美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (D) 條
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 3 月 4 日
NORTHVIEW 收購公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
特拉華 | 001-41177 | 86-3437271 | ||
( 公司或組織的州或其他司法管轄區) | (委員會檔案編號) | (美國國税局僱主 身份證號) |
第 25 街西 207 號,9 樓
紐約,紐約州 10001
(主要行政辦公室的地址和郵政編碼 )
(212) 494-9022
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
(如果從 上次報告更改了以前的姓名或以前的地址)
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框(看到 通用 指令 A.2.):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-14 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信。 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。 ☐
根據該法第12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
普通股,面值每股0.0001美元 | NVAC | 這個 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
權利,每種權利都使持有人有權獲得十分之一的普通股 | NVACR | 這個 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
可贖回認股權證,每份完整認股權證可行使一股普通股,行使價為每股11.50美元 | NVACW | 這個 納斯達克股票市場有限責任公司 |
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
正如先前披露的那樣,特拉華州的一家公司(“NorthView”)於 2022年11月7日 簽訂了合併協議和 重組計劃(經2023年9月12日合併協議第1號修正案修訂,2024年1月12日第 號修正案修訂),以及可能不時進一步修改、補充或以其他方式修改的 “合併 協議”),由特拉華州的一家公司NorthView和紅外攝像機控股有限公司(“Profusa”)和特拉華州內華州 Profusa Merger Sub Inc. 共同創建公司和NorthView的全資子公司(“合併子公司”)。合併協議設想的交易完成後 ,Merger Sub將與Profusa合併併入Profusa(“合併”), Profusa作為NorthView的全資子公司在合併中倖存下來。合併協議所考慮的交易在下文中被稱為 “業務合併”。
2024年3月4日,合併協議的雙方 簽訂了合併協議的第3號修正案(“修正案”),根據該修正案,雙方 同意修改公司參考價值的定義(定義見合併協議),以調整業務合併之前Profusa可能獲得的融資收益和債務 轉換。
合併協議和修正案的上述描述 不完整,全部受合併 協議和修正案的約束和限定,這些協議和修正案的副本分別作為附錄2.1和2.2作為附錄2.1和2.2在本最新報告中提交, 其條款以引用方式納入此處。
其他信息以及在哪裏可以找到
本最新報告涉及 NorthView和Profusa之間擬議的業務合併交易,根據該交易,Profusa將成為NorthView的全資子公司 ,NorthView將更名為Profusa, Inc.。關於擬議的交易,NorthView於2023年1月25日向美國證券交易委員會提交了S-4表格上的初始註冊 聲明/委託書(經修訂的 “委託書/招股説明書”)這 也將構成NorthView關於擬議中將發行的NorthView普通股的招股説明書交易。 最終委託書/招股説明書(如果有)將交付給NorthView的股東。NorthView還可以 向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他相關文件。在做出任何投票或投資決定之前,我們敦促 BREEZE 的投資者 和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的與擬議交易有關的所有其他相關文件 ,包括對這些文件的任何修正或補充,因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。
投資者和證券持有人 可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得NorthView向美國證券交易委員會提交或將要向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書(如果有的話)和其他文件的副本。NorthView 向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在位於紐約州西25街207號9樓的NorthView Acquisition Corp. 免費提供,收件人:弗雷德·克內希特爾。
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招標參與者
NorthView及其董事 和執行官參與了向NorthView股東徵集有關擬議交易的代理人的活動。 有關NorthView董事和執行官及其對NorthView普通股所有權的信息,載於NorthView於2024年2月26日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告 。 關於代理招標的 參與者的其他信息,以及對他們通過證券持股或其他方式產生的直接和間接利益的描述,應包含在委託書/招股説明書和其他相關材料可用時向美國證券交易委員會 提交的有關擬議交易 的相關材料中。如前段所述,您可以免費獲得這些文件的副本。
關於前瞻性陳述的警示説明
本最新報告包含 前瞻性陳述,除其他外,包括有關擬議交易的預期收益、 合併後的公司成為上市公司、擬議交易對合並後公司 業務和未來財務和經營業績的預期影響、擬議交易的預期完成時間、Profusa產品和服務的成功和客户 接受度以及Profusa其他方面的陳述運營或經營業績。諸如 “可能”、“應該”、“將”、“相信”、“期望”、“預期”、 “目標”、“項目” 之類的詞語 以及表示對合並後公司 財務業績、運營和其他事項的未來預期或意圖的類似短語旨在確定前瞻性陳述。您不應依賴前瞻性 陳述作為對未來事件的預測。任何提及對未來 事件或情況的預期、預測或其他描述的陳述,包括對市場機會和市場份額的預測、Profusa 的業務計劃 的能力(包括其擴張計劃)、擬議交易中現金的來源和用途、擬議交易完成後合併後的 公司的預期企業價值、Profusa 與 相關的合作伙伴關係、戰略或計劃的任何好處對於擬議的交易,預期的收益擬議的交易以及與擬議交易的條款和時間 相關的預期也是前瞻性陳述。這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素, 可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與 這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。儘管NorthView和Profusa都認為本通信中包含的每份前瞻性 陳述都有合理的依據,但NorthView和Profusa都提醒您,這些陳述是基於當前已知的事實和因素以及對未來的預測的組合,這些事實和因素本質上是不確定的。此外,與擬議交易有關的S-4表格的委託書/招股説明書中將描述風險和 不確定性,該委託書/招股説明書預計將由NorthView向美國證券交易委員會提交 ,以及NorthView或Profusa不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些文件可以識別 並解決其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的 存在重大差異。NorthView和Profusa都無法向你保證本通訊 中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響,包括 由於未能獲得NorthView股東的批准或滿足合併協議中的 其他成交條件而完成業務合併的能力、可能導致合併協議終止的任何事件的發生、 確認業務合併預期收益的能力、NorthView提出的贖回請求金額的 的公眾股東,與之相關的成本交易、全球 COVID-19 疫情的影響、交易因宣佈和完成交易而中斷 當前計劃和運營的風險、任何潛在訴訟的結果、 政府或監管程序以及其他風險和不確定性,包括2021年12月22日向美國證券交易委員會提交的NorthView首次公開募股最終招股説明書中 “風險因素” 標題下包含的風險和不確定性在其隨後的 10-K 和 10-Q 表年度 和季度報告中,分別是向美國證券交易委員會提交的其他文件。可能還存在其他風險, NorthView和Profusa目前都不知道,或者NorthView和Profusa目前認為這些風險並不重要,這些風險也可能導致實際業績 與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性, 您不應將這些陳述視為NorthView、Profusa、其各自的董事、高級管理人員或 員工或任何其他人對NorthView和Profusa將在任何指定時間範圍內實現其目標和計劃的陳述或保證,或根本不這樣做。 本報告中的前瞻性陳述代表NorthView和Profusa截至本文件提交之日的觀點。隨後的 事件和事態發展可能會導致這些觀點發生變化。但是,儘管NorthView和Profusa將來可能會更新這些前瞻性陳述 ,但除非適用法律要求,否則目前無意這樣做。因此,您不應依賴這些前瞻性陳述來代表 NorthView 或 Profusa 截至本通信之日後任何日期的觀點。
不得提出要約或邀請
本最新報告不是 意在也不構成出售要約或徵求出售或購買任何證券的要約或任何投票或批准的邀請 ,也不能替代委託書/招股説明書或NorthView可能向美國證券交易委員會 提交或發送給NorthView或Profusa股東的與擬議交易有關的任何其他文件。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得提供證券 。
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項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品。
展品編號 | 描述 | |
2.1† | NorthView、NV Profusa Merger Sub, Inc.和Profusa, Inc.自2022年11月7日起生效的合併協議和重組計劃(參照2022年11月10日向美國證券交易委員會提交的NorthView當前8-K表報告附錄2.1納入)。 | |
2.2 | NorthView、Profusa和Merger Sub於2024年3月4日發佈的合併協議第3號修正案 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
† | 根據第S-K條例第601 (b) (2) 項,本展覽的某些展品和 附表已被省略。註冊人同意應美國證券交易委員會的要求補充 向其提供所有遺漏的證物和附表的副本。 |
3
簽名
根據1934年《證券交易法》 的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告 。
NORTHVIEW 收購公司 | ||
日期:2024 年 3 月 14 日 | 來自: | /s/ 弗雷德·克內希特爾 |
姓名: | 弗雷德·克內希特爾 | |
標題: | 首席財務官 |
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