正如2023年5月4日向美國證券交易委員會提交的那樣

註冊號 333-

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

F-3 表格

註冊聲明

下

1933 年的 證券法

LUMIRADX 限量版

（註冊人章程中規定的確切 姓名）

不適用

（將註冊人姓名翻譯成英文）

開曼羣島		不適用
（州或其他司法管轄區） 公司或組織的）		（美國國税局僱主 識別碼）

LumiRadX 有限公司

c/o 奧科裏安信託（開曼）有限公司

郵政信箱 1350 號，Windward 3，帆船賽辦公公園

大開曼島 KY1-1108

開曼羣島

(345) 640-0540

（ 註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

多裏安·勒布朗， 首席財務官

LumiraDX, Inc.

新月街 221 號，5^第四地板

馬薩諸塞州沃爾瑟姆 02543

(888)586-4721

（ 服務代理的姓名、地址（包括郵政編碼）和電話號碼，包括區號）

複製到：

約翰·薩託裏 伊恩洛佩茲 弗裏德、弗蘭克、哈里斯、施瑞佛和雅各布森（倫敦）律師事務所 100 Bishopsgate 倫敦 EC2N 4AG 英國 王國 電話：+44 20 7972 9600		西蒙·拉夫託普洛斯 迪恩·貝內特 Appleby（開曼）有限公司， 堡壘街 71 號，郵政信箱 190 大開曼島，KY1-1104 開曼羣島 電話：+1 345 949 4900

擬向公眾出售的大致開始日期：在本註冊聲明生效後儘快開始。

如果在本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發行的，請勾選以下 複選框。☐

如果根據1933年《證券法》第415條在本表格上註冊的任何證券將延遲或持續發行，請選中以下複選框。

如果提交本表格是為了根據《證券法》第462 (b) 條為發行 註冊額外證券，請勾選以下方框並列出同一次發行的先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據《證券法》第462（c）條提交的生效後修正案，請選中以下方框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》 註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據《證券法》第 462 (e) 條向委員會提交的註冊 聲明或其生效後的修正案，則選中以下複選框。☐

如果本表格是對根據一般指示 I.C. 提交的註冊聲明的生效後修正案，該聲明旨在根據《證券法》第 413 (b) 條註冊其他證券或 其他類別的證券，請選中以下複選框。☐

用複選標記 表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則編制財務報表，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

註冊人特此在必要的一個或多個日期修訂本註冊聲明，將其生效日期推遲到註冊人 提交進一步的修正案，該修正案明確規定本註冊聲明隨後將根據經修訂的1933年《證券法》第8（a）條生效，或者直到註冊聲明在證券交易委員會根據上述第8 (a) 條行事的日期生效 生效，可以決定。

本招股説明書中的信息不完整，可能會更改。在向美國證券交易委員會提交的註冊聲明生效之前，不得出售這些 證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的 司法管轄區徵求購買這些證券的要約。

初步招股説明書		待竣工，日期為 2023 年 5 月 4 日

LumiRadX 有限公司

$100,000,000

普通股

優先股 股

認股證

權利

單位

我們可能會不時發行、發行和出售不超過1億美元的普通股、每股普通股（普通股）面值0.0000028美元、 優先股、認股權證、權益以及此類證券的組合，分別或以單位形式發行，如本招股説明書中更具體地描述的那樣。

本招股説明書概述了我們可能提供的證券。每次我們出售證券時，我們都將在本招股説明書的補充文件中提供證券的具體條款 。我們還可能授權向您提供一份或多份與這些產品相關的免費撰寫招股説明書。招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書還可以添加、更新 或更改本招股説明書中包含的信息。在 投資任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費書面招股説明書，以及此處或其中以引用方式納入的任何文件。除非附有適用的招股説明書補充文件，否則不得使用本招股説明書來完成證券的銷售。

我們的普通股和公開認股權證目前分別在納斯達克全球市場上市，代碼分別為LMDX和LMDXW。 適用的招股説明書補充文件將包含招股説明書補充文件所涵蓋的納斯達克全球市場或任何證券市場或其他證券交易所（如果有）的任何其他上市信息（如果有）。

投資我們的證券涉及風險。參見風險因素從第 6 頁開始，以及任何適用的招股説明書補充文件以及此處及其中以引用方式納入的文件中包含的其他風險 因素。

證券可以由我們直接發行 ，也可以通過我們指定的代理人或承銷商、經紀人或交易商或通過承銷商、經紀人或交易商發行。有關銷售方法的更多信息，請參閲標題為分配計劃在這份 招股説明書中。如果有任何承銷商參與出售本招股説明書所涉及的任何證券，則此類承銷商的姓名和任何適用的佣金或折扣將在招股説明書 補充文件或相關的免費寫作招股説明書中列出。此類證券的公眾價格以及我們預計從此類出售中獲得的淨收益也將在招股説明書補充文件或相關的自由寫作招股説明書中列出。

根據聯邦證券法的定義，我們是一家外國私人發行人和新興成長型公司，因此 必須遵守較低的上市公司報告要求。

我們的主要行政辦公室位於開曼羣島大開曼島 KY1-1108 帆船賽辦公園區1350號奧科裏安信託（開曼）有限公司的c/o Ocorian Trust（開曼）有限公司。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未透露本招股説明書的充分性或準確性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

招股説明書日期為 2023 年

目錄

招股説明書摘要			1
風險因素			6
關於前瞻性陳述的警示性説明			7
所得款項的使用			10
大寫			10
普通股的描述			11
優先股的描述			12
認股權證的描述			14
權利的描述			16
單位描述			18
分配計劃			19
證券的合法所有權			21
費用			25
強制執行民事責任			26
法律事務			26
專家們			26
在哪裏可以找到更多信息；通過 引用進行合併			28

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們通過貨架註冊程序向美國證券 和交易委員會（SEC）提交的F-3表格註冊聲明的一部分。在此貨架註冊程序下，我們可以在一次或多次發行中出售本招股説明書中描述的證券的任意組合。本招股説明書 向您概述了我們可能提供的證券。每次我們提議根據本貨架註冊聲明出售證券時，我們都將提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關 發行條款的具體信息。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。招股説明書補充文件和我們可能 授權向您提供的任何相關免費寫作招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書或我們以引用方式納入本招股説明書的任何文件中包含的信息。如果我們在招股説明書 補充文件中所作的任何陳述與本招股説明書中的陳述不一致，則本招股説明書中的聲明將被視為已修改或被招股説明書補充文件中的聲明所取代。您應閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書 補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書，以及此處標題下所述的以引用方式納入的信息在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入.”

您應僅依賴我們在本招股説明書、任何適用的招股説明書 補充文件以及我們可能授權向您提供的任何相關免費寫作招股説明書中以引用方式納入的信息。除了本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或我們可能授權向您提供的任何相關免費書面招股説明書中包含的 或以引用方式納入的內容外，我們未授權任何經紀商、交易商、銷售人員或其他人員提供任何信息或作出任何陳述。您不得依賴本招股説明書、隨附的招股説明書補充文件或相關自由寫作招股説明書中未包含或以引用方式納入的 任何信息或陳述。對於他人可能提供給您 的任何其他信息，我們不承擔任何責任，也無法保證其可靠性。

本招股説明書、本招股説明書的隨附補充文件以及任何相關的自由寫作招股説明書（如果有）不構成 除與之相關的註冊證券以外的任何證券的賣出要約或購買要約，本招股説明書、本招股説明書的附帶補充文件或任何相關的自由寫作招股説明書（如果有）， 也不構成出售要約或招標向任何人提出的在任何司法管轄區購買證券的要約，在該司法管轄區向其提出此類要約或招攬是非法的管轄權。您不應假定 本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或任何相關的自由寫作招股説明書中包含的信息在文件正面規定的日期之後的任何日期都是準確的，也不應假設我們在其中以引用方式納入的任何信息 在以引用方式納入文件之日後的任何日期都是正確的，即使本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或任何相關的自由寫作內容也是如此招股説明書已交付或適用的證券將在 稍後出售。

本招股説明書、本招股説明書的隨附補充文件以及任何相關的免費寫作招股説明書（如果有）可能包含 基於行業出版物、調查和預測的有關目標市場的估算值和其他信息。這些信息涉及許多假設和限制，提醒您不要過分重視這個 信息。請閲讀本招股説明書中標題為關於前瞻性陳述的警示説明。由於各種 因素，包括標題下描述的因素，我們經營的行業面臨高度的不確定性和風險風險因素包含在適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書中，以及我們最新的20-F表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件中。這些因素和其他因素可能導致實際結果與此類出版物、調查和預測中表達的結果存在重大差異。

本招股説明書包含此處描述的某些文件中包含的某些條款的摘要，但參考 實際文件以獲取完整信息。所有摘要全部由實際文件作了限定。此處提及的某些文件的副本已經提交、將要提交或將作為 的附錄作為本招股説明書一部分的註冊聲明的附錄，您可以按下文標題下所述獲得這些文件的副本在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入.”

-ii-

商標、服務標誌

LumiraDx 及其各自的子公司擁有或擁有其在 業務運營中使用的商標、商品名稱和服務商標的權利。此外，他們的名稱、徽標以及網站名稱和地址是他們的商標或服務標誌。本招股説明書中出現的其他商標、商品名稱和服務商標均為其相應 所有者的財產。僅為方便起見，在某些情況下，本招股説明書中提及的商標、商品名稱和服務商標在不適用的情況下列出 ^®, ^™和 SM 符號，但他們將在適用法律的最大範圍內維護其對這些商標、商品名稱和服務標誌的權利。

市場、行業和其他數據

本招股説明書中包含或在此以引用方式納入的與我們的行業有關的某些信息，包括其總體可尋址的 市場、測試量以及測試從中央實驗室轉移到中央實驗室的情況 護理點(POC) 基於我們的真誠估計和假設 ，這些假設來自我們的管理層對行業的瞭解以及 LumiraDX 目前可獲得的其他信息。本招股説明書還包括我們從定期的行業出版物、第三方研究 和本行業上市公司的調查和其他文件中獲得的行業和市場數據。行業出版物和調查普遍指出，其中所含信息是從被認為可靠的來源獲得的。這些行業和市場數據可能出錯， 是錯誤的，這是因為來源獲取數據的方法，也因為由於原始數據可用性和可靠性的限制、數據 收集過程的自願性質以及其他限制和不確定性，信息無法始終得到完全確切的驗證。此外，我們不知道在根據本文所依賴或引用的來源編制預測時使用的有關總體經濟狀況或增長的所有假設。我們 對本招股説明書中包含的所有披露負責，我們認為我們從第三方來源獲得的行業和市場數據是可靠的。

由於多種因素，包括本招股説明書中標題為的部分所描述的因素，我們經營的行業，以及對我們未來業績的假設和估計，以及我們所經營的 行業的未來表現都受到高度的不確定性和風險的影響風險因素在本招股説明書的其他地方， 可能會導致結果與這些估計中表示的結果存在重大差異。

-iii-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

風險因素

投資我們的證券會帶來很大程度的風險。您應仔細考慮本招股説明書中以 引用方式包含或納入的所有信息，包括標題下描述的風險第 3 項。關鍵信息 D. 風險因素在我們截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告中，該報告以引用方式納入此處，並根據我們在本招股説明書發佈之日之後向美國證券交易委員會提交的年度報告和其他報告及文件進行了更新，這些報告和文件以引用方式納入此處。請參閲本招股説明書中標題為 的部分在哪裏可以找到更多信息; 以引用方式納入。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響 。如果發生我們最新的20-F表年度報告以及此處以引用方式納入的其他文件中描述的任何風險， 我們的業務、財務狀況、經營業績可能會受到損害。在這種情況下，我們證券的市場價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

-6-

關於前瞻性陳述的警示性説明

本招股説明書包含有關我們當前預期或未來事件預測的前瞻性陳述。除本招股説明書中包含的歷史事實陳述外 的所有陳述，包括有關我們未來的經營業績和財務狀況、業務戰略、平臺、其他產品、測試、正在進行和計劃中的臨牀前研究 和臨牀試驗、監管機構提交和批准、研發成本、成功時機和成功可能性以及管理層對未來運營的計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。本招股説明書中包含的許多 前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如預測、相信、可能、預期、應該、計劃、 打算、估計、意願和潛力等。

前瞻性陳述出現在本招股説明書的 多個地方，包括但不限於有關我們的意圖、信念或當前預期的陳述。前瞻性陳述基於我們管理層的信念和假設以及管理層目前可獲得的信息 。此類陳述受風險和不確定性的影響，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異，原因包括但不限於 下列因素風險因素。這些風險和不確定性包括：

•

我們在競爭激烈的市場中競爭的能力，以及 本次競爭的潛在不利影響；

•

如果我們的產品和服務未能達到和保持廣泛的 市場接受度，或者我們無法跟上或適應快速變化的技術、不斷變化的行業標準和不斷變化的監管要求，我們實現和維持收入的能力；

•

我們所服務的市場的不確定性、低迷和變化；

•

我們償還或償還債務以及履行與此類債務相關的承諾的能力；

•

我們對平臺POC市場規模、某些測試的各種可尋址 市場的規模以及我們通過推動醫療保健提供者測試需求向平臺轉化來滲透此類市場的能力的期望；

•

我們的商業化戰略，包括我們最初將銷售工作重點放在希望在其網絡上部署全面POC測試的大型醫療保健 系統、政府組織和全國連鎖藥房的計劃，我們對當前和未來檢測的商業化和啟動的戰略，以及我們推出新測試和 獲得監管部門批准的能力；

•

我們的診斷測試的時間、進展和結果，包括有關發射計劃和 此類測試商業化計劃的聲明；

•

監管機構申報、申報、批准、授權、認證、 臨牀試驗或許可的時機、範圍或可能性，包括我們成功地將任何先前已獲得 FDA 根據 COVID-19 相關的 EUA 聲明批准的測試、及時或根本過渡到所需的 FDA 上市申請（例如 510 (k)、從頭或上市前批准）的能力；

•

我們增加儀器安裝基礎的能力；

•

我們相信，通過 銷售我們當前的診斷測試菜單，包括我們的呼吸測試產品組合，我們將能夠推動平臺的持續商業化和收入增長；

•

醫療保健提供者使用POC系統而不是中央實驗室系統的意願，以及醫療保健提供者和其他用户對 平臺的採用率；

-7-

•

我們製造方法和流程的可擴展性和商業可行性，特別是考慮到 對平臺的預期需求以及我們向客户提供平臺的最低承諾；

•

我們有能力及時為製造儀器、試紙 和其他產品採購合適的原材料和組件；

•

我們與診斷或研究 以及開發公司、第三方製造商和商業分銷合作者保持當前關係或建立新關係的能力；

•

我們有效管理我們最近的重組活動以及 公司規模的任何其他變化的能力；

•

我們快速開發和商業化準確且具有成本效益的診斷測試的能力；

•

如果獲得批准，儀器和測試的定價、承保範圍和報銷；

•

我們在不侵權、 挪用或以其他方式侵犯第三方知識產權和專有技術的情況下行使我們的知識產權和經營業務的能力；

•

與我們的競爭對手和行業相關的發展和預測；

•

我們對財務報告制定有效內部控制的能力；

•

我們吸引、激勵和留住合格員工（包括我們的高級管理團隊成員）的能力；

•

COVID-19 疫情對我們業務或運營的任何上述或其他方面的持續影響，包括緩解 努力和經濟影響；

•

我們或與我們合作的第三方 開展業務的國家/地區的社會、經濟和勞動力不穩定，包括當前俄羅斯和烏克蘭之間衝突的任何影響；

•

我們對我們將在《喬布斯法案》下成為一家新興成長型公司和 外國私人發行人的期望；

•

我們普通股的未來交易價格以及證券分析師報告對這些價格的影響；

•

我們從現有或未來的收購、合資企業、 投資或處置中充分獲得預期收益的能力；

•

匯率波動和全球貨幣市場的波動;

•

我們的國際業務範圍、公司結構 和融資結構造成的潛在不利税收後果；

•

2017年頒佈的美國税收立法可能會對我們的財務狀況、 經營業績和現金流產生重大不利影響；

•

我們的國際業務導致的風險增加，以及對此類業務未來擴張的預期；

•

我們遵守我們 國際業務產生的各種貿易限制（例如制裁和出口管制）的能力；

•

政府和機構對我們產品和服務的需求以及我們遵守政府合同 法規的能力；以及

•

我們在訴訟環境中運作的能力。

-8-

這些前瞻性陳述僅代表截至本招股説明書發佈之日， 受本招股説明書標題為的章節中描述的許多風險、不確定性和假設的影響風險因素以及本招股説明書中的其他地方或以引用方式納入此處。由於前瞻性 陳述本質上受風險和不確定性的影響，其中一些是無法預測或量化的，有些是我們無法控制的，因此您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。我們的前瞻性陳述中反映的 事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。此外，我們在不斷變化的環境中運營。新的 風險因素和不確定性可能會不時出現，管理層不可能預測所有的風險因素和不確定性。除非適用法律要求，否則我們不計劃公開更新或修改此處包含的任何前瞻性 陳述，無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化還是其他原因。

此外，我們所相信的 陳述和類似陳述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些陳述基於截至本招股説明書發佈之日我們獲得的信息，儘管我們認為此類 信息構成了此類陳述的合理依據，但此類信息可能有限或不完整，不應將我們的陳述理解為表明我們已對所有可能可用的 相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，提醒投資者不要過分依賴這些陳述。

-9-

所得款項的使用

除任何適用的招股説明書補充文件以及與特定發行相關的任何免費書面招股説明書中所述外，我們 目前打算將出售特此發行的證券的淨收益用於一般公司用途，包括營運資金要求和本招股説明書下任何發行時可能尚未償還的債務的償還。我們也可能將淨收益的一部分用於收購或投資與我們自身互補的企業、服務和技術，儘管我們目前沒有對 的承諾或協議。因此，我們將對此類收益的使用保留廣泛的自由裁量權。在這些用途之前，我們打算將淨收益投資於投資級計息證券。

大寫

我們的資本將在本招股説明書的招股説明書補充文件中列出，或隨後向美國證券交易委員會提交的 6-K表格報告中，並特別以引用方式納入此處。

-10-

普通股的描述

我們的普通股描述可以在2023年5月1日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告附錄2.1中找到。

我們有雙重股權結構。我們的法定股本 為10,290美元，分為（i）面值（至小數點後七位）為每股普通股0.0000028美元的1,769,292,966股普通股（普通股）；（ii）1,769,292,966股普通股，面值（至小數點後七位）為每股普通股0.0000028美元；（iii）136,414,068 股普通股此類或多個類別（無論如何指定）且擁有LumiraDx董事會等權利的非指定股份，可根據經修訂和重述的章程（未指定股份）的條款 的規定確定每股未指定股票的面值為0.0000028美元。在有待股東投票的事項上，我們的普通股每股有十張選票，我們的普通股每股有一票 票。

清單

Lumiradx的普通股在納斯達克全球市場上市，股票代碼為LMDX。

過户代理人和註冊商

美國 普通股的過户代理人和註冊機構是北卡羅來納州Computershare信託公司。

-11-

優先股的描述

以下描述以及我們可能在任何適用的招股説明書補充文件和免費撰寫的 招股説明書中可能包含的其他信息，總結了我們在本招股説明書中可能發行的優先股的實質性條款和條款。雖然我們在下文總結的條款將普遍適用於我們在本 招股説明書中可能發行的任何優先股，但我們將在適用的招股説明書補充文件和任何適用的免費寫作招股説明書中更詳細地描述我們可能提供的任何優先股的特定條款。在 招股説明書補充文件下發行的任何優先股的條款可能與下述條款不同。但是，任何招股説明書補充文件都不會從根本上改變本招股説明書中規定的條款，也不會提供在本招股説明書 生效時未註冊和描述的證券。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述所發行優先股 股的條款和條件，包括（如適用）對以下內容的描述：

•

優先股的標題和麪值；

•

我們發行的優先股數量；

•

每股優先股的清算優先權（如果有）；

•

每股優先股的發行價格（或者，如果適用，每股優先股 股發行價格的計算公式）；

•

是否會向現有股東發行優先認購權；

•

每股優先股的股息率、分紅期限和支付日期以及股息的計算方法；

•

分紅是累積的還是不可累積的，如果 是累積的，則分紅的累積日期；

•

我們推遲支付股息的權利（如果有）以及任何此類延期期的最大長度；

•

優先股在股息權（如有的優先股息） 和我們清盤、解散公司或清盤時的權利方面的相對排名和偏好；

•

任何拍賣和再營銷的程序（如果有）；

•

贖回或回購條款（如果適用），以及對我們行使這些 贖回和回購權利的能力的任何限制；

•

優先股在任何證券交易所或市場的任何上市；

•

優先股是否可以轉換為我們的普通股，以及 自動轉換為普通股的條件（如果有）、轉換週期、轉換價格或如何計算該價格，以及在什麼情況下可以進行調整；

•

優先股的投票權（如果有）；

•

優先購買權（如果有）；

•

對轉讓、出售或轉讓的其他限制（如果有）；

•

討論適用於優先股的任何重要或特殊的開曼羣島或美國聯邦所得税注意事項 ；

•

在我們清算、解散或清理我們的事務時，對任何類別或系列優先股的發行在股息權和權利方面存在任何限制，這些優先股排名高於或等於發行的 系列優先股；

-12-

•

與優先股相關的任何與我們公司治理相關的權利，其中可能包括 例如在董事會的代表權；以及

•

優先股 的任何其他特定條款、權利、偏好、特權、資格或限制。

我們的董事會可能要求我們在未經股東批准的情況下不時使用未指定的股本發行系列 優先股；但是，在發行任何此類系列的任何優先股之前，我們的董事會應通過董事決議就任何系列優先股的 確定該系列的條款和權利。

當我們根據本招股説明書和 適用的招股説明書補充文件發行優先股時，優先股將全額支付且不可估税，也不會受任何先發制人或類似權利的約束。

優先股的發行可能會對普通股和普通股持有人的投票權產生不利影響，並降低 普通股和普通股持有人在清算時獲得股息支付和支付的可能性。此次發行可能會降低我們的普通股和公開認股權證的市場價格。 優先股的發行還可能產生延遲、阻止或阻止我們公司控制權變更的效果。

-13-

認股權證的描述

以下描述以及我們可能在任何適用的招股説明書補充文件和免費撰寫 招股説明書中可能包含的其他信息，概述了我們在本招股説明書中可能提供的認股權證的實質性條款和條款，認股權證可能包括購買普通股或優先股的認股權證，可以分成一個或多個系列發行。認股權證可以獨立發行，也可以與任何招股説明書補充文件中發行的普通股或優先股一起發行，也可以附在這些證券上或與這些證券分開。雖然我們在下文總結的條款將普遍適用於我們在本招股説明書中可能提供的任何認股權證 ，但我們將在適用的招股説明書補充文件和任何適用的免費寫作招股説明書中更詳細地描述我們可能提供的任何系列認股權證的特定條款。根據招股説明書補充文件提供的任何認股權證 的條款可能與下述條款不同。但是，任何招股説明書補充文件都不會從根本上改變本招股説明書中規定的條款，也不會提供在本招股説明書生效時未在 中註冊和描述的證券。

我們將根據認股權證協議發行認股權證，該協議將與由我們選擇的 認股權證代理人簽訂，或者按照適用的招股説明書補充文件中的其他方式簽發。認股權證代理人（如果被指定）將僅作為我們與認股權證有關的代理人，不會充當認股權證持有人 或受益所有人的代理人。以下認股權證和認股權證協議的實質性條款摘要受認股權證協議和認股權證 證書中適用於特定系列認股權證的所有條款的約束，並通過引用這些條款進行了全面限定。我們敦促您閲讀適用的招股説明書補充文件和與我們在本招股説明書下出售的特定系列認股權證相關的任何適用的免費書面招股説明書，以及 完整的認股權證協議和包含認股權證條款的認股權證證書。

我們將在適用的 招股説明書補充中描述與一系列認股權證相關的條款，包括：

•

發售價和發行的認股權證總數；

•

可以購買認股權證的貨幣；

•

如果適用，發行認股權證的證券的名稱和條款，以及每種此類證券或該證券的每筆本金髮行的 認股權證的數量；

•

如果適用，認股權證和相關證券將在該日期及之後單獨轉讓 ；

•

行使一份認股權證 後可購買的普通股或優先股的數量（視情況而定），以及行使該認股權證時可以購買的價格；

•

我們業務的任何合併、合併、出售或其他處置對認股權證協議和 認股權證的影響；

•

贖回或贖回認股權證的任何權利的條款；

•

關於變更或調整行使認股權證 時可發行的證券的行使價或數量的任何條款；

•

行使認股權證的權利的開始和到期日期；

•

修改認股權證協議和認股權證的方式；

•

持有或行使 認股權證對開曼羣島或美國聯邦所得税產生的任何重大後果；

•

行使認股權證時可發行的證券的條款；以及

•

認股權證的任何其他特定條款、優惠、權利或限制或限制。

-14-

在行使認股權證之前，認股權證持有人將不享有行使可購買證券的 持有人的任何權利，包括獲得股息（如果有）的權利，或者在我們的清算、解散或清盤時付款或行使投票權（如果有）的權利。

行使認股權證

每份認股權證將 授權持有人以我們在適用的招股説明書補充文件中描述的行使價購買我們在適用的招股説明書補充文件中指定的證券。除非我們在適用的招股説明書 補充文件中另有規定，否則認股權證持有人可以在我們在適用的招股説明書補充文件中規定的到期日的指定時間內隨時行使認股權證。到期日營業結束後，未行使的 認股權證將失效。

認股權證持有人可以通過交付代表要行使的 認股權證的認股權證證書以及特定信息來行使認股權證，並按照適用的招股説明書補充文件的規定，以即時可用的資金向我們或認股權證代理人（視情況而定）支付所需的金額。我們將在 上列出認股權證的反面，並在適用的招股説明書補充文件中列出認股權證持有人必須向認股權證代理人提供的信息。

在收到所需款項以及在 適用的招股説明書補充文件中指定的辦公室正確填寫並正式簽署的認股權證後，我們將發行和交付此類行使中可購買的證券。如果行使的認股權證少於認股權證所代表的所有認股權證，那麼我們將為剩餘的 份認股權證簽發新的認股權證證書。如果我們在適用的招股説明書補充文件中這樣規定，認股權證持有人可以將證券作為認股權證行使價的全部或部分交出。

認股權證持有人權利的可執行性

根據適用的認股權證協議，每位認股權證代理人（在指定的範圍內）將僅充當我們的代理人，不承擔任何 義務或與任何認股權證持有人的代理或信託關係。一家銀行或信託公司可以充當多份認股權證的認股權證代理人。如果我們根據適用的認股權證協議或認股權證違約，認股權證代理人將不承擔任何義務或責任，包括在法律或其他方面提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。未經相關認股權證代理人 或任何其他認股權證持有人的同意，任何認股權證持有人均可通過適當的法律行動強制執行其行使認股權證的權利，並獲得行使認股權證時可購買的證券。

認股權證協議的修正和補充

我們和認股權證代理人（在指定的範圍內）可以在未經認股權證持有人同意 的情況下修改或補充一系列認股權證的認股權證協議，以進行與認股權證條款不一致且不會對認股權證持有人利益產生重大不利影響的變更。

公開認股權證

我們有未償還的公開認股權證 ，在納斯達克全球市場上市，股票代碼為LMDXW。我們的公開認股權證描述可在2023年5月1日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度 的20-F表年度報告的附錄2.1中找到。

-15-

權利的描述

以下描述以及我們可能在任何適用的招股説明書補充文件和免費撰寫的 招股説明書中可能包含的其他信息，概述了我們在本招股説明書下可能提供的本招股説明書中描述的普通股、優先股或其他證券的購買權的實質性條款和規定。雖然我們在下文總結的 條款將普遍適用於我們在本招股説明書中可能提供的任何權利，但我們將在適用的招股説明書補充文件和任何適用的免費寫作 招股説明書中更詳細地描述我們可能提供的任何權利的特定條款。根據招股説明書補充文件提供的任何權利的條款可能與下述條款有所不同。但是，任何招股説明書補充文件都不會從根本上改變本招股説明書中規定的條款，也不會提供在本招股説明書生效時未在 中註冊和描述的證券。

權利可以獨立發行，也可以與 任何其他提供的證券一起發行，購買或接收權利的人可以轉讓，也可能不可以轉讓。對於向股東發售任何權利，我們可能會與多一位或 名承銷商或其他人員簽訂備用承銷或其他安排，根據該安排，此類承銷商或個人將購買在此類權利發行後仍未被認購的任何已發行證券。在向股東發行供股方面，我們將 在我們設定的獲得此類權利發行權利的記錄日期向股東分發證明權利的證書和招股説明書補充文件。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述所發股權的條款和條件、與權利相關的權利協議 以及代表權利的權利證書，包括（如適用）：

•

權利的標題；

•

確定有權獲得權益分配的股東的日期；

•

行使權利時可購買的普通股、優先股或其他證券的標題、總數；

•

行使價；

•

此類權利在多大程度上可轉讓；

•

如果適用，討論適用於發行或行使此類權利的開曼羣島或美國聯邦所得税的重大注意事項 ；

•

提供權利時使用的貨幣；

•

已發行的權利總數；

•

如果適用，我們可能簽訂的與供股有關的 的任何備用承保或其他購買安排的實質性條款；

•

行使權利的開始日期和權利到期的日期；以及

•

任何其他權利條款，包括與分發、交換 和行使權利相關的條款、程序和限制。

權利的行使

每項權利將使權利持有人有權以適用的招股説明書補充文件中規定的行使價以現金購買本招股説明書中描述的普通股、優先股或其他證券的本金 。在適用的招股説明書 補充文件中規定的權利的到期日營業結束之前，可以隨時行使權利。在到期日營業結束後，所有未行使的權利將無效。

-16-

持有人可以行使適用的招股説明書補充文件中所述的權利。 收到付款並在權利代理人的公司信託辦公室或招股説明書補充文件中指定的任何其他辦公室正確填寫並正式簽署權利證書後，我們將盡快轉發行使權利時可購買的普通股 股、優先股或其他證券。如果在任何供股中發行的權利少於所有權利，我們可以將任何未認購的證券直接提供給股東以外的人， 向或通過代理人、承銷商、經紀人或交易商發行，或者通過組合此類方法，包括根據備用承保或其他安排，如適用的招股説明書補充文件中所述。

-17-

單位描述

以下描述以及我們可能在任何適用的招股説明書補充文件和免費撰寫 招股説明書中可能包含的其他信息，概述了我們在本招股説明書下可能提供的單位的實質性條款和條款。雖然我們在下面總結的條款將普遍適用於我們在本招股説明書中可能提供的任何單位，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述任何系列單位的 特定條款。根據招股説明書補充文件提供的任何單位的條款可能與下述條款不同。但是，任何招股説明書補充文件都不會 從根本上改變本招股説明書中規定的條款，也不會提供在本招股説明書生效時未註冊和描述的證券。

以下各單位的實質性條款和條款摘要受單位協議和適用於特定系列單位的任何補充協議的所有 條款的約束，並通過引用對其進行了全面限定。我們強烈建議您閲讀與我們在本招股説明書下銷售的特定系列單位相關的適用招股説明書補充文件，以及 以及完整的單位協議和任何包含單位條款的補充協議。

普通的

我們可以以任何組合發行由普通股、優先股、認股權證或權利組成的單位。每個單位的發放將使該單位的 持有人也是該單位中每種證券的持有人。因此，單位的持有人將擁有與每種所含證券的持有人相同的權利和義務。發行單位所依據的單位協議可能規定，該單位中包含的 證券不得在任何時候或在指定日期之前的任何時間單獨持有或轉讓。

我們將 在適用的招股説明書中描述該系列單位的條款，包括：

•

單位和構成單位的證券的名稱和條款，包括這些證券是否以及在 什麼情況下可以單獨持有或轉讓；

•

管理單位協議中與下述條款不同的任何條款；以及

•

關於發行、支付、結算、轉讓或交換單位或構成單位的證券 的任何條款。

本節中描述的條款以及下述條款普通股的描述 ,” “優先股的描述，” “認股權證的描述和權利描述將分別適用於每個單位以及每個單位中包含的任何普通股、優先股、認股權證或 權利。

系列發行

我們可能會按照我們確定的數量和多個不同的系列發行單位。

單位持有人權利的可執行性

根據適用的單位協議，每個單位代理人將僅作為我們的代理人行事，不承擔任何代理機構 或與任何單位持有人之間的任何義務或關係，也不承擔任何信任關係。一家銀行或信託公司可以充當多個系列單位的單位代理人。如果我們在適用的單位協議或單位下發生任何違約行為， 包括在法律或其他方面提起任何訴訟或向我們提出任何要求的義務或責任，則單位代理人沒有義務或責任。未經相關單位代理人或任何其他單位持有人同意，任何單位持有人均可通過適當的 法律行動強制執行其作為持有人在該單位包含的任何擔保下的權利。

我們、單位代理人及其任何代理人可以將任何單位證書的 註冊持有人視為出於任何目的的該證書所證明的單位的絕對所有者，以及有權行使所要求的單位所附權利的人，儘管有任何相反的通知。參見 證券的合法所有權

-18-

分配計劃

我們可能會不時通過以下一種或多種方式出售特此發行的證券：

•

通過代理向公眾或投資者公開；

•

向承銷商、經紀人或交易商轉售給公眾或投資者；

•

根據《證券法》第415（a）（4）條的定義，通過做市商向或 進行市場發行，或在交易所或其他地方向現有交易市場發行；

•

直接給投資者；

•

通過上述任何一種銷售方法的組合；或

•

通過招股説明書補充文件中描述的任何其他方法。

每次我們發行和出售證券時，我們將提供一份或多份招股説明書補充材料（以及 我們可能授權向您提供的任何相關的免費書面招股説明書），其中將描述證券的發行條款，在適用範圍內，包括：

•

任何代理人或承銷商、經紀人或交易商的姓名或名稱，以及他們各自承銷或 購買的股份金額；

•

所發行證券的購買價格和我們將從出售中獲得的收益；

•

承銷商可以向我們購買額外證券的任何超額配股選項；

•

任何代理費或承保折扣以及構成代理人或承銷商 補償的其他項目；

•

任何公開發行價格；

•

允許或重新允許或支付給經紀人或交易商的任何折扣或優惠；以及

•

任何可能上市此類證券的證券交易所或市場。

我們可能會指定代理人，這些代理商同意在其任期內盡其合理的努力吸引購買我們的證券 或持續出售我們的證券。我們將列出參與證券發行和銷售的任何代理人，並將在招股説明書補充文件中描述我們將向該代理人支付的任何佣金。

如果我們使用承銷商出售證券，承銷商將為自己的賬户收購證券。承銷商可以 以固定的公開發行價格、出售時確定的不同價格、與現行市場價格相關的價格或協議價格轉售一項或多筆交易（包括協商交易）中的證券。承銷商購買證券的 義務將受適用的承保協議中規定的條件的約束。我們可能通過由管理 承銷商代表的承保集團或沒有辛迪加的承銷商向公眾發行證券。在某些條件下，承銷商將有義務購買招股説明書補充文件提供的所有證券，任何超額配股或 其他期權所涵蓋的證券除外。我們可能會不時更改任何首次公開募股價格以及承銷商允許或重新允許或支付給經紀商或交易商的任何折扣或優惠。我們可能會使用與我們有實質關係的承銷商。我們 將在任何提名此類承銷商的招股説明書補充文件中描述任何此類關係的性質。只有我們在招股説明書補充文件中列出的承銷商才是招股説明書補充文件所提供的證券的承銷商。

我們也可以在不使用承銷商或代理人的情況下直接向一個或多個購買者出售證券。參與證券分銷的承銷商、經紀人、交易商和代理人 可能是承銷商

-19-

如《證券法》所定義，他們從我們這裏獲得的任何折扣或佣金以及他們轉售證券所得的任何利潤都可能被視為承保折扣和佣金 。我們將在適用的招股説明書補充文件中確定任何承銷商、經紀商、經銷商或代理商，並將描述他們的薪酬。我們可能會與承銷商、經紀人、交易商和代理商簽訂協議，以 對他們進行特定民事責任的賠償，包括《證券法》規定的責任，或為他們可能需要為此支付的款項繳納攤款。承銷商、經紀人、交易商和代理人可以 在其正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

根據延遲交付合同，我們可能會授權承銷商、 經紀人、交易商或代理人向某些買方徵求要約，以招股説明書補充文件中規定的公開發行價格向我們購買證券。這些合同將僅受招股説明書補充文件中規定的條件的約束，招股説明書補充文件將列出我們為招標這些合同支付的任何佣金。

除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則每類或系列證券都將是新發行的證券，除了我們在納斯達克全球市場上市的普通股外，沒有成熟的 交易市場。我們可以選擇在任何交易所或市場上架任何其他類別或系列的證券，但我們沒有義務這樣做。一家或多家 承銷商可能會開設某類或系列證券的市場，但承銷商沒有義務這樣做，可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知。我們無法對任何證券交易 市場的流動性提供任何保證。

根據《交易法》第M條的規定，任何承銷商均可進行超額配股、穩定交易、空頭回補交易和 罰款出價。超額配股涉及超過發行規模的銷售，從而形成空頭頭寸。穩定交易允許出價購買標的證券，只要 的穩定出價不超過規定的最大值。辛迪加掩護或其他空頭回補交易涉及在分發完成後在公開市場上購買證券以彌補空頭頭寸。罰款投標允許 承銷商在回補交易中購買最初由該交易商出售的證券以彌補空頭頭寸時向交易商收回賣出特許權。這些活動可能會導致證券價格高於 原本的價格。如果開始，承銷商可以隨時停止任何此類活動。

任何在納斯達克全球市場 合格做市商的承銷商均可根據M條例第103條，在 發行定價之前的工作日內，在證券要約或出售開始之前，在納斯達克全球市場進行證券的被動做市交易。被動做市商必須遵守適用的交易量和價格限制，並且必須被認定為被動做市商。通常，被動做市商必須以不超過此類證券的最高獨立出價的價格顯示 其出價。但是，如果所有獨立出價都降至被動做市商出價以下，則在超過某些購買 限額時，必須降低被動做市商的出價。被動做市可能會將證券的市場價格穩定在高於公開市場上可能出現的水平，如果開始，則可能隨時停止。

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證券的合法所有權

我們可以以註冊形式或以一種或多種全球證券的形式發行證券。我們在下文詳細描述了全球證券 。我們將那些在我們或任何適用的受託人、存託人、認股權證代理人或其他代理人為此目的保存的賬簿上以自己的名義註冊證券的人稱為這些證券的持有人。 這些人是證券的合法持有人。我們將那些通過他人間接擁有未以自己名義註冊的證券的受益權益的人稱為這些證券的間接持有人。 正如我們在下文討論的那樣，間接持有人不是合法持有人，以賬面記賬形式或街道名稱發行的證券的投資者將是間接持有人。

書籍持有人

正如我們將在適用的招股説明書補充文件中指出的那樣，我們只能以賬面記賬形式發行 證券。這意味着證券可以由一種或多種以金融機構名義註冊的全球證券代表，該金融機構代表參與存款人賬面記錄系統的其他金融機構持有這些證券作為存託機構 。這些被稱為參與者的參與機構反過來代表 自己或其客户持有證券的實益權益。

只有以其名義註冊證券的人才被承認為該證券的持有人。 全球證券將以存託人的名義註冊。因此，對於全球證券，我們將僅承認存託人為證券的持有人，我們將向存託機構支付證券的所有款項。 存託機構將其收到的款項轉給其參與者，參與者又將款項轉給作為受益所有人的客户。存託機構及其參與者是根據彼此 或與客户達成的協議這樣做的；根據證券條款，他們沒有義務這樣做。

因此，全球證券 的投資者不會直接擁有證券。相反，他們將通過參與存管機構賬面記賬系統或通過 參與者持有權益的銀行、經紀商或其他金融機構擁有全球證券的受益權益。只要證券以全球形式發行，投資者將是證券的間接持有人，而不是合法持有人。

Street 域名持有者

我們可能會終止全球證券或發行非全球發行的證券。在這些情況下，投資者可以 選擇以自己的名義或街道名稱持有證券。投資者以街道名稱持有的證券將以投資者選擇的銀行、經紀商或其他金融機構的名義註冊， 投資者將僅通過其在該機構開設的賬户持有這些證券的實益權益。

對於以街道名義持有的 證券，我們或任何適用的受託人或存託機構將僅承認以其名義註冊證券的中介銀行、經紀商和其他金融機構為這些證券的持有人，我們 或任何此類受託人或存託機構將向他們支付這些證券的所有款項。這些機構將收到的款項轉交給作為受益所有人的客户，但前提是他們在客户 協議中同意這樣做，或者因為法律要求他們這樣做。以街道名義持有證券的投資者將是這些證券的間接持有人，而不是合法持有人。

合法持有人

我們的義務以及 我們或受託人或任何代理人僱用的任何適用受託人、代理人或第三方的義務僅適用於證券的合法持有人。對於以街道名義或任何其他間接方式持有全球 證券實益權益的投資者，我們沒有義務。無論投資者選擇成為證券的間接持有人，還是因為我們僅以全球形式發行證券而別無選擇，都是如此。

-21-

例如，一旦我們向持有人付款或發出通知，即使根據與其參與者或客户達成的協議或法律要求該持有人將其轉交給間接持有人但沒有這樣做，我們對付款或通知不承擔進一步的 責任。同樣，我們可能需要獲得 持有人的批准才能修改基礎發行文件。在這種情況下，我們只會尋求證券的合法持有人的批准，而不是間接持有人的批准。合法持有人是否以及如何聯繫間接持有人由 合法持有人決定。

當我們在本招股説明書中提及您時，我們指的是那些投資於本 招股説明書所發行證券的人，無論他們是這些證券的持有人還是間接持有人。當我們在本招股説明書中提及您的證券時，我們指的是您將持有直接或間接權益的證券。

間接持有人的特殊注意事項

如果您通過銀行、經紀人或其他金融機構持有證券，無論是由於證券由一種或多種全球證券代表 而採用賬面記賬形式，或者以街道名稱形式持有，則應向自己的機構查詢，以瞭解：

•

它如何處理證券付款和通知；

•

是否收取費用或收費；

•

如有必要，它將如何處理徵得持有人同意的請求；

•

如果將來允許，您是否可以指示它向您發送以您自己的名義註冊的證券，這樣您就可以成為合法的 持有人；

•

如果發生違約或其他事件觸發 持有人需要採取行動保護自己的利益，它將如何行使證券下的權利；以及

•

如果證券採用賬面記賬形式，則存管機構的規則和程序將如何影響這些 問題。

環球證券

全球證券是一種代表存管機構持有的一種或任何其他數量的個人證券的證券。通常，由相同全球證券代表的所有 證券將具有相同的條款。

以賬面記賬形式發行的每種證券都將由 代表的全球證券，我們向該證券發行、存款並以我們選擇的金融機構或其代理人的名義註冊。我們為此目的選擇的金融機構稱為存託機構。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另行指定 ，否則存託信託公司（DTC）將是所有以賬面記賬形式發行的證券的存託機構。

除非出現特殊的終止情況，否則不得將全球證券轉讓給存管人、其指定人或繼承人 存託機構以外的任何人或以其名義註冊。我們在下面描述這些情況全球安全將被終止的特殊情況。根據這些安排，存託機構或其 被提名人將成為全球證券所代表的所有證券的唯一註冊所有人和合法持有人，投資者只能擁有全球證券的受益權益。受益權益必須通過在經紀商、銀行或其他金融機構開立的 賬户持有，而經紀商、銀行或其他金融機構又在存託機構或其他有賬户的機構開立賬户。因此，以全球證券為其證券的投資者將不是 證券的合法持有者，而只是全球證券實益權益的間接持有者。

如果特定 證券的招股説明書補充文件表明該證券將作為全球證券發行，則除非全球證券終止，否則該證券將始終由全球證券代表。如果終止，我們可能會通過其他賬面記賬清算系統發行證券 ，或決定不得再通過任何賬面記賬清算系統持有證券。

-22-

全球證券的特殊注意事項

作為間接持有人，投資者與全球證券相關的權利將受投資者 金融機構和存管機構的賬户規則以及與證券轉讓有關的一般法律的管轄。我們不承認間接持有人是證券持有人，而是隻與持有全球證券的存管機構打交道。

如果證券僅作為全球證券發行，則投資者應注意以下幾點：

•

投資者不能促使證券以其名義註冊，也不能就其在證券中的權益獲得非全球證書，除非在我們下文描述的特殊情況下；

•

如上所述，投資者將是間接持有人，必須向自己的銀行或經紀人尋求支付 證券的款項，並保護他或她與證券相關的合法權利；

•

投資者可能無法將證券權益出售給某些保險公司和其他法律要求以非賬面記錄形式擁有證券的 機構；

•

在必須將代表證券的 證書交付給質押的貸款人或其他受益人才能使質押生效的情況下，投資者可能無法質押自己在全球證券中的權益；

•

存管機構的政策可能會不時發生變化，將管理付款、轉賬、交換 和其他與投資者在全球安全中的利益有關的事項。我們和任何適用的受託人對存管機構行為的任何方面或其在全球證券中的所有權記錄不承擔任何責任。 我們和受託人也不以任何方式監督存管機構；

•

存管機構可能要求在其賬面記錄系統內購買和賣出 全球證券權益的人使用可立即使用的資金，而且據我們所知，DTC將要求您這樣做；以及

•

參與存管機構賬面記賬系統且投資者 通過該系統持有全球證券權益的金融機構也可以制定自己的政策，影響與證券有關的支付、通知和其他事項。投資者的所有權鏈中可能有多個金融中介機構。我們 不監控任何中介機構的行為，也不對這些中介機構的行為負責。

全球證券終止 時的特殊情況

在下文描述的幾種特殊情況下，全球證券將終止，其權益將兑換成代表這些利益的 實物證書。在那次交易之後，直接持有證券還是以街頭名義持有證券的選擇將由投資者決定。投資者必須諮詢自己的銀行或經紀商，以瞭解如何將其 證券權益轉移到自己的名下，這樣他們才能成為直接持有人。我們在上面描述了持有人和街名投資者的權利。

除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則全球證券將在出現以下特殊情況 時終止：

•

如果保管人通知我們它不願意、無法或不再有資格繼續擔任 全球證券的保管人，並且我們沒有在 90 天內指定其他機構作為存管人；

•

如果我們通知任何適用的受託人我們希望終止該全球證券；或

•

如果該全球證券所代表的證券發生了違約事件且 尚未得到糾正或免除。

-23-

適用的招股説明書補充文件還可能列出終止 全球證券的其他情況，這些情況僅適用於招股説明書補充文件所涵蓋的特定系列證券。如果全球證券終止，則只有託管機構，而不是我們，受託人、代理人或其他第三方（如適用）有責任決定以其名義註冊全球證券所代表證券的機構的名稱，因此誰將是這些證券的直接持有人。

-24-

費用

我們將收取11,020美元的美國證券交易委員會註冊費，還將產生印刷費用、律師費和開支、會計費用和開支， 以及與證券發行相關的其他費用。本招股説明書中提供的任何證券的費用將在與這些證券發行相關的適用的招股説明書補充文件中列出。

-25-

強制執行民事責任

LumiradX 是根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任豁免公司。此外，其許多 董事和高級管理人員居住在美國境外，Lumiradx的資產及其非美國子公司的資產位於美國境外。LumiraDX 之所以在 開曼羣島註冊成立，是因為成為開曼羣島豁免公司會帶來某些好處，例如政治和經濟穩定、有效的司法體系、優惠的税收制度、缺乏外匯管制或貨幣 限制以及專業和支持服務的可用性。但是，與美國 的證券法相比，開曼羣島的證券法體系不夠發達，為投資者提供的保護要少得多。此外，開曼羣島的公司可能沒有資格向美國聯邦法院提起訴訟。

Lumiradx在美國的訴訟服務代理商是LumiraDX Inc.，LumiradX Inc.的執行辦公室位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆市新月街221號 02453，電話號碼 (556) 400-0874。

開曼羣島法律顧問Appleby（開曼）有限公司或Appleby，LumiraDX分別告知LumiraDx，開曼羣島法院是否會（1）承認或執行美國法院根據美國或美國任何州證券法的民事責任條款對LumiraDx或其董事或高級管理人員作出的判決， 尚不確定，或 (2) 受理在開曼羣島針對LumiradX或其董事或高級管理人員提起的最初訴訟，前提是美國或美國 州任何州的證券法。此外，Appleby還告知LumiraDX，截至本招股説明書發佈之日，開曼羣島與美國之間沒有關於承認和執行判決的條約或其他形式的互惠協議。

Appleby已告知LumiraDX，開曼羣島法律的不確定性涉及開曼羣島法院根據證券法民事責任條款從美國 州法院作出的判決是否將由開曼羣島法院裁定為刑事或懲罰性判決。如果作出這樣的裁決，開曼羣島法院將不承認或 執行對開曼公司的判決。由於開曼羣島的法院尚未裁定此類判決是刑事還是懲罰性的，因此不確定它們是否可以在開曼羣島強制執行。

Appleby還告知LumiraDX，儘管在美國 州作出的判決在開曼羣島沒有法定強制執行，但在開曼羣島法院對外國判決債務提起的訴訟將在開曼羣島法院根據普通法承認和執行在美國作出的判決，無需對相關的 爭議的案情進行任何重新審查，前提是此類判決 (1) 是由具有管轄權的外國法院作出，(2) 對判決債務人施加了有責任支付 已作出判決的清算金額，(3) 是最終的，(4) 與税收、罰款或罰款無關，(5) 不是以違背開曼羣島自然正義或公共政策的方式獲得的，也不是以違背自然的 司法或公共政策的方式獲得的。

法律事務

本招股説明書所發行證券的合法性以及某些其他開曼羣島法律事務將由 Appleby（開曼）有限公司移交給我們。Fried、Frank、Harris、Shriver & Jacobson（倫敦）有限責任公司可能會為我們移交與美國法律有關的某些法律事務。

專家們

LumiraDX截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併財務報表以及截至2022年12月31日的 三年期內每年的合併財務報表均以引用方式納入

-26-

此處依據的是以引用方式註冊的獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所的報告，以及該公司作為會計和 審計專家的授權。

涵蓋2022年12月31日合併財務報表的審計報告包含一個解釋性段落， 指出，公司取決於其獲得違約豁免或重組現有債務義務和籌集額外資金的能力，這使人們對其繼續經營的能力產生了嚴重懷疑。 合併財務報表不包括這種不確定性可能導致的任何調整。

-27-

在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入

美國證券交易委員會允許我們以引用方式納入我們向他們提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要的 信息。以引用方式納入的信息被視為本註冊聲明的一部分，隨後向美國證券交易委員會提交的信息將更新並取代這些信息。我們特此以引用方式將先前向美國證券交易委員會提交的以下文件納入本註冊聲明：

•

我們於2023年5月1日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的 20-F表年度報告；

•

我們於2023年1月31日、 2023 年 1 月 31 日、2023 年 2 月 17 日、2023 年 2 月 22 日、2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 6 日和 2023 年 4 月 24 日向美國證券交易委員會提交的當前報告；以及

•

2021 年 9 月 28 日根據《交易法》第 12 (b) 條提交的 8-A 表格（文件編號 001-40852）註冊聲明中包含的對我們普通股的描述，包括隨後為修改此類描述而為 提交的任何修正案或報告。

在本次發行終止之前，我們還將以引用方式納入我們隨後向美國證券交易委員會提交的所有20-F表年度報告以及我們在本招股説明書發佈之日之後向美國證券交易委員會提供的有關6-K表的某些報告（前提是6-K表中的此類報告以引用方式將其全部或部分納入本招股説明書構成其一部分的註冊聲明）。在所有 案例中，您都應依賴後來的信息，而不是本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件中包含的不同信息。

我們已在F-3表格上提交了一份註冊聲明，要求向美國證券交易委員會註冊本招股説明書中描述的 證券的出售。本招股説明書是該註冊聲明的一部分。根據美國證券交易委員會規則，本招股説明書不包含註冊聲明以及我們向美國證券交易委員會提交的隨附證物 和附表中包含的所有信息。您可以參考註冊聲明以及證物和附表，以獲取有關我們和我們的證券的更多信息。

本招股説明書或本招股説明書的任何附件中包含的信息和陳述在所有方面均有資格參照作為本招股説明書一部分的註冊聲明的附錄提交的相關合同或其他附件的副本 。

本招股説明書中關於任何合同、協議或其他文件內容的陳述並未完整描述這些文件的所有 條款。如果文件已作為註冊聲明的附錄提交，我們建議您查看已提交文件的副本，以瞭解其條款的完整描述。本招股説明書中與作為證物提交的 文件有關的每份陳述在所有方面均受提交的附錄的限制。您應該閲讀本招股説明書以及我們作為註冊聲明的證物提交的文件，本招股説明書是其中的全部內容。

我們受《交易法》的信息要求的約束。因此，我們將被要求向美國證券交易委員會提交報告和其他信息 ，包括20-F表格的年度報告和表格6-K的報告。美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站，其中包含有關像我們這樣的發行人的報告和其他信息 ，這些信息以電子方式向美國證券交易委員會提交。該網站的地址是 www.sec.gov.

根據《交易法》第 3b-4 條的規定，我們是一家外國 私人發行人。因此，我們的代理委託不受《交易所法》第14A條的披露和程序要求的約束，我們的高管和董事進行的股權證券交易不受交易法第16條的約束。此外，《交易法》不要求我們像根據《交易法》註冊證券的美國公司那樣頻繁 或儘快提交定期報告和財務報表。我們每年發佈一份以 20-F 表提交的年度報告，其中包含已經 的財務報表

-28-

審查並報告了一家註冊會計師事務所，並發表了意見。我們根據國際會計準則委員會發布的國際財務報告 準則編制年度財務報表。如果本招股説明書與本招股説明書所含F-3表格的任何生效後修正案或任何招股説明書補充文件中的信息之間存在任何不一致之處，則應依賴生效後的修正案或招股説明書補充文件中的相關信息。您應閲讀本招股説明書和任何生效後的修正案或招股説明書 補充文件，以及此類文件標題下包含的其他信息在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入。包含本招股説明書的註冊聲明，包括 註冊聲明的證物，提供了有關我們、本招股説明書中提供的證券以及我們其他已發行證券的更多信息。註冊聲明，包括證物，可以在上面提到的 SEC網站上閲讀。

我們將通過以下聯繫信息向我們 免費提供本招股説明書中以引用方式納入但未隨本招股説明書（以及此類信息中特別包含的任何證物）一起交付的任何或所有信息的副本，包括本招股説明書中的任何或所有信息的副本，包括本招股説明書中特別包含的任何證物：

LumiRadX 有限公司

c/o 奧科裏安信託（開曼）有限公司

郵政信箱 1350

Windward 3， 帆船賽辦公公園

大開曼島 KY1-1108

開曼羣島

電話：+1 (345) 640-0540

電子郵件：investors@lumiradx.com

您也可以通過訪問我們的網站來獲取有關我們的信息 www.lumiradx.com。我們網站中包含的信息不屬於本招股説明書的 部分。

我們未授權任何人提供與本招股説明書或本招股説明書或本招股説明書中包含的任何材料中包含的 不同或補充其公司的任何信息或作出任何陳述。因此，如果有人確實向您提供了此類信息，則不應依賴它。如果您所在的 司法管轄區內的交換或出售要約或要求交換或購買要約是非法的，則本招股説明書中提供的證券或委託代理人是非法的，或者如果您是指揮這些 類型的活動是非法的，則本招股説明書中提出的要約不適用於您。除非信息明確表明另一個日期 適用，否則本招股説明書中包含的信息僅代表截至本招股説明書發佈之日。您應該閲讀本招股説明書的所有補充信息。

-29-

LUMIRADX 限量版

招股説明書

, 2023

第二部分

招股説明書中不需要的信息

第 8 項。

對董事和高級職員的賠償。

開曼羣島法律並未限制公司的公司章程可向高管和 董事提供賠償的範圍，除非開曼羣島法院可能認定任何此類條款與公共政策背道而馳，例如為民事欺詐或犯罪後果提供賠償。經修訂和重述的 條款規定，Lumiradx的每位高管和董事（包括候補董事）應從其資產中獲得賠償，以免這些董事或高級管理人員產生或承受的所有訴訟、訴訟、費用、開支、損失、損害賠償、負債、判決、罰款、 和解金以及其他金額（包括合理的律師費和開支以及在和解中支付的金額和調查費用），但因以下原因除外此類人士 在行為中或與該行為有關的不誠實、故意違約或欺詐Lumiradx的業務或事務（包括由於任何判斷錯誤而導致的），或者在履行或履行其職責、權力、權限或自由裁量權時， 包括在不影響上述一般性的前提下，該董事或高級管理人員在任何法院為任何與LumiradX或其事務有關的民事訴訟進行辯護（無論成功還是其他方面）所產生的任何費用、費用、損失或責任 在開曼羣島或其他地方。

根據我們在截至2022年12月31日止年度的20-F表年度 報告附錄4.9中提交的賠償協議的形式，LumiradX將同意賠償其董事和執行官因擔任董事或執行官而在 中承擔的某些責任和費用。

就根據前述規定允許董事、高級管理人員或控制LumiraDx的人員對《證券法》產生的負債 進行賠償而言，LumiraDx獲悉，美國證券交易委員會認為，這種賠償違反《證券法》中表述的 公共政策，因此不可執行。

第 9 項。

展品。

以下證物隨本註冊聲明一起存檔或以引用方式納入此處：

展覽 數字		描述
1.1#		承保或購買協議的形式
2.1		LumiraDx Limited、LumiraDx Merger Sub, Inc.和CA Healthcare Acquisition Corp. 於 2021 年 4 月 6 日簽訂的截至 2021 年 4 月 6 日的合併協議和計劃（參照公司 F-4 表註冊聲明附錄 2.1 納入） 333-257745) 於 2021 年 7 月 7 日向美國證券交易委員會提起訴訟）。
2.2		LumiraDx Limited、LumiraDX Merger Sub, Inc.和CA Healthcare Acquisition Corp.自2021年8月19日起生效的《協議和合並計劃第1號修正案》（參照2021年8月20日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號333-257745）的公司註冊聲明第1號修正案附錄2.2納入）。
2.3		LumiraDx Limited、LumiraDX Merger Sub, Inc.和CA Healthcare Acquisition Corp.自2021年8月27日起 27日對協議和合並計劃的第2號修正案（參照2021年8月27日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號333-257745）的第2號修正案附錄3.2納入）。
3.1		經修訂和重述的LumiradX Limited的備忘錄和章程（參照公司於2021年9月29日向美國證券交易委員會提交的20-F表格（文件編號001-40852）的 附錄1.1納入）。

II-1

4.1		LumiradX Limited的普通股證書樣本（參照修正案編號附錄4.5納入 3 轉到公司於2021年9月1日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號333-257745）上的註冊聲明）。
4.2		LumiraDx Limited的普通股證書樣本（參照修正號附錄4.6納入 3 轉到公司於2021年9月1日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號333-257745）上的註冊聲明）。
4.3#		認股權證協議的形式（包括認股權證的形式）。
4.4#		權利協議的形式（包括權利證書的形式）。
4.5#		單位協議形式（包括單位證書的形式）。
5.1*		Appleby（開曼）有限公司的意見
23.1*		LumiradX Limited的獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所的同意。
23.2*		Appleby（開曼）有限公司的同意（包含在附錄5.1中）。
24.1*		委託書（包含在簽名頁上）。
107*		申請費表。

*

隨函提交。

#	如有必要，可作為註冊人在 6-K 表格上的報告或以引用方式納入此處的其他文件中的附錄提交。

項目 10。

承擔

(a) 下列簽名的註冊人特此承諾：

(1) 在報價或銷售的任何時期內，對本註冊聲明提交生效後的修正案：

(i) 包括1933年《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書；

(ii) 在招股説明書中反映註冊聲明（或 其最新生效後的修正案）生效之日之後出現的任何事實或事件，這些事實或事件，無論是單獨還是總體而言，都代表註冊聲明中列出的信息發生根本變化。儘管如此，如果總交易量和價格的變化不超過最大發行區間的20％，則所發行證券交易量的任何增加或減少（如果所發行證券的總美元價值不超過註冊的金額）以及與預計最大發行區間的低端或最高限值的任何偏差都可能反映在根據第424（b）條向美國證券交易委員會提交的招股説明書的形式中有效的 的註冊費計算表中列出的總報價註冊聲明。

(iii) 包括以前未在註冊聲明中 披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或在註冊聲明中對此類信息的任何重大更改。

但是，提供了 ，如果上文第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段要求包含在生效後的修正案中的信息包含在 註冊人根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條向美國證券交易委員會提交或提供的報告中，並以引用方式納入註冊中，則上述第 (a) (1) (ii)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不適用聲明，或者包含在根據第 424 (b) 條提交的招股説明書中，該招股説明書是 註冊聲明的一部分。

(2) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每項 生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應被視為其首次真誠發行。

II-2

(3) 通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的 證券從註冊中刪除。

(4) 提交對 註冊聲明的生效後修正案，以納入任何延遲發行開始時或整個持續發行期間20-F表格第8.A項所要求的任何財務報表。無需提供 1933 年《證券法》第 10 (a) (3) 條另行要求的財務報表和 信息，提供的，註冊人通過生效後的修正案，在招股説明書中納入本第 (a) (4) 款所要求的財務報表 以及其他必要的信息，以確保招股説明書中的所有其他信息至少與這些財務報表發佈之日一樣有效。儘管如此，對於F-3表格上的 註冊聲明，如果註冊人根據第13條或第15（d）條向委員會提交或提供的定期報告中包含1933年《證券法》第10（a）（3）條或 20-F表格第8.A項所要求的財務報表和信息，則無需提交生效後的修正案，以包括1933年《證券法》第10（a）（3）條或 20-F表格第8.A項所要求的財務報表和信息 1934 年證券 交易法，以引用方式納入 F-3 表格。

(5) 為了確定1933年《證券法》對任何購買者的責任， ：

(i) 自提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明之日起， 註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書應被視為註冊聲明的一部分；以及

(ii) 根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條必須作為註冊聲明的一部分提交的每份招股説明書 依賴第 430B 條，涉及根據第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 條進行的發行，目的是提供第 10 (a) 條所要求的信息 1933年《證券法》應被視為註冊聲明的一部分幷包含在 中，自該形式的招股説明書生效後首次使用該形式的招股説明書之日或發行中第一份證券銷售合同簽訂之日起，以較早者為準在招股説明書中描述。根據第430B條的規定，出於發行人和當時為承銷商的任何個人的 責任目的，該日期應被視為與該招股説明書 所涉及的註冊聲明中證券有關的註冊聲明的新生效日期，當時此類證券的發行應被視為其首次真誠發行。 但是，提供了，對於在作為註冊 聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明，或者在註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入或視為註冊聲明一部分的招股説明書中的任何聲明，對於在生效 日期之前簽訂銷售合同的買方，均不得取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的任何聲明註冊聲明或在該生效日期之前在任何此類文件中做出的註冊聲明；要麼

(6) 為了確定註冊人根據《證券法》在首次分配 證券時對任何買家的責任，下列簽署的註冊人承諾，在根據本註冊聲明首次發行證券時，無論使用哪種承保方法向買方出售證券， 如果證券是通過任何一種方式向該購買者提供或出售的在以下通信中，下列簽名的註冊人將成為買方的賣方，將被視為向此類買方提供或出售此類證券：

(i) 根據第424條，下列簽署人與發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書 ；

(ii) 由 下簽名註冊人或代表其編寫或由下列簽名註冊人使用或提及的與本次發行有關的任何自由書面招股説明書；

(iii) 與本次發行有關的任何其他自由書面形式 招股説明書中包含有關下列簽名註冊人或其由下列簽署人或代表其提供的證券的重要信息的部分；以及

(iv) 下列簽名註冊人向買方發出的任何其他作為要約的通信。

II-3

(b) 下列簽署的註冊人特此承諾，為了確定 證券法規定的任何責任，根據《交易法》第13（a）條或第15（d）條提交的每份註冊人年度報告（以及在適用的情況下，根據 《交易法》第15（d）條提交的每份員工福利計劃年度報告），均應視為註冊聲明中以引用方式納入註冊聲明的每份註冊人年度報告是一份與其中發行的證券有關的新註冊聲明，以及在該聲明中發行此類證券的新註冊聲明時間應被視為 首次真誠發行。

(c) 就根據上述規定或其他規定允許註冊人的董事、 高級管理人員和控股人對《證券法》產生的責任進行賠償而言，註冊人已被告知，美國證券交易委員會認為，這種賠償違反《證券法》 中表述的公共政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就與所註冊證券有關的責任提出賠償申請（註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人在 成功抗辯任何訴訟、訴訟或程序中發生或支付的費用除外），則註冊人將，除非其律師認為此事是 通過控制先例解決，向具有適當管轄權的法院提交問題是否如此其賠償違反《證券法》中規定的公共政策，將受此類問題的最終裁決管轄。

II-4

簽名

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信 符合提交F-3表格的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2023年5月4日在英國倫敦金融城 代表其簽署本註冊聲明，並獲得正式授權。

委託書和簽名

通過這些在場人員瞭解一切，簽名如下所示的每個人均構成並任命羅恩·茲萬齊格和多裏安 勒布朗，他們中的任何一方都可以在沒有另一方的陪同下行事，他們中的任何一個人都是真實合法的 事實上的律師以及擁有全權 替換和替換權的代理人，以他或她的名義、地點和代替權，以任何身份在F-3表格上籤署本註冊聲明的任何和所有修正案（包括生效後的修正案），並將該修正案連同其所有證物和與之有關的所有文件一起提交，由美國證券交易委員會批准 事實上的律師並代理人擁有充分的權力和權力，可以採取和執行在場所內和周圍做的所有必要和必要的行為和事情，無論出於何種意圖和目的，都要充分做到他或 親自做到，特此批准並確認所有上述內容 事實上的律師而代理人或其中任何一方，或其替代人或替代者， 可以依據本協議合法地做或促成這樣做。

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，本 註冊聲明由以下人員以所示的身份和日期簽署。

名字		位置		日期
/s/ Ron Zwanziger 羅恩·茲萬齊格		首席執行官、主席兼董事 (首席執行官)		2023年5月4日
/s/ 多利安·勒布朗 多裏安·勒布朗		首席財務官兼全球運營副總裁 (首席財務官兼首席會計官)		2023年5月4日
/s/ Jerry McAleer 傑裏·麥卡利爾		董事		2023年5月4日
/s/ 唐納德·伯威克 唐納德·伯威		董事		2023年5月4日
/s/ Bruce Keogh 布魯斯·基奧		董事		2023年5月4日
/s/ Lu Huang 黃露		董事		2023年5月4日
/s/ 盧倫·約瑟夫 路琳·約瑟夫		董事		2023年5月4日
/s/ Troyen A. Brennan Troyen A. Brennan		董事		2023年5月4日
/s/ 喬治·內布爾 喬治·內布爾		董事		2023年5月4日

授權代表

根據1933年《證券法》的要求，下列簽署人，即 LumiraDx Limited在美國的正式簽名代表，已於2023年5月4日在英國倫敦金融城簽署了本註冊聲明。