2024年2月14日蒂姆·奧利弗,總裁兼首席執行官保羅·坎貝爾,首席財務官斯圖爾特·麥金農,2023年第四季度財報電話會議首席運營官
前瞻性陳述 NCR Atleos Corporation(“NCR Atleos”、“Atleos” 或 “公司”)警告説,根據1995年《私人證券訴訟改革法》(“法案”)的安全港條款,本演講中和這些材料中發表的評論包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述””)。前瞻性陳述使用諸如 “估計”、“預期”、“目標”、“預期”、“打算”、“計劃”、“信心”、“相信”、“將”、“將”、“潛力”、“定位”、“可能” 等詞語以及其他涉及未來事件、條件或情況的詞語或表達。我們打算將這些前瞻性陳述納入該法案中有關前瞻性陳述的安全港條款。描述或與公司計劃、目標、目標、意圖、戰略或財務前景相關的陳述,以及與歷史或當前事實無關的陳述,均為前瞻性陳述的示例。這些材料中前瞻性陳述的示例包括但不限於有關公司在脱離NCR Voyix Corporation(“Voyix”)後的未來商業或財務業績的陳述,以及此類交易總體產生的價值創造和創新和推動增長的能力;公司2024年的預期財務業績;公司2024年底和長期的淨槓桿率目標;我們推動增長和盈利能力的預期重點領域和戰略,以及長期創造股東價值,包括關鍵績效指標目標和2024年的預期;公司專注於推進戰略增長計劃,將公司轉變為一家擁有更多經常性收入來源的以軟件為主導的自動櫃員機即服務公司,包括公司專注於提高效率和標準化雲原生服務產品;關於重新部署優先事項、未來資本配置優先事項和我們2024年預期自由現金流的聲明;以及我們對NCR Atleos交付能力的預期增加客户和股東的價值。2
前瞻性陳述前瞻性陳述基於我們當前的信念、預期和假設,這些信念、預期和假設可能不準確,涉及許多已知和未知的風險和不確定性,其中許多是公司無法控制的,包括NCR Atleos未能實現分拆預期的部分或全部預期戰略利益或機會,NCR Atleos可能因分拆而產生重大成本和費用,即作為一家獨立的公開機構,NCR Atleos 沒有上市前的運營記錄上市公司和NCR Atleos的歷史和預計財務信息不一定代表其作為一家獨立的上市公司本應取得的業績,因此可能不是其未來業績的可靠指標,NCR Atleos有義務根據與分拆有關的協議(包括材料税)對NCR Voyix進行賠償,以及NCR Voyix可能無法承擔的風險根據適用的税法,NCR Atleos可能承擔的向NCR Atleos提供賠償的任何義務如果NCR Voyix未能繳納此類税款,則應承擔分拆後的NCR Voyix的某些納税義務,對NCR Atleos具有約束力的協議限制其在分配後採取某些可能對分配和相關交易的美國聯邦所得税待遇產生不利影響的行動,州和聯邦欺詐性運輸法產生的潛在責任,NCR Atleos可能會從第三方那裏獲得更差的商業條款對於它目前從 NCR Voyix 獲得的服務,在此之後分拆後,NCR Atleos的某些執行官和董事可能存在實際或潛在的利益衝突,因為他們曾在NCR Voyix任職,在維持與關鍵人員的關係方面存在潛在困難,NCR Atleos將無法依賴NCR Voyix的收益、資產或現金流,NCR Voyix不會提供資金為NCR Atleos的營運資金或其他現金需求提供資金。前瞻性陳述並不能保證未來的表現,有許多重要因素可能導致實際結果和結果與此類前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。在閲讀和考慮本演示文稿時,您應該明白,這些陳述並不能保證績效或結果。儘管公司認為此處包含的前瞻性陳述所依據的假設是合理的,但如果其中一項或多項風險或不確定性得以實現,或者如果基本假設被證明不正確,則此處包含的任何陳述都可能不準確。鑑於此處包含的前瞻性陳述中固有的重大不確定性,我們或任何其他人不應將納入此類信息視為對此類陳述中描述的結果或條件或我們的目標和計劃將實現的陳述。您不應過分依賴前瞻性陳述,前瞻性陳述僅代表其發表之日。新的風險因素和不確定性可能會不時出現,管理層不可能預測所有的風險因素和不確定性。有關這些因素和其他因素的更多信息可以在公司向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中找到,包括公司關於表10的註冊聲明及其修正案、最終信息聲明(作為公司於2023年8月15日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表報告的附錄)、10-Q表的季度報告以及8-K表的最新報告。這些材料的日期為2024年2月14日,除非法律要求,否則Atleos不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。3
非公認會計準則衡量標準。儘管馬競根據美國公認的會計原則(GAAP)報告業績,但在本次電話會議上和這些材料中發表的評論將包括或提及某些 “非公認會計準則” 指標,包括:調整後的毛利率(非公認會計準則);攤薄後的每股收益(非公認會計準則);調整後的自由現金流不受限制;調整後的毛利率(非公認會計準則);淨負債;調整後的息税折舊攤銷前利潤;調整後的息税折舊攤銷前利潤增長;調整後的息税折舊攤銷前利潤率;淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤或淨槓桿比率的比率;調整後的收益來自運營(非公認會計準則);調整後的利息和其他支出(非公認會計準則);調整後的所得税支出(非公認會計準則);有效所得税税率(非公認會計準則);以及歸屬於Atleos的調整後淨收益(非公認會計準則)。納入這些指標是為了提供有關Atleos財務業績的更多有用信息,不能替代其可比的GAAP指標。對這些非公認會計準則指標的解釋以及這些非公認會計準則指標與其直接可比的GAAP指標的對賬已包含在隨附的 “補充材料” 中,可在Atleos網站www.ncratleos.com的投資者關係頁面上查閲。對許多非公認會計準則指標的描述也包含在Atleos的美國證券交易委員會報告中。商標。據我們所知,本演示文稿中出現的所有商標、服務標誌和商品名稱均為其各自所有者的財產。我們對其他公司的商標、服務標誌、版權或商品名稱的使用或展示無意暗示與任何其他公司的關係,或對我們的認可或贊助。某些術語的使用。在這些材料中使用的那樣:(i) “經常性收入” 一詞包括合同的所有收入來源,這些合同的收入模式具有可預測的收入模式,這種模式將定期出現,而且確定性相對較高。這包括硬件和軟件維護收入、處理收入、交換和網絡收入、與比特幣相關的收入和某些專業服務安排,以及包括客户終止權在內的基於期限的軟件許可安排。(ii) “年度經常性收入” 或 “ARR” 一詞是指過去三個月的經常性收入,不包括以訂閲形式出售的軟件許可證,再加上包括客户終止權在內的基於期限的軟件許可安排的滾動四個季度。(iii) “LTM” 一詞是指過去十二個月。(iv) “ARPU” 一詞是指每單位的平均收入。(v) “ATMaaS” 一詞是指自動櫃員機即服務,即我們的一站式端到端自動櫃員機平臺解決方案。這些演示材料和在本次電話會議上發表的相關講話相互關聯,旨在共同呈現和理解。本演示文稿中提及的網站未以引用方式納入演示文稿。投資者須知 4
業務最新情況:總裁兼首席執行官蒂姆·奧利弗 5
2023年第四季度業績表現良好有望在2024年成功執行拆分並實現戰略目標收入增長1%至40億美元,經常性收入增長7%,經常性收入從68%增加到71%,增加了6000個AtMaaS單位,年底增加了2萬多個新金融合作夥伴2023年收入同比增長3%;經常性收入同比增長10% AtMaas在北美、亞洲和歐洲獲勝表現強勁積壓至2024年的北美提款量超過疫情前年份重申了2024年的財務目標該戰略已得到驗證並已步入正軌:銀行正在尋求效率和客户保留方面的解決方案。強勁的ATMaaS待辦事項和管道可見性將在今年年底達到3萬套以上。預計全球所有地區網絡收入將增長強勁表現和勢頭 6
細分市場運營亮點近期客户贏利情況 • 安裝了2,000台ATMaaS機組,安裝量超過2萬台 • 第四季度訂單非常強勁,增加了我們上半年的待辦事項 • 我們的製造設施實現了創紀錄的產出水平 • 強勁的盈利能力和現金流創造能力 • ASDA零售網點在第四季度上線並帶來了利潤增長 • 過去5年北美銷量最高 • 繼續分析自動櫃員機地點自助銀行網絡 7
差異化與增長2024年的關鍵目標 ■ 提供一流的解決方案和服務 ■ 利用現有業務 ■ 擴大市場和交易組合 ■ 先進的 ATMaaS 模式優化資源分配完全分離 ■ 完成交易完成後某些市場的業務轉移 ■ 結束 TSA 協議 ■ 建立持續改進的文化 ■ 發現並實現效率機會 ■ 採用嚴格的投資方法 ■ 配置資本以提高股東價值 8
財務評論保羅·坎貝爾首席財務官 9
總收入/2023 年第四季度合併財務業績 22 年第四季度 23 美元 500 美元 1,000 美元,不包括百分比和每股金額 1,065 美元 1871,098 美元 178 美元 709 777 美元 ■ 23 年第四季度收入為 10.98 億美元,同比增長 3% ■ 23 年第四季度經常性收入為 7.77 億美元,同比增長 10% ■ 23 年第四季度調整後息税折舊攤銷前利潤為178美元 M ■ 不包括影響同比可比性的項目,估計23年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤將同比增長 ■ 第四季度非公認會計準則攤薄每股收益為0.69美元,如報告所述 (1) 歸一化 (1) 第二十二季度第四季度 23 7% 22 年第四季度 23 美元 100 美元第四季度 23 7%調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) 將2022年第四季度正常化,以衡量延遲法人實體轉讓和分離失效的估計影響(視情況而定)。
調整後的息税折舊攤銷前利潤 22 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度 23% 50% 60% 的百萬美元,不包括單位和百分比自助銀行營收 22 年第 4 季度 600 美元 660 720 美元 22 年第四季度 23 年第 4 季度 105 美元 140 美元 175 美元 683 美元 22 年第一季度 23 第三季度 23 季度 23 年第 4 季度 23 年第 23 季度 23 季度 23 年第 4 季度 23 10 15 20 經常性收入百分比 atMaaS 單位(以千計)ARR(2)上升 900個基點同比增長43% 22年第一季度 23年第二季度 23年第三季度 23,400美元1,500美元1,600美元同比上漲7%關鍵戰略指標 49% 159 美元 18.2 1,551 59% 665 美元 146 20.4 1,532 58% 14.3 14.3 1,430 美元 (1) 對延遲法人實體轉讓和分離失效的估計影響2022年第四季度進行正常化,視情況而定。(2) 虛線反映了延遲的法人實體轉讓對本期的影響。11 1,607 美元 22 年第四季度 23 2% 正常化 (1) 22 年第四季度 23 2% 正常化 (1) 22 年第四季度 23 年第四季度標準化 (1) 如報告 1%
22 年第 4 季度第 23 季度第 23 季度 23 年第 4 季度 23 80 85 90 美元,不包括單位和 ARPU 網絡 22 年第四季度 23 美元 175 美元 350 美元 22 年第四季度 23 $65 $130$298 第 4 季度 22 年第一季度 23 Q3 23 Q3 23 $13.5 $14.0 $15.0 $15.5 自助銀行終端網絡(以千計)LTM ARPU(以千計)同比下降1%,同比增長7% 84美元 81美元 14.8 美元 83 323 100 美元 15.1 83 美元 14.1 83 14.1 關鍵戰略指標收入調整後息税折舊攤銷前利潤 12
分部摘要和財務狀況 (1) 合併資產負債表中列報的現金和現金等價物。(2) 請參閲本報告補充部分中的定義。資產負債表和流動性 2023 年 12 月 31 日流動性 712 美元循環信貸可用性 337 美元現金(無限制)1 375 美元總負債 3,014 美元淨負債2 2,639 美元淨槓桿率2 3.6X 13 分部收入摘要 2023 年第四季度自助銀行 665 美元網絡 323 298 科技與電信 48 53 其他 62 31 美元經調整後 2023 年第四季度息税折舊攤銷前利潤 1,065 美元銀行業 146 美元159 美元網絡 100 81 科技與電信 7 12 其他 8 10 企業 (83) (75) 共計 178 美元 187 美元(百萬美元)
百萬美元,每股金額除外 2024年《財務展望》2024財年第一季度目標低高低收入1,000美元1,050美元4,200美元調整後息税折舊攤銷前利潤150美元160美元770 800美元全面攤薄後每股收益0.30美元2.90美元3.20美元調整後自由現金流正170美元230美元 14
要點穩健的第四季度和2023年業績有效推進了我們的戰略:ATM即服務進入2024年的積極勢頭強勁基本面和創造價值的機會 15
補充材料 16
儘管Atleos根據美國的公認會計原則(GAAP)報告其業績,但在本次電話會議上和這些材料中發表的評論將包括非公認會計準則指標。納入這些指標是為了提供有關Atleos財務業績的更多有用信息,不能替代其可比的GAAP指標。非公認會計準則攤薄後每股收益(EPS)、調整後毛利率(非公認會計準則)、調整後毛利率(非公認會計準則)、調整後運營收入(非公認會計準則)、調整後營業利潤率(非公認會計準則)、調整後利息和其他(支出)(非公認會計準則)、調整後實際所得税税率(非公認會計準則)、調整後有效所得税税率(非公認會計準則)、調整後有效所得税税率(非公認會計準則)、調整後有效所得税税率(非公認會計準則)、調整後有效所得税税率(非公認會計準則),以及歸屬於Atleos的持續經營業務的調整後淨收益(非公認會計準則)。馬競的非公認會計準則攤薄後每股收益、調整後的毛利率(非公認會計準則)、調整後的毛利率(非公認會計準則)、調整後的運營費用(非公認會計準則)、營業利潤率(非公認會計準則)、利息和其他(支出)(非公認會計準則)、調整後有效所得税税率(非公認會計準則)和來自持續經營的調整後淨收益 to Atleos(非公認會計準則)是通過排除養老金按市值計價調整、養老金結算、養老金削減和養老金特別終止(如適用)確定的福利以及其他特殊項目,包括離職相關成本、收購相關無形資產攤銷、股票薪酬支出以及轉型和重組活動,分別來自馬競的GAAP每股收益、毛利率、毛利率、支出、運營收入、營業利潤率、利息和其他收入(支出)、所得税支出、有效所得税税率和歸屬於Atleos的持續經營淨收益。由於這些養老金和其他特殊項目的非運營性質,馬競的管理層使用這些非公認會計準則指標來評估同比經營業績。馬競認為,這些指標對投資者很有用,因為它們可以更全面地瞭解馬競的基本運營業績,並與馬競過去的財務業績報告保持一致性和可比性。調整後的自由現金流-無限制。Atleos將調整後的自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去不動產、廠房和設備的資本支出,減去資本化軟件的增加,加上/減去限制性現金結算活動的變化,加上/減去因出售應收賬款未清餘額波動而在2023年第四季度設立的貿易應收賬款額度的淨減少或再投資,以及養老金繳款和養老金結算。限制性現金結算活動是代表公司某些商業客户或第三方服務提供商收取但尚未匯給這些款項的金額的淨變化,這些客户或第三方服務提供商承諾用於特定用途或僅限於支持這些債務。根據尚未向賣家結算的天數或報告期結束的某一週中的哪一天,這些金額可能會在不同時期內大幅波動。Atleos的管理層使用調整後的不受限制的自由現金流來評估公司的財務業績,並認為這對投資者很有用,因為它將公司的運營現金流與用於繼續和改善業務運營的資本聯繫起來。特別是,調整後的無限制自由現金流表示資本支出後產生的現金金額,可用於投資公司現有業務、戰略收購、強化公司資產負債表、回購公司股票和償還公司債務等方面。調整後的自由現金流不受限制並不代表可用於全權支出的剩餘現金流,因為可能還有其他非全權支出未從該措施中扣除。根據GAAP,調整後的自由現金流不受限制的定義不統一,因此,Atleos的定義可能與其他公司對這些指標的定義有所不同。非公認會計準則衡量標準 17
淨負債。Atleos根據其總負債減去現金和現金等價物來確定淨負債,總負債定義為短期借款總額加上長期債務總額。Atleos認為,淨負債為投資者提供了有用的信息,因為Atleos的管理層將淨負債作為其整體流動性、財務靈活性、資本結構和槓桿率管理的一部分。此外,某些債務評級機構、債權人和信用分析師對馬競的淨負債進行監測,這是他們對馬競業務評估的一部分。扣除利息、税項、折舊和攤銷前的調整後收益(調整後的息税折舊攤銷前利潤)。Atleos根據歸屬於Atleos的GAAP淨收益加上淨利息支出;加上所得税支出(收益);加上折舊和攤銷;加上收購相關成本;再加上養老金按市值計價調整、養老金結算、養老金削減和養老金特別解僱補助金;加上離職相關成本;再加上轉型和重組費用(包括整合、遣散費和其他退出和處置成本);再加上股票薪酬支出,確定調整後的息税折舊攤銷前利潤;加上其他特殊(支出)收入項目。這些調整本質上被視為非運營性或非經常性調整,不包括在我們的首席運營決策者(“CODM”)評估細分市場業績時使用的調整後息税折舊攤銷前利潤指標,單獨進行劃分以與歸屬於Atleos的總報告收入進行對賬。Atleos使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來管理和衡量其業務部門的業績。Atleos還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來管理和確定其業務經理的效率,並作為激勵性薪酬的基礎。Atleos認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤為投資者提供了有用的信息,因為它衡量了公司持續業務運營的實力和業績,包括其為資本支出、戰略收購和其他投資等全權支出提供資金的能力。調整後的息税折舊攤銷前利潤率是根據調整後的息税折舊攤銷前利潤佔總收入的百分比計算得出的。淨槓桿比率。Atleos認為,其淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率或淨槓桿比率為投資者提供了有用的信息,因為它是公司履行未來財務義務能力的指標。此外,淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率是投資者和信用評級機構經常使用的衡量標準。淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率是通過淨負債除以過去十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤計算得出的。與俄羅斯有關的特殊物品。東歐戰爭以及美國和其他司法管轄區對俄羅斯和相關行為體實施的相關制裁要求我們在2022年第一季度開始有序結束在俄羅斯的業務。截至2023年12月31日,我們已停止在俄羅斯的業務,並正在解散我們在俄羅斯的唯一子公司。因此,在截至2022年12月31日的三個月中,我們對上述指標的非公認會計準則列報不包括我們在俄羅斯的經營業績的非實質性影響,以及為減記資產和負債賬面價值而採取的減值、遣散費和可收款性評估對收入確認的影響。截至2023年12月31日的三個月中,尚未確認任何費用。我們認為這是一項非經常性的特殊項目,管理層已經審查了不包括這些影響在內的業務部門的業績。非公認會計準則衡量標準 18
Atleos管理層對這些非公認會計準則指標的定義和計算可能與其他公司報告的類似標題的指標不同,因此無法與其他公司的類似標題指標進行比較。這些非公認會計準則指標不應被視為替代或優於根據公認會計原則確定的結果。在以下幻燈片和這些材料的其他部分中,這些非公認會計準則指標與相應的GAAP指標進行了對應。這些對賬和有關這些非公認會計準則指標的其他信息也可在馬競網站www.ncratleos.com的投資者關係頁面上查閲。非公認會計準則衡量標準 19
2023 年第四季度收入變動百分比 1,098 美元 1,065 3% 毛利率 198 242 (18)% 毛利率 18.0% 22.7% 運營費用 163 152 7% 佔收入 14.8% 14.3% 營業收入 35 90 (61)% 佔收入 3.2% 8.5% 利息和其他支出,淨額 (149) (89) 67% 所得税支出(福利)46 (4)% (40.4)% (400.0)% (400.0))% 歸屬於馬競的淨收益(虧損)美元(161)美元(2,400)% 歸屬於馬競的攤薄後每股收益(2.28)美元(2.28)美元(2,380)%(百萬美元),每股金額除外 2023 年第四季度公認會計原則業績 20
2023 年第四季度收入變動百分比 1,098 美元 1,065 3% 調整後毛利率(非公認會計準則)272 267 2% 調整後毛利率(非公認會計準則)24.8% 25.1% 調整後運營費用(非公認會計準則)122 123 (1)% 11.5% 調整後運營收入(非公認會計準則)150 144 4% 13.5% 調整後利息和其他費用(非公認會計準則)13.7% 13.5% 調整後利息和其他費用(非 GAAP)GAAP) (78) (11) 609% 調整後所得税支出(非公認會計準則)20 27 (26)% 調整後有效所得税税率(非公認會計準則)27.8% 20.3% 歸屬於馬競的調整後淨收益(虧損)(非公認會計準則)51 美元108 (53)% 歸屬於馬競的攤薄後每股收益(非公認會計準則)0.69 美元,以百萬美元計 1.53 (55)%,每股金額除外 2023 年第四季度經營業績(非公認會計準則)21
2023 年第四季度歸屬於NCR (GAAP) 的淨(虧損)收益(GAAP)$ (161) $7 養老金按市值計價調整 33 78 轉型和重組成本 22 15 與收購相關的無形資產攤銷 24 24 離職成本 84 — 利息支出 69 8 利息收入 (5) — 折舊和攤銷 43 44 所得税 46 (4) 股票薪酬費用 23 15 調整後息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)178 美元 187 GAAP 與非 GAAP 對賬(以百萬美元計)22
公認會計準則與非公認會計準則對賬以百萬美元計,每股金額除外毛利率毛利率運營費用利息和其他支出收入(虧損)、淨所得税支出(收益)實際所得税税率歸屬於馬競攤薄後每股收益的淨收益(1)198美元 18.0% 163美元(149)美元(40.4)% 美元(161)美元(2.28)加上:特殊項目轉型和重組成本 1 0.1% (2) 3 19 — 22 0.30 股票薪酬支出 2 0.2% (21) 23 — 2 21 0.29 與收購相關的無形資產攤銷 20 1.8%(4) 24 — 6 18 0.25 離職成本 51 4.7% (14) 65 19 3 81 1.10 估值補貼和其他税收調整 — —% — — (42) 42 0.57 養老金市場間調整 — —% — — 33 5 28 0.38 非公認會計準則調整後業績 272 美元 24.8% 122 美元 150 美元 (78) 20 美元 27.8% 51 0.69 美元 2023 年第四季度 23 (1) 截至12月31日的三個月,2023年,由於歸屬於Atleos普通股股東的淨虧損,限制性股票單位和股票期權等可能導致稀釋的潛在普通股已被排除在GAAP攤薄後的股票數量之外,因為他們效果本來是反稀釋的。這些股票的稀釋影響包含在非公認會計準則攤薄後每股收益的計算中。因此,GAAP攤薄後每股收益和非GAAP攤薄每股收益在數學上可能不一致。
公認會計原則與非公認會計準則對賬以百萬美元計,每股金額除外毛利率毛利率運營費用利息和其他支出收入(虧損)、淨所得税支出(收益)實際所得税税率歸屬於馬競每股收益的淨收益 (1) GAAP 業績 242 美元 22.7% 152 美元 90 美元 (4) (400.0)% 7 美元 0.10 美元另外:特殊項目轉型和重組成本 4 0.10 美元 4% (11) 15 — 3 12 0.17 股票薪酬支出 6 0.6% (9) 15 — 5 10 0.14 與收購相關的無形資產攤銷 15 1.4% (9) 24 — 5 190.27 俄羅斯 — —% — — — 3 (3) (0.04) 養老金市場間調整 — —% — — 78 15 63 0.89 非公認會計準則調整後業績 267 25.1% 123 美元 144 美元 (11) 27 20.3% 108 美元 2022年第四季度1.53美元 24 (1) 2023年10月16日,即分離之日,7,060萬股馬競普通股,面值每股0.01美元已分配給截至2023年10月2日(記錄日期)的Voyix登記股東。該股份金額用於計算分離前所有期限的基本和攤薄後的每股收益。在截至2022年12月31日的三個月中,為了計算曆史每股收益,這些股票被視為已發行和流通。在分離之前的時期,假設沒有稀釋性股票工具,因為分離前沒有未償還的Atleos股票獎勵。
自助銀行網絡 T&T 其他 (1) 企業 (2) 未分配產品總收入 232 美元 22 美元 3 美元 25 美元— 282 美元服務收入 433 美元 301 美元 45 美元— 816 美元總收入 665 323 美元 48 美元— 1,098 美元— 1,098 美元產品成本 169 美元 18 美元 23 美元 15 美元 227 美元服務成本 358 美元 38 美元 32 美元 19 美元 673 美元銷售和收購及研發費用 (3) 47 美元 32 美元 6 美元 37 美元 163 美元運營收入 91 美元 47 美元 4 美元 (109) 35 美元 2023 年第四季度分部業績-GAAP 百萬美元 25 (1) 其他代表某些其他非實質性業務業務,包括 Voyix 退出該地區的商業相關業務與 Atleos 一致,後者不代表可報告的細分市場。在與Voyix分離後的時期內,其他還包括與Voyix簽訂的商業協議的收入。(2)企業包括與公司職能相關的收入和支出,這些收入和支出不具體歸因於個別應申報細分市場。(3)銷售、一般和管理費用以 “銷售和收購” 列報,研發費用在上文中以 “研發” 形式列報。
自助銀行網絡 T&T 其他 (1) 企業 (2) 未分配產品總收入 232 美元 22 美元 3 美元-282 美元服務收入 433 美元 301 美元 45 美元— 816 美元總收入 665 323 美元 48 美元 — 1,098 美元— 1,098 美元調整後產品成本(非公認會計準則)169 美元 18 美元 23 美元 157 美元調整後服務成本(非 GAAP)316 美元 320 美元 33 美元 14 美元 599 美元調整後銷售併購和研發費用 (3)(非公認會計準則)45 美元 28 美元 6 美元 41 美元 122 美元調整後運營收益(非公認會計準則)135 美元 71 美元 7 美元 (70) 150 美元調整後息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)146 美元 7 美元 8 美元 (83) 美元2023 年第四季度分部業績-非公認會計準則百萬美元 26 (1)其他業務代表某些其他非實質性業務業務,包括在Voyix退出的與Atleos結盟的國家/地區的商業相關業務,這些業務不代表應報告的細分市場。在與Voyix分離後的時期內,其他還包括與Voyix簽訂的商業協議的收入。(2)企業包括與公司職能相關的收入和支出,這些收入和支出不具體歸因於個別應申報細分市場。(3)銷售、一般和管理費用以 “銷售和收購” 列報,研發費用在上文中以 “研發” 形式列報。
GAAP轉型成本股票薪酬收購相關攤銷無形資產分離成本非公認會計準則自助銀行業務358美元 — $ — $ — $ (42) 316美元網絡 226 — — (20) — 206 T&T 38 — — — (5) 33 其他 32 (1) — — — (1) 30 企業未分配 19 — (2) — (3) 14 服務總成本 673 (1) (2) (2) (2) (20) (51) 599 自助銀行 47 — — — (2) 45 網絡 32 — — (4) — 28 其他 3 (1) — — — 2 企業未分配 75 (1) (21) — (12) 41 銷售與研發費用總額 163 (2) (21) (4) (14) 122 自助銀行 91 — — — 44 135 網絡 47 — — 24— 71 T&T 2 — — 5 7 其他 4 2 — — 1 7 未分配企業 (109) 1 23 — 15 (70) 運營總收入 35 美元 3 美元 23 美元 24 65 美元 150 美元 2023 年第四季度公認會計原則與非公認會計準則分部對賬百萬美元 27 上面顯示的非粗體數字代表唯一對上述適用的粗體總財務業績進行調整的細分市場。上述對賬不包括與前幾頁顯示的GAAP數據沒有區別的數字。因此,GAAP 和非 GAAP 列總額可能無法從上面的分段行中求和。
2023 年第四季度經營活動提供的現金 (43) 美元 33 美元資本支出總額 (47) 美元 (27) 美元) 初始出售應收賬款 (166) 美元— 養老金繳款 145 美元 1 美元限制性現金結算活動 49 美元 36 美元調整後自由現金流-非限制性 (62) 43 美元 GAAP 與非 GAAP 對賬 28
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