根據第 424 (b) (5) 條提交
 註冊號 333-269132

招股説明書補充文件
（截至 2023 年 3 月 21 日的招股説明書）

$35,000,000

應用光電子有限公司

普通股

我們已經與Raymond James & Associates, Inc.（“雷蒙德·詹姆斯”）簽訂了與本招股説明書補充文件中發行的普通股有關的股權分配協議或銷售協議。根據銷售協議的條款，我們可以通過擔任代理人的雷蒙德·詹姆斯不時發行和出售總髮行價不超過3500萬美元的普通股，通過本招股説明書補充股票。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，股票代碼為 “AAOI”。2023年3月22日，我們在納斯達克全球市場上公佈的普通股最後一次銷售價格為每股2.37美元。

根據本招股説明書補充文件出售我們的普通股（如果有）可以被視為根據經修訂的1933年《證券法》或《證券法》頒佈的第415條所定義的 “在場” 股票發行，包括直接在納斯達克全球市場、現有普通股交易市場或通過納斯達克全球市場進行的銷售，通過市場談判交易向或通過其他做市商進行的銷售銷售時的現行價格或與該現行市場價格相關的價格，以及法律允許的任何其他方法，包括私下談判的交易。雷蒙德·詹姆斯無需出售任何特定數量或金額的證券，但將充當銷售代理人，按照雷蒙德·詹姆斯和我們雙方商定的條款，按照正常的交易和銷售慣例，以商業上合理的努力代表我們出售所有要求出售的普通股。沒有任何通過任何託管、信託或類似安排接收資金的安排。

除非銷售協議中另有規定，否則雷蒙德·詹姆斯將有權獲得補償，佣金率最高為每股銷售總銷售價格的2.0％。就代表我們出售普通股而言，雷蒙德·詹姆斯可能被視為《證券法》所指的 “承銷商”，雷蒙德·詹姆斯的薪酬可能被視為承保佣金或折扣。我們還同意就某些負債向雷蒙德·詹姆斯提供賠償和繳款，包括經修訂的1934年《證券法》和《證券交易法》或《交易法》規定的責任。

投資我們的證券涉及重大風險。在投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書補充文件第S-5頁開頭以及以引用方式納入本招股説明書補充文件的其他文件中類似標題下的 “風險因素”。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

雷蒙德·詹姆斯

本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年3月24日。

 

目錄

招股説明書補充文件

招股説明書

 

s-i

 

關於本招股説明書補充文件

本招股説明書補充文件是我們使用 “現架” 註冊程序向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊聲明的一部分。根據本招股説明書補充文件及隨附的基本招股説明書，我們可以不時發行總髮行價不超過3500萬美元的普通股，其價格和條款將由發行時的市場狀況決定。

我們在兩份單獨的文件中向您提供有關本次普通股發行的信息：（1）本招股説明書補充文件，描述了本次發行的具體細節；（2）隨附的基本招股説明書，其中提供了一般信息，其中一些可能不適用於本次發行。通常，當我們提及這個 “招股説明書” 時，我們指的是這兩個文件的總和。如果本招股説明書補充文件中的信息與隨附的基本招股説明書不一致，則應依賴本招股説明書補充文件。但是，如果其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較晚的文件中的陳述不一致，例如本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件，則該文件中日期較晚的聲明將修改或取代先前的聲明，因為我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能自較早的日期以來發生了變化。

另一方面，如果本招股説明書補充文件中包含的信息與隨附的基本招股説明書或本招股説明書補充文件中以引用方式納入的任何文件中包含的信息之間存在衝突，則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。您還應閲讀並考慮本招股説明書補充文件中 “以引用方式納入的信息” 和 “在何處瞭解我們的更多信息” 標題下的其他信息。

在做出投資決策時，您應僅依賴本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書以及我們向美國證券交易委員會提交的與本次發行相關的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有，Raymond James & Associates, Inc. 或雷蒙德·詹姆斯也沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則不應依賴這些信息。您應假設，本招股説明書補充文件、隨附的基本招股説明書、我們向美國證券交易委員會提交的與本次發行相關的任何免費書面招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件中顯示的信息僅在各自的日期準確無誤。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

我們提議僅在允許要約和出售的司法管轄區出售普通股。本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書的分發以及在某些司法管轄區的普通股發行可能會受到法律的限制。持有本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書的美國境外人員必須瞭解並遵守與普通股發行、本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書在美國境外的分發有關的任何限制。本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書不構成本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書中任何人提出的出售要約或購買要約，也不得與該人提出此類要約或招標非法的任何司法管轄區的任何證券一起使用。

本招股説明書補充文件中提及的 “AOI”、“我們” 和 “我們的” 及類似術語是指應用光電公司。

我們已經提交或以引用方式納入了註冊聲明的證物，本招股説明書補充文件是其中的一部分。你應該仔細閲讀展品，瞭解可能對你很重要的條款。

 

S-1

 

S-2

 

S-3

 

​

S-4

 

風險因素

投資我們的普通股涉及高度的風險。您應仔細考慮下文所述的風險，並在我們最新的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分中討論的風險，自提交最新的10-K表年度報告以來，我們的10-Q表季度報告對該報告進行了修訂或補充，每份報告均以引用方式全部納入本招股説明書補充文件，以及本招股説明書補充文件中的其他信息，以及以引用方式納入的信息和文件本招股説明書補充文件和任何免費寫作在您決定投資我們的普通股之前，我們向美國證券交易委員會提交了有關本次發行的招股説明書。下文描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。其他風險和不確定性，包括我們目前認為不重要的風險和不確定性，可能會損害我們的業務。如果其中任何風險確實發生，我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流可能會受到重大不利影響。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌，從而導致您的全部或部分投資損失。

根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中發行的普通股可以以 “在場” 發行的形式出售，在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格，因此可能會遇到不同的結果。根據市場需求，我們將酌情更改出售股票的時間和數量，並且沒有最低或最高銷售價格。由於以低於支付的價格出售股票，投資者的股票價值可能會下跌。

我們將在任何時候根據銷售協議發行的實際股票數量或總數尚不確定。

在遵守銷售協議的某些限制和適用法律的前提下，我們有權在整個銷售協議期限內隨時向雷蒙德·詹姆斯發送銷售通知。雷蒙德·詹姆斯在發出銷售通知後出售的股票數量將根據銷售期間普通股的市場價格以及我們對雷蒙德·詹姆斯設定的限額而波動。由於在銷售期間，每股出售的每股價格將根據我們普通股的市場價格而波動，因此現階段無法預測最終將發行的股票數量。

您購買的普通股的每股賬面價值可能會立即大幅稀釋。

由於我們發行的普通股的每股價格可能高於我們普通股的當前每股賬面價值，因此您在本次發行中購買的普通股的淨有形賬面價值可能會立即大幅稀釋。有關在本次發行中購買普通股將遭受的稀釋的更詳細的討論，請參閲下文 “— 由於未來的融資和未償還期權或認股權證的行使，您可能會經歷大幅稀釋”。

由於未來的融資和未償還期權或認股權證的行使，您可能會經歷大幅稀釋。

為了籌集額外資金，我們將來可能會額外發行普通股或其他證券，包括根據隨附的招股説明書進行發行。我們無法向您保證，我們將能夠以等於或高於投資者在本次發行中支付的每股價格出售任何其他發行中的股票或其他證券，並且未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有優於現有股東的權利。每股價格為

 

S-5

 

我們在未來交易中額外出售普通股或其他可兑換成普通股或可兑換成普通股的證券的價格可能高於或低於本次發行的每股價格。

我們在使用本次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，並可能以您和其他股東可能不批准的方式分配本次發行的淨收益。

我們的管理層將對淨收益的使用擁有廣泛的自由裁量權，包括用於標題為 “所得款項的使用” 部分中描述的任何目的，並且作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估淨收益是否得到適當使用。由於決定我們使用本次發行淨收益的因素的數量和可變性，它們的最終用途可能與其當前的預期用途有很大差異。我們的管理層未能有效使用這些資金可能會對我們的業務產生重大的不利影響，並導致我們普通股的市場價格下跌。在最終使用之前，我們打算將淨收益投資於短期、投資級的計息工具。這些投資可能不會給我們的股東帶來豐厚的回報。

如果我們出售額外的股權或債務證券來為我們的運營提供資金，我們的業務可能會受到限制。

為了籌集更多資金來支持我們的運營，我們可能會出售額外的股權或債務證券，這可能會強加限制性協議，對我們的業務產生不利影響。債務的產生將導致固定還款義務增加，還可能導致限制性契約，例如限制我們承擔額外債務的能力，限制我們收購、出售或許可知識產權的能力，以及其他可能對我們開展業務的能力產生不利影響的運營限制。如果由於此類限制，我們無法擴大業務或以其他方式利用我們的商機，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響。

未來在公開市場或其他融資中出售我們的普通股可能會導致我們的股價下跌。

在公開市場上出售大量普通股，以及人們認為此類出售可能發生在未來或發生其他融資，可能會壓低我們普通股的市場價格，並可能削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。我們普通股的絕大多數已發行股票是，在本次發行時出售的所有股票都可不受限制地自由交易，也不會根據《證券法》進一步註冊，除非這些股票由《證券法》第144條中定義的 “關聯公司” 擁有或購買。此外，在適用的歸屬要求允許的範圍內，在行使未行使期權時可發行的普通股、限制性股票單位和根據我們的激勵性股票計劃為未來發行而預留的股票將有資格在公開市場上出售，在某些情況下，還要遵守第144條的要求。因此，這些股票可以在發行後在公開市場上自由出售，但須遵守證券法的限制。

由於我們不打算在可預見的將來宣佈普通股的現金分紅，因此股東必須依靠普通股價值的升值來獲得任何投資回報。

我們從未申報或支付過普通股的現金分紅，預計在可預見的將來也不會申報或支付任何現金分紅。此外，我們現有債務協議的條款禁止我們支付股息。因此，我們預計，在可預見的將來，只有普通股價格的升值（如果有的話）才能為投資者提供本次發行的回報。

 

S-6

 

我們經修訂和重述的公司註冊證書包括法院選擇條款，這可能會限制我們的股東為與我們的爭議獲得有利司法法庭的能力。

我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，除非我們以書面形式同意選擇替代法庭，否則特拉華州財政法院將是 (i) 代表我們提起的任何衍生訴訟或訴訟，(ii) 聲稱我們的任何董事、高級管理人員或其他僱員違反我們或股東應承擔的信託義務的任何訴訟的唯一和獨家的論壇，(iii) 根據《特拉華州通用公司法》或我們的《特拉華州通用公司法》的任何條款提起的任何索賠的訴訟經修訂和重述的公司註冊證書或章程，或（iv）根據內政原則對我們提出索賠的任何訴訟。

這項專屬法庭條款不適用於根據1934年《證券交易法》提出的索賠，但將適用於其他州和聯邦法律索賠，包括根據1933年《證券法》提起的訴訟（儘管我們的股東不會被視為放棄了我們對聯邦證券法及其相關規則和條例的遵守）。但是，1933年《證券法》第22條規定，聯邦和州法院對為執行1933年《證券法》或其相關規則和條例規定的任何義務或責任而提起的所有訴訟擁有並行管轄權。因此，不確定法院是否會執行與1933年《證券法》產生的索賠有關的法院選擇條款。我們經修訂和重述的公司註冊證書中的這一法庭選擇條款可能會限制我們的股東為與我們的爭議獲得有利司法法庭的能力。法院也有可能裁定此類條款不適用或不可執行。

 

S-7

 

關於前瞻性陳述的警示説明

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書包含《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”，此處以引用方式納入的文件包括 “前瞻性陳述”。這些陳述與未來事件或我們的未來財務業績有關，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。

前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述：客户訂單規模或數量的減少；行業狀況導致的產品需求變化；我們保持足夠流動性的能力；製造業務的變化；製造成本的波動；產品發貨延遲；供應鏈中斷；設計成功率或客户對新產品的接受率的變化；我們在很大一部分收入中依賴少數客户；定價壓力；a對客户產品的需求或其產品部署率的下降；有線電視、互聯網數據中心、電信和光纖到户的總體狀況；世界經濟（尤其是美國和中國）的變化；季節性的負面影響；由於最近新型冠狀病毒毒株（COVID-19）的全球疫情對我們的業務運營、客户需求和供應鏈的預期影響；對收購或剝離資產的預期業務；以及遞延所得税資產的變現。

在某些情況下，你可以通過 “相信”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“應該”、“可以”、“將”、“目標”、“尋求”、“相信”、“預測”、“思考”、“目標”、“樂觀”、“新”、“目標”、“策略”、“潛力” 等術語來識別前瞻性陳述、” “很可能”、“將”、“預期”、“計劃”、“項目”、“許可” 以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述。這些陳述反映了我們目前對未來事件的看法，基於假設，受風險和不確定性的影響。鑑於這些不確定性，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。我們在美國證券交易委員會文件中的 “風險因素” 標題下以及本招股説明書或任何招股説明書補充文件中的 “風險因素” 標題下更詳細地討論了其中許多風險。此外，這些前瞻性陳述僅代表我們截至包含適用陳述的文件發佈之日的估計和假設。您應完整閲讀本招股説明書、本招股説明書所屬的註冊聲明、任何招股説明書補充文件以及此處及其中以引用方式納入的證物和文件，同時應瞭解我們的實際未來業績可能與前瞻性陳述中描述的業績存在重大差異。我們通過這些警示性陳述對上述文件中的所有前瞻性陳述進行限定。

您應假設，本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入本招股説明書補充文件封面之日或以引用方式納入的文件之日（如適用）才是準確的。除非法律要求，否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述以反映新信息或未來事件或發展。

 

S-8

 

所得款項的使用

本次發行的收益金額將取決於我們出售的普通股數量和出售的市場價格。無法保證我們能夠根據與雷蒙德·詹姆斯簽訂的銷售協議出售任何股票或充分利用與雷蒙德·詹姆斯簽訂的銷售協議作為融資來源。

我們打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括債務償還、營運資金和資本支出等。我們還可能將此類收益用於資助對補充我們當前業務的業務、技術或產品線的收購；但是，我們目前沒有關於任何潛在收購的計劃、協議或承諾。

但是，提醒投資者，支出可能與這些用途有很大差異。投資者將依賴於我們管理層的判斷，管理層將對本次發行的收益的使用擁有廣泛的自由裁量權。我們實際支出的金額和時間將取決於許多因素，包括我們的業務、競爭和其他運營因素產生的現金量。我們可能認為有必要或建議將本次發行的部分收益用於其他目的。

在其他用途之前，我們打算將所得款項投資於投資級計息證券，例如貨幣市場基金、存款證或美國政府的直接或擔保債務，或以現金形式持有。我們無法預測投資的收益是否會產生有利或任何回報。

 

S-9

 

分配計劃

我們已經與雷蒙德·詹姆斯簽訂了銷售協議，根據該協議，我們可以通過雷蒙德·詹姆斯作為代理人不時發行和出售普通股。我們可能會通過本招股説明書補充文件發行和出售股票，總銷售價格最高為35,000,000美元。以下銷售協議重要條款摘要並不聲稱是其條款和條件的完整陳述。截至本文發佈之日，該銷售協議已作為我們當前8-K表報告的附錄提交。

配售通知交付後，根據銷售協議的條款和條件，雷蒙德·詹姆斯可以通過法律允許的任何方式出售我們的普通股，這些方法被視為《證券法》頒佈的第415條所定義的 “在場發行”，包括直接在納斯達克全球市場、在任何其他現有普通股交易市場或通過做市商進行的銷售。經公司同意，雷蒙德·詹姆斯還可以通過法律允許的任何其他方式（包括私下談判的交易）出售我們的某些普通股。如果無法以或高於我們不時指定的價格進行銷售，我們可能會指示雷蒙德·詹姆斯不要出售普通股。我們或雷蒙德·詹姆斯可能會在收到通知後暫停普通股的發行，但須遵守其他條件。

除非銷售協議中另有規定，否則我們將以現金向雷蒙德·詹姆斯支付佣金，以支付其作為代理出售普通股的服務。雷蒙德·詹姆斯將有權獲得高達每股銷售總銷售價格2.0％的佣金率的補償。由於沒有最低發行金額作為結束本次發行的條件，因此目前無法確定實際的公開發行總額、佣金和向我們支付的收益（如果有）。我們還同意向雷蒙德·詹姆斯償還與根據州藍天法註冊普通股有關的某些特定費用，以及向金融業監管局公司（FINRA）提交和批准本次發行的任何總額不超過1萬美元的費用，以及由此產生的任何相關申請費。此外，如果銷售協議在某些情況下終止，並且我們未能按照銷售協議的規定出售最低數量的普通股，則我們同意向雷蒙德·詹姆斯償還合理的自付費用，包括雷蒙德·詹姆斯產生的合理費用和律師支出，總額最高為30,000美元。我們估計，此次發售的總費用，不包括根據銷售協議條款應付給雷蒙德·詹姆斯的薪酬和報銷，將約為150,000美元。

普通股銷售的結算將在出售之日後的第二個工作日進行，或者在我們和雷蒙德·詹姆斯就特定交易商定的其他日期進行，以換取向我們支付淨收益。本招股説明書補充文件中設想的普通股銷售將通過存託信託公司的便利設施或我們和雷蒙德·詹姆斯可能商定的其他方式進行結算。沒有通過託管、信託或類似安排接收資金的安排。

雷蒙德·詹姆斯將根據其正常交易和銷售慣例以及適用的州和聯邦法律、規章和條例以及納斯達克全球市場的規則，盡其商業上合理的努力，根據銷售協議中規定的條款和條件出售普通股。就代表我們出售普通股而言，雷蒙德·詹姆斯可能被視為《證券法》所指的 “承銷商”，雷蒙德·詹姆斯的薪酬可能被視為承保佣金或折扣。我們已同意就某些民事責任（包括《證券法》規定的責任）向雷蒙德·詹姆斯提供賠償和繳款。

根據銷售協議發行普通股將在 (i) 出售受銷售協議約束的所有普通股或 (ii) 終止銷售協議允許的銷售協議中較早者終止。我們和雷蒙德·詹姆斯可以隨時終止銷售協議。

 

S-10

 

根據基本招股説明書，本招股説明書補充文件中包含的35,000,000美元中以前未出售或未包含在有效配售通知中的任何部分均可在其他發行中出售，如果根據銷售協議未出售股票，則可根據基本招股説明書和相應的招股説明書補充文件在其他發行中出售全部1.85億美元的證券。

雷蒙德·詹姆斯及其關聯公司將來可能會為我們和我們的關聯公司提供各種投資銀行、商業銀行和其他金融服務，他們將來可能會為此收取慣常費用。在M條例要求的範圍內，根據本招股説明書進行發行期間，雷蒙德·詹姆斯不會參與任何涉及我們普通股的做市活動。

本電子格式的招股説明書可以在雷蒙德·詹姆斯維護的網站上公佈，雷蒙德·詹姆斯可能會以電子方式分發本招股説明書和隨附的基本招股説明書。

 

S-11

 

法律事務

本招股説明書中提供的普通股的有效性將由德克薩斯州休斯敦的海恩斯和布恩律師事務所轉移。紐約州梅耶·布朗律師事務所代表雷蒙德·詹姆斯參與本次發行。

專家

本招股説明書和其他註冊聲明中以引用方式納入的經審計的財務報表是根據獨立註冊會計師格蘭特·桑頓律師事務所的報告，經該公司的會計和審計專家授權，以引用方式納入本招股説明書和註冊聲明其他地方。

在哪裏可以瞭解有關我們的更多信息

我們已根據《證券法》在S-3表格上向美國證券交易委員會提交了有關根據本招股説明書發行的證券的註冊聲明。本招股説明書構成註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。根據美國證券交易委員會的規章制度，我們省略了註冊聲明的某些部分。有關我們和我們的證券的更多信息，請參閲註冊聲明和我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，包括我們的年度、季度和當前報告以及任何委託聲明。我們向美國證券交易委員會提交的公開文件可在美國證券交易委員會的互聯網網站上向公眾公開，網址為 http://www.sec.gov。

我們在每個財政年度結束後向普通股持有人提供年度報告，其中包含根據美國普遍接受的會計原則編制的經審計的財務報表。我們根據《交易法》的報告要求向美國證券交易委員會提交報告和其他信息。此外，我們向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和其他信息在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會後，可在合理可行的情況下儘快通過我們網站 http://ao-inc.com/ 的投資者關係頁面免費提供給您。我們已將我們的網站地址作為文本參考，並不打算將其作為我們網站的有效鏈接。我們網站的內容不是本招股説明書的一部分，在做出有關我們證券的投資決策時，您不應考慮我們網站的內容。

本文件招股説明書中的描述旨在概述材料和這些文件的相關部分，但可能不是對這些文件的完整描述。有關這些文件的完整副本，請參閲註冊聲明的附錄以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件。

 

S-12

 

以引用方式合併某些文件

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書補充我們向他們提交的文件，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。我們在本招股説明書補充文件中以引用方式納入的信息被視為本招股説明書補充文件的一部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息會自動更新並取代本招股説明書補充文件中的任何信息。我們已經向美國證券交易委員會提交了以下文件。這些文件以及我們根據經修訂的1934年《證券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條，在本招股説明書發佈之日之後和發行終止之前，根據經修訂的1934年《證券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何未來文件（不包括根據表格8-K第2.02和7.01項提供的信息）以引用方式納入：

1。我們於2023年2月27日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告；

2。我們於2023年3月10日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告的第1號修正案；以及

3.對我們普通股的描述包含在2020年2月28日向美國證券交易委員會提交的截至2019年12月31日財年的10-K表年度報告附錄4.4的 “公司普通股描述” 中，包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。

此外，在本註冊聲明發布之日之後，在提交生效後修正案之前，我們隨後根據《交易法》第13（a）、13（c）、14和15（d）條提交的所有文件均應視為已納入本註冊聲明，並自提交此類聲明之日起成為本註冊聲明的一部分，這些文件應視為已納入本註冊聲明，並自提交此類聲明之日起成為本註冊聲明的一部分文件。就本註冊聲明而言，以引用方式納入的文件中包含的任何聲明均應被視為已修改或取代，前提是此處或此處以引用方式納入的任何其他隨後提交的文件中包含的聲明修改或取代了先前的聲明。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何此類聲明均不應被視為本註冊聲明的一部分。

本註冊聲明中的任何內容均不應被視為包含根據表格8-K第2.02項或第7.01項向美國證券交易委員會提供但未提交的信息。

根據收到本招股説明書副本的任何人的書面或口頭要求，我們將免費提供已經或可能以引用方式納入本招股説明書的任何或全部上述文件和信息的副本，此類文件的證物除外。索取此類文件和信息的請求應發送至：

應用光電有限公司
收件人：首席財務官斯特凡·默裏博士
13139 傑西·皮特爾大道
德克薩斯州舒格蘭 77478
(281) 295-1800

您也可以通過我們的網站 http://ao-inc.com/ 訪問本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件。除上面列出的特定公司文件外，我們網站上或通過我們網站上提供的任何信息均不應被視為已納入本招股説明書或其構成部分的註冊聲明中。

 

S-13

招股説明書

應用光電股份有限公司

$185,000,000

普通股
優先股
認股證
單位

我們可能會不時按一個或多個類別或系列按發行時確定的價格和條款按金額、價格和條款提供和出售上述證券的任意組合。我們將發行的證券的總初始發行價格不會超過185,000,000美元。

本招股説明書向您概述了我們可能提供的證券。每次我們出售證券時，我們都將提供本招股説明書的補充，其中包含有關此次發行的具體信息，包括我們向公眾發行證券的價格。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、所有招股説明書補充文件以及本招股説明書中以引用方式納入的所有其他文件。

我們可能會通過承銷商、交易商或代理人以同一次發行或單獨發行的形式連續或延遲地向買方直接發行和出售這些證券。每次發行的招股説明書補充文件將詳細描述該發行的分配計劃，並將列出參與發行的所有承銷商、經銷商或代理商的名稱以及任何適用的費用、佣金或折扣安排。請參閲 “分配計劃”。

我們鼓勵您在投資我們的證券之前仔細閲讀和考慮本招股説明書和任何招股説明書補充文件。我們還鼓勵您閲讀我們在本招股説明書的 “何處瞭解我們” 部分中向您推薦的文件，以獲取有關我們的信息和我們的財務報表。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，股票代碼為 “AAOI”。根據納斯達克全球市場公佈，2023年3月9日，我們普通股的收盤價為每股2.81美元。

除非附有描述此類證券發行方法和條款的招股説明書補充文件，否則不得使用本招股説明書出售證券。

投資我們的證券涉及高度的風險。如第5頁的 “風險因素” 所述，將在適用的招股説明書補充文件以及我們向美國證券交易委員會提交的定期報告和其他報告中描述與投資我們的證券相關的風險。在投資之前，您應該仔細考慮這些風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有透露招股説明書中披露的準確性或充分性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書的發佈日期為 2023 年 3 月 21 日。

 

目錄

 

i

 

關於本招股説明書

本招股説明書是我們使用 “貨架” 註冊程序向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3表格註冊聲明的一部分。根據現成註冊程序，我們可以不時以一次或多次發行的形式單獨或與其他證券一起發行和出售本招股説明書中描述的任何證券，價格和條款將在適用發行時或之前確定。根據本招股説明書出售的所有證券的總首次發行價格將不超過185,000,000美元。

本招股説明書僅向您概述了我們可能提供的證券。每次我們出售招股説明書中描述的證券時，我們都會為本招股説明書提供補充，其中將包含有關該發行條款的具體信息。

除非附有招股説明書補充文件，否則不得使用本招股説明書來發行和出售證券。

招股説明書補充文件還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息，因此，如果不一致，本招股説明書中的信息將被招股説明書補充文件中的信息所取代。您應仔細閲讀本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件或其他發行材料，以及本招股説明書第18頁開頭的 “在何處瞭解我們的更多信息” 和本招股説明書第19頁開始的 “以引用方式納入某些文件” 中描述的額外信息。

您應僅依賴本招股説明書以及與特定發行相關的任何招股説明書補充文件或發行人自由寫作招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則您不得將其視為已獲得我們的授權。在任何司法管轄區，本招股説明書、任何招股説明書補充文件或任何相關發行人自由撰寫的招股説明書均不構成出售要約或要求購買已發行證券的要約。

我們可以直接或通過承銷商、交易商或代理人出售證券。我們以及我們的承銷商或代理人保留接受或拒絕任何擬議證券購買的全部或部分的權利。如果我們確實通過承銷商、交易商或代理人發行證券，我們將在任何適用的招股説明書補充材料中包括：

•

這些承銷商、交易商或代理人的姓名；

​

•

應向他們支付的適用費用、折扣和佣金；

​

•

有關超額配股權的詳細信息（如果有）；以及

​

•

淨收益歸我們所有。

​

本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件或其他發行材料均不包含美國證券交易委員會規章制度允許的註冊聲明中包含的所有信息。欲瞭解更多信息，請您參閲S-3表格上的註冊聲明，包括其證物。我們受經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）的信息要求的約束，因此向美國證券交易委員會提交報告和其他信息。本招股説明書以及任何隨附的招股説明書補充文件或其他發行材料中有關任何協議或其他文件條款或內容的聲明僅為摘要。如果美國證券交易委員會的規則要求將任何協議或文件作為註冊聲明的附錄提交，則應參閲該協議或文件以瞭解其完整內容。

無論本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或任何證券出售的時間如何，您都不應假設本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或任何其他發行材料中的信息在每份文件正面日期以外的任何日期都是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

 

1

 

2

 

3

 

4

 

風險因素

投資我們的證券涉及高度的風險。適用於我們每次發行證券的招股説明書補充文件將包含對適用於我們證券投資的風險的討論。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮適用的招股説明書補充文件中 “風險因素” 標題下討論的具體因素，以及招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入或以引用方式納入本招股説明書中的所有其他信息。您還應考慮我們於2023年2月27日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告以及2022年5月5日、2022年8月4日向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的財政期經修訂的10-Q表中討論的風險、不確定性和假設，以及分別為2022年11月3日，全部以引用方式納入此處，更新或取而代之的是類似標題下描述的風險和不確定性在本説明書發佈之日之後提交併以引用方式納入本招股説明書以及與特定發行相關的任何招股説明書補充文件中的其他文件中。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。過去的財務表現可能不是未來業績的可靠指標，不應使用歷史趨勢來預測未來時期的結果或趨勢。如果其中任何風險確實發生，我們的業務、業務前景、財務狀況或經營業績可能會受到嚴重損害。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌，從而導致您的全部或部分投資損失。另請仔細閲讀以下標題為 “關於前瞻性陳述的警示説明” 的部分。

關於前瞻性陳述的警示説明

本招股説明書和每份招股説明書補充文件包含，此處以引用方式納入的文件包括《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。這些陳述與未來事件或我們的未來財務業績有關，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述：客户訂單規模或數量的減少；行業狀況導致的對公司產品的需求變化；我們維持充足流動性的能力；製造業務的變化；製造成本的波動；產品發貨延遲；供應鏈中斷；設計勝出率或客户對新產品的接受率的變化；公司大量依賴少數客户提供服務其收入的一部分；定價壓力；對客户產品的需求下降或其產品部署率的下降；互聯網數據中心、有線電視或有線電視、電信或電信以及光纖到户或光纖到户或光纖到户的總體狀況；世界經濟（尤其是美國和中國）的變化；季節性的負面影響；由於最近一種新型冠狀病毒株的全球大流行，對我們的業務運營、客户需求和供應鏈的預期影響（COVID-19)；我們的資產剝離活動的結果；遞延所得税資產的變現。

在某些情況下，你可以通過諸如 “相信”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“應該”、“可能”、“目標”、“尋求”、“目標”、“目標”、“預測”、“思考”、“目標”、“樂觀”、“新”、“目標”、“策略” 等術語來識別前瞻性陳述” “潛力”、“很可能”、“將”、“預期”、“計劃”、“項目”、“許可” 以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述。這些陳述反映了我們目前對未來事件的看法，基於假設，受風險和不確定性的影響。鑑於這些不確定性，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。我們在美國證券交易委員會文件中的 “風險因素” 標題下以及本招股説明書或任何招股説明書補充文件中的 “風險因素” 標題下更詳細地討論了其中許多風險。此外，這些前瞻性陳述僅代表我們截至包含適用陳述的文件發佈之日的估計和假設。您應完整閲讀本招股説明書、本招股説明書所屬的註冊聲明、任何招股説明書補充文件以及此處及其中以引用方式納入的證物和文件，同時應瞭解我們的實際未來業績可能與前瞻性陳述中描述的業績存在重大差異。我們通過這些警示性陳述對上述文件中的所有前瞻性陳述進行限定。

 

5

 

您應假設本招股説明書中包含或以引用方式納入本招股説明書封面之日或以引用方式納入的文件之日（如適用）才是準確的。除非法律要求，否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述以反映新信息或未來事件或發展。

所得款項的使用

我們無法保證我們將獲得與本次發行相關的任何收益，因為我們可能無法或選擇不發行和出售本招股説明書所涵蓋的任何證券。

除非適用的招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書中另有規定，否則我們打算將我們在本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件下出售證券的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括債務償還、營運資金和資本支出等。

我們還可能使用此類收益為收購補充我們當前業務的業務、技術或產品線提供資金。我們可能會在與特定發行相關的招股説明書補充文件中提供更多信息，説明根據本招股説明書出售證券的淨收益的使用情況。

但是，提醒投資者，支出可能與這些用途有很大差異。投資者將依賴於我們管理層的判斷，管理層將對本次發行的收益的使用擁有廣泛的自由裁量權。我們實際支出的金額和時間將取決於許多因素，包括我們的業務、競爭和其他運營因素產生的現金量。我們可能認為有必要或建議將本次發行的部分收益用於其他目的。

我們會不時評估這些因素和其他因素，並預計將繼續進行此類評估，以確定現有的資源分配，包括出售我們提供的證券的收益，是否正在得到優化。可能導致所得款項用途發生變化的情況包括：

•

由於市場變化等原因，我們需要或希望加速、增加或取消現有舉措；

​

•

條件和競爭發展；

​

•

其他現金來源的可用性，包括運營和替代融資安排產生的現金流（如果有）；

​

•

我們與收購候選人談判最終協議的能力；以及

​

•

債務融資的可用性和條款，為潛在收購的部分收購價格提供資金。

​

在用於其他用途之前，我們打算將所得款項投資於投資級計息證券，例如貨幣市場基金、存款證或美國政府的直接或擔保債務，或作為現金持有。我們無法預測投資的收益是否會產生有利的回報或任何回報。

擬發行證券的描述

本招股説明書中包含的證券的描述以及適用的招股説明書補充文件概述了我們可能發行的各種證券的實質性條款和條款。我們將在與任何證券相關的適用招股説明書補充文件中描述該招股説明書補充文件所提供證券的特定條款。如果我們在適用的招股説明書補充文件中這樣指出，則證券的條款可能與我們在下面總結的條款有所不同。如果適用，我們還將在招股説明書補充文件中納入有關證券的重大美國聯邦所得税考慮因素的信息，以及證券上市的證券交易所（如果有）。

我們可能會不時通過一次或多次首次發行出售我們的普通股、優先股、認股權證和單位，或上述各項的任意組合。

 

6

 

在本招股説明書中，我們將將在首次發行中出售的普通股、優先股、認股權證、單位或上述證券的任意組合統稱為 “證券”。根據本招股説明書，我們可能發行的所有證券的總美元金額將不超過185,000,000美元。

除非附有招股説明書補充文件，否則本招股説明書不得用於完成證券的出售。

以下是我們的公司註冊證書（迄今為止修訂）和章程（迄今為止修訂）中規定的證券的重大條款摘要。有關我們股本的更多詳細信息，請參閲我們修訂和重述的公司註冊證書、修訂和重述的章程以及適用的特拉華州法律。

資本存量描述

以下對我們股本的描述概述了我們在本招股説明書下可能提供的股本的實質性條款和條款，這些條款和條款並不完整，完全符合我們的公司註冊證書和章程，這些公司註冊證書和章程可能會不時修訂，這些章程已作為註冊聲明的附錄提交給美國證券交易委員會，並且每份章程均以引用方式納入本招股説明書。此外，您應注意，以下摘要並未充分體現成文法或普通法條款的條款。

將軍

雖然我們在下面總結的條款將普遍適用於我們可能發行的任何未來普通股或優先股，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述任何系列優先股的具體條款。如果我們在招股説明書補充文件中這樣指出，我們在該招股説明書補充文件下提供的任何優先股的條款可能與我們在下文描述的條款不同。

我們的法定股本包括4500萬股普通股，面值每股0.001美元，以及面值每股0.001美元的500萬股未指定優先股。截至2023年3月7日，共有29,052,817股已發行普通股，沒有已發行優先股。

普通股

我們普通股的持有人有權對每持有記錄在案的普通股進行一票，用於董事選舉和提交股東投票的所有事項。正如我們董事會可能宣佈的那樣，我們普通股的持有人還有權從合法可用資金中按比例獲得股息（如果有），但須遵守當時已發行的任何優先股的任何優先股的優先股息權。在我們解散、清算或清盤後，我們的普通股持有人有權在償還所有債務和其他負債後按比例分享我們的合法淨資產，但須享有當時未償還的任何優先股的優先權。我們普通股的持有人沒有認購、優先權、贖回權或轉換權。普通股持有人的權利、優惠和特權受我們未來可能指定和發行的任何系列優先股持有人的權利的約束，並可能受到其不利影響。除董事選舉（由我們的股東根據有權對選舉進行投票的股東的多數票決定）以及下文 “我們的公司註冊證書和章程以及特拉華州反收購法的規定” 中所述外，根據我們修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程的規定，通常需要普通股股東的多數票才能採取行動。

清單

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，股票代碼為 “AAOI”。根據納斯達克全球市場的報告，2023年3月9日，我們普通股的收盤價為每股2.81美元。截至2023年3月7日營業結束時，我們的普通股登記在冊的股東約有36人。

 

7

 

過户代理人和註冊商

大陸證券轉讓和信託公司充當我們普通股的過户代理人和註冊商。過户代理人和註冊商的地址是紐約州街1號30樓，10004。

優先股

我們的董事會有權指定和發行一個或多個系列中總計不超過5,000,000股優先股，股東無需採取行動。董事會可以確定每個系列股票的權利、偏好和特權及其任何資格、限制或限制。我們的董事會可能會授權發行具有投票權或轉換權的優先股，這可能會對普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。在某些情況下，優先股的發行在為未來可能的融資和收購以及其他公司目的提供靈活性的同時，可能會推遲、推遲或阻止我們公司控制權的變化，並可能損害我們普通股的市場價格。

我們的董事會將根據其對公司最大利益和股東最大利益的判斷做出發行此類股票的任何決定。

我們將以引用方式將描述我們所發行系列優先股條款的任何指定證書的形式作為附錄納入註冊聲明，其中包括本招股説明書。本説明和適用的招股説明書補充文件將包括：

•

標題和規定值；

​

•

授權的股票數量；

​

•

每股清算優先權；

​

•

購買價格；

​

•

股息率、期限和支付日期以及股息的計算方法；

​

•

分紅是累積的還是不可累積的，如果是累積的，則是股息累積的起始日期；

​

•

任何拍賣和再營銷的程序（如果有）；

​

•

償債基金的條款，如果有的話；

​

•

贖回或回購條款（如果適用），以及對我們行使這些贖回和回購權利的能力的任何限制；

​

•

優先股在任何證券交易所或市場上市；

​

•

優先股是否可以轉換為我們的普通股，以及轉換價格（如果適用）或如何計算，以及轉換週期；

​

•

優先股的投票權（如果有）；

​

•

優先權限，如果有；

​

•

對轉讓、出售或其他轉讓的限制（如果有）；

​

•

優先股的權益是否將由存托股代表；

​

•

討論適用於優先股的任何重大美國聯邦所得税注意事項；

​

•

如果我們清算、解散或結束事務，優先股在股息權和權利方面的相對排名和偏好；

​

•

如果我們清算、解散或清理我們的事務，對發行任何類別或系列優先股在股息權和權利方面存在任何限制；以及

​

 

8

 

•

優先股的任何其他具體條款、優惠、權利或限制或限制。

​

當我們根據本招股説明書發行優先股時，這些股票將全額支付且不可估税，並且不會擁有或受任何先發制人或類似權利的約束。

註冊權

截至本文發佈之日，我們的普通股持有人沒有資格行使任何合同權利，要求我們根據《證券法》註冊該持有人的任何股份。

我們的公司註冊證書和章程以及特拉華州反收購法的規定

我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程包括許多條款，這些條款可能會鼓勵考慮主動要約或其他單方面收購提案的人與董事會進行談判，而不是進行未經談判的收購嘗試。這些規定包括下述項目。

董事會組成和填補空缺

根據我們修訂和重述的公司註冊證書，我們董事會分為三類，任期錯開三年，每年選舉一級。我們經修訂和重述的公司註冊證書還規定，只有在有正當理由的情況下才能罷免董事，然後只有持有當時有權在董事選舉中投票的662／ 3％或以上股份的持有人投贊成票。此外，無論出現何種董事會空缺，包括因董事會規模擴大而產生的空缺，即使低於法定人數，也只能由當時在任的多數董事投贊成票來填補。

沒有股東的書面同意

我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，所有股東行動都必須由股東在年度會議或特別會議上投票通過，並且股東不得通過書面同意採取任何行動來代替會議。

股東會議

我們修訂和重述的章程規定，只有當時在任的董事會多數成員、董事會主席或首席執行官可以召集股東特別會議，並且只有特別會議通知中規定的事項才能在股東特別會議上進行審議或採取行動。我們修訂和重述的章程將年度股東大會上可能開展的業務限制在適當提交會議的事項上。

提前通知要求

我們修訂和重述的章程規定了有關提名候選人蔘選董事或新業務的股東提案的預先通知程序，這些提案將提交股東會議。這些程序規定，在採取行動的會議之前，必須及時以書面形式向我們的公司祕書發出股東提案通知。通常，為了及時起見，我們的主要執行辦公室必須在前一年的年會一週年之日前不少於90天或至少120天收到通知。該通知必須包含我們修訂和重述的章程中規定的某些信息。

章程和公司註冊證書修正案

按照《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）的要求，我們修訂和重述的公司註冊證書的任何修訂都必須首先獲得董事會多數成員的批准，如果法律或我們修訂和重述的公司註冊證書要求，則必須得到有權對該修訂進行表決的多數已發行股份以及 多數的批准

 

9

 

每類有權就該修正案進行表決的已發行股份，但與股東行動、董事、責任限制有關的條款的修正案以及我們經修訂和重述的章程以及經修訂和重述的公司註冊證書的修訂必須得到有權對該修正案進行表決的已發行股份中不少於6628/3％的批准，以及有權就該修正案進行表決的每個類別中不少於6628/3％的已發行股份的批准一堂課。我們的章程可以通過當時在職董事的多數票的贊成票進行修訂，但須遵守章程中規定的任何限制；也可以由有權對修正案進行表決的至少 662／ 3% 的已發行股份的贊成票進行修訂，或者，如果董事會建議股東批准該修訂，則由有權對修正案進行表決的多數已發行股份的贊成票進行修訂每個案例作為一個類別一起投票。

空白支票優先股

我們經修訂和重述的公司註冊證書授權發行5,000,000股優先股。授權但未發行的優先股的存在可能使我們的董事會更加困難或阻止通過合併、要約、代理競賽或其他方式獲得對我們的控制權的企圖。例如，如果我們董事會在適當行使信託義務時確定收購提案不符合我們或股東的最大利益，那麼我們董事會可能會在一次或多次私募股或其他交易中未經股東批准就發行優先股，這可能會削弱擬議收購方或叛亂股東或股東羣體的投票權或其他權利。在這方面，我們修訂和重述的公司註冊證書賦予我們的董事會廣泛的權力，可以確定已授權和未發行的優先股的權利和優惠。優先股的發行可能會減少可供分配給普通股持有人的收益和資產金額。此次發行還可能對這些持有人的權利和權力（包括投票權）產生不利影響，並可能產生延遲、阻止或阻止我們控制權變更的效果。

選擇論壇

我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇替代法庭，否則特拉華州財政法院將是審理 (i) 代表公司提起的任何衍生訴訟或訴訟，(ii) 任何主張違反本公司任何董事、高級管理人員或其他僱員對公司的信託義務的指控的唯一和專屬的論壇公司或公司的股東，（iii）根據特拉華州任何條款提起的任何索賠的訴訟《通用公司法》或我們經修訂和重述的公司註冊證書或章程，或（iv）任何根據內政原則對公司提出索賠的訴訟。這項專屬法庭條款不適用於根據1934年《證券交易法》提出的索賠，但將適用於其他州和聯邦法律索賠，包括根據1933年《證券法》提起的訴訟（儘管我們的股東不會被視為放棄了我們對聯邦證券法及其相關規則和條例的遵守）。但是，1933年《證券法》第22條規定，聯邦和州法院對為執行1933年《證券法》或其相關規則和條例規定的任何義務或責任而提起的所有訴訟擁有並行管轄權。因此，不確定法院是否會執行與1933年《證券法》產生的索賠有關的法院選擇條款。我們修訂和重述的公司註冊證書中的這一法庭選擇條款可能會限制我們的股東為與我們的爭議獲得有利司法法庭的能力。法院也有可能裁定此類條款不適用或不可執行。

《特拉華州通用公司法》的反收購影響

我們受 DGCL 第 203 條或第 203 條的規定約束。通常，第203條禁止特拉華州上市公司在股東成為利益股東後的3年內與 “利益股東” 進行 “業務合併”，除非業務合併以規定的方式獲得批准。除其他外，“業務合併” 包括合併、資產或股票出售或其他為感興趣的股東帶來經濟利益的交易。“感興趣的股東” 是指在確定利益股東身份之前的三年內與關聯公司和關聯公司一起擁有或確實擁有股權的人，即 15% 或

 

10

 

更多公司有表決權的股票。根據第 203 條，除非滿足以下條件之一，否則禁止公司與利益股東進行業務合併：

•

在股東產生興趣之前，董事會批准了業務合併或導致股東成為感興趣股東的交易；

​

•

交易完成後，股東成為感興趣的股東，利益相關股東擁有交易開始時公司至少85％的有表決權股票，不包括為確定已發行有表決權的股票、董事和高級管理人員擁有的股份以及員工股票計劃，在某些情況下；或

​

•

在股東產生興趣時或之後，公司董事會批准了業務合併，並在年度股東會議或特別股東會議上以贊成票批准了至少三分之二的非感興趣股東擁有的已發行有表決權的股票。

​

第203條中的限制不適用於按照第203條規定的方式選擇不受DGCL第203條約束的公司，或者除某些例外情況外，不適用於沒有在國家證券交易所上市、未獲準在納斯達克全球市場上市、未獲準在納斯達克全球市場報價或由超過2,000名股東持有記錄的有表決權股票的公司。我們的公司註冊證書和章程不選擇退出第 203 條。

第 203 條可能會推遲或禁止對我們的合併或其他收購或控制權變更嘗試，因此可能會阻止收購我們的嘗試，儘管此類交易可能為我們的股東提供以高於當前市場價格的價格出售股票的機會。

 

11

 

認股權證描述

以下描述以及我們可能包含在任何適用的招股説明書補充文件中的其他信息，概述了我們可能根據本招股説明書以及相關的認股權證協議和認股權證證書發行的認股權證的重要條款和條款。雖然下文概述的條款將普遍適用於我們可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述任何系列認股權證的特定條款。如果我們在招股説明書補充文件中指明，則根據該招股説明書補充文件發行的任何認股權證的條款可能與下述條款有所不同。具體的認股權證協議將包含其他重要條款和條款，並將以引用方式納入包括本招股説明書在內的註冊聲明的附錄。

截至本文發佈之日，我們沒有任何未兑現的認股權證。

將軍

我們可能會發行認股權證，用於購買一個或多個系列的普通股和/或優先股。我們可以獨立發行認股權證，也可以與普通股和/或優先股一起發行認股權證，認股權證可能附屬於這些證券或與這些證券分開。

我們將通過根據單獨的認股權證協議簽發的認股權證證書為每系列認股權證作證。我們可以與認股權證代理人簽訂認股權證協議。我們也可以選擇充當自己的授權代理人。我們將在與特定系列認股權證相關的適用招股説明書補充文件中註明認股權證代理人的姓名和地址。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述該系列認股權證的條款，包括：

•

發行價格和發行的認股權證總數；

​

•

可以購買認股權證的貨幣；

​

•

（如果適用），發行認股權證的證券的名稱和條款，以及每種此類證券或該證券的每種本金髮行的認股權證數量；

​

•

（如果適用），認股權證和相關證券可單獨轉讓的日期；

​

•

就購買普通股或優先股的認股權證而言，行使一份認股權證時可購買的普通股或優先股的數量（視情況而定）以及行使認股權證時購買這些股票的價格；

​

•

我們業務的任何合併、合併、出售或其他處置對認股權證協議和認股權證的影響；

​

•

贖回或贖回認股權證的任何權利的條款；

​

•

任何關於變更或調整行使價或行使權證時可發行的證券數量的條款；

​

•

認股權證的反稀釋條款（如果有）；

​

•

認股權證的行使期限和地點；

​

•

認股權證的行使方式，包括任何無現金行使權；

​

•

行使認股權證的權利的開始和到期日期；

​

•

修改認股權證協議和認股權證的方式；

​

•

持有或行使認股權證的聯邦所得税後果；

​

•

任何可以上市或報價認股權證或行使認股權證時可交割的證券的證券交易所或報價系統；

​

•

行使認股權證時可發行的證券的條款；以及

​

•

認股權證的任何其他特定條款、偏好、權利或限制或限制。

​

 

12

 

在行使認股權證之前，認股權證持有人將不享有行使認股權證時可購買的任何權利，包括購買普通股或優先股的認股權證獲得股息（如果有）的權利，或者在我們的清算、解散或清盤時付款或行使投票權（如果有）的權利。

行使認股權證

每份認股權證將使持有人有權以我們在適用的招股説明書補充文件中描述的行使價購買我們在適用的招股説明書補充文件中指定的證券。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則認股權證持有人可以在我們在適用的招股説明書補充文件中規定的到期日美國東部時間下午5點，即營業結束前隨時行使認股權證。到期日營業結束後，未行使的認股權證將失效。

認股權證持有人可以通過交付代表待行權證的認股權證證書以及特定信息來行使認股權證，並通過適用的招股説明書補充文件中提供的方法支付所需的行使價。我們將在認股權證的背面以及適用的招股説明書補充文件中列出認股權證持有人必須向認股權證代理人提供的信息。

在收到所需款項以及在認股權證代理人的公司信託辦公室或適用的招股説明書補充文件中指定的任何其他辦公室正確填寫並正式簽署的認股權證後，我們將發行和交付行使後可購買的證券。如果行使的認股權證少於認股權證所代表的所有認股權證，那麼我們將為剩餘的認股權證簽發新的認股權證證書。

認股權證持有人權利的可執行性

根據適用的認股權證協議，任何認股權證代理人將僅充當我們的代理人，不承擔與任何認股權證持有人的任何義務或代理或信託關係。一家銀行或信託公司可以充當多份認股權證的認股權證代理人。如果我們根據適用的認股權證協議或認股權證違約，認股權證代理人將不承擔任何義務或責任，包括在法律或其他方面提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。未經相關認股權證代理人或任何其他認股權證持有人的同意，任何認股權證持有人均可通過適當的法律行動強制執行持有人根據其條款行使認股權證並獲得行使認股權證時可購買的證券的權利。

根據經修訂的 1939 年信託契約法（“TIA”），認股權證協議不符合條件

根據TIA，任何認股權證協議都不具有契約資格，也不要求認股權證代理人有資格成為受託人。因此，根據認股權證協議發行的認股權證持有人的認股權證將得不到《信託契約法》的保護。

單位描述

我們可以以任意組合發行由普通股、優先股和認股權證組成的單位。我們可以根據需要發行數量和不同系列的單位。本節概述了我們可能發佈的單位的某些條款。如果我們發行單位，它們將根據我們與銀行或其他金融機構作為單位代理簽訂的一項或多項單位協議發行。本節中描述的信息可能並非在所有方面都完整，完全參照有關任何特定系列單位的單位協議進行限定。所提供任何系列單位的具體條款將在適用的招股説明書補充文件中描述。如果在特定補編中如此描述，則任何系列單位的具體術語可能與下文對術語的總體描述有所不同。我們強烈建議您閲讀與我們可能提供的任何系列單位相關的任何招股説明書補充文件，以及包含單位條款的完整單位協議和單位證書。如果我們發行單位，則與此類單位相關的單位協議和單位證書的形式將作為包括本招股説明書在內的註冊聲明的附錄。

 

13

 

我們可能發行的每個單位都將發行，因此該單位的持有人也是該單位中包含的每種證券的持有人。因此，單位持有人將擁有每種所含證券的持有人的權利和義務。發行單位所依據的單位協議可以規定，單位中包含的證券不得在任何時候或指定日期之前的任何時候單獨持有或轉讓。適用的招股説明書補充文件可以描述：

•

單位和構成單位的證券的名稱和條款，包括這些證券是否以及在什麼情況下可以單獨持有或轉讓；

​

•

管理單位協議的任何條款；

​

•

此類商品的發行價格或價格；

​

•

與單位相關的適用美國聯邦所得税注意事項；

​

•

關於發行、支付、結算、轉讓或交換單位或構成單位的證券的任何條款；以及

​

•

單位和構成單位的證券的任何其他條款。

​

本節中描述的條款以及 “股本描述” 和 “認股權證描述” 中描述的條款將在相關範圍內適用於每個單位中包含的證券，並可能在任何招股説明書補充文件中更新。

系列發行

我們可以根據需要發行數量和不同系列的單位。本節總結了通常適用於所有系列的單位條款。您的系列的大部分財務和其他具體條款將在適用的招股説明書補充文件中描述。

單位協議

我們將根據我們與銀行或其他金融機構簽訂的一項或多項單位協議發放單位，作為單位代理人。我們可能會不時添加、替換或終止單位代理。我們將在適用的招股説明書補充文件中確定發行每個系列單位所依據的單位協議以及該協議下的單位代理人。

分配計劃

我們可能會不時通過一項或多筆交易出售本招股説明書中提供的證券，包括但不限於：

•

向承銷商、經紀人或交易商（充當代理人或委託人）或通過承銷商、經紀人或交易商；

​

•

直接發送給一個或多個其他購買者；

​

•

在行使分配或發放給我們的證券持有人的權利時；

​

•

通過大宗交易，參與處理大宗交易的經紀人或交易商將嘗試以代理人身份出售證券，但可以將部分區塊作為委託人進行定位和轉售；

​

•

在 1933 年《證券法》第 415 (a) (4) 條所指的 “市場上” 發行，或者通過做市商向現有市場、交易所或其他渠道發行；

​

•

通過特定的競價或拍賣流程，在協商基礎上或其他方式直接向買方提供；

​

•

盡最大努力通過代理商；

​

•

通過適用法律允許的任何其他方法；或

​

•

否則可組合使用上述任何一種銷售方式。

​

此外，我們可能會進行期權、股票貸款或其他類型的交易，要求我們將普通股交付給承銷商、經紀人或交易商，然後由承銷商、經紀人或交易商轉售或轉讓

 

14

 

本招股説明書下的普通股。我們也可能就我們的證券進行套期保值交易。例如，我們可以：

•

進行涉及承銷商、經紀人或交易商賣空普通股的交易；

​

•

賣空普通股並交割股票以平倉空頭頭寸；

​

•

訂立期權或其他類型的交易，要求我們將普通股交付給承銷商、經紀人或交易商，承銷商、經紀人或交易商將根據本招股説明書轉售或轉讓普通股；或

​

•

將普通股貸款或質押給承銷商、經紀人或交易商，承銷商、經紀人或交易商可以出售借出的股票，或者在違約時出售質押股份。

​

我們可能會與第三方進行衍生品交易，或通過私下協商的交易向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股説明書補充文件表明，與這些衍生品有關，則第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券，包括賣空交易。如果是，第三方可以使用我們質押的證券或從我們或其他人那裏借來的證券來結算這些出售或結清任何相關的未平倉股票借款，並可以使用從我們那裏收到的證券來結算這些衍生品，來結算任何相關的未平倉股票借款。此類銷售交易中的第三方將是承銷商，如果本招股説明書中未指定，則將在適用的招股説明書補充文件（或生效後的修正案）中註明。此外，我們可能會以其他方式向金融機構或其他第三方貸款或質押證券，而金融機構或其他第三方反過來可能會使用本招股説明書賣空證券。此類金融機構或其他第三方可能會將其經濟空頭頭寸轉讓給我們的證券投資者或與同時發行其他證券相關的投資者。

如果我們使用任何承銷商，我們將提供一份招股説明書補充文件，其中將列出參與證券發行和出售的任何承銷商。招股説明書補充文件還將規定發行條款，包括：

•

證券的購買價格和我們將從出售證券中獲得的收益；

​

•

任何承保折扣和其他構成承銷商薪酬的項目；

​

•

任何公開發行或收購價格以及任何允許或重新允許或支付給經銷商的折扣或佣金；

​

•

允許或支付給代理的任何佣金；

​

•

任何可能上市證券的證券交易所；

​

•

證券的分配方法；

​

•

與承銷商、經紀人或交易商達成的任何協議、安排或諒解的條款；以及

​

•

我們認為重要的任何其他信息。

​

如果使用承銷商或交易商進行銷售，則承銷商或交易商將以自己的賬户收購證券。我們可能會不時通過一項或多筆交易出售這些證券：

•

以一個或多個固定價格出售，可以更改；

​

•

按銷售時的市場價格計算；

​

•

的價格與此類現行市場價格相關；

​

•

按銷售時確定的不同價格；或

​

•

按協議價格計算。

​

此類銷售可能會受影響：

•

在任何國家證券交易所或報價服務機構進行的交易中，證券在出售時可以在這些交易所或上市；

​

 

15

 

•

在場外交易市場交易中；

​

•

在大宗交易中，經紀商或交易商將嘗試以代理人身份出售證券，但可能將部分區塊作為委託人定位和轉售以促進交易，或者以交叉形式進行交叉交易，由同一個經紀人充當交易雙方的代理人；

​

•

通過寫入選項；或

​

•

通過其他類型的交易。

​

將軍

任何公開發行價格以及任何折扣、佣金、優惠或其他構成允許或重新允許或支付給承銷商、經銷商、代理商或再營銷公司的補償的項目可能會不時更改。根據《證券法》的規定，參與發行證券的承銷商、交易商、代理人和再營銷公司可以是 “承銷商”。根據《證券法》，他們從我們這裏獲得的任何折扣或佣金以及他們在轉售所發行證券時獲得的任何利潤都可能被視為承保折扣和佣金。我們將視情況確定任何承銷商、代理商或交易商，並在適用的招股説明書補充文件或定價補充文件中描述他們的佣金、費用或折扣。根據金融業監管局（“FINRA”）的指導方針，FINRA成員或獨立經紀交易商獲得的最大折扣或佣金不得超過根據本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件發行的證券總額的8％。

市場上產品

如果我們與承銷商或代理商就配售達成協議，包括配售中要發行的證券的數量和類型以及不得低於該最低價格的銷售，則該承銷商或代理商將同意根據其正常交易和銷售慣例，盡其商業上合理的努力，嘗試按此類條款出售此類證券。承銷商或代理人可以通過私下協商交易和/或法律允許的任何其他方式進行銷售，包括根據《證券法》頒佈的第415條被視為 “市場上” 發行的銷售、直接在納斯達克全球市場、現有普通股交易市場上進行的銷售，或向交易所以外的做市商或通過其他做市商進行的銷售。適用的招股説明書補充文件中將描述參與證券發行和出售的任何此類承銷商或代理人的名稱、承保金額及其持有證券義務的性質。

承銷商和代理人

如果使用承銷商進行銷售，他們將為自己的賬户收購所發行的證券。承銷商可以在一項或多筆交易（包括協商交易）中轉售所發行的證券。這些銷售可以按固定的公開發行價格進行，但可以根據出售時的市場價格、與該現行市場價格相關的價格或按議定的價格進行更改。我們可能通過承保集團或單一承銷商向公眾發行證券。視情況而定，適用的招股説明書補充文件或定價補充文件中將提及任何特定發行的承銷商。

除非在任何特定證券發行中另有規定，否則承銷商購買所發行證券的義務將受我們在向承銷商出售時與承銷商簽訂的承保協議中包含的某些條件的約束。如果購買了任何證券，承銷商將有義務購買該系列的所有證券，除非在任何特定證券發行中另有規定。任何初始發行價格以及允許、重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠可能會不時更改。

我們可能會指定代理人出售所發行的證券。除非在任何特定證券發行中另有規定，否則代理商將同意在其任期內盡最大努力征集購買量。我們還可能將所提供的證券出售給一家或多家再營銷公司，充當他們自己賬户的委託人或我們的代理人。這些公司將對所提供的證券進行再營銷

 

16

 

根據所發行證券的條款根據贖回或還款方式購買時。招股説明書補充文件或定價補充文件（視情況而定）將確定任何再營銷公司，並將描述其與我們的協議（如果有）的條款及其薪酬。

對於通過承銷商或代理人進行的發行，我們可能會與此類承銷商或代理人簽訂協議，根據該協議，我們收到未償還的證券，以換取以現金向公眾發行的證券。與這些安排有關，承銷商或代理人還可以出售本招股説明書所涵蓋的證券，以對衝其在這些未償還證券中的頭寸，包括賣空交易。如果是，承銷商或代理人可以使用根據這些安排從我們那裏收到的證券來結清任何相關的未平倉證券借款。

經銷商

我們可能會將所發行的證券作為委託人出售給交易商。我們可能會協商並支付經銷商的服務佣金、折扣或優惠。然後，交易商可以按交易商確定的不同價格向公眾轉售此類證券，也可以按轉售時與我們商定的固定發行價格轉售此類證券。我們聘請的經銷商可能允許其他經銷商參與轉售。

直接銷售

我們可以選擇直接出售所發行的證券。在這種情況下，承銷商或代理人不會參與。

機構購買者

我們可能會授權代理人、交易商或承銷商根據延遲交付合同邀請某些機構投資者在延遲交割的基礎上購買已發行證券，該合同規定在指定的未來日期付款和交付。適用的招股説明書補充文件或定價補充文件（視情況而定）將提供任何此類安排的詳細信息，包括髮行價格和招標應支付的佣金。

我們只會與經我們批准的機構購買者簽訂此類延遲合同。這些機構可能包括商業和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司以及教育和慈善機構。

賠償；其他關係

我們可能與代理商、承銷商、交易商和再營銷公司簽訂協議，以補償他們承擔某些民事責任，包括《證券法》規定的責任。代理商、承銷商、經銷商和再營銷公司及其關聯公司可能在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。這包括商業銀行和投資銀行交易。

做市、穩定和其他交易

目前沒有任何可以發行的特定優先股的市場。如果可能發行的優先股在首次發行後進行交易，則其交易價格可能低於首次發行價格，具體取決於現行利率、類似證券市場和其他因素。儘管承銷商有可能告知我們它打算上市的任何特定優先股，但該承銷商沒有義務這樣做，任何此類做市活動都可能隨時中止，恕不另行通知。因此，無法保證是否會為可能發行的任何特定優先股發展活躍的交易市場。如果我們試圖上市可能在任何交易所或報價系統上發行的優先股，則將視情況在適用的招股説明書補充文件或定價補充文件中描述與任何特定優先股相關的任何此類上市。

對於任何發行，承銷商也可能進行罰款出價。當最初由辛迪加成員出售的證券在辛迪加擔保交易中購買以彌補辛迪加空頭頭寸時，罰款競標允許承銷商從辛迪加成員那裏收回賣出特許權。穩定交易、涵蓋交易的辛迪加和罰款出價可能會導致 的價格

 

17

 

證券價格將高於沒有交易時的證券。承銷商如果開始這些交易，可以隨時終止這些交易。

我們在本招股説明書下任何證券發行中使用的某些承銷商、交易商或代理人可能是我們或我們關聯公司的客户，在正常業務過程中與我們或我們的關聯公司進行交易併為其提供服務。我們向其出售已發行證券進行公開發行和出售的任何承銷商均可開啟此類證券的市場，但這些承銷商沒有義務這樣做，可以隨時停止任何做市活動。

本招股説明書所發行證券的預期交付日期將在與本次發行相關的適用招股説明書補充文件中描述。

如果根據FINRA規則5121存在利益衝突，則任何FINRA成員均不得參與根據本招股説明書進行的任何證券發行，包括參與發行的FINRA成員或此類FINRA成員的關聯公司或關聯人員將獲得根據本招股説明書進行的任何證券發行的淨收益（不包括承保補償）的5％或以上，除非合格的獨立承銷商參與了要約或以其他方式發售符合FINRA規則5121。

為了遵守某些州的證券法（如果適用），證券只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些司法管轄區出售。此外，在某些州，除非證券已註冊或有資格出售，或者有註冊或資格要求的豁免並得到遵守，否則不得出售。

法律事務

本招股説明書中提供的證券的有效性已由位於德克薩斯州休斯敦的應用光電公司法律顧問Haynes and Boone, LLP轉交給我們。適用的招股説明書補充文件中確定的代理人或承銷商的律師將向任何代理人或承銷商移交某些法律事務。

專家

在本招股説明書和註冊聲明其他地方以引用方式納入的經審計的財務報表是根據獨立註冊會計師格蘭特·桑頓律師事務所的報告，經該公司的會計和審計專家授權，以引用方式納入的。

在哪裏可以瞭解有關我們的更多信息

我們已根據《證券法》在S-3表格上向美國證券交易委員會提交了有關根據本招股説明書發行的證券的註冊聲明。本招股説明書構成註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。根據美國證券交易委員會的規章制度，我們省略了註冊聲明的某些部分。有關我們和我們證券的更多信息，請參閲註冊聲明和我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，包括我們的10-K表年度報告、10-Q表季度報告和8-K表最新報告以及任何委託聲明，您可以在美國證券交易委員會維護的位於華盛頓特區東北F街100號的公共參考室20549閲讀和複印這些文件。您可以撥打 1-800-SEC-0330 致電美國證券交易委員會，獲取有關公共參考室的信息。我們向美國證券交易委員會提交的公開文件也可在美國證券交易委員會的互聯網網站上向公眾公開，網址為 http://www.sec.gov。

我們在每個財政年度結束後向普通股持有人提供年度報告，其中包含根據美國普遍接受的會計原則編制的經審計的財務報表。我們根據《交易法》的報告要求向美國證券交易委員會提交報告和其他信息。此外，我們向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和其他信息在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會後，可在合理可行的情況下儘快通過我們網站 http://ao-inc.com/ 的投資者關係頁面免費提供給您。我們已將我們的網站地址作為文本參考，並不打算將其作為我們網站的有效鏈接。我們網站的內容不是本招股説明書的一部分，您不應考慮

 

18

 

我們網站在就我們的證券做出投資決策時的內容。我們沒有以引用方式將我們網站上的信息納入本招股説明書，您不應將其視為本招股説明書的一部分。

本文件招股説明書中的描述旨在概述材料和這些文件的相關部分，但可能不是這些文件的完整描述。有關這些文件的完整副本，請參閲註冊聲明的附錄以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件。

通過引用納入某些信息

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向他們提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。我們以引用方式納入本招股説明書的信息被視為本招股説明書的一部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書中的任何信息。我們已經向美國證券交易委員會提交了以下文件。這些文件以及我們根據經修訂的1934年《證券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條、在本招股説明書發佈之日之後和發行終止之前向美國證券交易委員會提交的任何未來文件（不包括根據8-K表格第2.02和7.01項提供的信息）以引用方式納入：

1.

我們於2023年2月27日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告；

​

2.

2023 年 3 月 10 日向美國證券交易委員會提交的截至 2022 年 12 月 31 日財年的 10-K 表年度報告的第 1 號修正案；

​

3.

我們於2022年5月5日、2022年8月4日和2022年11月3日向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的季度期的10-Q表季度報告；

​

4.

我們於2022年6月3日、2022年6月10日、2022年9月15日和2022年11月21日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告；以及

​

5.

我們於2020年2月28日向美國證券交易委員會提交的截至2019年12月31日的10-K表年度報告附錄4.4的 “公司普通股描述” 中包含的對我們普通股的描述，包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。

​

此外，在本註冊聲明發布之日之後，在提交生效後的修正案之前，我們隨後根據《交易法》第13（a）、13（c）、14和15（d）條提交的所有文件，凡表明所發行的所有證券均已出售或註銷當時仍未出售的所有證券，均應視為已納入本註冊聲明，並自發布之日起成為本註冊聲明的一部分提交此類文件。就本註冊聲明而言，以引用方式納入的文件中包含的任何聲明均應被視為已修改或取代，前提是此處或此處以引用方式納入的任何其他隨後提交的文件中包含的聲明修改或取代了先前的聲明。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何此類聲明均不應被視為本註冊聲明的一部分。

本註冊聲明中的任何內容均不應被視為包含根據表格8-K第2.02項或第7.01項向美國證券交易委員會提供但未提交的信息。

根據收到本招股説明書副本的任何人的書面或口頭要求，我們將免費提供前述任何或全部文件和信息的副本，這些文件和信息是或

 

19

 

可以通過引用方式納入本招股説明書，但此類文件的附物除外。索取此類文件和信息的請求應發送至：

應用光電子有限公司
收件人：Stefan Murry 博士，首席財務官
13139 傑西·波特爾大道。
德克薩斯州舒格蘭 77478
(281) 295-1800

您還可以通過我們的網站 http://ao-inc.com/ 訪問本招股説明書中以引用方式納入的文件。除上面列出的特定公司文件外，我們網站上或通過我們網站上提供的任何信息均不應被視為已納入本招股説明書或其構成部分的註冊聲明中。

另請參閲 “在哪裏瞭解更多關於我們的信息”。

 

20

$35,000,000

普通股

招股説明書補充文件

雷蒙德·詹姆

2023年3月24日