附錄 4.2
[註釋形式]
該證券 是下文所述契約所指的全球證券,以保管機構(定義見契約)或其提名人的名義註冊。只有在契約中描述的有限情況下,該全球證券才可以兑換為以存管機構或其被提名人以外的人的 名義註冊的證券,除非該全球證券全部或部分兑換成最終形式的證券,否則該全球證券不得轉讓 ,除非存管機構整體轉讓給存管機構的被提名人,或由存管機構的提名人向存管機構或存管機構的另一名被提名人,或存管機構或任何此類被提名人向繼任存管機構或被提名人提名 的此類繼承保管機構。
除非該證券由存託信託公司(A 紐約公司(DTC)的授權代表出示給公司(定義見下文)或其代理人進行轉賬、兑換或付款登記,並且發行的任何證券均以CEDE & CO的名義註冊。或者以 DTC 授權代表要求的其他名義支付(任何款項都將支付給 CEDE & CO.或按DTC授權代表的要求向其他實體(任何人 進行任何轉讓、質押或以其他方式使用本協議以獲取價值或其他用途)均屬不正確,因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。
沒有。R-[1][2] | $[ ] | |||||||
CUSIP 編號:171239 AK2 |
安達INA控股有限公司
2034年到期的5.000%優先票據
特拉華州的一家公司Chubb INA Holdings Inc.(以下簡稱公司,該術語包括下述契約下的任何繼承公司 ),對於收到的價值,特此承諾向Cede & Co. 或註冊受讓人支付本金為 [ ]一億 ($[ ],000,000) 於 2034 年 3 月 15 日起支付利息,並從 2024 年 3 月 7 日起或從已支付或正式安排的最近利息支付日起支付利息, 每半年在每年 3 月 15 日和 9 月 15 日支付,從 2024 年 9 月 15 日開始,年利率為 5.000%,直至本協議的本金(以及任何額外金額(如 定義見下文))已付款或按時可供付款。本票據的利息應按包括十二個30天在內的360天年度計算。如果 任何利息支付日或到期日或贖回日不是工作日,則所需的款項應在下一個工作日支付,就好像在到期日支付一樣,不計利息
1
應從該利息支付日或到期日或贖回日(視情況而定)起至下一個工作日的應付金額累計。根據此處提及的契約的規定,在任何利息支付日按時支付或按時支付的利息 將支付給在 業務結束時以該利息的正常記錄日期,即3月1日或9月1日(無論是否為工作日)(無論是否為工作日)以其名義註冊本票據(或一筆或多隻前身證券)的人,在該利息支付日期之前的下一頁。在任何利息支付日應付但未按時 支付或未按時支付或按時規定的任何此類利息,由於是該持有人,應立即在相關的定期記錄日停止向本票據的註冊持有人支付,並且可以支付給在下一個特別記錄日(應為通知, 公司確定支付此類違約利息的款項(在付款日期前至少 10 天)應在不少於該特別記錄日前10天向本系列票據的持有人發放該系列票據的持有人,也可以隨時以不違背票據上市的任何證券 交易所要求的任何其他合法方式支付,並在收到該交易所可能要求的通知後,在此提及的契約中作出更全面的規定。在本票據上支付的任何利息應增加到支付本附註中規定的額外金額所必需的範圍。
本票據的本金、利息或任何贖回價格或額外金額的支付,應在公司辦公室或機構以及為此目的在紐約市曼哈頓自治市鎮設立的擔保人(定義見下文)支付,在付款時使用美利堅合眾國硬幣或貨幣 作為償還公共和私人債務的法定貨幣;但是,前提是,根據公司或擔保人的選擇,利息可以通過郵寄到該人地址的支票來支付有權使用該地址的 地址應出現在證券登記冊中;此外,向DTC或任何繼任存管機構的付款可以通過電匯方式向DTC或該繼任存管機構以書面形式指定的賬户支付。
本票據是本公司正式授權發行的證券(以下簡稱票據)之一,由股份有限公司安達有限公司(以下簡稱 “票據”)全額無條件擔保 支付本金溢價(如果有)和利息(Aktiengesellschaft) 根據瑞士法律(擔保人),根據日期為1999年8月1日的契約以一個或多個系列 的形式發行和發行,並由截至2013年3月13日的第一份補充契約(此類契約和第一補充契約及其所有補充契約連同其所有補充契約 一起稱為契約)公司(前身為ACE INA Holdings Inc.)、擔保人(前身為ACE Limited)和紐約銀行梅隆信託公司(作為摩根大通信託的繼任者)公司、全國協會和芝加哥第一國民銀行)作為受託人(以下稱為受託人,該術語包括契約下的任何繼任受託人),特此制定契約及其所有補充契約 ,以聲明公司、擔保人、受託人和票據持有人各自的權利、權利限制、義務和豁免,以及票據的認證和交付所依據的條款以及將來 的條款。本票據是本票據正面指定的系列之一,最初僅限於截至2024年3月7日的 官員證書中規定的本金總額(與契約中提供的其他附註有關的例外情況除外),該證書根據契約規定了票據的條款。
2
這些票據是公司的優先無抵押債務, 的還款權將與公司不時未償還的所有其他無抵押和無次級債務處於同等地位。根據契約第16條, 公司支付票據本金、利息或任何額外金額的義務由擔保人在優先無抵押的基礎上無條件擔保。
如果票據違約事件 發生並持續下去,則可以按照契約規定的方式和效力宣佈票據本金到期和支付。
該契約包含的條款允許公司、擔保人和受託人在徵得當時證券總本金不少於多數的持有人書面同意後,隨時修改公司或擔保人的 權利和義務以及根據契約發行的每個系列證券持有人的權利,但其中規定的某些例外情況除外受此影響的每個系列的表現都很出色。該契約還包含一些條款,允許任何系列未償還的 證券本金總額的特定百分比的持有人代表該系列所有證券的持有人免除公司或擔保人對契約某些條款的遵守以及契約 下的某些過去違約及其後果的遵守情況。本票據持有人的任何此類同意或豁免均對該持有人以及本票據以及在本票據進行轉讓登記時發行的任何票據的所有未來持有人具有決定性和約束力,無論本票據中是否註明了此類同意或棄權。
本票據不受任何 償債基金的約束。
此處對契約的任何提及以及本票據或契約的任何規定均不得改變或損害公司 按照本票據和 契約規定的時間、地點和利率,以硬幣或貨幣支付本票據的本金、利息或任何贖回價格或任何額外金額的義務,該義務是絕對和無條件的。
根據契約的規定,在契約和本附註中規定的某些限制的前提下, 本票據的轉讓可在公司辦公室或機構進行轉讓登記,擔保人可為此目的在證券登記冊上登記,擔保人可以在本票據的本金、利息或 任何額外款項的支付、正式背書或附帶書面文書的任何地方進行登記以本公司和證券註冊處處長滿意的形式進行的轉讓由本協議持有人或其經正式書面授權的律師 簽發,隨後,應向指定的受讓人發行一張或多張本系列期限相似、授權面額和本金總額相同的新票據。
這些票據只能以註冊形式發行,不帶息票,其面額為截至2024年3月7日 的高級管理人員證書中規定的面額,該證書規定了票據的條款,契約和此類官員證書中對此做了更全面的規定。根據契約和此類高級管理人員證書的規定,並受契約、此類官員證書和本票據中規定的某些限制 規定的某些限制,應交出 的持有人要求,這些票據可以兑換成本系列不同授權面額的票據本金總額。
3
不得為任何此類轉讓或交換登記收取任何服務費,但是 公司可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項,契約中規定的某些情況除外。
在到期提交本票據進行轉讓登記之前,無論本票據是否逾期,公司、擔保人、受託人和公司的任何代理人、 擔保人或受託人均可出於所有目的將本票據註冊為本票據所有者的個人視為本票據的所有者,並且公司、擔保人、受託人或任何此類代理人都不會受到相反通知的影響 。
這些票據可在2033年12月15日(面值收回日)之前隨時全部或不時部分兑換,由公司選擇,贖回價格等於 (i) (a) 在贖回之日折後的票據剩餘定期還款本金和利息的現值總和(假設票據按面值兑換到期)中的較大值按美國國債利率減去 15 個基點計算(假設一年 360 天包括十二個 30 個月),按美國國債利率計算每半年收取一次(b)截至贖回日的應計利息;以及 (ii) 贖回票據本金的100%;另外,無論哪種情況,在 情況下,票據的應計和未付利息將在贖回日兑換,但不包括贖回日。
此外,在面值收回日或 之後的任何時候,票據均可按公司選擇全部或部分贖回,贖回價格等於所贖回票據本金的100%加上贖回至但不包括贖回日的票據 的應計和未付利息。
就任何贖回日而言,國庫利率是指公司根據以下兩段確定的收益率 。
美國國債利率應由公司在紐約市時間下午 4:15 之後(或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後),在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計數據中該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或 收益率確定系統指定為選定利率(每日)H.15(或 任何後續利率)名稱或公佈)(H.15),標題為美國政府證券國庫常量到期日名義(或任何後續標題或標題)(H.15 TCM)。在確定 國債利率時,公司應酌情選擇:(1)H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期票面值的期限(剩餘期限);或(2)如果 在H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的美國國債固定到期日,則兩種收益率分別對應於H.15的美國國債固定到期日和一次收益率對應於 H.15 的財政部恆定 到期日立即長於剩餘壽命,並應使用這樣的收益率在直線基礎上(使用實際天數)插值到面值的看漲日期,並將結果四捨五入到小數點後三位;或者 (3) 如果在H.15上沒有這樣的美國國債固定到期日,則為 (3)
4
大於或長於剩餘壽命,即最接近剩餘壽命的H.15的單一國債恆定到期收益率。就本段而言,H.15上適用的美國國債常數 到期日應視為其到期日等於自贖回之日起該國債常數到期日的相關月數或年數(如適用)。
如果在贖回日之前的第三個工作日H.15 TCM或任何繼任者名稱或出版物不再公佈, 公司應根據年利率計算國庫利率,該年利率等於紐約時間上午11點的美國國債 證券在贖回日之前的第二個工作日上午11點的半年期等值到期收益率,該年利率計算國庫利率,該年利率應等於面值到期日或到期日最接近面值的美國國債 證券的半年期等值到期收益率通話日期(視情況而定)。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券,但有兩張或更多美國國債的到期日 與票面看漲日相等,一種到期日早於面值看漲日,另一隻到期日晚於面值看漲日,則公司應選擇到期日早於 面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在票面看漲日到期的美國國庫證券,或者兩張或更多的美國國債符合前一句的標準,則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值,從這些 兩種或更多美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在 根據本款的條款確定國債利率時,適用的美國國債的半年到期收益率應基於該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價(以 佔本金的百分比表示)的平均值,並四捨五入至小數點後三位。
在沒有明顯錯誤的情況下, 公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的,對所有目的都具有約束力。
任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送(或根據存管機構 程序以其他方式傳送),發送給每位待贖回票據的持有人。
由公司選擇進行的任何兑換 均應根據契約第11條進行,前提是就本説明而言,契約第11.4節中提及的30天均應視為10天。 儘管契約中有任何相反的規定,但在部分贖回的情況下,將通過抽籤選擇要贖回的票據。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果任何票據僅供部分兑換 ,則與該票據相關的贖回通知將註明票據本金中要兑換的部分。註銷原始票據後,將以票據持有人的 名義發行本金等於票據未兑換部分的新票據。只要票據由DTC(或其他存託機構)持有,票據的贖回應按照 存託機構的政策和程序進行。
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除非公司拖欠贖回價格的支付,否則在贖回 日當天和之後,票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。
此外,公司可以隨時通過招標、公開市場或私人協議購買任何票據,但須遵守適用法律。
工作日 是指除星期六、星期日或法律、法規或行政命令授權或強制紐約市銀行機構關閉的其他日子以外的任何一天。
公司或者,如果擔保人需要根據其擔保義務付款, 擔保人將支付必要的額外款項,以使公司、擔保人或代理人在扣繳本票據後向持有人淨支付的本金和溢價(如果有)以及 利息,但須遵守下述例外情況和限制扣除美國、瑞士或其他任何國家未來徵收的任何税款、評估或其他政府費用公司或擔保人或 任何根據契約取代的繼任人(在任何情況下)出於税收目的的組織或居住的司法管轄區,或其任何具有納税權的政治分支機構(税收管轄區), 不得少於本附註中規定的到期應付金額(額外金額); 提供的, 然而,上述支付額外金額的義務不適用於:(1) 適用於任何税款、評估或 其他政府費用,如果不是持有人(或該持有人持有本票據的受益所有人),或者如果持有人是 遺產、信託、合夥企業或公司,或者持有控制權的人,則是持有人的信託人、委託人、受益人、成員或股東,否則本來不會徵收的任何税款、評估或 其他政府費用由信託持有人管理的遺產或信託,被視為:(a) 正在或曾經在信託持有人從事貿易或業務徵税管轄區或在税務管轄區擁有 或曾有常設機構;(b) 目前或以前與税收管轄區有聯繫(但僅因票據所有權或收到任何 付款或行使票據下的任何權利而產生的聯繫除外),包括成為或曾經是税收管轄區的公民或居民;(c) 現在或曾經是個人控股公司、以美國收入為目的的被動外國投資公司或受控的 外國公司納税目的或為避開美國聯邦所得税而累積收益的公司;(d) 根據經修訂的1986年《美國國税法》(《聯邦税收法》)第871(h)(3)條或任何後續條款的定義,是或曾經是公司或擔保人的10% 股東或擔保人;或(e)是根據貸款協議獲得的 期信貸付款的銀行在其正常貿易或業務過程中訂立的;(2) 向不是票據唯一受益所有人的任何持有人,或票據的一部分,或者受託人、 合夥企業或有限責任公司,但僅限於如果受益人、委託人、受益人或成員直接收到其受益人,或合夥企業或有限責任公司的受益所有人或成員 公司無權獲得額外款項或付款的分配份額;(3) 用於任何税收、評估或其他 政府費用不是因為持有人或任何其他人未能遵守有關國籍、居住、身份或 關聯的認證、身份或信息報告要求而被強加的
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票據持有人或受益所有人的徵税管轄區,前提是法規、税收管轄區或其中的任何税務機關的法規或税收管轄區作為免除此類税收、評估或其他政府費用的先決條件的 適用所得税協定要求遵守的話;(4) 向任何税收、評估税或 徵收任何美國聯邦備用預扣税 (5) 除公司、擔保人或付款代理人向公司預扣款外,其他應支付的政府費用付款;(6) 任何税款、評估或其他政府收費,除非法律、法規或行政或司法解釋的變更 在付款到期後或按適當規定生效,否則本來不會徵收的税款、評估或其他政府費用;(7) 支付任何遺產、遺產、贈與、銷售、消費税、 轉讓、財富、資本利得或個人財產税或類似的評估或其他政府費用;(8) 適用於任何付款要求預扣的任何税款、評估或其他政府費用代理人免於支付任何票據的本金 或利息,前提是此類款項可以由至少一個其他付款代理人在不扣款的情況下支付;(9) 如果沒有持有人 出示任何票據(如果需要出示)本來不會徵收的任何税款、評估或其他政府費用,則在付款到期和應付之日起30天以上的日期付款應按規定支付,以較晚者為準;(10) 支付任何税款、 攤款或其他政府費用根據《守則》第 1471 至 1474 條(或任何修訂或後續條款)、任何現行或未來的法規或其官方解釋、根據 第 1471 (b) 條簽訂的任何協議、與執行上述規定相關的任何政府間協議以及根據任何此類政府間 協議通過的任何財政或監管立法、規則或慣例;或 (10) 如果是任何組合項目 (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9) 和 (10)。
公司 有權隨時選擇將本票據全部但不部分贖回,但不得部分贖回,但不得部分贖回,金額為本金的100%,外加應計和未付利息(如果有),但不包括贖回日(但不包括贖回日)(受相關記錄日登記持有人有權獲得在相關利息支付日到期的利息),如果公司或擔保人已經或將要有義務 付款,則在下一次支付任何款項的日期支付應根據本票據支付因以下原因而產生的任何額外款項:(1) 税務 司法管轄區的法律(包括據此頒佈的任何法規)的變更或修正,這些變更或修正是在2024年3月4日之後宣佈的;或 (2) 有關此類法律或法規的適用或解釋的任何官方立場的任何變更或修正,其變更或修正案是 在2024年3月4日之後宣佈的,而且,在任何情況下,公司或擔保人(如適用)都不能通過採取合理的措施來逃避此類義務它可以採取的措施。
契約包含以下條款:(i) 公司和擔保人可以解除與 票據相關的義務(某些例外情況除外),或 (ii) 在每種情況下,如果公司或擔保人不可撤銷地向 存入受託人的資金或政府債務或兩者的組合,則公司和擔保人可以免除其在契約中規定的契約和協議下的義務,其金額足以支付和解除全部款項,無需考慮任何再投資本系列所有票據的債務,並滿足某些其他 條件,所有這些在契約中都有更全面的規定。
7
本説明受紐約州 州法律管轄,並根據該州法律進行解釋,該法律適用於完全在該州簽訂和履行的協議和文書。
本説明中使用的沒有 定義但契約中定義的所有術語均應具有契約中賦予的含義。
[第 頁的其餘部分故意留空]
8
除非此處的認證證書由契約下的 受託人或代表其通過其授權官員的手工簽名簽署,否則本附註無權獲得契約規定的任何好處,也無權為任何目的有效或強制性的。
為此,公司促使本文書以公司印章正式簽署,以昭信守。
日期:2024 年 3 月 7 日
證明: | 安達控股有限公司 | |||||||
[密封] | ||||||||
來自: | ||||||||
姓名: | 布蘭登·皮恩 | 姓名: | Peter C. Enns | |||||
標題: | 副總裁兼祕書 | 標題: | 執行副總裁兼首席財務官 |
身份驗證證書
這是上述契約中提及的其中指定系列證券之一。
日期:2024 年 3 月 7 日
北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人 | ||
來自: |
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姓名: | ||
標題: |
縮寫
在本樂器正面的銘文中使用以下縮寫時,應解釋為它們是根據適用的法律或法規完整寫出的 :
TEN COM |
| 作為共同的租户 | ||||||
十分 |
| 被所有人當作租户 | ||||||
JT TEN |
| 作為擁有生存權的共同租户,而不是共同的租户 | ||||||
UNIF GIFT MIN ACT |
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(未成年人) | ||||||||
保管人 |
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(客户) | ||||||||
根據《向未成年人提供統一禮物法》 |
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(州) |
也可以使用其他縮寫,但不在上面的列表中。
對於收到的價值,下列簽署的註冊持有人特此出售、轉讓和轉讓給
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[請輸入受讓人的社會保險號或其他識別號碼]
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[請打印或鍵入受讓人的姓名和地址]
內部附註及其下的所有權利,特此不可撤銷地構成並指定 在公司賬簿上轉讓上述附註,並具有該場所的全部替代權。
已註明日期:
簽名:
注意: | 本任務的簽名必須與內附註正面顯示的姓名一致,不得改動、放大或任何更改。 |
簽名 保證:
簽名必須由符合受託人要求的合格擔保機構提供擔保,這些要求包括 成為或參與證券轉讓代理尊爵會計劃(STAMP)或受託人除或替代STAMP之外可能確定的其他簽名擔保計劃,全部在 中根據經修訂的1934年《證券交易法》。