新聞發佈

NCR Atleos 公佈 2023 年第四季度業績

亞特蘭大，2024年2月14日——NCR Atleos Corporation（紐約證券交易所代碼：NATL）（“Atleos”）今天公佈了截至2023年12月31日的三個月的財務業績。第四季度業績和其他近期亮點包括：

•10月16日完成了與NCR公司的分離交易

•截至年底，有超過20,000台自動櫃員機即服務活躍單位

•穩健的第四季度業績，包括：

—收入為11億美元，同比增長3％；經常性收入為7.77億美元，同比增長10％

—按公認會計原則計算，歸屬於馬競的淨虧損為1.61億美元；按公認會計原則計算，歸屬於馬競的攤薄後每股虧損為2.28美元，非公認會計準則攤薄後每股收益為0.69美元

•2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.78億美元，在2022年第四季度正常化之後，同比增長7％，延遲的法人實體轉讓和分離失效的影響估計為2,000萬美元

•2024年全年財務目標與離職預測一致：收入為42億至44億美元；調整後的息税折舊攤銷前利潤為7.70億至8億美元

“對於作為一家獨立公司的Atleos來説，第四季度是一個良好的開端，也是今年的一個不錯的結局。我們的核心業務表現異常出色，財務業績與分離交易的預測一致。執行力非常出色，因為我們同時完成了與傳統NCR公司的拆分並實現了我們的運營目標。” 總裁兼首席執行官蒂姆·奧利弗説。“我們市場領先的自助銀行解決方案繼續受到銀行、消費者和其他商業合作伙伴的吸引力，為第四季度帶來了穩健的營收基礎，其中包括經常性收入增長10％，佔總收入的71％，高於去年同期的67％。向經常性收入的轉變以及由此產生的積極潛在利潤趨勢增強了我們的信心，即我們的戰略使公司走上了正確的道路。”

奧利弗繼續説：“鑑於我們業務的勢頭、關鍵舉措的進展以及我們解決方案持續有利的市場動態，我們今天提供的2024年財務目標與12月5日投資者最新電話會議的初步觀點一致。展望2024年以後，引領自助銀行解決方案轉型的機會以及為股東創造巨大價值的潛力為我們注入了活力。”

2023 年第四季度經營業績

•第四季度收入為10.98億美元，包括7.77億美元的經常性收入，而去年同期分別為10.65億美元和7.09億美元。

•第四季度毛利為1.98億美元，按公認會計原則計算的毛利率為18.0％，而去年同期為2.42億美元，為22.7％。第四季度調整後毛利（非公認會計準則）為2.72億美元，調整後的毛利率為24.8％，而去年同期為2.67億美元，為25.1％。

•按公認會計原則計算，第四季度的運營收入為3500萬美元，而去年同期為9000萬美元。第四季度調整後的運營收入（非公認會計準則）為1.5億美元，而去年同期為1.44億美元。

•按公認會計原則計算，第四季度歸屬於馬競的淨虧損為1.61億美元，而去年同期歸屬於馬競的淨收益為700萬美元。

•第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.78億美元，其中包括一些影響去年同期1.87億美元業績可比性的項目。不包括這些項目，該公司估計，調整後的息税折舊攤銷前利潤將在2023年第四季度同比增長7％。

(1) 其他代表某些其他非實質性業務業務，包括在Voyix退出的與Atleos結盟的國家/地區的商業相關業務，這些業務不代表應申報的細分市場。在與Voyix分離後的時期內，其他收入還包括與Voyix簽訂商業協議的收入。

(2) 公司包括與公司職能相關的收入和支出，在與Voyix分離之前的時期，Voyix的某些撥款不具體歸因於個別應申報細分市場。

投資者須知

2023年10月16日，NCR Atleos Corporation（“Atleos”、“公司”、“我們” 或 “我們”）成為一家獨立的上市公司，其財務報表現以合併方式列報。在脱離NCR Voyix Corporation（“NCR” 或 “Voyix”）之前，該公司的歷史合併財務報表是在獨立的分拆基礎上編制的，源自Voyix的合併財務報表和會計記錄。因此，截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和十二個月期間的財務業績可能無法進行有意義的可比性。因此，我們沒有納入有關非公認會計準則指標的全年數字。

在本新聞稿中，我們使用某些非公認會計準則衡量標準。這些非公認會計準則指標包括 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 以及其他標題中帶有 “非公認會計準則” 字樣的指標。本新聞稿稍後在 “非公認會計準則財務指標” 標題下列出、描述了這些非公認會計準則指標，並與其最直接可比的GAAP指標進行了對賬。

關於我們的調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後自由現金流不受限制和非公認會計準則攤薄後每股收益指引，我們沒有提供相應的GAAP指標的對賬表，因為如果不進行不合理的努力，我們無法合理地預測可能影響GAAP淨收益、經營活動產生的GAAP現金流和GAAP攤薄後每股收益的對賬項目。對賬項目主要是特殊税收項目、資本結構交易、重組、養老金按市值計價交易、收購或剝離或其他事件對未來的影響。這些對賬項目不確定，取決於各種因素，可能單獨或總體上對GAAP指標產生重大影響。有關我們使用非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標” 標題。

2024年第一季度和全年指引

(1) 從2024年開始，我們對調整後的自由現金流（不受限制）的計算將包括對融資付款/自有自動櫃員機資本支出收入的調整。

2023 年第四季度業績電話會議

定於美國東部時間今天上午 8:30 舉行電話會議，討論2023年第四季度的業績。電話會議和隨附的幻燈片以及電話會議重播可在Atleos的網站上查閲，網址為 http://investor.ncratleos.com。此外，撥打800-753-0725（美國/加拿大免費電話）或786-460-7170（國際長途電話）並輸入參與者密碼2395783即可進行實時通話。本新聞稿中提及的Atleos網站和/或其他社交媒體網站或平臺不以引用方式納入此類網站、社交媒體網站或平臺上的信息，Atleos不以引用方式納入任何此類內容。

有關馬競第四季度收益的更多信息，包括其他財務信息和分析，可在馬競的投資者關係網站上查閲，網址為 https://investor.ncratleos.com/。

新聞媒體聯繫人

斯科特·賽克斯

NCR Atleos 公司

scott.sykes@ncratleos.com

投資者聯繫人

布倫丹·梅特拉諾

NCR Atleos 公司

brendan.metrano@ncratleos.com

關於 Atleos

Atleos（紐約證券交易所代碼：NATL）在通過將交易轉移到自助渠道以及使金融機構和零售商能夠利用其ATM網絡——世界上最大的獨立網絡——來擴大金融渠道方面處於領先地位。通過其數字優先技術和無與倫比的全球服務運營，Atleos優化了分支機構，提高了運營效率並最大限度地提高了自助服務可用性。Atleos 總部位於佐治亞州亞特蘭大，在全球擁有 20,000 名員工。

網站：https://www.ncratleos.com

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警示聲明

根據1995年《私人證券訴訟改革法》（“該法”）的安全港條款，本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述使用諸如 “期望”、“預測”、“展望”、“打算”、“計劃”、“信心”、“相信”、“將”、“應該”、“潛在”、“定位”、“提議”、“計劃”、“目標”、“可能”、“可能” 等詞語以及其他提及未來事件的詞語或表達，條件或情況。我們打算將這些前瞻性陳述納入該法案中前瞻性陳述的安全港條款的涵蓋範圍。描述或與Atleos的計劃、目標、意圖、戰略或財務前景相關的陳述，以及與歷史或當前事實無關的陳述是前瞻性陳述的示例。本新聞稿中的前瞻性陳述示例包括但不限於以下方面的陳述：我們對解決方案和執行需求的預期及其對財務業績的影響，以及我們打算在分拆後將資源集中在滿足自動櫃員機客户需求和擴大我們在數字到實體交易中的領導地位上。前瞻性陳述基於我們當前的信念、預期和假設，這些信念、預期和假設可能不準確，涉及許多已知和未知的風險和不確定性，其中許多是馬競無法控制的。前瞻性陳述並不能保證未來的表現，有許多重要因素可能導致實際結果和業績與此類前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異，包括與以下因素相關的因素：

•戰略和技術：改變我們的商業模式；開發和引入新的解決方案；科技行業的競爭；收購和跨國業務的整合；

•業務運營：國內和全球經濟和信貸狀況；來自支付相關業務和行業的風險和不確定性；我們的數據中心託管和公共雲設施中斷；關鍵員工的留用和吸引；缺陷、錯誤、安裝困難或開發延遲；第三方供應商倒閉；重大自然災害或災難性事件，包括疫情影響以及地緣政治和宏觀經濟挑戰；歷史和持續製造活動造成的環境風險；和氣候變化;

•數據隱私與安全：數據保護、網絡安全和數據隱私的影響，包括任何相關問題；

•財務和會計：我們的負債水平；債務條款；產生額外債務或類似負債或債務；融資來源的獲取或續期；我們償還債務的現金流充足；利率風險；貿易應收賬款融資機制的管理條款；與加速負債、我們在其他融資安排下的義務或需要回購優先有擔保票據有關的某些控制變化的影響；任何降低或撤回分配給的評級我們的評級機構債務證券；我們的養老金負債；以及某些重要資產價值的減記；

•法律與合規：保護我們的知識產權；我們的税率和額外所得税負債的變化；有關監管、訴訟和其他相關事項的不確定性；加密貨幣法規的變化；

•分離：分離所預期的潛在戰略利益、協同效應或可能需要比預期更長的時間才能實現；可能無法進入資本市場或減少借款成本或借款成本增加，包括信用評級下調所致；與分離相關的鉅額成本；客户、供應商、戰略合作伙伴或關鍵人員對分離的潛在不利反應以及維持關係的潛在困難此類人員和風險與載有同意和/或分離可能觸發的其他條款的第三方合同；不可預見的納税義務或税法的變化；與分離有關的分離協議中的競業限制條款；任何政府機構對某些現有負債提出的要求、要求或處罰；Atleos可能因分拆而產生重大成本和費用；Atleos沒有獨立經營的歷史，公開交易公司，而馬競的歷史和預計財務信息不一定代表其作為一家獨立的上市公司本應取得的業績，因此可能不是其未來業績的可靠指標；根據與分拆有關的協議（包括材料税），馬競有義務向Voyix提供賠償，而Voyix可能無法履行任何賠償阿特萊斯義務的風險此類協議下的協議；根據適用的税法，Atleos可能需要繳納某些税款如果Voyix未能繳納此類税款，則Voyix在分拆後的負債；對Atleos具有約束力的協議限制其在分配後採取某些可能對分銷和相關交易的美國聯邦所得税待遇產生不利影響的行動；州和聯邦欺詐性運輸法產生的潛在負債；Atleos目前從Voyix獲得的服務可能會從第三方獲得更差的商業條款；當然馬競的執行官和董事可能由於他們以前在Voyix的職位而存在實際或潛在的利益衝突；潛在的困難

與關鍵人員保持關係；Atleos將無法依賴Voyix的收益、資產或現金流，Voyix不會提供資金為Atleos的營運資金或其他現金需求提供資金。

如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實，或者基本假設被證明不正確，則實際結果可能與前瞻性陳述中列出的結果存在重大差異。有關這些因素和其他因素的更多信息可以在公司向美國證券交易委員會提交的文件中找到，包括公司的10號表格、10-Q表的季度報告以及8-K表的最新報告。任何前瞻性陳述僅代表其發表之日。除非法律要求，否則公司不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

非公認會計準則財務指標

非公認會計準則財務指標。儘管Atleos根據美國公認會計原則（GAAP）報告其業績，但在本新聞稿中，Atleos還使用了下文列出和描述的非公認會計準則指標。

調整後毛利（非公認會計準則）、調整後毛利率（非公認會計準則）、調整後運營收入（非公認會計準則）、非公認會計準則攤薄後每股收益。馬競調整後毛利（非公認會計準則）、調整後毛利率（非公認會計準則）、調整後運營收益（非公認會計準則）和非公認會計準則攤薄每股收益的計算方法是（如適用）不包括收購相關成本；養老金按市值計價調整、養老金結算、養老金削減和養老金特別解僱補助金；離職相關成本；收購相關無形資產的攤銷；股票薪酬支出；轉型和重組費用（包括整合、遣散和其他退出）以及處置成本）；以及其他特殊（支出）收入項目，分別來自馬競的GAAP毛利、支出、運營收入、利息和其他收入（支出）、所得税支出、有效所得税税率、歸屬於Atleos的淨收益和每股收益。由於這些養老金和其他特殊項目的非經常性或非運營性質，馬競的管理層使用這些非公認會計準則指標來評估同比經營業績。馬競認為，這些指標對投資者很有用，因為它們可以更全面地瞭解馬競的基本運營業績，並與馬競過去的財務業績報告保持一致性和可比性。

扣除利息、税項、折舊和攤銷前的調整後收益（調整後的息税折舊攤銷前利潤）。Atleos的管理層使用非公認會計準則指標調整後的息税折舊攤銷前利潤，因為它為投資者提供了有用的信息，作為公司持續業務運營表現的指標。Atleos根據歸屬於Atleos的GAAP淨收益加上淨利息支出；加上所得税支出（收益）；加上折舊和攤銷；加上收購相關成本；再加上養老金按市值計價調整、養老金結算、養老金削減和養老金特別解僱補助金；加上離職相關成本；再加上轉型和重組費用（包括整合、遣散費和其他退出和處置成本）；再加上股票薪酬支出，確定調整後的息税折舊攤銷前利潤；加上其他特殊（支出）收入項目。這些調整本質上被視為非運營性或非經常性調整，不包括在我們的首席運營決策者（“CODM”）評估細分市場業績時使用的調整後息税折舊攤銷前利潤指標，單獨進行劃分以與歸屬於Atleos的總報告收入進行對賬。這種格式對投資者很有用，因為它允許對經營趨勢進行分析和比較。它還包括Atleos管理層在做出有關我們細分市場的決策和評估我們的財務業績時使用的相同信息。有關歸屬於Atleos的淨收益（GAAP）與調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）的對賬情況，請參閲下表。

調整後的息税折舊攤銷前利潤率是根據調整後的息税折舊攤銷前利潤佔總收入的百分比計算得出的。各細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤率是根據分部調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入的相關部分計算得出的。出於上述原因，Atleos的管理層使用了這項措施。

與俄羅斯有關的特殊物品東歐戰爭以及美國和其他司法管轄區對俄羅斯和相關行為體實施的相關制裁要求我們在2022年第一季度開始有序結束在俄羅斯的業務。截至2023年12月31日，我們已停止在俄羅斯的業務，並正在解散我們在俄羅斯的唯一子公司。因此，在截至2022年12月31日的三個月中，我們對分部收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的列報不包括我們在俄羅斯的經營業績的非實質性影響，以及為減記資產和負債賬面價值而採取的減值、遣散費和可收款性評估對收入確認的影響。我們認為這是一項非經常性的特殊項目，管理層已經審查了不包括這些影響在內的業務部門的業績。

調整後的自由現金流——不受限制。Atleos將調整後的自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去不動產、廠房和設備的資本支出，減去資本化軟件的增加，加上/減去限制性現金結算活動的變化，加上/減去因出售應收賬款未清餘額波動而在2023年第四季度設立的貿易應收賬款額度的淨減少或再投資，以及養老金繳款和結算。限制性現金結算活動是代表公司某些商業客户或第三方服務提供商收取但尚未匯給這些款項的金額的淨變化，這些客户或第三方服務提供商承諾用於特定用途或僅限於支持這些債務。根據尚未向賣家結算的天數或報告期結束的某一週中的哪一天，這些金額可能會在不同時期內大幅波動。我們認為，調整後的自由現金流不受限制的信息對投資者很有用，因為它表明了調整後的可用現金量，包括對馬競現有業務的投資、戰略收購和償還債務等。調整後的自由現金流不受限制並不代表剩餘的可用現金流，因為可能還有其他非全權支出未從該指標中扣除。根據GAAP，調整後的自由現金流不受限制沒有統一的定義，因此馬競的定義可能與其他公司對該衡量標準的定義不同。不應將這種非公認會計準則指標視為GAAP下經營活動產生的現金流的替代或優於該指標。

Atleos對這些非公認會計準則指標的定義和計算可能與其他公司報告的標題相似的指標不同，因此無法與其他公司的類似標題指標進行比較。這些非公認會計準則指標不應被視為替代或優於根據公認會計原則確定的結果。

某些術語的使用

經常性收入來自具有可預測收入模式的合同的所有收入來源，這種模式將定期出現，確定性相對較高。這包括硬件和軟件維護收入、處理收入、交換和網絡收入、比特幣相關收入和某些專業服務安排，以及包括客户終止權在內的基於條款的軟件許可安排。

(1) 2023年10月16日，即與Voyix分離之日（“分離”），向截至2023年10月2日（記錄日期）的登記在冊的Voyix股東分配了7,060萬股普通股，面值每股0.01美元。該股份金額用於計算分離前所有期限的基本和攤薄後的每股收益。在截至2022年12月31日的三個月和十二個月中，為了計算每股歷史收益，這些股票被視為已發行和流通。在分離之前的時期，假設沒有稀釋性股票工具，因為分離前沒有未償還的Atleos股票獎勵。

下表列出了經常性收入以及在某個時間點確認的所有其他產品和服務：

(1) 經常性收入包括來自合同的所有收入來源，這些合同具有可預測的收入模式，這種模式將定期出現，確定性相對較高。這包括硬件和軟件維護收入、處理收入、交換和網絡收入、與比特幣相關的收入和某些專業服務安排，以及包括客户終止權在內的基於期限的軟件許可安排。

歸屬於Atleos的淨收益（GAAP）與歸屬於Atleos的調整後淨收益（非GAAP）和非公認會計準則攤薄後每股收益的對賬

(1) 在截至2023年12月31日的三個月中，由於歸屬於馬競普通股股東的淨虧損，本來會導致稀釋的潛在普通股，例如限制性股票單位和股票期權，已被排除在GAAP攤薄後的股票數量之外，因為它們的影響本來是反稀釋的。這些股票的稀釋影響包含在非公認會計準則攤薄後每股收益的計算中。因此，GAAP攤薄後每股收益和非GAAP攤薄每股收益在數學上可能不一致。

歸屬於Atleos的淨收益（GAAP）與歸屬於Atleos的調整後淨收益（非GAAP）和非公認會計準則攤薄後每股收益的對賬

(1) 2023年10月16日，即分離之日，向截至2023年10月2日（記錄日期）的登記在冊的Voyix股東分配了7,060萬股馬競普通股，面值每股0.01美元。該股份金額用於計算分離前所有期限的基本和攤薄後的每股收益。在截至2022年12月31日的三個月中，為了計算曆史每股收益，這些股票被視為已發行和流通。在分離之前的時期，假設沒有稀釋性股票工具，因為分離前沒有未償還的Atleos股票獎勵。

歸屬於Atleos的淨收益（GAAP）與扣除利息、税項、折舊和攤銷前的調整後收益（調整後的息税折舊攤銷前利潤）（非公認會計準則）的對賬

經營活動提供的淨現金（GAAP）與調整後的自由現金流無限制（非公認會計準則）的對賬