| 導師 Perini 公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合併運營報表 | ||||||||||||||||||||||||||
季度結束 十二月三十一日 | 年終了 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||||
| （以千計，普通股每股金額除外） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 1,021,471 | $ | 906,648 | $ | 3,880,227 | $ | 3,790,755 | ||||||||||||||||||
| 運營成本 | (972,552) | (943,498) | (3,739,603) | (3,761,143) | ||||||||||||||||||||||
| 毛利（虧損） | 48,919 | (36,850) | 140,624 | 29,612 | ||||||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 | (71,393) | (60,561) | (255,221) | (234,376) | ||||||||||||||||||||||
建築業務損失 | (22,474) | (97,411) | (114,597) | (204,764) | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 4,758 | 1,618 | 17,200 | 6,732 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (21,315) | (19,927) | (85,157) | (69,638) | ||||||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (39,031) | (115,720) | (182,554) | (267,670) | ||||||||||||||||||||||
所得税優惠 | 2,953 | 28,051 | 54,957 | 75,098 | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (36,078) | (87,669) | (127,597) | (192,572) | ||||||||||||||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 11,451 | 5,248 | 43,558 | 17,437 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於導師佩里尼公司的淨虧損 | $ | (47,529) | $ | (92,917) | $ | (171,155) | $ | (210,009) | ||||||||||||||||||
每股普通股的基本虧損 | $ | (0.91) | $ | (1.80) | $ | (3.30) | $ | (4.09) | ||||||||||||||||||
每股普通股攤薄虧損 | $ | (0.91) | $ | (1.80) | $ | (3.30) | $ | (4.09) | ||||||||||||||||||
| 已發行普通股的加權平均值： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本的 | 52,024 | 51,505 | 51,845 | 51,324 | ||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 52,024 | 51,505 | 51,845 | 51,324 | ||||||||||||||||||||||
| 導師 Perini 公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 細分信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可報告的細分市場 | ||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 民用 | 建築 | 專業 承包商 | 總計 | 企業 | 合併 總計 | ||||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 12 月 31 日的季度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 493,641 | $ | 383,168 | $ | 186,034 | $ | 1,062,843 | $ | — | $ | 1,062,843 | ||||||||||||||
| 取消細分市場間收入 | (34,263) | (7,073) | (36) | (41,372) | — | (41,372) | ||||||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | $ | 459,378 | $ | 376,095 | $ | 185,998 | $ | 1,021,471 | $ | — | $ | 1,021,471 | ||||||||||||||
| 建築業務收入（虧損） | $ | 28,301 | $ | (7,289) | $ | (24,113) | $ | (3,101) | $ | (19,373) | (a) | $ | (22,474) | |||||||||||||
| 資本支出 | $ | 4,669 | $ | 216 | $ | 159 | $ | 5,044 | $ | 2,319 | $ | 7,363 | ||||||||||||||
折舊和攤銷 (b) | $ | 9,932 | $ | 572 | $ | 589 | $ | 11,093 | $ | 2,151 | $ | 13,244 | ||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的季度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 478,806 | $ | 345,320 | $ | 140,229 | $ | 964,355 | $ | — | $ | 964,355 | ||||||||||||||
| 取消細分市場間收入 | (39,246) | (18,388) | (73) | (57,707) | — | (57,707) | ||||||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | $ | 439,560 | $ | 326,932 | $ | 140,156 | $ | 906,648 | $ | — | $ | 906,648 | ||||||||||||||
| 建築業務收入（虧損） | $ | 9,071 | $ | (2,287) | $ | (85,558) | $ | (78,774) | $ | (18,637) | (a) | $ | (97,411) | |||||||||||||
| 資本支出 | $ | 11,116 | $ | 1,360 | $ | 343 | $ | 12,819 | $ | 4,152 | $ | 16,971 | ||||||||||||||
折舊和攤銷 (b) | $ | 6,932 | $ | 452 | $ | 559 | $ | 7,943 | $ | 2,367 | $ | 10,310 | ||||||||||||||
| 可報告的細分市場 | ||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 民用 | 建築 | 專業 承包商 | 總計 | 企業 | 合併 總計 | ||||||||||||||||||||
| 截至2023年12月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 1,971,194 | $ | 1,302,636 | $ | 694,038 | $ | 3,967,868 | $ | — | $ | 3,967,868 | ||||||||||||||
| 取消細分市場間收入 | (87,329) | (97) | (215) | (87,641) | — | (87,641) | ||||||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | $ | 1,883,865 | $ | 1,302,539 | $ | 693,823 | $ | 3,880,227 | $ | — | $ | 3,880,227 | ||||||||||||||
| 建築業務收入（虧損） | $ | 198,609 | $ | (91,206) | $ | (144,822) | $ | (37,419) | $ | (77,178) | (a) | $ | (114,597) | |||||||||||||
| 資本支出 | $ | 41,318 | $ | 3,932 | $ | 1,250 | $ | 46,500 | $ | 6,453 | $ | 52,953 | ||||||||||||||
折舊和攤銷 (b) | $ | 31,685 | $ | 2,227 | $ | 2,445 | $ | 36,357 | $ | 8,872 | $ | 45,229 | ||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 1,956,968 | $ | 1,305,468 | $ | 813,531 | $ | 4,075,967 | $ | — | $ | 4,075,967 | ||||||||||||||
| 取消細分市場間收入 | (222,086) | (62,897) | (229) | (285,212) | — | (285,212) | ||||||||||||||||||||
| 來自外部客户的收入 | $ | 1,734,882 | $ | 1,242,571 | $ | 813,302 | $ | 3,790,755 | $ | — | $ | 3,790,755 | ||||||||||||||
| 建築業務收入（虧損） | $ | 21,123 | $ | 7,166 | $ | (168,019) | $ | (139,730) | $ | (65,034) | (a) | $ | (204,764) | |||||||||||||
| 資本支出 | $ | 49,819 | $ | 2,333 | $ | 2,545 | $ | 54,697 | $ | 5,083 | $ | 59,780 | ||||||||||||||
折舊和攤銷 (b) | $ | 51,123 | $ | 1,713 | $ | 2,098 | $ | 54,934 | $ | 9,430 | $ | 64,364 | ||||||||||||||
| 導師 Perini 公司 | ||||||||||||||
| 合併資產負債表 | ||||||||||||||
| 截至12月31日， | ||||||||||||||
| （以千計，股票和每股金額除外） | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||||
現金及現金等價物（與可變權益實體（“VIE”）相關的173,118美元和168,408美元） | $ | 380,564 | $ | 259,351 | ||||||||||
| 限制性現金 | 14,116 | 14,480 | ||||||||||||
| 限制性投資 | 130,287 | 91,556 | ||||||||||||
| 應收賬款（與VIE相關的84,014美元和54,040美元） | 1,054,014 | 1,171,085 | ||||||||||||
| 應收留款（與VIE相關的161,187美元和187,615美元） | 580,926 | 585,556 | ||||||||||||
| 成本和超過賬單的估計收益（與VIE相關的58,089美元和83,911美元） | 1,143,846 | 1,377,528 | ||||||||||||
| 其他流動資產（與VIE相關的26,725美元和33,340美元） | 217,601 | 179,215 | ||||||||||||
| 流動資產總額 | 3,521,354 | 3,678,771 | ||||||||||||
| 財產和設備： | ||||||||||||||
| 土地 | 44,127 | 44,433 | ||||||||||||
| 建築和改進 | 132,639 | 124,429 | ||||||||||||
| 施工設備 | 613,166 | 590,089 | ||||||||||||
| 其他設備 | 185,530 | 181,649 | ||||||||||||
| 975,462 | 940,600 | |||||||||||||
| 減去累計折舊 | (534,171) | (505,512) | ||||||||||||
| 財產和設備總額，淨額（與VIE有關的35,135美元和22,133美元） | 441,291 | 435,088 | ||||||||||||
| 善意 | 205,143 | 205,143 | ||||||||||||
| 無形資產，淨額 | 68,305 | 70,542 | ||||||||||||
| 遞延所得税 | 74,083 | 15,910 | ||||||||||||
| 其他資產 | 119,680 | 137,346 | ||||||||||||
| 總資產 | $ | 4,429,856 | $ | 4,542,800 | ||||||||||
| 負債和權益 | ||||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | $ | 117,431 | $ | 70,285 | ||||||||||
| 應付賬款（與VIE相關的24,160美元和36,484美元） | 466,545 | 495,345 | ||||||||||||
| 應付留存款（與VIE相關的22,841美元和44,859美元） | 223,138 | 246,562 | ||||||||||||
| 超過成本和預計收益的賬單（與VIE相關的439,759美元和480,839美元） | 1,103,530 | 975,812 | ||||||||||||
| 應計費用和其他流動負債（與VIE相關的18,206美元和5,082美元） | 214,309 | 179,523 | ||||||||||||
| 流動負債總額 | 2,124,953 | 1,967,527 | ||||||||||||
長期債務，減去當前到期日，扣除未攤銷的折扣和總額為11,000美元和13,980美元的債務發行成本 | 782,314 | 888,154 | ||||||||||||
| 遞延所得税 | 956 | 4,649 | ||||||||||||
| 其他長期負債 | 237,722 | 240,486 | ||||||||||||
| 負債總額 | 3,145,945 | 3,100,816 | ||||||||||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||||||||
| 公平 | ||||||||||||||
| 股東權益： | ||||||||||||||
| 優先股 — 授權1,000,000股（面值1美元），未發行 | — | — | ||||||||||||
| 普通股 — 授權112,500,000股（面值1美元），已發行和流通52,025,497股和51,521,336股 | 52,025 | 51,521 | ||||||||||||
| 額外的實收資本 | 1,146,204 | 1,140,933 | ||||||||||||
| 留存收益 | 133,146 | 304,301 | ||||||||||||
| 累計其他綜合虧損 | (39,787) | (47,037) | ||||||||||||
| 股東權益總額 | 1,291,588 | 1,449,718 | ||||||||||||
| 非控股權益 | (7,677) | (7,734) | ||||||||||||
| 總權益 | 1,283,911 | 1,441,984 | ||||||||||||
| 負債和權益總額 | $ | 4,429,856 | $ | 4,542,800 | ||||||||||
| 導師 Perini 公司 | |||||||||||
| 合併現金流量表 | |||||||||||
| 截至12月31日的財年 | |||||||||||
| （以千計） | 2023 | 2022 | |||||||||
| 來自經營活動的現金流： | |||||||||||
淨虧損 | $ | (127,597) | $ | (192,572) | |||||||
| 為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | |||||||||||
| 折舊 | 42,992 | 49,838 | |||||||||
| 無形資產的攤銷 | 2,237 | 14,526 | |||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 12,259 | 9,065 | |||||||||
| 債務折扣和遞延債務發行成本的變化 | 5,458 | 3,697 | |||||||||
| 遞延所得税 | (64,820) | (79,449) | |||||||||
| 出售財產和設備的 (收益) 損失 | (5,016) | 145 | |||||||||
| 營運資金其他組成部分的變化 | 428,910 | 390,424 | |||||||||
| 其他長期負債 | 3,754 | 14,317 | |||||||||
| 其他，淨額 | 10,294 | (3,020) | |||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 308,471 | 206,971 | |||||||||
| 來自投資活動的現金流： | |||||||||||
| 購置財產和設備 | (52,953) | (59,780) | |||||||||
| 出售財產和設備的收益 | 10,062 | 8,599 | |||||||||
| 證券投資 | (48,351) | (23,948) | |||||||||
| 證券投資到期和出售所得收益 | 12,997 | 9,493 | |||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (78,245) | (65,636) | |||||||||
| 來自融資活動的現金流： | |||||||||||
| 債務收益 | 712,324 | 693,757 | |||||||||
| 償還債務 | (773,999) | (732,101) | |||||||||
| 與基於股份的薪酬相關的現金支付 | (969) | (1,734) | |||||||||
| 支付給非控股權益的分配 | (46,500) | (47,386) | |||||||||
| 來自非控股權益的出資 | 2,000 | 8,688 | |||||||||
| 債務發行、清償和修改成本 | (2,233) | (124) | |||||||||
| 用於融資活動的淨現金 | (109,377) | (78,900) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 120,849 | 62,435 | |||||||||
| 年初現金、現金等價物和限制性現金 | 273,831 | 211,396 | |||||||||
| 年底現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 394,680 | $ | 273,831 | |||||||
| 導師 Perini 公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 待辦事項信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬） | 待辦事項在 2023年9月30日 | 新獎項 截至2023年12月31日的季度 (a) | 中確認的收入 截至2023年12月31日的季度 | 截至 2023 年 12 月 31 日的待辦事項 | ||||||||||||||||||||||
| 民用 | $ | 4,529.6 | $ | 170.4 | $ | (459.4) | $ | 4,240.6 | ||||||||||||||||||
| 建築 | 4,340.1 | 213.5 | (376.1) | 4,177.5 | ||||||||||||||||||||||
| 專業承包商 | 1,780.2 | 146.1 | (186.0) | 1,740.3 | ||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 10,649.9 | $ | 530.0 | $ | (1,021.5) | $ | 10,158.4 | ||||||||||||||||||
| （單位：百萬） | 截至 2022 年 12 月 31 日的待辦事項 | 新獎項 截至2023年12月31日的年度 (a) | 中確認的收入 截至2023年12月31日止年度 | 截至 2023 年 12 月 31 日的待辦事項 | ||||||||||||||||||||||
| 民用 | $ | 4,416.3 | $ | 1,708.2 | $ | (1,883.9) | $ | 4,240.6 | ||||||||||||||||||
| 建築 | 2,223.6 | 3,256.4 | (1,302.5) | 4,177.5 | ||||||||||||||||||||||
| 專業承包商 | 1,289.2 | 1,144.9 | (693.8) | 1,740.3 | ||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 7,929.1 | $ | 6,109.5 | $ | (3,880.2) | $ | 10,158.4 | ||||||||||||||||||