附錄 99.1
Confluent 公佈2022年第三季度財務業績
加利福尼亞州山景城——2022年11月2日——數據流媒體先驅Confluent, Inc.（納斯達克股票代碼：CFLT）今天公佈了截至2022年9月30日的2022年第三季度財務業績。
“數據流時代已經到來。對實時數據的需求正在將數據從邊緣推向現代組織的核心。” Confluent聯合創始人兼首席執行官傑伊·克雷普斯説。“這種趨勢反映在年利率超過10萬美元的客户同比增長39％上，而Confluent Cloud收入同比增長112％，凸顯了我們的雲原生平臺強大的差異化和總擁有成本優勢。”
Confluent首席財務官斯特凡·湯姆林森表示：“我們強勁的第三季度業績再次證明瞭我們推動持久高效增長的能力，收入增長了48％，GAAP和非GAAP營業利潤率同比提高了14點。”“客户繼續通過Confluent推動數字化轉型，使RPO同比增長72％，NRR連續第六個季度超過130％。”
2022 年第三季度財務摘要
（以百萬計，每股數據和百分比除外）
|
Q3 2022 |
Q3 2021 |
同比變化 |
總收入 |
$151.7 |
$102.6 |
48% |
剩餘的履約義務 |
$663.5 |
$385.0 |
72% |
GAAP 營業虧損 |
$(118.9) |
$(94.8) |
$(24.1) |
非公認會計準則營業虧損 |
$(42.1) |
$(42.6) |
$0.5 |
GAAP 營業利潤率 |
(78.4%) |
(92.4%) |
14.0 積分 |
非公認會計準則營業利潤率 |
(27.8%) |
(41.6%) |
13.8 積分 |
GAAP 每股淨虧損 |
$(0.41) |
$(0.37) |
$(0.04) |
非公認會計準則每股淨虧損 |
$(0.13) |
$(0.17) |
$0.04 |
用於經營活動的淨現金 |
$(41.8) |
$(18.0) |
$(23.8) |
自由現金流 |
$(45.6) |
$(20.6) |
$(25.0) |
本新聞稿中包含的財務報表中提供了每種非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。有關這些非公認會計準則財務指標的描述，包括管理層使用每種衡量標準的原因，請參閲標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。
財務展望
對於第四季度和2022財年，Confluent預計：
|
2022年第四季度展望 |
2022財年展望 |
總收入 |
161-1.63 億美元 |
578-5.8億美元 |
非公認會計準則營業利潤率 |
~ (28%) |
~ (32%) |
非公認會計準則每股淨虧損 |
$(0.16)-$(0.14) |
$(0.65)-$(0.63) |
沒有不合理的努力，就無法將前瞻性的非公認會計準則營業利潤率和非公認會計準則每股淨虧損與最直接可比的GAAP指標進行對賬，因為某些項目由於其高可變性、複雜性和低知名度而無法合理預測。特別是，我們針對股權薪酬獎勵和僱主工資税相關項目的股票薪酬支出對員工股票交易的衡量標準和影響直接受到員工股票交易時機和不可預測的股價波動的影響，我們預計這將對我們未來的GAAP財務業績產生重大影響。
電話會議信息
Confluent將於今天美國東部時間下午 4:30 /太平洋時間下午 1:30 主持視頻網絡直播，討論該公司2022年第三季度的業績及其財務前景。向公眾開放，投資者可以在網絡直播開始之前，在Confluent投資者關係網站investors.confluent.io上觀看網絡直播、收益新聞稿、補充財務信息和投資者介紹。直播活動結束幾小時後，還可以在Confluent的投資者關係網站上觀看網絡直播的重播。
Confluent使用其投資者關係網站，並可能使用其Twitter、LinkedIn和Facebook賬户作為披露重要非公開信息以及遵守FD法規規定的披露義務的手段。
前瞻性陳述
本新聞稿和引用本新聞稿的財報電話會議包含前瞻性陳述，除其他外，包括有關我們財務前景的陳述，包括營業利潤率和利潤率的改善、目標毛利率和營業利潤率水平、2024財年第四季度非公認會計準則正營業利潤率的實現以及宏觀動態的影響，例如加強對交易批准的審查；紀律投資和推動持久高效增長的能力；Confluent Cloud的潛在增長軌道；儘管宏觀經濟存在不確定性，但Confluent Cloud的消費率仍保持不變；客户增長、留存率和參與度；Confluent Cloud為用户和客户節省成本的能力；總體而言，我們的平臺和完全託管的數據流解決方案的採用率有所提高；企業對動態數據的依賴；宏觀經濟不確定時期組織對Confluent等數據流平臺的需求和保留；我們利用向雲的轉變的能力和地位；市場對我們的接受程度產品；我們維持與雲提供商的關係和整合的能力；收入的增長和增長率，包括Confluent Cloud的收入、客户、剩餘的績效義務和基於美元的淨留存率；我們提高Confluent客户參與度和擴大客户羣的能力；我們的市場機會；我們的市場進入戰略；我們的產品差異化以及產品的市場接受度，包括對開源替代產品的接受度；我們每年或根本提高利潤率的能力；我們的能力實現短期和中期財務目標；我們的價值創造潛力；我們的投資重點和理念；以及我們的整體未來前景。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“期望”、“尋求”、“計劃”、“項目”、“目標”、“展望未來”、“展望”、“展望”、“邁進” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日我們當前的信念、估計和假設，不應依賴本新聞稿中包含的信息來代表我們對後續任何日期的估計。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和假設的影響。如果風險實現或假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。風險包括但不限於：（i）我們有限的運營歷史，包括在不確定的宏觀經濟環境中；（ii）我們維持和管理快速增長的能力；（iii）我們吸引新客户以及向現有客户保留和銷售其他功能和服務的能力；（iv）通貨膨脹狀況、經濟不確定性、衰退風險和匯率波動，這可能導致客户減少信息技術支出，延長銷售週期、縮小合約規模、減少 Confluent 消費雲或客户對開源替代方案的偏好，（v）我們增加對我們產品的消費，包括現有客户和收購新客户的能力，以及成功地為我們的產品添加新特性和功能的能力，（vii）我們每年或根本實現或維持盈利能力並提高利潤率的能力，（viii）我們產品的估計潛在市場機會，（viii）我們在競爭日益激烈的市場中有效競爭的能力，包括獲得市場對競爭對手的認可然後打開來源替代方案，（ix）我們成功執行市場進入戰略和計劃的能力，（x）我們吸引和留住高素質人員的能力，（xi）違反我們的安全措施或未經授權訪問我們的平臺、我們的數據或我們的客户或其他用户的個人數據，（xii）我們依賴第三方基於雲的基礎設施來託管Confluent Cloud，（xiii）持續的 COVID-19 疫情對我們業務以及客户的影響，潛在客户, 合作伙伴和服務提供商以及 (xiv) 一般市場, 政治,經濟，以及
業務狀況。這些風險並非窮盡無遺。有關這些風險和其他可能影響Confluent業績的風險的更多信息，請參閲我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件，包括截至2022年6月30日的季度10-Q表季度報告，以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的未來報告。更多信息將在我們向美國證券交易委員會提交的截至2022年9月30日的季度10-Q表季度報告中提供，該報告應與本新聞稿和其中包含的財務業績一起閲讀。除非法律要求，否則Confluent不承擔任何義務，目前也不打算更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包括以下非公認會計準則財務指標：非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用（研發、銷售和營銷、一般和行政費用）、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則每股淨虧損、自由現金流和自由現金流利潤率。我們在內部使用這些非公認會計準則財務指標和其他關鍵指標，以促進對財務和業務趨勢的分析以及內部規劃和預測的目的。我們認為，這些非公認會計準則財務指標如果合併在一起，可能會對投資者有所幫助，因為它們排除了某些可能不代表我們的業務、經營業績或前景的項目，從而與過去的財務表現保持一致性和可比性。但是，非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，僅供補充信息之用。不應將它們與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，也不能將其作為其替代品。特別是，其他公司，包括我們行業的公司，可能會報告非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用（研發、銷售和營銷、一般和管理）、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則每股淨虧損、自由現金流、自由現金流利潤率或類似標題的衡量標準，但計算方式不同，這降低了其比較用處措施。此外，自由現金流不能替代經營活動中使用的現金。自由現金流的效用是有限的，因為這種衡量標準不能反映我們未來的合同承諾，也不代表我們在任何給定時期內現金餘額的總增加或減少。鼓勵投資者審查這些非公認會計準則指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，如下所示。我們將非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用（研發、銷售和營銷、一般和管理費用）、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損定義為相應的公認會計準則餘額，經股票薪酬支出；員工股票交易的僱主税；普通股慈善捐贈費用；債務攤銷（視情況而定）發行成本；以及與這些調整相關的所得税影響。我們將自由現金流定義為用於經營活動的淨現金減去資本化的內部使用軟件成本和資本支出，將自由現金流利潤率定義為自由現金流佔收入的百分比。我們認為，自由現金流和自由現金流利潤率是衡量流動性的有用指標，可為管理層和投資者提供有關核心業務表現以及未來產生現金能力的信息，這些現金可用於戰略機會或投資我們的業務。
其他業務指標
剩餘履約義務（“RPO”）是指截至每個期末尚未確認的合同未來收入金額，包括已開具發票的遞延收入和將開具發票並確認為未來時期收入的不可取消的承諾金額。RPO 不包括即用即付安排。RPO也可能由於多種因素而波動，包括續訂時間、平均合同條款、季節性和客户合同的美元金額。RPO作為一項指標不一定代表未來的收入增長，因為它沒有考慮到客户消費或未來擴張的實際時機。
年經常性收入（“ARR”）在100,000美元或以上的客户是指截至期末在ARR中貢獻了100,000美元或以上的客户數量。我們將ARR定義為客户在接下來的12個月內根據合同承諾的收入，前提是訂閲量沒有增加或減少。ARR 不包括服務和即用即付安排。與RPO類似，ARR作為一項指標不一定代表未來的收入增長，因為它沒有考慮到客户消費或未來擴張的實際時機。為了確定我們的客户數量，我們將所有擁有相同上級組織的關聯實體視為單一客户，幷包括按使用量付費的客户。我們的客户數量可能會因收購、合併、分拆和其他市場活動而進行調整。
截至期末的以美元為基礎的淨留存率（“NRR”）是從截至該期結束前12個月的所有客户羣體（“前期價值”）的ARR開始計算的。我們計算了截至本期末來自這些相同客户的ARR（“本期價值”），其中包括訂閲價值的任何增長，並扣除過去 12 個月的收縮或流失。服務和即用即付安排不包括在ARR的計算中。然後，我們將本期價值除以上一時段價值，得出以美元為基礎的NRR。以美元為基礎的NRR包括按美元加權價值計算對我們擴展、續訂、合約或歸屬的訂閲的影響，但不包括當期新客户的ARR。我們以美元為基礎的NRR可能會因收購、合併、分拆和其他市場活動而進行調整。
關於 Confluent
Confluent是一個數據流平臺，它開創了一種全新的數據基礎架構，可以使數據處於動態狀態。Confluent 的雲原生產品是動態數據的基礎平臺，旨在成為智能連接組織，使來自多個來源的實時數據能夠在組織內持續流式傳輸。藉助 Confluent，組織可以滿足新的業務需求，即提供豐富的數字化前端客户體驗，過渡到複雜、實時、軟件驅動的後端運營。
投資者聯繫人
Shane Xie
investors@confluent.io
媒體聯繫人
泰勒瓊斯
pr@confluent.io
Confluent, Inc.
簡明合併資產負債表
（以千計）
（未經審計）
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
$ |
503,406 |
|
|
$ |
1,375,932 |
|
有價證券 |
|
1,436,313 |
|
|
|
640,085 |
|
應收賬款，淨額 |
|
143,026 |
|
|
|
137,491 |
|
遞延合同購置成本 |
|
32,666 |
|
|
|
27,646 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
59,144 |
|
|
|
44,919 |
|
流動資產總額 |
|
2,174,555 |
|
|
|
2,226,073 |
|
財產和設備，淨額 |
|
25,650 |
|
|
|
14,428 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
31,470 |
|
|
|
37,281 |
|
遞延合同購置成本，非當期 |
|
61,182 |
|
|
|
51,178 |
|
其他非流動資產 |
|
20,772 |
|
|
|
13,769 |
|
總資產 |
$ |
2,313,629 |
|
|
$ |
2,342,729 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
$ |
14,243 |
|
|
$ |
7,591 |
|
應計費用和其他負債 |
|
94,374 |
|
|
|
98,974 |
|
經營租賃負債 |
|
7,758 |
|
|
|
9,236 |
|
遞延收入 |
|
258,853 |
|
|
|
220,920 |
|
提前行使未歸屬股票期權的責任 |
|
3,418 |
|
|
|
11,467 |
|
流動負債總額 |
|
378,646 |
|
|
|
348,188 |
|
經營租賃負債，非流動 |
|
27,023 |
|
|
|
31,645 |
|
遞延收入，非當期 |
|
31,065 |
|
|
|
25,557 |
|
可轉換優先票據，淨額 |
|
1,083,541 |
|
|
|
1,080,701 |
|
其他非流動負債 |
|
9,456 |
|
|
|
6,357 |
|
負債總額 |
|
1,529,731 |
|
|
|
1,492,448 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
||
優先股 |
|
- |
|
|
|
- |
|
A 類普通股 |
|
2 |
|
|
|
1 |
|
B 類普通股 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
額外的實收資本 |
|
1,892,474 |
|
|
|
1,599,962 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
(13,058 |
) |
|
|
(830 |
) |
累計赤字 |
|
(1,095,521 |
) |
|
|
(748,854 |
) |
股東權益總額 |
|
783,898 |
|
|
|
850,281 |
|
負債和股東權益總額 |
$ |
2,313,629 |
|
|
$ |
2,342,729 |
|
Confluent, Inc.
簡明合併運營報表
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
訂閲 |
$ |
138,730 |
|
|
$ |
92,400 |
|
|
$ |
379,668 |
|
|
$ |
238,908 |
|
服務 |
|
13,002 |
|
|
|
10,170 |
|
|
|
37,610 |
|
|
|
29,028 |
|
總收入 |
|
151,732 |
|
|
|
102,570 |
|
|
|
417,278 |
|
|
|
267,936 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
訂閲 (1) (2) |
|
38,417 |
|
|
|
25,489 |
|
|
|
107,628 |
|
|
|
61,538 |
|
服務 (1) (2) |
|
14,763 |
|
|
|
11,810 |
|
|
|
40,838 |
|
|
|
29,608 |
|
總收入成本 |
|
53,180 |
|
|
|
37,299 |
|
|
|
148,466 |
|
|
|
91,146 |
|
毛利 |
|
98,552 |
|
|
|
65,271 |
|
|
|
268,812 |
|
|
|
176,790 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究與開發 (1) (2) |
|
70,099 |
|
|
|
47,701 |
|
|
|
192,232 |
|
|
|
105,239 |
|
銷售和市場 (1) (2) |
|
114,312 |
|
|
|
86,991 |
|
|
|
333,768 |
|
|
|
218,706 |
|
一般和行政 (1) (2) |
|
33,041 |
|
|
|
25,330 |
|
|
|
90,501 |
|
|
|
78,785 |
|
運營費用總額 |
|
217,452 |
|
|
|
160,022 |
|
|
|
616,501 |
|
|
|
402,730 |
|
營業虧損 |
|
(118,900 |
) |
|
|
(94,751 |
) |
|
|
(347,689 |
) |
|
|
(225,940 |
) |
利息收入 |
|
3,147 |
|
|
|
299 |
|
|
|
6,331 |
|
|
|
1,831 |
|
其他收入（支出），淨額 |
|
1,572 |
|
|
|
(530 |
) |
|
|
(1,242 |
) |
|
|
(1,509 |
) |
所得税前虧損 |
|
(114,181 |
) |
|
|
(94,982 |
) |
|
|
(342,600 |
) |
|
|
(225,618 |
) |
所得税準備金 |
|
1,868 |
|
|
|
684 |
|
|
|
4,067 |
|
|
|
2,744 |
|
淨虧損 |
$ |
(116,049 |
) |
|
$ |
(95,666 |
) |
|
$ |
(346,667 |
) |
|
$ |
(228,362 |
) |
基本和攤薄後的每股淨虧損 |
$ |
(0.41 |
) |
|
$ |
(0.37 |
) |
|
$ |
(1.25 |
) |
|
$ |
(1.40 |
) |
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數 |
|
282,267,230 |
|
|
|
259,152,303 |
|
|
|
277,840,258 |
|
|
|
162,728,527 |
|
(1) 包括股票薪酬支出，如下所示：
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入成本-訂閲 |
$ |
6,313 |
|
|
$ |
3,945 |
|
|
$ |
17,644 |
|
|
$ |
7,092 |
|
收入成本-服務 |
|
2,684 |
|
|
|
1,790 |
|
|
|
6,874 |
|
|
|
3,389 |
|
研究和開發 |
|
27,692 |
|
|
|
16,310 |
|
|
|
73,114 |
|
|
|
28,753 |
|
銷售和營銷 |
|
26,712 |
|
|
|
18,516 |
|
|
|
72,520 |
|
|
|
34,647 |
|
一般和行政 |
|
11,992 |
|
|
|
9,122 |
|
|
|
31,476 |
|
|
|
23,671 |
|
股票薪酬支出總額 |
$ |
75,393 |
|
|
$ |
49,683 |
|
|
$ |
201,628 |
|
|
$ |
97,552 |
|
(2) 包括僱員股票交易的僱主税，如下所示：
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入成本-訂閲 |
$ |
82 |
|
|
$ |
117 |
|
|
$ |
485 |
|
|
$ |
155 |
|
收入成本-服務 |
|
62 |
|
|
|
49 |
|
|
|
219 |
|
|
|
337 |
|
研究和開發 |
|
496 |
|
|
|
601 |
|
|
|
1,877 |
|
|
|
999 |
|
銷售和營銷 |
|
580 |
|
|
|
1,236 |
|
|
|
2,308 |
|
|
|
1,949 |
|
一般和行政 |
|
149 |
|
|
|
436 |
|
|
|
589 |
|
|
|
697 |
|
僱主對員工股票交易的税收總額 |
$ |
1,369 |
|
|
$ |
2,439 |
|
|
$ |
5,478 |
|
|
$ |
4,137 |
|
Confluent, Inc.
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
$ |
(116,049 |
) |
|
$ |
(95,666 |
) |
|
$ |
(346,667 |
) |
|
$ |
(228,362 |
) |
為將淨虧損與經營活動中使用的現金進行核對而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
2,075 |
|
|
|
897 |
|
|
|
5,135 |
|
|
|
2,440 |
|
有價證券（折扣）溢價的淨（增加）攤銷 |
|
(3,105 |
) |
|
|
536 |
|
|
|
(2,869 |
) |
|
|
1,500 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
958 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,841 |
|
|
|
- |
|
延期合同購置成本的攤銷 |
|
9,658 |
|
|
|
6,739 |
|
|
|
27,053 |
|
|
|
18,322 |
|
非現金運營租賃成本 |
|
2,142 |
|
|
|
2,962 |
|
|
|
6,617 |
|
|
|
8,566 |
|
普通股慈善捐贈費用 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
13,290 |
|
股票薪酬，扣除資本化金額 |
|
75,393 |
|
|
|
49,683 |
|
|
|
201,628 |
|
|
|
97,552 |
|
遞延所得税 |
|
20 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
46 |
|
|
|
1,729 |
|
其他 |
|
321 |
|
|
|
1,023 |
|
|
|
880 |
|
|
|
1,671 |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款 |
|
6,047 |
|
|
|
979 |
|
|
|
(6,415 |
) |
|
|
(10,874 |
) |
遞延合同購置成本 |
|
(19,354 |
) |
|
|
(11,244 |
) |
|
|
(42,077 |
) |
|
|
(37,592 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
(977 |
) |
|
|
(2,616 |
) |
|
|
(21,098 |
) |
|
|
(17,339 |
) |
應付賬款 |
|
(1,004 |
) |
|
|
1,366 |
|
|
|
6,448 |
|
|
|
1,737 |
|
應計費用和其他負債 |
|
(35 |
) |
|
|
18,597 |
|
|
|
1,721 |
|
|
|
31,490 |
|
經營租賃負債 |
|
(2,029 |
) |
|
|
(2,834 |
) |
|
|
(6,939 |
) |
|
|
(8,216 |
) |
遞延收入 |
|
4,187 |
|
|
|
11,550 |
|
|
|
43,441 |
|
|
|
42,902 |
|
用於經營活動的淨現金 |
|
(41,752 |
) |
|
|
(18,029 |
) |
|
|
(130,255 |
) |
|
|
(81,184 |
) |
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
內部使用軟件成本的資本化 |
|
(2,788 |
) |
|
|
(2,052 |
) |
|
|
(7,553 |
) |
|
|
(3,863 |
) |
購買有價證券 |
|
(355,886 |
) |
|
|
(322,941 |
) |
|
|
(1,523,248 |
) |
|
|
(378,912 |
) |
有價證券的到期日 |
|
347,000 |
|
|
|
57,693 |
|
|
|
717,659 |
|
|
|
180,667 |
|
購買財產和設備 |
|
(1,044 |
) |
|
|
(563 |
) |
|
|
(3,115 |
) |
|
|
(2,236 |
) |
其他 |
|
- |
|
|
|
3 |
|
|
|
- |
|
|
|
12 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
(12,718 |
) |
|
|
(267,860 |
) |
|
|
(816,257 |
) |
|
|
(204,332 |
) |
來自融資活動的現金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
首次公開募股的收益，扣除承保折扣和佣金 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
786,600 |
|
行使既得期權後發行普通股的收益 |
|
9,749 |
|
|
|
10,421 |
|
|
|
34,132 |
|
|
|
29,126 |
|
提前行使未歸屬期權後發行普通股的收益 |
|
- |
|
|
|
186 |
|
|
|
416 |
|
|
|
18,942 |
|
回購未歸屬期權 |
|
(14 |
) |
|
|
(162 |
) |
|
|
(709 |
) |
|
|
(375 |
) |
延期發行成本的支付 |
|
- |
|
|
|
(2,205 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(3,125 |
) |
可轉換優先票據的債務發行成本的支付 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(786 |
) |
|
|
- |
|
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 |
|
18,454 |
|
|
|
- |
|
|
|
40,939 |
|
|
|
- |
|
融資活動提供的淨現金 |
|
28,189 |
|
|
|
8,240 |
|
|
|
73,992 |
|
|
|
831,168 |
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
20 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(11 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） |
|
(26,261 |
) |
|
|
(277,650 |
) |
|
|
(872,526 |
) |
|
|
545,641 |
|
期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
|
530,417 |
|
|
|
861,097 |
|
|
|
1,376,682 |
|
|
|
37,806 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ |
504,156 |
|
|
$ |
583,447 |
|
|
$ |
504,156 |
|
|
$ |
583,447 |
|
合併資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金與上述金額的對賬： |
|
||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
503,406 |
|
|
$ |
582,697 |
|
|
$ |
503,406 |
|
|
$ |
582,697 |
|
其他資產中包含的限制性現金，包括流動和非流動資產 |
|
750 |
|
|
|
750 |
|
|
|
750 |
|
|
|
750 |
|
現金、現金等價物和限制性現金總額 |
$ |
504,156 |
|
|
$ |
583,447 |
|
|
$ |
504,156 |
|
|
$ |
583,447 |
|
Confluent, Inc.
GAAP指標與非GAAP指標的對賬
（以千計，百分比、份額和每股數據除外）
（未經審計）
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
GAAP總毛利與非GAAP總毛利的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計原則計算的總毛利 |
$ |
98,552 |
|
|
$ |
65,271 |
|
|
$ |
268,812 |
|
|
$ |
176,790 |
|
按公認會計原則計算的總毛利率 |
65.0% |
|
|
63.6% |
|
|
64.4% |
|
|
66.0% |
|
||||
增加：股票薪酬支出 |
|
8,997 |
|
|
|
5,735 |
|
|
|
24,518 |
|
|
|
10,481 |
|
增加：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
144 |
|
|
|
166 |
|
|
|
704 |
|
|
|
492 |
|
非公認會計準則總毛利 |
$ |
107,693 |
|
|
$ |
71,172 |
|
|
$ |
294,034 |
|
|
$ |
187,763 |
|
非公認會計準則總毛利率 |
71.0% |
|
|
69.4% |
|
|
70.5% |
|
|
70.1% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 運營費用與非 GAAP 運營支出的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計原則計算的研發運營支出 |
$ |
70,099 |
|
|
$ |
47,701 |
|
|
$ |
192,232 |
|
|
$ |
105,239 |
|
減去：股票薪酬支出 |
|
27,692 |
|
|
|
16,310 |
|
|
|
73,114 |
|
|
|
28,753 |
|
減去：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
496 |
|
|
|
601 |
|
|
|
1,877 |
|
|
|
999 |
|
Non-GAAP 研發運營支出 |
$ |
41,911 |
|
|
$ |
30,790 |
|
|
$ |
117,241 |
|
|
$ |
75,487 |
|
非公認會計準則研發運營費用佔總收入的百分比 |
27.6% |
|
|
30.0% |
|
|
28.1% |
|
|
28.2% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按公認會計原則計算的銷售和營銷運營費用 |
$ |
114,312 |
|
|
$ |
86,991 |
|
|
$ |
333,768 |
|
|
$ |
218,706 |
|
減去：股票薪酬支出 |
|
26,712 |
|
|
|
18,516 |
|
|
|
72,520 |
|
|
|
34,647 |
|
減去：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
580 |
|
|
|
1,236 |
|
|
|
2,308 |
|
|
|
1,949 |
|
非公認會計準則銷售和營銷運營費用 |
$ |
87,020 |
|
|
$ |
67,239 |
|
|
$ |
258,940 |
|
|
$ |
182,110 |
|
非公認會計準則銷售和營銷運營費用佔總收入的百分比 |
57.4% |
|
|
65.6% |
|
|
62.1% |
|
|
68.0% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按公認會計原則計算的一般和管理運營支出 |
$ |
33,041 |
|
|
$ |
25,330 |
|
|
$ |
90,501 |
|
|
$ |
78,785 |
|
減去：股票薪酬支出 |
|
11,992 |
|
|
|
9,122 |
|
|
|
31,476 |
|
|
|
23,671 |
|
減去：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
149 |
|
|
|
436 |
|
|
|
589 |
|
|
|
697 |
|
減去：普通股慈善捐贈費用 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
13,290 |
|
非公認會計準則一般和管理運營費用 |
$ |
20,900 |
|
|
$ |
15,772 |
|
|
$ |
58,436 |
|
|
$ |
41,127 |
|
非公認會計準則一般和管理運營費用佔總收入的百分比 |
13.8% |
|
|
15.4% |
|
|
14.0% |
|
|
15.3% |
|
||||
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
GAAP 營業虧損與非 GAAP 營業虧損的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計原則計算的營業虧損 |
$ |
(118,900 |
) |
|
$ |
(94,751 |
) |
|
$ |
(347,689 |
) |
|
$ |
(225,940 |
) |
增加：股票薪酬支出 |
|
75,393 |
|
|
|
49,683 |
|
|
|
201,628 |
|
|
|
97,552 |
|
增加：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
1,369 |
|
|
|
2,439 |
|
|
|
5,478 |
|
|
|
4,137 |
|
添加：普通股慈善捐贈費用 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
13,290 |
|
非公認會計準則營業虧損 |
$ |
(42,138 |
) |
|
$ |
(42,629 |
) |
|
$ |
(140,583 |
) |
|
$ |
(110,961 |
) |
非公認會計準則營業利潤率 |
(27.8%) |
|
|
(41.6%) |
|
|
(33.7%) |
|
|
(41.4%) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 淨虧損與非 GAAP 淨虧損的對賬： |
|
||||||||||||||
按公認會計原則計算的淨虧損 |
$ |
(116,049 |
) |
|
$ |
(95,666 |
) |
|
$ |
(346,667 |
) |
|
$ |
(228,362 |
) |
增加：股票薪酬支出 |
|
75,393 |
|
|
|
49,683 |
|
|
|
201,628 |
|
|
|
97,552 |
|
增加：僱主對員工股票交易徵收的税 |
|
1,369 |
|
|
|
2,439 |
|
|
|
5,478 |
|
|
|
4,137 |
|
添加：普通股慈善捐贈費用 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
13,290 |
|
添加：債務發行成本的攤銷 |
|
958 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,841 |
|
|
|
- |
|
添加：所得税影響和調整 |
|
293 |
|
|
|
(20 |
) |
|
|
975 |
|
|
|
1,025 |
|
非公認會計準則淨虧損 |
$ |
(38,036 |
) |
|
$ |
(43,564 |
) |
|
$ |
(135,745 |
) |
|
$ |
(112,358 |
) |
非公認會計準則每股淨虧損，基本虧損和攤薄後虧損 |
$ |
(0.13 |
) |
|
$ |
(0.17 |
) |
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
(0.69 |
) |
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數 |
|
282,267,230 |
|
|
|
259,152,303 |
|
|
|
277,840,258 |
|
|
|
162,728,527 |
|
下表顯示了每個所述期間（未經審計，以千計）的自由現金流與用於經營活動的淨現金的對賬情況，這是最直接可比的GAAP衡量標準：
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
用於經營活動的淨現金 |
$ |
(41,752 |
) |
|
$ |
(18,029 |
) |
|
$ |
(130,255 |
) |
|
$ |
(81,184 |
) |
資本化的內部使用軟件成本 |
|
(2,788 |
) |
|
|
(2,052 |
) |
|
|
(7,553 |
) |
|
|
(3,863 |
) |
資本支出 |
|
(1,044 |
) |
|
|
(563 |
) |
|
|
(3,115 |
) |
|
|
(2,236 |
) |
自由現金流 |
$ |
(45,584 |
) |
|
$ |
(20,644 |
) |
|
$ |
(140,923 |
) |
|
$ |
(87,283 |
) |
自由現金流利潤 |
(30.0%) |
|
|
(20.1%) |
|
|
(33.8%) |
|
|
(32.6%) |
|
||||
用於投資活動的淨現金 |
$ |
(12,718 |
) |
|
$ |
(267,860 |
) |
|
$ |
(816,257 |
) |
|
$ |
(204,332 |
) |
融資活動提供的淨現金 |
$ |
28,189 |
|
|
$ |
8,240 |
|
|
$ |
73,992 |
|
|
$ |
831,168 |
|