2024 年 1 月 30 日的免費 寫作招股説明書
根據經修訂的 1993 年《證券法》 第 433 條提交
與 2024 年 1 月 29 日 29 日的初步招股説明書有關
註冊號 333-275953
本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，對該內容的任何全部或部分重複使用均為e。本文檔包含機密信息.在未事先獲得 Linker x s p 授權的情況下，任何全部或部分 l r d e u p c r t o io d n u，c s t h io a n ri，n s g a o r r n im g p o r oper 不當使用此內容的全部或部分，都是 e s x s p ly re p s ry re p s o ly re p s o ly re p s ri，n s g a o r r r n im g p o r oper 不當使用此內容。投資者簡報（納斯達克股票代碼：LNKS）2024年1月30日根據經修訂的1993年《證券法》第433條提交的2024年1月30日的免費寫作招股説明書註冊號333-275953
免責聲明和前瞻性陳述本演示文稿涉及LINKERS INDUSTRIES LIMITED（“公司”）A類普通股（“普通股”）的擬議公開發行。LINKERS INDUSTRIES LIMITED（“公司”）是一家根據英屬維爾京羣島法律註冊的豁免公司，正在註冊聲明中進行註冊。本報告應與公司就與本演示相關的發行向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊聲明中包含的初步招股説明書一起閲讀。可以通過以下鏈接訪問初步招股説明書：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar？action=getcompany&cik=0001972074&owner=include&count=40 註冊聲明尚未生效。在投資之前，建議您完整閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關我們和此次發行的更全面的信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費訪問這些文件，網址為 http://www. sec. gov.或者，如果您通過電子郵件 contact@reveresecurities.com 聯繫Revere Securities LLC或通過電子郵件發送至linkers.ir @linkers-hk.com與領展工業有限公司聯繫，我們或承銷商代表將安排向您發送招股説明書。本演示不構成出售或購買證券或與公司或其關聯公司進行任何其他交易的要約或邀請。本演示文稿中的信息不針對任何特定國家或司法管轄區的居民，也不打算分發給任何司法管轄區或國家中的任何人或供其使用，因為此類分發或使用會違反當地法律或法規。本演示文稿包含獨立方和公司就市場規模和增長所做的估算和其他統計數據以及有關我們行業的其他數據。這些數據涉及許多假設和侷限性，提醒您不要過分重視此類估計。此外，對我們經營的市場未來表現的預測、假設和估計必然受到高度的不確定性和風險的影響。我們沒有義務更新此類估計。本演示文稿包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本演示文稿中的所有陳述，包括有關我們未來經營業績和財務狀況、業務戰略和計劃以及未來運營目標的陳述，均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“期望” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。此外，我們或我們的代表可能不時以口頭或書面形式作前瞻性發言。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響，包括公司在表格F-1上提交的初步招股説明書的 “風險因素” 部分中描述的風險、不確定性和假設。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能發表的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設，本招股説明書中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大和不利的差異。在評估這些前瞻性陳述時，您應考慮各種因素，包括我們改變公司方向的能力、我們跟上新技術和不斷變化的市場需求步伐的能力以及我們業務的競爭環境。這些因素和其他因素可能導致我們的實際業績與任何前瞻性陳述存在重大差異。前瞻性陳述只是預測。因此，你不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的期望是合理的，但我們無法保證未來的結果、活動水平、業績或成就。除非適用法律要求，否則我們沒有義務在本招股説明書發佈之日後更新任何前瞻性陳述，也沒有義務使這些陳述符合實際業績或修訂後的預期。本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。2
免費寫作招股説明書本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用本內容。3 本自由書面招股説明書涉及Linkers Industries Limited（“公司”）A類普通股（“普通股”）的擬議首次公開募股，每股面值0.00001美元，這些股票在註冊聲明中註冊，應與初步招股説明書一起閲讀公司向美國證券交易委員會提交的註冊聲明本演示文稿與之相關，可通過以下網絡鏈接進行訪問：https://www.linkers-hk.com 本演示文稿重點介紹了有關公司及本演示文稿所涉產品的基本信息。由於它是摘要，因此它不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。公司已向美國證券交易委員會提交了本來文所涉擬議發行的註冊聲明（包括初步招股説明書）。註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他完整文件，以獲取有關我們和擬議發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費獲得這些文件，網址為 http: //www. sec. gov/。或者，如果您聯繫美國紐約州列剋星敦大道560號16樓的Revere Securities LLC，聯繫地址：Authur deFilippo，或發送電子郵件至 contact @reveresecurities. com 或致電 + 1 (212) 688 2238，我們或我們的承銷商將安排向您發送註冊聲明。有關更多風險和披露信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。
目錄 0 3 業務運營 0 2 公司概述 0 1 產品概述 0 8 財務摘要 0 6 增長戰略 0 5 競爭優勢 0 4 行業和市場數據 0 9 治理與管理 0 7 本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。4 收益的使用
本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用此內容。5 0 1 產品摘要
本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用本內容。0 1 發行摘要 Linkers Industries Limited I ss ue r 本次發行前已發行的股票數量 11,250,000 股普通股，包括 8,750,000 股 A 類普通股和 2,500,000 股 B 類普通股 2,200,000 股，如果承銷商以全額A類普通股行使超額配股權，則為 2,530,000 股：1 每股投票 B 類普通股：每股 20 票股票投票權首次公開募股發行類型 LN KS 擬議的納斯達克資本市場代碼 4.00 美元 — 6.00 美元每股發行價 8,800,000 美元 — 13,200,000 美元發行規模 Revere Securities LLC 承銷商 6
本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用此內容。7 0 2 公司概述
0 2 公司概述公司架構林克斯工業有限公司（在英屬維爾京羣島註冊成立*）100% 本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用此內容。8 TEM SP Limited（註冊於英屬維爾京羣島*）100% TEM Electronics (M) Sdn。Bhd。（在馬來西亞註冊成立）* 英屬維爾京羣島
0 2 公司概述我們是電線/電纜線束的製造商和供應商，製造業務位於馬來西亞，在電線/電纜線束行業擁有20多年的經驗。電線/電纜線束是指用皮帶、電纜紮帶和電氣膠帶綁在一起以傳輸信號或電力的電線/電纜的組裝。我們的客户通常是主要位於亞太地區的家用電器、工業產品和汽車行業的全球品牌製造商和原始設備製造商（“OEM”）。吉打, 馬來西亞本文件包含機密信息.未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。9
0 2 公司概述業務領域家用電器工業產品 A U T O M O TI V E 本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。10
0 2 公司概述 A U T O M A T E D 機器生產設施 P RODU C TI ON FLOOR 本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。11
本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用此內容。1 2 0 3 業務運營
0 3 業務運營下圖説明瞭我們的業務模式：銷售和 Mark key t i n g ▪ 業務關係 ▪ 市場研究 ▪ 參加行業交易會展覽會原材料採購 ▪ 原材料採購 ▪ 質量標準 ▪ 價格談判 ▪ 準時交貨生產和質量控制 ▪ 生產計劃本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用此內容。13 ▪ 製造執行系統 ▪ 執行嚴格的質量控制和測試程序庫存和物流管理 ▪ 監控和控制庫存水平 ▪ E n s u r ing s h i p ment 精度 ▪ 通過第三方物流和運輸公司交付產品
0 3 業務運營生產流程 g 線切割和剝皮 A ss em b l y Crimping & t e r min a t i on 測試、包裝和交付本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。14
本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用此內容。1 5 0 4 行業和市場數據
0 4 行業和市場數據 11 5. 3 12 4. 9 12 2. 4 12 1. 5 14 4. 7 14 7 7. 8 15 5. 5 16 5. 4 6 18 7. 7 19 9. 3 10 0 50 0 15 0 20 0 20 20 20 17 201 8 20 20 20 0 2 0 1 20 20 20 20 2 3 F 2024F 2 0 2 2 3 F 2024F 2 6F 2 027 F C AG R: 5. 1% 下圖分別列出了亞太地區主要家電銷售收入的歷史（2017-2022年）和預測（2023-2027年）：亞太地區大型電器市場規模（十億美元）複合年增長率：6.2% 250 S o u r c e：K e n R e s e a r c h 本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。16
0 4 行業和市場數據 32. 6 33. 4 32. 4 32. 4. 1 3 7. 2 3 4. 6 35. 2 36. 0 36. 8 7. 7 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 3 8 20 17 2 01 8 20 17 2 01 0 2 0 0 202 0 2 0 2 2 0 2 3 F 2 024 F 202 5F 2 026 F 202 7F 2F 202 7F 2F 202 7F 2F 202 7F 2F 202 7F 2F 2F 202 7F 2F 202 7F 2017-2022年）和西歐主要電器銷售收入的預測（2023-2027年）分別是：西歐主要家電市場規模（十億美元）複合年增長率：2.2％ 40年複合年增長率：1.2％ 38.5 S o u r c e：K e n R e s e a r c h 本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。17
本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用此內容。1 8 0 5 競爭優勢
0 5 競爭優勢多元化行業（主要是家用電器、工業產品和汽車）的客户羣與全球知名品牌製造商和原始設備製造商主要客户的長期業務關係本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。19
0 5 競爭優勢對線束生產過程的廣泛瞭解、最新的機械設備和高效的管理，從而在保持質量的同時提供有競爭力的價格 20 多年的專業知識 2 0 2 3 1 9 9 5 本文檔包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。20
0 5 競爭優勢高標準和對質量控制的承諾質量保證本文檔包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。21
0 5 競爭優勢所有產品均根據客户需求和規格製造強大的定製生產平臺本文檔包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。22
0 5 競爭優勢經驗豐富的管理團隊對我們經營的製造行業有着廣泛的瞭解本文檔包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用此內容。23位董事、首席執行官和首席財務官在製造行業擁有至少 20 年的經驗。劉文德先生（“劉先生”）董事兼董事會主席簡偉基先生（“簡先生”）首席執行官兼董事徐平女士（“鄭女士”）首席財務官兼董事羅偉祥先生（“羅先生”）董事
0 5 競爭優勢多元化行業（主要是家用電器、工業產品和汽車）的客户羣與全球知名品牌製造商和原始設備製造商的長期業務關係本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用此內容。24 對線束生產流程、最新機械和高效管理有廣泛瞭解，從而在保持質量的同時提供有競爭力的價格高標準和對質量控制的承諾 S t r o n g c u s to mi d p r od u c t o n p l at f or m 經驗豐富的管理團隊我們經營
本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用此內容。2 5 0 6 增長策略
0 6 增長策略 01.生產能力為了支持我們的業務增長，我們計劃通過購買新機器和實施包括輸送系統在內的更加自動化的裝配流程來提高生產能力。此次升級旨在提高生產力，提高成本競爭力，確保為客户提供更好的質量，並提升我們的市場定位。預計產能的提高將通過規模經濟、降低間接成本和減少對各種熟練工人的依賴來節省成本。Growth S t r a t e g i e s 本文檔包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。26
E l ec t ro n i c s Sh o w 製造商 a n d W air in g Association H arn e s s Co n f e r e n f e r e n f e r e n c e n f e r e n c e。此外，我們計劃設立全球銷售辦事處，p ar t i c u l a r l l a r l y i n t h e s. s. t o e n t t h e s t o n a l p r es e n c e a n a l p r es e e n c e a n c e a n a i f t l y e s po r es po n c e e s po n a i f t l y e s po l y e s po l y e s po n a i f t l y e s po l y e s po n c e s po n a i f t l y e s po l y e s po o n a i f t l y e e s po n c e多元化客户基礎為了增加市場份額，我們的目標是確保現有項目獲得更多撥款並贏得新項目。我們將通過頻繁的客户拜訪來專注於直銷，以加強關係並探索新的機會。我們計劃參觀和/或參加一些主要的行業會議和展覽，例如Consumer Growth S t r a t e g i e s 本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。27
為了支持我們的業務增長和實現收入來源的多樣化，我們計劃在電線/電纜線束行業的價值鏈中收購公司的股份或組建合資企業。雖然具體目標尚未確定，但我們的重點將放在收購和合資企業上，以補充我們的業務，符合我們的業務戰略，提高我們的生產能力。我們的目標是通過選擇能夠增強我們的市場佔有率和產品並帶來協同效應的目標來最大限度地提高公司的潛在價值。選擇標準將包括市場份額、聲譽和客户羣等因素。到目前為止，尚未確定收購或合資的具體目標。03.合併與收購 0 6 增長戰略增長 S t r a t e g i e s 本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。28
04。增強能力為了提高整體運營效率，我們計劃將重點放在三個關鍵方面：研發（R&D）：我們的目標是通過增加對研發應用的投資來提高我們的競爭力並增強工程、生產和質量保證流程。這包括招聘額外的工程人才和升級/購買高級應用程序軟件/硬件。人力資源：為了保持競爭優勢，我們不僅會僱用更多的研發人員，還將重點培養關鍵領域的員工，例如銷售和市場營銷以支持直銷工作，以及技術、生產和質量管理以提高運營效率。製造和信息技術系統：隨着我們業務的擴展，我們打算升級製造和信息技術系統。這包括更好地控制財務、人力資源、銷售和客户關係管理信息。此次升級預計將提高生產力、效率並降低管理成本，最終提高我們的競爭地位。0 6 增長戰略增長S t r a t a t e g i e s 本文檔包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。29
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本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。0 7 收益的使用 3 1 30% 20% 10% 40% 我們計劃將本次發行的淨收益用於以下用途：可能收購公司和/或在電線電纜線束行業價值鏈內成立合資企業購買機械或設備市場推廣和設立全球銷售辦事處，特別是在美國籌措營運資金
本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用此內容。3 2 0 8 財務摘要
0 8 財務摘要期間 2022 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 000 美元貨幣 7,346 34,269 32,465 收入 978 4,560 5,171 毛利 40 185 563 年度利潤 3,949 18,423 22,215 淨流動資產 7,487 34,928 35,019 總資產 4,113 19,185 19,003 淨資產價值收入增加，這是由於現有客户的需求增加以及來自新汽車客户的額外訂單。本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。33
0 8 財務摘要收入—地理位置下表按集團收入的地理位置細分了收入。地理位置以向客户交付貨物的地點為基礎。2023年6月30日2022年6月30日期間 40% 45% 泰國 26% 21% 馬來西亞 23% 25% 瑞士 10% 8% 美利堅合眾國 1% 1% 其他亞洲 — 66% 歐洲 — 23% 北美 — 10% 本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。34
本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用此內容。3 5 0 9 治理與管理
0 9 管治及管理職稱姓名董事兼董事會主席劉文德先生首席執行官兼董事簡偉基先生首席財務官兼董事徐平女士董事羅偉祥先生獨立董事許惠欣女士獨立董事徐惠欣女士獨立董事餘嘉莉女士獨立董事張偉權先生獨立董事朱偉權先生獨立董事徐惠恩女士獨立董事周偉權先生 ONG 獨立董事許振健先生本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用此內容。36
0 9 本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用這些內容。37 治理與管理劉文德先生-董事兼董事會主席 • 在電線/電纜線束製造行業以及財務和會計領域擁有 20 多年的經驗。• 曾在香港證券交易所多家上市公司擔任董事職務。• 負責公司的企業發展和戰略規劃我們的團隊。• 畢業於香港理工大學，擁有會計學文學士學位。• 香港註冊會計師公會（“HKICPA”）準會員、特許公認會計師公會（“ACCA”）資深會員、香港董事學會資深會員以及香港證券及投資學會會員和資深會員。先生。Wai KEE KAN-首席執行官兼董事 • 在製造業、審計和會計領域擁有 20 多年的經驗。• 此前曾在香港證券交易所上市公司擔任執行董事和領導職務。• 負責集團的整體管理、企業發展和戰略規劃。• 畢業於香港城市大學，獲得會計學文學學士學位。Chooi Phing TEH 女士——首席財務官兼董事 • 在審計、製造、鐵路建設、房地產開發和施工領域擁有超過 25 年的工作經驗。• 曾在一家馬來西亞私營公司擔任高級職務。• 負責監督整體財務控制、人力資源事務和管理。• 畢業於馬來西亞北方大學，獲得會計學學士學位。• 馬來西亞會計師協會會員。羅偉祥先生-董事 • 在製造業、會計和財務領域擁有超過25年的經驗。• 此前曾在香港證券交易所一家上市公司擔任高級職務。• 負責集團的內部控制並監督該業務的日常運營。
0 9 本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止全部或部分複製、共享或不當使用此內容。38 治理與管理 — 獨立董事會成員許惠欣女士 • 超過15年的投資銀行行業經驗。• 目前在一家企業融資公司擔任董事。• 香港嶺南大學社會科學學士學位；英國斯特靈大學銀行與金融碩士學位；碩士學位中國經濟法來自中華人民共和國暨南大學• 香港調解中心的小組成員；以及國際認可的專業調解員。Carrie Chiu Ying Yu Yu 女士 • 擁有超過15年的投資銀行行業和商業戰略經驗。• 目前是東京證券交易所一家上市公司的戰略顧問；一家投資管理公司的首席運營官兼業務發展主管。• 美國卡內基梅隆大學工商管理（金融）理學學士學位。張偉權先生 • 在國際會計師事務所、私募股權、上市和私營公司擁有超過25年的會計、審計、財務、一般管理和直接投資經驗。• 目前是一家諮詢和諮詢公司的董事。• 畢業於香港理工大學，獲得會計學文學學士學位；曼徹斯特大學工商管理碩士學位。• 香港會計師公會會員；資深會員 ACCA 的。Lionel Khuat Leok CHOONG先生 • 在會計、審計、內部控制、企業融資和公司治理方面擁有超過33年的經驗。• 現任納斯達克MOXIAN Inc（納斯達克股票代碼：“MOXC”）的獨立董事兼審計委員會主席。• 英國倫敦吉爾霍爾大學會計學文學學士學位；香港科技大學和凱洛格工商管理碩士學位 g 美國西北大學管理學院。• 特許會計師協會資深會員在英格蘭和威爾士（ICAEW）。許振健先生 • 在企業融資、併購和其他公司交易方面擁有超過15年的經驗。• 目前是一家國際律師事務所香港分公司的合夥人兼股權資本市場主管。• 新南威爾士大學會計學商學士學位和法學學士學位。• 澳大利亞新南威爾士州律師和出庭律師資格；香港律師和英格蘭律師和威爾士。
本文件包含機密信息。未經Linkers事先授權，明確禁止對本內容進行任何全部或部分複製、共享或不當使用。發行人聯繫人：Linkers Industries Limited A99號，日本2A-3，A101和A102，日本2A，Kawasan Perusahaan MIEL Sungai Lalang，08000 Sungai Petani，馬來西亞吉打州達魯爾阿曼。linkers.ir @linkers-hk.com承銷商聯繫人：Revere Securities LLC列剋星敦大道560號，16樓，紐約，紐約，10022 contact@reveresecurities.com 聯繫信息