根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-268553
2023 年 9 月 5 日的發行人免費寫作招股説明書
與 2023 年 8 月 14 日的初步招股説明書有關
Global Mofy 元界有限公司
1,200,000 股普通股
這份自由撰寫的招股説明書涉及 Global Mofy Metaverse Limited（“公司”）普通股的首次公開募股，應與 2023 年 8 月 14 日的初步招股説明書（“初步招股説明書”）一起閲讀， 表格 F-1 註冊聲明第 6 號修正案（文件編號 333-268553）， 可供訪問通過以下網絡鏈接：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1913749/000121390023066920/ff12023a6_globalmofy.htm
公司 已向美國證券交易委員會提交了本來文所涉發行的 註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀 中的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和其他文件，以獲取有關公司和 本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會 網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您通過 info@pncps.com 與Prime Number Capital LLC聯繫Prime Number Capital LLC提出要求，任何參與此次發行的承銷商或任何交易商都將安排向您發送招股説明書。
2023 年 9 月投資者簡報 Global Mofy Metaverse Limited 發行人根據 1933 年《證券法》第 433 條於 2023 年 9 月 5 日提交的免費寫作招股説明書，該招股説明書與 2023 年 8 月 14 日的初步招股説明書有關，註冊聲明編號333-268553
本演示文稿中的信息由Global Mofy Metaverse Ltd.（“公司”）根據經修訂的1933年《美國證券法》（“證券法”）第5（d）條提供給您，僅供參考。它不構成購買或認購本公司在美國或其他任何地方出售的任何證券的要約或邀請。具體而言，本演示文稿不構成《證券法》所指的 “招股説明書”。這些材料的任何部分均不得構成任何合同或承諾的基礎或依據。我們建議您就本演示文稿的內容尋求獨立的第三方法律、監管、會計和税務建議。未經美國證券交易委員會（“SEC”）註冊或根據《證券法》及其頒佈的法規獲得此類註冊豁免，不得在美國出售本公司的證券。公司證券在美國進行的任何公開發行將僅通過《證券法》規定的法定招股説明書進行。招股説明書將包含有關公司及其管理層以及公司財務報表以及與其業務和行業相關的風險和不確定性的詳細信息。本演示文稿和其中包含的信息均不構成任何合同或承諾的基礎或依據。在美國或其他任何地方出售的本次發行中購買公司證券的任何決定均應完全基於招股説明書中包含的信息作出。招股説明書將在適當的時候公開發布，可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得。通過參加本次演講，您向我們聲明您是《證券法》第144A條定義的 “合格機構買家”，或者無論您是在美國還是在美國境外，您都是《證券法》第501（a）條定義的 “合格投資者” 機構。本演示文稿中的信息由公司編寫。此處包含的某些信息是從包括第三方在內的各種來源獲得的，尚未經過獨立驗證。公司、其任何關聯公司、股東、董事、員工、代理人、顧問、代表或承銷商均不作任何明示或暗示的陳述或保證；不應依賴這些材料中提供或包含的信息的準確性、公平性或完整性。本演示文稿不構成對您的法律、監管、會計或税務建議，不應被視為公司或任何其他方的任何形式的財務意見或建議。本公司及其任何關聯公司、股東、董事、員工、代理人、顧問或代表以及承銷商均不對因這些材料中提供或包含的任何信息或遺漏而造成的任何損失承擔任何責任（疏忽或其他原因）。這些材料中提供或包含的信息如有更改，恕不另行通知，且不保證其準確性。本演示文稿既不應被視為對公司狀況的指示，也不得表示自本文發佈之日或自本文提供信息之日起，公司的業務事務沒有變化。過去的表現並不能保證或預測未來的表現。本演示文稿也不包含與公司或其證券有關的所有相關信息，特別是與公司證券投資所涉及的風險和特殊考慮因素有關的信息，這些材料均參照招股説明書中顯示的詳細信息進行了全面限定。本演示文稿包含構成前瞻性陳述的陳述，包括與行業發展以及公司未來財務或業務業績、戰略或預期相關的陳述。這些陳述是可以識別的，它們與歷史或當前的事實並不完全相關。這些材料包含反映公司對未來的信念和期望的陳述。這些前瞻性陳述基於對公司運營和其他因素的許多假設，其中許多是公司無法控制的，因此，實際業績可能與這些前瞻性陳述存在重大差異。公司、其關聯公司、股東、董事、員工、代理人、顧問和代表以及承銷商不承擔修改或更新此類前瞻性陳述以反映未來事件或情況的義務，也不承諾修改或更新。這些材料是高度機密的，僅供您參考，僅供您在本演示文稿中使用。不得以任何方式將此處包含的信息全部或部分複製、複製、再分發或以其他方式向任何其他人披露。參加本演示即表示您同意不復制、複製、重新分發或以其他方式披露本文件或與之相關的任何材料，或將其從提供此類文件的會議室移除，並對本演示和這些材料的內容保密。演示文稿完成後，您必須將本演示文稿以及隨函提供的所有其他材料退還給公司。任何不遵守這些限制的行為都可能構成對適用的證券法的違反。法律可能會限制此處任何信息在其他司法管轄區的分發，擁有這些信息的人應告知並遵守任何此類限制。本演講截至 2023 年 9 月 5 日。本演示文稿中提供或包含的信息如有更改，恕不另行通知。在任何情況下，本演示文稿的發佈以及公司、其任何關聯公司、股東、董事、員工、代理人、顧問、代表或承銷商與任何收件人的任何進一步討論均不暗示公司事務自該日以來沒有發生任何變化。Global Mofy 元界有限公司 | 第 2 頁免責聲明
初步發行摘要 • Global Mofy Metaverse Limited 發行人 • 納斯達克資本市場/GMM 上市/股票代碼 • 首次公開發行股票類型 • 120萬股普通股（假設代表行使全部過度配股權，則為138萬股普通股）發行規模 • 每股4.50美元至5.50美元發行價格 • 32% 用於持續研發我們的核心技術；• 54% 用於營銷、潛在收購和業務擴展；• 7% 用於人才招聘和培訓；• 7% 用於營運資金和一般用途公司用途收益的用途 • Prime Number Capital LLC 獨家賬簿——跑步經理 • 2023 年 9 月 18 日當週預計定價日期注意：有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。Global Mofy 元界有限公司 | 第 3 頁
關於我們我們是一家技術解決方案提供商，從事元宇宙行業的虛擬內容製作、數字營銷和數字資產開發。› 尖端的三維（“3D”）重建技術和人工智能（“AI”）互動技術 › 中國領先的數字資產銀行，由7,000多種高精度3D數字資產組成 › 高知名度客户的堅實基礎 › 多元化業務領域公司概述 Global Mofy Metaverse Limited | 第 4 頁行業概覽投資亮點增長策略財務
我們的產品線：虛擬技術服務虛擬內容製作 › 將先進的 3D 製作技術與我們的 3D 數字資產相結合，為 6 個行業的客户提供高質量的虛擬內容：• 電影、電視劇、動畫、廣告、遊戲和 VR/AR 內容等 › 包括騰訊關聯公司、阿里巴巴關聯公司在內的知名客户。公司概述 Global Mofy Metaverse Limited | 第 5 頁行業概述投資亮點增長策略財務
我們的產品線：數字營銷廣告與推廣 › 在廣告製作中使用 3D 數字資產製作短視頻、登錄頁面和靜態材料等材料。› 選擇合適的分銷商，修改廣告以獲得最佳轉化率。公司概述 Global Mofy Metaverse Limited | 第 6 頁行業概述投資亮點增長策略財務
我們的產品線：數字資產開發和其他強大的三維數字資產銀行 › 根據弗若斯特沙利文生成的行業數據表，我們認為我們是中國領先的數字資產銀行之一，擁有超過7,000種數字資產。› 將物理世界物體精確地隱藏成高清晰度的三維數字資產。› 遊戲、文化和娛樂、購物中心等廣泛應用的許可使用權。公司概述 Global Mofy Metafy Verse Limited | 第 7 頁行業概覽投資亮點增長策略財務
我們的技術——Mofy Lab 技術平臺 3D 高清晰度重建技術 Global Mofy Metaverse Limited | 第 8 頁人工智能交互技術 7, 000 + 高精度三維數字資產庫，行業記錄 ► 使用自我優化的三維結構全向掃描方法結合先進的計算機圖形技術，將現實世界中的人物、物體和場景精確、經濟高效地轉移到三維數字資產中。► 與阿里巴巴達摩學院合作，整合虛擬數字技術人類採用智能語音技術的技術。► 中國領先的高清晰度三維數字資產銀行之一。這些數字資產可以由我們的客户快速部署和集成，只需進行最低限度的定製，從而降低項目成本和完成時間。公司概況行業概覽投資亮點增長策略財務
我們敬業且經驗豐富的管理層楊浩剛 — 主席、首席執行官、董事 • 連續創業者，在企業管理和運營方面擁有超過 10 年的豐富經驗。• 自 Global Mofy Cayman 成立以來一直擔任 Global Mofy Cayman 首席執行官、董事兼董事長，自 2017 年 7 月起擔任 Global Mofy 中國首席執行官兼董事。• 2017 年 6 月至 2017 年 6 月共同創立杭州世興仁電影技術有限公司。• 上海水晶數字營銷主管科技有限公司，2012 年 8 月-2014 年 5 月。• 長江畢業生頒發的行政人員工商管理碩士學位2020年獲得商學院；2019年獲得北京交通大學項目管理學士學位。張偉——自2021年5月起擔任Global Mofy Cayman首席財務官兼董事兼首席財務官，自2022年8月起擔任董事。• 創東方投資和聯想風險投資的投資總監，2012年3月至2018年9月。• 2007年6月至2010年4月擔任上海中華滬銀會計師事務所審計師。• 2011 年獲得牛津大學工商管理碩士學位；2007 年獲得南澳大利亞大學會計學學士學位。Wenjun Jiang — 首席技術官 • 自 2016 年 6 月起擔任 Global Mofy 中國首席技術官兼董事 • 北京基媒國際視覺藝術交易所有限公司（Base FX）的項目主管，負責虛擬技術方面，2010 年 4 月至 2016 年 6 月 • 中央美術學院導師。2008 年獲得河北經貿大學動畫學士學位 Qing Li — Global Mofy Metaverse Limited 首席運營官 | 第 9 頁 • 自 2021 年 3 月起擔任 Global Mofy Cayman 首席運營官。• 2018 年 10 月至 2021 年 2 月擔任北京世興宇宙文化傳媒有限公司總經理，負責公司的日常製作、運營和管理活動。• 水晶石教育合夥人，2007 年 7 月至 2018 年 9 月。• 候選人北京理工大學工商管理碩士學位和室內設計學士學位2006 年畢業於北京建築大學。公司概況行業概覽投資亮點增長策略財務
Global Mofy Metaverse Limited | 第 10 頁中國元界場景應用層市場 • 高質量的虛擬內容是元宇宙發展的核心要素。• 數字資產為內容製作行業帶來低成本、高效和高質量的解決方案。• 到2025年，僅元宇宙娛樂行業的虛擬技術服務的全球市場規模估計將達到人民幣18.133億元（約合2790億美元）2025 年，是 2020 年的五倍。資料來源：沙利文。我們相信我們是中國領先的數字資產銀行之一，由7,000多種高精度3D數字資產組成。公司概況行業概覽投資亮點增長策略財務
I Interactive Hardware 1 • 2024年，全球增強現實和虛擬現實出貨量將達到7,672萬台，比2020年增長81.5％。• 全球增強現實/虛擬現實市場規模預計將在2024年擴大至2969億美元。T科技巨頭 • 2020年，中國的移動互聯網用户達到9.858億，用户增長率預計將下降。• 科技公司渴望找到下一個高增長和可持續的市場來維持增長。L 生活方式的改變 • 即使在 COVID-19 時代之後，線下活動現在也已轉移到線上。• 元宇宙的改編和發展，其終極形式是虛擬世界，與現實世界相似。T 市場因素推動元宇宙行業技術升級 • 中國快速採用5G技術，計算能力持續升級。• 中國工業和信息化部估計，2023年5G用户數量預計將超過5.6億。1. 來源：IDC、BCG和魔多情報預測。Global Mofy Metaverse Limited | 第 11 頁公司概述行業概述投資亮點增長策略財務
元宇宙行業資金流入的未來發展趨勢 • 全球元宇宙規模將以36％的複合年增長率增長，到2025年達到30734億元人民幣（約合4730億美元）。• 中國元宇宙的市場規模在2020年達到738億元人民幣（約合113.5億美元），到2025年將達到3161億元人民幣（約合486億美元）。資料來源：普華永道。Global Mofy Metaverse Limited | 第 12 頁公司概述行業概述投資亮點增長策略財務
為了進一步擴大我們的業務，繼續努力進行技術研發 ► 18 名全職員工參與研發 ► 繼續轉換數字資產以擴大競爭優勢 ► 與行業上下游實體的關係 ► 與騰訊和阿里巴巴等中國一線領先的元宇宙平臺建立牢固的聯繫 01 保持並進一步發展與客户和元界行業的業務關係 02 收購數字資產提供商以擴展內容 ► 計劃發展戰略合作伙伴關係並收購同行，以進一步擴大我們的數字資產儲備。03 公司概述 Global Mofy Metaverse Limited | 第 13 頁行業概述投資亮點增長策略財務
投資亮點公司擁有專有的 “Mofy Lab” 技術平臺 ► 技術平臺由三維重建技術和人工智能交互技術組成 ► 能夠將幾乎所有的物理世界對象精確轉換為高清晰度的三維數字資產 ► 能夠快速、低成本地創建高品質的虛擬內容和數字資產是元宇宙行業的老牌參與者 ► 強大的數字資產銀行在中國擁有超過 7,000 個 3D 數字資產經驗和運營和管理團隊多元化 ► 主要成員在各行各業擁有 10 年以上的工作經驗 ► 創始人是一位連續創業者，在企業管理和運營方面擁有豐富的經驗 Global Mofy Metaverse Limited | 第 14 頁公司概述行業概述投資亮點增長策略財務
62% 0% 38% 虛擬技術服務數字營銷數字資產開發及其他 1% 0% 99% 虛擬技術服務數字營銷數字資產開發和其他精選財務信息 8.7 美元 12.8 美元 14.3 美元 17.2 5 0 20 15 10 截至2021財年3月22財年半年度收入百萬美元收入截至03/22財年半年度截至03/23年半年度按業務部門劃分的收入Global Mofy Metaverse Limited | 第 15 頁註釋： [1]有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。 [2]公司的半年度於3月31日結束，財政年度於9月30日結束。公司概況行業概覽投資亮點增長策略財務
注意： [1]有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。 [2]公司的半年度於3月31日結束，財政年度於9月30日結束。2.0美元5.0美元3.3美元 4.1 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 精選財務信息截至2021財年半年半年毛利600萬美元截至03/22財年毛利全球Mofy Metaverse Limited| 第16頁 $0.7 $3.3 3.2 3.0 1.0 1.0 0.5 0.0 截至03/22半年半年半年 2021財年2022財年百萬美元研發費用公司概述行業概述投資亮點增長策略財務狀況 0.4 美元 0.5 美元 1.4 美元 1.4 0.6 0.4 0.2 0。0 (0.2) (0.4) 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 03/22 截至2021財年半年半年 20財年 22 03/23-0.3 美元淨收入研發費用百萬美元淨收入
謝謝公司 Global Mofy Metaverse Limited 電子郵件：gm @mof-vfx.com 電話：+86 010-53385596 投資者關係財富金融服務有限責任公司王珍妮絲電子郵件：services@wealthfsllc.com 電話：+1 628 283 9214 +86 13811768559 首席承銷商 Prime Number Capital LLC 電子郵件：info@pncps.com 電話：+1 347-329-1575
附錄：獨立董事會成員陳馳 — 獨立董事候選人、審計委員會主席 • 超過 13 年的審計和管理經驗。• 自 2020 年 2 月起擔任美國和英國雙重上市上市公司（紐約證券交易所代碼：NGG；倫敦證券交易所：NG）的風險與控制經理。• 2007 年畢業於阿德萊德大學，獲得會計學商業學士學位。• 註冊會計師（紐約州）和特許會計師（澳大利亞和新西蘭特許會計師協會）。蔡峯 — 獨立董事候選人、提名委員會主席 • 在美國和中國擁有 20 年的管理經驗。• 自 2017 年 5 月起擔任清華大學研究中心主任。• 交行 MSIG 人壽保險有限公司 IT 部門副總經理 5 年。• 1999 年獲得亞利桑那州立大學理學碩士，1998 年獲得亞利桑那大學法學碩士學位。齊曉紅 — 獨立董事候選人、薪酬委員會主席 • 於 2019 年 12 月創立併成立了上海通達資產管理有限公司。• 1997 年畢業於青島理工大學，獲得建築工程學士學位。Global Mofy 元界有限公司 | 第 18 頁
Global Mofy Metaverse Limited | 第 19 頁附錄：損益表指標 2022 美元 2023 美元 8,741,253 12,823,586 收入 (6,781,123) (7,798,985) 收入成本 1,960,130 5,024,601 毛利 413,573 675,411（虧損）運營收入 400,974 702,540（虧損）所得税前收入 400,9574 26,623 淨（虧損）收益（333）（39）歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）401,307 526,662 截至3月31日的6個月內，歸屬於Global Mofy Metaverse Limited的淨（虧損）收益，
流動資產 1,136,064 8,181,251 現金 5,929,638 2,702,619 應收賬款，淨額 2,101,665 298,587 應收賬款 — 關聯方 5,953,416 19,337,873 流動資產總額 2,573,513 2,301,742 非流動資產總額 8,526,529 21,696 6,615 總資產 4,669,096 6,308,615 63 負債流動負債總額 132,942 107,542 非流動負債總額 6,821,931 4,776,638 總負債權益普通股（面值0.000002美元，授權25,000,000,000股，截至9月30日，已發行和流通的47 52 23,618,037股和23,015,777股）分別為 2022 年和 2021 年）* 3,893,452 15,479,493 Global Mofy Metaverse Limited 股東權益總額 (143,561) (148,741) 非控股權益 3,749,891 15,330,752 總權益 8,526,529 21,639,615 總負債和權益 2023 年 3 月 31 日美元美元資產附錄：關鍵資產負債表指標 Global Mofy Metaverse 限量 | 第 20 頁