附錄 5.1
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2023 年 9 月 18 日
Marvell 科技公司
北西街 1000 號,1200 號套房
特拉華州威爾明頓 19801
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州的一家公司Marvell Technology, Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,該公司 發行和出售其2029年到期的5.750%的優先票據(2029年票據)的本金總額為5億美元,以及2033年到期的5.950%的優先票據(2033年票據以及2029年票據)的本金總額為5億美元。這些票據是根據公司與作為受託人(受託人)的美國銀行信託公司全國協會(美國銀行 全國協會的權益繼任者)於2021年4月12日簽訂的契約(以下簡稱 “基礎契約”)發行的,經公司與受託管理人之間截至2023年9月18日的第三份補充契約的修訂和補充,其中規定了以下條款:附註( 第三份補充契約,以及基本契約,還有契約)。
在此過程中,我們審查了 (i) 美國證券交易委員會(委員會)於2021年8月27日向 提交併於2021年9月7日宣佈生效的S-3表格公司註冊聲明(文件編號333-259141)的原件或 副本(經認證或以其他方式確認,令我們滿意);(ii)2021年8月27日載於 {的招股説明書 br} 註冊聲明(基本招股説明書);(iii) 2023 年 9 月 11 日的招股説明書補充文件(連同基本招股説明書,招股説明書);(iv)基礎契約;(v)第三份補充 契約;(vi)代表2029年票據的全球證書和代表2033年票據的全球證書;(vii)公司與摩根大通證券有限責任公司、 美銀證券公司和富國銀行證券有限責任公司作為幾家公司代表於2023年9月11日簽訂的承銷協議其中附表 1 中列出的承銷商;以及 (viii) 此類公司記錄、協議、文件和其他文書,以及此類證書或 類似文件公職人員以及公司高級職員和代表,並對這些官員和代表進行了我們認為相關和必要的詢問,以此作為下文 意見的依據。
2023 年 9 月 18 日
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在此類審查中,我們假設所有簽名的真實性、所有自然人 人的法律行為能力、作為原件提交給我們的所有文件的真實性、作為經核證、合格或靜電覆印件提交給我們的所有文件與原始文件的一致性,以及後一類 文件原件的真實性。對於與本意見有關但尚未得到獨立證實的所有事實問題,我們依賴的是公司高管和代表的證書或類似文件。
綜上所述,根據本文所述的資格,我們認為,票據(假設受託管理人根據契約條款對其進行適當認證和交付 )構成公司的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行,但須遵守適用的破產、破產、 欺詐性轉讓、重組、暫停和影響權利債權人的類似法律以及一般的補救措施,在可執行性方面,須遵守一般規定公平原則,包括商業合理性、善意 和公平交易原則(無論是在法律程序中還是通過衡平法程序尋求執行)。
此處表達的觀點僅限於特拉華州的 公司法和紐約州的法律,我們對任何其他司法管轄區的法律對本信所涵蓋事項的影響不發表任何意見。
我們特此同意將本信作為註冊聲明的附錄提交,並在招股説明書中以 “法律 事項” 為標題提及我們的公司,招股説明書是註冊聲明的一部分。在給予此類同意時,我們特此不承認我們屬於《證券法》第7條或委員會規則和 條例要求獲得同意的人員類別。
真的是你的, |
//Weil、Gotshal & Manges LLP |