美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2024 年 3 月
委員會文件編號:001-38245
Akso 健康集團
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
北京市朝陽區錢通源大廈二樓 8201-4-4 (A) 室
前灣 保税港區莫斯科路44號
青島 自由貿易試驗區,中國(山東)
電話:+86 152 1005 4919
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格封面下提交或將提交年度 報告。
20-F 表格 40-F 表格 ☐
註冊直接發行
2024年3月5日,Akso Health 集團(“公司”)與某些非關聯機構投資者(“購買者”)簽訂了某些證券購買協議(“購買協議”) ,根據該協議,公司同意出售 37,100,000股美國存托股票(“ADS”),相當於111,300,000股普通股,面值每股 0.0001美元(“普通股”)”),在註冊的直接發行中,以及同時私募中購買 222,600,000 股普通股的認股權證(“認股權證”),總收益為約4,934萬美元(“本次發行”)。
認股權證自發行之日起可立即行使 ,行使價為每股普通股0.4933美元,或每股ADS1.48美元,自發行之日起 五年後到期。每份ADS和相應認股權證的購買價格為1.33美元。每份認股權證均受反稀釋 條款的約束,以反映股票分紅和拆分、後續供股或其他類似交易,但不反映未來以較低價格發行的 證券所致。發生基本交易(定義見認股權證)後,必須強制贖回認股權證,以獲得現金對價,其現金對價等於待贖回的 該認股權證部分的布萊克·斯科爾斯價值(定義見認股權證)。
認股權證和行使認股權證時可發行的普通股 是根據《證券法》第4(a)(2)條和/或D條例第506(b)條規定的 證券法的註冊要求的豁免發行的
公司目前打算 將本次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。本次發行於 2024 年 3 月 7 日結束。
購買協議和認股權證形式的副本分別作為附錄99.1和99.2附於此,並以引用方式納入此處。 上述購買協議和認股權證條款摘要受此類文件約束,並完全受其限定。
公司開曼羣島法律顧問Maples and Calder(香港)律師事務所出具的法律意見書 的副本作為附錄5.1附於此。
展品
展品編號 | 描述 | |
5.1 | Maples and Calder(香港)律師事務所的法律意見書 | |
99.1 | 購買協議的形式 | |
99.2 | 認股權證形式 |
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簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
Akso 健康集團 | ||
來自: | /s/王怡琳(琳達) | |
姓名: | 王怡琳(琳達) | |
標題: | 首席執行官 | |
日期:2024 年 3 月 8 日 |
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