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美國
證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》 第13條或第15 (d) 條

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 3 月 4 日

 

Astria Therapeutics, Inc.

(章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

特拉華   001-37467   26-3687168
(公司所在州 或其他司法管轄區 )   (委員會
文件號)
  (國税局 僱主
身份證號)

 

州街 75 號, 1400 套房    
波士頓, 馬薩諸塞   02109
(主要行政辦公室地址 )   (Zip 代碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:(617) 349-1971

 

(如果自 上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)

 

如果 申請旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框(看到一般指令 A.2. 見下文):

 

¨ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條進行的書面通信

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條 徵集材料

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
Common 股票,面值每股 0.001 美元   ATXS   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司¨

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

 

 

 

 

 

 

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

 

2024 年 3 月 4 日,特拉華州 的一家公司 Astria Therapeutics, Inc.(以下簡稱 “公司”)簽訂了公開市場銷售協議軍士長(“銷售協議”) 與傑富瑞有限責任公司(“傑富瑞”)根據該協議,公司可以通過作為銷售代理的傑富瑞不時發行和出售面值為每股0.001美元的普通股 。根據公司於2024年3月4日向美國證券交易委員會提交的與根據銷售協議要約和 出售股票有關的招股説明書補充文件( “招股説明書補充文件”),公司可以根據銷售協議 發行和出售不超過1.5億美元的普通股。

 

配售通知交付後,根據銷售協議的條款和條件 ,傑富瑞可按照經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)頒佈的第415(a)(4)條的定義通過視為 “市場發行”(“發行”) 的方法出售普通股,包括 大宗交易,直接在納斯達克進行或通過納斯達克進行的銷售全球市場或普通 股票的任何其他現有交易市場和/或法律允許的任何其他方法。

 

公司將指定在本次發行下的任何配售中通過傑富瑞出售的 普通股的最大數量。根據銷售協議的條款和條件,Jefferies 已同意盡其商業上合理的努力,代表公司出售公司 要求出售的所有普通股。如果無法以或高於公司在配售通知中指定的價格 進行銷售,公司可以指示傑富瑞不要出售普通股。公司或傑富瑞可以在向另一方發出適當通知後暫停發行。 公司和傑富瑞均有權根據銷售協議中的規定發出書面通知,隨時自行決定終止銷售協議 。

 

銷售協議規定,傑富瑞有權獲得 服務總補償,最高可達根據銷售協議通過傑富瑞出售的所有股票每股總銷售價格的3.0%。根據銷售協議,公司沒有義務出售任何股票。公司已在銷售 協議中同意就某些負債,包括 證券法規定的負債,向傑富瑞提供賠償和繳款。此外,公司已同意償還傑富瑞集團因執行 銷售協議而產生的某些法律費用,金額不超過75,000美元,此外還有某些持續的法律費用。

 

普通股將根據 公司在S-3表格(文件編號333-276057)上的上架註冊聲明進行發行和出售,並輔之以招股説明書補充文件。 本表8-K最新報告不構成此處 所述證券的賣出要約或任何購買要約的邀請,也不得在根據該州的證券法註冊或資格認定之前 非法的任何州有任何證券要約、招標或出售。

 

上述對銷售協議 重要條款的描述不完整,並參照該協議的全文進行了全面限定,該協議的副本作為 本表8-K最新報告附錄1.1提交,並以引用方式納入此處。

 

公司法律顧問 威爾默·卡特勒·皮克林·黑爾和多爾律師事務所關於普通股發行的法律意見作為本8-K表最新報告的附錄5.1提交。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品

 

展覽
數字
  展品描述
     
1.1   公開市場銷售協議軍士長,截至 2024 年 3 月 4 日,由公司和傑富瑞有限責任公司簽署
     
5.1   Wilmer Cutler Pickering Hale 和 Dorr LLP 的觀點
     
23.1   威爾默·卡特勒·皮克林·黑爾和多爾律師事務所的同意(包含在附錄5.1中)
     
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  ASTRIA THERAPEUTICS, INC.
     
日期:2024 年 3 月 4 日 來自: /s/ Ben Harsbarger
    本·哈什巴格
首席法務官