蓋蒂圖片社公佈2023年第四季度和全年業績

紐約州紐約，2024年3月14日——卓越的全球視覺內容創作者和市場蓋蒂圖片控股公司（“蓋蒂圖片社” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：GETY）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。

蓋蒂圖片社首席執行官克雷格·彼得斯表示：“在艱難的2023年中，Getty Images繼續為我們的核心價值主張奠定堅實的基礎，即幫助我們的客户在更高的水平上創造，為他們節省時間和金錢，消除風險。”“該基金會的核心是Getty Images的高質量內容和報道，這些內容和報道源自行業領先的人才、堅定的長期合作伙伴關係、獨家訪問權限、廣泛的研究和罕見的專業知識。”

首席財務官詹恩·萊登表示：“2023年，我們保持了財政紀律，創造了健康水平的自由現金流，並在年底保持了強勁的資產負債表。”“展望2024年，我們相信我們完全有能力恢復收入增長，同時保持財政紀律，繼續實現健康的盈利能力。”

2023 年第四季度財務摘要：
•2.259億美元的收入同比下降2.4％，在貨幣中立的基礎上下降4.0％。
◦創意收入為1.458億美元，同比增長0.5％，在貨幣中立的基礎上下降1.0％。
◦編輯收入為7,570萬美元，同比下降7.9％，在貨幣中立的基礎上下降9.5％，這在很大程度上是由於與好萊塢演員和作家罷工有關的放緩。
◦年度訂閲收入佔總收入的百分比從22年第四季度的50.2％增長到54.5％。
•淨收入為3,910萬美元，而2022年第四季度的淨虧損為2330萬美元。這些業績中包括主要與估值公佈相關的5,800萬美元税收優惠，部分抵消了與先前披露的認股權證訴訟相關的350萬美元訴訟損失以及與公司歐元定期貸款公允價值變動相關的2,000萬美元未實現虧損。與22年第四季度（10.1％）相比，淨收入利潤率為17.3％。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤*為7,220萬美元，同比下降4.5％，在貨幣中立的基礎上下降6.5％，這主要是由於收入減少。調整後的息税折舊攤銷前利潤率*為31.9％，而2022年第四季度為32.6％。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出*為5,700萬美元，同比下降8.5％，在貨幣中立的基礎上下降10.3％。

2023 年全年財務摘要：
•收入為9.166億美元，同比下降1.0％，在貨幣中立的基礎上下降0.5％。
◦創意收入為5.787億美元，同比下降1.1％，在貨幣中立的基礎上下降0.6％。
◦編輯收入為3.206億美元，同比下降1.6％，在貨幣中立的基礎上下降1.2％。同比下降主要是由於好萊塢兩次罷工的影響。
◦年度訂閲收入佔總收入的百分比從2023年的49.0％增長到53.2％。
•淨收入為1,960萬美元，而2022年的淨虧損為7,760萬美元。這些業績中包括與先前披露的認股權證訴訟相關的1.161億美元的訴訟損失，部分被公司D&O保險單中的6,000萬美元訴訟損失追回所抵消。2022年的業績包括認股權證負債的公允價值調整淨虧損1.607億美元。淨收入利潤率為2.1％，而2022年的淨虧損利潤率為8.4％。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤*為3.014億美元，同比下降1.2％，在貨幣中立的基礎上下降0.4％。2023年和2022年，調整後的息税折舊攤銷前利潤率*均高達32.9％。儘管管理層積極採取成本行動，收入面臨挑戰，但調整後的息税折舊攤銷前利潤率在2023年保持穩定


在第二季度執行，全年保持不變，這進一步表明了公司的財政紀律和維持盈利能力的能力。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出*為2.444億美元，同比下降0.5％，在貨幣中立的基礎上增長0.7％。

流動性和資產負債表：
•23年第四季度經營活動提供的淨現金為3,370萬美元，而去年同期為3,390萬美元。
•23年第四季度的自由現金流*為1,860萬美元，而去年同期為2,060萬美元。
•2023年12月31日的期末現金餘額為1.366億美元，較2022年12月31日的期末餘額增加了3,870萬美元，比2023年9月30日增加了2310萬美元。我們的Revolver有1.5億美元的可用資金，總可用流動性為2.866億美元。
•債務總額為14.01億美元，其中包括3億美元的優先票據和11.01億美元的定期貸款餘額，包括6.37億美元和按歐元等值的4.636億美元，按截至2023年12月31日的匯率折算。

* 調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、扣除資本支出的調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流是非公認會計準則財務指標。請參閲下面的 “GAAP和非GAAP財務指標的對賬” 部分。

關鍵績效指標 (KPI) 7
截至12月31日的最後十二個月
20232022同比變化
LTM 採購客户總數（千人）1
799835(4.3)%
LTM 年度活躍用户總數（千）2
23612982.9 %
LTM 付費下載量（百萬）3
9595— %
LTM 年度訂户收入留存率4
92.4 %100.1 %-770 個基點
圖片集（百萬）5
5354977.6 %
視頻集（百萬）5
282416.7 %
LTM 視頻附着率6
14.1 %13.1 %+100 bps
注意：概述的關鍵運營指標是使管理層能夠最直接地瞭解業務績效驅動因素以及我們實現股東回報、跟蹤財務目標和優先考慮客户滿意度的能力的指標。

年度訂閲-包括期限為 12 個月或更長的所有產品

1 根據賬單收入在報告期內進行購買的客户總數。
2 在報告期內使用年度訂閲產品的客户數量。
3 統計報告期內客户的付費下載次數。不包括來自編輯訂閲、編輯源和某些 API 結構化交易（包括批量無限量優惠）的下載。不包括從2022年第三季度開始的下載量，該下載量與2022年7月與亞馬遜簽署的為期兩年的協議有關，因為交易期內潛在下載量的規模可能會導致該指標的顯著波動，而不會對同期的收入產生相應影響。
4 這計算了客户在年度訂閲產品上的總收入留存率，將客户在 LTM 期間的總賬單收入（包括年度訂閲和非年度訂閲產品）與上一個 LTM 期間的總賬單收入（包括年度訂閲和非年度訂閲產品）進行比較。
5 截至報告日期我們內容庫中的圖片和視頻總數。
6 衡量總付費客户下載者中視頻下載者的百分比。
7該公司在截至2022年12月31日的三個月內推出了Unsplash+。從發佈之日起，這項新的Unsplash訂閲已包含在這些關鍵績效指標中。

2024年全年財務展望
下表總結了蓋蒂圖片社2024財年的指導方針：

2024 年指導方針
收入9.28 億美元至 9.47 億美元
收入同比1.3% 到 3.3%
收入同比，貨幣中立1.0% 到 3.0%
調整後 EBITDA約2.98億美元
調整後的息税折舊攤銷前利潤~(1.2)%
調整後的息税折舊攤銷前利潤同比，貨幣中立~(1.5)%



網絡直播和電話會議信息
該公司將於美國東部時間今天，即2024年3月14日星期四下午 5:00 與投資界舉行電話會議和網絡直播，討論其第四季度和2023年全年業績。網絡直播可通過公司網站的 “投資者關係” 欄目觀看，網址為 https://investors.gettyimages.com/。要通過會議線路接聽電話，請撥打 1‑877‑407‑0792（在美國）或 1‑201‑689‑8263（國際來電者）。電話會議的重播將在電話會議結束後不久發佈，並將在電話會議結束後的十四天內公佈。要觀看重播，請撥打 1‑844‑512‑2921（在美國）或 1‑412‑317‑6671（國際來電者）。重播的訪問碼是 13744352。

關於蓋蒂圖片社
Getty Images（紐約證券交易所代碼：GETY）是一家卓越的全球視覺內容創作者和市場，提供全方位的內容解決方案，以滿足全球任何客户的需求，無論其規模大小。通過其Getty Images、iStock和Unsplash品牌、網站和API，Getty Images為世界上幾乎每個國家的客户提供服務，並且是人們發現、購買和分享來自世界上最好的攝影師和攝像師的強大視覺內容的第一場所。Getty Images與超過557,000名撰稿人和320多個內容合作伙伴合作，提供這些強大而全面的內容。Getty Images每年報道超過16萬場新聞、體育和娛樂活動，報道的深度和廣度是無與倫比的。Getty Images擁有世界上最大和最好的私人攝影檔案館之一，其數百萬張照片可以追溯到攝影之初。

通過其一流的創意庫和自定義內容解決方案，Getty Images幫助客户提升他們的創造力和整個端到端的創作過程，以找到適合任何需求的視覺效果。通過採用和分發受過許可內容和無上限賠償以及永久全球使用權培訓的生成式人工智能技術和工具，Getty Images和iStock的客户可以使用文本轉圖像來構思和創建具有商業安全性的引人入勝的視覺效果，進一步擴展了Getty Images的功能，使其能夠準確地交付客户的需求。

如需瞭解公司新聞和公告，請訪問我們的新聞編輯室。

前瞻性陳述
就1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款而言，本新聞稿中包含的某些非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“預期”、“應該”、“將”、“計劃”、“項目”、“預測”、“潛在”、“看來”、“尋找”、“未來”、“展望”、“目標” 等詞語來識別預測或表明未來事件或趨勢的，或者不是對歷史問題的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關其他財務和業績指標的估計和預測以及市場機會預測的陳述。這些陳述基於各種假設，無論是否在本報告中提出，也基於我們管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，不得用作擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得被任何投資者信賴。實際事件和情況很難或不可能預測，並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況是我們無法控制的。

這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括：我們無法繼續許可第三方內容並提供相關的質量和多樣性以滿足客户需求；我們吸引新客户並留住和激勵現有客户增加支出的能力；客户在其網站上的用户體驗；我們能夠通過第三方供應商許可的內容在多大程度上維持和擴大內容庫的廣度和質量，內容我們的內部攝影師工作人員拍攝的收購和圖像；我們許可內容的組合和依據，包括我們許可內容的價位以及許可模式和購買選項；我們在競爭激烈的市場中運營的風險；我們無法成功執行業務戰略或有效管理成本的風險；我們無法有效管理增長；我們無法維持有效的內部控制和財務報告體系；我們可能失去的風險使用 “Getty Images” 商標的權利；由於市場和客户行業的變化，我們無法評估我們的未來前景和挑戰；與使用人工智能（“AI”）等不斷演變的新技術相關的法律、社會和道德問題，包括有關人工智能和創新勢頭的聲明；我們的風險


在國際市場的運營和持續擴張會帶來額外的商業、政治、監管、運營、金融和經濟風險；我們無法充分調整我們的技術系統以攝取和提供足夠的新內容；技術中斷或網絡安全漏洞、事件和漏洞的風險；為電影或電視節目製作提供必要人員的工會長期罷工或封鎖的風險，例如WR的2023年罷工工會以及演員工會，可能會進一步影響我們的娛樂業務；無法將業務擴展到新產品、服務和技術，也無法提高客户和供應商對包括我們的人工智能計劃在內的新興產品和服務的認識；失去或無法吸引和留住可能對我們的業務增長產生負面影響的關鍵人員；無法保護客户和網絡的專有信息免受安全漏洞侵害，也無法保護和執行知識產權；我們的對第三方的依賴；與我們使用獨立承包商相關的風險；政府加強對我們經營的行業和市場的監管可能對我們的業務產生負面影響的風險；全球和地區政治、軍事或經濟狀況的影響，包括外幣相對於美元價值的下跌、惡性通貨膨脹、更高的利率、貶值、近期銀行倒閉對市場的影響，以及獲得信貸和重大政治的能力或民事我們開展業務的國際市場動盪；已經或可能對我們或我們的前任提起的索賠、判決、訴訟和其他訴訟可能對我們的業務產生不利影響的風險；無法維持我們的A類普通股在紐約證券交易所的上市；我們的股票價格和A類普通股交易市場流動性的波動；COVID-19 疫情的持續影響；適用的法律或法規；與演變相關的風險公司治理和公開披露要求；納税負債超過預期的風險；與存儲和使用個人身份信息相關的風險；與收益相關的風險，例如與逾期付款、商譽或其他無形資產相關的風險；我們以商業上合理的條件獲得額外資本的能力；與美國證券法所指的 “新興成長型公司” 和 “小型申報公司” 相關的風險；與我們對信息的依賴相關的風險我們運營關鍵領域的技術；我們在可預見的將來無法支付股息；未經股東批准額外發行A類普通股相關的風險；與上市公司運營相關的成本；以及 “第1A項” 中確定的其他風險和不確定性。我們最近提交的10-K表年度報告中的 “風險因素”。如果這些風險中的任何一個成為現實，或者我們的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。

在 “第1A項” 標題下更全面地描述了這些因素和其他可能導致實際業績與本新聞稿中前瞻性陳述所暗示的因素不同的因素。風險因素” 在我們最近提交的10-K表年度報告中。在 “項目1A” 標題下描述的風險。風險因素” 並非詳盡無遺。新的風險因素不時出現，無法預測所有這些風險因素，我們也無法評估所有這些風險因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受上述警示性陳述的全部明確限制。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。





蓋蒂圖片控股有限公司
合併運營報表
（以千計，股票和每股金額除外）
三個月已結束
十二月三十一日		十二個月已結束
十二月三十一日
2023202220232022
收入$225,940 $231,466 $916,555 $926,244 
運營費用：
收入成本（不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷）$62,670 $63,938 $250,249 $254,990 
銷售、一般和管理費用101,586 95,327 402,516 375,582 
折舊14,025 12,276 54,374 49,574 
攤銷2,304 7,969 24,069 43,645 
訴訟損失3,502 1,101 116,051 1,101 
追回訴訟損失— — (60,000)— 
其他運營支出（收入）——淨額1,037 (4,777)1,624 (681)
運營費用185,124 175,834 788,883 724,211 
運營收入40,816 55,632 127,672 202,033 
其他費用，淨額：
利息支出(32,449)(28,246)(126,884)(117,229)
掉期和外幣兑換合約的公允價值調整（虧損）收益——淨額(2,526)731 (7,573)23,508 
未實現外匯（虧損）收益——淨額(26,167)(47,262)(23,772)24,643 
債務消滅造成的損失— — — (2,693)
認股權證負債公允價值調整後的淨虧損— 611 — (160,728)
其他非營業收入（支出）——淨額1,426 357 3,652 (3,051)
其他支出總額——淨額(59,716)(73,809)(154,577)(235,550)
所得税前（虧損）收入(18,900)(18,177)(26,905)(33,517)
所得税優惠（費用）57,999 (5,152)46,482 (44,126)
淨收益（虧損）39,099 (23,329)19,577 (77,643)
減去：
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）(10)(402)238 (89)
提前贖回可贖回優先股的溢價— — — 26,678 
可贖回的優先股股息$— $— $— $43,218 
歸因於蓋蒂圖片控股公司的淨收益（虧損）$39,109 $(22,927)$19,339 $(147,450)
歸屬於A類Getty Images Holdings, Inc.普通股股東的每股淨收益（虧損）：
基本$0.10 $(0.06)$0.05 $(0.53)
稀釋0.09 (0.06)0.05 (0.53)
已發行A類普通股的加權平均值：
基本403,624,218394,770,652399,037,805276,942,660
稀釋414,566,379 394,770,652 411,495,025 276,942,660 










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合併資產負債表
（以千計，股票和麪值數據除外）
十二月三十一日
20232022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$136,623 $97,912 
限制性現金4,227 4,482 
應收賬款——分別扣除6,526美元和6,460美元的備抵金138,730 129,603 
預付費用15,798 15,728 
應收保險追討款48,615 — 
應收税款9,758 11,297 
其他流動資產11,253 10,497 
流動資產總額365,004 269,519 
財產和設備—淨額179,378 172,083 
使用權資產41,098 47,231 
善意1,501,814 1,499,578 
可識別的無形資產 — 淨額403,805 419,548 
遞延所得税—淨額69,400 8,272 
其他長期資產41,262 51,952 
總計$2,601,761 $2,468,183 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$102,525 $93,766 
應計費用43,653 49,327 
應繳所得税11,325 8,031 
訴訟儲備金98,149 — 
遞延收入176,349 171,371 
流動負債總額432,001 322,495 
長期債務——淨額1,398,658 1,428,847 
租賃負債39,858 46,218 
遞延所得税—淨額21,580 37,075 
不確定的税收狀況24,772 37,333 
其他長期負債3,462 3,167 
負債總額$1,920,331 $1,875,135 
承付款和或有開支（注13）
股東權益：
優先股，面值0.0001美元；已授權100萬股；截至2023年12月31日和2022年12月31日，沒有已發行和流通的股票。 $— — 
A類普通股，面值0.0001美元：已授權20億股；截至2023年12月31日已發行和流通4.05億股，截至2022年12月31日已發行和流通3.948億股40 39 
B類普通股，面值0.0001美元：截至2023年12月31日和2022年12月31日，已授權510萬股；未發行任何股票，也沒有流通股票。— — 
額外的實收資本1,983,276 1,936,324 
累計赤字(1,263,015)(1,282,354)
累計其他綜合虧損(87,076)(108,928)
蓋蒂圖片控股公司股東權益總額$633,225 $545,081 
非控股權益48,205 47,967 
股東權益總額681,430 593,048 
總計$2,601,761 $2,468,183 










蓋蒂圖片控股有限公司
合併現金流量表
（以千計）
年末
十二月三十一日
20232022
來自經營活動的現金流：
淨收益（虧損）$19,577 $(77,643)
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
折舊54,374 49,574 
攤銷24,069 43,645 
外幣計價債務的未實現匯兑收益16,579 (26,636)
基於股權的薪酬37,652 9,292 
普通股認股權證的非現金公允價值調整— 160,728 
遞延所得税—淨額(76,624)15,801 
不確定的税收狀況(12,561)(5,368)
掉期和外幣兑換合約的非現金公允價值調整7,573 (22,005)
債務發行成本的攤銷3,965 6,096 
非現金運營租賃成本12,173 9,760 
使用權資產減值— 2,563 
債務消滅造成的損失— 2,693 
分配給普通股認股權證的交易成本— 4,262 
或有對價的非現金公允價值調整— (4,039)
其他4,458 3,428 
資產和負債的變化：
應收賬款(11,704)6,016 
應付賬款9,799 6,001 
應計費用(6,808)(14,231)
應收保險追討款(48,615)— 
訴訟儲備金98,149 — 
租賃負債，非流動(13,187)(11,408)
應收/應付所得税8,027 (188)
遞延收入4,532 9,140 
其他1,288 (4,364)
經營活動提供的淨現金132,716 163,117 
來自投資活動的現金流：
購置財產和設備(56,999)(59,291)
購買少數股權投資— (2,000)
用於投資活動的淨現金(56,999)(61,291)
來自融資活動的現金流量:
償還債務(50,400)(310,400)
支付或有對價— (10,000)
支付可贖回優先股— (614,996)
企業合併的現金捐款— 864,164 
為債務發行成本支付的現金(1,137)— 
普通股發行收益15,050 — 
為結算與行使股權獎勵相關的員工税而支付的現金(8,713)(6,267)
為股票發行成本支付的現金(150)(106,917)
期權和認股權證行使的收益— 313 
用認股權證兑換現金— (244)
用於融資活動的淨現金(45,350)(184,347)
匯率波動的影響8,089 (6,614)
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）38,456 (89,135)
現金、現金等價物和限制性現金——期初102,394 191,529 
現金、現金等價物和限制性現金——期末$140,850 $102,394 





非公認會計準則財務指標

為了幫助投資者瞭解我們的管理層用來評估業務和進行財務規劃的核心經營業績，我們提出了以下非公認會計準則指標：（1）調整後的息税折舊攤銷前利潤，（2）調整後的息税折舊攤銷前利潤率，（3）調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出，（4）自由現金流。本財務信息的列報方式無意孤立考慮，也不得取代或優於根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息。

公司認為，這些指標是相關的，並提供了有用的信息，被分析師、投資者和我們行業的其他利益相關方廣泛使用，為評估和比較我們的經營業績以及自由現金流的流動性業績提供了基準。我們還在報告的（美國公認會計原則）和貨幣中立的基礎上評估收入。我們認為，提供貨幣中立信息可為我們的可比業績提供寶貴的補充信息，這與我們在內部評估業績的方式一致。

下文提供了這些非公認會計準則指標與最具可比性的GAAP指標的對賬情況。

公司未將其前瞻性非公認會計準則財務指標與相應的美國公認會計準則指標進行核對，原因是可變且難以做出準確的預測和預測和/或某些信息無法確定或獲取；也因為並非所有信息，例如將這些前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務指標進行量化對賬所必需的外幣影響，都可以在不合理的努力下提供給公司。出於同樣的原因，公司無法解決不可用信息的可能重要性。該公司提供其認為將實現的非公認會計準則財務指標，但它無法準確預測調整後計算的所有組成部分，美國公認會計準則指標可能與非公認會計準則指標存在重大差異。

調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤減去資本支出的對賬
（以千計）三個月已結束
十二月三十一日		年末
十二月三十一日
2023202220232022
淨收益（虧損）$39,099 $(23,329)$19,577 $(77,643)
添加/（減去）非公認會計準則調整：
折舊和攤銷$16,329 $20,245 $78,443 $93,219 
扣除賠償後的訴訟損失1
$3,502 $1,101 $56,051 $1,101 
其他運營支出（收入）——淨額$1,037 $(4,777)$1,624 $(681)
利息支出$32,449 $28,246 $126,884 $117,229 
公允價值調整、外匯和其他營業外支出（收入）2
$27,267 $46,174 $27,693 $(45,100)
債務消滅造成的損失$— $— $— $2,693 
權證負債公允價值調整虧損——淨額$— $(611)$— $160,728 
所得税支出$(57,999)$5,152 $(46,482)$44,126 
基於股權的薪酬支出$10,467 $3,354 $37,652 $9,292 
調整後 EBITDA$72,151 $75,555 $301,442 $304,964 
資本支出$15,128 $13,257 $56,998 $59,291 
調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出$57,023 $62,298 $244,444 $245,673 
淨收益（虧損）利潤率17.3 %(10.1)%2.1 %(8.4)%
調整後的息税折舊攤銷前利潤率31.9 %32.6 %32.9 %32.9 %

1 從2023年第三季度報告期開始，公司將與我們的認股權證訴訟相關的歷史律師費從簡明合併運營報表中的 “銷售、一般和管理費用” 重新分類為 “訴訟損失”。截至2023年6月30日報告的這些費用總額為750萬美元，其中截至2022年12月31日的三個月確認了110萬美元，截至2023年6月30日的六個月確認了640萬美元。與前一時期的分類相比，這種分類變化使我們在截至2023年12月31日的年度調整後的息税折舊攤銷前利潤增加了640萬美元。
2 我們的掉期和外幣兑換合約、外匯收益（虧損）和其他微不足道的非運營相關支出（收入）的公允價值調整。



自由現金流的對賬
截至12月31日的三個月截至12月31日的十二個月
（單位：百萬）2023202220232022
經營活動提供的淨現金$33.7$33.9$132.7$163.1
購置財產和設備$(15.1)$(13.3)$(57.0)$(59.3)
自由現金流$18.6$20.6$75.7$103.8

其他財務數據

按產品劃分的收入
截至12月31日的三個月
增加/（減少）
（以千計）2023佔收入的百分比2022佔收入的百分比$ 零錢% 變化CN% 變動
有創意145,800 64.5 %145,100 62.7 %700 0.5 %(1.0)%
社論75,732 33.5 %82,228 35.5 %(6,496)(7.9)%(9.5)%
其他4,408 2.0 %4,137 1.8 %271 6.6 %5.2 %
總收入$225,940 100.0 %$231,465 100.0 %$(5,525)(2.4)%(4.0)%
前一年的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。

截至12月31日的十二個月增加/（減少）
（以千計）2023收入的百分比 2022收入的百分比 $ 零錢% 變化 CN% 變動
有創意578,727 63.1 %585,398 63.2 %(6,671)(1.1)%(0.6)%
社論320,643 35.0 %325,779 35.2 %(5,136)(1.6)%(1.2)%
其他17,185 1.9 %15,067 1.6 %2,118 14.1 %14.9 %
總收入$916,555 100.0 %$926,244 100.0 %$(9,689)(1.0)%(0.5)%
前一年的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
資產負債表和流動性
（百萬美元） 2023年12月31日2023年9月30日2022 年 12 月 31 日
現金及現金等價物1
 136.6113.597.9
可在循環信貸額度下使用2
150.0150.080.0
流動性 286.6263.5177.9
未償定期貸款-美元一部分637.0639.6687.4
未償定期貸款-歐元部分3
 463.6443.6447.0
總餘額-未償定期貸款4
1,100.61,083.21,134.4
高級票據 300.0300.0300.0
1 不包括截至2023年12月31日的420萬澳元限制性現金、截至2023年9月的430萬美元和截至2022年12月31日的450萬澳元的限制性現金。
2 我們的新循環信貸額度於2023年5月生效，並於2028年5月到期。之前的循環信貸額度於2019年2月生效，計劃在最近的延期之前於2024年2月到期。
3 債務的面值為4.19億歐元。使用截至2023年12月31日的1.11的外匯即期匯率、2023年9月30日的1.06匯率和2022年12月31日的1.07的外匯即期匯率進行轉換。
4 代表債務的面值，而不是 GAAP 賬面價值。

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