附件99.1

 

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MicroStrategy Inc.

Shirish Jajodia

投資者關係

郵箱：ir@microStrategy y.com

(703) 848-8600

微戰略公司宣佈

2023年第三季度財務業績

 

•
自第二季度末以來以1.67億美元收購的6067枚比特幣，或每枚比特幣27,531美元
•
持有15.84萬枚比特幣，截至2023年10月31日，總成本為46.9億美元，或每枚比特幣29586美元
•
總收入1.295億美元，同比增長3%
•
軟件許可收入4500萬美元，同比增長16%
•
訂閲服務收入2100萬美元，同比增長28%

弗吉尼亞州泰森角，2023年11月1日-微戰略®公司全球最大的獨立上市商業智能公司納斯達克(納斯達克股票代碼：MSTR)(以下簡稱“微戰略”或“公司”)今天公佈了截至2023年9月30日(其2023財年第三季度)的三個月財務業績。

商業智能行業站在AI能力集成的創新前沿，MicroStrategy是第一個進入市場的，我們在第三季度發佈了首個MicroStrategy AI軟件，該軟件利用了Microsoft Azure OpenAI。第三季度總收入也有所增長，這得益於雲業務的持續增長以及產品許可收入的強勁增長。我們相信MicroStrategy處於有利的位置，能夠充分利用比特幣的順風和我們BI業務的增長“，MicroStrategy首席執行官總裁方樂表示。

我們將比特幣持有量進一步增加至158,400枚，自第二季度末以來增加了6,067枚比特幣。我們收購和持有比特幣的承諾仍然很強，特別是在機構採用比特幣的潛力可能增加的背景下。雖然我們繼續增長我們強勁的資產負債表，但我們第三季度的運營業績和總收入的增長反映了我們軟件業務的彈性，併為在BI中利用人工智能奠定了堅實的基礎。

2023年第三季度財務亮點

•
收入：2023年第三季度總收入為1.295億美元，比2022年第三季度增長3.3%，按非GAAP不變貨幣計算增長1.1%。2023年第三季度的產品許可和訂閲服務收入為4500萬美元，比2022年第三季度增長16.3%，按非GAAP不變貨幣計算增長14.3%。與2022年第三季度相比，2023年第三季度的產品支持收入為6690萬美元，按非GAAP不變貨幣計算增長1.3%，或下降1.0%。2023年第三季度的其他服務收入為1760萬美元，比2022年第三季度下降14.9%，按非GAAP不變貨幣計算下降17.0%。
•
毛利：二零二三年第三季度的毛利為102. 8百萬元，毛利率為79. 4%，而二零二二年第三季度的毛利為100. 0百萬元，毛利率為79. 8%。
•
營運開支：二零二三年第三季度的營運開支為1. 280億美元，較二零二二年第三季度增加36. 3%。運營費用包括公司數字資產的減值損失，2023年第三季度為3360萬美元，而2022年第三季度為70萬美元。
•
（虧損）經營收入及淨虧損：二零二三年第三季度經營虧損為2520萬美元，而二零二二年第三季度經營收入為610萬美元。二零二三年第三季度的淨虧損為1. 434億美元，或按攤薄基準計算每股10. 09美元，而二零二二年第三季度的淨虧損為2，710萬美元，或按攤薄基準計算每股2. 39美元。2023年和2022年第三季度的數字資產減值損失分別為3360萬美元和70萬美元，反映在這些金額中。2023年第三季度和2022年第三季度的所得税撥備分別為1.096億美元和2400億美元，反映在淨虧損中，主要反映了公司與比特幣持有減值有關的遞延税項資產估值撥備的變化。

 

•
現金及現金等價物：截至2023年9月30日，公司擁有現金及現金等價物4500萬美元，而截至2022年12月31日為4380萬美元，增加了120萬美元。
•
數字資產：截至2023年9月30日，該公司數字資產（由約158，245個比特幣組成）的賬面值為24.51億美元，這反映了自收購以來的累計減值損失22.30億美元，每個比特幣的平均賬面值約為15，491美元。截至2023年9月30日，該公司比特幣的原始成本基礎和市值分別為46.81億美元和42.77億美元，這反映了每個比特幣的平均成本約為29，582美元，每個比特幣的市場價格分別為27，030.47美元。
•
銷售協議：2023年8月1日，MicroStrategy簽署了一份銷售協議與Cowen and Company，LLC、Canaccord Genuity LLC和Berenberg Capital Markets LLC（作為代理人）簽訂的《2023年8月銷售協議》（統稱“2023年8月銷售代理”），據此，MicroStrategy可以發行和出售其A類普通股的股票，其總髮行價最高為美元，750.0百萬元不時透過二零二三年八月銷售代理。截至2023年9月30日止三個月，本公司根據2023年8月銷售協議發行及出售403，362股A類普通股，所得款項淨額（扣除銷售佣金及開支）總額約為147. 2百萬美元。截至2023年9月30日，根據2023年8月的銷售協議，約6.021億美元的公司A類普通股仍可供發行和出售。

本新聞稿末尾提供的表格包括根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的最直接可比財務措施與截至2023年9月30日和2022年9月30日止三個月和九個月的非GAAP財務措施的對賬。非公認會計原則財務措施的解釋也包含在下文"非公認會計原則財務措施"標題下。額外的非GAAP財務指標包含在MicroStrategy的“2023年第三季度盈利報告”中，該報告將在MicroStrategy投資者關係網站的“事件和報告”部分中提供， https://www.microstrategy.com/en/investor-relations.

非公認會計準則財務指標

MicroStrategy正在為以下方面提供補充財務措施：（i）來自運營的非GAAP（虧損）收入，其中不包括基於股份的薪酬費用的影響，（ii）非GAAP淨（虧損）收入和非GAAP稀釋（虧損）每股收益，其中不包括基於股份的薪酬費用的影響，利息費用產生的債務發行成本攤銷與MicroStrategy的長期債務，債務清償收益及相關所得税影響，及（iii）不包括若干外幣匯率波動的非公認會計準則不變貨幣收入。這些補充財務措施並非根據公認會計原則衡量財務業績，因此，這些補充財務措施可能無法與其他公司類似標題的措施進行比較。管理層在內部使用這些非GAAP財務指標來幫助理解、管理和評估業務績效，並幫助做出經營決策。

MicroStrategy認為，這些非GAAP財務指標也有助於投資者和分析師在一致的基礎上比較其在不同報告期的表現。第一項補充財務措施剔除了MicroStrategy認為不能反映其整體業務表現的重大非現金支出，而會計處理需要管理層判斷，由此產生的基於股份的薪酬支出與其他公司相比可能有很大差異。第二套補充財務措施不包括(I)基於股份的薪酬支出、(Ii)因攤銷與MicroStrategy的長期債務有關的債務發行成本而產生的非現金利息支出、(Iii)債務清償收益及(Iv)相關所得税影響。第三套補充財務措施不包括外幣匯率某些波動造成的變化，以便在非公認會計準則不變貨幣基礎上將結果與上一年同期進行比較。MicroStrategy認為，使用這些非GAAP財務指標也有助於將MicroStrategy的經營業績與其競爭對手的經營業績進行比較。

電話會議

 

MicroStrategy將在今天下午5點左右開始的現場視頻網絡研討會上討論其2023年第三季度的財務業績。Et.現場視頻網絡研討會和隨附的演示材料將在MicroStrategy投資者關係網站的“活動和演示文稿”部分獲得，網址為Https://www.microstrategy.com/en/investor-relations。註冊活動後，將提供登錄説明。電話會議結束後大約兩個小時開始，將可以觀看該活動的存檔重播。

關於MicroStrategy Inc.

微戰略(納斯達克代碼：MSTR)是最大的獨立上市分析和商業智能公司。MicroStrategy分析平臺一直被評為企業分析領域最好的平臺，被世界上許多最受尊敬的公司使用

 

《財富》全球500強品牌。我們奉行兩種企業戰略：(1)收購併持有比特幣，我們認為比特幣是一種可靠的價值儲存手段，由不受主權貨幣政策約束的強大、公共、開源架構支持；(2)發展我們的企業分析軟件業務，以促進我們的智能無處不在的願景。有關MicroStrategy的更多信息，請訪問Www.microstrategy.com.

MicroStrategy、Intelligence Enterprise和MicroStrategy Library是MicroStrategy Inc.在美國和某些其他國家/地區的商標或註冊商標。本文中提到的其他產品和公司名稱可能是其各自所有者的商標。

本新聞稿可能包括可能構成“前瞻性陳述”的陳述，包括對未來業務前景或財務結果的估計，以及包含“相信”、“估計”、“項目”、“預期”、“將”或類似表述的陳述。前瞻性表述本身就存在風險和不確定因素，可能導致MicroStrategy公司及其子公司(統稱“本公司”)的實際結果與前瞻性表述大相徑庭。可能導致這種差異的因素包括：比特幣市場價格的波動以及公司可能因比特幣市場價格低於公司比特幣在其資產負債表上的攜帶價值而產生的任何相關減值費用；任何比特幣銷售的收益或損失；與公司比特幣持有量有關的會計處理的變化；與比特幣有關的證券法或其他法律或法規的變化，或與比特幣有關的新法律或法規的採用，對比特幣價格或公司進行比特幣交易或擁有比特幣的能力產生不利影響；比特幣交易市場的流動性下降；安全漏洞、網絡攻擊、未經授權的訪問、私鑰丟失、欺詐或其他導致公司比特幣損失的情況或事件；與財務困難和數字資產行業各參與者破產相關的對比特幣價格和採用率的影響；公司鉅額債務的水平和條款及其償債能力；市場對公司新產品產品的接受程度和時間；市場對公司其他產品的持續接受程度；公司通過交付產品或令人滿意的服務確認收入或遞延收入的能力；重大訂單的時間安排；公司開發或發貨新產品的延遲或無力；客户從產品許可模式轉變為雲訂閲模式，這可能會推遲公司確認收入的能力；税收優惠或撥備的波動；截至期末比特幣的市場價格變化及其對我們遞延納税資產和相關估值津貼的影響，以及其他潛在的不利税收後果；競爭因素；一般經濟狀況，包括通脹和利率水平；貨幣波動；以及在美國證券交易委員會的註冊聲明和提交給美國證券交易委員會(“Sequoia Capital”)的定期報告中詳細説明的其他風險。自本新聞稿發佈之日起，公司不承擔更新這些前瞻性陳述以進行修訂或變更的義務。

 

 

整合了微戰略

合併業務報表

(單位為千，每股數據除外)

 

 

 

截至三個月

 

 

九個月結束

 

 

 

9月30日，

 

 

9月30日，

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

(未經審計)

 

 

(未經審計)

 

 

(未經審計)

 

 

(未經審計)

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品許可證

 

$

24,045

 

 

$

22,286

 

 

$

56,979

 

 

$

58,928

 

訂閲服務

 

 

20,974

 

 

 

16,414

 

 

 

59,662

 

 

 

43,276

 

產品許可和訂閲服務總數

 

 

45,019

 

 

 

38,700

 

 

 

116,641

 

 

 

102,204

 

產品支持

 

 

66,860

 

 

 

66,010

 

 

 

198,422

 

 

 

199,682

 

其他服務

 

 

17,583

 

 

 

20,650

 

 

 

56,714

 

 

 

64,824

 

總收入

 

 

129,462

 

 

 

125,360

 

 

 

371,777

 

 

 

366,710

 

收入成本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品許可證

 

 

342

 

 

 

406

 

 

 

1,320

 

 

 

1,314

 

訂閲服務

 

 

8,028

 

 

 

6,395

 

 

 

23,100

 

 

 

17,303

 

產品許可和訂閲服務總數

 

 

8,370

 

 

 

6,801

 

 

 

24,420

 

 

 

18,617

 

產品支持

 

 

5,531

 

 

 

5,224

 

 

 

17,115

 

 

 

15,542

 

其他服務

 

 

12,760

 

 

 

13,360

 

 

 

40,188

 

 

 

42,107

 

收入總成本

 

 

26,661

 

 

 

25,385

 

 

 

81,723

 

 

 

76,266

 

毛利

 

 

102,801

 

 

 

99,975

 

 

 

290,054

 

 

 

290,444

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售和市場營銷

 

 

35,606

 

 

 

35,409

 

 

 

109,372

 

 

 

105,511

 

研發

 

 

29,660

 

 

 

30,498

 

 

 

90,372

 

 

 

95,811

 

一般和行政

 

 

29,223

 

 

 

27,283

 

 

 

85,959

 

 

 

82,491

 

數字資產減值損失

 

 

33,559

 

 

 

727

 

 

 

76,613

 

 

 

1,088,656

 

總運營費用

 

 

128,048

 

 

 

93,917

 

 

 

362,316

 

 

 

1,372,469

 

營業收入(虧損)

 

 

(25,247

)

 

 

6,058

 

 

 

(72,262

)

 

 

(1,082,025

)

利息支出，淨額

 

 

(11,006

)

 

 

(14,073

)

 

 

(37,031

)

 

 

(38,299

)

債務清償收益

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

44,686

 

 

 

0

 

其他收入，淨額

 

 

2,419

 

 

 

4,897

 

 

 

726

 

 

 

12,242

 

所得税前虧損

 

 

(33,834

)

 

 

(3,118

)

 

 

(63,881

)

 

 

(1,108,082

)

所得税準備金(受益於)

 

 

109,607

 

 

 

23,961

 

 

 

(403,876

)

 

 

112,046

 

淨(虧損)收益

 

$

(143,441

)

 

$

(27,079

)

 

$

339,995

 

 

$

(1,220,128

)

每股基本(虧損)收益(1)

 

$

(10.09

)

 

$

(2.39

)

 

$

29.15

 

 

$

(107.99

)

用於計算基本(虧損)每股收益的加權平均流通股

 

 

14,221

 

 

 

11,308

 

 

 

11,665

 

 

 

11,299

 

稀釋(虧損)每股收益(1)

 

$

(10.09

)

 

$

(2.39

)

 

$

23.87

 

 

$

(107.99

)

用於計算稀釋(虧損)每股收益的加權平均流通股

 

 

14,221

 

 

 

11,308

 

 

 

14,512

 

 

 

11,299

 

 

(1)A類和B類普通股的基本每股收益和完全攤薄(虧損)每股收益相同。

 

 

 

整合了微戰略

合併資產負債表

(單位為千，每股數據除外)

 

 

 

9月30日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2023

 

 

2022*

 

 

 

(未經審計)

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

45,009

 

 

$

43,835

 

受限現金

 

 

1,865

 

 

 

7,033

 

應收賬款淨額

 

 

128,650

 

 

 

189,280

 

預付費用和其他流動資產

 

 

24,041

 

 

 

24,418

 

流動資產總額

 

 

199,565

 

 

 

264,566

 

 

 

 

 

 

 

數字資產

 

 

2,451,374

 

 

 

1,840,028

 

財產和設備，淨額

 

 

30,192

 

 

 

32,311

 

使用權資產

 

 

54,542

 

 

 

61,299

 

存款和其他資產

 

 

24,156

 

 

 

23,916

 

遞延税項資產，淨額

 

 

614,112

 

 

 

188,152

 

總資產

 

$

3,373,941

 

 

$

2,410,272

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益(赤字)

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

應付賬款、應計費用和經營租賃負債

 

$

34,306

 

 

$

42,976

 

應計薪酬和僱員福利

 

 

43,405

 

 

 

53,716

 

應計利息

 

 

10,368

 

 

 

2,829

 

長期債務的當期部分，淨額

 

 

475

 

 

 

454

 

遞延收入和預付款

 

 

179,167

 

 

 

217,428

 

流動負債總額

 

 

267,721

 

 

 

317,403

 

 

 

 

 

 

 

 

長期債務，淨額

 

 

2,180,038

 

 

 

2,378,560

 

遞延收入和預付款

 

 

7,638

 

 

 

12,763

 

經營租賃負債

 

 

59,720

 

 

 

67,344

 

其他長期負債

 

 

18,231

 

 

 

17,124

 

遞延税項負債

 

 

198

 

 

 

198

 

總負債

 

 

2,533,546

 

 

 

2,793,392

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益(虧損)

 

 

 

 

 

 

未指定優先股，面值0.001美元；授權股份5,000股；未發行或流通股

 

 

0

 

 

 

0

 

A類普通股，面值0.001美元；核定330,000股；已發行21,227股，已發行12,543股；已發行18,269股，已發行9,585股

 

 

21

 

 

 

18

 

B類可轉換普通股，面值0.001美元；授權股票165,000股；已發行和已發行股票1,964股，已發行和已發行股票分別為1,964股

 

 

2

 

 

 

2

 

額外實收資本

 

 

2,726,191

 

 

 

1,841,120

 

庫存股，按成本計算；分別為8,684股和8,684股

 

 

(782,104

)

 

 

(782,104

)

累計其他綜合損失

 

 

(15,355

)

 

 

(13,801

)

累計赤字

 

 

(1,088,360

)

 

 

(1,428,355

)

股東權益合計(虧損)

 

 

840,395

 

 

 

(383,120

)

總負債和股東權益(赤字)

 

$

3,373,941

 

 

$

2,410,272

 

 

*源自經審計的財務報表。

 

 

整合了微戰略

合併簡明現金流量表

(單位：千)

 

 

 

九個月結束

 

 

 

9月30日，

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

(未經審計)

 

 

(未經審計)

 

經營活動提供的淨現金

 

$

11,528

 

 

$

21,409

 

用於投資活動的現金淨額

 

 

(690,550

)

 

 

(233,329

)

融資活動提供的現金淨額

 

 

676,025

 

 

 

220,051

 

外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

 

 

(997

)

 

 

(5,597

)

現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增

 

 

(3,994

)

 

 

2,534

 

期初現金、現金等價物和限制性現金

 

 

50,868

 

 

 

64,434

 

現金、現金等價物和受限現金，期末

 

$

46,874

 

 

$

66,968

 

 

 

 

 

整合了微戰略

收入和收入成本明細

(單位：千)

 

 

 

截至三個月

 

 

九個月結束

 

 

 

9月30日，

 

 

9月30日，

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

(未經審計)

 

 

(未經審計)

 

 

(未經審計)

 

 

(未經審計)

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品許可和訂閲服務：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品許可證

 

$

24,045

 

 

$

22,286

 

 

$

56,979

 

 

$

58,928

 

訂閲服務

 

 

20,974

 

 

 

16,414

 

 

 

59,662

 

 

 

43,276

 

產品許可和訂閲服務總數

 

 

45,019

 

 

 

38,700

 

 

 

116,641

 

 

 

102,204

 

產品支持

 

 

66,860

 

 

 

66,010

 

 

 

198,422

 

 

 

199,682

 

其他服務：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諮詢

 

 

16,676

 

 

 

19,545

 

 

 

53,993

 

 

 

61,253

 

教育

 

 

907

 

 

 

1,105

 

 

 

2,721

 

 

 

3,571

 

其他服務合計

 

 

17,583

 

 

 

20,650

 

 

 

56,714

 

 

 

64,824

 

總收入

 

 

129,462

 

 

 

125,360

 

 

 

371,777

 

 

 

366,710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品許可和訂閲服務：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品許可證

 

 

342

 

 

 

406

 

 

 

1,320

 

 

 

1,314

 

訂閲服務

 

 

8,028

 

 

 

6,395

 

 

 

23,100

 

 

 

17,303

 

產品許可和訂閲服務總數

 

 

8,370

 

 

 

6,801

 

 

 

24,420

 

 

 

18,617

 

產品支持

 

 

5,531

 

 

 

5,224

 

 

 

17,115

 

 

 

15,542

 

其他服務：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諮詢

 

 

12,134

 

 

 

12,267

 

 

 

38,326

 

 

 

38,404

 

教育

 

 

626

 

 

 

1,093

 

 

 

1,862

 

 

 

3,703

 

其他服務合計

 

 

12,760

 

 

 

13,360

 

 

 

40,188

 

 

 

42,107

 

收入總成本

 

 

26,661

 

 

 

25,385

 

 

 

81,723

 

 

 

76,266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

$

102,801

 

 

$

99,975

 

 

$

290,054

 

 

$

290,444

 

 

 

 

整合了微戰略

數字資產-其他信息

比特幣持有量的前滾

(未經審計)

 

 

 

用於購買比特幣的資金來源

 

數字資產原始成本基礎
(單位：千)

 

 

數字資產減值損失
(單位：千)

 

 

數字資產賬面價值
(單位：千)

 

 

持有(處置)比特幣的大概數量*

 

 

每枚比特幣的大約平均買入價或賣出價

 

2021年12月31日的餘額

 

 

 

$

3,751,529

 

 

$

(901,319

)

 

$

2,850,210

 

 

 

124,391

 

 

$

30,159

 

數字資產購買

 

(a)

 

 

215,500

 

 

 

 

 

 

215,500

 

 

 

4,827

 

 

 

44,645

 

數字資產減值損失

 

 

 

 

 

 

 

(170,091

)

 

 

(170,091

)

 

 

 

 

 

 

2022年3月31日的餘額

 

 

 

$

3,967,029

 

 

$

(1,071,410

)

 

$

2,895,619

 

 

 

129,218

 

 

$

30,700

 

數字資產購買

 

(b)

 

 

10,000

 

 

 

 

 

 

10,000

 

 

 

481

 

 

 

20,790

 

數字資產減值損失

 

 

 

 

 

 

 

(917,838

)

 

 

(917,838

)

 

 

 

 

 

 

2022年6月30日的餘額

 

 

 

$

3,977,029

 

 

$

(1,989,248

)

 

$

1,987,781

 

 

 

129,699

 

 

$

30,664

 

數字資產購買

 

(c)

 

 

5,978

 

 

 

 

 

 

5,978

 

 

 

301

 

 

 

19,860

 

數字資產減值損失

 

 

 

 

 

 

 

(727

)

 

 

(727

)

 

 

 

 

 

 

2022年9月30日的餘額

 

 

 

$

3,983,007

 

 

$

(1,989,975

)

 

$

1,993,032

 

 

 

130,000

 

 

$

30,639

 

數字資產購買

 

(d)

 

 

56,443

 

 

 

 

 

 

56,443

 

 

 

3,204

 

 

 

17,616

 

數字資產減值損失

 

 

 

 

 

 

 

(198,557

)

 

 

(198,557

)

 

 

 

 

 

 

數字資產銷售**

 

 

 

 

(46,260

)

 

 

35,370

 

 

 

(10,890

)

 

 

(704

)

 

 

16,786

 

2022年12月31日的餘額

 

 

 

$

3,993,190

 

 

$

(2,153,162

)

 

$

1,840,028

 

 

 

132,500

 

 

$

30,137

 

數字資產購買

 

(e)

 

 

179,275

 

 

 

 

 

 

179,275

 

 

 

7,500

 

 

 

23,903

 

數字資產減值損失

 

 

 

 

 

 

 

(18,911

)

 

 

(18,911

)

 

 

 

 

 

 

2023年3月31日的餘額

 

 

 

$

4,172,465

 

 

$

(2,172,073

)

 

$

2,000,392

 

 

 

140,000

 

 

$

29,803

 

數字資產購買

 

(f)

 

 

347,003

 

 

 

 

 

 

347,003

 

 

 

12,333

 

 

 

28,136

 

數字資產減值損失

 

 

 

 

 

 

 

(24,143

)

 

 

(24,143

)

 

 

 

 

 

 

2023年6月30日的餘額

 

 

 

$

4,519,468

 

 

$

(2,196,216

)

 

$

2,323,252

 

 

 

152,333

 

 

$

29,668

 

數字資產購買

 

(g)

 

 

161,681

 

 

 

 

 

 

161,681

 

 

 

5,912

 

 

 

27,348

 

數字資產減值損失

 

 

 

 

 

 

 

(33,559

)

 

 

(33,559

)

 

 

 

 

 

 

2023年9月30日的餘額

 

 

 

$

4,681,149

 

 

$

(2,229,775

)

 

$

2,451,374

 

 

 

158,245

 

 

$

29,582

 

 

*

MicroStrategy通過其全資子公司MacroStrategy直接或間接擁有併購買了比特幣。下文提及的MicroStrategy指合併後的MicroStrategy及其附屬公司。

**

於2022年第四季度，MicroStrategy售出約704枚比特幣，原始成本基礎為4,630萬美元，累計數字資產減值損失為3,540萬美元，出售時的賬面價值為1,090萬美元。大約704枚比特幣以1180萬美元的現金收益出售，扣除費用和支出後，銷售收益為90萬美元。

 

(a)
2022年第一季度，MicroStrategy使用發行2025年有擔保定期貸款和超額現金的淨收益中的1.905億美元購買了比特幣。
(b)
2022年第二季度，MicroStrategy使用多餘的現金購買了比特幣。
(c)
2022年第三季度，MicroStrategy使用多餘的現金購買了比特幣。
(d)
2022年第四季度，MicroStrategy根據其在市場上的發售計劃，用出售A類普通股的淨收益中的4460萬美元購買了比特幣，並用出售比特幣的收益購買了1180萬美元。
(e)
2023年第一季度，MicroStrategy根據其在市場上的發行計劃，從出售A類普通股的淨收益中購買了1.793億美元的比特幣。
(f)
2023年第二季度，MicroStrategy用其在市場上的發售計劃出售A類普通股所得的3.369億美元淨收益和超額現金購買了比特幣。
(g)
2023年第三季度，MicroStrategy用其在市場上的發售計劃出售A類普通股所得的1.473億美元淨收益和超額現金購買了比特幣。

超額現金是指超出MicroStrategy根據其國庫儲備政策要求持有的最低現金資產的現金，其中可能包括經營活動產生的現金和融資活動收益產生的現金。現金資產是指現金及現金等價物和短期投資。

 

 

整合了微戰略

數字資產-其他信息

比特幣持有量的市值

(未經審計)

 

 

 

季度末持有的比特幣的大約數量*

 

 

本季度每枚比特幣的最低市價(A)

 

 

季度末使用最低市場價格持有的比特幣市值(千)(B)

 

 

本季度每枚比特幣的最高市價(C)

 

 

季度末使用最高市場價格持有的比特幣市值(以千為單位)(D)

 

 

季度末每枚比特幣的市場價格(E)

 

 

季度末持有的比特幣市值，使用最終市場價格(千)(F)

 

--2021年12月31日

 

 

124,391

 

 

$

42,333.00

 

 

$

5,265,844

 

 

$

69,000.00

 

 

$

8,582,979

 

 

$

45,879.97

 

 

$

5,707,055

 

2022年3月31日

 

 

129,218

 

 

$

32,933.33

 

 

$

4,255,579

 

 

$

48,240.00

 

 

$

6,233,476

 

 

$

45,602.79

 

 

$

5,892,701

 

2022年6月30日

 

 

129,699

 

 

$

17,567.45

 

 

$

2,278,481

 

 

$

47,469.40

 

 

$

6,156,734

 

 

$

18,895.02

 

 

$

2,450,665

 

2022年9月30日

 

 

130,000

 

 

$

18,153.13

 

 

$

2,359,907

 

 

$

25,214.57

 

 

$

3,277,894

 

 

$

19,480.51

 

 

$

2,532,466

 

--2022年12月31日

 

 

132,500

 

 

$

15,460.00

 

 

$

2,048,450

 

 

$

21,478.80

 

 

$

2,845,941

 

 

$

16,556.32

 

 

$

2,193,712

 

2023年3月31日

 

 

140,000

 

 

$

16,490.00

 

 

$

2,308,600

 

 

$

29,190.04

 

 

$

4,086,606

 

 

$

28,468.44

 

 

$

3,985,582

 

2023年6月30日

 

 

152,333

 

 

$

24,750.00

 

 

$

3,770,242

 

 

$

31,443.67

 

 

$

4,789,909

 

 

$

30,361.51

 

 

$

4,625,060

 

2023年9月30日

 

 

158,245

 

 

$

24,900.00

 

 

$

3,940,301

 

 

$

31,862.21

 

 

$

5,042,035

 

 

$

27,030.47

 

 

$

4,277,437

 

 

*

MicroStrategy通過其全資子公司MacroStrategy直接或間接擁有併購買了比特幣。下文提及的MicroStrategy指合併後的MicroStrategy及其附屬公司。

(a)
“季度內每枚比特幣的最低市場價格”代表Coinbase交易所在相應季度報告的一種比特幣的最低市場價格，而不考慮MicroStrategy何時購買其任何比特幣。
(b)
“按最低市價在季度末持有的比特幣市值”是一種數學計算方法，由Coinbase交易所在各自季度報告的一種比特幣的最低市場價格乘以MicroStrategy在適用期間結束時持有的比特幣數量組成。
(c)
“季度內比特幣的最高市場價”代表Coinbase交易所在相應季度報告的一種比特幣的最高市場價格，而不考慮MicroStrategy何時購買其任何比特幣。
(d)
“按最高市價在季度末持有的比特幣市值”是一個數學計算方法，由Coinbase交易所在各自季度報告的一種比特幣的最高市場價格乘以MicroStrategy在適用期間結束時持有的比特幣數量組成。
(e)
“季度末每枚比特幣的市場價”代表Coinbase交易所下午4點的一枚比特幣的市場價。東部時間在各自季度的最後一天。
(f)
“使用最終市場價格在季度末持有的比特幣的市值”代表了一種數學計算，由Coinbase交易所下午4點的一枚比特幣的市場價格組成。相關季度最後一天的東部時間乘以MicroStrategy在適用期間結束時持有的比特幣數量。

 

上表中報告為“市場價值”的金額僅代表一項數學計算，計算方法為在上述每種情況下在Coinbase交易所(MicroStrategy的主要比特幣市場)報告的一枚比特幣的價格乘以MicroStrategy在適用期間結束時持有的比特幣數量。美國證券交易委員會此前曾表示，沒有證據表明(I)比特幣和比特幣市場天生就不會受到操縱，或者比特幣的現貨價格可能不會受到欺詐和操縱；(Ii)與比特幣相關市場簽訂了足夠的監控共享協議，因為比特幣相關市場要麼不重要，要麼不受監管，或者兩者兼而有之。因此，上述報告的市場價值金額可能不能準確反映公平市場價值，而MicroStrategy的比特幣的實際公平市場價值可能與該等金額不同，該等偏離可能是重大的。此外，(I)比特幣市場歷史上的特點是價格大幅波動、流動性和交易量相對於主權貨幣市場有限、相對匿名性、不斷髮展的監管格局、市場濫用和操縱的潛在敏感性、交易所的合規和內部控制失誤以及各種其他風險，這些風險是或可能是其完全電子化、虛擬形式和分散網絡所固有的，以及(Ii)MicroStrategy可能無法以上述市值、Coinbase交易所(其主要市場)報告的市場價格或根本無法出售其比特幣。

 

 

整合了微戰略

GAAP與非GAAP指標的對賬

經營損失(收入)

(單位：千)

 

 

 

截至三個月

 

 

九個月結束

 

 

 

9月30日，

 

 

9月30日，

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

(未經審計)

 

 

(未經審計)

 

 

(未經審計)

 

 

(未經審計)

 

業務非GAAP(虧損)收入的對賬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入(虧損)

 

$

(25,247

)

 

$

6,058

 

 

$

(72,262

)

 

$

(1,082,025

)

基於股份的薪酬費用

 

 

16,806

 

 

 

16,899

 

 

 

49,855

 

 

 

46,587

 

營業非GAAP(虧損)收入

 

$

(8,441

)

 

$

22,957

 

 

$

(22,407

)

 

$

(1,035,438

)

 

 

 

整合了微戰略

GAAP與非GAAP指標的對賬

每股淨(虧損)收益和稀釋(虧損)收益

(單位為千，每股數據除外)

 

 

 

截至三個月

 

 

九個月結束

 

 

 

9月30日，

 

 

9月30日，

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

(未經審計)

 

 

(未經審計)

 

 

(未經審計)

 

 

(未經審計)

 

非公認會計準則淨(虧損)收入對賬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨(虧損)收益

 

$

(143,441

)

 

$

(27,079

)

 

$

339,995

 

 

$

(1,220,128

)

基於股份的薪酬費用

 

 

16,806

 

 

 

16,899

 

 

 

49,855

 

 

 

46,587

 

債務發行成本攤銷產生的利息支出

 

 

2,199

 

 

 

2,193

 

 

 

6,599

 

 

 

6,490

 

債務清償收益

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

(44,686

)

 

 

0

 

所得税效應(1)

 

 

(3,230

)

 

 

(2,844

)

 

 

2,538

 

 

 

(10,186

)

非GAAP淨（虧損）收入

 

$

(127,666

)

 

$

(10,831

)

 

$

354,301

 

 

$

(1,177,237

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

對非GAAP稀釋(虧損)每股收益的對賬(2)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋(虧損)每股收益

 

$

(10.09

)

 

$

(2.39

)

 

$

23.87

 

 

$

(107.99

)

以股份為基礎的薪酬費用(每股攤薄)

 

 

1.18

 

 

 

1.49

 

 

 

3.44

 

 

 

4.12

 

債務發行成本攤銷產生的利息支出(稀釋後每股)(3)

 

 

0.15

 

 

 

0.19

 

 

 

0.09

 

 

 

0.57

 

債務清償收益(每股稀釋後收益)

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

(3.08

)

 

 

0.00

 

所得税影響(稀釋後每股)(3)

 

 

(0.22

)

 

 

(0.25

)

 

 

0.27

 

 

 

(0.89

)

非公認會計準則攤薄(虧損)每股收益

 

$

(8.98

)

 

$

(0.96

)

 

$

24.59

 

 

$

(104.19

)

 

(1)
所得税效應反映了以股份為基礎的薪酬支出的淨税收效應，包括行使股票期權和股份結算的限制性股票單位歸屬的税收優惠和費用，用於攤銷債務發行成本的利息支出和債務清償收益。
(2)
出於核對目的，非GAAP稀釋每股收益(虧損)計算使用與同期GAAP稀釋每股收益(虧損)計算中使用的相同加權平均流通股。例如，在GAAP淨虧損期間，來自MicroStrategy的基於股份的補償安排和可轉換票據的普通股的其他稀釋潛在股份將被排除在GAAP稀釋每股虧損計算之外，因為它們將是反攤薄的，因此也被排除在非GAAP稀釋收益或每股虧損計算之外。
(3)
在截至2023年9月30日的9個月中，來自可轉換票據發行成本攤銷的利息支出已被加回到GAAP稀釋每股收益計算的分子中，因此可轉換票據發行成本攤銷的每股稀釋後影響已被排除在上述對賬中截至2023年9月30日的9個月的“債務發行成本攤銷產生的利息支出(每股稀釋後)”和“所得税影響(每股稀釋後)”部分。

 

 

 

 

 

 

整合了微戰略

GAAP與非GAAP指標的對賬

不變貨幣

(單位：千)

 

 

 

截至三個月

 

 

 

9月30日，

 

 

 

(未經審計)

 

 

 

公認會計原則

 

 

外國
貨幣
匯率，匯率
影響(1)

 

 

非公認會計原則不變貨幣(2)

 

 

公認會計原則

 

 

GAAP百分比變化

 

 

非GAAP不變幣種%
變化(3)

 

 

 

2023

 

 

2023

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2023

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品許可證

 

$

24,045

 

 

$

368

 

 

$

23,677

 

 

$

22,286

 

 

 

7.9

%

 

 

6.2

%

訂閲服務

 

 

20,974

 

 

 

410

 

 

 

20,564

 

 

 

16,414

 

 

 

27.8

%

 

 

25.3

%

產品許可和訂閲服務總數

 

 

45,019

 

 

 

778

 

 

 

44,241

 

 

 

38,700

 

 

 

16.3

%

 

 

14.3

%

產品支持

 

 

66,860

 

 

 

1,530

 

 

 

65,330

 

 

 

66,010

 

 

 

1.3

%

 

 

-1.0

%

其他服務

 

 

17,583

 

 

 

446

 

 

 

17,137

 

 

 

20,650

 

 

 

-14.9

%

 

 

-17.0

%

總收入

 

 

129,462

 

 

 

2,754

 

 

 

126,708

 

 

 

125,360

 

 

 

3.3

%

 

 

1.1

%

 

 

 

九個月結束

 

 

 

9月30日，

 

 

 

(未經審計)

 

 

 

公認會計原則

 

 

外國
貨幣
匯率，匯率
影響(1)

 

 

非公認會計原則不變貨幣(2)

 

 

公認會計原則

 

 

GAAP百分比變化

 

 

非GAAP不變幣種%
變化(3)

 

 

 

2023

 

 

2023

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2023

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品許可證

 

$

56,979

 

 

$

(127

)

 

$

57,106

 

 

$

58,928

 

 

 

-3.3

%

 

 

-3.1

%

訂閲服務

 

 

59,662

 

 

 

(7

)

 

 

59,669

 

 

 

43,276

 

 

 

37.9

%

 

 

37.9

%

產品許可和訂閲服務總數

 

 

116,641

 

 

 

(134

)

 

 

116,775

 

 

 

102,204

 

 

 

14.1

%

 

 

14.3

%

產品支持

 

 

198,422

 

 

 

377

 

 

 

198,045

 

 

 

199,682

 

 

 

-0.6

%

 

 

-0.8

%

其他服務

 

 

56,714

 

 

 

(202

)

 

 

56,916

 

 

 

64,824

 

 

 

-12.5

%

 

 

-12.2

%

總收入

 

 

371,777

 

 

 

41

 

 

 

371,736

 

 

 

366,710

 

 

 

1.4

%

 

 

1.4

%

 

(1)
“外幣匯率影響”反映了外幣匯率波動對國際收入的估計影響。它根據與上一年季度平均外幣匯率的比較，顯示國際收入比上年同期增加(減少)。從2023年第三季度開始，“國際”一詞僅指職能貨幣為當地貨幣的美國和加拿大以外的業務(即不包括其經濟被認為高度通貨膨脹的任何地點)。

 

(2)
“非公認會計原則不變貨幣”反映當期公認會計原則金額，減去外幣匯率的影響。

 

(3)
“非GAAP不變貨幣變動百分比”反映了本期非GAAP不變貨幣金額與上年同期GAAP金額之間的百分比變化。

 

 

 

整合了微戰略

遞延收入明細

(單位：千)

 

 

 

9月30日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

9月30日，

 

 

 

2023

 

 

2022*

 

 

2022

 

 

 

(未經審計)

 

 



 

 

(未經審計)

 

當前：

 



 

 



 

 



 

遞延產品許可收入

 

$

2,814

 

 

$

2,825

 

 

$

442

 

延期訂閲服務收入

 

 

45,737

 

 

 

51,861

 

 

 

38,272

 

遞延產品支持收入

 

 

126,087

 

 

 

155,366

 

 

 

123,203

 

遞延其他服務收入

 

 

4,529

 

 

 

7,376

 

 

 

4,017

 

當期遞延收入和預付款總額

 

$

179,167

 

 

$

217,428

 

 

$

165,934

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

非當前：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遞延產品許可收入

 

$

9

 

 

$

2,742

 

 

$

70

 

延期訂閲服務收入

 

 

2,845

 

 

 

3,030

 

 

 

2,943

 

遞延產品支持收入

 

 

4,304

 

 

 

6,387

 

 

 

5,172

 

遞延其他服務收入

 

 

480

 

 

 

604

 

 

 

569

 

非當期遞延收入和預付款總額

 

$

7,638

 

 

$

12,763

 

 

$

8,754

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

總流動和非流動：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遞延產品許可收入

 

$

2,823

 

 

$

5,567

 

 

$

512

 

延期訂閲服務收入

 

 

48,582

 

 

 

54,891

 

 

 

41,215

 

遞延產品支持收入

 

 

130,391

 

 

 

161,753

 

 

 

128,375

 

遞延其他服務收入

 

 

5,009

 

 

 

7,980

 

 

 

4,586

 

當期和非當期遞延收入和預付款總額

 

$

186,805

 

 

$

230,191

 

 

$

174,688

 

 

*源自經審計的財務報表。