美國

證券交易委員會
華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16

下
1934 年的《證券交易法》

2024 年 1 月

委員會文件編號：333-274650

MicroCloud Hologram

（註冊人姓名）

北京市朝陽區中科納能大廈A座302室

深圳市南山區悦興六路

中華人民共和國 518000

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

解釋性説明

2024年1月23日，公司與某些投資者（“投資者”）簽訂了 可轉換票據購買協議（“CNPA”）。2024年1月24日， 公司根據CNPA向每位投資者發行了無抵押可轉換本票（“票據”）。 票據的原始本金總額為9,500,000.00美元。

這些票據以註冊直接發行 形式發行，並根據 公司現有有效貨架註冊聲明的招股説明書補充文件根據《證券法》進行了註冊。

該票據的期限為二十四（24）個月 ，從2024年1月24日開始。這些票據的原始發行折扣總額為760,000美元。公司承擔與購買和出售票據有關的成本和其他 交易費用。

在遵守所有權限制（定義見下文）的前提下， 每位投資者有權選擇根據以下公式將票據下未清餘額的全部或部分轉換為 公司的普通股：轉換股份等於轉換的金額 除以轉換價格， 按 (A) 轉換請求之日前二十 (20) 個交易日公司普通股的最低收盤價 (B) 計算 乘以70% 和 (C) 向下舍入到最接近的小數點後兩位。如果發生股票分割、股票分紅、資本重組或類似交易，則轉換需要 進行調整。

所有權限制：公司可以選擇 拒絕對票據下的未清餘額進行任何轉換，前提是此類轉換生效後 會導致投資者（個人）實益擁有超過該日已發行股票數量 9.99％的股份

違約事件發生時（定義見附註中的 ），利率應按等於每年10％的利率累積未清餘額。如果發生違約， 投資者將繼續有權進行轉換，直到未清餘額全額支付。

註冊人將使用 發行票據的淨收益用於營運資金和一般公司用途。

上述對CNPA和 附註的描述是此類協議的實質性條款的摘要，並不完整， 引用CNPA和附註對其進行了全面限定，後者作為附錄99.1和99.2附於此。與 發行相關的招股説明書補充文件已在美國證券交易委員會的網站上提交，網址為 http://www.sec.gov。

本報告中包含的信息特此以引用方式納入公司於2023年10月11日向委員會提交的經修訂的F-3表格（文件編號333-274650）的註冊聲明。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2024 年 1 月 24 日

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