9.03節的規定，以及任何其他貸款文件中所載的任何免責、補償和賠償規定，應繼續有效，以使該退休的行政代理人、其子代理人及其各自的關聯方的利益，使他們中任何一人在擔任行政代理人期間所採取或未採取的任何行動，以及就上文(A)款的但書所指的事項，繼續有效。

(a)

每一貸款人均聲明並保證：(I)貸款文件列明商業貸款安排的條款；(Ii)每一貸款人以貸款人身分參與作出、取得或持有商業貸款，以及提供適用於該貸款人的其他貸款安排，在每一種情況下，在正常業務過程中，且不是為了投資於借款人的一般業績或業務，或為購買、收購或持有任何其他類型的金融工具(且每一貸款人同意不提出違反前述規定的索賠，例如根據聯邦或州證券法提出的索賠)(Iii)它獨立且不依賴於行政代理、任何安排人、任何辛迪加代理、任何共同文件代理或任何其他貸款人，或前述任何相關方的任何相關方，並根據其認為適當的文件和信息，作出了自己的信用分析和決定，以作為貸款人訂立本協議，並作出、獲得或持有本協議項下的貸款，以及(Iv)對於作出、收購和/或持有商業貸款以及提供本協議中規定的其他便利的決定是複雜的，適用於該貸款人，且該貸款人或在作出作出、取得及/或持有該等商業貸款或提供該等其他便利的決定時行使酌情權的人，在作出、取得或持有該等商業貸款或提供該等其他便利方面經驗豐富。每一貸款人還承認，其將根據其認為適當的文件和信息(可能包含美國證券法所指的關於借款人及其附屬公司的重要、非公開信息)，繼續根據其認為適當的文件和信息，繼續自行決定是否根據本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件採取或不採取行動。

假設或任何其他貸款文件，根據該文件，它將成為本協議項下的貸款人。

(c)

各申請人特此同意（i）其已要求一份由行政代理人或代表行政代理人編寫的每份報告的副本；（ii）行政代理人（A）不作任何明示或暗示的陳述或保證，任何報告或其中所載任何信息的完整性或準確性，或報告中所載或與報告有關的任何不準確或遺漏，及（B）不對任何報告所載的任何資料負責；（iii）這些報告不是全面的審計或檢查，任何進行任何實地檢查的人員將僅檢查有關貸款方的具體信息，並將主要依賴貸款方的賬簿和記錄，以及貸款方人員的陳述，管理代理人不承擔更新、更正或補充報告的義務；（iv）其將對所有報告保密，並嚴格供內部使用；除非本協議另有允許，否則不得與任何貸款方或任何其他人共享本報告；及（v）在不限制本協議所載任何其他賠償條款的一般性的情況下，（A）它將使管理代理人和準備報告的任何其他人員免受賠償方可能採取的任何行動或賠償方可能從任何報告中得出的與賠償方所做的任何信貸延期有關的結論，或可向借款人，或賠償人蔘與或購買貸款；及（B）它將支付和保護管理代理人和任何其他準備報告的人免受索賠、訴訟、訴訟、損害、費用、開支，以及由於任何第三方可能通過賠償協議獲得全部或部分報告而直接或間接導致管理代理人或任何其他人發生的其他金額（包括合理的律師費）。

(d)

(i)各代理商特此同意，（x）如果管理代理商通知該代理商，管理代理商已自行決定，該代理商從管理代理商或其任何關聯公司收到的任何資金，（不論是付款、預付或償還本金、利息、費用或其他；（一份"付款"）被錯誤地轉交給了這些人。（不論該人是否知道），並要求歸還該筆款項。（或其一部分），應立即，但不得遲於一個營業日。（或管理代理人自行決定書面指定的較後日期），將任何此類付款的金額退還給行政代理人（或其中一部分）該等要求是在同一天基金中提出的，連同該等付款日期起計的每日利息，（或其中一部分）截至該筆金額以NYFRB利率和行政代理根據不時生效的銀行業同業報酬規則確定的利率中較高者向行政代理償還該筆金額之日，及（y）在適用法律允許的範圍內，該代理人不得就管理代理人提出的任何要求、索賠或反訴提出任何索賠、反訴、抗辯或抵銷或補償權，並特此放棄，包括但不限於基於"價值清償"或任何類似原則的任何抗辯。管理代理人根據本第8.06（d）條向任何代理人發出的通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。

(Ii)

各代理人特此進一步同意，如果其收到管理代理人或其任何關聯公司（x）的付款金額與管理代理人發送的付款通知中指定的金額不同，或日期不同，（或其任何關聯公司）就該等付款（a）“付款通知書”）或（y）沒有在付款通知書之前或附有付款通知書，則在每一個該等情況下，鬚髮出通知，説明該等付款已出現錯誤。每個人都同意

在每一種情況下，或如果它以其他方式意識到付款，（或其中一部分）可能已發送錯誤，該代理人應立即通知管理代理人，並應管理代理人的要求，迅速，但在任何情況下不得遲於一個營業日（或管理代理人自行決定書面指定的較後日期），將任何此類付款的金額退還給行政代理人（或其中一部分）該等要求是在同一天基金中提出的，連同利息（行政代理人以書面方式放棄的除外）自支付之日起計的每一天，（或其部分）截至該筆款項按NYFRB利率及行政代理根據不時有效的銀行業同業補償規則釐定的利率中較高者向行政代理償還該筆款項之日為止。

9.08或關於有擔保的一方在破產程序中提出債權證明的權利，任何有擔保的一方均無權單獨對任何抵押品變現或強制執行對有擔保債務的任何擔保，但有一項理解和同意，即貸款文件規定的所有權力、權利和救濟只能由行政代理按照貸款文件的條款代表擔保當事人行使。行政代理機構以其身份是UCC或PPSA(視情況而定)所界定的“擔保當事人”一詞所指的擔保當事人的“代表”。如果任何人此後將任何抵押品質押為擔保債務的抵押品擔保，行政代理特此授權並授予授權書，代表擔保當事人簽署和交付任何必要或適當的貸款文件，以授予和完善以行政代理人為代表的擔保擔保的留置權。

(b)

為進一步執行前述規定，但不限於與構成擔保債務的債務有關的任何銀行服務安排，以及構成擔保債務的任何互換協議，不得為作為任何擔保一方的任何擔保一方產生(或被視為產生)與管理或解除任何抵押品或任何貸款方在任何貸款文件下的義務有關的任何權利。通過接受抵押品的利益，作為有關銀行服務或互換協議的任何此類安排(視情況而定)的當事一方的每一方應被視為已指定行政代理作為貸款文件項下的行政代理和抵押品代理，並同意作為貸款文件項下的擔保方受貸款文件的約束，但須遵守本款規定的限制。

在第6.02(D)節允許的情況下，行政代理根據任何貸款文件向此類財產的任何留置權持有人提供貸款。行政代理人不應對抵押品的存在、價值或可收集性、行政代理人對抵押品的留置權的存在、優先權或完美性或任何貸款方出具的與此相關的任何證明的任何陳述或擔保承擔責任或責任，也不對貸款人或任何其他擔保方未能監督或維護抵押品的任何部分負責或承擔責任。

第8.08節. 信用招標擔保方特此可撤銷地授權管理代理人，在要求貸款人的指示下，以信用投標的全部或部分債務（包括接受部分或全部抵押品，以滿足根據代替止贖或其他契據的部分或全部義務），並以這種方式購買（直接或通過一個或多個收購工具）抵押品的全部或任何部分（a）根據破產法的規定進行的任何出售，包括根據破產法第363、1123或1129條進行，或貸款方所遵守的任何其他司法管轄區的任何類似法律，或（b）由管理代理人（或經其同意或指示）根據任何適用法律進行的任何其他出售、止贖或接受抵押品以代替債務（無論是通過司法訴訟或其他方式）。對於任何此類信貸投標和購買，欠擔保方的債務應有權，並應，由行政代理人根據所需貸款人的指示，按可分攤的基準進行信貸投標（與按攤差餉收取購置資產或有權益的或有或有或無的債權的債務，在清償的債權清償，在清償債務清償債務清償，在清償債務清償債務（c）根據該等購買的資產（或就與該等購買有關而發行的一項或多項購置工具的股權或債務工具），按比例分配或有權益的或有索償額的清償部分計算。就任何此類投標而言，（i）管理代理人應被授權組建一個或多個收購工具，並將任何成功的信貸投標轉讓給該收購工具（ii）為完成該銷售，被擔保方在債務中的每一個應課差餉權益均應被視為轉讓給該車輛，而無需根據本協議採取進一步行動，（iii）行政代理人應獲授權通過就購置車輛的治理作出規定的文件（但行政代理人就該等收購工具或車輛採取的任何行動，包括對其資產或股權的任何處置，應直接或間接受以下各項管轄，且管轄文件應規定，根據本協議條款或適用收購工具的管轄文件（視情況而定），無論本協議是否終止，且不對第9.02條所載的對所需貸款人的行動的限制生效。（iv）代表該等收購工具的管理代理應被授權向每一個擔保方發行任何該等收購工具和/或該等收購工具發行的債務工具的權益，無論是股權、合夥權益、有限合夥權益或成員權益，所有這些都不需要任何擔保方或購置工具採取任何進一步行動，以及（v）在轉讓給購置工具的債務出於任何原因不用於購置抵押品的情況下，（由於另一個出價更高或更好，由於轉讓給購置車輛的債務數額超過了購置車輛或以其他方式投標的債務貸記數額），該等債務應按被擔保方在該等債務中的原始權益的比例自動重新分配給被擔保方，並且任何收購工具因該等債務發行的股權和/或債務工具應自動取消，而無需任何被擔保方或任何收購工具採取任何進一步行動。儘管各擔保方債務的可分攤部分被視為轉讓給上述第（ii）款所述的一個或多個購置車輛，各擔保方應執行該等

文件，並提供管理代理可能合理要求的關於擔保方（和/或將接收該收購工具中的權益或債務工具的擔保方的任何指定人）的信息，這些信息與任何收購工具的形成、任何信貸出價的制定或提交或完成該信貸出價預期的交易有關。

(Ii)

一個或多個PTE中規定的交易豁免，如PTE 84—14（由獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免），PTE 95—60（涉及保險公司一般賬户的某些交易的類別豁免），PTE 90—1（對涉及保險公司彙集獨立賬户的某些交易的類別豁免），PTE 91—38（涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免）或PTE 96—23（內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免），適用於此類管理人進入，參與，管理和履行貸款、承諾和本協議，

(Iii)

(A)該基金是一項由“合資格專業資產經理”管理的投資基金。（定義見PTE 84—14第VI部分），（B）該合格專業資產管理人代表該受託人作出投資決定，以訂立、參與、管理和履行貸款、承諾和本協議，（C）訂立、參與、參與、貸款、承諾和本協議的管理和履行符合PTE 84—14第I部分第（b）至（g）小節和（D）小節的要求，滿足PTE 84—14第I部分第（a）小節的要求，即該等貸款人的進入、參與、管理和履行貸款、承諾和本協議，或

此外，除非前一條第（a）款中的（i）款對承租人而言是真實的，或該承租人已提供前一條第（a）款中的（iv）款中規定的另一種陳述、保證和約定，該承租人還（x）代表和保證，截至該人成為本協議的另一方之日，自該人成為本協議的另一方之日起至該人不再是本協議的另一方之日止，為管理代理人、各貸款人及其各自關聯方的利益，而為免生疑問，為任何借款人或任何其他貸款方之利益，管理代理人或任何貸款人，任何辛迪加代理、任何文件代理或其各自的關聯公司均為受託人

關於抵押品或該抵押品的資產（包括與管理代理人在本協議項下保留或行使任何權利、任何貸款文件或與本協議或本協議相關的任何文件有關的）。

(b)

管理代理人，以及每個擔保人，辛迪加代理人和共同文件代理人特此通知貸款人，每個此類人不承諾提供投資建議或以受託人身份提供與本協議所設想的交易有關的建議，並且該人在本協議預期的交易中擁有財務利益，該人或其關聯公司（i）可就貸款、承諾、本協議和任何其他貸款文件收取利息或其他付款，（ii）如其將貸款或承諾延長的金額少於該貸款人就貸款或承諾的利息支付的金額，則可確認收益。可收取與本協議所述交易、貸款文件或其他相關的費用或其他付款，包括結構費、承諾費、安排費、設施費、前期費用、承銷費、勾票費、代理費、行政代理或抵押代理費、使用費、最低使用費，信用證費用、前期費用、交易或替代交易費用、修改費、處理費、到期保險費、銀行承兑費、破損費或其他提前終止費或類似上述費用。

第8.10節.洪水法摩根大通已採納內部政策及程序，以滿足1994年《國家洪水保險改革法案》及相關法例（“洪水法”）對受聯邦監管的貸款人的要求。JPMCCB作為銀團設施的行政代理人或抵押代理人，將在適用的電子平臺上發佈（或以其他方式分發給銀團內的每個代理人）其收到的與洪水法有關的文件。然而，JPMCCB提醒設施的每名投保人和參與者，根據洪水法，每名受聯邦監管的投保人（無論作為設施的投保人或參與者）有責任確保其本身符合洪水保險要求。

所有此類通知和其他通信（A）通過專人或隔夜快遞服務發送，或通過掛號信或掛號信郵寄，應視為已收到，

(B)以傳真方式發送的，應視為在發送時已發出，但如果不是在正常營業時間內向收件人發送，則該通知或通信應視為在收件人的下一個營業日開業時發出，或

(C)在下文（b）段規定的範圍內，通過電子系統或經批准的電子平臺（如適用）交付的信息應按該段規定有效。

(b)

向借款人代表、任何貸款方和貸款人發出的通知和其他通信可通過使用電子系統或經批准的電子平臺（如適用）或按照管理代理批准的程序進行發送或提供；但上述規定不適用於根據第二條發出的通知或根據第5.01節交付的合規證書，除非經行政代理人和適用的代理人。各管理代理人和借款人代表（代表貸款方）可酌情同意根據其批准的程序，通過使用電子系統或經批准的電子平臺（如適用），接受本協議項下發給其的通知和其他通信；但該等程序的批准可能僅限於特定通知或通信。除非管理代理人另有禁止，否則發送至電子郵件地址的所有此類通知和其他通信（i）應在發送人收到預期收件人的確認後視為已收到。（如通過"要求回執"功能，如可用，返回電子郵件或其他書面確認），但如果不在收件人的正常工作時間內提供，該等通知或通訊應被視為已在下一個營業日營業開始時向收件人發出，且（ii）張貼至互聯網或內聯網網站，應被視為已收到預期收件人的電子郵件地址，如前述（i）條所述，通知該通知或通信是可用的，並確定其網站地址；但對於上述第（i）款和第（ii）款，如果此類通知、電子郵件或其他通信不在收件人的正常營業時間內發送，該通知或通信應被視為在收件人的下一個營業日開業時發出。

(a)

管理代理人或任何代理人未能或延遲行使本協議項下或任何其他貸款文件項下的任何權利或權力，均不構成其放棄，任何單獨或部分行使任何該等權利或權力，或放棄或終止執行該等權利或權力的步驟，均不妨礙任何其他或進一步行使該等權利或權力，或任何其他權利或權力的行使。管理代理人和貸款人在本協議項下以及在任何其他貸款文件項下的權利和救濟是累積的，並且不排除他們本來可以享有的任何權利或救濟。任何規定被

在任何情況下，除非本節（b）段允許，否則任何貸款方放棄任何貸款文件或同意貸款方離開貸款文件應有效，且此類放棄或同意僅在特定情況下有效，且僅為所給予的目的。在不限制前述規定的一般性的情況下，貸款的發放不應被解釋為對任何違約事件的放棄，無論管理代理人、任何代理人當時是否已通知或知曉該違約事件。

(b)

根據第2.13（c）和（d）條和第9.02（c）條的規定，本協議或任何其他貸款文件或本協議或其任何條款不得放棄、修改或修改，除非（i）在本協議的情況下，根據借款人和所需貸款人簽訂的書面協議，（或由行政代理人代表要求貸款人，經要求貸款人同意）或，（ii）如屬任何其他貸款文件，根據行政代理人簽訂的書面協議或協議，（經要求貸款人同意）和貸款方是其中一方的貸款方；但沒有這樣的協議，

(ii)在未經直接受影響的每個代理人書面同意的情況下，（除第2.12（c）條所規定者外），（iii）推遲任何貸款本金額的預定付款日期。（第2.10條規定的強制性預付款的任何減少或付款日期的任何延長除外，在每種情況下，這僅需獲得所需貸款人的批准）或支付任何利息、費用或其他根據本協議應支付的債務的任何日期，（iv）變更第2.17（b）條或（c）條，以改變分攤付款方式的方式，除本協議所允許的外，（但雙方理解並同意，（x）每一個增加其任何承諾的債權人和所需貸款人批准的承諾總額的任何增加和相關修改，不應被視為改變支付的分擔方式或改變支付方式，任何其他按比例分攤的付款，以及（y）任何僅為同意延期的貸款人延長任何適用到期日或終止日期的“延期和延期”交易，（該延期可能包括為此類延期貸款人增加定價和費用，而延期不適用於不批准延期的貸款人。不得被視為改變付款分攤方式或改變任何其他按比例分攤付款），（v）改變本節的任何規定或“所需貸款人”的定義，或任何貸款文件的任何其他條款，指明放棄、修改或修改其項下的任何權利，或作出任何決定或授予其項下的任何同意所需的貸款人的數量或百分比，而無需每個貸款人的書面同意，（vi）解除所有或絕大部分擔保人在貸款方擔保下的責任（除非本協議或其他貸款文件另有允許），未經每個貸款人的書面同意，或（vii）除非本條第（c）款或任何抵押文件中規定，解除全部或幾乎全部抵押品，或將行政代理人對全部或幾乎全部抵押品的留置權下放，在每種情況下，均不經每一方當事人的書面同意，（不包括違約者）；此外，只要這種協議不得修改，未經管理代理人或Swingline代理人事先書面同意，修改或以其他方式影響管理代理人或Swingline代理人在本協議項下的權利或義務，視具體情況而定（應理解，對第2.20條的任何修改均需徵得行政代理人和Swingline代理人的同意）。管理代理人還可以修改承諾表，以反映根據第9.04節或第2.08節進行的轉讓和其他交易。儘管有上述規定，管理代理人可以（以及每個貸款人和每個擔保方，

接受抵押物的利益，特此授權管理代理人）訂立第一份留置權互債權人協議、第二份留置權互債權人協議和抵押物文件（包括任何其他擔保文件）和任何與樓面平面圖放款人的相互債權人及其任何修訂或其他修改，由行政代理人決定，在任何情況下均不違反本協議條款。

(c)

貸款人特此可撤銷地授權管理代理人，且管理代理人特此同意借款人，（只要未發生違約事件且違約事件仍在繼續），在全額付款後，解除貸款方就任何抵押物授予管理代理人的任何留置權（i）（未清償債務的支付和清償除外），（二）如果借款人向管理代理人證明，該出售或處置是根據《協議》進行的，本協議條款（並且管理代理人可以最終依賴任何此類證書，無需進一步詢問），（iii）構成根據本協議允許的交易到期或終止的租賃租賃給任何貸款方的財產，或（iv）為實現與管理代理人的任何補救措施有關的任何出售或其他處置所需的，第七條規定的貸款人。任何此類免除不得以任何方式解除、影響或損害債務或任何留置權。（除已明確釋放者外），（或貸款方的義務）貸款方保留的所有權益，包括任何出售的收益，所有這些都應繼續構成抵押品的一部分，並且不應要求管理代理人根據條款簽署任何此類免除。行政代理人合理認為，這將使行政代理人承擔責任，或產生任何義務，或導致任何後果，而不是在無追索權或擔保的情況下解除該留置權。

(d)

儘管有第9.02(B)款的規定，(I)經所需貸款人、提供一個或多個額外信貸安排的貸款人、行政代理和借款人的書面同意，可修改本協議和任何其他貸款文件；(X)在本協議中增加一個或多個額外的信貸安排，並允許不時延長其項下的未償還信貸及與其相關的應計利息和費用，以按比例分享本協議和其他貸款文件的利益，以及本協議項下的貸款和其他信貸擴展以及與此相關的應計利息和費用。(Y)合理和適當地將持有該等信貸安排的貸款人納入所需貸款人的任何決定中；及(Z)作出行政代理人和借款人就前述事宜合理地認為適當的其他技術性修訂；。(Ii)本協議的任何放棄、修訂或修改，如按其條款影響某一類別貸款人(但不影響任何其他類別貸款人)在本協議下的權利或責任，可由行政代理人訂立的一項或多項書面協議達成。借款人和受影響的貸款人類別的必要利息百分比(如果該類別的貸款人是本條款規定的當時唯一的貸款人)以及(Iii)對任何承諾函或費用函的任何放棄、修改或修改可通過僅由當事各方簽訂的一份或多份書面協議來實現。

(e)

如果就任何建議的修訂、放棄或同意，要求“每個貸款人”或“每個受其影響的貸款人”的同意，獲得了要求貸款人的同意，但沒有獲得其他必要貸款人的同意，（任何該等同意是必要的，但尚未獲得該等同意的人在本文中稱為"非同意的人"），則借款人可選擇替換非擔保人作為本協議的另一方，條件是，在替換的同時，（i）將提供此類同意並令借款人合理滿意的另一家銀行或其他實體，

管理代理人應同意，自該日期起，以現金購買根據轉讓和假設欠非擔保人的貸款和其他債務，併成為本協議項下所有目的的擔保人，並承擔非擔保人的所有義務，將於該日期終止，並遵守第9.04條（b）款的要求，及（ii）借款人須於更換當日以當日資金向該非租賃人支付（1）借款人根據本協議應計但尚未支付予該非租賃人的所有利息、費用及其他款項，直至終止日期（包括終止日期），包括但不限於根據第2.14條和第2.16條應支付給該非強制性代理人的款項，以及（2）金額（如有），相當於根據第2.15條規定，如果該非抵押貸款人的貸款在該日期預付，而不是出售給該替代貸款人，則在該替代貸款人的日期應支付給該替代貸款人的款項。本協議各方同意，根據本段要求進行的轉讓，可根據借款人代表、管理代理人和受讓人簽署的轉讓和假設進行，（或者，在適用的情況下，根據批准的電子平臺通過引用納入轉讓和假設的協議，而管理代理人和該等當事人是參與者），而須作出該項轉讓的轉讓人無須為該項轉讓的一方，則該項轉讓須當作已同意並受該項轉讓條款約束；但在任何此種轉讓生效後，該轉讓的其他各方同意簽署並交付適用代理人合理要求的證明該轉讓所必需的文件，但任何該等文件均不得求助於該等文件的當事人或其當事人作出擔保。

(a)

借款人應共同和個別支付（i）各管理代理及其關聯公司發生的所有合理的自付費用，包括合理的費用，以及與聯合和分銷有關的行政代理律師費用（包括但不限於，通過互聯網或通過諸如Intralinks或Approved Electronica Platform之類的服務）提供本文所提供的信貸設施，貸款文件的編制和管理或貸款文件條款的任何修訂、修改或放棄（無論本協議或由此預期的交易是否應完成，幷包括但不限於與評估有關的成本和開支，但借款人應承擔此類評估的費用，只有當此類評估是適用法律或法規要求的或要求的，在違約事件發生後和持續期間，或本協議項下其他要求或任何其他貸款，

文件）、保險審查、實地檢查（內部和外部費用和收費，前提是，如果沒有發生違約事件，且違約事件仍在繼續，借款人不應承擔任何財政年度超過三個平面圖現場檢查或任何財政年度超過一個此類抵押品現場檢查的成本和開支），（前提是，如果未發生違約事件，且違約事件仍在繼續，借款人不應承擔任何財政年度內超過兩次設備和存貨評估的費用，或超過管理代理人認為合法必要的此類不動產評估的費用），提交融資報表和延期，以及其他完善、保護和延續管理代理人留置權的行動；為採取貸款文件規定的任何行動而支付或招致的款項，但貸款方未能支付或採取；以及保存和保護抵押品的成本和開支），以及（ii）管理代理人或任何代理人產生的所有合理的實付費用，包括費用，以及行政代理人或任何代理人的任何律師的付款，與執行、收集或保護其與貸款文件有關的權利，包括其在本節項下的權利，或與根據本協議提供的貸款有關，包括在有關該等貸款的任何安排、重組或談判過程中產生的所有此類自付費用。

(b)

責任限制在適用法律允許的範圍內（i）任何借款人或任何其他貸款方均不得主張，且每個借款人和每個貸款方特此放棄對管理代理人、任何擔保人、任何聯合代理人、任何共同文件代理人和任何代理人的任何索賠，以及上述任何人士的任何關聯方（每個此類人士稱為“出借人相關人士”）因他人使用信息或其他材料而產生的任何負債（包括但不限於任何個人資料）透過電訊、電子或其他資訊傳輸系統取得（包括互聯網），且（ii）本協議任何一方不得主張，且每一方特此放棄，基於任何責任理論對本協議任何其他一方的任何責任，結果性或懲罰性的損害（與直接或實際損害相反）因本協議、任何其他貸款文件或本協議或由此預期的任何協議或文書而引起，或因本協議、任何其他貸款文件或交易而產生，任何貸款或其收益的使用；但本第9.03（b）條的任何規定均不免除任何借款人或任何其他貸款方可能有義務賠償受償人，以免受第三方針對受償人提出的任何特殊、間接、後果性或懲罰性損害。

(c)

賠償貸款方應共同和個別地賠償管理代理人、每個擔保人、每個銀團代理人、每個共同文件代理人和每個擔保人以及每個關聯方的任何上述人員（每名此類人士稱為“受償人”）對任何和所有負債和相關費用（包括費用），並使每名受償人免受損害，因（i）貸款文件或任何協議或文書的簽署或交付，或因（i）貸款文件或其預期協議或文書的簽署或交付，（ii）本協議各方履行各自在本協議項下或在本協議項下的義務，或完成交易或本協議所設想的任何其他交易；（iii）本協議所採取的與本協議有關的任何行動，包括但不限於支付本金、利息和費用；（iv）任何貸款或由此產生的收益的使用，（v）貸款方或子公司擁有或經營的任何財產上或從任何財產中實際存在或釋放危險物質，或以任何方式與貸款方或子公司有關的任何環境責任，㈥貸款方未能向管理代理人提交所需的收據或其他所需的書面證據，（vii）與上述任何事項有關的任何實際或預期程序，無論該程序是否

由任何貸款方或其各自的股權持有人、關聯公司、債權人或任何其他第三方提出，無論基於合同、侵權行為或任何其他理論，也無論任何受償方是否為其一方；但對於任何受償人而言，這種補償並不適用。在此類負債或相關費用由具有管轄權的法院以最終和非最終的方式確定的範圍內，可上訴的判決主要是由該受償人的重大過失或故意不當行為造成的。本第9.03（c）條不適用於其他税項，但代表任何非税務索賠引起的損失或損害的税項除外。

(d)

償還。雙方同意向上述任何人士的管理代理人、搖擺線代理人和各關聯方支付本第9.03條（a）、（b）或（c）款規定的貸款方支付的任何金額，（各為"代理人有關人員"）（在貸款方未償還的範圍內，且不限制貸款方償還的義務），根據本節要求支付的日期，（或，如該等付款是在承諾終止日期後尋求的，而貸款應已全額支付，並根據緊接該日期前的適用百分比按比例計算），任何及所有負債及相關開支，包括任何種類的費用、收費及支出，（無論在貸款支付之前或之後）以任何方式與承諾、本協議、任何其他貸款文件或本文或其中預期或提及的任何文件，或本文或由此預期或由此預期的交易，或該代理人相關人士根據或與前述任何相關而採取或遺漏的任何行動；前提是未償還費用或責任或相關費用（視情況而定）是由該代理人相關人員以其身份發生或聲稱的；“不，不，不。經具有管轄權的法院的最終且不可上訴的裁決認定主要由該代理人相關人員造成的費用或支出，嚴重過失或故意不當行為。本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。

(i)未經各受讓人事先書面同意，任何借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務（且任何借款人未經該等同意的任何轉讓或轉讓均無效），且（ii）除非按照本條規定，否則任何受讓人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的權利或義務。本協議的任何內容，明示或暗示，不得解釋為授予任何人，（除本協議各方、其各自的繼承人和本協議允許的受讓人、參與者（在本節第（c）段規定的範圍內）以及在本協議明確規定的範圍內，每個管理代理人和貸款人的關聯方）任何法律或衡平法權利，根據本協議或因本協議而進行的補救或索賠。

（b）在下列人士的事先書面同意下（不得無理拒絕或拖延）：

(5)收到通知後的工作日；此外，如果轉讓給受讓人、受讓人的關聯公司、核準基金或（如果違約事件已經發生且仍在繼續）任何其他受讓人，則無需借款人代表的同意；以及

1，000，000美元，除非借款人代表和管理代理人另有同意；但如果違約事件已經發生且仍在繼續，則無需借款人代表的同意；

就本第9.04(B)節而言，術語“核準基金”和“不合格機構”具有以下含義：

“核準基金”是指在其正常業務過程中從事發放、購買、持有或投資於銀行貸款和類似信貸延伸的任何個人(自然人除外)，並由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司或(C)管理或管理貸款人的實體或其關聯公司管理或管理。

(c)

公司、投資工具或信託，或為自然人或其親屬的主要利益而擁有和經營；但就第（c）款而言，該公司、投資工具或信託不構成不符合資格的機構，如果（i）其主要目的並非為獲取任何貸款或承諾而設立，（ii）由專業顧問管理，非上述自然人或其親屬，在發放或購買商業貸款業務方面具有豐富經驗，及（iii）資產超過$25，000，000，其活動的重要部分包括在其日常業務過程中發放或購買商業貸款及類似的信貸擴展，或（d）貸款方或貸款方的附屬公司或其他關聯公司。

(Iii)

在根據本節第（b）（iv）段接受和記錄的情況下，自每項轉讓和假設指定的生效日期起及之後，其項下的受讓人應是本協議的一方，並在該等轉讓和假設所轉讓的利益範圍內，擁有本協議項下受讓人的權利和義務，且轉讓人應，在該轉讓和承擔所轉讓的權益範圍內，解除其在本協議項下的義務。（並且，如果轉讓和假設涵蓋轉讓方在本協議項下的所有權利和義務，該代理人應不再是本協議的一方，但應繼續享有第2.14、2.15、2.16和9.03條規定的利益）。任何轉讓或轉讓本協議項下的權利或義務，如不符合本第9.04節，應視為該轉讓人根據本節第（c）段出售該等權利和義務的參與。

(Iv)

管理代理人，作為借款人的非受託代理人，應在其一個辦事處保存一份交付給它的每份轉讓和承擔的副本，並保存一份登記冊，以記錄貸款人的姓名和地址，以及根據本協議條款不時記錄每個貸款人的貸款承諾和貸款本金額（“登記冊”）。登記冊中的條目應是決定性的，借款人、管理代理人和貸款人可將根據本協議條款在登記冊中記錄的每個人視為本協議項下的受益人，儘管另行通知。借款人及任何借款人可於任何合理時間及不時在合理事先通知後查閲登記冊。

問卷（除非受讓人已經是本協議項下的受讓人）、本條（b）段所述的處理和記錄費以及本條（b）段所要求的對此類轉讓的任何書面同意，管理代理人應接受此類轉讓和承擔，並將其中包含的信息記錄在登記冊中；但如果轉讓方或受讓人未能按照第2.06（b）、第2.17（c）或第9.03（c）條的規定支付任何款項，管理代理人沒有義務接受該轉讓和承擔，並將其中的信息記錄在登記冊中，除非和直到該付款已全部支付，連同所有應計利息。任何轉讓，除非已按照本款的規定記錄在登記冊中，否則就本協議而言無效。

(c)

任何代理人可以在未經借款人、管理代理人或Swingline代理人同意或通知的情況下，將參與物出售給一家或多家銀行或其他實體，（“參與者”）（不合格機構除外）在本協議項下的全部或部分權利和義務中，（包括其全部或部分承諾和/或欠其貸款）；但（i）該方在本協議下的義務應保持不變；（ii）該代理人應繼續就履行該等義務向本協議其他各方負責；及（iii）借款人，管理代理人和其他貸款人應繼續單獨和直接地與該貸款人就該貸款人的權利進行交易，或本協議項下的義務。任何協議或文書，轉讓人出售該參與應規定，轉讓人應保留執行本協議和批准任何修訂、修改或放棄本協議任何條款的唯一權利；條件是該協議或文書可以規定，未經參與者同意，該協議或文書不得同意任何修訂，第9.02（b）條第一但書中描述的影響該參與者的修改或放棄。借款人同意，每個參與者應有權享受第2.14、2.15和

2.16 （在遵守其中的要求和限制的情況下，包括第2.16（f）和（g）條的要求（雙方理解，第2.16（f）條要求的文件應交付給參與方，第2.16（g）條要求的信息和文件應交付給借款人代表和管理代理人）（b）根據本條第（2）款的規定，

(A)同意受第2.17條和第2.18條規定的約束，如同其是本條第（b）款下的受讓人一樣；及（B）根據第2.14或2.18條就任何參與而收取的款項，不得多於其參與者本應有權收取的款項，除非參與者在獲得適用的參與後發生的法律變更導致獲得更高報酬的權利。

出售參與權的每一貸款人同意，在借款人的要求和費用下，採取合理的努力與借款人合作，以履行第2.18(B)節中關於任何參與方的規定。在法律允許的範圍內，每個參與者也應有權享受第9.08節的利益，就像它是貸款人一樣，只要該參與者同意受第2.17(D)節的約束，就像它是貸款人一樣。出售參與物的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人，保存一份登記冊，在登記冊上登記每一參與者的名稱和地址，以及每一參與者在本協議或任何其他貸款文件項下的貸款或其他義務中的權益的本金金額(和聲明的利息)(“參與者登記冊”)；但任何貸款人均無義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在本協議或任何其他貸款文件下的任何承諾、貸款或其他義務中的權益有關的任何資料)，但為確定以下情況而有必要披露者除外

這種承諾、貸款或其他債務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節以登記形式履行的。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有人。為免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。

(d)

任何受讓人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或部分權利的擔保權益，以擔保該受讓人的債務，包括但不限於任何質押或轉讓以擔保對聯邦儲備銀行的債務，且本條不適用於任何此類擔保權益的質押或轉讓；但擔保權益的質押或轉讓並不解除受讓人在本協議項下的任何義務，或以任何該質押人或受讓人取代該受讓人作為本協議的一方。

第9.05節。生存。貸款當事人在貸款文件以及與本協議或任何其他貸款文件相關或依據本協議交付的證書或其他文書中作出的所有契諾、協議、陳述和保證，應被視為本協議其他各方所依賴的，並應在貸款文件的執行和交付以及任何貸款的作出期間繼續存在，而不管任何該等其他方或其代表進行的任何調查，即使行政代理或任何貸款人在本協議項下任何信貸展期時可能已知悉或知道任何違約或不正確的陳述或保證，只要任何貸款的本金或任何應計利息、任何費用或根據本協議應支付的任何其他款項仍未償還和未支付，且只要承諾尚未到期或終止，該協議就應繼續完全有效。第2.14、2.15、2.16和9.03節以及第VIII條的規定將繼續有效，並保持完全的效力和效力，無論本協議或任何其他貸款文件或本協議或其任何規定的完成、貸款的償還、承諾的到期或終止。

(a)

本協議可以一式兩份(以及本協議的不同當事人簽署不同的副本)簽署，每一份都應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份單一合同。本協議、其他貸款文件以及與支付給行政代理的費用有關的任何單獨的書面協議，構成各方之間與本協議標的有關的完整合同，並取代之前任何和所有與本協議標的有關的口頭或書面協議和諒解。通過傳真交付本協議簽字頁的簽署副本應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。

(Y)任何其他貸款文件和/或(Z)任何文件、修訂、批准、同意、信息、通知(為免生疑問，包括根據第9.01節交付的任何通知)、與本協議有關的證書、請求、聲明、披露或授權、任何其他貸款文件和/或在此和/或由此計劃進行的交易(每一個“附屬文件”)是通過傳真傳送的電子簽名，

或複製實際簽署的簽名頁圖像的任何其他電子手段應與交付本協議的人工簽署副本、該等其他貸款文件或該附屬文件(視情況而定)一樣有效。本協議、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件中的“執行”、“簽署”、“簽署”、“交付”等詞語以及與本協議、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件有關的類似含義的詞語應被視為包括電子簽名、交付或以任何電子形式保存記錄(包括通過傳真、電子郵件發送的pdf交付)。或複製實際執行的簽名頁圖像的任何其他電子手段)，其中每一種都應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性；但本協議的任何規定均不得要求行政機關在未經其事先書面同意並按照其批准的程序接受任何形式或格式的電子簽名；此外，在不限制前述規定的情況下，(I)在行政代理同意接受任何電子簽名的範圍內，行政代理和每個貸款人有權依賴據稱由借款人或任何其他貸款方或代表借款人或任何其他貸款方提供的電子簽名，而無需對其進行進一步核實，也沒有義務審查任何此類電子簽名的外觀或形式；以及(Ii)在行政代理或任何貸款人的請求下，應在任何電子簽名之後立即手動執行對應的電子簽名。在不限制前述一般性的情況下，借款人和每一貸款方特此(I)同意，出於所有目的，包括但不限於與行政代理、貸款人、借款人和貸款方之間的任何工作、重組、補救措施的執行、破產程序或訴訟有關的目的，借款人和每一貸款方使用通過傳真、電子郵件發送的pdf文件傳輸的電子簽名。或複製本協議的實際簽字頁圖像和/或任何電子圖像的任何其他電子手段，任何其他貸款文件和/或任何附屬文件應具有與任何紙質原件相同的法律效力、有效性和可執行性，(Ii)行政代理和每一貸款人可自行選擇以任何格式以影像電子記錄的形式創建本協議、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件的一份或多份副本，這些副本應被視為在該人的正常業務過程中創建，並銷燬原始紙質文件(所有此類電子記錄在所有目的下均應被視為原件，並應具有與紙質記錄相同的法律效力、有效性和可執行性)，(Iii)放棄僅基於缺少本協議、此類其他貸款文件和/或此類輔助文件的紙質原件而對本協議、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件的法律效力、有效性或可執行性提出異議的任何論點、抗辯或權利，包括其中的任何簽名頁，並(Iv)放棄就行政代理和/或任何貸款人依賴或使用電子簽名和/或通過傳真、電子郵件發送pdf而產生的任何責任向任何貸款人相關人士提出的任何索賠。或複製實際簽署的簽名頁圖像的任何其他電子手段，包括因借款人和/或每一貸款方未能使用與任何電子簽名的執行、交付或傳輸相關的任何可用的安全措施而產生的任何債務。

第9.07節.可分割性任何貸款文件的任何條款在任何司法管轄區被認定為無效、非法或不可執行，就該司法管轄區而言，在該無效、非法或不可執行的範圍內，應無效，而不影響其其餘條款的有效性、合法性和可執行性；而特定條款在特定司法管轄區的無效性，不應使該等條款在任何其他司法管轄區失效。

第9.08節.抵銷權。如果違約事件已經發生並持續，各代理人及其各自的關聯公司特此授權在法律允許的最大範圍內，隨時抵銷和運用該代理人在任何時間持有的任何及所有存款（一般或特別、定期或即期、臨時或最終）以及在任何時間欠下的其他債務，

任何該等關聯公司，或為任何貸款方的信貸或賬户，以對抗該等關聯公司或其各自關聯公司持有的任何及所有擔保債務，無論該等貸款人或其各自的關聯公司是否已根據貸款文件提出任何要求，且儘管該等債務可能是或有或未到期，或欠該等貸款人的分支機構或關聯公司，持有此類存款或對此類債務承擔義務的分支機構或關聯機構；如果任何違約方行使任何該等抵銷權，（x）所有抵銷金額應立即支付給管理代理人，以供根據第2.20條的規定進一步申請，並且在支付之前，應當由該違約方與其其他資金分開，並視為以信託方式為管理代理人和貸款人的利益持有，和（y）違約方應迅速向管理代理人提供一份合理詳細的説明書，行使抵銷權的權利。適用的代理人或該等關聯公司應將該等抵銷或申請通知借款人代表和管理代理人，但任何未能發出或延遲發出該等通知不得影響本條規定的任何抵銷或申請的有效性。本節規定的每個代理人及其各自關聯公司的權利是對該代理人或其各自關聯公司可能擁有的其他權利和補救措施（包括其他抵銷權）的補充。

(c)

本協議各方在此為自己及其財產，在因任何貸款文件、本協議或本協議或本協議相關交易引起或與之相關的任何訴訟或程序中，或為承認或執行任何判決，雙方在此不可撤銷地無條件同意，與任何此類訴訟或程序有關的所有索賠（以及針對管理代理人或其任何關聯方的任何此類索賠、交叉索賠或第三方索賠）可在此類州法院審理和裁決，或在法律允許的範圍內，在此類聯邦法院審理和裁決。本協議各方同意，在任何此類訴訟或程序中的最終判決應是決定性的，並可在其他司法管轄區根據該判決或以法律規定的任何其他方式強制執行。本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響管理代理人或任何代理人在任何司法管轄區的法院對任何貸款方或其財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或訴訟的任何權利。

在法律允許的最大範圍內，雙方特此可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或程序的不方便的法院進行辯護。

第9.10節。放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，本協議的每一方在因本協議、任何其他貸款文件或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)而直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中，放棄由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求強制執行前述豁免，並且(B)承認，除其他事項外，IT和本協議的其他各方是受本節中相互放棄和證明的引誘而訂立本協議的。

第9.11節。標題。本文中使用的條款和章節標題以及目錄僅供參考，不是本協議的一部分，不應影響本協議的解釋或在解釋本協議時被考慮在內。

第9.12節。保密協議。每個行政代理和貸款人同意對信息保密(定義見下文)，但可以(A)向其及其附屬公司的董事、受託人、管理人員、僱員和代理人，包括會計師、法律顧問和其他顧問披露信息(不言而喻，此類披露的對象將被告知此類信息的保密性質，並被指示對此類信息保密)，(B)在任何監管當局要求的範圍內，(C)在法律要求或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內，(D)本協議的任何其他當事方；(E)在行使本協議項下的任何補救措施，或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟、訴訟或法律程序，或執行本協議或本協議項下或本協議項下的權利的任何訴訟、訴訟或法律程序；(F)除包含與本節的規定大體相同的條款的協議外，向(I)本協議項下其任何權利或義務的任何受讓人或參與者，或(Ii)與任何貸款方及其義務有關的任何互換或衍生交易的任何實際或預期的對手方(或其顧問)；(G)在事先徵得借款人同意的情況下，或(H)在此類信息變得(I)由於違反本節以外的其他原因而變得公開，或(Ii)行政代理或任何貸款人在非保密基礎上從借款人以外的來源獲得此類信息的情況下。就本節而言，“信息”是指從任何借款人或任何代表借款人的任何人收到的關於任何貸款方或其任何業務的所有信息，但行政代理或任何貸款人在任何借款人或該人披露之前可在非保密基礎上獲得的任何信息，以及由安排方定期向服務於貸款行業的數據服務提供商(包括排行榜提供商)提供的與本協議有關的信息除外；但如果是在本協議日期之後從借款人或該人收到的信息，則此類信息在交付時已明確標識為機密。任何被要求對本節規定的信息保密的人，如果其對信息保密的謹慎程度與其根據自己的保密信息所做的一樣，則應被視為已遵守其義務；此外，如果與本協定有關的信息按慣例

由安排方向數據服務提供商(包括排名表提供商)提供的、服務於貸款行業的數據服務提供商應被排除在本“信息”定義之外。

第9.13節。數項義務；不信賴；違法。貸款人在本合同項下各自承擔的義務是數項而非連帶的，任何貸款人未能提供任何貸款或履行其在本合同項下的任何義務，不應免除任何其他貸款人在本合同項下的任何義務。每家貸款人在此聲明，其不依賴或不指望任何保證金股票來償還本協議規定的借款。儘管本協議中有任何相反的規定，貸款人沒有義務違反法律的任何要求向借款人提供信貸。

第9.14節。美國愛國者法案。受《美國愛國者法案》要求約束的每個貸款人特此通知每一貸款方，根據《美國愛國者法案》的要求，它需要獲取、核實和記錄識別該借款方的信息，該信息包括該借款方的名稱和地址，以及允許該貸款人根據美國愛國者法案識別該借款方的其他信息。

第9.15節.利率限制。儘管本協議有任何相反規定，如果在任何時候適用於任何貸款的利率，連同根據適用法律被視為該貸款利息的所有費用、收費和其他金額，（統稱“控罪”），超過最高合法利率或導致任何非法利息按刑事利率計算，（根據《刑法典》（加拿大）解釋該術語）（“最高利率”），持有該貸款的人根據適用法律可能訂立的合同、收取、收取或保留的，本協議項下該貸款的應付利率，在最大限度內，凡屬最大限度的，都是最大限度的。應當累計就該貸款應支付但由於本條的實施而不支付的利息和費用，並且應當增加就其他貸款或期間向該貸款人支付的利息和費用。（但不得高於最高利率），直至該累計金額連同按聯邦基金有效利率計算的利息已由該代理人收到。

第9.16節.管理公開各借款人和受讓人特此確認並同意，管理代理人和/或其關聯公司可不時持有對任何貸款方及其關聯公司的投資、向任何貸款方及其關聯公司發放其他貸款或與任何貸款方及其關聯公司有其他關係。

第9.17節.經銷商訪問系統。借款人代表已請求訪問管理代理人的基於互聯網的“經銷商訪問系統”，以允許借款人訪問與貸款有關的某些賬户信息，並通過授權管理代理人從借款人代表的任何一個或多個賬户中借記，以便利貸款的任何付款。其在管理機構或借款人代表指定的其他金融機構的存款賬户。考慮到管理代理人授權訪問管理代理人的經銷商訪問系統以查看貸款賬户信息和進行貸款付款，借款人代表承認其對訪問管理代理人的經銷商訪問系統所需的密碼和其他信息的安全性負責，並完全、最終和永久地釋放和解除管理代理人及其繼任者的職務，受讓人、董事、管理人員、僱員、代理人和代表，無論法律或衡平法上任何種類或性質的訴訟、索賠、債務、要求和負債，借款人代表現在或以後可以以任何方式，以借款人代表訪問或使用，或管理代理暫停或終止管理代理經銷商訪問系統的某些系統功能。

第9.18節.完美的約會每一個代理人特此指定對方代理人為其代理人，以便為管理代理人和被擔保方的利益完善對根據UCC第9條、PPSA或任何其他適用法律只能通過佔有來完善的資產的留置權。如果任何代理人（管理代理人除外）獲得任何該等抵押品的佔有權，該代理人應通知管理代理人，並應管理代理人的要求，應立即將該等抵押品交付給管理代理人，或按照管理代理人的指示處理該等抵押品。

(i)本協議，根據本協議交付的任何本票以及與本協議相關的其他貸款文件不構成“債務”或“有擔保債務”的終止或終止。（如現有信貸協議中所定義的條款）（“現有義務”）根據現有信貸協議或任何“貸款文件”（定義見現有信貸協議）在生效日期前生效，且本協議項下的債務是為交換和替代該等現有債務而發佈的，且（ii）該等現有債務在所有方面都是持續的，並應共同構成債務或ABL債務（如適用），根據本協議，僅根據本協議的規定修改其條款。儘管本協議有任何相反的規定，在任何情況下，擔保現有信貸協議或其項下義務的留置權均不得被視為受本協議影響，貸款方的意圖和同意，除非貸款文件另有規定，為擔保現有貸款方與現有信貸協議有關的義務而授予的抵押物的留置權，以及其他"貸款文件"（定義見現有信貸協議）不應失效，並應保持有效、有約束力和可執行性，以保證經修訂和重申的現有信貸協議項下的義務，以及證明任何擔保債務的所有部分的其他貸款文件和協議。

貸方特此授權管理代理人將本協議視為不符合《財政條例》第1.1471—2（b）（2）（i）節所指的"祖父義務"。

第9.20節。營銷同意書。借款人特此授權JPMCB及其聯屬公司(統稱為“JPMCB各方”)在未經任何借款人事先批准的情況下，自行承擔各自的費用，將借款人的名稱和標識包括在其網站上張貼的廣告、宣傳手冊或郵寄給潛在客户的廣告中，並對本協議進行各自酌情決定的其他宣傳。儘管有上述規定，未經借款人事先書面批准，JPMCB各方不得在報紙或雜誌上刊登借款人的姓名。除非借款人代表以書面形式通知JPMCB撤銷上述授權，否則上述授權將繼續有效。

第9.21節. 確認並同意歐洲經濟區金融機構紓困。儘管任何貸款文件或任何此類各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反規定，本協議各方承認，任何受影響金融機構在任何貸款文件下產生的任何責任可能受適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意並同意，並承認並同意受以下各項約束：

第9.22節。無受託責任等。每一借款人承認並同意，並承認其子公司的理解，除本文件和其他貸款文件中明確規定的義務外，任何貸款方將不承擔任何義務，且每一貸款方僅以與借款人在本文件和本文件中擬進行的交易保持一定距離的合同對手的身份行事，而不是作為任何借款人或任何其他人的財務顧問、受託人或代理人。每一借款人同意，其不會因任何信用方違反與本協議及本協議所擬進行的交易有關的受託責任而向該信用方提出任何索賠。此外，每一借款人承認並同意，在任何司法管轄區內，沒有信貸方就任何法律、税務、投資、會計、監管或任何其他事宜向任何借款人提供諮詢。借款人應與自己的顧問協商，並負責使自己的獨立

對擬進行的交易進行調查和評估，貸方對任何借款人不承擔任何責任或責任。

各借款人進一步確認並同意，並確認其子公司的理解，各信貸方及其關聯公司是從事證券交易和經紀活動以及提供投資銀行和其他金融服務的全方位服務證券或銀行公司。在正常業務過程中，任何信貸方可為自身賬户和客户賬户提供投資銀行業務和其他金融服務，和/或收購、持有或出售借款人以及借款人可能與借款人有商業或其他關係的其他公司的股權、債務和其他證券和金融工具（包括銀行貸款和其他債務）。對於任何信貸方或其任何客户如此持有的任何證券和/或金融工具，有關該等證券和金融工具的所有權利（包括任何投票權）將由該等權利持有人全權酌情行使。

此外，各借款人確認並同意，並確認其子公司的理解，各信貸方及其關聯公司可能向借款人在本協議所述交易和其他交易中可能存在利益衝突的其他公司提供債務融資、股權資本或其他服務（包括財務諮詢服務）。任何信貸方不得將因貸款文件中預期的交易或其與借款人的其他關係而從任何借款人獲得的與該等信貸方為其他公司提供服務有關的機密信息，任何信貸方不得向其他公司提供任何此類信息。各借款人還確認，信貸方沒有義務將從其他公司獲得的機密信息用於貸款文件中預期的交易，或向任何借款人提供該機密信息。

(a)

在貸款文件通過擔保或其他方式為互換協議或任何其他協議或工具提供支持的範圍內(此類支持稱為“QFC信貸支持”，每個此類QFC為“支持的QFC”)，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的清算權，並同意如下內容：對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能被聲明為受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下條款仍適用)。

(b)

如果作為受支持QFC的一方的承保實體(每個，“受保方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，該受支持QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受覆蓋方轉讓的效力程度將與在美國特別決議制度下的有效程度相同，前提是受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何此類利益，財產上的義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟程序，則貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該承保方行使的QFC信貸支持的違約權利被允許行使的程度不超過根據美國特別決議制度可以行使的此類違約權利。如果受支持的QFC和貸款文件受美國法律或

美國的狀況。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。

第9.24節。聯合和幾個。借款人在此無條件且不可撤銷地同意其對行政代理和貸款人的擔保債務負有連帶責任。為進一步説明這一點，每個借款人同意，無論本協議中規定借款人對付款負有責任，該義務是每個借款人的連帶義務。借款人承認並同意其在本協議和貸款文件下的連帶責任是絕對和無條件的，不得以任何方式受到行政代理、任何貸款人或任何其他人的任何作為或不作為的影響或損害。每個借款人對擔保債務的責任不應以任何方式因誰接收或使用本合同項下提供的信貸的收益或將這些收益用於什麼目的而受到損害或影響，並且每個借款人都放棄其他借款人發出的借款請求的通知以及向其他借款人發放的貸款或其他信貸延伸。每一借款人在此同意不對根據本協議和貸款文件負有付款責任的任何一方行使或執行該借款人可獲得的任何免責、貢獻、補償、追索權或代位權，除非且直到行政代理和每一貸款人在貸款人終止或到期向借款人提供信貸的所有承諾終止或到期後已全額付款，且所有擔保債務均已清償和解除。在適用法律允許的最大限度內，借款人在本協議項下關於擔保債務的連帶責任應是借款人的無條件責任，而不論(I)任何擔保債務或證明全部或部分擔保債務的任何其他文件的有效性、可執行性、廢止或從屬地位，(Ii)沒有試圖向任何其他借款方收取任何擔保債務或其任何抵押品或其他擔保，或沒有任何其他強制執行這些債務的其他行動，(Iii)修改、修改、放棄、同意、延期、行政代理或任何貸款人對於任何其他借方簽署的證明或保證任何擔保債務得到償付的任何票據的任何條款，或任何其他借方現在或以後簽署並交付給行政代理的任何其他協議的任何條款，容忍或給予任何縱容，

(Iv)

行政代理人或任何貸款人未能採取任何步驟完善或維持其對任何擔保債務的留置權的完善狀態，或保留其對任何抵押品或其他擔保的權利，以支付或履行任何擔保債務，或行政代理人解除任何抵押品或其對任何抵押品的留置權，(V)免除或妥協任何其他貸款方支付任何擔保債務的全部或部分責任，(Vi)擔保債務金額的任何增加，超過本協議規定的任何限制或任何利息的金額，在每一種情況下，如果得到任何其他借款人的同意，應支付的與此相關的費用或其他費用，或任何減少的費用，或(Vii)可能構成任何貸款方的法律或衡平法解除或抗辯的任何其他情況。在任何違約事件發生後和持續期間，行政代理可以在不通知任何借款人的情況下，直接立即向任何或所有貸款方收取和收回全部或部分擔保債務，而無需首先對任何其他借款方或任何抵押品或其他擔保提起訴訟，以支付或履行任何擔保債務，並且每個借款人放棄任何條款，否則可能要求行政代理或貸款人在追索借款人或其財產之前，根據適用法律對任何抵押品或其他貸款方採取或用盡其補救措施。每一借款人均同意並同意，行政代理或任何貸款人均無義務為任何貸款方或反對或為支付任何或全部擔保債務而調撥任何資產。

第9.25節。加拿大反洗錢立法。每個借款人承認，根據《犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資法(加拿大)》和其他適用的反洗錢、反恐怖主義融資、政府制裁和“瞭解您的客户”的法律，無論是在加拿大國內還是在其他地方(統稱為“瞭解您的客户”)，包括任何準則或命令

根據《加拿大反洗錢法》)，貸款人可能被要求獲取、核實和記錄關於每個借款人、其各自的董事、授權簽署人員、直接或間接股東或其他控制其的人的信息，以及本協議擬進行的交易。借款人應迅速提供，並應促使其各自子公司迅速提供任何貸款人可能合理要求的所有信息，包括佐證文件和其他證據，以遵守任何適用的加拿大反洗錢法律，無論是現在或今後存在的。

茲證明，自上述日期起，本協議已由各自授權人員正式簽署，特此聲明。

Alta Construction Equipment Illinois，LLC ALTA Industrial Equipment，LLC ALTA HEAVY Equipment SERVICES，LLC

ALTA Construction Equipment Florida，LLC ALTA Industrial Equipment New York，LLC

ALTA Construction Equipment New York，LLC ALTA Construction Equipment OHIO，LLC ALTA Materials Handling New York State，LLC

阿爾塔電動汽車控股有限責任公司(前身為阿爾塔電動汽車有限責任公司)

阿爾塔電動汽車有限責任公司(前身為阿爾塔電動汽車東北有限責任公司)阿爾塔電動汽車西南有限責任公司


水平	ABL平均季度可用性	適用保證金—CBFR貸款	適用保證金—調整後期限基準/RFR 貸款	適用保證金 —承諾費
I		75.0 BPS	325.0 bps	25.0 bps
第二部分：	≥ 13.9% 但	50.0 BPS	300.0 bps	25.0 bps
(三)	≥ 27.8%	25.0 bps	275.0 bps	25.0 bps