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證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據第13或15(D)節

1934年《證券交易法》

報告日期 (最早報告事件日期)：2024年3月8日

智能生物解決方案公司。

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

第57街西142號, 11層 層

紐約 , 紐約10019

(主要執行辦公室地址 ，包括郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(646) 828-8258

不適用

(前 姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節) 或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 1.01項加入材料最終協議。

於2024年3月8日，智能生物解決方案公司(“本公司”)與若干機構及認可投資者訂立證券購買協議(“購買協議”)，由本公司出售(I)675,183股本公司普通股(“股份”) 每股面值0.01美元(“普通股”)，(Ii)第一系列預籌普通股 認購權證(“預資資權證”)，以購買合共1,548,150股普通股。(Iii)H-1系列認股權證可認購最多2,223,333股普通股(“H-1系列認股權證”)，及(Iv)H-2系列認股權證以私募發售方式購買最多2,223,333股普通股(“H-2系列認股權證”及連同H-1系列認股權證及預籌資金認股權證統稱為“認股權證”)( “發售”)。一股普通股(或一份預融資權證)以及附帶的H-1系列權證和H-2系列權證的合併收購價為 $4.55。此次發行於2024年3月12日結束。

在符合某些所有權限制的情況下，認股權證可在發行時行使。每份預付資金認股權證可按每股0.01美元(根據其條款不時調整)的價格行使為一股普通股 ，並可隨時行使，直至預付資金認股權證全部行使為止。每一份H-1系列認股權證和H-2系列認股權證可按每股4.55美元的價格(根據其條款不時調整)行使為一股普通股。H-1系列權證的有效期為自美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)宣佈生效之日起18個月，該註冊聲明登記了H-1系列認股權證相關的所有認股權證股票。H-2系列認股權證的有效期相當於五(5)年，在公司公開宣佈美國食品和藥物管理局批准公司的智能指紋藥物篩選系統510K之後，這一期限將 縮短至20個日曆日。

在扣除配售代理的費用及其他發售開支，並扣除現金行使認股權證所得款項(如有)前，本公司從是次發售中獲得的總收益約為1,010萬美元。本公司擬 將發行所得款項淨額用作營運資金及一般公司用途。

於購買協議方面，本公司訂立一項登記權利協議，並同意於2024年3月18日前向美國證券交易委員會提交一份轉售登記聲明(“轉售登記聲明”)，涵蓋因行使認股權證而向投資者出售的所有普通股股份及可發行普通股，並盡其最大努力使轉售登記 聲明於2024年4月22日前宣佈生效。

認股權證的股份、認股權證及行使認股權證時可發行的股份為根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)，根據證券法第4(A)(2)節規定的不涉及公開發行的交易和根據證券法頒佈的規則D規則506作為向認可投資者的銷售而提供的豁免 ，以及依據適用的州法律規定的類似豁免，出售和發行的證券。

採購協議中包含的 陳述、保證和契諾完全是為了採購協議各方的利益而作出的。此外，此類陳述、擔保和契諾：(I)旨在在購買協議各方之間分擔風險，而不是作為事實陳述，以及(Ii)可能以不同於公司股東或其他投資者可能認為的重大標準的方式應用重大標準。因此，購買協議隨本報告一起提交，只是為了向投資者提供有關購買協議條款的信息 交易，且不向投資者提供有關公司的任何其他事實信息。有關陳述和保證標的的信息可能在購買協議日期之後發生變化，隨後的信息可能會也可能不會在公開披露中得到充分反映。

於2024年3月8日，本公司與拉登堡-塔爾曼公司(“代理”) 訂立配售代理協議，根據該協議，本公司同意向代理支付(I)相當於本公司於發售中收到的總收益的8.0%的現金費用，(Ii)相當於本公司於發售中收到的總收益的1.0%的管理費。(Iii)普通股 認購權證購買相當於發行股份總數的5%的普通股和預籌資權證 ，其行使價為每股發行價的125%，有效期為自發行起計5年(“配售代理權證”)；(Iv)相當於本公司因現金行使任何H-1認股權證及H-2認股權證而收到的總收益9.0%的現金費用；及(Vi)報銷代理商的開支 ，金額最高為145,000美元。配售代理權證及於行使配售代理權證時可發行的股份 乃根據證券法第4(A)(2)條提供的豁免註冊而發行，因交易不涉及公開發售，並依賴適用州法律下的類似豁免。

《購買協議》、《註冊權協議》、《配售代理協議》、《H-1系列認股權證》、《H-2系列認股權證》、《預籌資金認股權證》和《配售代理認股權證》等表格分別作為附件10.1、10.2、10.3、4.1、4.2、4.3和4.4提交本報告的8-K表格。這些文件的條款的前述概要受制於這些文件，並由這些文件整體限定，這些文件通過引用結合於此。

第 3.02項股權證券的未登記銷售。

以上第1.01項中包含的與此次發售有關的信息以及股份、認股權證及配售代理權證及根據該等認股權證及配售代理權證發行的普通股股份以引用方式併入本第3.02項。

第 8.01項。其他活動。

2024年3月11日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈此次發行。新聞稿的副本作為附件99.1附於此，並以引用的方式併入本文。2024年3月12日，該公司發佈新聞稿，宣佈股票發售結束。新聞稿的副本作為附件99.2附於此，並以引用的方式併入本文。

項目 9.01財務報表和證物。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。