美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人根據
規則提交的報告
13a-16 或 15d-16 以下
1934 年的《證券交易法》
在 2022 年 12 月
委員會文件編號 001-39025
9F Inc.
（將註冊人姓名翻譯成英文）
來光營西路5號5號樓1607室
北京市朝陽區 100102
中華人民共和國
（主要行政辦公室地址）
用複選標記表明註冊人是否在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交年度 報告。表格 20-F x 表格 40-F
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：§
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：§
9F Inc. 公佈 2022年上半年未經審計的財務業績
這份關於6-K表格的當前報告由9F Inc.（“9F” 或 “公司”）提交 ，內容涉及其2021財年上半年未經審計的財務業績。
2022年上半年財務摘要
| · | 總淨收入為人民幣3.277億元（合4,890萬美元），較2021年上半年的人民幣3.930億元下降了16.6％。這主要是由於中國 COVID-19 疫情捲土重來，以及經濟衰退和全球 交易市場的長期疲軟，公司的財富管理 服務收入大幅減少。 |
| · | 淨虧損為人民幣1.284億元（合1,920萬美元），較2021年上半年的人民幣1.930億元淨虧損下降33.4％。大幅下降的主要原因是公司的 成本控制努力和相對穩定的收入來源。 |
| · | 調整後的淨虧損1 為人民幣1.179億元（合1760萬美元），較2021年上半年調整後淨虧損人民幣6,980萬元人民幣增長了68.9％。差異主要是由於2021年上半年有價證券的重大未實現虧損所致。 |
| · | 截至2022年6月30日，現金及現金等價物和定期存款保持相對穩定，為人民幣26.191億元（3.91億美元），而截至2021年12月31日為人民幣25.267億元。該公司認為，自本新聞稿發佈之日起，其現金狀況足夠 滿足其運營需求並在至少十二個月內應對未來的挑戰。 |
2022年上半年財務業績
總淨收入為人民幣3.277億元 （4,890萬美元），較2021年上半年的人民幣3.930億元下降了16.6％。
| · | 技術服務收入2022年上半年為人民幣1.860億元（合2780萬美元）， 較2021年上半年的人民幣1.795億元增長了3.6％。該公司預計，隨着技術服務業務模式的持續成熟，其技術服務收入 在未來將保持相當穩定。 |
| · | 銷售收入收入 2022年上半年為人民幣8,800萬元（合1,310萬美元），比2021年上半年的人民幣7760萬元增長了13.4％，這主要是由於該公司的 電子商務業務在2021年下半年大幅擴張。自2022年初以來，該公司一直保持電子商務業務線 的相對穩定的運營。 |
| · | 發起後服務收入2022年上半年為人民幣2870萬元（合430萬美元）， 較2021年上半年的人民幣7,800萬元下降了63.2％。這一變化意味着2022年已預先付款的 服務的供應規模縮小，從而導致確認的收入金額減少。 |
| · | 其他收入2022年上半年為人民幣2500萬元（合370萬美元），較2021年上半年的人民幣5,790萬元下降了57％，主要原因是中國 COVID-19 疫情捲土重來， 經濟衰退以及全球貿易市場的長期疲軟。 |
1 “調整後淨收益（虧損）” 是非公認會計準則財務指標。有關該非公認會計準則財務指標的更多信息， 請參閲本新聞稿末尾標題為 “非公認會計準則財務指標的使用” 的部分以及標題為 “GAAP 和非公認會計準則業績對賬” 的表格。調整後的淨收益（虧損）不包括基於股份的 薪酬支出、投資減值損失、商譽減值、無形資產減值損失和 調整的税收影響。
2
總運營成本和支出為人民幣4.963億元（合7,410萬美元），較2021年上半年的人民幣4.801億元增長了3.4％，這主要是由於 (i) 將可疑合同資產和應收賬款準備金從2021年上半年的人民幣4,430萬元增加到2022年上半年的人民幣1.843億元（合2750萬美元），以及 (ii) 發放和服務費用從2021年上半年的人民幣8,790萬元增加到2022年上半年的人民幣1.117億元 （1,670萬美元），相當於分別增長 316.0% 和 27.1% ，但部分抵消了（a）2022年上半年一般和管理費用從2021年上半年的人民幣2.791億元下降至人民幣1.628億元（合2430萬美元），以及（b）銷售和營銷費用從2022年上半年下降45.3％至人民幣3,760萬元（合560萬美元）2021年上半年人民幣6,880萬元，每種情況的主要原因是 裁員以及與這些業務職能相關的人事相關費用減少。
2022年上半年的利息收入為人民幣3,170萬元（合470萬美元），而2021年上半年為人民幣3,910萬元。
2022年上半年的所得税支出為人民幣08萬元（合01萬美元），而2021年上半年為人民幣1,800萬元，這是由於我們的一些 合併實體出現虧損以及2022年所得税支出減少。
截至2022年6月30日，該公司的現金和 現金等價物和定期存款為人民幣26.191億元（3.91億美元）。
非公認會計準則財務指標的使用
公司使用調整後的淨收益（虧損）（一項 非公認會計準則財務指標）來評估其經營業績，並作為審查和評估其財務和運營 業績的補充指標。公司認為，調整後的淨收益（虧損）提供了有關其核心經營業績的有用信息，增強了 對其過去業績和未來前景的總體理解，並提高了公司管理層在財務和運營決策中使用的 關鍵指標的知名度。該公司還認為，調整後的淨收益 （虧損）（不包括基於股份的薪酬支出、投資減值損失、商譽減值、無形資產減值 損失和這些調整的税收影響）有助於確定其業務的潛在趨勢，並幫助公司 管理層制定業務計劃。
調整後的淨收益（虧損）未在 美國公認會計原則中定義，也未按照美國公認會計原則列報。這種非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性， 在評估公司的經營業績、現金流或流動性時，投資者不應將其單獨考慮，也不應將其視為 淨收益（虧損）、經營活動提供的現金流或其他合併運營報表以及根據美國公認會計原則編制的現金 流量數據的替代品。其他公司，包括業內同行公司，可能會以不同的方式計算這種非公認會計準則 指標，這可能會降低其作為比較衡量標準的用處。公司鼓勵投資者和其他人全面審查其 財務信息，不要依賴單一的財務指標。
公司通過將非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務指標進行對賬來彌補這些限制 ，在評估公司業績時應考慮後者 。有關該非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “GAAP和非GAAP業績的對賬” 的表格。
匯率信息
本公告僅為方便讀者而將 某些人民幣金額按指定匯率翻譯成美元。除非另有説明，否則從人民幣到美元的所有 折算均按人民幣6.6981元兑1美元的匯率進行，該匯率自2022年6月30日起生效，如美聯儲委員會發布的H.10統計報告所述 。匯率波動。這種波動已經並將可能持續很大，可能仍然很大，可能導致使用與前述匯率不同的匯率轉換為 的結果與本新聞稿中包含的匯率存在重大差異。公司未就所提及的人民幣或美元 金額可視情況按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。 所述百分比是根據人民幣金額計算的。
3
我們某些子公司 的本位幣是人民幣或美元以外的當地貨幣（例如港元）。在編制本公告中包含 的未經審計的財務業績時，(i) 資產和負債使用資產負債表日有效的交易所 匯率從該實體的本位幣折算為人民幣；(ii) 權益金額按歷史匯率折算；(iii) 收入、支出、 損益使用截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的平均匯率折算。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。 這些陳述構成 “前瞻性” 陳述，符合經修訂的1934年《證券交易法》 第21E條的定義以及1995年《美國私人證券訴訟改革法》的定義。這些前瞻性陳述可以用 “將”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、 “計劃”、“相信”、“估計”、“目標”、“信心” 等術語來識別。 此類陳述基於管理層當前的預期以及當前的市場、監管和運營狀況，並將 與涉及已知或未知風險、不確定性和其他因素的事件相關聯，所有這些因素都難以預測，其中許多 是公司無法控制的。前瞻性陳述涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際 結果與任何此類陳述中包含的結果存在重大差異。潛在風險和不確定性包括但不限於 以下方面的不確定性：公司繼續或完成其正在進行的業務轉型的能力、其吸引 並在其平臺上留住投資者的能力、申請或獲得任何許可證的能力、向任何新市場擴張的能力、其 的有效競爭能力、遵守中國或其他地方任何適用法律、法規和政府政策的能力，一般 } 中國和其他地方的經濟狀況，以及公司的滿足能力維持其 ADS在納斯達克上市所必需的標準，包括其糾正任何不遵守納斯達克持續上市標準的行為的能力。關於這些風險和其他風險、不確定性或因素的更多信息 包含在公司向美國證券交易所 委員會提交的文件中。往績和過去的業績都不能預示未來的業績。9F Inc. 不保證任何具體結果 （包括其正在進行的業務轉型的結果）或利潤。
本新聞稿 中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，如有更改，恕不另行通知。除非適用法律要求，否則，9F Inc. 不承擔因新信息、未來事件或其他原因更新此處包含的信息 的任何義務。
投資者和媒體垂詢，請聯繫：
在中國：
9F Inc.
電子郵件：ir@9fbank.com.cn
4
9F Inc.
簡明的合併資產負債表
（所有 金額均以千為單位，股票數量和每股數據除外，或另行註明）
| 十二月三十一日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,443,419 | 2,198,590 | 328,241 | |||||||||
| 限制性現金 | 295,910 | 238,155 | 35,556 | |||||||||
| 定期存款 | 83,294 | 420,530 | 62,783 | |||||||||
| 投資有價證券 | 169,815 | 195,040 | 29,119 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 83,823 | 130,178 | 19,435 | |||||||||
| 其他應收賬款，淨額 | 70,601 | 117,361 | 17,522 | |||||||||
| 應收貸款，淨額 | 260,224 | 144,713 | 21,605 | |||||||||
| 關聯方應付的金額 | 41,750 | 58,750 | 8,771 | |||||||||
| 預付費用和其他資產 | 751,878 | 655,469 | 97,859 | |||||||||
| 長期投資，淨額 | 727,426 | 691,065 | 103,173 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 18,519 | 17,126 | 2,557 | |||||||||
| 財產、設備和軟件，淨額 | 43,551 | 43,890 | 6,553 | |||||||||
| 善意 | 22,117 | 22,117 | 3,302 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 37,283 | 35,724 | 5,333 | |||||||||
| 總資產 | 5,049,610 | 4,968,708 | 741,809 | |||||||||
| 負債 | ||||||||||||
| 遞延收入 | 46,970 | 16,909 | 2,524 | |||||||||
| 應付工資和福利 | 14,544 | 5,329 | 796 | |||||||||
| 應繳所得税 | 281,297 | 334,354 | 49,918 | |||||||||
| 應計費用和其他負債 | 467,248 | 460,046 | 68,683 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 17,909 | 16,618 | 2,481 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 23,967 | — | — | |||||||||
| 遞延所得税負債 | 7,730 | 7,194 | 1,074 | |||||||||
| 負債總額 | 859,665 | 840,450 | 125,476 | |||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 普通股 | — | — | — | |||||||||
| A 類普通股（面值0.00001美元；截至2021年12月31日和2022年6月30日已授權46億股；截至2021年12月31日和2022年6月30日分別已發行和流通的170,161,275股和171,064,260股， ） | 1 | 1 | — | |||||||||
| B 類普通股（面值0.00001美元；截至2021年12月31日和 2022年6月30日已授權2億股；截至2021年12月31日和2022年6月30日已發行和流通的61,162,400股和61,162,400股和61,162,400股股票） | 1 | 1 | — | |||||||||
| 額外的實收資本 | 5,780,609 | 5,783,650 | 863,476 | |||||||||
| 法定儲備金 | 466,468 | 466,468 | 69,642 | |||||||||
| 赤字 | (2,057,773 | ) | (2,189,451 | ) | (326,876 | ) | ||||||
| 累計其他綜合收益 | (55,107 | ) | 3,035 | 453 | ||||||||
| 9F Inc. 股東權益總額 | 4,134,199 | 4,063,704 | 606,695 | |||||||||
| 非控股權益 | 55,746 | 64,554 | 9,638 | |||||||||
| 股東權益總額 | 4,189,945 | 4,128,258 | 616,333 | |||||||||
| 負債總額和股東權益 | 5,049,610 | 4,968,708 | 741,809 | |||||||||
5
9F Inc.
未經審計的簡明合併運營報表
（金額 以千計，股票數量和每股數據除外，或另行註明）
六個月 已結束 2021 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 淨收入： | ||||||||||||
| 發起後服務 | 78,004 | 28,749 | 4,292 | |||||||||
| 銷售收入 | 77,576 | 87,998 | 13,138 | |||||||||
| 技術服務 | 179,453 | 185,993 | 27,768 | |||||||||
| 其他 | 57,923 | 24,915 | 3,720 | |||||||||
| 淨收入總額 | 392,956 | 327,655 | 48,918 | |||||||||
| 運營成本和支出： | ||||||||||||
| 銷售和營銷 | (68,826 | ) | (37,619 | ) | (5,616 | ) | ||||||
| 起源和服務 | (87,911 | ) | (111,712 | ) | (16,678 | ) | ||||||
| 一般和行政 | (279,076 | ) | (162,753 | ) | (24,298 | ) | ||||||
| 可疑合同資產和應收賬款的準備金 | (44,296 | ) | (184,252 | ) | (27,509 | ) | ||||||
| 運營成本和支出總額 | (480,109 | ) | (496,336 | ) | (74,101 | ) | ||||||
| 利息收入 | 39,079 | 31,728 | 4,737 | |||||||||
| 投資減值損失 | (2,056 | ) | — | — | ||||||||
| 無形資產減值損失 | (2,310 | ) | — | — | ||||||||
| 有價證券投資的未實現損失 | (114,211 | ) | (13,080 | ) | (1,953 | ) | ||||||
| 其他收入（虧損），淨額 | (684 | ) | 8,767 | 1,309 | ||||||||
| （虧損）扣除所得税費用和權益法投資的利潤份額 | (167,335 | ) | (141,266 | ) | (21,090 | ) | ||||||
| 所得税（費用）補助 | (17,998 | ) | (84 | ) | (13 | ) | ||||||
| 權益法投資的（虧損）收益，淨額 | (7,629 | ) | 12,903 | 1,926 | ||||||||
| 淨虧損 | (192,962 | ) | (128,447 | ) | (19,177 | ) | ||||||
| 歸因於非控股權益股東的淨（收益）虧損 | (747 | ) | 3,752 | 561 | ||||||||
| 歸屬於9F Inc.普通股股東的淨虧損 | (193,709 | ) | (124,695 | ) | (18,616 | ) | ||||||
| 每股普通股淨虧損： | ||||||||||||
| 基本 | (0.95 | ) | (0.54 | ) | (0.08 | ) | ||||||
| 稀釋 | (0.95 | ) | (0.54 | ) | (0.08 | ) | ||||||
| 用於計算每股普通股淨虧損的加權平均普通股數量 | ||||||||||||
| 基本 | 203,510,681 | 231,660,130 | 231,660,130 | |||||||||
| 稀釋 | 203,510,681 | 231,660,130 | 231,660,130 | |||||||||
6
9F Inc.
未經審計的簡明綜合虧損合併報表
（金額 以千計）
六個月 已結束 2021 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨虧損 | (192,962 | ) | (128,447 | ) | (19,177 | ) | ||||||
| 其他綜合收益（虧損）： | ||||||||||||
| 扣除零税後的外幣折算調整 | (44,892 | ) | 56,217 | 8,393 | ||||||||
| 綜合損失總額 | (237,854 | ) | (72,230 | ) | (10,784 | ) | ||||||
| 歸屬於非控股權益股東的綜合（收益）虧損總額 | (747 | ) | 3,752 | 561 | ||||||||
| 歸屬於9F Inc.的綜合虧損總額 | (238,601 | ) | (68,478 | ) | (10,223 | ) | ||||||
7
9F Inc.
GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
（金額 以千計）
六個月 已結束 2021 年 6 月 30 日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | 六個月已結束 2022年6月30日 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨虧損 | (192,962 | ) | (128,447 | ) | (19,177 | ) | ||||||
| 添加： | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 34,842 | — | — | |||||||||
| 投資減值損失 | 2,056 | — | — | |||||||||
| 無形資產減值損失 | 2,310 | — | — | |||||||||
| 有價證券投資的未實現損失 | 114,211 | 13,080 | 1,952 | |||||||||
| 減去：調整的税收影響 | (30,300 | ) | (2,566 | ) | (382 | ) | ||||||
| 非公認會計準則調整後的淨虧損 | (69,843 | ) | (117,933 | ) | (17,607 | ) | ||||||
8
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
| 9F Inc. | ||
| 來自： | /s/ 劉雷 | |
| 姓名： | 劉蕾 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
| 日期：2022 年 12 月 9 日 | ||
9