美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告的事件日期 ）：2023 年 11 月 30 日

應用光電有限公司

（註冊人的確切姓名在其章程中指定 ）

13139 Jess Pirtle Blvd.Sugar Land， 德克薩斯州77478

（主要行政辦公室地址 ）（郵政編碼）

(281) 295-1800

（註冊人的電話號碼， 包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來更改了 ，則以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下任何條款 規定的註冊人的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：

o 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條進行書面 通信

o 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條徵集 材料

o 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 條進行啟動前 通信

o 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條進行啟動前 通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 o

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。o

項目 1.01。簽訂實質性最終協議 。

2023年11月30日，應用光電公司（“公司”）與其2024年到期的 5.00% 可轉換優先票據（“2024年票據”）的某些持有人（“票據持有人”）簽訂了單獨的私下談判的 交換協議（“交易協議”），以交換或回購約8,020萬美元本金的2024年票據，總對價約為8,110萬美元現金，包括 2024 年票據的應計利息，以及公司約 466,368 股股票（“交易所股份”）普通股，面值 每股0.001美元（統稱為 “交易所”）。交易所預計將於2023年12月5日 完工，但須滿足慣例成交條件。

交易協議 包含公司和票據持有人的慣常陳述、擔保、承諾和其他協議。交易所協議的上述描述 僅為摘要，並參照交換協議形式的全文進行了全面限定， 該格式作為本表8-K的附錄10.1提交，並以引用方式納入本第1.01項和第3.02項。

根據經修訂的1933年《證券法》 （“證券法”）第4（a）（2）條，根據 向交易所發行和出售交易所股票是通過免於註冊的交易進行的。

本表8-K最新報告不是 出售公司任何證券的要約，也不是在不允許此類要約和出售 的任何州徵集購買此類證券的要約。

項目 3.02。未註冊的股權證券銷售。

本 表格 8-K 最新報告第 1.01 項中列出的信息以引用方式納入此處。

項目 7.01。法規 FD 披露。

2023年11月30日，公司發佈了 新聞稿，宣佈啟動其2026年到期的可轉換優先票據 （“2026年票據”）本金總額為8000萬美元的私募發行，該發行不受《證券法》（“可轉換 債務發行”）和交易所的註冊要求。新聞稿的全文作為附錄99.1附後，以引用方式併入此處 。

2023年12月1日，公司發佈了 新聞稿，宣佈其2026年可轉換債務發行 和交易所的2026年票據的總本金定價為8,020萬美元。新聞稿的全文作為附錄99.2附後，以引用方式納入此處。

根據 表格8-K的第B.2號一般指示，就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易所 法”）第18條而言，本8-K表最新報告第7.01項，包括附錄99.1和附錄99.2， 不應被視為 “已提交”，也不得被視為受該部分責任的約束，也不得將其視為已成立在《交易法》或《證券法》下的任何申報 中提及，除非此類文件中以引用方式明確規定。此外，本表8-K最新報告第7.01項下提供的 信息無意構成公司確定 此處包含的信息，包括本文的證物，是實質性的，也不是FD法規要求傳播此類信息 。

前瞻性信息

本表8-K最新報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 前瞻性陳述。在某些情況下，您可以使用 “相信”、“可能”、“估計”、“繼續”、 “預測”、“打算”、“應該”、“可以”、“目標”、 “尋求”、“目標”、“目標”、“思考”、“目標”、“樂觀”、“新”、“目標”、“目標”、“目標” 等術語來識別 “新的”、“目標”、“目標”、“目標”、” “戰略”、“潛力”、“很可能”、“將”、“預期”、 “計劃”、“項目”、“許可” 或其他表示未來事件 或結果不確定性的類似表達。此類前瞻性陳述反映了管理層在發表此類陳述時的觀點。這些前瞻性 陳述涉及風險和不確定性以及假設和當前預期，這可能導致我們的實際業績與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：COVID-19 疫情對我們業務和財務業績的影響；客户訂單規模或數量的減少；行業狀況導致的 對我們產品的需求變化；製造業務的變化；製造成本的波動； 產品發貨延遲；供應鏈中斷；設計獲勝率或客户對新產品的接受率的變化； 我們的很大一部分依賴少數客户收入；潛在的定價壓力；對我們客户產品的需求 或其產品部署率的下降；互聯網數據中心、有線電視 (CATV) 寬帶、電信或光纖到户 (FTTH) 市場的總體狀況；世界經濟的變化（尤其是美國 和中國）；國際貿易監管和税收的變化，包括徵收關税；貨幣變化交易所 匯率；季節性的負面影響；以及其他風險和不確定性的描述更多在我們向美國證券交易委員會提交或提供 的文件中，包括我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告以及 截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度的10-Q表季度報告。有關這些風險和其他可能影響我們業務的風險的更多 信息載於我們向美國證券交易委員會提交的季度 和年度報告的 “風險因素” 部分。你不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。本表8-K最新報告中的所有前瞻性陳述均基於截至本文發佈之日 獲得的信息，並完全受本警示聲明的限制。除非法律要求，否則在本表8-K最新報告發布之日之後，我們不承擔出於任何原因的義務 更新前瞻性陳述，以使這些陳述符合 實際業績或我們的預期變化。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品。

簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促使本報告的簽字人 經正式授權代表其簽署。